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DRAAF Grand EstFilière forêt-boisEdition 2019

Construction bois♦ 5 390 établissements dont 3 420 sans salarié♦ 11 100 salariés♦ 24 % des effectifs salariés de la filière♦ 3,8 % des effectifs salariés de l’industrie régionale

La construction est un débouché important pour l’industrie de première transformation du bois. Le ma-tériau bois est en effet utilisé pour la structure des bâti-ments et pour leur aménagement.

L’utilisation du bois dans la construction s’est accrue ces dernières années avec le développement des mai-sons en bois ou à ossature bois. L’engouement pour la maison en bois dans le Grand Est, ainsi que la présence d’un réseau de constructeurs et de professionnels ex-périmentés, sont des atouts pour le développement de ce secteur très dynamique, même si celui-ci reste très dépendant de la situation générale du marché de la construction.

Le taux de pénétration de la construction en bois dans le Grand Est s’élève à 19 % (maisons individuelles et logements collectifs) contre 14 % au niveau national, avec cependant de grandes disparités selon les zones : il atteint ainsi 28 % dans le département des Vosges.

Le segment inclut les établissements spécialisés dans la construction (maisons individuelles ou autres bâti-ments privés, publics ou agricoles), ainsi que les éta-blissements réalisant les travaux liés à celle-ci : tra-vaux de charpente, de couverture, de menuiserie, de revêtement de murs ou de sols, installation de lambris, parquets, portes, fenêtres, escaliers, etc. Pour certains acteurs, le bois peut constituer une partie importante de leur activité, mais pour d’autres elle sera plus limitée, notamment pour les travaux de menuiserie qui peuvent s’appuyer sur le bois mais également sur d’autres ma-tériaux (PVC, aluminium…).

Contribuant à hauteur de 22 % à la richesse créée par la filière forêt-bois du Grand Est, l’activité de construc-tion bois y occupe une place majeure. Ce secteur se distingue en effet par un taux de valeur ajoutée relative-ment élevé avec 36 % du chiffre d’affaires contre 27 % en moyenne pour l’ensemble de la filière. Mais c’est au prix d’une importante charge de main-d’œuvre puisque près de 90 % de cette valeur est destinée à couvrir les frais de personnel (contre 79 % en moyenne pour l’en-semble de la filière).

Essentiellement de très petites entreprises

Le segment de la construction bois concerne dans son ensemble près de 5 400 établissements dans la région Grand Est au 31 dé-cembre 2015, soit 47 % des établissements de la filière forêt-bois régionale. Avec plus de 11 100 salariés, il concentre près du quart de la main-d’œuvre régionale de celle-ci, occupant ainsi la pre-mière place en matière d’emploi.

Les structures artisanales sont très fréquentes (travaux de me-nuiserie, de charpente, de revêtement des sols et des murs) et 95 % des établissements emploient moins de dix personnes. Un salarié sur deux travaille dans un établissement ne dépassant pas neuf emplois. L’effectif moyen des établissements employeurs du segment s’élève ainsi à 6 salariés seulement, contre 11 sur l’en-semble de la filière forêt-bois en Grand Est. Seuls une dizaine d’établissements emploient plus de 50 salariés.

Si de nombreux constructeurs intègrent le matériau bois dans leur offre, certains se spécialisent dans ce secteur, notamment dans le département des Vosges, comme la société SOCOPA à Vagney, qui emploie près de 80 personnes, ou l’établissement d’une qua-rantaine de salariés de CHARPENTES HOUOT à Sainte-Margue-rite.

Source : Insee, CLAP 2015 - Expertise Fibois Grand EstChamp : Filière forêt-bois du Grand Est

Les travaux de menuiserie génèrent deux tiers des emplois

Activité principale

Nombre d’établissements Effectifs

salariés au 31/12/2015dont

employeursConstruction bois 5 390 1 970 11 110dont construction de maisons individuelles et autres bâtiments 140 90 1 020 travaux de menuiserie bois et PVC 4 230 1 410 7 370 travaux de revêtement des sols et des murs 190 80 400 travaux de charpente 720 340 1 780 travaux de couverture par éléments 60 45 420 autres activités principales 50 5 120

24 % de l’emploi salarié

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Des emplois d’ouvriers en majorité

Les salariés du secteur construction bois sont plutôt jeunes, no-tamment les hommes : plus d’un poste sur deux est occupé par un salarié de moins de 36 ans (53 %), alors qu’ils ne sont que 38 % au niveau régional. Ce segment présente ainsi la moyenne d’âge la plus faible, avec 37 ans, soit un niveau très inférieur à la moyenne d’âge de la filière (40,9 ans).

La main-d’œuvre du segment se caractérise par la large prédomi-nance des postes d’ouvriers, qui représentent 73 % des emplois et même 82 % dans la catégorie des hommes, contre respective-ment 63 % et 71 % pour l’ensemble de la filière forêt-bois. Le taux d’encadrement n’est que de 6 %, contre 10 % dans la filière.

Les femmes sont peu présentes dans cette activité (12 % des postes contre 19 % dans l’ensemble de la filière) et occupent principalement des postes administratifs (69 % des femmes sont employées administratives contre 38 % seulement dans la filière).

Le salaire horaire net moyen du segment est bien en dessous de la moyenne de la filière (12,2 € contre 13,4 €). La surreprésenta-tion des postes d’ouvriers peut expliquer cet écart mais également l’âge moyen des salariés.

Un faible taux d’encadrement

Deux établissements sur trois sont non employeurs

Les travaux de charpente concernent plus de 330 établissements employeurs, mais seuls huit d’entre eux emploient plus de 20 sa-lariés. Les deux sites les plus importants sont localisés en Meur-the-et-Moselle : LE BRAS Frères à Jarny (51 salariés) et MADDA-LON à Villers-sous-Preny (50 salariés).

Source : Insee, CLAP 2015 - Expertise Fibois Grand EstChamp : Filière forêt-bois du Grand Est - Segment construction bois

Etablissementsde 50 salariés et plus

Etablissementssans salarié

Etablissementsde 1 à 9 salariés

Etablissementsde 10 à 49 salariés

Part du nombre d’établissements du segment

Part de l’effectif salarié du segment

7 %

44 %

49 %

< 1 %

5 %

31 %

63 %

Source : Insee, DADS 2015 - Expertise Fibois Grand EstChamp : Filière forêt-bois du Grand Est - Segment de la construction bois

Une main-d’œuvre plutôt jeune et masculine

61 ans et plus

de 56 à 60 ans

de 51 à 55 ans

de 46 à 50 ans

de 21 à 25 ans

de 26 à 30 ans

de 31 à 35 ans

de 36 à 40 ans

de 41 à 45 ans

20 ans et moins

13 210 3 4 5123456789101112

%

HommesHommesConstruction bois Femmes Ensemble de la filière forêt-bois Femmes

Source : Insee, DADS 2015 - Expertise Fibois Grand EstChamp : Filière forêt-bois du Grand Est - Segment de la construction bois

Homme HommeFemme FemmeTotal Total

Construction bois Ensemble filière forêt-bois

100 %

0 %

6 %

9 %

27 %

55 %

2 %

8 %

13 %

71 %

4 %5 %

6 %

10 %

10 %

49 %

24 %

10 %

15 %

5 %

48 %

23 %

12 %

16 %

43 %

15 %

15 %

10 %

15 %

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41 %

22 %

CadresProfessions intermédiairesEmployés

Ouvriers qualifiésOuvriers non qualifiés et agricoles

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Source : Insee, CLAP 2015 - Expertise Fibois Grand EstChamp : Filière forêt-bois du Grand EstNote de lecture : ce tableau présente le top 10, en termes d’effectif salarié, des établissements du segment. La situation observée fin 2015 est décrite ici et ne prend pas en compte les éventuels changements ayant pu intervenir depuis (dénomination de l’établissement ou évolution des effectifs par exemple).

Les plus grands établissements du segment construction bois en Grand Est

Raison sociale Département Commune Activité principale de l’établissement selon son code APE

Effectifs au 31/12/2015

SYSTEME WOLF Bas-Rhin Leutenheim Construction d’ouvrages d’art 200 à 249 salariés

SOCIÉTÉ ARDENNAISE MENUISERIE, BOIS PLASTIQUE Ardennes Charleville-Mézières Travaux de menuiserie bois et PVC 100 à 149 salariés

SOCOPA Vosges Vagney Construction de maisons individuelles 50 à 99 salariés

A. TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS Bas-Rhin Haguenau Travaux de menuiserie bois et PVC 50 à 99 salariés

SANTIN SAS Aube Troyes Travaux de menuiserie bois et PVC 50 à 99 salariés

ETABLISSEMENTS LUTZ ET COMPA-GNIE Bas-Rhin Monswiller Travaux de menuiserie bois et PVC 50 à 99 salariés

FERMETURES VITALE Haut-Rhin Rixheim Travaux de menuiserie bois et PVC 50 à 99 salariés

LE BRAS FRÈRES Meurthe-et-Moselle Jarny Travaux de charpente 50 à 99 salariés

MADDALON FRÈRES Meurthe-et-Moselle Villers-sous-Prény Travaux de charpente 50 à 99 salariés

LAMBERT MENUISERIE Aube Saint-Phal Travaux de menuiserie bois et PVC 20 à 49 salariés

Source : Insee, CLAP 2015 - Expertise Fibois Grand Est Nombre d’établissements et effectifs arrondis à la dizaineChamp : Filière forêt-bois du Grand Est, segment construction bois

Nombre d’établissements et effectifs salariés selon les départements

DépartementsÉtablissements Établissements

employeursEffectifs salariés au 31/12/2015

Nombre Part de la région Nombre Part

de la région Nombre Part de la région

Ardennes 260 5 % 80 4 % 510 5 %Aube 370 7 % 130 7 % 740 7 %Marne 490 9 % 170 9 % 860 8 %Haute-Marne 190 4 % 80 4 % 390 4 %Meurthe-et-Moselle 520 10 % 190 10 % 1 060 10 %Meuse 200 4 % 60 3 % 430 4 %Moselle 900 17 % 330 17 % 1 840 17 %Bas-Rhin 1 130 21 % 430 22 % 2 560 23 %Haut-Rhin 730 14 % 310 16 % 1 570 14 %Vosges 600 11 % 190 10 % 1 150 10 %Grand Est 5 390 100 % 1 970 100 % 11 110 100 %

Méthodologie Le périmètre de la filière forêt-bois, telle que présentée dans cette étude, a été obtenu sur la base d’une sélection d’établissements susceptibles d’appartenir à la filière (à partir de leur code d’activi-té principale ou d’enquêtes complémentaires), suivie d’un travail d’expertise réalisé par Fibois Grand Est ayant permis d’affiner et de compléter cette liste.

Sources Insee Les sources CLAP (Connaissance locale de l’appareil produc-tif), DADS (Déclarations annuelles de données sociales) et LIFI (base de données sur les liaisons financières) ont permis de localiser et de caractériser les établissements et leurs salariés. La richesse dégagée provient du FEE (Fichier économique en-richi) par répartition au niveau des établissements de la valeur

ajoutée des entreprises, au prorata de la masse salariale. Les indicateurs financiers (taux de valeur ajoutée, taux d’exportation) des entreprises de la filière sont issus du FARE (Fichier approché des résultats d’Ésane). Ils portent uniquement sur les entreprises régionales, c’est-à-dire celles dont au moins 80 % des effectifs sont localisés dans la région.

Autres sources Les données sur la récolte de bois et la production de sciages sont issues des enquêtes annuelles de branche « Exploitation forestière » et « Sciage, rabotage, ponçage et imprégnation » réalisées par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Les informations sur le commerce extérieur sont basées sur des don-nées des Douanes françaises.

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