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Dossier dePresse
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PRESENTATION DE MARSA MAROC
Présentation(1)
Dénomination sociale : Société d’Exploitation des Ports Dénomination commerciale : Marsa Maroc Président du Conseil de Surveillance : M. Aziz Rabbah Président du Directoire : M. Mohammed Abdeljalil Date de création : 3 novembre 2006 Forme juridique : Société Anonyme de droit marocain à
Directoire et Conseil de Surveillance Capital social au 25/03/2016 : 733 956 000 MAD
Objet social
: Gestion et exploitation des ports ;
: Exploitation et gestion des activités et opérations entrant ou pouvant entrer dans le cadre de la convention de concession à signer avec l’Agence Nationale des Ports, conformément à l’article 42 de la Loi n°15-02 susvisée ;
: Activité de transport routier de marchandises(2) ;
: Activité de commissionnaire de transport routier de marchandises ;
: Participation directe ou indirecte à toutes opérations ou entreprises par voie de création de sociétés, de participation à leur constitution, ou à l’augmentation de capital de sociétés existantes, d’achat de titres ou droits sociaux ou autrement ;
: Achat, vente et échange des valeurs mobilières, de toutes parts d’intérêts ;
: Acquisition, vente et échange de tous immeubles et ensemble immobiliers, bâtis ou non et l’édification de toutes constructions ;
: Toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible de favoriser le développement de la société.
(1) : Extrait de la note d’information
(2) : à la veille de son introduction en bourse, Marsa Maroc n’exerce pas d’activité de transport routier de marchandises.
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RÉPARTITION DU CAPITAL APRÈS OPÉRATION (1)
Actionnaire Nombre de titres Part dans le capitalEtat marocain 44 037 360 60,00%
Flottant en bourse
dont investisseurs institutionnels liés par le Pacte d’Actionnaires
29 358 240
7 339 560
40,00%
10,00%
Total 73 395 600 100,00%
(1) : Sur la base d’un nombre d’actions post division de la valeur nominale des actions par dix
Flottant en bourse
Etat Marocain
40%
60%
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PRESENTATION DE L’OPERATION
Objectifs(*)
Marsa Maroc vise, à travers, son introduction en bourse à :
institutionnaliser l’entreprise en associant de nouveaux partenaires au capital et accroître sa notoriété et sa proximité auprès, entre autres, des investisseurs institutionnels, des partenaires et du grand public ; faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct aux
marchés financiers ; partager avec le grand public les perspectives de la société ; renforcer la gouvernance de la société ainsi que la politique de transparence et de
performance dans laquelle elle s’inscrit ; associer les salariés au développement de leur entreprise et partager avec eux les
fruits de la performance. Caractéristiques générales(*)
Cette opération est effectuée à travers une Offre à Prix Ferme et porte sur la cession de 29 358 240 actions au prix de 65,00 MAD chacune. Le montant global de l’opération s’établit donc à 1 929 835 017,50 MAD.
(*) : Extrait de la Note d’information
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SYNTHESE DES RESULTATS TECHNIQUES
DE L’OPERATION
Les souscriptions, prévues initialement du 20 au 30 juin 2016 ont été clôturées par anticipation le 27 juin.
L’analyse des résultats techniques globaux de l’opération a ressorti les éléments suivants :
18 343 personnes de 23 nationalités et de 12 régions ont pris part aux souscriptions ; le taux de satisfaction de la demande a atteint 15,79% ; le nombre d’actions demandées est de 185 906 303 ; le nombre d’actions attribuées s’est établi à 29 358 240 ; le montant global souscrit se chiffre à 12 111 820 064,50 MAD.
Par ailleurs, en termes de types d’investisseurs, les résultats de l’opération se déclinent comme suit :
Institutionnels Personnes morales Personnes physiques
Nombre d’actions demandées 145 312 388 8 785 956 31 807 959Nombre d’actions attribuées 18 453 758 484 503 10 419 979
Taux satisfaction 12,70 % 5,51 % 32,76 %
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CARACTERISTIQUES DE LA COTATION
La valeur est cotée à partir du 19 juillet 2016, selon les modalités suivantes :
Libellé : SODEP - Marsa Maroc Compartiment : Premier Secteur d’activité : Services de transport Procédure de 1ère cotation : Offre à Prix Ferme Mode de cotation : Continu Code : 12300 TMB : 440 400 Ticker : MSA Code ISIN : MA 0000012312 Nombre total d’actions : 22 018 680 (hors 7 339 560 titres détenus par le Pacte d'Actionnaires)
Capitalisation : 4 770 714 000 MAD
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En s’introduisant à la Bourse de Casablanca, Marsa Maroc est :
la 76ème société cotée la 3ème société cotée dans le secteur " Services de transport "
SOMMAIRE
RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE SODEP MARSA MAROC
RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION
SYNTHESE GLOBALE DES RESULTATS
SYNTHESE DES RESULTATS PAR TYPE D'ORDRE
SYNTHESE DES RESULTATS PAR QUALITE DE SOUSCRIPTEURS
STATISTIQUES PAR :
TYPE D'ORDRES
CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURS
CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURS : INSTITUTIONNELS/ NON INSTITUTIONNELS
CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURS : PERSONNES MORALES/ PERSONNES PHYSIQUES
REGION DE SOUSCRIPTION
NATIONALITE DE SOUSCRIPTEURS
PROFESSION DE SOUSCRIPTEURS : PERSONNES PHYSIQUES
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
Bourse de Casablanca 1
SODEP MARSA MAROC
RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DEL'OPERATION
RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE
Nature de l'opération
Nombre d'actions offertes
Prix (MAD)
Montant global de l'opération (MAD)
Procédure de première cotation
Période de souscription
Date de cotation
Types d'ordres
Critères d'allocation
Règles de transvasement
Introduction en Bourse par cession d'action
29 358 240
65,00
1 929 835 017,50
Offre à Prix Ferme
Du 20/06/2016 au 27/06/2016 inclus
19/07/2016
Type I : Réservé aux salariés permanents titulaires de Marsa Maroc, disposant d’une ancienneté d’aumoins un an à la date de clotûre normale de la période de souscription, et aux retraités de MarsaMaroc.
Le nombre maximum d’actions pouvant être demandé pour ce type d’ordre est de 12 mois de salairebrut pour les salariés éligibles et 6 mois de salaire brut pour les retraités.
Type II : Réservé aux personnes physiques résidentes ou non résidentes, de nationalité marocaine ouétrangère, et aux personnes morales, de droit marocain ou étranger n’appartenant pas aux catégoriesd’investisseurs habilités à souscrire aux types d’ordre III, IV et V, justifiant de plus d’une annéed’existence au 15 mai 2016.
Type III : Réservé aux OPCVM actions et diversifiés de droit marocain hors OPCVM monétaires,obligataires et contractuels.
Type IV : Réservé aux investisseurs qualifiés de droit marocain, tels que définis par l’article III.1.21 dela Circulaire de l’AMMC, hors OPCVM et aux institutionnels de l’investissement agréés étrangers.
Type V : réservé aux investisseurs qualifiés de droit marocain, tels que définis par l’article III.1.21 de lacirculaire de l’AMMC, hors OPCVM, et liés par le Pacte d'Actionnaires avec l’Etat.
Type d’ordre I : Les actions seront allouées par itération.
Type d’ordre II : Les actions seront allouées par itération.
Type d’ordre III : Les actions seront allouées au prorata des demandes.
Type d’ordre IV : Les actions seront allouées au prorata des demandes.
Type d’ordre V : Les actions seront allouées par méthode d'allocation qualitative.
Si le nombre de titres souscrits au type d’ordre I est inférieur à l’offre correspondante, le reliquat estattribué au type d’ordre II puis au type d’ordre III puis au type d’ordre IV.
Si le nombre de titres souscrits au type d’ordre II est inférieur à l’offre correspondante, le reliquat estattribué au type d’ordre III puis au type d’ordre IV puis au type d’ordre I.
Si le nombre de titres souscrits au type d’ordre III est inférieur à l’offre correspondante, le reliquat estattribué au type d’ordre II puis au type d’ordre I puis au type d’ordre IV.
Si le nombre de titres souscrits au type d’ordre IV n’atteint pas l’offre correspondante, le reliquat estattribué au type d’ordre II puis au type d’ordre III puis au type d’ordre I.
Si le nombre de titres souscrits au type d’ordre V n’atteint pas l’offre correspondante, le reliquat estattribué au type d’ordre II puis au type d’ordre III puis au type d’ordre I puis au type d’ordre IV.
Bourse de Casablanca 2
Prix de l'action en MAD
Montant souscrit en MAD *
Actions demandées
Actions attribuées
Taux de satisfaction de la demande **
Nombre de souscripteurs
Nombre de régions ayant souscrit
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs
65,00
12 111 820 064,50
185 906 303
29 358 240
15,79 %
18 343
12
23
SYNTHESE GLOBALE DES RESULTATS
GLOBAL
RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE SODEP MARSA MAROC
(**) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées
(*) Le montant souscrit est calculé en tenant compte les titres décotés
Bourse de Casablanca 3
SODEP MARSA MAROC
SYNTHESE DES RESULTATS PARTYPE D'ORDRE
RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE
Type I
Montant souscrit en MAD *
Actions demandées
Actions attribuées
Taux de satisfaction de la demande **
Nombre de souscripteurs
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs
83 954 640,25
1 519 541
1 519 541
100,00 %
2 059
1
Type II
Montant souscrit en MAD *
Actions demandées
Actions attribuées
Taux de satisfaction de la demande **
Nombre de souscripteurs
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs
2 528 492 112,25
39 074 374
9 384 941
24,02 %
16 078
18
Type III
Montant souscrit en MAD *
Actions demandées
Actions attribuées
Taux de satisfaction de la demande **
Nombre de souscripteurs
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs
3 543 714 915,00
54 518 691
4 948 968
9,08 %
154
1
Type IV
Montant souscrit en MAD *
Actions demandées
Actions attribuées
Taux de satisfaction de la demande **
Nombre de souscripteurs
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs
5 360 909 385,00
82 475 529
6 165 230
7,48 %
49
9
Bourse de Casablanca 4
SYNTHESE DES RESULTATS PARTYPE D'ORDRE
RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE SODEP MARSA MAROC
Type V
Montant souscrit en MAD *
Actions demandées
Actions attribuées
Taux de satisfaction de la demande **
Nombre de souscripteurs
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs
594 749 012,00
8 318 168
7 339 560
88,24 %
3
1
(**) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées
(*) Le montant souscrit est calculé en tenant compte les titres décotés
Bourse de Casablanca 5
SYNTHESE DES RESULTATS PARQUALITE DE SOUSCRIPTEURS
RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE SODEP MARSA MAROC
Institutionnels
Montant souscrit en MAD *
Actions demandées
Actions attribuées
Taux de satisfaction de la demande **
Nombre de souscripteurs
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs
9 499 373 312,00
145 312 388
18 453 758
12,70 %
206
9
Personnes morales
Montant souscrit en MAD *
Actions demandées
Actions attribuées
Taux de satisfaction de la demande **
Nombre de souscripteurs
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs
570 867 306,75
8 785 956
484 503
5,51 %
275
2
Personnes physiques
Montant souscrit en MAD *
Actions demandées
Actions attribuées
Taux de satisfaction de la demande **
Nombre de souscripteurs
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs
2 041 579 445,75
31 807 959
10 419 979
32,76 %
17 862
17
(**) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées
(*) Le montant souscrit est calculé en tenant compte les titres décotés
Bourse de Casablanca 6
SYNTHESE PAR TYPE D'ORDRE
SOUSCRIPTEURS ACTIONS
TYPE D'ORDRES NOMBRE PART DEMANDEES PART ATTRIBUEES PARTTAUX DE
SATISFACTION *
Type I 2 059 11,22 % 1 519 541 0,82 % 1 519 541 5,18 % 100,00 %
Type II 16 078 87,65 % 39 074 374 21,02 % 9 384 941 31,97 % 24,02 %
Type III 154 0,84 % 54 518 691 29,33 % 4 948 968 16,86 % 9,08 %
Type IV 49 0,27 % 82 475 529 44,36 % 6 165 230 21,00 % 7,48 %
Type V 3 0,02 % 8 318 168 4,47 % 7 339 560 25,00 % 88,24 %
Total 18 343 100,00 % 185 906 303 100,00 % 29 358 240 100,00 % 15,79 %
Type II ( 87,65 % )
Type I ( 11,22 % )
Autres ( 1,12 % )
NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS
Type IV ( 44 % )
Type III ( 29 % )
Type II ( 21 % )
Type V ( 4 % )Type I ( 1 % )
NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES
Type II ( 32 % )
Type V ( 25 % )
Type IV ( 21 % )
Type III ( 17 % )
Type I ( 5 % )
NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES
RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE SODEP MARSA MAROC
(*) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées
Bourse de Casablanca 7
SYNTHESE PAR CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURS
SOUSCRIPTEURS ACTIONS
CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURS NOMBRE PART DEMANDEES PART ATTRIBUEES PARTTAUX DE
SATISFACTION*
Personnes physiques marocaines résidentes 15 372 83,80 % 28 297 458 15,22 % 8 575 937 29,21 % 30,31 %
Salariés marocains 2 059 11,22 % 1 519 541 0,82 % 1 519 541 5,18 % 100,00 %
Personnes physiques marocaines non résidentes 308 1,68 % 986 309 0,53 % 198 891 0,68 % 20,17 %
Personnes morales marocaines 266 1,45 % 6 030 985 3,24 % 459 080 1,56 % 7,61 %
Personnes physiques étrangères résidentes 106 0,58 % 378 610 0,20 % 99 302 0,34 % 26,23 %
OPCVM actions 82 0,45 % 34 584 679 18,60 % 3 139 443 10,69 % 9,08 %
OPCVM diversifiés 72 0,39 % 19 934 012 10,72 % 1 809 525 6,16 % 9,08 %
Institutionnels étrangers de l’investissement agréés 18 0,10 % 21 253 086 11,43 % 1 588 718 5,41 % 7,48 %
Personnes physiques étrangères non résidentes 17 0,09 % 626 041 0,34 % 26 308 0,09 % 4,20 %
Banques de droit marocain 16 0,09 % 42 647 689 22,94 % 3 188 005 10,86 % 7,48 %
Compagnies d'assurances marocaines 10 0,05 % 16 100 835 8,66 % 3 467 212 11,81 % 21,53 %
Caisses de retraite marocaines 8 0,04 % 10 792 087 5,81 % 5 260 855 17,92 % 48,75 %
Personnes morales étrangères 4 0,02 % 1 521 330 0,82 % 11 936 0,04 % 0,78 %
Sociétés de bourse 4 0,02 % 1 232 090 0,66 % 11 936 0,04 % 0,97 %
Associations 1 0,01 % 1 551 0,00 % 1 551 0,01 % 100,00 %
Total 18 343 100,00 % 185 906 303 100,00 % 29 358 240 100,00 % 15,79 %
PPMR ( 84 % ) SALM ( 11 % )
AUTRES ( 5 % )
NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS
AUTRES ( 7 % )
BDM ( 23 % )
CAM ( 9 % )
CRM ( 6 % )IEIA ( 11 % )
OPCVMA ( 19 % )
OPCVMD ( 11 % )
PPMR ( 15 % )
NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES
PPMR ( 29 % )
CRM ( 18 % )
CAM ( 12 % )BDM ( 11 % )
OPCVMA ( 11 % )
OPCVMD ( 6 % )
IEIA ( 5 % )
SALM ( 5 % )
AUTRES ( 3 % )
NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES
RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE SODEP MARSA MAROC
(*) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées
Bourse de Casablanca 8
SYNTHESE PAR CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURSInstitutionnels / Non Institutionnels
SOUSCRIPTEURS ACTIONS
CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURS NOMBRE PART DEMANDEES PART ATTRIBUEES PARTTAUX DE
SATISFACTION *
OPCVM actions 82 39,81 % 34 584 679 23,80 % 3 139 443 17,01 % 9,08 %
OPCVM diversifiés 72 34,95 % 19 934 012 13,72 % 1 809 525 9,81 % 9,08 %
Institutionnels étrangers de l’investissement agréés 18 8,74 % 21 253 086 14,63 % 1 588 718 8,61 % 7,48 %
Banques de droit marocain 16 7,77 % 42 647 689 29,35 % 3 188 005 17,28 % 7,48 %
Compagnies d'assurances marocaines 10 4,85 % 16 100 835 11,08 % 3 467 212 18,79 % 21,53 %
Caisses de retraite marocaines 8 3,88 % 10 792 087 7,43 % 5 260 855 28,51 % 48,75 %
Institutionnels 206 1,12 % 145 312 388 78,16 % 18 453 758 62,86 % 12,70 %
Personnes physiques marocaines résidentes 15 372 84,75 % 28 297 458 69,71 % 8 575 937 78,65 % 30,31 %
Salariés marocains 2 059 11,35 % 1 519 541 3,74 % 1 519 541 13,94 % 100,00 %
Personnes physiques marocaines non résidentes 308 1,70 % 986 309 2,43 % 198 891 1,82 % 20,17 %
Personnes morales marocaines 266 1,47 % 6 030 985 14,86 % 459 080 4,21 % 7,61 %
Personnes physiques étrangères résidentes 106 0,58 % 378 610 0,93 % 99 302 0,91 % 26,23 %
Personnes physiques étrangères non résidentes 17 0,09 % 626 041 1,54 % 26 308 0,24 % 4,20 %
Personnes morales étrangères 4 0,02 % 1 521 330 3,75 % 11 936 0,11 % 0,78 %
Sociétés de bourse 4 0,02 % 1 232 090 3,04 % 11 936 0,11 % 0,97 %
Associations 1 0,01 % 1 551 0,00 % 1 551 0,01 % 100,00 %
Non Institutionnels 18 137 98,88 % 40 593 915 21,84 % 10 904 482 37,14 % 26,86 %
Total 18 343 100 % 185 906 303 100 % 29 358 240 100 % 15,79 %
INSTITUTIONNELS
NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS
OPCVMA ( 40 % )
OPCVMD ( 35 % )
AUTRES ( 25 % )
NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES
NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES
BDM ( 29 % )OPCVMA ( 24 % )
IEIA ( 15 % )
OPCVMD ( 14 % )CAM ( 11 % )
CRM ( 7 % )
CRM ( 29 % )
CAM ( 19 % )
BDM ( 17 % )
OPCVMA ( 17 % )
OPCVMD ( 10 % )
IEIA ( 9 % )
PPMR ( 85 % ) SALM ( 11 % )
AUTRES ( 4 % )
SALM ( 4 % )PME ( 4 % )
AUTRES ( 8 % )
PMM ( 15 % )
PPMR ( 70 % )
PPMR ( 79 % )
SALM ( 14 % )
PMM ( 4 % )
AUTRES ( 3 % )
RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE SODEP MARSA MAROC
NON INSTITUTIONNELS
(*) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées
Bourse de Casablanca 9
SYNTHESE PAR CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURSPersonnes morales / Personnes physiques
SOUSCRIPTEURS ACTIONS
CATEGORIE DE SOUSCRIPTEURS NOMBRE PART DEMANDEES PART ATTRIBUEES PARTTAUX DE
SATISFACTION*
Personnes morales marocaines 266 55,30 % 6 030 985 3,91 % 459 080 2,42 % 7,61 %
OPCVM actions 82 17,05 % 34 584 679 22,44 % 3 139 443 16,58 % 9,08 %
OPCVM diversifiés 72 14,97 % 19 934 012 12,94 % 1 809 525 9,55 % 9,08 %
Institutionnels étrangers de l’investissement agréés 18 3,74 % 21 253 086 13,79 % 1 588 718 8,39 % 7,48 %
Banques de droit marocain 16 3,33 % 42 647 689 27,68 % 3 188 005 16,83 % 7,48 %
Compagnies d'assurances marocaines 10 2,08 % 16 100 835 10,45 % 3 467 212 18,31 % 21,53 %
Caisses de retraite marocaines 8 1,66 % 10 792 087 7,00 % 5 260 855 27,78 % 48,75 %
Personnes morales étrangères 4 0,83 % 1 521 330 0,99 % 11 936 0,06 % 0,78 %
Sociétés de bourse 4 0,83 % 1 232 090 0,80 % 11 936 0,06 % 0,97 %
Associations 1 0,21 % 1 551 0,00 % 1 551 0,01 % 100,00 %
PERSONNES MORALES 481 2,62 % 154 098 344 82,89 % 18 938 261 64,51 % 12,29 %
Personnes physiques marocaines résidentes 15 372 86,06 % 28 297 458 88,96 % 8 575 937 82,30 % 30,31 %
Salariés marocains 2 059 11,53 % 1 519 541 4,78 % 1 519 541 14,58 % 100,00 %
Personnes physiques marocaines non résidentes 308 1,72 % 986 309 3,10 % 198 891 1,91 % 20,17 %
Personnes physiques étrangères résidentes 106 0,59 % 378 610 1,19 % 99 302 0,95 % 26,23 %
Personnes physiques étrangères non résidentes 17 0,10 % 626 041 1,97 % 26 308 0,25 % 4,20 %
PERSONNES PHYSIQUES 17 862 97,38 % 31 807 959 17,11 % 10 419 979 35,49 % 32,76 %
Total 18 343 100,00 % 185 906 303 100,00 % 29 358 240 100,00 % 15,79 %
PERSONNES MORALES
NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS
NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES
NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES
PMM ( 55 % )
OPCVMA ( 17 % )
OPCVMD ( 15 % )
AUTRES ( 13 % )
BDM ( 28 % )
OPCVMA ( 22 % )
IEIA ( 14 % )OPCVMD ( 13 % )
CAM ( 10 % )
CRM ( 7 % )
AUTRES ( 6 % )
CRM ( 28 % )
CAM ( 18 % )
BDM ( 17 % )
OPCVMA ( 17 % )
OPCVMD ( 10 % )
IEIA ( 8 % )
AUTRES ( 3 % )
PPMR ( 86 % )
SALM ( 12 % )
AUTRES ( 2 % )
PPMR ( 89 % )
AUTRES ( 6 % )
SALM ( 5 % )
PPMR ( 82 % ) SALM ( 15 % )
AUTRES ( 3 % )
RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE SODEP MARSA MAROC
PERSONNES PHYSIQUES
(*) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées
Bourse de Casablanca 10
SYNTHESE PAR REGION DE SOUSCRIPTION
Libellé région SOUSCRIPTEURS ACTIONS
REGION NOMBRE PART DEMANDEES PART ATTRIBUEES PARTTAUX DE
SATISFACTION *
Casablanca - Settat 3 031 16,52 % 96 805 104 52,07 % 10 917 817 37,19 % 11,28 %
Draâ - Tafilalet 541 2,95 % 312 081 0,17 % 250 999 0,85 % 80,43 %
Rabat - Salé - Kénitra 1 005 5,48 % 17 910 746 9,63 % 6 191 192 21,09 % 34,57 %
Sous- Massa 9 446 51,50 % 25 517 099 13,73 % 6 795 329 23,15 % 26,63 %
Oriental 423 2,31 % 6 685 857 3,60 % 638 153 2,17 % 9,54 %
Laâyoune - Saguia Al Hamra 429 2,34 % 476 782 0,26 % 233 584 0,80 % 48,99 %
Guelmim-Oued Noun 993 5,41 % 2 548 118 1,37 % 673 044 2,29 % 26,41 %
Ed Dakhla-Oued Eddahab 39 0,21 % 2 951 921 1,59 % 235 556 0,80 % 7,98 %
Marrakech - Safi 394 2,15 % 2 869 287 1,54 % 351 585 1,20 % 12,25 %
Fès - Meknès 326 1,78 % 7 468 933 4,02 % 614 934 2,09 % 8,23 %
Béni Mellal-Khénifra 94 0,51 % 98 756 0,05 % 68 514 0,23 % 69,38 %
Tanger - Tétouan - Al Hoceima 277 1,51 % 6 344 914 3,41 % 600 223 2,04 % 9,46 %
Non renseignée 1 345 7,33 % 15 916 705 8,56 % 1 787 310 6,09 % 11,23 %
Total 18 343 100,00 % 185 906 303 100,00 % 29 358 240 100,00 % 15,79 %
Sous- Massa ( 51 % )
Casablanca - Settat ( 17 % )
Autres ( 32 % )
NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS
Casablanca - Settat ( 52 % )
Autres ( 25 % )
Sous- Massa ( 14 % )
Rabat - Salé - Kénitra ( 10 % )
NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES
Casablanca - Settat ( 37 % )
Sous- Massa ( 23 % )
Rabat - Salé - Kénitra ( 21 % )
Autres ( 19 % )
NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES
RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE SODEP MARSA MAROC
(*) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées
Bourse de Casablanca 11
SODEP MARSA MAROC
SYNTHESE PAR NATIONALITE DESOUSCRIPTEUR
RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE
Pays c SOUSCRIPTEURS ACTIONS
PAYS NOMBRE PART DEMANDEES PART ATTRIBUEES PARTTAUX DE
SATISFACTION *
MAROC 18 192 99,18 % 162 453 811 87,38 % 27 656 198 94,20 % 17,02 %
FRANCE 97 0,53 % 2 140 707 1,15 % 185 973 0,63 % 8,69 %
TUNISIE 14 0,08 % 8 048 0,00 % 6 031 0,02 % 74,94 %
ALGERIE 7 0,04 % 1 307 0,00 % 1 307 0,00 % 100,00 %
ÎLES CAÏMANS 5 0,03 % 6 257 169 3,37 % 467 737 1,59 % 7,48 %
ESPAGNE 4 0,02 % 5 658 0,00 % 5 658 0,02 % 100,00 %
LUXEMBOURG 4 0,02 % 6 882 984 3,70 % 514 518 1,75 % 7,48 %
EMIRATS ARABES UNIES 3 0,02 % 1 329 330 0,72 % 8 952 0,03 % 0,67 %
ETATS UNIS D'AMERIQUE 2 0,01 % 2 936 324 1,58 % 219 959 0,75 % 7,49 %
LIBAN 2 0,01 % 481 788 0,26 % 37 485 0,13 % 7,78 %
ARABIE SAOUDITE 1 0,01 % 250 0,00 % 250 0,00 % 100,00 %
BELGIQUE 1 0,01 % 461 0,00 % 461 0,00 % 100,00 %
CAMEROUN 1 0,01 % 190 0,00 % 190 0,00 % 100,00 %
DANEMARK 1 0,01 % 615 0,00 % 615 0,00 % 100,00 %
HAITI 1 0,01 % 500 0,00 % 500 0,00 % 100,00 %
IRAK 1 0,01 % 123 090 0,07 % 2 984 0,01 % 2,42 %
PAYS BAS 1 0,01 % 94 000 0,05 % 7 027 0,02 % 7,48 %
ROUMANIE 1 0,01 % 1 850 0,00 % 1 850 0,01 % 100,00 %
ROYAUME UNI 1 0,01 % 2 935 824 1,58 % 219 459 0,75 % 7,48 %
SENEGAL 1 0,01 % 397 0,00 % 397 0,00 % 100,00 %
SUEDE 1 0,01 % 1 000 0,00 % 1 000 0,00 % 100,00 %
SUISSE 1 0,01 % 250 000 0,13 % 18 689 0,06 % 7,48 %
UKRAINE 1 0,01 % 1 000 0,00 % 1 000 0,00 % 100,00 %
Total 18 343 100,00 % 185 906 303 100,00 % 29 358 240 100,00 % 15,79 %
AUTRES ( 1 % )
MAROC ( 99 % )
NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS
MAROC ( 87 % )
AUTRES ( 13 % )
NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES
AUTRES ( 6 % )
MAROC ( 94 % )
NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES
(*) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées
Bourse de Casablanca 12
SYNTHESE PAR PROFESSION DESOUSCRIPTEURS
PERSONNES PHYSIQUES
profession c SOUSCRIPTEURS ACTIONS
PROFESSION NOMBRE PART DEMANDEES PART ATTRIBUEES PARTTAUX DE
SATISFACTION *
Salariés secteur privé 9 304 52,09 % 14 891 314 46,82 % 5 430 846 52,12 % 36,47 %
Etudiants 2 545 14,25 % 1 963 757 6,17 % 1 163 729 11,17 % 59,26 %
Sans emploi 1 653 9,25 % 1 123 113 3,53 % 776 350 7,45 % 69,12 %
Retraités 1 077 6,03 % 7 239 133 22,76 % 812 808 7,80 % 11,23 %
Professions libérales 795 4,45 % 2 849 713 8,96 % 720 127 6,91 % 25,27 %
Commerçants 821 4,60 % 1 423 479 4,48 % 569 124 5,46 % 39,98 %
Fonctionnaires 491 2,75 % 254 502 0,80 % 206 004 1,98 % 80,94 %
Salariés secteur public 882 4,94 % 669 282 2,10 % 435 158 4,18 % 65,02 %
Industriels 60 0,34 % 624 713 1,96 % 103 666 0,99 % 16,59 %
Agriculteurs 34 0,19 % 49 841 0,16 % 30 450 0,29 % 61,09 %
Artisans 35 0,20 % 28 664 0,09 % 19 230 0,18 % 67,09 %
Non renseignée 165 0,92 % 690 448 2,17 % 152 487 1,46 % 22,09 %
Total 17 862 100,00 % 31 807 959 100,00 % 10 419 979 100,00 % 32,76 %
Salariés secteur privé ( 52 % )
Autres ( 18 % )Etudiants ( 14 % )
Sans emploi ( 9 % )
Retraités ( 6 % )
NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS
Salariés secteur privé ( 47 % )
Retraités ( 23 % )
Autres ( 21 % )
Professions libérales ( 9 % )
NOMBRE D'ACTIONS DEMANDEES
Salariés secteur privé ( 52 % )
Etudiants ( 11 % )Autres ( 9 % )
Retraités ( 8 % )
Sans emploi ( 7 % )
Professions libérales ( 7 % )
Commerçants ( 5 % )
NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUEES
RESULTATS TECHNIQUES DE L'OPERATION D'INTRODUCTION EN BOURSE SODEP MARSA MAROC
(*) Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées
Bourse de Casablanca 13
8