et leurs conséquences club saint-eloi · • kits factices (alliance tout or, alliance diamant,...

Club Saint-Eloi

Les changements du marchéet leurs conséquences

Etude Panel5

Paris le 29 mars 2012

[email protected]

Copyright Société 5

Etude Comité Francéclat

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Non divulgation

Société 5tel 33 (0)1 46 02 09 07

Hubert LAPIPE

Etude Club Saint-Eloi


Etude Panel 5

Quels changements?

1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or 750‰



Panel 5 Grandes Surfaces

Alliance trois or entrelacée (3 grammes - 750‰)

Grandes SurfacesPRIX MOYEN DE VENTE TTC*


* Prix TTC payé par le consommateur2004

208€

2011

Etude Panel5

85€


Etude Panel 5

Quelles conséquences?



99

Tendances - Total France Panel 5

VENTES TOTALES DE BIJOUX OR 375‰

Unités(milliers)

Valeur(millions)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09



(*) Janvier à décembre 2011

10 11*

23 22 19 17 16 13 12 14 14 14 18

38

Prix moyen(euros)

60 57 56 60 62 66 73 7885

96 101 100 102

380 382 333 288 252 189 168 183 165 146 179

381

1650

169



93

Unités(millions)

VENTES TOTALES DE BIJOUX OR 750Tendances - Total France Panel 5

Valeur(millions d'euros)


15,616,7

17,6 18,119,0

19,6 19,9 20,3 19,8

18,117,2 17,3

16,615,2 14,6

13,312,7

24592575 2639 2673 2747

2861 3001 3151 3160 2996 2884 28682789 2775 2825 2687

2582

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09


11,3

2512


10

9,4

2346

Prix moyen(euros)

158 154 150 147 145 146 151 155 160 166 167 166 168183

193 202 204223

250

11*


Etude Comité FrancéclatEtude Comité Francéclat

Prix moyens et CA comparésor 750‰ / or 375‰

Janvier à décembre 2011

Total France Panel 5Copyright Société 5

250€or 750‰

or 375‰ 102€

PRIXMOYEN

169m€ or 375‰

2346 m€or 750‰VENTESVALEUR(millions)



Typologie des magasins HBJO Panel5

PRIX DE VENTE MOYEN (€)

BIJOUX OR (TOUS TITRES) OU PLATINE

profil de magasin

Bijoutier-joaillier

350

160

1200

700

Etude Panel5

Juillet 2011

Joailliers

Image

Image Plus

Diffusion


Etude Panel 5

Quels changements?


2 Les marques ont pris 50% du C.A. du marché HBJO (montres+bijoux)



10%

50%

32%

8%

Copyright Panel 5 / GfK

MARQUESARGENT-FANTAISIE

* hors répararations, services, réveils, accessoires

MARQUESDE JOAILLERIE

MARQUESDE MONTRES

Parts des Marques dans le CA* des HBJOen 2010

AUTRESBIJOUX

Etude Panel5

Panel Bijoutiers-Horlogers


Etude Panel 5

Quels changements?



3 La part du diamant s'érode en France les pierres précieuses et les pierres fines reculent fortement l'oxyde progresse



130

151

132

autre dont céramique

perle de culture

pierre fine

pierre précieuse

oxyde

total

Bagues pierre* or 375‰Total France Panel 5

Janvier-décembre 2011

* autres que diamant

15%

1%

10%

8%

66%

100%

% ventes Prix moyen (€)

142

193

149

100%

Etude Panel5



VENTES DE BIJOUX TOUT DIAMANT SUR OR TOUS TITRESTendances - Total France Panel 5

07 08 09 10 11*(*) Janvier à décembre 2011

17501625

15691429

1320

1091 1038 992 989 943

624 639 632692 714

Unités(milliers)

Valeur(millions)

Prix moyen(euros)



Evolution (%) des ventes valeur comparée moins de 300 euros / 300 à 999 euros / plus de 1000 euros

Deuxième semestre 2011 / Deuxième semestre 2010



Or tous titres - Total France Panel 5

-5%

300 à999 euros

moins de300 euros

plus de1000 euros

-3%

+3%



(*) Premier semestre 2009 / Premier semestre 2008Or tous titres - Total France Panel 5

3%

13%

84%

36%

27%

37%

%unités

*

%valeur

*

évolution2e semestre2011/2010

Structure annuelle des ventes (% unités et valeur) et évolution semestrielle comparée des ventes valeur

plus de 1000 euros

300 à 999 euros

moins de 300 euros

+3%

-5%

-3%





Etude Panel 5

Quels changements?




4 Inflexion très nette de la courbe de progression bijoux argent en unités

Résultats 16.03.2012 Copyright Panel 5 / GfK

Baromètre Comité Francéclat / Société 5-GfK

*Les bijoux autres que Or (Argent -Plaqué - Acier - Fantaisie) représentent en moyenne20% du chiffre d'affaires tous produits bijouterie-horlogerie dans les circuits HBJO + grandes surfaces

+ grands magasins + bijouteries fantaisie (exclus VAD, boutiques de prêt à porter...)

Juillet2011/10

Juillet2011/10

-9-6

**

**

2011/10Août

+14

Août2011/10

-2

Septembre2011/10

-1 2011/10Septembre

+16

Octobre2011/10

-5

2011/10Octobre

+9

Unités Valeur

Novembre2011/10

-8

2011/10Novembre

+13

Décembre2011/10

-11

2011/10Décembre

+10

Ventes de bijoux argent - plaqué or - acier - non précieux*panel HBJO+bijouteries fantaisie+grandes surfaces+grands magasins

% Évolution mensuelle à un an d'intervalle

Janvier2012/11

-11

2012/11Janvier

+2Février2012/11

-14

Février2012/11

-2


Etude Panel 5

Quels changements?





5 Retournement de la tendance en centre commercial



Panel bijoutiers horlogers+bijouteries fantaisie+grandes surfaces+grands magasins *évolution conjoncturelle et structurelle

janvier-février 2012

/ janvier-février 2011

Total Bijouterie-horlogerie* +1%

Panel bijouterie-horlogerie: Évolution (%) en valeurselon les types de distributeurs

* exclus vente à distance, boutiques de prêt-à-porter, DOM...** et grands magasins pour la partie montres et joaillerie*** depuis janvier 2012 (incluant les grands magasins pour la partie bijoux fantaisie)

Bijoutiers-Horlogers en ville** +5%

Bijoutiers-Horlogers en centre commercial

Bijouteries Fantaisie***

=

+3%

-5%

+3%

février 2012

/ février 2011

Grandes surfaces et divers -5% -7%

-6%

+6%



Panel bijouterie-horlogerie: Évolution (%) selon les rayons Bijoutiers-Horlogers de centre commercial - février 2012

nombre

de pièces

-17%Bijoux Or tous titres

- 7%Montres

Autres bijoux -20%

Panel bijoutiers horlogers de centre commercial *évolution conjoncturelle et structurelle

TOTAL BIJOUXBIJOUTERIES DE CENTRE COMMERCIAL

Etude Panel 5 - Francéclat


3,7 3,9 4,3 4,6 5,1 5,1 4,95,9 6,0

6,6 6,6 6,87,5 7,5 7,9

8,910,0

11,310,0

314 330 352 362 387 386 405510 485 515 525 543 583 610 647 674 707 716 724

85 85 82 79 76 76 82 87 81 78 80 80 78 81 81 76 7164

72

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Unités(millions)

Valeur(millions)

Prix moyen(Euros)


Etude Panel 5

Quelles conséquences?

Les bijoux fantaisie, notamment les marques, pourraient bénéficier de ce changement de tendances, s'il se confirmait


Etude Panel 5

Quels changements?





5 Retournement de la tendance en centre commercial

6 Changement dans la structure du stock


Etude Panel 5

Changement dans la structure du stock

• déstockage de l'or 750 dans les magasins diffusion

• fonte

• kits factices (alliance tout or, alliance diamant, solitaire diamant...)

• locations (tout or notamment, mais aussi bagues joaillerie...)

• non-renouvellement des gammes pierres précieuses et finessauf chez les joailliers

• réduction des assortiments diamant milieu ou haut de gamme(exemple Trilogy non remplacé)




Valeur des stocks / ventes OR 750exemples de Bijouteries

(EN MOIS DE VENTES)


Etude Panel5

JOAILLIER

IMAGE PLUS

BIJ. C.C.

21,4

19,5

Mars 2012

457

1529

446

CA ANNUEL(1000€)

11,9



Typologie des magasins HBJO Panel5

PRIX DE VENTE MOYEN (€)

BIJOUX OR (TOUS TITRES) OU PLATINE

profil de magasin

Bijoutier-joaillier

350

160

1200

700

Etude Panel5

Juillet 2011

Joailliers

Image

Image Plus

Diffusion




Valeur des stocks / ventesexemple de Bijouterie de centre commercial

(EN MOIS DE VENTES)


Etude Panel5

OR 750

OR 375

MONTRES

10,5

11,9

7,2

ARGENT-ACIER-PLAQUE OR

4,6

Mars 2012

173

446

379

267

CA ANNUEL(1000€)




Prix moyen des ventes et des stocks exemple de Bijouterie de centre commercial

(EN MOIS DE VENTES)


Etude Panel5

OR 750

OR 375

MONTRES

220

336

129

ARGENT-ACIER-PLAQUE OR 69

Mars 2012

173

446

379

267

CA ANNUEL(1000€)

93

163

101

49

S

S

S

S

V

V

V

V




Valeur des stocks / ventesexemple de Bijouterie Image Plus

(EN MOIS DE VENTES)


Etude Panel5

BAGUE TOUTDIAMANT

BAGUE PIERREPREC./FINE

ALLIANCEDIAMANT

27

32

ALLIANCETOUT OR

Mars 2012

51

91

30

29

CA ANNUEL(1000€)

7

4




Valeur des stocks / ventesexemple de Joaillier

(EN MOIS DE VENTES)


Etude Panel5

BAGUE TOUTDIAMANT

BAGUE PIERREPREC./FINE

ALLIANCEDIAMANT

30

16

Mars 2012

187

393

135

CA ANNUEL(1000€)

16


Etude Panel 5

Changement dans la structure du stock

• déstockage de l'or 750 dans les magasins diffusion

• fonte

• kits factices (alliance tout or, alliance diamant, solitaire diamant...)

• locations (tout or notamment, mais aussi bagues joaillerie...)

• non-renouvellement des gammes pierres précieuses et finessauf chez les joailliers

• réduction des assortiments diamant milieu ou haut de gamme(exemple Trilogy non remplacé)

et leurs conséquences club saint-eloi · • kits factices (alliance tout or, alliance diamant,...

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