etude sur le commerce de demain en … · ménages habitant la zone de chalandise de montfort...

ETUDE SUR LE COMMERCE DE DEMAIN EN CENTRE-BOURG & CENTRE-VILLE

Montfort Communauté – Décembre 2015

Phase II : Analyse de l’image des centralités

2

Montfort Communauté – Etude sur le commerce de demain en centre-bourg & centre-ville

Décembre 2015

Sommaire

Partie I – Fréquentation des centralités Page 10

Partie III – Les commerces 0

Partie II – Ambiance d’achat et satisfaction Page 16

Rappel des premiers enjeux Page 3

Partie I – L’analyse clients & non clients Page 6

Synthèse Page 24

Rappel des premiers enjeux

Montfort Communauté – décembre 2015

4


Décembre 2015

Les enjeux d'évolutions commerciales

Les enjeux liés aux évolutions démographiques

Une évolution de population favorable au développement du commerce (croissance,

revenus) mais qui implique une forte innovation pour capter des nouveaux

consommateurs

Une population de plus en plus migrante quotidienne qui interroge sur la spatialisation des fonctions commerciales : centres ? Lieux

de flux (gare, aire de covoiturage) ? Périphérie ?

Les enjeux liés aux évolutions du commerce

Une perte de diversité commerciale et une tertiarisation croissante des fonctions

commerciales

Une croissance de l'offre supérieure à la croissance de population qui peut générer

des tensions d'activité

Les enjeux liés à l'aménagement commercial du territoire

Une spatialisation de plus en plus diffuse des fonctions commerciales

Une offre commerciale plus fragile sur le Sud du territoire

Un déplacement de l'attractivité commerciale sur un secteur Tardivière/ Le Gouzet qui

concentrera 40% des surfaces commerciales

Une croissance du secteur Ouest de l'agglomération rennaise qui limite les marges de croissance de l'offre et limitera l'efficacité

de la croissance des mètres carrés

Les enjeux liés à la structuration des centralités

Des locomotives de fréquentation non marchandes (médecins, équipements publics)

peu en lien avec le linéaire commercial

Des locomotives alimentaires (Bédée, Bréteil, Iffendic, Montfort) peu attractives ou peu en

lien avec les linéaires commerçants

Une tendance à l'éclatement des centralités en plusieurs pôles (Iffendic, Talensac…)

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036




5


Décembre 2015

La situation concurrentielle des centralités

Le mapping ci-contre classifie les centralités du territoire selon deux critères :

l La concentration des fonctions La note maximale s'obtient par les centres-bourgs présentant

à la fois une mixité commerce / équipements non marchands et un linéaire commercial continu.

l L'attractivité urbaine La note maximale s'obtient par les communes présentant un

bon ratio commerces / places de stationnement et un espace urbain agréable en cœur de bourg.

Concentration des fonctions

Attractivité urbaine

Bréteil

Cercles proportionnels à la quantité d'offre commerciale en centralité

Montfort

Bédée

Talensac

Pleumeleuc

Iffendic

Forte

Forte

Faible

Faible

Partie I. L'analyse clients & non-clients


Données extraites de l’enquête réalisée pour le DAC du SCoT du Pays de Brocéliande (nov 2012)

Approche méthodologique : Enquête par téléphone auprès d’un échantillon représentatif de 600 consommateurs locaux (respectant la répartition géographique des habitants, l’âge, les catégories socioprofessionnelles) habitant les communes du Pays de Brocéliande et des communes proches. L’analyse des comportements d’achat ci-après s’appuie sur les réponses des ménages habitant la zone de chalandise de Montfort Communauté.

7


Décembre 2015

Les habitudes de consommation

Rythme de fréquentation des commerces

89%

Constats :

Globalement, sur Montfort Communauté, 89% des personnes interrogées déclarent faire des achats au moins une fois par semaine dans les commerces de leur commune. Ce résultat est supérieur à la moyenne observée sur le Pays de Brocéliande (86%) et illustre un attachement des habitants pour les commerces de leur commune d’autant que le taux de fréquentation quotidienne se situe dans des niveaux élevé : 31% des personnes interrogées déclarent y venir tous les jours.

Digital Les habitants de Montfort Communauté sont plus cyberconsommateurs que la moyenne Pays de Brocéliande mais moins qu'au niveau national (55% ont déjà réalisé un achat à distance sur internet contre 63% en 2012 en France(1). Toutefois, l'emprise est forte sur les CSP +

42%

31%

26%

34%

34%

24%

26%

3%

5%

5%

3%

3%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Montfort Communauté

Pays de Brocéliande

Tous les jours 2 à 3 fois par semaine 1 fois semaine

De 2 à 3 fois par mois 1 fois par mois et moins Jamais

Le hors magasin

Vous arrive-t-il de réaliser des achats sur Internet ?

Oui : 55%

Montfort Communauté

Pays de Brocéliande

Oui : 50%

Vous arrive-t-il de réaliser des achats en direct auprès d’agriculteurs?

Oui : 42% Oui : 41%

Oui : 23% Oui : 25% Réalisez-vous des achats auprès des services drive ?

Le caractère rural et agricole du territoire en périphérie de Rennes permet de proposer une offre directe de produits de la ferme. La vente directe s’effectue principalement à la ferme mais aussi sur les marchés. Les habitants du Montfort Communauté sont 42% à acheter directement dans les exploitations (41% en moyenne sur le Pays de Brocéliande).

23% Sur Montfort Communauté, les achats via un drive a séduit 23% de ménages, profitant ainsi de la forte propension des ménages à réaliser des trajets domicile/travail extra communautaire.

Enjeux :

Une fréquentation satisfaisante à conforter et une adaptation aux nouveaux modes de consommation à conforter.



8


Décembre 2015

Lieux d’achat des ménages de Montfort Communauté

Lieux d’achat alimentaire (en magasin)

Lieux d’achat non alimentaire (en magasin)

Rétention 90%

Evasion 10%

7% 19%

21% 35%

2%

6%

2%

MONTAUBAN DE BRETAGNE

2%

Autres communes hors CDC 6%

Rétention 48%

Evasion 52%

4% 6%

5%

28%

2%

3%

23%

MONTAUBAN DE BRETAGNE

2%

Autres communes hors CDC 7%

8%

5%

5%

2%

90%

Constats :

Les ménages de Montfort Communauté réalisent 90% de leurs achats alimentaires auprès des commerces de l’intercommunalité. Seuls 10% de ces achats échappent aux commerces de Montfort/Meu. Ils s’agit d’évasion commerciale diffusent entre Montauban de Bretagne (2%), Rennes (2%) ou d’autres communes hors territoire.

48% Les commerces de Montfort communauté captent moins de la moitié des achats non alimentaires des ménages de la commune. C’est un score faible qui la fragilité de l’offre disponible, notamment anomale, face à la concurrence de l’agglomération rennaise. Les principales évasions s’effectuent vers les commerces de Rennes, (23%) et Pacé (8%). Une tendance qui se renforcera avec la création des commerces de la zone Rives Ouest à Pacé.

18% 70%

Les comportements d’achats non alimentaires sont hétérogènes puisque les ménages de Montfort Communauté ne réalisent que 18% de leurs achats en équipement de la personne auprès des commerces du territoire. Un chiffre qui atteint 70% pour le bricolage et le jardinage.

Enjeux :

Faire face aux déséquilibres existants en non alimentaire entre l’offre de

Montfort Communauté et l’offre des pôles extérieurs (Pacé, Rennes,…)



9


Décembre 2015

Synthèse des comportements d’achat sur la zone d’influence de Montfort Communauté

Hors Magasin 6.0% 12.2% <2% 16.5% 15.9% 42.7% 6.7%

Synthèse – Zone de Montfort sur Meu Par pôle commercial

Alimentaire Equipt. Personne Bricolage-Jardinage

Meubles, électro, art de la table, décoration…

Culture-Loisirs Presse-fleurs Coiffure-

Pharmacie

Montfort sur Meu (yc zone S.U) 34,9% 13,4% 27,4% 20,1% 18,1% 25,4% 22,5%

Bédée / Pleumeleuc 17,4% 1,9% 14,3% 3,1% 2,7% 11,6% 12,5%

Bréteil 2,3% 0,3% 0,5% 1,3% 1% 6% 6%

Iffendic 2,8% 1,5% 1% 2% 5% 8%

Talensac 1,2% 4% 8%

total attraction Pays 59% 16% 44% 26% 24% 52% 57%

Mordelles 5,9% 2.4% 2,1% 3,7% 2,6%

Pacé 4,3% 9,9% 3.4% 25,7% 14,4% 4,5% 1,9%

Rennes 2,3% 45,3% 11.0% 23,1% 23,4% 3,9% 2,9%

Tinténiac 5,9%

St Méen le Grand 2,9% 2,2%

Montauban de Bretagne 4,4% 3,4% 3,8% 3,5% 3,2%

St Grégoire 10,9% 2.0% 9.1% 6,3%

La Mézière 4.4% 4.5%

Chantepie 2.7% 2.0% 4,9%

Betton 7.5% 17,8%

St Jacques de la Lande 4.6%

Bréal sous Montfort 3,6%

Romillé 8,3% 4,2% 8,7%

St Gilles 1,8% 1% 6,3% 7,7%

La Chapelle Thouarault 0,7% 5,6% 3,9%

Le Verger 0,6% 4,2% 1,3%

Autres communes hors pays 7% 11% 8% 7,5% 9% 12% 7,5%

total évasion 41% 84% 56% 74% 76% 48% 43%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Partie I. Fréquentation des centralités

Approche méthodologique : la perception des pôles commerciaux s’appuie sur une enquête clientèle réalisée en face à face dans les centralités au tissu commercial complet de Montfort Communauté entre le 12 et le 17 novembre 2015.

Au total ce sont 204 personnes qui ont été interrogées sur 6 centralités différentes avec cette répartition : Montfort sur Meu (100 enquêtes), Pleumeleuc (19), Talensac (20), Iffendic (21), Bréteil (20), Bédée (24).

11


Décembre 2015

Profil des enquêtés

Constats :

45% Les employés et les ouvriers représentent en moyenne 45% de la clientèle des centralités et jusque 54% sur le week end. Une proportion nettement supérieure à la moyenne réelle du territoire (33% selon l’insee). A contrario, les cadres ou les professions intermédiaires sont très peu représentés dans l’échantillon. Seulement 4% en semaine et 7% le samedi contre 28% en réalité sur Montfort Communauté.

61% L’enquête réalisée en face à face a permis d’identifier les profils de clientèle qui fréquentent les centralités du territoire. On remarque qu’en semaine les clients sont proportionnellement plus âgés que la moyenne réelle du territoire alors que la proportion des personnes de 30 à 59 ans s'accroit le samedi (61% contre 54% pour la moyenne Insee).

42% De la même manière le profil par CSP apparaît segmenté entre semaine et week end. Si 46% des clients de la semaine sont des inactifs (retraités, …), leur part baisse à 32% le samedi.

93% 93% des personnes interrogées habitent sur l’intercommunalité. Les clients habitants en dehors de Montfort Communauté (7%) ont essentiellement été rencontrés à Montfort sur Meu (4,5%) et à Bédée (2%). Ces habitants viennent des communes frontalières (Boisgervily, La Chapelle Thouaraut, St Malon,…).

Les enquêtés selon leur âge

16% 16% 20%

52% 61% 54%

32% 24% 25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Client de la semaine Client du samedi Moyenne Insee

60 ans et plus

30-59 ans

Moins de 30 ans

Les enquêtés selon leur catégorie socio-professionnelle

3% 2% 3% 6% 5% 5% 4% 7%

28%

41% 54%

33%

46% 32% 32%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Client de la semaine Client du samedi Moyenne Insee

Sans profession (Retraités, aufoyer)

Employé/ouvrier

Cadre, prof. intermédiare

Artisans, commerçants ouchef d'entreprise

Agriculteurs exploitantsEnjeux :

Un défi d'adaptation du service pour capter les actifs en semaine,

Un enjeu de captation des CSP + y compris le week-end qui souligne le défi de l'attractivité,

Un déficit d'attraction à combler auprès des jeunes.

Une attraction limitée avec seulement 7% des personnes rencontrées originaires d’une commune extérieure à Montfort Communauté.



12


Décembre 2015

Raisons de fréquentation

5%

Constats :

Seulement 5% des clients nous disent que le samedi, boire un verre et se restaurer est leur principale raison de fréquentation. Un chiffre assez faible qui traduit le déficit d’identité, d’ambiance et de lieu de convivialité.

Enjeux :

41% 41% des personnes rencontrées fréquentent les centralités de Montfort Communauté dans l’objectif de faire des achats. C’est la première raison de fréquentation des centralités des personnes interrogées sur 5 des 6 communes. Le samedi, ce sont même 47% des personnes interrogées qui ont pour principal objectif de réaliser des achats. En semaine, les motivations sont plus variées (l’école des enfants, les services, , le travail). Ce chiffre traduit une faible intéraction équipements marchands / non marchands

Concentrer les leviers de fréquentation dans les centralités afin de générer du flux, de la vie et faciliter les interconnexions d’activité.

Renforcer l’identité des centralité et des espaces de convivialité.

Principale raison de fréquentation (nuage de mots)

3 3 communes disposent d’une centralité avec une mixité de fonction forte. Il s’agit de Bédée, Montfort/Meu et Iffendic. Sur ces centralités les personnes enquêtées ont évoqué au moins 7 raisons de fréquentation différentes.

2 A l’opposé des centralités aux nombres de fonctions importantes, on trouve Bréteil et Talensac. Ces 2 communes sont fréquentées presque essentiellement par des ménages qui réalisent des achats dans les commerces.

Bédée Bréteil Iffendic Montfort-sur-Meu

Pleumeleuc Talensac Moyenne

Faire des achats 8% 80% 48% 32% 37% 70% 40%

Travailler 33% 10% 5% 8% 16% 11%

L'école des enfants 4% 5% 24% 8% 11% 10% 9%

Profiter des services : banques, assurances, poste,…

8% 16% 9%

Voir des amis, de la famille 17% 9% 21% 5% 9%

J'habite au centre-ville 4% 5% 9% 11% 15% 8%

Vous restaurer ou boire un verre 17% 5% 9% 7%

Vous promener et flâner 5% 10% 5% 4%

Autres (loisirs, administratifs, serv. médicaux)

8% 5% 3% 5% 0% 3%

Principale raison de fréquentation (croisement par commune)

Centralités aux nombreuses fonctions



13


Décembre 2015

Rythme de fréquentation

90%

Constats :

Le profil des personnes les plus fidèles :

Les retraités, les personnes de plus de 60 ans (90% visitent la centralité plusieurs fois par semaine).

Le profil des personnes les moins fidèles :

Les cadres, les personnes de 50 à 59 ans (respectivement 40% et 57% visitent la centralité plusieurs fois par semaine).

Enjeux :

54% 54% des personnes interrogées fréquentent les centralités de Montfort Communauté tous les jours et 82% d’entre eux les fréquentent au moins 2 à 3 fois par semaine. Un score élevé même si le profil des personnes interrogées (clients des centralités) expliquent en partie cette fidélité.

Une clientèle fidèle qui tend à fréquenter davantage les centralités de l’intercommunalité.


92% Il existe un lien marqué entre raison de fréquentation et rythme de fréquentation. En effet, 92% des ménages dont la principale motivation de fréquentation d’une centralité est de faire des achats, s’y rendent au moins 2 à 3 fois par semaine.

+4 points

On note une fréquentation légèrement accrue des centralités de l’agglomération avec une croissance de 4 points depuis 2/3 ans (différence entre les personnes qui fréquentent moins et celles qui fréquentent plus qu’auparavant). Le différentiel atteint même +25 points sur Bréteil et +12 points sur Iffendic.

4% 11% 1%

4% 1%

6%

5% 2% 4%

17%

3% 4%

5% 5% 2%

11%

3% 4%

10% 9%

22%

5% 8%

21% 25%

33% 34% 25%

28%

63% 70% 52% 50%

33%

65% 54%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tous les jours

2 à 3 fois par semaine

1 fois par semaine

2 à 3 fois par mois

1 fois par mois

Moins d'1 fois par mois

Moins souvent

Evolution de la fréquentation

95% 75% 80%

67% 89% 95%

77%

5% 16%

11% 10%

5% 25% 15% 17%

5% 14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%PLUS souventqu'auparavant

MOINS souventqu'auparavant

AUTANT qu'auparavant



14


Décembre 2015

Profil des clients / non clients

Client de la semaine Non client Client du week end

Inactif Femme

Plus de 60 ans

Employé

ouvrier Profite des services

30 à 49 ans

Inactif

Employé

ouvrier

Profite pour boire un verre, se restaurer

Homme &

Femme

Moins de 30 ans

Habitant hors intercommunalité CSP +

50 à 59 ans

15


Décembre 2015

Transport et stationnement à Montfort/Meu

37%

Constats :

Enjeux :

Équilibre On constate le bon équilibre et la bonne répartition du stationnement dans le centre ville de Montfort sur Meu avec 20% des clients qui stationnent autour du parking de la gare, 20% le long de la principale rue commerçante (St Nicolas), 22% en bas de la rue St Nicolas (11% sur le parking Guittai et 11% sur le parking des Douves) et enfin 15% qui stationnent sur la partie haute de la ville (Eglise, parking de la cohue,…)

Un stationnement bien intégré et équilibré dans l’armature urbaine du centre ville.

Mode de déplacement

59% 35%

Lieu de stationnement ?

0,5% 35%

2% 3%

59%

en deux roues motorisé

à pied

en transport en commun

en vélo

en voiture

20%

11% 11%

11%

2%

4%

2%

Les déplacements en voitures restent la règle pour se rendre au centre ville de Montfort sur Meu. Les modes déplacements doux se résument presque uniquement aux piétons qui représentent 35% des clients interrogés.

Au final, le stationnement génère un taux d’insatisfaction plutôt mesuré. En effet 37% des clients du centre ville se disent peu satisfait ou pas du tout insatisfaction par les conditions de stationnement contre plus de 50% en moyenne sur d’autres communes de ce type lorsque de réels problèmes sont rencontrés.



Partie II. Ambiance d’achat et satisfaction


17


Décembre 2015

Ambiance d’achat

89%

Constats :

Enjeux :

Banal Les communes de Bréteil et Talensac disposent d’une image positive mais banale avec 7 clients sur 10 qui trouvent la centralité « plutôt » agréable. Un niveau qui traduit le déficit de différenciation du centre bourg et de sa difficulté à faire face à la concurrence des autres pôles.

Une image globalement bonne des centralités même si plusieurs d’entre elles sont jugées plutôt banales, sans grande différenciation. Elles ne disposent donc que d’une capacité limitée à faire face à la concurrence des pôles environnants et notamment des zones commerciales. Le "désarmour" auprès des jeunes est fort

Comment jugez vous la centralité?

89% Les centralités de l’intercommunalité disposent d’une image globalement bonne auprès des clients. Ainsi, 52% les jugent plutôt agréable et 37% très agréable.

Lors des enquêtes en face à face, le centre bourg de Pleumeleuc était en travaux. Une raison qui explique en partie un score très sévère : 89% des personnes rencontrées jugent plutôt pas agréable ou pas du tout agréable le centre bourg de Pleumeleuc.

10% 1%

56%

4% 5%

10%

33%

7%

54%

70%

43%

50%

11%

70% 52%

46%

15%

57% 39% 30% 37%

0%

20%

40%

60%

80%

100%Très agréable

Plutôt agréable

Plutôt pas agréable

Pas du tout agréable

20-29 ans

Ce sont les personnes âgées de 20 à 29 ans qui disposent de l’image la plus mitigée (seulement 22% jugent très agréable la centralité fréquentée).



18


Décembre 2015

Satisfaction de la centralité

Constats : Satisfaction des critères de la centralité

La centralité de Breteil (avec un score de 122) est perçu comme plutôt conviviale mais souffre d’une image particulièrement négative concernant la circulation. Les personnes interrogées estiment qu’elle est trop dense et les voitures roulent trop vite en cœur de bourg sur la D125.

122

Les scores (score moyen 137) obtenus par la commune d’Iffendic peuvent être considérés comme moyen sur 4 des 5 thématiques évaluées. Seuls les lieux de convivialité disposent d’une notation satisfaisante.

137

Items

Communes Bédée Breteil Iffendic

Montfort-sur-Meu

Pleume-leuc

Talensac

Les lieux de convivialité 173 163 162 117 -45 188

Animations 167 140 117 113 -34 78

La circulation 173 93 133 76 -47 13

Stationnement 188 105 129 89 -24 123

Aménagements urbains 158 108 145 145 -18 123

La circulation (76) et dans une seconde mesure le stationnement (89) sont les principaux points négatifs évoqués pour le centre ville de Montfort sur Meu. Le score moyen est faible (108) pour la centralité la plus structurée du territoire.

108

L'absence de centralité fonctionnelle identifiée en phase 1 pour Pleumeleuc se retrouvent dans les scores. Les besoins sont comblés par une offre de périphérie mais le cœur de souffre d'un déficit d'image.

33

Avec un score de 105 la centralité de Talensac se retouve à un niveau d'attractivité réduit. Selon les personnes interrogées la D35 absorbe trop de véhicules qui roulent trop vite, rendant la promenade peu sécurisée.

13

Enjeux :

La circulation est le critère d’évaluation des centralités le plus négativement perçu. Les clients cherchent des lieux plus calmes, sécurisés et propices à la détente. Certains centres jouent trop la carte de la voiture à leurs yeux.

Hormis pour la commune de Bédée (score de 172) , pour laquelle l'attachement à la centralité est très fort, les autres communes du territoire souffrent d'une certain déficit d'image auprès des habitants qui les fréquentent. Ce score serait certainement plus sévère auprès des non-clients.

Banal

*Score de satisfaction = 100 + part des « très satisfait » + ½ de la part des « assez satisfait » – la part des « peu satisfait » – 2* la part des « pas du tout satisfait »



19


Décembre 2015

Points forts/Points faibles

Constats : Quels sont les points faibles/forts dans la centralité

En moyenne, le point fort le plus cité pour qualifier les centralités de l’intercommunalité est le commerce. Il est cité par 71 des 204 personnes interrogées. C’est le signe d'une réponse fonctionnelle adaptée sur l'offre de base et d'un aspect praticité affirmé

Achat

La catégorie points faibles perçus concentre des réponses concernant l'ambiance d'achat et le confort. La centralité n'apparaît clairement pas comme un lieu chargé d'un affectif fort.

Ambiance

Le centre-ville de Montfort se retrouve en décalage par rapport à cette analyse transversale. Le cadre de vie et les services s'imposent comme des atouts à cultiver. La faible diversité commerciale se retrouve au premier rang des insatisfactions.

Montfort

Points Forts Points faibles

Bédée Les parkings Le fleurissement

• Le manque de pistes cyclables

Bréteil Les commerces Joli, agréable

• La circulation automobile • L’absence d’aire de jeux pour

les enfants

Iffendic Les commerces Le tissu associatif

• L’absence de distributeur de billet

• Le manque de pistes cyclables

Montfort-sur-Meu

Les commerces La promenade avec le Meu et ses ballades Le caractère architectural (centre culturel et historique) La médiathèque

• La disparation des commerces

• Le manque de diversité commerciale

• La circulation

Pleumeleuc La proximité de la 4 voies • Le déficit de diversité

commerciale

Talensac Les commerces • La circulation • L’absence de distributeur de

billet Enjeux :

Une ambiance d'achat à travailler pour les petites centralités et une

offre de proximité qui joue son rôle majoritairement auprès des retraités.

Une diversité commerciale Montfortaise à cultiver.

Au chapitre des points faibles la question du distributeur bancaire revient fréquemment. Même si le sans contact progresse, la clientèle de senior, en particulier, reste très attentive à ce service de proximité.

Service



Partie III. Les commerces


21


Décembre 2015

Les composantes réactives du commerce

Constats : Quel est votre niveau de satisfaction concernant … ?

Alors que Montfort sur Meu dispose de près de 100 commerces et services soit 45% de l’offre de Montfort Communauté, les clients jugent l’offre commerciale médiocre avec un score de 78. Les clients regrettent l’absence ou insuffisance de : Commerces alimentaires (proximité, épicerie,…) : 23% Equipement de la personne : 9% Bar, restaurant : 5% Cadeau, décoration : 3%

78

Les autres composantes réactives obtiennent d’excellents scores de satisfaction, tous supérieurs à 170 (excepté pour la commune de Pleumeleuc).

>170

Enjeux :

Le maintien de la diversité commerciale sur le pôle référent de Montfort Communauté en se repositionnant face aux nouvelles offres de périphérie.

Items

Communes Bédée Breteil Iffendic

Montfort-

sur-Meu

Pleume-

leuc Talensac

L’offre en termes de commerces (Nbre, diversité)

154 143 179 78 13 195

Les horaires d’ouverture 178 188 183 180 75 195

L’accueil des commerçants 179 197 195 186 150 198

La présentation des magasins 182 183 183 181 150 188

*Score de satisfaction = 100 + part des « très satisfait » + ½ de la part des « assez satisfait » – la part des « peu satisfait » – 2* la part des « pas du tout satisfait »



22


Décembre 2015

Les locomotives commerciales

Constats : Dans quel commerce allez vous réaliser des achats aujourd’hui (121 répondants)

La principale locomotive de fréquentation des centralités est la boulangerie. En effet, 51% des clients interrogés pour l’étude avaient ou allaient réaliser des achats dans une boulangerie.

51%

L’alimentation générale est le second commerce cité par les clients. C’est un important moteur de fréquentation des communes de Montfort sur Meu et d’iffendic (G20).

18%

Enjeux :

Cette analyse révèle encore l’enjeu que constitue le maintien d’une offre alimentaire de proximité dans les centralités. Ce type d’offre constitue de loin le plus fort levier de fréquentation.

2%

3%

3%

4%

5%

5%

11%

18%

51%

0% 20% 40% 60%

Coiffeur

PMU

Bar/restaurant

Pharmacie

Librairie/presse

Boucherie

Bureau de tabac

Alimentation (supermarché/épicerie)

Boulangerie

Dans quel commerce allez vous réaliser des achats aujourd’hui? (analyse par commune)

Commerce

Bédée Boulangerie et bureau de tabac

Bréteil Boulangerie et presse

Iffendic Boulangerie, G20 et bureau de tabac

Montfort-sur-Meu Boulangerie, alimentation générale et bureau de tabac

Pleumeleuc Non significatif

Talensac Boulangerie et pharmacie

Les locomotives de fréquentation complémentaire sont :

Les bureaux de tabac : 11% de citations

Les boucheries : 5% de citations

Les librairies-presses : 5% de citations

Les pharmacies : 4% de citations

11%



23


Décembre 2015

Panier moyen

Constats :

Le panier moyen des clients des centralités de Montfort Communauté atteint 18€ en moyenne. Ce panier moyen est fortement influencé par la typologie des commerces présents dans les communes.

18%

Enjeux :

Les clients des centralités dépensent en moyenne 18€ par visite. Un

panier moyen réduit qui s’explique en partie par leur préférence dans les grandes surfaces pour réaliser de gros achats. Concurrencer les centre commerciaux via une ambiance d’achat différenciante renforcera le panier moyen de la clientèle.

Quel est votre panier moyen en €

28%

17%

16%

33%

4%

2%

2€ ou moins

De 2€ à 5€

De 5€ à 10€

De 10€ à 50€

De 50€ à 100€

100€ et plus

Panier moyen en € par commune et par type de commerce

Moyenne

18€

Commune Panier

moyen en € Commerce

(au moins 5 citations) Panier

moyen en €

Bédée 16€ Boulangerie (73€ des achats < ou = à 5€)

10€

Bréteil 11€ Alimentation générale / épicerie

47€

Iffendic 7€ Boucherie 13€

Montfort-sur-Meu 26€ Bureau de tabac 23€

Pleumeleuc Données

insuffisantes Librairie / presse 12€

Talensac 2,4€

Le jour des enquêtes plus de 6 personnes interrogées sur 10 dépenseront moins de 10€ dans les commerces qu’ils fréquenteront. De petits budget que l’ont retrouve proportionnellement plus souvent sur les centres-bourg de Talensac et d’Iffendic

61%

Logiquement c’est sur la centre ville de Montfort sur Meu que les clients disposent d’un panier moyen le plus élevé (26€). Ce budget est tiré vers le haut par les achats dans les alimentations générales / épiceries et dans les bureaux de tabac.

26€



Synthèse


25


Décembre 2015

Synthèse de la perception par les clients

Communes Mixité de fonction


Evolution de la fréquentation

Ambiance d’achat Satisfaction de la

centralité (point de fragilité)

Satisfaction des commerces

(point de fragilité)

Bédée Forte Excellent Croissance Bonne Bonne

(Aucun) Bonne

Bréteil Faible Excellent Croissance Modérée Modérée

(circulation)

Bonne

Iffendic Forte Bon Croissance Bonne Modérée

(animation)

Bonne

Montfort-sur-Meu Forte Bon Stabilité Modérée Médiocre

(circulation) Modérée

(déficit de diversité)

Pleumeleuc Moyenne Faible Diminution Médiocre Mauvaise

(tous les items) Mauvaise

(déficit de diversité)

Talensac faible Excellent Croissance Modérée Modérée

(circulation)

Bonne

26


Décembre 2015

Les enjeux transversaux

Innover pour s'adapter au

consommateurs et se positionner

face à la croissance de

l'offre sur l'agglomération

rennaise

Maitriser l'éclatement des

fonctions commerciales, la périphérisation et la croissance

des surfaces

Affirmer une singularité plus

marquée pour le cœur de ville de

Montfort sur Meu

Densifier les centralités en

équipements et en habitants

pour créer du lien

Conforter la polarité des

centralités de proximité

Défis pour préparer le commerce de demain en centre-ville et centre-bourg 5

27


Décembre 2015


Innover pour s'adapter au

consommateurs et se positionner

face à la croissance de

l'offre sur l'agglomération

rennaise

Défi n°1

Une communication nouvelle axée nouvelles technologies pour

capter les CSP+ et médium

Une offre de services (click and collect) pour s'adapter aux

nouveaux modes de consommation

Le développement de véritables concepts marchands pour les

commerçants avec un soutien à la rénovation des points de vente

Un management du développement commercial de proximité pour

soutenir la dynamique collective

28


Décembre 2015


Maitriser

l'éclatement des fonctions

commerciales, la périphérisation et la croissance

des surfaces

Défi n°2

L'interdiction de l'implantation de commerces de moins de 300 m²

sur les zones commerciales

La limitation de l'implantation des commerces de moins de 300 m²

sur les axes de flux (ronds points) et en la réservant à quelques

lieux stratégiques (gare…)

L'indexation de la croissance des surfaces sur la croissance de

population

La limitation des formats maximum de surfaces des GMS pour

permettre de favoriser la diversité commerciale

L'interdiction de transformation de surfaces de production ou de

parcelles dédiées à l'artisanat et/ou à l'industrie

29


Décembre 2015


Affirmer une

singularité plus marquée pour le cœur de ville de

Montfort sur Meu

Défi n°3

Le maintien de la diversité commerciale en travaillant sur les loyers

et en proposant un système de pépinière commerciale

Améliorer l'ambiance d'achat en cœur de ville sur la rue Saint-

Nicolas en particulier

Limiter la tertiarisation des linéaires commerciaux

Ré-investir des espaces de convivialité en cœur de ville et

conforter le rôle du marché

30


Décembre 2015


Densifier les centralités en

équipements et en habitants

pour créer du lien

Défi n°4

La densification de l'habitat et l'adaptation de l'habitat aux parcours

résidentiels et aux nouvelles demandes (maison de ville…)

La limitation de l'étalement urbain de l'habitat

La création de lien entre espaces d'habitat et cœur de ville

(liens doux)

La réflexion autour de maison médicale permettant d'améliorer

l'attractivité du territoire auprès des praticiens et de proposer en

cœur de ville des solutions d'implantation attractives

31


Décembre 2015


Conforter la polarité des

centralités de proximité

Défi n°5

Bréteil - Les espaces de convivialité

- L'agrandissement de la supérette

Talensac - L'aménagement urbain de la centralité et du lien

centres commerciaux / polarité nouvelle

Iffendic - Le recentrage des équipements pour affirmer un

effet de masse

Pleumeuleuc - La définition d'un espace de centralité

Bédée - Le lien urbain avec la locomotive commerciale et

l'identité de l'espace Nord

St Gonlay - La desserte alimentaire non souhaitée

La Nouaye

etude sur le commerce de demain en … · ménages habitant la zone de chalandise de montfort...

Documents