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Résultats annuels 2008 © Esker 2009

EskerPrésentation et stratégie

www.esker.fr / www.flydoc.fr

Jean-Michel Bérard, Président du DirectoireEmmanuel Olivier, Directeur Général

10 mars 2009

http://www.esker.com/http://www.flydoc.fr/

Résultats annuels 2008

Positionnement

Esker en bref

Faits marquants de l’exercice

Résultats au 31 décembre 2008

Axes de développement et objectifs 2009

Sommaire


Esker :Un positionnement innovant sur un marché porteur


Métier

SaaS“Software as a Service”


L’offre de dématérialisation d’Esker


SaaS(Service)

Bureau de poste électronique Traitement des factures fournisseursTraitement des commandes clientsFacture électronique

License(sur site)

Traitement des factures fournisseursTraitement des commandes clients

L’offre de dématérialisation d’Esker


Esker en brefLeader mondial de la dématérialisation des échanges de documents


26,6 M€ de chiffre d’affaires 2008Dont 72% à l’export250 personnes dans le monde8 filiales80 000 clients2,5 millions d’utilisateurs

Cotée depuis 1997 sur Eurolist - Compartiment CLabel « Entreprise Innovante » N° A0605040V

Esker en bref


Faits marquantsDe l’exercice 2008



Croissance confirmée et résultats positifs au second semestre

Croissance de 7% du C.A. annuel à 26,59 M€ dont :

+ 16% pour les solutions de dématérialisation

+ 66% pour les services à la demande (SaaS) soit 25% du C.A. total

Renforcement de l’activité récurrente (2 tiers du C.A. total)

Résultats positifs sur le second semestre :

Résultat opérationnel S2 profitable : 3% du C.A.



Obtention de deux aides Oséo pour :le développement de l’offre de dématérialisation SaaS (traitement des documents entrants)

l’industrialisation d’usines courrier clef en main et personnalisables

Lancement d’Esker DeliveryWare 5.0 : dématérialisation 3 fois plus rapide et nouvelles fonctionnalités pour le traitement des factures fournisseurs

Renforcement de la présence d’Esker dans l’environnement SAP :

Nouvelle certification e-SOA pour les solutions SAP

Lancement d’une nouvelle usine courrier en Espagne



TOP 5 des nouveaux deals 2008 : Samsung (Asie), Sanofi (France), Correos (Espagne), James Hardie (USA), ENI (Italie)

Extension des partenariats :

Dématérialisation : Futjitsu Imaging et XeroxServices On Demand : Cegid, Inforsistem (Espagne), Pitney Bowes Asterion (France), Skype (Luxembourg), la Poste Belge


1 250 grands clients dans le monde45% du CA d’Esker en 2007En croissance de 16% Une activité validée et rentable

1 500 clients de toute taille16% du CA d’Esker en 20074 millions de pages tous les moisEn croissance de 101% par rapport à 2006

Nombreux succès commerciaux

http://www.microsoft.com/http://fr.herbalife.fr/index.phphttp://www.lcf-rothschild.fr/fr/paris/index.asp


Résultats annuelsau 31 décembre 2008


Principales tendances enregistrées sur l’exercice

Impact important des devises ($ et £)43% de ses ventes réalisées en USD et 9% en GBP

Dynamisme du T4 dans un contexte économique déprimé C.A. à + 5% à devises constantes

Succès confirmé des offres à la demande : 25% du C.A. total vs 16% en 2007Croissance de 66%

Abaissement significatif du point mort Mesures de réduction des coûts opérationnels mises en place dès T2 2008


Principales tendances enregistrées sur l’exercice

Une structure financière saine :Aucune dette financière Trésorerie : 5,7 M€Fonds propres : 7,8 M€

Cash Flows générés par l’exploitation : > à 1,6 M€ (+17% par rapport à 2007)

Investissements autofinancés à 90%


Impact des devises sur les résultats d’Esker

1,38 + 769 K€

1,10 + 3 869 K€

1,47 0 K€

Taux USD / EURO

Impact au 31/12/08

1,50 - 350 K€

+ 208 K€

+ 1 047 K€

0 K€

- 65 K€

CA Résultat

USD / EUR

Résultat en K€

(200)

0

200

400

600

800


21,4 21,6

23,9

25,926,6

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

2004 2005 2006 2007 2008

En m

illio

ns d

’eur

os

Chiffre d'affaires Groupe

Croissance soutenue du chiffre d’affaires du Groupe

Hausse de 7% des ventes du Groupe en 2008 par rapport à 2007 (taux de change constants)

Succès des solutions de dématérialisation : + 16% en 2008 (taux de change constants)

Première ligne de produits du Groupe avec 68% des ventes

+8 %

+11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2003 2005 2007Dématérialisation Fax Host Access

+7 %

2008


Deux tiers de chiffre d’affaires récurrent : maintenance, trafic, 50% des services

Chiffre d'affaires récurrent

26%

30%17%

23%

4%

License

Maintenance

Services

Trafic

Hardware


Hausse de 7% des ventes du Groupe en 2008 par rapport à 2007 (change constant)

21,4 21,6

23,9

25,926,6

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

2004 2005 2006 2007 2008

En m

illio

ns d

’eur

os


+8 %

+11%

+7 %



Hausse de 7% des ventes du Groupe en 2008 par rapport à 2007 (change constant)

Dynamique de croissance maintenue sur T3 et T4

21,4 21,6

23,9

25,926,6

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

2004 2005 2006 2007 2008

En m

illio

ns d

’eur

os


+8 %

+11%

+7 %

5,97 5,955,71

7,08

5,75

7,11

6,28

7,45

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

T1 07 T2 07 T3 07 T4 07 T1 08 T2 08 T3 08 T4 08

En m

illio

ns d

’eur

os

Chiffre d'affaires Groupe trimestriel


Succès confirmé des services à la demande

Expansion rapide des « solutions à la demande » qui affichent une croissance de 66% sur l’année et réalisent un chiffre d’affaires de 6,7M€

36 millions de pages envoyées /an+ de 2 000 clients dans le mondeMontée en puissance de l’activité à l’international

-

100

200

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-08

sept

.-08

En M

illie

rs d

’Eur

os

Chiffre d’affaires mensuel SaaS

72%

1%

2%

1%

2%

4%

2%

16%

11%

Répartition des ventes SaaS par pays

France

Allemagne

Italie

Espagne

UK

Australie

Asie

USA


Compte de résultat au 31 décembre 2008

(en milliers d'euros) H1 2008 H2 2008 31/12/08 % CA 31/12/07 % CA

Chiffre d'affaires 12 666 13 927 26 593 100% 25 873 100%Coût des produits vendus -1 719 -2 583 -4 302 -16% -2 975 -11%Frais de R&D -1 572 -1 518 -3 090 -12% -3 066 -12%Frais marketing et commerciaux -9 133 -7 971 -17 104 -64% -17 506 -68%Frais généraux et administratifs -1 765 -1 429 -3 194 -12% -3 222 -12%

Autres pdts & chges opérationnels -19 83 64 0% -84 0%

RESULTAT OPERATIONNEL -1 542 509 -1 033 -4% -980 -4%Produits de trésorerie net 35 28 63 0% 296 1%Impôt -5 -137 -142 -1% -84 0%QP de résultat des stés MEQ 0 0 0 0% -276 -1%RESULTAT NET -1 512 400 -1 112 -4% -1 044 -4%


Bilan consolidé au 31 décembre 2008

ACTIF (en milliers d'euros) 31/12/08 31/12/07 PASSIF 31/12/08 31/12/07

Actif immobilisé 5 983 4 740Capitaux Propres 7 853 8 459

Autres actifs non courants 1 575 1 578

Total Actifs non courants 7 558 6 318 Passifs non courants 163 134

Autres actifs courants 7 666 7 777 Dettes financières 2 028 1 368

Trésorerie et équivalents 5 726 6 068 Produits constatés d'avance 5 196 5 196

Total Actifs courants 13 392 13 845 Autres passifs courants 5 710 5 006

TOTAL ACTIF 20 950 20 163 TOTAL PASSIF 20 950 20 163


Tableau de flux de trésorerie - 31 décembre 2008

(en milliers d'euros) H1 2008 H2 2008 31/12/08 31/12/07

Résultat net consolidé -1 512 400 -1 112 -1 044

Capacité d'autofinancement -515 1 217 702 706

Variation du BFR lié à l'activité -206 1 069 863 658

Flux net de trésorerie généré par l'activité -681 2 308 1 627 1 390

Flux net lié aux investissements -886 -937 -1 823 -1 881

Flux net lié aux opérations de financement -42 -27 -69 361

VARIATION DE TRESORERIE -1 609 1 344 -265 -130

Incidences des variations de taux de change -198 121 -77 -316

Trésorerie à l'ouverture 6 068 4 261 6 068 6 514

Trésorerie à la clôture 4 261 5 726 5 726 6 068


Axes de développement 2009


Axes de développement 2009Accélération de l’offre SaaS en complément de FlyDoc

Objectif : 50% du C.A. total à l’horizon 2010Traitement des flux de documents entrants (bons de commandes, factures fournisseurs…) jusqu’aux sortants (factures clients, lettres de relance, commandes fournisseurs…)

Maintien des solutions de dématérialisation classiques

Renforcement de la compétitivité des entreprises en réduisant les coûts opérationnels


Axes de développement 2009

Accroissement du C.A. récurrent

Internationalisation de l’activité On Demand et montée en puissance des nouvelles usines courrier

Montée en puissance des partenariats (Cegid, Inforsystem, Pitney Bowes - Asterion, Poste Belge, …)

Actions de sensibilisation auprès de publics respectifs à l’abaissement des coûts opérationnels (ex : Tour de France Esker /DFCG)


Nos prochains enjeux technologiques

Gestiondes

factures

Autres ERP

Archive on Demand

E-Invoiceon Demand

Commandes et factures on Demand

Mars 09Multi Channel

Document Delivery

Gestion des

commandesMail

on Demand

Fax on Demand

FlyDoc


Objectifs 2009

Esker aborde sereinement l’année 2009 grâce à :

Une solide visibilité sur son activité (2/3 du C.A. récurrent)Une capacité de financement préservéeUn endettement nul

Mais restera néanmoins prudente sur l’évolution de ses coûts et s’adaptera aux tendances constatées au cours de l’année à venir


Annexes


Implantations

Corporate headquarters Lyon, FranceU.S. headquarters

Madison, WI

France : LyonUSA : Madison, IrvineRoyaume Uni : DerbyAllemagne : MunichAustralie : SydneyEspagne : Madrid Italie : MilanAsie : Singapour


Management

Jean-Jacques Bérard(43)

VP R&D

Emmanuel Olivier (41 ans)Membre du DirectoireDirecteur Général

Jean-Michel Bérard (47 ans)Président du Directoire

Cofondateur d’Esker

Eric Bussy(36)

Dir. Marketing

Steve Smith(45)

Americas,VP Sales

Renée Thomas(40)

Americas,VP Marketing

Eric Thomas(42)

Business Development

Anne Grand-Clément(38)

Dir. Service Client


Estimé de l’actionnariat au 31/12/2008*

* Sur la base des actions au nominatif et des déclarations de certains actionnaires


Répartition des effectifs

250 Employés


Fax

EDI/XML

Data Capture

PrintingFormatting

Mail

Archiving

WorkFlow

Concurrence

ReadsoftSuède€40M

StreamserveSuède, $30M (est.)

CaptarisUSA,$78M

FilenetDocumentum

Adobe

ITESoft

Maileva

TopcallJ2

Xpedite

Streamserve

Readsoft

Captaris

Aucun d’entre eux ne dispose encore d’une offre « On Demand » (SaaS)

Diapositive numéro 1Diapositive numéro 2Diapositive numéro 3Diapositive numéro 4Diapositive numéro 5Diapositive numéro 6Diapositive numéro 7Diapositive numéro 8Diapositive numéro 9Diapositive numéro 10Diapositive numéro 11Diapositive numéro 12Diapositive numéro 13Diapositive numéro 14Diapositive numéro 15Diapositive numéro 16Impact des devises sur les résultats d’EskerDiapositive numéro 18Diapositive numéro 19Diapositive numéro 20Succès confirmé des services à la demandeCompte de résultat au 31 décembre 2008Bilan consolidé au 31 décembre 2008Tableau de flux de trésorerie - 31 décembre 2008Diapositive numéro 25Diapositive numéro 26Diapositive numéro 27Diapositive numéro 28Diapositive numéro 29Diapositive numéro 30Diapositive numéro 31Diapositive numéro 32Diapositive numéro 33Diapositive numéro 34Diapositive numéro 35

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