atelier irak
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Atelier animé dans le cadre de l'Open de l'international à Brest le 7 juillet 2014TRANSCRIPT
IIe édition
Atelier Pays : IRAK
Intervenant 1Matthieu DROIN – DG Trésor -Irak
Intervenant 2Christopher da SILVA – BOI
TémoignagePierre CADIOU - GOPEX
IrakPerspectives
BCI Brest07 juillet 2014
Service économique
d’Irak
Titre de la présentation5 12 avril 2023
Irak - Perspectives1. Point de situation sur la crise en Irak
2. Des atouts significatifs
3. Une relation franco-irakienne soutenue
4. Quelles perspectives pour les sociétés françaises en Irak ?
5. La région autonome du Kurdistan
6. Les conditions d’accès au marché
Irak perspectives6 7 juillet 2014
1. Point de situation sur la crise en Irak
Le pays est déstabilisé par une insurrection armée menée par les djihadistes de l’Etat Islamique en Irak et au Levant (EIIL), avec le soutien de mouvements sunnites, hostiles au gouvernement de l’actuel Premier ministre chiite Nouri Al-Maliki.
Les Islamistes contrôlent les provinces sunnites à l’Ouest et au Nord de Bagdad, comprenant la ville de Mossoul, deuxième ville du pays, capturée le 10 juin 2014.
Le Sud du pays, à majorité chiite, et disposant de près de 70% des réserves de pétrole est stable sur le plan sécuritaire.
La région autonome du Kurdistan, autre poumon économique de l’Irak, a réalisé des conquêtes territoriales majeures en sécurisant des territoires disputés tels que Kirkouk et ses champs pétroliers.
Irak perspectives7 7 juillet 2014
2. Des atouts significatifs
3èmes réserves mondiales de pétrole et une stratégie ambitieuse pour valoriser ces réserves (environ 150 Md barils)
Un Etat solvable grâce à une production de pétrole en croissance constante, bénéficiant d'un cours élevé du baril
Des réserves de gaz encore largement inexploitées
Un des plus grands marchés de la région avec 35 millions d’habitants et une population jeune : 40% a moins de 16 ans
Irak perspectives8 7 juillet 2014
3. Une relation franco-irakienne soutenue
Progression des exportations françaises avec + 43% entre 2010 et 2012
(741 MEUR contre 189 en 2008) mais tassement en 2013 avec 501 MEUR
Principaux postes :
Equipements électriques (36 MEUR)
Moteurs et turbines (35 MEUR)
Produits pharmaceutiques (65 MEUR)
Produits pétroliers raffinés (46 MEUR)
En 2013, l'Irak reste le 8ème marché de la région PMO (sur 15 pays).
La région Ile de France figure en tête de nos régions exportatrices avec
99 MEUR
Nos entreprises s’implantent : Lafarge, Orange, Total, Schneider Electric, Renault-Trucks, CMA-CGM, Carrefour, Sanofi Aventis, Thalès, Danone …
Irak perspectives9 7 juillet 2014
4. Quelles perspectives pour les sociétés françaises en Irak ?
L'Irak présente des opportunités à la hauteur des défis que le pays doit relever:
Reconstruire le pays ("600 Mds $ envisagés avant la crise") en diversifiant l'économie : activité pétrolière = 69% du PIB, près de 97% des recettes budgétaires et 99% des exportations mais 1% de l’emploi
Faire renaître une industrie et un secteur agricole sinistrés
Améliorer la gouvernance et la gestion des ressources budgétaires pour finaliser les grands projets d'infrastructures
Améliorer les services urbains dont l’approvisionnement en eau et en électricité
Irak perspectives10 7 juillet 2014
4.1 Les secteurs prioritairesL’électricité (dont l'hydroélectricité) : une priorité politique de 1er plan : une
capacité opérationnelle sous dimensionnée (7 800 MW pour 34 M habitants) et un objectif : atteindre 32 000 MW en 2030 2ème budget d'investissement : 21 Mds$ programmés entre 2011 et 2016
Le développement urbain : 100 projets envisagés d’ici 2015/2016 dans le secteur sinistré de l’eau et de l’assainissement. 3,4 Md $ pour assainissement, potabilisation, distribution, eaux résiduaires, etc.
Les transports : projets de LGV entre Bagdad et Bassora, de métro aérien et souterrain à Bagdad, rénovation des infrastructures aéroportuaires, modernisation du port d’Umm Qasr et réalisation du nouveau port d’Al-Fao
Mais aussi le marché automobile, la pétrochimie, les télécommunications, …
Irak perspectives11 7 juillet 2014
4.2 Focus sur l’agriculture et l’agroalimentaire
L’Irak est loin de pouvoir assurer son indépendance alimentaire : 80% des aliments consommés sont importés
Les exportateurs français sont en retard vis-à-vis de la concurrence, y compris européenne. Le poste des produits agroalimentaires est l’un des points faibles de notre commerce bilatéral au regard du potentiel
D’importants besoins d’équipements (irrigation, machinisme, …), d’expertise (laboratoires, commercialisation, …), d’infrastructures (fermes, abattoirs, …) et de production animale (bovins, volaille, ovins, …)
A noter le Kurdistan comme zone agricole à très fort potentiel (1,3 M d’hectares de terres arables, précipitations de 300 à 800 mm)
Irak perspectives12 7 juillet 2014
Identifier les bons partenaires:
Le choix de l'agent ou du distributeur local est primordial
Le facteur ethnique et confessionnel doit être pris en compte. Il existe un « vivier » de grandes familles et d’hommes d’affaires dépassant les clivages de la société irakienne
Les Gouvernorats s'imposent comme des partenaires pertinents, disposant de leurs propres budgets et projets
Adopter une approche géographique :
Les réalités économiques et sécuritaires varient drastiquement d’une province irakienne à une autre
Seules quelques régions offrent des conditions de sécurité suffisantes pour l’envoi de personnel expatrié
Le grand sud chiite est à ce jour négligé par les sociétés françaises, tandis que les Gouvernorats de Bassora, Kerbala, Najaf, Maisan et Wassit présentent des opportunités sérieuses
Irak perspectives13 7 juillet 2014
4.3 Comment aborder le marché irakien ?
5. La singularité de la Région autonome du Kurdistan d’Irak
Une forte croissance portée par la normalisation de la situation sécuritaire depuis 2007 et d’importantes ressources en hydrocarbures
Une grande autonomie vis-à-vis de Bagdad (gouvernement et parlement propres à la région), et des perspectives sérieuses d’indépendance à moyen voire court terme
Une région agricole à très fort potentiel : 1,3 M d’hectares de terres
arables, des précipitations de 300 à 800 mm
Des projets urbains et hydroélectriques majeurs (station de traitement des eaux, barrages, ponts, transports)
Un secteur privé dynamique qui profite de la politique d'investissement du Gouvernement régional du Kurdistan et prend des initiatives
Irak perspectives14 7 juillet 2014
6. Les conditions d’accès au marché
Dans ce contexte sécuritaire très dégradé mais très variable selon les régions, privilégier plutôt le Sud, la région kurde et Bagdad.
Prévoir des frais de sécurisation des séjours et des déplacements : recours à des sociétés de sécurité privées en-dehors du Kurdistan
Noter l'intérêt :
. Le Centre Français des Affaires à Bagdad, dans le voisinage immédiat de l’ambassade de France
. L'ouverture confirmée de la Coface et de l'assurance-crédit pour le moyen-terme et l’accès aux financements concessionnels français (AFD, Fasep)
Irak perspectives15 7 juillet 2014
Contactez-nous : www.tresor.economie.gouv.pays.fr/pays/irak A Bagdad
A Erbil
Irak perspectives16 7 juillet 2014
Chef du Service économique pour l’IrakM. Philippe GALLIGrands contrats, Coface, RPE, Fasep, relations bilatérales, économie et finances
Adjoint du Chef du Service économiqueM. Mathieu DROINAgriculture, Hydrocarbures, Industrie, Santé, Services, Affaires juridiques
Chef de secteurM. Bastien CABROLConstruction, Eau/Environnement, Electricité, Transports, Affaires multilatérales
Attaché sectorielM. Louis CLIMISRelations avec les autorités irakiennes et le secteur privé
Attaché sectorielMohammed FAEZI
Chef de l’antenne régionale Mme Marie-France DERBIER
Attaché sectorielM. Mohammed FAEZIInterface avec les autorités locales et le secteur privé
Intervenant 1Matthieu DROIN – DG Trésor -Irak
Intervenant 2Christopher da SILVA – BOI
TémoignagePierre CADIOU - GOPEX
Aborder le marché irakien
Présentation Christopher DA SILVA, Bureau des Opérations Internationales
Atelier Irak, Open de l’international, Brest le 07 juillet 2014
Sommaire
Première approche de l’Irak, les régions stables
Sécurité des personnes
Logistique des transports de biens
Difficultés rencontrées
Aborder le marché irakien
Outils à votre disposition
Présentation du B.O.I.
Participer à des événements
Le Kurdistan Irakien autonome Trois provinces dirigées par
un gouvernement régional
Une économie très dynamique
Croissance soutenue
Sécurité et stabilité
Augmentation des budgets publics
Activité importante du secteur privé
Pas de visas
PORTE D’ENTRÉE SUR L’IRAK
Le sud de l’Irak, Bassorah Troisième ville après Bagdad et
Mossoul
Principal port du pays
Région fertile
Région pétrolière
Moindre risque
Visa obligatoire
Un gouvernorat des plus riches
Région en développement rapide et constant
Forte demande en réhabilitation des infrastructures
Entreprises françaises bien accueillies
Sécurité des personnes
Faire appel à une entreprise de sécurité privée
Coût à prendre en compte dans votre budget
Préférer le Low profile
Consulter la fiche conseil aux voyageurs du MAE
Indiquer à l’ambassade votre venue ainsi que sur le site Ariane
Mesure de sécurité pas nécessaire dans la région du Kurdistan, éviter toutefois les frontières La situation sécuritaire par région de l’Irak
change tous les jours
Logistique des transports de bienLa frontière turque/irakienne (Frontière Ibrahim Khalil) La frontière fonctionne normalement sans retards majeurs.
L'aéroport d'Erbil et Souleimaniyeh Retard pour le fret destiné au centre de l'Irak central à l'aéroport d'Erbil.
Logistique des transports de bienJordanie / frontière irakienne (Trebil) Frontière à ne pas conseiller. Cargaison souvent confisquée et déroutée.
Frontière syrienne / Irak (Al Waleed) Pas de service possible
La logistique des transports de biens
L'aéroport international de Bagdad Vols réguliers vers BIAP pour les passagers et le fret. Les livraisons sont encore possibles dans la ville de Bagdad et pour les destinations au sud de Bagdad.
Ports d'Oum Qasr / Khor Al Zubair Les deux ports fonctionnent normalement ainsi que les services de douanes, livraisons de biens sans problèmes sur une base quotidienne.
Aéroport de Bassorah Vols réguliers pour le fret et les passagers à l'aéroport de Bassorah. Les livraisons vers toutes les destinations autour de Bassorah jusqu'à Bagdad sont possibles.
La logistique des transports de biens
Résumé général sur la situation de la route
Toutes les routes de la frontière de Trebil vers le reste de l'Irak sont bloquées.
Toutes les routes de la région du Kurdistan vers le reste de l'Irak sont bloquées.
Les routes de Umm Qassr / Bassorah vers la zone sud irakien et Bagdad semblent actuellement être sûres et praticables.
La logistique des transports de biens
Les documents demandés
Bon de chargement / Document de transport
Facture commerciale légalisée par le consulat irakien chargé des pays exportateurs
Liste de colisage en anglais et traduite en arabe
Certificat d’origine légalisé par Iraqi Consulate of the manufacturing country
Import License , Duty/Tax Exemption Letter (if applicable)
Certificate of Conformity, (if applicable)
Travailler avec l’Irak, les difficultés rencontrées
Lourdeur du système administratif à tous les niveaux
Difficulté d’identification des responsables et partenaires
Coût des déplacements en Irak (hors KRG)
Contexte sécuritaire dégradé
Trouver du personnel volontaire
Délais de paiements
Approcher le marché irakien
Comment ?
Faire appel au service économique de l’ambassade de France
Participer à des manifestations économiques
Prendre part à des missions de découverte de marché
Trouver un agent local bien introduit
Commencer par la région du Kurdistan Irakien
Faire appel à une entreprise extérieure spécialisée sur ce pays
Rencontrer les donneurs d’ordre, les acheteurs d’abord chez eux dans leur contexte quotidien pour créer la confiance
Privilégier les déplacements en groupe : foires/expositions, missions sectorielles ciblées, missions découverte, cycle de conférences techniques, les frais inhérents à ces marchés seront mutualisés, les rencontres entre participants donneront souvent des coopérations fructueuses.
Dans un second temps, rien ne vous empêche de revoir vos contacts en les invitant en France (en général ils prennent en charge leur déplacement) ou dans un pays proche (Jordanie, Liban, Dubaï et Abu Dhabi)
Approcher le marché irakien
Les outils à votre disposition
Le service économique de l’ambassade de France à Bagdad et son antenne à Erbil
Ubifrance
Le Centre Français des Affaires
Les outils de la COFACE
Les instruments d’aide-projets du MINEFI
Quelles opportunités ?
Ne plus raisonner uniquement en opportunité de grands contrats. Dans la situation actuelle, ils sont arrêtés ou au moins ralentis. Mais pour les entreprises, attaquer le marché de la réhabilitation, de la maintenance, de la fourniture de matériels en exportation directe
Tous matériels, équipements, savoir-faire dans les domaines de l’industrie pétrolière et gazière
Tous matériels dans les autres secteurs de l’énergie : électricité, transmission, générateurs électriques de toute capacité
Transports : terrestres (routes et camions), ferroviaire, urbains, aérien avec la réhabilitation des aéroports et de leurs équipements
Quelles opportunités ?
Secteur de l’eau : production, transformation et traitement, eau potable, eau pour l’irrigation, acheminement, transformateurs, compteurs
Matériels et équipements de sécurité : incendie, défense, chantiers
Construction et second-œuvre du bâtiment, urbanisme, cabinets d'architectes
La santé : réhabilitation des cliniques et hôpitaux, des structures de soins, des laboratoires d'analyses, médicaments
La politique de la ville : notion de ville durable
Agriculture et agro-industrie
Le Bureau des Opérations Internationales
Création de la société en 1989
Activités exclusivement tournées vers l’international
Accompagnement et conseil
Spécialiste des marchés dit « à risque »
Présente en Irak depuis 1996
Notre rôle
Étude de faisabilité de projet
Étude de marché
Accompagnement collectif, individuel et personnalisé
Aide au montage de dossier (financement, assurances …)
Vous accompagner pour développer votre activité en Irak ou découvrir le potentiel du
marché irakien
Les 1ères rencontres agriculture, élevage, agroalimentaire en Irak
Du 15 au 18 novembre 2014
Erbil (Dohuk, Erbil, Sulaymānīyah)
Délégation limitée à une dizaine d’entreprises
Visite du salon Irak Agrofood
Programme adapté aux entreprises participantes
Rencontres b to b et visites de site
En partenariat avec le service économique de l’ambassade de France en Irak, l’ADEPTA et Bretagne Commerce International
Une offre clef en main de Paris à Paris pour vous permettre de découvrir le potentiel du marché
La 3ème Mission Oil & Gas - Irak
Du 7 au 15 décembre 2014
Délégation limitée à une dizaine d’entreprises
Erbil et Bassorah
Programme adapté aux entreprises participantes
Rencontres b to b et visites de site
En partenariat avec le service économique de l’ambassade de France en Irak
Une offre clef en main de Paris à Paris pour vous permettre de découvrir le potentiel du marché
La 1ère Mission Eau-Environnement - Irak
Premier trimestre 2015
Délégation limitée à une dizaine d’entreprises
Erbil et Bagdad
Programme adapté aux entreprises participantes
Rencontre b to b et visite de site
En partenariat avec le service économique de l’ambassade de France en Irak
Une offre clef en main de Paris à Paris pour vous permettre de découvrir le potentiel du marché
Christopher DA SILVA
B.O.I. 20, rue des reculettes75013 PARIS
Tél. : +33(0) 1 45 35 48 48E-mail : [email protected]
Intervenant 1Matthieu DROIN – DG Trésor -Irak
Intervenant 2Christopher da SILVA – BOI
TémoignagePierre CADIOU - GOPEX
Intitulé de l’atelier – Franklin Gothic Medium 10 italique
Questions/réponses
IIe édition