balmetriecmd2014
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Le média courrier fait sa révolution
Caroline Villecroze Adrexo
Eric Trousset Mediapost Publicité / Balmétrie
Les 3 dispositifs de mesure qui permettent au média
courrier de jouer à armes égales avec les autres médias
Mesure de l’Efficacité Publicitaire (Post tests)
• Taux de mémorisation
• Agrément et impact du message
Pige publicitaire
• Investissements publicitaires
• Pige qualitative des créations
Mesure d’audience
• Combien de lecteurs du courrier ?
• Qui sont-ils ?
D’UN POINT DE VUE MEDIAPLANNING, LE COURRIER EST-IL UN MEDIA COMME LES AUTRES?
Le paradoxe: essayer de faire du courrier un média comme les autres alors qu’il n’est pas tout à fait comme les autres….
• A l’instar de la communication extérieure, deux points essentiels pour le média courrier :
Le courrier, un média pas comme les autres ? La publicité = le contenu
– Pas de contexte rédactionnel sous jacent
Courrier = support et message se confondent avec la marque
Le courrier, un média pas comme les autres ? La diffusion est très sélective
Potentiellement, tout le monde peut recevoir la TV ou la radio et donc les campagnes publicitaires associées.
Avec le courrier, pour une campagne donnée, ne sont touchés que les individus réputés éligibles et choisis par l’annonceur.
Le courrier, un média pas comme les autres ? Le message passe par un support unique
En TV, ou en radio, il faut trouver les meilleurs moments (1/4 d’heure, écran), en presse les meilleurs titres, en communication extérieure les meilleurs réseaux….
Avec le courrier, pas de problème de choix de supports, pas de hiérarchie
Si la boîte aux lettres est collective (=foyer), la lecture est, elle, totalement individuelle.
Le courrier, un média pas comme les autres ? L’usage est individualisé
Si la consommation délinéarisée progresse, la nature même de la télévision reste collective et liée à un flux.
Le courrier, un média pas comme les autres ? La notion de campagne est unique
Une notion de campagne spécifique pour le courrier : au mieux 1 campagne par semaine
Exemple: imprimé publicitaire Carrefour, campagnes nationales Semaine 35 Semaine 36 Semaine 37
+ campagnes thématiques qui n’ont pas nécessairement les mêmes zones de distribution
. . . .
Le courrier, un média pas comme les autres ? La notion de médiaplanning sera unique, elle aussi
Puisque la notion de campagne est spécifique au média:
– Au mieux 1 campagne par semaine
Pas de distribution des contacts, pas de répétition au sens médiaplanning!
Mais au final, que cherche-t-on vraiment à mesurer?
L’audience d’une campagne:
– Par exemple: combien de lecteurs d’un imprimé publicitaire? Ou d’un courrier adressé?
Elaborer un médiaplanning au point de vente:
– Par exemple: optimiser une zone de distribution en fonction de l’affinité au média
LES ENJEUX DE LA MESURE
Un GIE qui réunit les principales parties prenantes du marché pour mettre en place la 1ère mesure d’audience du média courrier
Après une phase de tests en 2011, lancement officielle de la mesure en Mars 2012.
Juin 2013 : 1ère publication des résultats (sur la période Mars 2012 – Février 2013)
Durant tout le processus le GIE BALmétrie a fait le choix de se faire accompagner par
le CESP.
LES OBJECTIFS
Combien de lecteurs pour un annonceur ?
Quel est le profil des lecteurs ?
Quelle est l’intensité de lecture ?
…
Comment aider les annonceurs et agences à mieux travailler le média courrier ?
UNE MESURE
FIABLE
UNE MESURE
OPÉRATIONNELLE
Un échantillon représentatif de la population française 15+
→ Interrogation de tous les types de lecteurs, suivant leurs caractéristiques sociodémographiques et géographiques, mais quelles que soient leurs lectures
Au niveau de l’utilisateur final (agence, régie, La Poste)
▪ Application médiaplanning
▪ Intégration cross-média
LE DISPOSITIF DE L’ENQUÊTE
LA SEGMENTATION DU COURRIER (ISSUE DES TESTS QUALITATIFS)
Dans leur expression courante, les Français distinguent quatre grandes catégories de courrier :
Segmentation pour les interviewés Segmentation des professionnels
Courrier d’information
Publicité
Courrier personnel
Commercial ou relationnel
Courrier personnel
Administratif ou de gestion
Courrier non adressé
dont l’Imprimé Publicitaire
Courrier publicitaire adressé
Courrier relationnel ou de
gestion
MODE DE COLLECTE
Questionnaire media-marché
Carnet de lecture sur 7 jours
consécutifs
Recrutement de l’ensemble de l’échantillon
au téléphone
Recueil par questionnaires auto-administrés
11 900 individus âgés de 15 ans et plus
Sur internet pour
les internautes
Sur papier pour les
non-internautes
74% 26%
Niveau de détail : Catégorie de courrier
Secteur d’activité du courrier
Marque / Enseigne
Intensité de lecture : Lu attentivement
Regardé
Survolé
▪ Consommation Médias
▪ Equipements du foyer / de l’individu
▪ Activités, loisirs, sports
▪ Fréquentation d’hyper, supers, grands
magasins généralistes et spécialistes
DÉFINITION DE LA LECTURE D’UN COURRIER
Courrier lu, regardé ou survolé
Formulation de la question :
« Merci d’indiquer ci-dessous
les différents types de courriers
que vous avez lus, regardés ou survolés
aujourd’hui…. (date) »
QUESTIONNAIRE ONLINE : CAPTURE DE LA VIDEO
QUESTIONNAIRE ONLINE : CAPTURE DE LA VIDEO
QUESTIONNAIRE ONLINE : CAPTURE DE LA VIDEO
QUESTIONNAIRE ONLINE : ECRANS DESCRIPTIFS DES COURRIERS
QUESTIONNAIRE ONLINE : ECRANS DESCRIPTIFS
DES COURRIERS
QUESTIONNAIRE ONLINE : ECRANS DESCRIPTIFS DES COURRIERS
QUESTIONNAIRE ONLINE : ECRANS DESCRIPTIFS DES COURRIERS
QUESTIONNAIRE ONLINE : LE CHOIX DU JOUR
QUESTIONNAIRE ONLINE : LE CHOIX DES TYPES DE COURRIERS
QUESTIONNAIRE ONLINE : LE CHOIX DE LA MARQUE
QUESTIONNAIRE ONLINE : L’INTENSITÉ DE LECTURE
Marque A Marque A
QUESTIONNAIRE MEDIA-MARCHE
Croisements des
consommations média
Ciblage fin des
campagnes
Consommation Média
Habitudes de lecture de la presse
Habitudes d’écoute de la radio
Habitudes d’écoute de la télévision
Activités pratiquées sur Internet
Equipements du Foyer
En Automobile
En abonnements TV, Internet
En informatique (téléviseurs, ordinateurs, tablettes…)
Equipements de l’Individu
Téléphone mobile : type de forfait, opérateur…
Activités, loisirs, sports
Fréquentation d’hyper, supermarchés, grands
magasins généralistes et spécialisés
L’AUDIENCE DU COURRIER
1ère Vague de Résultats
PRINCIPAUX INDICATEURS D’AUDIENCE Le Courrier : un mass media
Audience sur
une semaine
moyenne (%)
Nombre moyen
de lectures par
semaine
(2) (1)
TOTAL COURRIER 97,0% 12,5
Imprimé non marchand 52,5% 2,7
Imprimé Publicitaire 77,5% 7,5
Courrier Publicitaire
Adressé 66,1% 3,3
Courrier relationnel et de
gestion 80,7% 3,3
PART DE MARCHE DES COURRIERS PAR INTENSITE
DE LECTURE
Base : Lecteurs
En %
Le Courrier, une lecture majoritairement appliquée
35 28
48
30
12
34 37
38
36
21
32 35
14
34
67
Ensemble courriers Imprimé non marchand Imprimé Publicitaire Courrier Publicitaire Adressé
Courrier Relationnel / Gestion
Survolé Regardé Lu attentivement
ST
72% ST
52%
ST
70% ST
66%
ST
88%
AUDIENCE PAR PROFIL
Base : Ensemble 15+ TOTAL
COURRIER
Imprimé non
marchand
Imprimé
Publicitaire
Courrier
Publicitaire
Adressé
Courrier
relationnel et
de gestion
ENSEMBLE 97,0 % 52,5 % 77,5 % 66,1 % 80,7 %
Sexe
Homme 95,9 % 49,9 % 75,0 % 60,7 % 79,6 %
Femme 98,1 % 54,9 % 79,9 % 71,1 % 81,7 %
Age
15-24 ans 90,1 % 42,5 % 65,2 % 45,2 % 61,8 %
25-34 ans 97,4 % 40,2 % 75,1 % 60,3 % 83,9 %
35-49 ans 98,6 % 50,4 % 79,0 % 69,4 % 86,9 %
50-64 ans 98,5 % 56,4 % 80,5 % 72,6 % 85,1 %
65 ans et plus 97,9 % 66,0 % 82,3 % 72,9 % 78,9 %
CSP (3)
CSPI+ 98,4 % 46,9 % 73,5 % 70,6 % 87,7 %
CSPI- 97,2 % 49,6 % 80,3 % 61,4 % 82,2 %
Inactifs 96,1 % 57,8 % 78,0 % 66,7 % 75,7 %
Audience Semaine Moyenne
CROSS MEDIA
Source : BALmétrie 2012 - Audience sur une semaine moyenne x Segmentation de Consommation des autres médias
Audience de l’Imprimé Publicitaire x Consommation des autres médias
72 71
76
81
78
80
78 78
84
81
79
73
77,5%
Presse TV Radio Internet
Petit Moyen Gros Rappel ensemble
Audience sur une semaine moyenne
En %
CROSS MEDIA
Audience du Courrier Publicitaire Adressé x Consommation des autres médias
58
64 63 66 68 68 69 67
74
66 67 66 66,1%
Presse TV Radio Internet
Petit Moyen Gros Rappel ensemble
Audience sur une semaine moyenne
En %
AUDIENCE DE L’IMPRIME PUBLICITAIRE
PAR SECTEUR
77,5
61,7 37,5
35,6 23,0
14,0 12,7 12,6
10,1 7,9
6,5 6,3 6,0 5,8 5,7 5,4
4,5 4,2 3,7 3,5 3,3
2,4 1,7 1,7 1,7 1,2 0,9 0,8
15,5
TOTAL IMPRIME PUBLICITAIRE
Grande Distribution
Ameublement / décoration
Bricolage / jardinage
Vêtements / mode / accessoires
Hi-fi / vidéo / électroménager
Sport
Vente à distance / Vente par correspondance
Restauration / fast-food / pizza
Livres / CD / jeux / jouets
Téléphonie / Internet / TV
Automobile
Cosmétique / soin / beauté
Agence immobilière
Alimentation / Boissons
Entretien automobile
Services de proximité (plomberie, travaux,,)
Optique
Assurance / mutuelle (hors facture, relevé)
Abonnement presse
Achat ou vente d'or
Association caritative
Fournitures de bureau
Magazines gratuits de marques
Voyage / tourisme
Banque (hors facture, relevé)
Grands Magasins
Organisme de crédit (hors facture, relevé)
Autres
Près de 62% de la population française lit au moins un IP issu du secteur de la grande distribution sur une semaine moyenne
RAPPEL Audience sur une semaine moyenne
TOTAL COURRIER 97,0%
Imprimé Publicitaire 77,5% (#2)
Audience sur une semaine moyenne
En %
AUDIENCE DE L’IMPRIME PUBLICITAIRE TOUS SECTEURS
77,5
27,7
24,0
22,7
17,3
15,6
15,4
14,2
13,6
11,4
10,4
10,1
9,8
TOTAL IMPRIME PUBLICITAIRE
E.Leclerc
Carrefour
Intermarché
Auchan
Super U / Hyper U / Marché U
Lidl
Aldi
GIFI
Carrefour Market
Conforama - Ameublement
Brico Dépôt
BUT - Ameublement
Audience sur une semaine moyenne
TOTAL COURRIER 97,0%
Imprimé Publicitaire 77,5% (#2)
- Grande Distribution 61,7%
- Ameublement / Décoration 37,5%
- Bricolage / Jardinage 35,6%
- Vêtements / Mode / Accessoires 23,0%
Audience sur une semaine moyenne
En %
Près de 28% de la population française lit un IP Leclerc sur une semaine moyenne, soit 14,1 millions d’individus (l’équivalent
du site YAHOO! sur un mois)
Audience sur une semaine moyenne
TOTAL COURRIER 97,0%
Imprimé Publicitaire 77,5% (#2)
- Grande Distribution 61,7%
- Ameublement / Décoration 37,5%
- Bricolage / Jardinage 35,6%
- Vêtements / Mode / Accessoires 23,0%
AUDIENCE DE L’IMPRIME PUBLICITAIRE SECTEUR : GRANDE DISTRIBUTION
Audience sur une semaine moyenne
En %
61,7
27,7
24,0
22,7
17,3
15,6
15,4
14,2
11,4
8,6
6,6
6,0
4,6
3,3
3,1
2,6
2,6
2,2
2,1
1,6
1,5
1,2
GRANDE DISTRIBUTION
E.Leclerc
Carrefour
Intermarché
Auchan
Super U / Hyper U / Marché U
Lidl
Aldi
Carrefour Market
Leader Price
Cora
Géant
Casino
Picard
Netto
Dia
Simply Market
Norma
Match
Thiriet
Grand Frais
Le Mutant
#1 (Toutes catégories confondues)
#3
#4
#5
#6
#7
#2
AUDIENCE DU COURRIER ADRESSE PAR SECTEUR
Audience sur une semaine moyenne
En %
66,1 19,3
13,5 13,1
11,8 11,5
9,2 7,9
7,0 6,8
5,2 5,0 4,6 4,3
3,6 3,5 3,0
2,2 2,1 2,1 2,1
1,5 1,4 1,3 1,2 0,8 0,3
16,4
TOTAL COURRIER PUBLICITAIRE … Vente à distance / VPC
Vêtements / mode / accessoires Abonnement presse
Cosmétique / soin / beauté Assurance / mutuelle (hors facture, relevé)
Association caritative Grande Distribution
Banque (hors facture, relevé) Téléphonie / Internet / TV
Bricolage / jardinage Livres / CD / jeux / jouets
Alimentation / Boissons Organisme de crédit (hors facture, relevé)
Ameublement / décoration Automobile
Voyage / tourisme Magazines gratuits de marques
Optique Hi-fi / vidéo / électroménager
Sport Entretien automobile
Services de proximité (plomberie, travaux...) Grands Magasins
Agence immobilière Restauration / fast-food / pizza
Achat ou vente d'or Autres
Audience sur une semaine moyenne
TOTAL COURRIER 97,0%
Courrier Publicitaire Adressé 66,1% (#3)
19% de la population française lit au moins un Courrier Publicitaire Adressé en provenance
d’un annonceur de la Vente à Distance sur une semaine moyenne
QUELQUES CAS CONCRETS
AUDIENCE DE L’IMPRIME PUBLICITAIRE
TOUS SECTEURS
77,5
27,7
24,0
22,7
17,3
15,6
15,4
14,2
13,6
11,4
10,4
10,1
9,8
TOTAL IMPRIME PUBLICITAIRE
E.Leclerc
Carrefour
Intermarché
Auchan
Super U / Hyper U / Marché U
Lidl
Aldi
GIFI
Carrefour Market
Conforama - Ameublement
Brico Dépôt
BUT - Ameublement
Audience sur une semaine moyenne
TOTAL COURRIER 97,0%
Imprimé Publicitaire 77,5% (#2)
- Grande Distribution 61,7%
- Ameublement / Décoration 37,5%
- Bricolage / Jardinage 35,6%
- Vêtements / Mode / Accessoires 23,0%
Audience sur une semaine moyenne
En %
#4
Audience sur une semaine moyenne
TOTAL COURRIER 97,0%
Imprimé Publicitaire 77,5% (#2)
- Grande Distribution 61,7%
- Ameublement / Décoration 37,5%
- Bricolage / Jardinage 35,6%
- Vêtements / Mode / Accessoires 23,0%
AUDIENCE DE L’IMPRIME PUBLICITAIRE
SECTEUR : GRANDE DISTRIBUTION
Audience sur une semaine moyenne
En %
61,7
27,7
24,0
22,7
17,3
15,6
15,4
14,2
11,4
8,6
6,6
6,0
4,6
3,3
3,1
2,6
2,6
2,2
2,1
1,6
1,5
1,2
GRANDE DISTRIBUTION
E.Leclerc
Carrefour
Intermarché
Auchan
Super U / Hyper U / Marché U
Lidl
Aldi
Carrefour Market
Leader Price
Cora
Géant
Casino
Picard
Netto
Dia
Simply Market
Norma
Match
Thiriet
Grand Frais
Le Mutant
Chaque semaine, au moins, 31,5 millions d’individus lisent un Imprimé Publicitaire envoyé par une enseigne de Grande Distribution
8 839 000 individus lisent un IP Auchan sur une semaine moyenne
PROFIL DES LECTEURS D’IMPRIMES
PUBLICITAIRES AUCHAN
Résidant dans une maison (indice 105), dans une
agglomération de +100 000 Hab (indice 150),
En région Nord-Est (indice 179)
Familles avec enfants (indice 108), 35-64 ans (indice 106)
Revenus
annuels moyens (indice 109)
Employés ou professions intermédiaires (indice 111 et 114)
PROFIL DES LECTEURS D’IMPRIMES
PUBLICITAIRES AUCHAN Au-delà du socio-démo…
DES LECTEURS UTILISATEURS RÉGULIERS DE BONS DE REDUCTIONS
31% des lecteurs d’IP Auchan déclarent utiliser régulièrement des BR en caisse (vs 25% de la population,
soit un indice d’affinité de 123)
CRITERES LES PLUS IMPORTANTS DANS
LE CHOIX D’UNE GRANDE SURFACE
Lecteurs d’IP
Auchan Clients Auchan
1
2
3
4
5
La proximité du magasin (pour 68% des lecteurs)
Les prix (pour 67% des clients Auchan)
Les prix (pour 67% des lecteurs) La proximité du magasin (pour 63% des
clients Auchan)
La qualité des produits (pour 46% des lecteurs)
La qualité des produits (pour 48% des clients Auchan)
Les promotions (pour 25% des lecteurs) Le choix des produits, des marques (pour
28% des clients Auchan)
Le choix des produits, des marques (pour 23% des lecteurs)
Les promotions (pour 24% des clients Auchan)
LES CLIENTS AUCHAN AMATEURS D’IP AUCHAN
Une audience globale moyenne sur les Imprimés Publicitaires du secteur Grande Distribution : 60,7% des clients Auchan lisent au moins un Imprimé Publicitaire du secteur sur une semaine
moyenne (vs 61,7% de la pop. Française, soit un Indice d’affinité de 98)
MAIS EN DEHORS DES IP AUCHAN, LES CLIENTS
AUCHAN SOUS-CONSOMMENT LES IP DES ENSEIGNES
CONCURRENTES
Les campagnes d’Imprimés Publicitaires AUCHAN attendues par les clients AUCHAN : Chaque semaine, 1 857 000 clients Auchan lisent un Imprimé Publicitaire Auchan, soit 41,4% des clients Auchan vs 17,3% de la pop. française (Indice d’affinité de 240)
POSSESSEURS DE VOITURES
HAUT DE GAMME
&
LE MEDIA COURRIER
FOCUS : QUI SONT LES POSSESSEURS
DE VOITURE HAUT DE GAMME ?
Sou
rces : KA
NTA
R M
EDIA
SIMM
-TGI R
1 A
vril 20
13
. pro
fil perso
nn
es décla
ran
t po
sséder a
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oin
s u
ne vo
iture d
e ma
rqu
es Lexus, B
MW
, Merced
es-Ben
z, Au
di, M
ini o
u Sm
art
Leur foyer perçoit 36K€ et + nets annuels (56%
Indice 175)
Cadres, de professions intellectuelles supérieures, chefs d’entreprises
(15% Indice 165), artisans ou commerçants (7% Indice 213)
Hommes actifs CSP+ (58% Indice 109 et 37% Indice 149)
35-64 ans (58% Indice 119)
DES AUDIENCES PUISSANTES
Sur une semaine moyenne,
des Possesseurs de voiture haut de gamme ont
lu, regardé ou survolé au moins
un Imprimé publicitaire
UNE CIBLE EN SUR-AFFINITÉ SUR LE MEDIA COURRIER
81% Indice 104
Une cible en sur affinité sur les Imprimés
Publicitaires Secteur Automobile :
Indice 134
Sur une semaine moyenne
des Possesseurs de voiture haut de gamme ont
lu, regardé ou survolé au moins
un Courrier Publicitaire Adressé
67% Indice 101
Une cible en sur affinité sur les Courriers
Publicitaires Adressés Secteur
Automobile : Indice 212
Source: BalMétrie 2013
LES PROCHAINES ETAPES
LES OUTILS DE TRAITEMENT DES DONNEES
Outil d’analyse – Atelier Courrier (JFC)
• Niveaux de lecture par cible sociodémographique et media-marché
• Niveaux d’intensité de lecture en fonction de la catégorie de courriers, du secteur d’activité…
Intégration dans les outils de géomarketing
• Performances Balmétrie à des niveaux géographiques très fins (type d’agglos, départements…) et de ciblage (abonnés Orange, clients Auchan…)
Outil de Médiaplanning
• Calcul de performances des campagnes en fonction de la cible, du type de courrier, du volume distribué, du secteur etc…
• Comparaison de plusieurs dispositifs sur les critères de GRP, couverture
Février 2014 (agences) 1er semestre 2014 1er trimestre 2015
Parallèlement : poursuite du recueil de l’audience en continu (Livraison de la 2ème vague : mars 2014)
MERCI DE VOTRE ATTENTION