etude de marché - locaux d’activitÉs...85% du marché, au t1 2019 il ne pèse plus que 44% du...

BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - 15 rue Bossuet - 69006 LYONTél. : 04 72 83 08 08 Fax : 07 72 83 08 09

Etude de marché - LOCAUX D’ACTIVITÉS

T1 2019

PARC URBAIN EST (Vaulx en Velin)

Document confidentiel et non contractuel -

1. Ce qu’il faut retenir 3

2. Répartition du volume dans l’agglomération 4

3. Évolution de la demande placée 6

4. Analyse de la demande placée

1. Typologies de surfaces 8

2. Ventilation neuf / seconde-main 9

3. Ventilation acquisition / location 10

5. Principales transactions 11

6. L’équipe Brice Robert Arthur Loyd 13

Sommaire


Ce qu’il faut retenir en ce début d’année 2019

Chiffres clés à fin mars 2019

Demande placée 85 366 m² placés (- 54 316 m² vs T1 2018)

Nb transactions 84 signatures (71 au T1 2018)

Panier moyen 1 016 m²

Part du neuf 16%

Part de la location 60%

Un début d’année dans la moyenne

Avec 84 signatures et 85 366m² placés, le volume placé

à fin mars 2019 est en nette baisse par rapport au T1 2018 qui avait été exceptionnel (-40% vs. T1 2018).

Les secteurs Est et Sud-Est représentent à eux deux 40% du volume placé global, presque autant que les extérieurs (39%).

Suite à l’année exceptionnelle du GRAND EST, en ce début d’année, les utilisateurs se sont orientés vers les extérieurs : la SCI LE GENERAL réalise la plus grosse transaction du trimestre avec l’acquisition de 11 000 m² à Villefranche-sur-Saône.

La part du neuf connait une forte chute par rapport au T1 2018 et ne représente plus que 16% du volume placé (20 transactions).

Alors que ces trois dernières années, le marché était majoritaire à l’acquisition, la tendance s’inverse en ce début d’année : la location représente 60% du marché en totalisant 56 transactions.


Répartition du volume placé dans l’agglomération lyonnaise au T1 2019

0%

7%

35%

1%

41%

2%

4%

Grand Est : 44%

9%

LYON VILLEURBANNE

6%

NORDEST4%

EST30%

SUD EST10%

NORDISERE7%

SUD OUEST1%

EXTERIEURS39%

NORD OUEST

3%

Document confidentiel et non contractuel - Page

2 751

54 680

5 135

2 800

1 350

51 968

200

2 122

6 730

431

1 997

6 265

53

3 200

6 230

12 233

7 427

443

2 762

8 286

193

2 868

2 100

962

2 251

16 191

10 390

6 972

6 059

Est lyonnais

Grand Lyon Est

Grand Lyon Nord Est

Côtière

Val de Saône

Grand Lyon Sud Est

Villeurbanne / Tonkin

Carré de Soie / Grand Clément

Gerland

Vaise

Grand Lyon Sud Ouest

Grand Lyon Nord Ouest

Extérieurs NORD

Extérieurs SUD

Extérieurs OUEST

Nord Isère

EST

NO

RD

EST

SUD

EST

LYO

N /

VIL

LEU

RB

AN

NE

SUD

OU

EST

NO

RD

OU

EST

EXTE

RIE

UR

SN

OR

DIS

ERE

2018

2019

5

Évolution de la demande placée par secteur – T1 2019

GRAND EST : T1 2019 → 37 381 m² (- 81 303 m²)T1 2018 → 118 684 m²

• Le Grand Est connait une forte chute : les volumes transactés sont divisés par 3. Et alors qu’au T1 2018, ce grand secteur représentait 85% du marché, au T1 2019 il ne pèse plus que 44% du marché, bien que restant leader.

• Pour rappel, les secteurs du Grand Est avaient été boostés l’an dernier par de grandes transactions (29 730 m² acquis par Ecodissur St Priest et près de 40 000 m² acquis par la SNCF pour son Technicentre).

• C’est donc vers les extérieurs que les transactions se sont orientées en ce début d’année : les volumes placés ont quadruplé, frôlant les 40% de part de marché, dus notamment à l’acquisition de 11 000 m² par la SCI LE GENERAL à Villefranche-sur-Saône.


79 027 70 886

60 550 68 025

91 824

139 682

85 366

59

75 77

56

90

71

84

-10

10

30

50

70

90

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

T1 2013 T1 2014 T1 2015 T1 2016 T1 2017 T1 2018 T1 2019

Volumes placés Nombre de transactions

Évolution de la demande placée

6

Moyenne : • 73 transactions• 85 051 m²

(+ 13 transactions)

(+ 64 400 m²)

(- 54 316 m²)

• Une forte chute en ce début d’année 2019 qui atteint 85 366 m² soit près de 40% de moins qu’à la même période l’an dernier.

• Cette baisse ne traduit toutefois pas un manque de dynamisme : rappelons en effet que 2018 était une année record et 2019 reste au-

dessus de la moyenne, tant en volumes placés qu’en nombre de transactions, laissant présager une belle année 2019.


79 027 70 886 60 550 68 025 91 824

139 682

85 366

81 911 88 555

52 579 76 126

128 299

96 419 58 172 86 617

63 006

69 955

65 420 67 310 102 598

75 780

106 317

82 111

115 910

161 604

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

T1 T2 T3 T4

Évolution de la demande placée Par trimestre

7

321 708 m²

401 453 m²

321 838 m²

282 452 m²296 217 m²

465 015 m²


Analyse de la demande placée au T1 2019Typologies de surfaces

8

Panier moyen : 1 016 m²

• SCI LE GENERAL – 11 000 m²Villefranche-sur-Saône (Acquisition)

• TSP – 7 900 m²Rue de Savoie - Loire Sur Rhône (Location)

3 917

8 100

12 189

21 414 20 847 18 900

23 23

1713

62

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

< 250 m² 250 - 499 m² 500 - 999 m² 1 000 - 2 499 m² 2 500 - 4 999 m² > 5 000 m²

Volume placé Nb transactions


1 427 (9) 1 886 (5) 1 221 (2)

5 069 (3) 4 355 (1)2 305 (13)

6 214 (18)

10 968 (15)

16 345 (10)16 492 (5)

18 900 (2)

185 (1)

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

< 250 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 m² à 2 499 m² 2 500 m² à 4 999 m² > 5 000 m²

NEUF SECONDE-MAIN RESTRUCTURE

Analyse de la demande placée au T1 2019Répartition neuf / seconde-main (en volume)

9

• SCI LE GENERAL

• TSP

13 958 m²

20 transactions

185 m²

1 transaction

16%

84%

NEUF SECONDE-MAIN RESTRUCTURE

71 223 m²

63 transactions


2 000 (12) 1 235 (4)3 699 (5)

5 745 (3)

10 755 (3) 11 000 (1)

1 917 (11)

6 865 (19)

8 490 (12)

15 669 (10)

10 092 (3)7 900 (1)

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

< 250 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 m² à 2 499 m² 2 500 m² à 4 999 m² > 5 000 m²

ACQUISITION LOCATION

Analyse de la demande placée au T1 2019

Répartition acquisition / location (en volume)

10

Panier moyen à la location : 910 m²

Panier moyen à l’acquisition : 1 230 m²

34 434m²

28 transactions

50 933 m²

56 transactions

40%

60%

ACQUISITION LOCATION


Principales transactions à l’acquisition au T1 2019 (> 1 000 m²)

11

Secteur Nom bâtiment Adresse Commune Surface Etat immeuble Prix PRENEUR

Extérieurs NORD 1220 avenue de l' EuropeVILLEFRANCHE-

SUR-SAÔNE11 000 m² SECONDE-MAIN 391 € SCI LE GENERAL

Est lyonnais avenue de Gaspar MongeSAINT BONNET DE

MURE4 355 m² NEUF 1 515 € MAFELEC

Grand Lyon Sud Est Bât. 1 2 rue Antonin Dumas VENISSIEUX 3 200 m² SECONDE-MAIN 594 €

Nord Isère 50 rue de la GarenneSAINT QUENTIN

FALLAVIER3 200 m² SECONDE-MAIN 516 €

Carré de Soie /

Grand ClémentPARC URBAIN EST 103-5 rue

Alexandre

DumasVAULX EN VELIN 2 370 m² NEUF 1 059 €

Extérieurs SUD 115 rue des Frères Lumière CHAPONNAY 2 175 m² SECONDE-MAIN 598 €

Grand Lyon Nord Est Bât. 1 13 rueJacques

MonodVAULX EN VELIN 1 200 m² SECONDE-MAIN 692 €


Principales transactions à la location au T1 2019 (> 1 000 m²)

12

Secteur Nom bâtiment Adresse Commune Surface Etat immeuble Loyers PRENEUR

Extérieurs SUD 112 rue de Savoie LOIRE SUR RHONE 7 900 m² SECONDE-MAIN 32 € TSP

Extérieurs OUEST 17 rue de VerdunPONTCHARRA

SUR TURDINE4 580 m² SECONDE-MAIN 24 € Eric Favre Wellness

Extérieurs NORD 424-28 rue Camille DesmoulinsVILLEFRANCHE-

SUR-SAÔNE2 850 m² SECONDE-MAIN 56 € XLPR

Grand Lyon Est 5 rue Jean Rostand GENAS 2 662 m² SECONDE-MAIN 51 €

Vaise Bât. 1 101 avenue Sidoïne Apollinaire LYON 9EME 2 100 m² SECONDE-MAIN 43 €

Grand Lyon Sud Est 2 chemin du Génie VENISSIEUX 2 100 m² SECONDE-MAIN 69 €

Est lyonnais 30 ruePierre et Marie

Curie

SAINT PIERRE DE

CHANDIEU1 875 m² SECONDE-MAIN 96 €

Grand Lyon Est 13 rue d' Arsonval CHASSIEU 1 800 m² SECONDE-MAIN 55 €

Extérieurs OUEST 15impasse

duChêne CHALEINS 1 692 m² SECONDE-MAIN 53 €

Val de Saône 110 rue du Companet RILLIEUX LA PAPE 1 580 m² NEUF 39 €

Grand Lyon Nord Est 5 rue du Canal VILLEURBANNE 1 260 m² SECONDE-MAIN 40 €

Grand Lyon Nord

Ouest

Le SWEN PARC –

6 Bâtiments1 rue des Vergers LIMONEST 1 132 m² SECONDE-MAIN 71 €

Grand Lyon Est PARC RN'BOW 1 155 route de Grenoble SAINT PRIEST 1 119 m² NEUF 100 €

Nord Isère SWEN PARCavenue

deTharabie

SAINT QUENTIN

FALLAVIER1 011 m² SECONDE-MAIN 45 €


L’équipe Brice Robert Arthur Loyd

32collaborateurs

248transactions

1980Création de l’entreprise

128 279 m2

commercialisés


Le réseau Arthur Loyd

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