Les 25, 26 et 27 Novembre 2009

“Le Mexique: La porte d’entrée des Amériques”

SECTEUR

BIENS DE CONSOMMATION

I/ PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR

II/ LES NICHES DE MARCHÉ

a. La bijouterie / l horlogerie

b. Le marche du textile

c. Les cosmétiques et les parfums

III/ LES ACTEURS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT

IV/ LES ADRESSES INDISPENSABLES

Les biens de consommation constituent l un des secteurs porteurs au Mexique:

Les biens d’équipement (459 millions d’euros), les biens de consommation (252 millions d’euros)

ainsi que le secteur automobile (207 millions d’euros) représentent les premiers postes

d’exportation français vers le Mexique.

Pôles économiques : Mexico, Guadalajara, Monterrey et Puebla

Emergence d’une classe moyenne désireuse de consommer selon ses propres codes

Facteurs déterminants: la marque, l’origine et le prix

Le Mexique fait partie des 10 pays au monde où la population est la plus attirée par les marques

connues et par les produits étrangers

La présence de la France dans le secteur des biens de consommation est importante sur le

segment du haut de gamme, Cartier, Louis Vuitton, Chanel, Hermès…

Les enjeux du marché

Tenir compte d’une population très sensible à la publicité

Faire basculer les habitudes de consommation

Offrir des produits de qualité

Introduire les cosmétiques biologiques / naturels

Cibler la classe moyenne montante

I/ PRESENTATION GENERALE

DU SECTEUR

Le marché de la bijouterie fine,de la bijouterie fantaisie, et de l horlogerie :

La présence de métaux précieux dans le sol mexicain a donné naissance à une forte

tradition bijoutière, il faut cependant distinguer la bijouterie fine, fantaisie et l horlogerie.

La bijouterie fine :

• L’offre étrangère est importante sur le segment de la haute bijouterie joaillerie mais la production

locale est très compétitive en termes de prix.

• L’apparence est très importante pour les mexicains. Ils sont sensibles

à la fois au prestige des marques et à celui des produits étrangers.

• Les mexicains les plus aisés suivent les grandes tendances internationales.

Bijouterie fantaisie :

• Au Mexique, le goût pour la bijouterie fantaisie et l'émergence de magasins spécialisés offrant des

produits originaux est relativement nouveau.

• Le marché national est dominé par les importations en provenance de deux pays : la Chine (60%

des importations) et les Etats-Unis (12%). La France devrait pouvoir y trouver une place significative.

Horlogerie :

• L’essentiel des articles d’horlogerie présents sur le marché mexicain est importé

• Proposer des modèles originaux susceptibles d’attirer l’attention des femmes semble donc une

niche intéressante pour les entreprises françaises

II/ LES NICHES DE MARCHÉ

Le marché des cosmétiques et du parfum

Taille du marché

Estimée en 2005 à plus de 4,1 milliards $US, représentait 5,1 % du PIB

Marché de production locale et d’importation

Marché très concurrentiel au plan local ainsi qu’au niveau des importations

Les importations

Globalement en augmentation constante depuis 2002

2008 segment des parfums 171 392 907 $US

2007 159 812 355 $US

2008 segment des cosmétiques 39 737 343 $US

2007 28 816 335 $US

Etat des lieux

Présence de grands groupes internationaux et de fabricants locaux majoritaires de part leur

taille, moyenne et petite.

Les grands groupes approvisionnent le marché local ainsi que les marchés périphériques.

La vente directe de parfums et de cosmétiques représente environ 40 % du commerce général

de la distribution.

Les parfums et les cosmétiques sont vendus dans les grands magasins, les magasins

spécialisés.

II/ LES NICHES DE MARCHÉ

Le marché des cosmétiques et du parfum

Les cosmétiques biologiques / naturels:

La tendance internationale, orientée vers les soins de la peau, du cheveu et du corps à usagequotidien, ainsi que les produits relaxants et l’aromathérapie en direction des spas devrait pouvoiratteindre plus significativement le marché mexicain.

Les senteurs florales pour les parfums: Une tendance à ne pas négliger

Les dermocosmétiques:

- Traitement de l’acné

- Produits anti taches pour visage et mains

- Traitement des mycoses

Les soins cosmétiques pour les hommes: Les hommes issus de la classe aisée font de plus enplus attention à eux. Fréquenter un institut et un spa devient courant

Les soins anti-âge:

Le climat d’altitude et la pollution endommagent prématurément la peau. Les femmes plus queles hommes, plaçant en avant leur apparence, ont recours aux produits anti-vieillissement. Laclasse aisée est la plus motivée pour ce type de soins. Les marques internationales de renomdemeurent sa cible.

Le soin de jour hydratant avec protecteur incorporé

II/ LES NICHES DE MARCHÉ

Le marche du textile au Mexique

Offre mexicaine de vêtements :

Offre substantielle.

L'industrie mexicaine doit faire face à une concurrence croissante de la part d'entreprises

étrangères.

Les entreprises ont de plus en plus de mal à subsister si elles n'ont pas d'activités

d'exportation.

Les principales entreprises sont concentrées à Mexico, Guadalajara et Monterrey.

Critères d'achat :

Le prix est le premier critère d'achat pour plus de 50 % de la population, soit les

consommateurs qui comptent sur un faible revenu pour se vêtir.

Le style, la marque et la qualité influencent environ 20 % des consommateurs,

principalement ceux de la classe moyenne et de la classe plus aisée.

II/ LES NICHES DE MARCHÉ

Horlogerie : Cartier et Montblanc (groupe Richemond), Hermès, Nautica, Tag Heuer (LVMH)…

Bijouterie fantaisie: Agatha, Nina Ricci, Elle

Le marché de la bijouterie fine,de la bijouterie fantaisie, et de l horlogerie:

Le marche du textile au Mexique:

La grande majorité des marques de luxe françaises est présente, en enseigne propre ou dans les

grands magasins, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Hermès…

Le marche des cosmétiques et parfums:

La France est le 1er fournisseur étranger de parfum et le 3ème fournisseur étranger de

cosmétique.

LA PRESENCE FRANCAISE

L'ensemble de la communauté d'affaires française au Mexique est à votre dispositionpour vous conseiller et vous apporter le réseau de contacts que vous recherchez:

Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, dirigeants d’entreprises françaises ayantune forte expertise dans leur secteur respectif, se sont engagés à partager avec vous leurexpérience sur le marché mexicain.

Les grands groupes français vous proposent des actions de portage.

La Chambre de Commerce Franco-mexicaine, Ubifrance et la Mission économique sont à votreservice pour vous appuyer dans vos diverses démarches et recherches.

III/ LES ACTEURS DE VOTRE

ACCOMPAGNEMENT

Points réglementaires - www.economia-noms.gob.mx

Chaque produit est soumis à des normes officielles Mexicaines:

• Le certificat EUR 1 prouvant l’origine communautaire doit être

présenté en original et sans rature. Le soutien d’un agent en douane mexicain peut éviter le rejet

du certificat, les délais d’attente et les coûts supplémentaires.

• Depuis le 1er janvier 2007, les importations de produits de bijouterie-joaillerie et d’horlogerie en

provenance de l’Union sont libres de droits.

Norme mexicaine sur l’étiquetage NOM 050-SCFI-2004 est une norme générale qui concerne un

grand nombre de produits non encadrés par une norme spécifique (ex: la bijouterie fantaisie)

Norme officielle NOM 033-SCFI 1994 encadre la production et l’importation de bijoux en platine, or

et palladium, à l’exception des pièces d’antiquité (ex: caractéristiques que doit posséder un bijou

pour être appelé « article de bijouterie fine »)

Norme officielle NOM 048- SCFI 1997 spécifique aux instruments de mesure du temps (horloges,

pendules, réveils, montres,..)

Le marché de la bijouterie fine,de la bijouterie fantaisie, et de l´horlogerie:

CONSEILS D’EXPERT

Prospection

Les autorités mexicaines ne reconnaissent pas le carnet A.T.A., toutefois cette situation est

en passe d’être corrigée, d’ici la fin de 2009.

Le salon professionnel demeure majeur pour se faire connaître et présenter sa gamme.

Salons professionnels

Expo Joya à Guadalajara (avril et octobre): celui d’avril est réservé aux professionnels

mexicains de la bijouterie et celui d’octobre réunit les spécialistes au plan international.

Expo Joyería à Mexico (janvier): bijouterie fine, fantaisie et horlogerie

Amfar “Expo Regalo y Decoracion” à México: (janvier et juillet) bijouterie moyenne gamme,

fantaisie et l’horlogerie moyenne gamme.

Intermoda à Guadalajara (janvier et juillet), consacré à la mode, aux accessoires et bijoux.

Publication éditoriale

Guide répertoire sur le marché de la bijouterie fine, bijouterie fantaisie, horlogerie au Mexique

– répertoire des opérateurs (61) ayant marqué un intérêt pour l’offre française. Edition juillet

2008

Le marché de la bijouterie fine,de la bijouterie fantaisie, et de l horlogerie :

CONSEILS D’EXPERT

Points réglementaires:

Norme (stricte) mexicaine en vigueur sur l’étiquetage des articles textiles :

NOM 004 – SCFI-2006 « Información comercial – etiquetado de productos textiles, prendas

de vestir y sus accesorios y ropa de casa » www.economia-noms.gob.mx

Le pays d’origine de fabrication est fondamental pour déterminer le taux de douane.

Le Traité de Libre Echange signé en 2000, entre l’Union européenne et le Mexique, accorde

depuis janvier 2007, une exemption de droits de douane, sur présentation de l’EUR 1

Le Certificat d’origine communautaire, EUR 1, doit être présenté en original et sans rature.

Le soutien d’un agent en douane mexicain peut éviter le rejet du certificat, les délais d’attente

et les coûts supplémentaires.

Les marchandises fabriquées dans les pays en dehors du champ du Traité, Asie par

exemple, transitant par la France pour être exportées, ne peuvent bénéficier de l’EUR ainsi

que de l’exemption de droit

La TVA (IVA en espagnol) appliquée est de 15 %

Le marché du textile :

CONSEILS D’EXPERT

Conseils:

Respecter la norme sur l’étiquetage

Tester le marché et son produit chez un opérateur, ou dans sa boutique propre, avant d’envisager

d’ouvrir une franchise.

Prospection:

Un salon professionnel demeure essentiel pour se faire connaître et présenter sa gamme.

Un délai suffisant d’expédition de la marchandise doit être prévu afin de pouvoir libérer la

marchandise à la douane.

Le marché du textile :

CONSEILS D’EXPERT

Marché des parfums et des cosmétiques

Points réglementaires

Norme mexicaine en vigueur sur l’étiquetage NOM 141 SSA 1 – 1995

www.economia-nmx.gob.mx

Conseils

Respecter l’étiquetage

Faire enregistrer sa marque auprès de l’IMPI

Divers

La Ley General de la Salud définit les composants autorisés.

Pour l’entité publique, un cosmétique comprenant certains éléments peut être considéré comme

un médicament.

La difficulté réside dans la désignation cosmétique ou dermocosmétique.

Un dermocosmétique peut faire l’objet d’un contrôle dans un laboratoire de la Cofepris pour être

autorisé à la vente

Prospection

Les échantillons doivent être envoyés en plusieurs petits colis.

Publication éditoriale

Guide répertoire sur le marché des parfums et des cosmétiques au Mexique, répertoire des

opérateurs ayant marqué un intérêt pour l’offre française

CONSEILS D’EXPERT

Le marche du textile au Mexique:

http://www.canaintex.org.mx/ :

-Chambre nationale de l’industrie textile

-Revue du vêtement au Mexique et en Amérique centrale

-Chambre nationale de l’industrie du vêtement au Mexique

-Chambre nationale de l’industrie du vêtement a Aguascalientes

- Association des supermarchés et des grands magasins

Entités professionnelles du secteur :

Chambre Nationale de l’Industrie Textile www.canaintex.org.mx

Chambre Nationale de l’Industrie du Vêtement www.cniv.org.mx

Association Nationale des magasins d’auto service

et départementaux www.antad.org.mx

CONTACTS INDISPENSABLES

Les 25, 26 et 27 Novembre 2009

“Le Mexique: La porte d’entrée des Amériques”

SECTEUR

BIENS DE CONSOMMATION

http://forummexique2009.wordpress.com/