bt-profil strategie et marche-fr

BOMBARDIER TRANSPORT

PROFIL, STRATÉGIEET MARCHÉ

FÉVRIER 2013

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

2

Tous les montants de cette présentation sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

Cette présentation contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des déclarations portant sur nos objectifs, nos prévisions, nos cibles,nos buts, nos priorités, nos marchés et nos stratégies, notre situation financière, nos croyances, nos perspectives, nos plans, nos attentes, nos estimations et nosintentions; les perspectives de l’économie générale et les perspectives commerciales, les perspectives et les tendances d’une industrie; la croissance prévue de lademande de produits et de services; le développement de produits, y compris la conception, les caractéristiques, la capacité ou la performance; les dates prévuesou fixées de la mise en service de produits et de services, des commandes, des livraisons, des essais, des délais, des certifications et de l’exécution des projets engénéral; notre position en regard de la concurrence; et l’incidence prévue du cadre législatif et réglementaire et des procédures judiciaires sur notre entreprise etnos activités. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de »,« estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », « maintenir », ou « aligner » la forme négative de ces termes, leurs variations, ou une terminologiesemblable. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes,connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer de façon importante des résultats prévus. Bien que nous jugions noshypothèses raisonnables et appropriées selon l’information à notre disposition, il existe un risque qu’elles ne soient pas exactes. Pour en savoir davantage sur leshypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs formulés dans cette présentation, se reporter à la rubrique Prévisions et énoncés prospectifs respective dessections Sommaire, Bombardier Aéronautique et Bombardier Transport du rapport de gestion du rapport annuel de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre2012.

Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, notons lesrisques liés à la conjoncture économique, à notre contexte commercial (tels les risques liés à la situation financière de l’industrie du transport aérien et desprincipaux exploitants ferroviaires), à l’exploitation (tels les risques liés au développement de nouveaux produits et services, aux partenaires commerciaux, auxpertes découlant de sinistres et de garanties sur le rendement des produits, aux procédures réglementaires et judiciaires, à l’environnement, à notre dépendance àl’égard de certains clients et fournisseurs, aux ressources humaines, aux engagements à modalités fixes, et à la production et à l’exécution de projets), aufinancement (tels les risques liés aux liquidités et à l’accès aux marchés financiers, au crédit, à certaines clauses restrictives de conventions d’emprunt, aufinancement en faveur de certains clients et à la dépendance à l’égard de l’aide gouvernementale) et au marché (tels les risques liés aux fluctuations des taux dechange et des taux d’intérêt, à la diminution de la valeur résiduelle et à l’augmentation des prix des produits de base). Pour plus de détails, se reporter à la rubriqueRisques et incertitudes de la section Autres du rapport de gestion du rapport annuel de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2012. Le lecteur est prévenuque la présente liste de facteurs pouvant influer sur la croissance, les résultats et le rendement futurs n’est pas exhaustive et qu’il ne faudrait pas s’y fier indûment.Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent nos attentes à la date de cette présentation et pourraient subir des modifications après cette date. À moinsque nous n’y soyons tenus selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, nous nions expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de révisertout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs contenus dans cetteprésentation sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

© Bombardier Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés

ORDRE DU JOUR

1 NOTRE PROFIL

NOTRE STRATÉGIE

NOTRE MARCHÉ

2

3

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

NOUS SOMMES LE LEADER DE L’INDUSTRIE DU TRANSPORT SUR RAIL(1)

4

Revenus: 8,1 milliards $RAII avant éléments spéciaux(2): 453 millions $ (5,6 %)RAII: 290 millions $ (3,6 %)Carnet de commandes(3): 33,7 milliards $Clients dans 63 paysPrésence dans 38 pays(4)

Employés(3): 36 000Siège social à Berlin, en Allemagne

Bombardier Transport(Exercice clos le 31 décembre 2012)

NOTRE PROFIL

(1) Selon les nouvelles commandes publiées de 2010 à 2012.(2) Les éléments spéciaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 comportent des frais de restructuration de 119 millions $, une perte de 19

millions $ liée à des inondations et une perte de couverture de change de 25 millions $. Mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter aux rubriques Mesures financières non conformes aux PCGR et Résultats opérationnels consolidés dans la section Sommaire du rapport de gestion du rapport annuel de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 pour la définition de ces indicateurs.

(3) Au 31 décembre 2012 (4) Définie comme pays avec des employés de BT

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

5 NOTRE PROFIL

BOMBARDIER TRANSPORT (BT) – UN JOUEUR MONDIAL AYANTUNE BASE EUROPÉENNE

Amérique du Nord18 %21 % Europe

63 %69 %

Asie-Pacifique12 %8 %

Reste du monde(1)

7 %2 %

Revenus totaux de BT en 2012: 8,1 G$ Nombre total d’employés de BT: 36 000

Clients dans > 60 pays Siège social mondial

(1) Reste du monde inclut la Russie (incl. CEI), l’Amérique du Sud, l’Amérique Centrale, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Revenus et nombre d’employés par région géographique – Exercice 2012

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

6

Total des revenus = 8,1 milliards $

TRADITIONNELLEMENT FORT DANS LE MATÉRIEL ROULANT, BT DIVERSIFIE SON PORTEFEUILLE DANS DES SEGMENTS EN CROISSANCE

66 %Services

18 %

Systèmes et signalisation

16 %

Matériel roulant

Répartition des revenus de Transport par segment de marché(%) revenus de Transport – Exercice clos le 31 décembre 2012

NOTRE PROFIL

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

BT OFFRE UN DES PLUS VASTES ET PLUS NOVATEURSPORTEFEUILLES DE L’INDUSTRIE (1/6)

7

VÉHICULES LÉGERS SUR RAILApplication: transport en commun efficace dans les centres urbainsProduits principaux: gamme FLEXITY (FLEXITY 2, Outlook, Freedom, Berlin, Classic, Swift)Avantages concurrentiels: la gamme FLEXITY englobe le portefeuille de tramways et de véhicules légers sur rail le plus complet de l’industrie, incluant des tramways à plancher bas intégral, des véhicules légers sur rail de grande capacité et des solutions bimodes

VOITURES DE MÉTROApplication: mobilité de grande capacité pour le transport en commun urbainProduits principaux: MOVIA et INNOVIAAvantages concurrentiels: plateforme de produits modulaire flexible pouvant s’adapter aux exigences de clients de divers marchés, réputés pour leur exploitation rapide, efficace, fiable et rentable, incluant les systèmes automatisés sans conducteur

TRAINS DE BANLIEUE ET TRAINS RÉGIONAUXApplication: transport en commun de banlieue et régional pour les centres urbains et leurs banlieuesProduits principaux: OMNÉO, SPACIUM, TALENT 2, TWINDEXX Vario, ELECTROSTARAvantages concurrentiels: vaste gamme de produits comprenant des automotrices/véhicules électriques, diesels et bimodes, ainsi que des voitures tirées par des locomotives dans des configurations à un et deux niveaux. Les plateformes modulaires offrent une souplesse maximale aux autorités de transport et aux exploitants.

Matériel roulant

NOTRE PROFIL

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

8

TRAINS INTERURBAINS, TRAINS À GRANDE VITESSE ET TRAINS À TRÈS GRANDE VITESSEApplication: matériel pour les exploitations de moyenne et grande distanceProduits principaux: gamme ZEFIRO, REGINA et TWINDEXX ExpressAvantages concurrentiels: solutions couvrant la gamme complète des exigences de vitesse et offrant souplesse opérationnelle et efficacité énergétique optimales : trains interurbains (160 à 200 km/h), trains à grande vitesse (200 à 250 km/h) et trains à très grande vitesse (250 à 380 km/h)

Matériel roulant

LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES ET DIESELSApplication: locomotives pour services de transport interurbain, régional et de transport de marchandisesProduits principaux: plateforme TRAXX, locomotives électriques et bimodes ALPAvantages concurrentiels: plateforme de produits versatile offrant une propulsion électrique, diesel-électrique, bimode et polycourant et des caractéristiques diesel ou batterie du dernier kilomètre. Homologuées dans 18 pays en Europe, permettant ainsi un service transfrontalier

PROPULSION ET CONTRÔLESApplication: portefeuille complet de produits de propulsion et de contrôle pour tous les véhicules sur rail et les applications de mobilité électrique, incluant convertisseurs auxiliaires et de puissance, moteurs de traction et systèmes de gestion et de contrôle des trains pour les solutions embarquéesProduits principaux: moteur à aimant permanent MITRAC et système de surveillance ORBIFLOAvantages concurrentiels: un leader en fiabilité, conception modulaire, efficacité énergétique et technologies facilitant la maintenance, applicables à la gamme complète de matériel roulant

NOTRE PROFIL


© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

BOGIESApplication: éventail complet de solutions de bogies pour toute la gamme de nos véhicules sur rail et pour les besoins de nos clients externesProduits principaux: portefeuille de bogies FLEXX, incluant les plus récentes technologies : les systèmes FLEXX Eco, FLEXX Compact, FLEXX speed et FLEXX Tronic WAKOAvantages concurrentiels: technologie de produits de pointe et services complets après-vente couvrant la totalité des applications de matériel roulant. Nos bogies, respectueux des voies, assurent une exploitation sécuritaire et en douceur, atténuent l’usure des roues et des voies et réduisent au minimum les coûts opérationnels et le bruit

Matériel roulant

ENTRETIEN DE PARC DE VÉHICULESApplication: services d’entretien de parc de véhicules d’exploitants ferroviairesAvantages concurrentiels: notre expertise en ingénierie, techniques et outils d’entretien, telles les solutions de gestion prédictive d’entretien ORBITA, maximise la disponibilité, la fiabilité, la ponctualité et la sécurité

REMISE À NEUF ET RÉVISIONApplication: modernisation, réingénierie et services de révision des véhicules sur rail et de leurs composantsAvantages concurrentiels: solide expérience avec plus de 4000 véhicules remis à neuf grâce à des programmes de modernisation à mi-vie ou de prolongation de la durée de vie. Plus de 4000 différents types de composants révisés dans le monde.

Services

9 NOTRE PROFIL


© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

10

SOLUTIONS EN MATÉRIAUXApplication: gestion de la chaîne d’approvisionnement, gestion d’actifs sur leur durée de vie totale, gestion des stocks de pièces de rechange et services de soutien technique aux exploitants ferroviairesAvantages concurrentiels: capacité mondiale d’ingénierie et de pouvoir d’achat par l’entremise d’un vaste réseau de fournisseurs de pièces et de composants

Services

SYSTÈMES DE TRANSPORT EN COMMUN ET AÉROPORTUAIRESApplication: systèmes de navette entièrement automatisés (APM), de métro et de monorail ainsi que systèmes légers sur rail Produits principaux: système INNOVIA APM 300, système de monorail INNOVIA 300, système de métro INNOVIA 300 et systèmes de tramway FLEXITY 2Avantages concurrentiels: vaste portefeuille de matériel roulant pour toute applicationde transport urbain et aéroportuaire pouvant être adapté pour fournir une solution complète clés en main. Expérience éprouvée en gestion de projet, ingénierie et intégration de systèmes, ainsi qu’en exploitation sans conducteur ou automatisée. Un solide historique de fiabilité pour 60 systèmes complets dans le monde.

Systèmes et signalisation

SYSTÈMES DE GRANDE LIGNEApplication: solutions de système pour des applications interurbaines et à grande vitesse couvrant de moyennes à grandes distancesAvantages concurrentiels: approche de systèmes clés en main pour fournir des systèmes sur rail fiables pour les grandes lignes, avec un grand confort passagers et des normes de sécurité établissant les tendances. Grande expérience en intégration et ingénierie des systèmes ainsi qu’en exploitation et maintenance.

NOTRE PROFIL


© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

11

EXPLOITATION ET MAINTENANCE DE SYSTÈMESApplication: services d’exploitation et de maintenance de systèmes de transport entièrement automatisés ou de transport en communAvantages concurrentiels: solide expérience en exploitation et maintenance detechnologies automatisées et sans conducteur, y compris les systèmes APM, de métro et de monorail de même que les solutions de gestion de parc pour les systèmes de transport sur rail urbains et interurbains

Systèmes

SOLUTIONS DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUEApplication: portefeuille de solutions de mobilité électrique comprenant notre solution novatrice d’alimentation électrique par induction et notre système complètement intégré de propulsion et contrôles. Ces technologies sans émission peuvent être appliquées à plusieurs types de véhicules électriques sur rail et sur route tels que les tramways, les autobus, les camions et les voituresProduits principaux: système PRIMOVE(1) et système de propulsion et contrôles MITRACAvantages concurrentiels: solution de mobilité électrique commode, automatique et sans filqui permet aux véhicules électriques d’être alimentés de façon dynamique et statique à une puissance élevée, sans nuire aux habitudes de conduite ni accroître la durée des déplacements. Les systèmes très fiables de propulsion et contrôles MITRAC dotés du moteur à aimant permanent, basé sur la modularité, l’efficacité énergétique et une fonctionnalité sans faille dans une vaste gamme de conditions climatiques. Les technologies PRIMOVE et MITRACoffrent un ensemble intégré de propulsion et de recharge pour des applications propres, silencieuses et efficaces de mobilité électrique

NOTRE PROFIL


(1) La gamme de produits PRIMOVE dont il est fait mention ici et dans la suite est constituée de produits en développement.

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

12

Signalisation

SIGNALISATION DE SYSTÈMES DE TRANSPORT EN COMMUNApplication: systèmes de contrôle ferroviaire et de signalisation pour les réseaux de transport en commun tels les métros, les véhicules légers sur rail ou APMProduit principal: CITYFLOAvantages concurrentiels: portefeuille complet de solutions allant des systèmes manuels au système de commande de train basé sur les communications entièrement automatisé (CBTC ) contribuant à accroître la capacité des infrastructures et pouvant être installées sans interruption de service

SIGNALISATION DES GRANDES LIGNESApplication: systèmes de contrôle ferroviaire et de signalisation pour les grandes lignes allant du transport de marchandises aux lignes régionales / de banlieue, interurbaines et à grande vitesseProduits principaux: INTERFLO et commande automatique de train par système embarqué EBI CabAvantages concurrentiels: portefeuille complet de systèmes de signalisation conventionnels. Un leader de la technologie du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS)(1) déployée dans plusieurs pays tant en Europe qu’ailleurs

NOTRE PROFIL


(1) Par le nombre de kilomètres de voies équipées de l’ERTMS et le nombre global de kilomètres en exploitation

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

NOS PRODUITS NOVATEURS FAÇONNENT LE MARCHÉ

13

Produits révolutionnaires

PRIMOVE – PAS D’ÉMISSION, PAS DE FIL, PAS DE PROBLÈMETechnologie novatrice, unique et testée commercialement pour un transfert d’énergie sans contact pouvant alimenter tous les types de transport urbain

LOCOMOTIVES MULTIMOTEURS TRAXX – MODIFIABLES, ÉCONOMIQUES ET ÉCOLOGIQUES

Les moteurs multiples permettent d’augmenter ou de réduire la puissance de traction pour obtenir uniquement le niveau de puissance nécessaire, réduisant la consommation d’énergie, l’usure des voies, faisant ainsi épargner des coûts à l’exploitant

LE TRAIN ZEFIRO REDÉFINIT LA TRÈS GRANDE VITESSE – EFFICACITÉ OPTIMISÉE, PERSONNALISATION AISÉE

Le train ZEFIRO peut être doté de la vitesse d’exploitation exacte souhaitée par le client, tout en offrant les meilleurs fiabilité, efficacité et confort de sa catégorie

NOTRE PROFIL

14

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

PRIMOVE – PAS D’ÉMISSION, PAS DE FIL, PAS DE PROBLÈME

PRIMOVE est une technologie innovatrice qui permet l’alimentation sans câble de véhicules électriques et une gestion efficace de l’énergieFondé sur le transfert d’énergie par induction, le système PRIMOVE libère la mobilité électrique de la contrainte des câbles, des fils et des fiches, rendant le transport urbain plus souple et plus pratique que jamais auparavantDisponible pour tout type de transport électrique, allant des véhicules légers sur rail, des réseaux d’autobus aux véhicules commerciaux et aux automobiles

La mobilité électrique redéfinie

Invisible: composants enfouis sous terre et cachés sous le véhiculePropre et silencieux: aucune émission ni bruitAucune contrainte de recharge: recharge rapide au cours des arrêts réguliersSouple et fiable: une variété de solutions de recharge disponibles pour tous les véhicules électriques et les différentes villesPratique: processus de recharge entièrement automatisé, pratique et sans contrainte pour le conducteur Concurrentiel: réduit le coût total de la propriété par le biais d’une consommation d’énergie réduite ainsi que d’une diminution de l’usure des voies(1)

Intégration facile: modules préfabriqués et testés

Principaux avantages

PRIMOVE a été mis en service avec succès dans plusieurs projets commerciaux et de recherche en Europe (Allemagne, Belgique)

Sur la voie du marché de masse

NOTRE PROFIL (1) Sous certaines conditions

15

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

LOCOMOTIVES MULTIMOTEURS TRAXX – MODIFIABLES, ÉCONOMIQUES ET ÉCOLOGIQUES

La technologie multimoteurs permet une puissance de traction variable

Une consommation de carburant et des coûts de maintenance plus faibles, en utilisant seulement le nombre de moteurs requisValeur résiduelle élevée au cours de la durée de vie de la locomotiveNormes d’émission rigoureuses respectéesModifiables selon différentes exigences d’alimentation et divers écartements de voies ferréesPièces de rechange communes à la gamme TRAXX, réduisant les coûts et facilitant la maintenance d’un parc mixte de locomotives TRAXXVaste réseau de service dans l’ensemble de l’Europe

Les locomotives multimoteurs sont efficaces et souples

Au lieu d’un seul gros moteur, les locomotives multimoteurs possèdent plusieurs moteurs plus petitsSelon le besoin de capacité réelle nécessaire, seul le nombre de moteurs requis est utilisé, réduisant la consommation énergétique et facilitant la maintenance grâce à des moteurs indépendantsCe type de locomotive est alimenté uniquement au diesel et disponible pour le transport à grande vitesse

NOTRE PROFIL

16

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

LE TRAIN ZEFIRO REDÉFINIT LA TRÈS GRANDE VITESSE –EFFICACITÉ OPTIMISÉE, PERSONNALISATION AISÉE

ZEFIRO est une nouvelle génération de trains à très grande vitesse dotée d’une puissance de traction variable offrant une vitesse d’exploitation entre 250 et 380 km/h, permettant des solutions personnaliséesDes caractéristiques personnalisables additionnelles comprennent la longueur du train, la caisse en profil, l’aménagement intérieur et la conception de l’avant du trainLa conception en tube ouvert du train ZEFIROmaximise l’espace intérieur disponible pour assurer une excellente circulation des voyageurs

Une nouvelle génération de trains à très grande vitesse

ZEFIRO – nouvelles normes pour la très grande vitesse

Efficacité énergétique: parmi les plus faibles consommations d’énergie par siège du marché de la très grande vitesseParmi les plus grandes capacités de tous les trains à très grande vitesse du marchéGrande fiabilité et disponibilitéFaibles coûts du cycle de vie accroissant le rendement sur l’investissementConfort passager accru et faible empreinte écologique conforme à ECO4Technologie polycourant permettant une exploitationtransfrontalière (ex. Italie, Suisse, Allemagne et France pour les trains V300ZEFIRO de Trenitalia)

NOTRE PROFIL


ORDRE DU JOUR

1 NOTRE PROFIL

NOTRE STRATÉGIE

NOTRE MARCHÉ

2

3

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

CHEZ BT, NOUS INNOVONS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES CLIENTS TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE

18

Nous continuons de tirer parti de notre leadership en matière de technologie pour répondre aux besoins de nos clients, en adoptant une perspective globale et à long termeNous sommes un partenaire de confiance pour nos clients à l’échelle mondiale, et nous faisons tout pour mériter cette distinction dans chacun des projetsNous nous sommes engagés à:

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS NOVATRICES OPTIMISÉES EN FONCTION DES COÛTS

SAISIR LE PLEIN POTENTIEL DES MARCHÉS EN CROISSANCE RAPIDE

RÉALISER UNE EXÉCUTION SANS FAILLE

NOTRE STRATÉGIE

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

INNOVATION, PRÉSENCE LOCALE ET EXÉCUTION SANS FAILLE NOUS PERMETTRONT DE DEMEURER LE CHEF DE FILE DE L’INDUSTRIE

19

Nous nous sommes engagés à investir dans la R et D pour continuer à développer des innovations telles que:Le bogie pendulaire WAKO avec direction radiale active, pour accroître jusqu’à 60 % la capacité de transportORBITA, pour surveiller les systèmes et sous-systèmes des véhicules afin de déterminer de façon proactive les problèmes de service avant qu’ils ne surgissentLa technologie du dernier kilomètre de la locomotive TRAXX, pour économiser des coûts en éliminant le besoin de véhicules de manœuvreLes moteurs à aimant permanent MITRAC, pour atteindre une plus grande efficacité de traction que celles des moteurs conventionnels


Nous utilisons un portefeuille d’approches pour saisir les occasions dans des marchés ciblés: Empreinte locale, ex. au Brésil et en Inde où nous possédons des installations de fabrication en propriété exclusivePartenariats avec des joueurs locaux, ex. en Chine et en RussieDéveloppement de capacité locale, ex. avec une académie de gestion de projet en Arabie saouditeContrats de licence, ex. avec un partenaire local en Chine pour répondre à des nouveaux segments de marché tels que celui des véhicules légers sur rail

Les clients reconnaissent notre excellence en exécution:Solide appui de la part de la ville de Londres pour les Jeux olympiques; Bombardier a assuré le plus haut niveau de fiabilité et de disponibilité des trains en exploitation jamais atteint dans le marché du R.-U.Le métro sans conducteur de Singapour livré deux semaines avant la date prévue au contratInstallation du nouveau système de signalisation à Madrid (technologie CITYFLO650) réalisée sans interruption de service



NOTRE STRATÉGIE

20

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

LES TRAINS À DEUX NIVEAUX RÉPONDENT AUX BESOINS DES PASSAGERS EN MATIÈRE DE CONFORT ET DE GRANDE CAPACITÉ

Investissement: BT a investi dans plusieurs projets de trains à deux niveaux au cours des dernières années, offrant une technologie d’avant-garde : Régio2N en France, TWINDEXX Express en Suisse et TWINDEXX Vario en AllemagneMarché: les perspectives pour les trains à deux niveaux demeurent très positives, spécialement dans les marchés traditionnels de l’Europe de l’OuestPotentiel de commandes: BT s’attend à des commandes additionnelles découlant des options et des appels d’offres de contrats existants et va participer aux prochains appels d’offres concurrentielsAvantage concurrentiel: les remarquables caractéristiques des projets de trains à deux niveaux de BT, telles que le bogie pendulaire WAKO avec direction radiale active qui optimise l’utilisation des infrastructures et permet des vitesses de croisière plus élevées, de faibles coûts de cycle de vie, une traînée aérodynamique réduite et offre un grand confort pour les passagers en raison de l’aménagement moderne et spacieux des sièges

TRAINS À DEUX NIVEAUX – REMPLIS D’INNOVATIONS

1

NOTRE STRATÉGIE

21

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

DANS LES MARCHÉS EN CROISSANCE RAPIDE, LA GAMME INNOVIATRANSPORTE DES MILLIONS DE GENS DANS DES CENTRES URBAINS

Investissement: - S’appuyant sur 40 années d’expérience en matière de systèmes de

transport sans conducteur, le développement de la gamme INNOVIAa débuté en 2009. La gamme de produits comprend trois nouvelles plateformes clés en main : navette entièrement automatisée (APM) INNOVIA 300, monorail INNOVIA 300, métro INNOVIA 300

- Avoir des racines locales fait partie de notre modèle d’affaires, et lorsque nous nous installons dans un pays, c’est pour y demeurer : ex. par le biais d’investissements à long terme au Brésil, en Inde et au Moyen-Orient

Marché: la demande est principalement générée par les pays en croissance rapide dont l’urbanisation se développe rapidementPotentiel de commandes: les régions importantes où auront lieu prochainement des appels d’offres sont l’Amérique latine, l’Asie et le Moyen-OrientAvantages concurrentiels:

- L’APM 300 offre une haute efficacité énergétique et une recyclabilité de 95 %

- La plateforme du monorail possède une capacité comparable à celle d’un métro, mais exige des dépenses en immobilisations moindres et un temps de mise en service plus court

- La plateforme du métro utilise un moteur à induction linéaire à aimant qui permet une meilleure adaptation aux conditions climatiques sévères et aux pentes raides, et réduit les coûts de cycle de vie

SYSTÈME DE TRANSPORT COLLECTIF URBAIN INNOVIA

2

NOTRE STRATÉGIE

22

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

BT LIVRE DES SOLUTIONS DE SIGNALISATION NOVATRICES POUR LE TRANSPORT EN COMMUN ET LES TRAINS DE GRANDES LIGNES – SANS INTERRUPTION DE SERVICE

Investissement : L’ERTMS(1) est une solution de signalisation pour trains de grandes lignes, leur permettant de franchir aisément les frontières. BT est à l’avant-garde dans le développement des spécifications pour ce système novateurLe CBTC(2) est un système de contrôle automatique des trains par radiocommunication pour les métros, aidant à maximiser l’utilisation des infrastructures

Marché : ERTMS: développé à l’origine en tant que norme européenne, le système est mis en place dans d’autres parties du monde, par ex. en AsieCBTC: solution de choix pour le transport en commun dans le monde entier

Potentiel de commandes: bien positionné pour les appels d’offres ERTMS et CBTC dans les marchés établis et dans les marchés en croissance rapide

Avantages concurrentiels: ERTMS: BT est le leader du marché(3). Nos solutions permettent des vitesses plus élevées et des intervalles plus courts entre les trains, accroissent la capacité de lignes et réduisent les coûts de maintenance et de cycle de vie. En Suède, BT a livré la première application au monde d’une solution régionale ERTMS, avec l’INTERFLO550 CBTC: Bombardier est un leader du marché grâce à sa solution CITYFLO650déjà en livraison ou en exploitation sur 24 lignes à l’échelle mondiale. Les avantages comprennent des revenus accrus pour l’exploitant en raison d’une capacité plus élevée d’infrastructure, des coûts de cycle de vie moindres et une installation impliquant une perturbation minimale du service

SOLUTIONS DE SIGNALISATION DE POINTE

(1) Système européen de gestion du trafic ferroviaire (2) Système de commande basé sur les communications(3) Par kilomètres de voies ferrées avec ERTMS installé et nombre global

de kilomètres en exploitation

3

NOTRE STRATÉGIE

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

GRÂCE À UNE STRATÉGIE CLAIRE, NOUS CONTINUONS D’ÊTRE LEADER DE L’INDUSTRIE ET PARTENAIRE DE CHOIX DE NOS CLIENTS

23




Nous sommes le leader grâce à l’innovation et le développement de solutions adaptées aux besoins de nos clients

Nous ne sommes pas immobiles: nous améliorons continuellement nos processus et nous nous sommes engagés à faire progresser notre activité,

tant dans nos marchés établis que dans de nouveaux marchés clés

NOTRE STRATÉGIE


ORDRE DU JOUR

1 NOTRE PROFIL

NOTRE STRATÉGIE

NOTRE MARCHÉ

2

3

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

NOTRE PORTEFEUILLE DE PRODUITS ET NOTRE PRÉSENCE MONDIALE NOUS PLACENT FAVORABLEMENT POUR UNE CROISSANCE À LONG TERME…

25

BT continue de remporter des commandes importantes et stratégiques dans le monde entierBT demeure le fournisseur ayant le portefeuille le plus différencié en mesure de soutenir la concurrence internationaleNos marchés continuent de croître, de manière stable dans nos principaux marchés traditionnels, et de façon dynamique sur les marchés du rail en rapide croissanceBT est bien placé pour saisir les prochaines occasions clés sur tous les marchésLes facteurs fondamentaux de l’industrie sont positifs, les tendances mondiales continuent de favoriser le transport sur rail

NOTRE MARCHÉ

PR

IVA

TE A

ND

CO

NFI

DE

NTI

AL

© B

omba

rdie

r In

c. o

r its

sub

sidi

arie

s. A

ll rig

hts

rese

rved

.

Revenus de BT (en G $)

BB

2012

33,7

2011

31,9

2010

33,5

2009

27,1

2008

24,7

Carnet de commandes de BT (en G $) et ratio de nouvelles commandes sur revenus

2012

8,1

2011

9,8

2010

9,1

2009

10,0

2008

9,8

26

…ET ONT MENÉ À UN CARNET DE COMMANDES RECORD, ET À DES REVENUS TRÈS SOLIDES

1,0 1,21,0 1,6 1,0Ratio de nouvelles commandes sur revenus

IFRSPCGR du Canada IFRSPCGR du Canada

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s.To

usdr

oits

rése

rvés

NOTRE MARCHÉ

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

27 NOTRE MARCHÉ

BT CONTINUE DE REMPORTER DES COMMANDES IMPORTANTES ET STRATÉGIQUES DANS LE MONDE ENTIER

Note: Valeurs des contrats, uniquement la part de BT(1) Contrat-cadre

Signalisation CITYFLO650pour Londres577 M $ (2011)

90 trains de banlieue pourDB Rhein-Main648 M $ (2011)

200 locomotives TRAXX(1)

pour DB Regio867 M $ (2011-2012)

300 voitures de métropour MTA New York

599 M $ (2012)

410 voitures de métropour BART à San Francisco

897 M $ (2012)

Véhicules légers sur rail pour Bâle

241 M $ (2012)

Signalisation CITYFLO650 pour Klang Valley, en Malaisie92 M $ (2012)

Exploitation et maintenance pour Metrolinx/Go Transit

937 M $ (2012)

Propulsion et contrôles, bogies et services pour des lignes à grande vitesse en

Arabie saoudite367 M $ (2012)

210 voitures de train de banlieuepour RATP STIF à Paris

417 M $ (2012)

39 véhicules légers sur rail FLEXITY pour BVG à Berlin

168 M $ (2012)

130 trains de banlieuepour New Southern Railway (R.-U.)296 M $ (2011)

Gestion de parc pour véhiculeslégers sur rail à Innsbruck57 M $ (2012)

Trains à grande vitesse ICxavec Siemens pour DB 1,8 G $ (2011)

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

LE CARNET DE COMMANDES DE BT COMPREND PLUSIEURS PROJETS DE TRÈS GRAND VOLUME DEVANT ÊTRE EXÉCUTÉS JUSQU’EN 2015 ET AU-DELÀ

28

Le nombre important de projets exécutés actuellement partout dans le monde assure à BT un solide carnet de commandes au cours des années à venir

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Contrat de base Base + Option

Sélection du carnet de commandes de BT –projets où BT y détient une part de > 650 M $

386 tramways FLEXITY pour Toronto, Canada2009

176 trains ZEFIRO à grande vitesse et à très grande vitesse pour la Chine

130 trains de banlieue MI09 pour Paris(2), France

129 trains Régio2N DD pour SNCF, France

59 trains TWINDEXX DD pour CFF, Suisse

50 trains ZEFIRO, Italie(3)

52 rames de métro pour Montréal(2), Canada

Système de monorail pour São Paulo, Brésil

130 trains ICx pour DB(1), Allemagne

410 voitures de métro pour San Francisco, É.-U.

2009

Livraisons au-delà de 2015

2009

(1) Avec Siemens(2) Avec Alstom(3) Avec AnsaldoBreda

NOTRE MARCHÉ

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

BT DISPOSE D’UN PORTEFEUILLE TRÈS DIFFÉRENCIÉ POUR SOUTENIR LA CONCURRENCE

29

Principaux concurrents de Bombardier Transport

BT offre la gamme complète de solutions de transport sur rail efficaces depuis les trains complets jusqu’aux sous-systèmes, aux services, à l’intégration de systèmes et à la signalisation

Matériel roulant

Intégrationde systèmes

Signali-sation

Siègemondial

Véhiculeslégers surrail

Voituresde métro

Trains de banlieue et trains régionaux

Trains à grandevitesse et trains interurbains

Loco-motives Monorails

BOMBARDIER AllemagneAlstom FranceAnsaldo STS ItalieCAF EspagneCNR ChineCSR ChineGE É.-U.Hitachi JaponInvensys R.-U.Kawasaki JaponRotem CoréeSiemens AllemagneStadler SuisseThales France

NOTRE MARCHÉ Source: Information publique de rapports et sites web de concurrents

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Source: UNIFE World Rail Market Study – forecast 2012 to 2017 publiée en septembre 2012(1) Le marché accessible exclut les infrastructures, les locomotives de manœuvre et les wagons

de marchandises

LE MARCHÉ ACCESSIBLE DEVRAIT CROÎTRE DE 2,8 % PAR ANNÉE, ATTEIGNANT 112,4 G $ US EN 2015 - 2017

Matérielroulant

Services

Systèmes etsignalisation

2015-2017

112,4

53,8

40,7

17,9

2010-2012

98,0

48,2

34,7

15,1

[moyenne de 3 ans, G $]

24,0

42,5Europe

Asie-Pacifique

Amériquedu Nord

Autres

2015-2017

2010-2012

98,0

37,9

24,6

16,4

19,119,6

26,3

112,4

Marché accessible annuel(1) par segment


Le marché a été résilient malgré un contexte économique difficile démontrant l’engagement de la part de gouvernements d’investir dans le transport sur rail

Le matériel roulant continue d’être le plus grand segment, représentant 53,8 G $ par année en 2015-2017

L’Europe verra des investissements continus et demeurera la région la plus importante

30 NOTRE MARCHÉ

TCAC 2,8 % TCAC 2,8 %

Marché accessible annuel(1) par région

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉEUROPE – LE PLUS IMPORTANT MARCHÉ POUR LE TRANSPORT SUR RAIL MAINTIENT SON NIVEAU ÉLEVÉ D’INVESTISSEMENT

Matérielroulant

Services


2015-2017

42,5

19,3

14,5

8,7

2010-2012

37,9

17,3

12,9

7,7


À la suite d’importantes commandes dans le segment interurbain et régional, la France et l’Allemagne investiront dans des solutions améliorées pour les trains de banlieue de grandes villesLe R.-U. continuera d’investir solidement, ex. les projets métro de Londres et CrossrailD’autres marchés clés pour BT planifient également d’importants investissements (Suède, Belgique, Pays-Bas)L’Europe de l’Est devra résoudre la situation ayant trait à son parc et ses infrastructures vieillissants

Perspectives

31 NOTRE MARCHÉ


Source: UNIFE World Rail Market Study – forecast 2012 to 2017 publiée en septembre 2012(1) Le marché accessible exclut la part des marchés où les contrats sont attribués à des joueurs

locaux sans appel d’offres. La répartition du marché par catégorie exclut les segments infrastructure, wagons à marchandises et locomotives de manoeuvre.

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉAMÉRIQUE DU NORD – UN HAUT NIVEAU D’INVESTISSEMENT DANS LES VOITURES DE MÉTRO DEVRAIT SE MAINTENIR, ALORS QU’UNE CROISSANCE POUR LES TRAINS À GRANDE VITESSE ET LA SIGNALISATION EST PRÉVUE

Services

Matérielroulant


2015-2017

19,6

6,5

11,1

2,0

2010-2012

16,4

5,3

9,5

1,6

[moyenne sur 3 ans, G $]Le marché a été résilient face à la crise et d’importantes villes telles New York, San Francisco, Montréal et Toronto poursuivent les investissements dans un transport plus écologique

Cette tendance devrait se maintenir avec des investissements dans les voitures de métro et le développement potentiel de projets de train à grande vitesse

Le marché des services est largement accessible et les activités typiques de service (p.ex. exploitation et maintenance) sont régulièrement sous-traitées par les exploitants

Le déploiement de nouvelles normes de signalisation engendrera une vague d’investissements

Perspectives

32 NOTRE MARCHÉ


Source: UNIFE World Rail Market Study – forecast 2012 to 2017 publiée en septembre 2012(1) Le marché accessible exclut la part des marchés où les contrats sont attribués à des joueurs locaux

sans appel d’offres. La répartition du marché par catégorie exclut les segments infrastructure, wagons à marchandises et locomotives de manoeuvre.

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉASIE-PACIFIQUE – LES EFFORTS SE PORTERONT SUR LE TRANSPORT EN COMMUN URBAIN

Services


2015-2017

24,0

13,7

6,9

3,4

2010-2012

24,6

15,5

6,1

3,0

Matérielroulant

[moyenne sur 3 ans, G $]

Le léger déclin en Asie est en partie engendré par une diminution prévue au Japon qui ne constitue pas un marché pour BTEn Chine, nous voyons un besoin soutenu pour des produits de matériel roulant, particulièrement pour le transport en commun, incluant les solutions de service. Les activités dans le segment des véhicules légers sur rail démarrentLe marché indien sera alimenté par un segment du transport en commun actifLa croissance devrait également provenir d’Australie et d’Asie du Sud-Est dans les segments du transport en commun et du transport des marchandises

Perspectives

33 NOTRE MARCHÉ


Source: UNIFE World Rail Market Study – forecast 2012 to 2017 publiée en septembre 2012(1) Le marché accessible exclut la part des marchés où les contrats sont attribués à des joueurs locaux


© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉAUTRE – LES GRANDS ÉVÉNEMENTS, LES PARCS VIEILLISSANTS ET LE TRANSPORT DES MARCHANDISES CONSTITUENT TOUJOURS DES LEVIERS POUR L’INVESTISSEMENT DANS LE TRANSPORT SUR RAIL

Services

Matérielroulant


2015-2017

26,3

14,3

3,8

2010-2012

19,1

10,1

6,2

8,22,8


En vue des prochains Jeux olympiques et des Coupes du monde de soccer, les gouvernements au Brésil, en Russie et au Moyen-Orient investissent dans des projets ferroviaires à la fine pointe

En plus, la Russie et les autres états de la CEI vont également renouveler leurs infrastructures et leurs parcs vieillissants, particulièrement en ce qui a trait aux véhicules légers sur rail, aux locomotives et à la signalisation

L’investissement dans le transport des marchandises en vue d’accélérer le mouvement des biens suscitera des commandes pour des locomotives au Brésil et en Afrique du Sud

Perspectives

34 NOTRE MARCHÉ


Source : UNIFE World Rail Market Study – forecast 2012 to 2017 publiée en septembre 2012(1) Le marché accessible exclut la part des marchés où les contrats sont attribués à des joueurs locaux


© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

SÉLECTION D’OCCASIONS CLÉS À VENIR POUR BT PAR RÉGION

35

Projets additionnels pour le métro à Londres et Crossrail

Royaume-Uni

Options pour des trains régionaux et de banlieue pour SNCF France

Appels d’offres pour DB pour des trains à deux niveaux; nouveaux trains de banlieue

Allemagne

Occasions pour des voitures de métro É.-U.

Projets pour des véhicules légers sur rail Canada

Trains de banlieue Mexique

Transport en commun et locomotives Inde

Occasions de transport en commun à Bangkok Thaïlande

Trains à grande vitesse et véhicules légers sur rail Chine

Projets de transport en commun (métro et monorail) Brésil

Projet ferroviaire Queensland Australie

Projets de métro CCG(1)

Principaux projets en Europe Principaux projets en Amérique du Nord

Principaux projets ailleurs dans le mondePrincipaux projets en Asie

(1) Conseil de coopération du GolfeNOTRE MARCHÉ

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

LES TENDANCES MONDIALES CONTINUENT DE FAVORISER LE RAIL (1/2)

36

Inducteurs de marché pour Bombardier Transport

Inducteurde marché Description Perspectives

Urbanisationet croissancedémographique

Selon l’étude du McKinsey Global Institute(1), les 600 villes les plus importantes selon leur PIB représenteront près de 65 % du PIB mondial. Ces villes de taille moyenne en croissance rapide et les mégalopoles doivent relever des défis importants de planification urbaine, de contrôle de la pollution et de gestion de la circulation en mettant en place des réseaux de transport en commun urbains et interurbains optimisés.

Approvisionnementen pétrole et prixde l’énergie

Une étude(2) de l’Union internationale des chemins de fer (UIC) a démontré que le transport sur rail consomme en moyenne deux à cinq fois moins d’énergie que le transport routier, maritime ou aérien. Des solutions de transport sur rail efficaces et respectueuses de l’environnement offrent le mode de transportrequis par les nouveaux comportements en matière de déplacement.

Sensibilisation àl’environnement

L’UIC a mené une étude montrant que le transport sur rail produit trois à dix fois moins d’émissions de CO2 que les autres modes de transport. À mesure que la sensibilisation à l’environnement s’accroît dans le monde et que des règlements sont présentés, les comportements et les investissements continueront d’évoluer vers un mode de transport plus écologique.

Indiquent respectivement une tendance favorable, neutre ou négative dans les segments de marché où nous livrons concurrence.(1) McKinsey Global Institute (2012), Urban World: Cities and the rise of consuming class(2) UIC (2012) High-speed rail – Fast track to sustainable mobility

NOTRE MARCHÉ

© B

omba

rdie

r In

c. o

use

sfil

iale

s. T

ous

droi

tsré

serv

és

LES TENDANCES MONDIALES CONTINUENT DE FAVORISER LE RAIL (2/2)

37

Les facteurs fondamentaux de l’industrie demeurent positifs; le rail occupe une place unique pour procurer une mobilité énergétique à des millions de personnes, aujourd’hui et demain

Inducteurs de marché pour Bombardier Transport

Inducteurde marché Description Perspectives

Financementpublic

Les gouvernements ont réagi à la crise financière de 2008 par des programmes de relance et des plans de sauvetage en partie orientés vers le transport sur rail. Toutefois, comme plus de 90 % des activités de matériel roulant sont réalisées pour des exploitants ferroviaires du secteur public, il se peut que les restrictions budgétaires fassent en sorte que, en raison des incertitudes économiques, le financement de nouveaux projets soit plus difficile à obtenir.

Remplacement, modernisation de matériel ferroviaire vieillissant et prolongement de la durée de vie

La modernisation et le remplacement de parcs vieillissants et les prolongements de réseaux ferroviaires urbains stimulent la croissance, surtout sur les marchés émergents. La modernisation de l’équipementde signalisation est également cruciale pour améliorer la sécurité du réseau, maximiser l’utilisation de l’infrastructure existante et répondre aux besoins d’une capacité accrue pour optimiser l’ensemble des activités.

Libéralisationdes marchés dutransport sur rail

La libéralisation continue des marchés du rail en Europe a amélioré les conditions pour que de nouveaux exploitants investissent et entrent sur le marché, la Suède, le Royaume-Uni, le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas en tête.

Indiquent respectivement une tendance favorable, neutre ou négative dans les segments de marché où nous livrons concurrence.

NOTRE MARCHÉ

bt-profil strategie et marche-fr

Documents