MARKETOR DEPARTEMENT ETUDES

Contexte et objectifs de l’étude

SOMMAIRE

Contexte et objectifs de l’étude ......... 2

Enjeux et problématiques du secteur 4

Etat des lieux du système

d’information et de communication

actuellement utilisé............................... ...... 5 1. Qualité perçue..............................................................................5 2. Caractéristiques essentielles....................................................5

Place du système d’information et de

communication ...................................... ..... 6 1. Les apports attendus..................................................................6 2. L’adéquation à la stratégie et à l’organisation......................6

Externalisation & technologie RFID... 7 1. L’externalisation de processus métiers.................................7 2. La technologie RFID..................................................................7

Ce qu’il faut retenir ............................. 8

1er constat

Éléments essentiels dans le fonctionnement des économies modernes, le

transport et la logistique représentent en France plus de 10% du produit

intérieur brut et emploient plus de 500 000 personnes. Comme le souligne le

livre blanc de la Commission Européenne sur la politique des transports à

l'horizon 2010, l'intensification des échanges commerciaux et la libre

circulation des personnes et des biens en France renforceront le poids de ce

secteur dans les années qui viennent.

Les perspectives à court et moyen terme du secteur sont favorables du fait :

� de la très bonne santé des échanges entre l'Union Européenne et la

Chine, pour le fret aérien et maritime,

� d’une demande croissante intérieure et communautaire pour le

transport routier,

� de la compétitivité du coût de transport ferroviaire au regard de la

hausse des prix du pétrole.

2ème constat

Afin de maintenir un certain niveau de compétitivité, les opérateurs du

marché complètent leur offre de service et densifient leur couverture

territoriale en utilisant différents moyens et notamment par :

� croissance externe pour atteindre une masse critique (exemple :

Fusions Air France/KLM et peut être Alitalia),

� intégration verticale de professionnels du transport, de la logistique

et de la messagerie-fret express,

� alliance commerciale entre opérateurs par exemple dans l’industrie

ferroviaire européenne.

3ème constat

Malgré ce contexte favorable et le dynamisme de leurs opérateurs, les

transporteurs et logisticiens doivent faire face à des contraintes structurelles,

susceptibles de tempérer leur optimisme, à savoir :

� Une couverture territoriale difficile à assurer,

� Des recettes unitaires par opération faibles,

� Une dispersion des sites de production et de stockage,

� Une activité de service à fort besoin capitalistique,

� Une activité particulièrement sensible aux cycles économiques.

2

Contexte et objectifs de l’étude (1)

La problématique

Etant donné les contraintes et les constats précités, nous avons voulu savoir

si le système d’information et de communication des opérateurs du marché

remplissait entièrement ses missions principales :

� Assurer la meilleure fluidité opérationnelle possible,

� Contribuer à la conquête de parts de marché et plus généralement

accompagner le développement stratégique de ces entreprises.

Nous avons décidé d’aborder cette problématique en nous focalisant sur une

cible précise, à savoir, les transporteurs terrestres et les prestataires de

services auxiliaires au transport.

Cette étude a donc été conduite auprès de 350 répondants (dirigeants ou

responsables du secteur) entre le 1er décembre 2006 et le 15 janvier 2007.

Fonctions des répondants

PDG/DG 26%

Direction de centre 33%

Autres directions

11%

Informatique 19%

Logistique 11%

CA des répondants

Entre 5 et 10 M€ 22%

Inférieur à 5 M€ 11%

Entre 10 et 50 M€ 48%

Supérieur à 50 M€ 19%

3

Activités des répondants

602M 21%

634C 32%

602L 13%

631E 16%

634A 13%

634B 2%631D 3%

Contexte et objectifs de l’étude (2)

Enjeux et problématiques du secteur

Le désir de réduction des coûts confirme bien une

des contraintes citées en introduction. Du fait de la

faiblesse des recettes unitaires par opération, les

répondants vont agir sur les coûts opérationnels

logistiques.

Après une période de fusions, alliances, … les

répondants semblent vouloir continuer le mouvement

de renforcement et de couverture territoriale.

Ils sont actuellement focalisés sur des enjeux de

compétitivité et de gestion, et délaissent les questions

de structuration de l’offre ou de type

d’approvisionnement.

Alors que les questions sur l’environnement sont

globalement au cœur de l’actualité, les répondants ne

considèrent pas ce sujet comme sensible pour leurs

entreprises.

Les fluctuations des phénomènes économiques sont

clairement au cœur des problématiques des

dirigeants. En effet, les récentes hausses du prix du

pétrole et donc des carburants ont un impact

considérable sur la rentabilité du secteur.

Les répondants sont également conscients de

l’importance de la mise en place d’un véritable

pilotage commercial.

1 répondant sur 2 reconnaît la nécessité d’intégrer

des innovations afin de répondre aux nouvelles

caractéristiques de la mobilité.

Cependant, l’orientation de l'offre vers la combinaison

des divers modes d'acheminement ne semble pas

être une problématique essentielle.

Q1 - Quels sont les principaux enjeux de votre entr eprise ?

Renforcer votre position concurrentielle sur votre

cœur de métier 59%

Couvrir de nouveaux marchés régionaux ou

internationaux 51%

Maximiser le taux de remplissage de vos

ressources logistiques36%

Investir pour améliorer la sécurité et la traçabilité

36%

Réduire les coûts opérationnels logistiques

61%

Structurer votre offre de service 29%

Respecter l'environnement 20%

Approvisionner vos clients en flux tendus 19%

Q2 - Quelles sont les principales problématiques de votre entreprise ?

Innover 46%

Autre 5%

Orienter de l'offre vers la combinaison des

divers modes d'acheminement 19%

Mettre en place un pilotage commercial

54%

Garantir la conformité aux normes en vigueur

46%

Gérer la diffusion de l'information 36%

Anticiper les cycles ou phénomènes

économiques 71%

Assurer une couverture territoriale plus importante 25%

4

Enjeux et problématiques du secteur

Etat des lieux du système d’information et de communication actuellement utilisé

1. Qualité perçue

Le système d’information et de communication est

globalement perçu positivement par ses utilisateurs.

Il semble être particulièrement efficace dans les processus

métiers de la distribution / vente et de la logistique,

activités clés pour les répondants où les proportions de

personnes très mécontentes sont les plus faibles.

A noter cependant, que le système d’information et de

communication dédié au marketing et à la communication

ne semble plus être opérationnel pour 1 répondant sur 2.

Dans des proportions plus faibles, les systèmes

d’information et de communication dédiés à

l’achat/sourcing, à l’informatique et la gestion des

ressources humaines commencent à créer quelques

signes de mécontentement.

2. Caractéristiques essentielles

Retrouver la notion de fiabilité à la première place des

caractéristiques essentielles d’un bon système

d’information et de communication, est tout à fait logique

et compréhensible.

Cependant, la présence de l’évolutivité à la seconde place

démontre et confirme que les opérateurs du secteur sont

fortement sensibles aux variations du marché. Leur

système doit donc épouser voire anticiper ces

modifications conjoncturelles.

La capacité du système d’information et de

communication à gérer les langues étrangères et les sites

multiples devient également un pré-requis important dans

le but d’aider et d’accompagner leur développement.

Q6 - Comment évaluez-vous la qualité de votre systè me d'information et de communication pour ces différen ts processus

métier ?

19,4%

9,7%

12,9%

6,5%

16,1%

9,7%

61,3%

58,1%

69,4%

58,1%

41,9%

64,5%

67,7%

11,3%

21,0%

17,7%

24,2%

16,1%

12,9%

17,7%

41,9%

4,8%

1,6%

3,2%

8,1%

9,7%

6,5%

3,2%Achat et sourcing

Logistique

Distribution et vente

Informatique

Marketing etcommunication

Administratif etfinance

Ressourceshumaines et paie

Très satisfait Satisfait Mécontent Très mécontent

5

Q8 - Quelles sont les caractéristiques d’un bon système d'information et de communication ?

Autre 6%

Confidentiel 35%

Disponible 35%

Sûr 65%

Fiable 88%

Evolutif 82%

International et/ou Multi-sites 65%

Efficace dans le partage et la communication des informations 65%

Etat des lieux du système d’information et de com munication actuellement utilisé

Place du système d’information et de communication

1. Les apports attendus

Les répondants attendent en premier une aide au

pilotage de l’entreprise.

Ce qui se comprend dans un contexte fortement

évolutif, les dirigeants souhaitent bénéficier

d’indicateurs de gestion actualisés et pertinents afin de

raccourcir le délai de prise de décisions.

2. L’adéquation à la stratégie et à l’organisation

71% des répondants (100% - 29% « Parfaitement

adapté ») estiment que leur système d’information et de

communication n’est pas adapté ou n’apporte rien à leur

stratégie et à leur organisation.

Il semble évident que les répondants doivent mettre en

place des outils ou méthodes de vérification du réel

apport de leur système d’information et de

communication à leur activité.

En effet, 59% des répondants estiment que l’apport de

ce dernier est négligeable.

Les répondants, ayant déclarés que leur système

d’information et de communication est parfaitement

adapté (29%), sont exclus de cette question Q11.

Au vu de ces résultats, il ne se dégage pas de

véritables problèmes majeurs.

Il s’agira probablement d’une combinaison de ces

facteurs.

Q10 - Pensez-vous que votre système d'information et de communication soit adapté à votre stratégie e t

à votre organisation ?

Autre 12%

Pas adapté 12%

Frein au progrès de mes

équipes 6%

Ni frein, ni moteur59%

Parfaitement adapté 29%

Q11 - Où pensez-vous que se situent les problèmes de votre système

d'information et de communication ?

Autre 4%

Niveau de service insuffisant 15%

Utilisateurs insatisfaits 22%

Adéquation métier insatisfaisante

22%

Mise en oeuvre difficile 22%

Evolutivité limitée 15%

Q9 - Qu'attendez-vous de votre système d'informatio n et de communication ?

Un meilleur alignement à votre

stratégie 6%

Un levier de différenciation

14%Un meilleur

contrôle de votre activité 19%

Une meilleure intégration à votre écosystème 10%

Un meilleur pilotage de votre

activité 28%

Une réduction de vos coûts 23%

6

Place du système d’information et de communicatio n

Rappel de la définition : Radio Frequency Identific ation , est une méthode pour

stocker et récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés «

radio-étiquettes » (« Tag RFID » en anglais).

Les radio-étiquettes sont de petits objets, tels que des étiquettes autoadhésives, qui

peuvent être collées ou incorporées dans des produits. Elles comprennent une

antenne (associée à une puce électronique) qui leurs permet de recevoir et de

répondre aux requêtes-radio émises.

Externalisation & technologie RFID

Nous avons voulu mesurer le degré de recours à l’externalisation et le niveau d’attente de

la technologie RFID par les transporteurs et logisticiens.

1. L’externalisation de processus métiers

Globalement, les processus métiers sont peu externalisés

notamment les fonctions sensibles telles que

l’administratif/ finance, la logistique et l’achat/sourcing.

L’informatique est la fonction la plus externalisée et ce

mouvement ne semble pas s’arrêter. 5% des répondants

déclarent réfléchir à son externalisation même partielle.

Dans les faits, on se rend compte que l’informatique n’est

pas toujours externalisée en totalité. Les opérateurs

externalisent souvent un élément (par exemple la sécurité,

le stockage …), voire plusieurs modules d’un système.

De plus en croisant cette question avec la question sur la

qualité du système d’information (Q6), environ 2/3 des personnes globalement

mécontentes de leur système géraient ce processus en interne. Ces personnes

auraient donc probablement intérêt à engager une réflexion d’externalisation.

Bien que le système d’information dédié au marketing/communication (voir Q6) ait été

noté négativement au niveau de sa qualité, seulement 5% des répondants déclarent

réfléchir à son externalisation.

2. La technologie RFID

Deux attentes majeures se dégagent. En effet, selon les

répondants la RFID doit permettre en priorité :

� Une meilleure identification et contrôle des

chargements,

� Une amélioration du service rendu au client.

24% des répondants ne connaissent pas cette technologie

qui a globalement un impact sur toutes les propositions de

réponse.

Q3 - Qu’attendez-vous de la technologie RFID ?

Identifier et contrôler les chargements en entrée/sortie 59%

Générer des revenus inexploitables auparavant 6%

Améliorer le service client 53%

Améliorer votre rentabilité 35%

Gagner du temps 24%

Je ne connais pas cette technologie 24%

Facturer le transport 18%

Gérer les stocks 41%

7

Q4 - Avez-vous déjà externalisé les processus métier suivants ?

15%

20%

15%

50%

5%

5%

25%

5%

45%

90%

5%

75%

95%

85%

80%

85%Achat et sourcing

Logistique

Distribution et vente

Informatique

Marketing etcommunication

Administratif et finance

Ressources humaineset paie

Oui En cours de réflexion Non

Externalisation & technologie RFID

Ce qu’il faut retenir

Enjeu et problématique prégnants

� La réduction des coûts opérationnels logistiques.

� L’anticipation des cycles ou phénomènes économiques.

Etat des lieux du système d’information et de commun ication existant

� Les points positifs (en % des répondants globalement satisfaits) des systèmes dédiés :

o A l’administration/finance (environ 81%).

o A la distribution/vente (79%).

� Les points négatifs (en % des répondants globalement mécontents) des systèmes dédiés :

o Au marketing/communication (environ 52%).

o A l’achat/sourcing (environ 27%).

Le système d’information et de communication est-il réellement adapté pour améliorer

l’organisation et suivre la stratégie ?

� Il doit permettre un meilleur pilotage de l’activité et une réduction des coûts.

� Cependant, les répondants considèrent à 59% que leur système n’est ni un frein, ni

un moteur.

� Dans une acception large, 71% des répondants estiment que leur système

d’information et de communication n’est pas adapté ou n’apporte rien à leur stratégie

et à leur organisation.

� Il semble donc évident que des améliorations ou évolutions sont à prévoir afin de

bénéficier de véritables gains.

� L’un des principaux problèmes est son manque d’adéquation avec le métier du

transport et de la logistique.

Niveau d’externalisation

� L’externalisation de processus métiers est peu utilisée. Mais dans les cas d’utilisation,

son recours est globalement noté positivement. En effet, 50% des répondants

externalisent leur informatique (même partiellement) et parmi eux 70% sont satisfaits

de ce choix (croisement des questions Q4 et Q6).

Attentes vis-à-vis de la technologie RFID

� La technologie RFID est connue des répondants (seul 24% ne la connaissent pas).

Ils en attendent principalement des avantages d’ordre organisationnel, ce qui

constitue évidemment le bénéfice majeur de cette technologie (une meilleure

identification et contrôle des chargements, 59%).

8

Ce qu’il faut retenir (1)

Rôle du prestataire

Compte tenu de la diversité de l’offre logicielle proposée, les

répondants se tournent en priorité vers un prestataire spécialisé

capable de traiter des questions relatives à la gestion des

transports et de la logistique.

Idéalement ce partenaire devrait également être en mesure de

s’engager sur des résultats. Dans les faits, on se rend compte que

seuls les prestataires ayant développé une réelle expertise métier

depuis de nombreuses années sont les plus à même à prouver

l’existence de résultats.

Projets de refonte du système d’information

et de communication

Environ 1/3 des répondants déclare avoir un

projet de refonte globale de leur système

d’information à horizon 2008.

2/3 des répondants ayant déclaré avoir un

projet l’ont à l’étude ou à 6 mois.

Q13 - Envisagez-vous une refonte de votre système d 'information et de communication ?

Projet27%

Pas de projet78%

33%33%27%

7%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Projet àl'étude

Projet à 6mois

Projet à 12mois

Projet à 24mois

Q12 - Qu'attendez-vous d'un prestataire spécialisé dans les systèmes d'information et de communication ?

Qu’il soit proche et réactif21,8%

Qu'il s'engage sur des résultats

25,2%

Qu'il vous accompagne dans la réalisation de votre stratégie

14,3%

Qu'il soit reconnu pour son expertise

9,2% Qu’il comprenne votre métier

29,4%

9

Ce qu’il faut retenir (2)

Cette étude a été commanditée par la société HARDIS.

Depuis 1991, Hardis a constitué un pôle de compéten ces logistiques

regroupées dans une même entité.

Entièrement dédié aux questions relatives à l’entrep ôt et sa gestion, ce

pôle de compétences s’appuie sur l’organisation Har dis et les ressources

technologiques qu’elle met à sa disposition.

Sa première mission a été la conception et la mise a u point, sur fonds

propres, du progiciel Reflex, installé dans 460 sit es logistiques.

Ce pôle de compétences logistiques n’a cessé de cro ître pour atteindre

aujourd'hui un effectif de 105 collaborateurs, parm i lesquels une vingtaine

sont des consultants métiers.

Hardis a investi dans une infrastructure mutualisée et hautement

sécurisée.

Par l'association de ces deux compétences, Hardis pe ut aujourd'hui vous

offrir une solution globale de gestion pour vos ent repôts, en proposant

des offres variées, telles que:

- Le déploiement clé en main de solutions sur mesur e, en toute propriété

- La location d'applications standards en mode ASP.

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Rafael Gonzalez

Rafael.Gonzalez@Hardis.fr

Direct: + 33 4 76 70 80 72

GSM: + 33 6 85 06 42 14

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70 rue Cortambert,

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Téléphone : 01 46 97 21 70

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