Conférence de presse 30 novembre 2016

Commission conjoncture vaudoise

Ordre du jour

1. Contexte économique mondial

Jean-Pascal Baechler, BCV

2. Situation économique suisse et vaudoise

Claudio Bologna, STATVD

3. Enquête dans la construction

Frédéric Burnand, FVE

4. Enquête dans l’industrie

Mathias Paquier, SPECo

5. Enquête dans l’hôtellerie-restauration

Philippe Thuner, Association Romande des Hôteliers

6. Enquêtes dans les services et le commerce de détail

Patrick Zurn, CVCI

Contexte économique

mondial

Jean-Pascal Baechler

BCV

Croissance mondiale: ok

Etats-Unis: solide

Zone euro: rassurante

Chine: stabilisation

«Notre très cher franc»

Situation économique

suisse et vaudoise

Claudio Bologna

Statistique Vaud

Taux de change 2016 difficile, situation stationnaire

0.90 fr.

1.00 fr.

1.10 fr.

1.20 fr.

1.30 fr.

1.40 fr.

1.50 fr.

1.60 fr.

1.70 fr.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Francs pour un euro (moyenne mensuelle)

Intervention de la BNS : taux plancher fixé à 1.20 fr./euro

Taux de change franc / euro

1 2 3 4 5 6 7 Source: BNS – Traitement: Statistique Vaud

Prévisions PIB vaudois choc du franc bientôt digéré

0.8

1.5 1.8 1.0

1.6 1.7

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015p 2016 2017

Prévisions

PIB Suisse PIB Vaud

Indice Suisse Indice Vaud

Indice 2005 = 100 Variation annuelle en termes réels , en %

Sources: CREA, OFS/SECO, prévisions de septembre 2016 1 2 3 4 5 6 7

L’emploi (EPT), Vaud redressement en cours

91

94

97

100

103

106

109

112

115

118

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Secondaire vaudois Tertiaire vaudois Vaud Indice 2008=100

Variation des EPT en %, par rapport au même trimestre, l'année précédente Indice, 2008 = 100

1 2 3 4 5 6 7 Source: OFS, STATEM – Traitement: Statistique Vaud

Source: Statistique Vaud

Population vaudoise la croissance ralentit mais reste forte en 2016

1 2 3 4 5 6 7

1.0%

1.3% 1.3%

1.0% 1.2% 1.2%

1.3%

627'900

777'100

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

450'000

500'000

550'000

600'000

650'000

700'000

750'000

800'000

850'000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e

Taux de croissance annuel

Population vaudoise

Source: AFD – Traitement: Statistique Vaud

Exportations la Suisse redémarre avant le canton de Vaud

1 2 3 4 5 6 7

3.8

-2.9

52

68

84

100

116

132

148

-18

-12

-6

0

6

12

18

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e

Exportations Suisse Exportations Vaud

Indice Vaud Indice Suisse

Indice 2006 = 100 Variation annuelle, en %

Source: SECO, Service de l'emploi, OFS – Traitement: Statistique Vaud

Chômage, Vaud situation en voie d’amélioration

Evolution du taux de chômage, Vaud

-1.0

-0.5

0.0

+0.5

+1.0

+1.5

+2.0

0

1

2

3

4

5

6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taux mensuel, en %

Variation par rapport au même mois de l'année précédente, en point de %

1 2 3 4 5 6 7

Réduction des horaires de travail, Vaud

pas de signal d’alarme

Nombre de travailleurs autorisés à bénéficier de RHT, Vaud

0

1'000

2'000

3'000

4'000

5'000

6'000

7'000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Source: Service de l’emploi, Vaud – Traitement: Statistique Vaud

1 2 3 4 5 6 7

Construction vaudoise

Frédéric Burnand

FVE

Construction Vaud Situation des affaires

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Gros œuvre

Second œuvre

Construction Vaud Entrées des commandes

Perspectives pour les 3 prochains mois

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Gros œuvre

Second œuvre

Construction Vaud Personnes occupées

Perspectives pour les 3 prochains mois

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Gros œuvre

Second œuvre

Construction Vaud Prix

Perspectives pour les 3 prochains mois

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Gros œuvre

Second œuvre

Industrie vaudoise

Mathias Paquier

SPECo

Sources: commission de conjoncture vaudoise (CCV), BNS

Industrie Marche des affaires

Sources: commission de conjoncture vaudoise (CCV)

Industrie Production

Sources: commission de conjoncture vaudoise (CCV)

Industrie Prix

Sources: commission de conjoncture vaudoise (CCV)

Industrie Situation bénéficiaire

Sources: commission de conjoncture vaudoise (CCV)

Industrie Branches

Sources: commission de conjoncture vaudoise (CCV)

Industrie Perspectives

¹En octobre à trois mois

Hôtellerie-restauration

vaudoise

Philippe Thuner

Hôtellerie romande

Hôtellerie vaudoise

Evolution en %

Volume d’activité

Commerce de détail et

services vaudois

Patrick Zurn

CVCI

Commerce de détail Situation des affaires négative

Commerce de détail La baisse de fréquentation de la clientèle et le repli du volume

de vente péjorent la situation bénéficiaire

Commerce de détail Volume des ventes et prix à la baisse (Vaud)

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Volume des ventes

Prix de ventes (à trois mois)

Commerce de détail Perspectives positives?

Services Situation des affaires toujours positive en 2016

Services Demande en hausse en 2016

Services Demande en hausse mais bénéfice en baisse

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2012 2013 2014 2015 2016

Evolution de la demande

Situation bénéficiaire

Services (Vaud) Obstacles à l’activité

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Conditions-cadres économiques et législation (%)

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Difficultés de financement (%)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Insuffisance de la demande (%)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Manque de main-d'œuvre (%)

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter :

www.conjoncturevaudoise.ch

Annexes

• Historique

• Méthode

• Interprétation

Commission …

• Chambre vaudoise du commerce et de

l'industrie (CVCI) - Secrétariat

• Service cantonal de recherche et

d'information statistiques (SCRIS) - STATVD

• Service de l’économie, du logement

et du tourisme du Département de

l’économie (SELT) – SPECo

• Banque Cantonale Vaudoise - BCV

• Associations professionnelles concernées

Observation de la …

• Pourquoi ? Evolution des prix et des salaires

Evaluation des performances

Préparation des budgets

• Trois instruments pour l'apprécier : Modèles macro-économiques (p. ex. CREA)

Indicateurs ou Indices (p. ex. Indice des prix)

Enquête conjoncturelle

Industrie vaudoise

• Origine : 1978, en collaboration avec le KOF

• Participation : 150 entreprises (CH 1200)

• Publication mensuelle (1 page)

• Publication trimestrielle (2 pages)

• Rafraîchissement complet en 2001 et 2007

Hôtellerie - Restauration

• Origine : 1995, en collaboration avec le KOF

• Participation : 110 établissements (CH 500)

• Publication trimestrielle : 2 pages

• Rafraîchissement complet en 2007

• Commission Conjoncture vaudoise élargie :

Office du Tourisme du canton de Vaud (OTV)

Hôtellerie Vaudoise (ACVH)

GastroVaud (SVCRH)

Construction vaudoise

• Origine : 1996, en collaboration avec le KOF

• Participation : 130 établissements (CH 700)

• Publication trimestrielle : 2 pages

• Commission Conjoncture vaudoise élargie :

Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE)

Associations cantonales vaudoises :

• des maîtres ferblantiers-appareilleurs et couvreurs

• des installateurs de chauffage et ventilation

• des installateurs-électriciens

Commerce de détail vaudois

• Origine : 2013, en collaboration avec le KOF

• Participation : 500 entreprises (CH 5000)

• 9 branches et 12 groupes de produits

• Publication trimestrielle (2 pages)

Services vaudois

• Origine : 2013, en collaboration avec le KOF

• Participation : 160 entreprises (CH 1000)

• 3 catégories de prestataires:

• Transports, Information, Communication

• Services aux entreprises

• Services personnels

• Publication trimestrielle (1 page)

Méthode du Test

• Enquêtes légères, mais fréquentes

• Questions qualitatives (pas de chiffres)

• Pondération par nombre d'emplois

• Agrégation par branches

• Traduction des avis en pourcent (%)

• Quantification par la "Méthode du solde"

• Calcul des indicateurs

Interprétation

• Résultats isolés = aucune signification

• Seule l'évolution des réponses permet

d'interpréter la tendance de l'indicateur

• Indispensable d'examiner les suites

chronologiques

Objectif : anticiper / confirmer les

retournements de conjoncture

Infos complémentaires

• www.acvie.ch

• www.bcv.ch

• www.cvci.ch

• www.economie.vd.ch

• www.fve.ch

• www.gastrovaud.ch

• www.hotellerieromande.ch

• www.kof.ethz.ch

• www.region-du-leman.ch

• www.scris.vd.ch

Commission

Conjoncture vaudoise

Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) Avenue d'Ouchy 47 - Case postale 315 1001 Lausanne

Patrick Zurn / 021 613 36 83 Statistique Vaud (STATVD) Rue de la Paix 6 1014 Lausanne

Marc-Jean Martin / 021 316 29 71 Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) Rue Caroline 11 1014 Lausanne

Mathias Paquier / 021 316 61 78

Banque cantonale vaudoise (BCV) Place St-François 14 1003 Lausanne

Jean-Pascal Baechler / 021 212 22 51