Club Saint-Eloi
Les changements du marchéet leurs conséquences
Etude Panel5
Paris le 29 mars 2012
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
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Non divulgation
Société 5tel 33 (0)1 46 02 09 07
Hubert LAPIPE
Etude Club Saint-Eloi
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Etude Panel 5
Quels changements?
1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or 750‰
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Etude Comité Francéclat
Panel 5 Grandes Surfaces
Alliance trois or entrelacée (3 grammes - 750‰)
Grandes SurfacesPRIX MOYEN DE VENTE TTC*
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* Prix TTC payé par le consommateur2004
208€
2011
Etude Panel5
85€
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Etude Comité Francéclat
99
Tendances - Total France Panel 5
VENTES TOTALES DE BIJOUX OR 375‰
Unités(milliers)
Valeur(millions)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
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Etude Comité Francéclat
(*) Janvier à décembre 2011
10 11*
23 22 19 17 16 13 12 14 14 14 18
38
Prix moyen(euros)
60 57 56 60 62 66 73 7885
96 101 100 102
380 382 333 288 252 189 168 183 165 146 179
381
1650
169
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
93
Unités(millions)
VENTES TOTALES DE BIJOUX OR 750Tendances - Total France Panel 5
Valeur(millions d'euros)
Copyright Société 5
15,616,7
17,6 18,119,0
19,6 19,9 20,3 19,8
18,117,2 17,3
16,615,2 14,6
13,312,7
24592575 2639 2673 2747
2861 3001 3151 3160 2996 2884 28682789 2775 2825 2687
2582
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Etude Comité Francéclat
11,3
2512
(*) Janvier à décembre 2011
10
9,4
2346
Prix moyen(euros)
158 154 150 147 145 146 151 155 160 166 167 166 168183
193 202 204223
250
11*
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Etude Comité FrancéclatEtude Comité Francéclat
Prix moyens et CA comparésor 750‰ / or 375‰
Janvier à décembre 2011
Total France Panel 5Copyright Société 5
250€or 750‰
or 375‰ 102€
PRIXMOYEN
169m€ or 375‰
2346 m€or 750‰VENTESVALEUR(millions)
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Typologie des magasins HBJO Panel5
PRIX DE VENTE MOYEN (€)
BIJOUX OR (TOUS TITRES) OU PLATINE
profil de magasin
Bijoutier-joaillier
350
160
1200
700
Etude Panel5
Juillet 2011
Joailliers
Image
Image Plus
Diffusion
Copyright Société 5
Etude Panel 5
Quels changements?
1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or 750‰
2 Les marques ont pris 50% du C.A. du marché HBJO (montres+bijoux)
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
10%
50%
32%
8%
Copyright Panel 5 / GfK
MARQUESARGENT-FANTAISIE
* hors répararations, services, réveils, accessoires
MARQUESDE JOAILLERIE
MARQUESDE MONTRES
Parts des Marques dans le CA* des HBJOen 2010
AUTRESBIJOUX
Etude Panel5
Panel Bijoutiers-Horlogers
Copyright Société 5
Etude Panel 5
Quels changements?
1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or 750‰
2 Les marques ont pris 50% du C.A. du marché HBJO (montres+bijoux)
3 La part du diamant s'érode en France les pierres précieuses et les pierres fines reculent fortement l'oxyde progresse
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
130
151
132
autre dont céramique
perle de culture
pierre fine
pierre précieuse
oxyde
total
Bagues pierre* or 375‰Total France Panel 5
Janvier-décembre 2011
* autres que diamant
15%
1%
10%
8%
66%
100%
% ventes Prix moyen (€)
142
193
149
100%
Etude Panel5
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
VENTES DE BIJOUX TOUT DIAMANT SUR OR TOUS TITRESTendances - Total France Panel 5
07 08 09 10 11*(*) Janvier à décembre 2011
17501625
15691429
1320
1091 1038 992 989 943
624 639 632692 714
Unités(milliers)
Valeur(millions)
Prix moyen(euros)
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Evolution (%) des ventes valeur comparée moins de 300 euros / 300 à 999 euros / plus de 1000 euros
Deuxième semestre 2011 / Deuxième semestre 2010
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Or tous titres - Total France Panel 5
-5%
300 à999 euros
moins de300 euros
plus de1000 euros
-3%
+3%
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
(*) Premier semestre 2009 / Premier semestre 2008Or tous titres - Total France Panel 5
3%
13%
84%
36%
27%
37%
%unités
*
%valeur
*
évolution2e semestre2011/2010
Structure annuelle des ventes (% unités et valeur) et évolution semestrielle comparée des ventes valeur
plus de 1000 euros
300 à 999 euros
moins de 300 euros
+3%
-5%
-3%
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
(*) Janvier à décembre 2011
Copyright Société 5
Etude Panel 5
Quels changements?
1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or 750‰
2 Les marques ont pris 50% du C.A. du marché HBJO (montres+bijoux)
3 La part du diamant s'érode en France les pierres précieuses et les pierres fines reculent fortement l'oxyde progresse
4 Inflexion très nette de la courbe de progression bijoux argent en unités
Résultats 16.03.2012 Copyright Panel 5 / GfK
Baromètre Comité Francéclat / Société 5-GfK
*Les bijoux autres que Or (Argent -Plaqué - Acier - Fantaisie) représentent en moyenne20% du chiffre d'affaires tous produits bijouterie-horlogerie dans les circuits HBJO + grandes surfaces
+ grands magasins + bijouteries fantaisie (exclus VAD, boutiques de prêt à porter...)
Juillet2011/10
Juillet2011/10
-9-6
**
**
2011/10Août
+14
Août2011/10
-2
Septembre2011/10
-1 2011/10Septembre
+16
Octobre2011/10
-5
2011/10Octobre
+9
Unités Valeur
Novembre2011/10
-8
2011/10Novembre
+13
Décembre2011/10
-11
2011/10Décembre
+10
Ventes de bijoux argent - plaqué or - acier - non précieux*panel HBJO+bijouteries fantaisie+grandes surfaces+grands magasins
% Évolution mensuelle à un an d'intervalle
Janvier2012/11
-11
2012/11Janvier
+2Février2012/11
-14
Février2012/11
-2
Copyright Société 5
Etude Panel 5
Quels changements?
1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or 750‰
2 Les marques ont pris 50% du C.A. du marché HBJO (montres+bijoux)
3 La part du diamant s'érode en France les pierres précieuses et les pierres fines reculent fortement l'oxyde progresse
4 Inflexion très nette de la courbe de progression bijoux argent en unités
5 Retournement de la tendance en centre commercial
Résultats 16.03.2012 Copyright Panel 5 / GfK
Baromètre Comité Francéclat / Société 5-GfK
Panel bijoutiers horlogers+bijouteries fantaisie+grandes surfaces+grands magasins *évolution conjoncturelle et structurelle
janvier-février 2012
/ janvier-février 2011
Total Bijouterie-horlogerie* +1%
Panel bijouterie-horlogerie: Évolution (%) en valeurselon les types de distributeurs
* exclus vente à distance, boutiques de prêt-à-porter, DOM...** et grands magasins pour la partie montres et joaillerie*** depuis janvier 2012 (incluant les grands magasins pour la partie bijoux fantaisie)
Bijoutiers-Horlogers en ville** +5%
Bijoutiers-Horlogers en centre commercial
Bijouteries Fantaisie***
=
+3%
-5%
+3%
février 2012
/ février 2011
Grandes surfaces et divers -5% -7%
-6%
+6%
Résultats 16.03.2012 Copyright Panel 5 / GfK
Baromètre Comité Francéclat / Société 5-GfK
Panel bijouterie-horlogerie: Évolution (%) selon les rayons Bijoutiers-Horlogers de centre commercial - février 2012
nombre
de pièces
-17%Bijoux Or tous titres
- 7%Montres
Autres bijoux -20%
Panel bijoutiers horlogers de centre commercial *évolution conjoncturelle et structurelle
TOTAL BIJOUXBIJOUTERIES DE CENTRE COMMERCIAL
Etude Panel 5 - Francéclat
Copyright Société 5
3,7 3,9 4,3 4,6 5,1 5,1 4,95,9 6,0
6,6 6,6 6,87,5 7,5 7,9
8,910,0
11,310,0
314 330 352 362 387 386 405510 485 515 525 543 583 610 647 674 707 716 724
85 85 82 79 76 76 82 87 81 78 80 80 78 81 81 76 7164
72
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Unités(millions)
Valeur(millions)
Prix moyen(Euros)
Copyright Société 5
Etude Panel 5
Quelles conséquences?
Les bijoux fantaisie, notamment les marques, pourraient bénéficier de ce changement de tendances, s'il se confirmait
Copyright Société 5
Etude Panel 5
Quels changements?
1 En 5 ans, le cours de l'or a totalement bouleversé le contenu du marché des bijoux or 750‰
2 Les marques ont pris 50% du C.A. du marché HBJO (montres+bijoux)
3 La part du diamant s'érode en France les pierres précieuses et les pierres fines reculent fortement l'oxyde progresse
4 Inflexion très nette de la courbe de progression bijoux argent en unités
5 Retournement de la tendance en centre commercial
6 Changement dans la structure du stock
Copyright Société 5
Etude Panel 5
Changement dans la structure du stock
• déstockage de l'or 750 dans les magasins diffusion
• fonte
• kits factices (alliance tout or, alliance diamant, solitaire diamant...)
• locations (tout or notamment, mais aussi bagues joaillerie...)
• non-renouvellement des gammes pierres précieuses et finessauf chez les joailliers
• réduction des assortiments diamant milieu ou haut de gamme(exemple Trilogy non remplacé)
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Panel Bijoutiers-Horlogers
Valeur des stocks / ventes OR 750exemples de Bijouteries
(EN MOIS DE VENTES)
Copyright Société 5
Etude Panel5
JOAILLIER
IMAGE PLUS
BIJ. C.C.
21,4
19,5
Mars 2012
457
1529
446
CA ANNUEL(1000€)
11,9
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Typologie des magasins HBJO Panel5
PRIX DE VENTE MOYEN (€)
BIJOUX OR (TOUS TITRES) OU PLATINE
profil de magasin
Bijoutier-joaillier
350
160
1200
700
Etude Panel5
Juillet 2011
Joailliers
Image
Image Plus
Diffusion
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Panel Bijoutiers-Horlogers
Valeur des stocks / ventesexemple de Bijouterie de centre commercial
(EN MOIS DE VENTES)
Copyright Société 5
Etude Panel5
OR 750
OR 375
MONTRES
10,5
11,9
7,2
ARGENT-ACIER-PLAQUE OR
4,6
Mars 2012
173
446
379
267
CA ANNUEL(1000€)
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Panel Bijoutiers-Horlogers
Prix moyen des ventes et des stocks exemple de Bijouterie de centre commercial
(EN MOIS DE VENTES)
Copyright Société 5
Etude Panel5
OR 750
OR 375
MONTRES
220
336
129
ARGENT-ACIER-PLAQUE OR 69
Mars 2012
173
446
379
267
CA ANNUEL(1000€)
93
163
101
49
S
S
S
S
V
V
V
V
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Panel Bijoutiers-Horlogers
Valeur des stocks / ventesexemple de Bijouterie Image Plus
(EN MOIS DE VENTES)
Copyright Société 5
Etude Panel5
BAGUE TOUTDIAMANT
BAGUE PIERREPREC./FINE
ALLIANCEDIAMANT
27
32
ALLIANCETOUT OR
Mars 2012
51
91
30
29
CA ANNUEL(1000€)
7
4
Copyright Société 5
Etude Comité Francéclat
Panel Bijoutiers-Horlogers
Valeur des stocks / ventesexemple de Joaillier
(EN MOIS DE VENTES)
Copyright Société 5
Etude Panel5
BAGUE TOUTDIAMANT
BAGUE PIERREPREC./FINE
ALLIANCEDIAMANT
30
16
Mars 2012
187
393
135
CA ANNUEL(1000€)
16
Copyright Société 5
Etude Panel 5
Changement dans la structure du stock
• déstockage de l'or 750 dans les magasins diffusion
• fonte
• kits factices (alliance tout or, alliance diamant, solitaire diamant...)
• locations (tout or notamment, mais aussi bagues joaillerie...)
• non-renouvellement des gammes pierres précieuses et finessauf chez les joailliers
• réduction des assortiments diamant milieu ou haut de gamme(exemple Trilogy non remplacé)