ASLI AhmedASLI AhmedCHENNIT RafikCHENNIT RafikKHIRI FayçalKHIRI FayçalHU Meng HU Meng RERSA HadjilaRERSA HadjilaTOUKAM DidierTOUKAM Didier

2008 - 2009

Marché

Le SurimiSecteur: Produits-traiteurs frais

Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché

Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients)Niveau de développement ?(cycle de vie & tx de croissance)

Analyse de la demande Internationale

Taux de pénétration du marchéComportement du consommateur(faits, chiffres, typologies)

Emergence Croissance Maturité Déclin

VOLUMe

Japon500 000T

Espagne30-35 000T

Italie10 000T

Royaume-Uni10 000T

USA400 000TThaïland400 000T

Corée100 000T

Le surimi est un marché instable, fortement dépendant des cours de la matière première sur le marché mondial. La concurrence internationale est très vive.

Le Japon est le premier consommateur et producteur mondial de surimi.

La France est le second consommateur mondial de surimi après le Japon, en pourcentage par habitant. .

Sur le marché mondial la demande de surimi avoisine les 600.000 tonnes 2007.

Car les stocks mondiaux de surimis de base (principalement japonais et européens) sont au plus bas au moment où la demande se développe en Europe de l'Ouest et en Asie du sud-est (Malaisie, Chine et Thaïlande).

France50 000T

Comparaison Internationale

Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché

Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients)

Niveau de développement ?(cycle de vie & tx de croissance)

Taux de pénétration du marchéComportement du consommateur(faits, chiffres, typologies)

Emergence Croissance Maturité Déclin

VOLUMe

Analyse de la demande Nationale

En France 52 200 tonnes de Surimi consommés en 2006

Bâtonnets

BâtonnetsGourmandsCuisine

Créative

Le surimi en France c'est 1/3 du volume et¼ du CA du rayon traiteur de la mer dans les hypers.Les ventes sont stables depuis 2007malgré un recul du volume consommé de 2,6%.toujours depuis 2007, on observe uneaugmentation des prix de 4,5%.le surimi est principalement consommépar une catégorie de personnes faiblementacheteurs des produits de la mer(ménages « pauvres » ).moins de 10% de la population se ditréfractaire à la consommation de surimi.

Snacking

Quelle est la Structure du marché ?

Intensité Concurrentielle ?

Degré de Concentration ?

Dispersion /Répartition/couverture géo

Analyse de l’offreInternationale /nationale/Régionale

+-

+

(peu d’acteurs)

Bp d’acteurs

Pas de dominants

Des leaders dominants

PmeGdsgroupes

Internationale

nationale

régionale

Réduction de l'offre due en premier lieu à la révision et à la baisse du quota de pêche du colin d'Alaska (1,3 million de tonnes en 2007 à 1 million pour 2008, soit -28%) (selon l'Adisur).Une mauvaise pêche de chinchards (entrant également dans la composition de surimis) en raison de mauvaises conditions climatiques au Chili. Enfin augmentation des prix du gazole qui freine les sorties des pêcheurs en Asie contribuant ainsi à la réduction de l'offre qui tombe au plus mauvais moment.

1000 t 1995 1996 1997 1998 1999 2000volume 4 809 4 549 4 487 4 049 3 362 3 025Source : FAO

Bâtonnets

Bâtonnets

Snacking

Cuisine Créative

Cuisine Créative

BâtonnetsGourmands

BâtonnetsGourmandsSnacking

Parts de marché des intervenantsen Grande et Moyenne Surface

(GMS - en valeur)

Leader

Suiveurs

Innovant

Présence

Perform

ance

Compétitivit

é

MDD

Les acteurs

Fleury michon24,5 % de PM

Coraya21,7 % de PM

Saint-Malo% de PM

Autres marqueset 1er prix

30 % de PM

Vichiunai

Tassos

etc

Quels sont les nouveaux produits ?Les innovationsLes innovations

Forme et présentation gourmande :

• Fleur de surimi

• Le râpé de la Mer

• Le jambon de la Mer

• Roulé de Surimi

• Imitations de queues de Langouste à base de Surimi conditionnées

• Médaillons de surimi saveur langouste

Quels sont les nouveaux produits ?Les innovationsLes innovations

Cuisine créative :

• Cœur frais de Fleury Michon

• Entrée de Surimi & Saumon fumé façon tartare

• Délices roulés Coraya

• mini-snacks

• A la Chair de Crabe

Quels sont les nouveaux produits ?Les innovationsLes innovations

Packaging (Conditionnement):

• en boîte fraîcheur

(Facile à ouvrir et à refermer )

• nouveau Zip

• en sachet fraîcheur

Quels sont les nouveaux produits ?Les innovationsLes innovations

43% des consommateurs n’ont pas encore consommé de surimi car ils pensent que c’ est un produit bas- de gamme ou que c’ est fabriqué à partir des déchets de fabrication.

• Faible en calories

• Riche en protéines, vitamine B12, oméga 3 et minéraux

• Produits biologiques

•Nouvelles recettes(Fleury Michon)

Produits diététiques:

Entreprise :

Les grandes étapes stratégiques de son développement :

Type d’acteur : Leader sur le marché des produits- traiteur et charcutier

Marchés ciblesProduits Grands Publics

Zones géo

Cat. ProduitsFonctionnalités/Tendances

TechnologiesCompétences

Ses marques :Fleury Michon

Ses nouveaux produitsCoeur frais

• fromage nature, • fromage ail & fines herbes, • fromage au saumon, • sauce à la mayonnaise

PM 30 %.CA 532,7 ME en 2008Capital: 15,5 millions d’euro (2008) -2950 employés (2007)-5900 commandes / semaine-830000 colis / semaine-1520 tonnes expédiées/ semaine -Taux de service 99.5%.

Lieu : La Gare 85700 POUZAUGES

-savoureux-qualités nutritionnelles-Froid-pratique, rapide-Prêt à l’emploi-convivial-saveurs gastronomiques-équilibre alimentaire

-plaisir et goût

- Boite plastique- Boite fraîcheur (18 batonnets)- Barquette refermable (16 batonnets)- Boite cartonnée (10 batonnets) avec sachets fraîcheur

Formats et design adaptés

Conditionnement variable (Packing, packaging)

EUROPE(Sud et Centrale )

GMS Restauration

Produits alergésApérimis (poivre, provençale, ail et fines herbes)Saveurs des fruits de mer (crabe, langouste)Coeur frais (fromage nature, fromage ail & fines herbes, fromage au saumon, sauce à la mayonnaise)

-au début société d’ emballage et de découpe de viande-1930, charcuterie de conserve-années 60, avec l’ essor de la grande distribution , charcuterie préemballée-années 70, plats cuisinés frais-80-90, les activités traiteurs et les solutions repats ont été les produits phares de l’explosion de la marque-depuis 2000, le CA a doublé, avec l’ introduction du surimi dans la gamme sous différentes formes-un développement significatif à l’ exportation en particulier Italie et Espagne

Amérique du Nord

(US, Canada)

Entreprise :

Stratégie suivie

Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)nationale/internationalealliances

La dépendance aux approvisionnements enmatières premières

Forces Faiblesses

Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)

Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI

Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination

Positionnements

Description

Siège socialLa Gare 85700 POUZAUGESStatut juridique : S.A.SEffectif total : 3194 Date de création :1920groupe: Fleury Michon

Leader français dans le domaine du Surimi (conso / prod)CA : 424 millions d’€ en 2005Taux de croissance 12.2% (2007)

Produits de Haut de gamme

Fleury Michon use d’une stratégie de communication médiatique très importante et stratégie d’extension internationale orientée vers l’export en particulier Italie et Espagne

•innovation : produits, packaging, sociale, organisationnelle, . . . •communication : plus de 2000 spots publicitaires TV par an•Trois axes de développement:

• Le pôle GMS France• Le pôle RHD en France• Le pôle international

les sociétés pénalisées par la hausse du prix des matières permières. Le budget des achats pour la fabrication (FM) a augmenté de près de 50% en un an et les distributeurs se sont engagés dans une forte séléctivité de leur assortissement

- La concurrence permet a Fleury Michon d’ être vigilent et optimise alors sa production afin de conserver sa place de leader...sur ce marché. - Innover pour un meilleur goût et un équilibre

alimentaire.

solution repas accessible au plus grand nombre et adapté à l’ évolution des attentes du consommateur : gain de temps, praticité, équilibre alimentaire, plaisir et goût

Fleury Michon fait preuve d’un marketing offensif et coûteux (publicité, communication,…).

Fleury Michon est présent dans la grande distribution(GMS)

- une place au rayon difficile à défendre.

- En 2007 FM voit sa part de marché progresser de 11.5% en valeur et gagne 4 points sur son rival, concurrent coraya ( Bongrain ).

Votre analyse ?

Equilibrée ? -En plus de proposer des produits haut de gamme, Fleury Michons’est constituée un portefeuille diversifié de marques fortes sur l'ensemble de ces produits

Ses enjeux stratégiques?•Politique sociale: construire des conditions de travail les plus favorables au bien être du personnel•Renouvellement continuel de la gamme (30%/an)•Innovation technologique: les usines et les matériels des productions à la pointe de la technologie•Assurer la continuité des approvionnements

Présentation synthétique de l’entreprise :

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?-Protéger la sécurité des consommateurs et préserver l’image de la marques (Tracabilité )-Malgré la hausse de prix des matières premières le groupe optimise la production afin d’assurer accessibilité des produits aux consommateurs

Adaptée à son environnement futur ?-Fleury Michon a prouvé sa capacité à s ’adapter à un environnement en mouvement et qui demande beaucoup de vigilance et d’innovation.-face à la concurrence,Fleury Michon mise sur l’expension à l’international et en concluant des partenariats avec d’autres pays: US, Italie etc.-Afin de poursuivre cette croissance, Le groupe va, au passage doubler ses invéstissements publicitaires.

Fleury Michon est le leader français dans le domaine des produits- traiteur et charcutier(production / consommation)

innovation pour répondre aux attentes des consommateurs praticité, produits à la présentation valorisante, garanti du point de vue hygiène tout en offrant une bonne qualité gustativedéveloppement durable : politique du partage équilibré du résultatvolonté de durabilité avec le fournisseuoptimiser les emballages, biodégradabilité des plastiques et suremballages imposés par la vente en libre service

La vigilence est un critère principal, car il y a obligeance de s’adapter très rapidement et avec pertinence à l’environnement à la fois concurrentiel et économique. Il y a évolution sur un marché en croissance et les leviers de développement se situent plusau niveau de la conquête de nouveaux marchés (43% de la population ne connaît pas le Surimi).

Vos recommandations ?

Entreprise:

Triptyque d’abell (DAS)

Catégorie Produits

Tendances

Taille : (en France)Date de création : 1981Effectifs : 200Capital : 259735 eurosSites de production : 1Appartient au groupe Bongrain: CA 3.9 milliards d’euros(2007)

Type d’acteur : suiveur sur le marché du Surimi

Appartenance à un groupe : Bongrain

Ses derniers changements

Ses marques :Coraya

Ses nouveaux produits

Lieu : France

-Conditionnement sous vide en sacs en plastique- Boites cartonnées

-Gastronomique-Pratique-Frais-Raffiné-allégé-enrichi en protéines de qualité et en oméga 3-Sans glutamate

-Europe

-Amérique du nord - Russie

-Moyen-Orient

Marchés cibles

Zones géographiques

Technologies

Compétences

Le jambon et râpé de la mer

GMS et RHD

présent en France depuis 1990, la marque est présente dans 12 pays d’ europe. Elle est vendue dans un 1er temps principalement en Suisse romande, depuis 2000, la marque est présente dans toute la suisse avec actuellement une game de 6 produits. Depuit 2007, plus de 90% des produits coraya sont (vendus en suisse) sont labellisés MSC

-allégé en matière grasse-enrichi en protéines de qualité et en oméga 3-sans glutamate

Entreprise :

Stratégie suivie

Stratégie de croissance

Forces Faiblesses

Performance

Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

Stratégie Concurrentielle

Positionnements

Description

Statut juridique: S.A.SSiège social: SuisseTaille: présente dans 21 pays Date de création: 1981

-la diversification-la politique environnementale et la contribution au développement durable

-large gamme: du simple au gastronomique- Grands investissements en communication

-Produits de grandes qualités à la saveur traditionnelle.96% des produits Coraya sont labellisés

Bongrain SA est implanté dans le monde : Amérique, Egypte, Europe centrale et orientale, Asie et Australie. Bongrain SA c’ était en 2000, 91 unités de production dans 21 pays. Bongrain c’ est une fédération de PME, qui aborde bien le marché mondial : 46% de son CA

- Appartient à un groupe qui posséde un important porte-feuille de marques comme : caprice des Dieux, Tartare, . . . notammant des produits laitiers - Politique de communication sur de nombreux événements -- Image de raffinement

- La forte présence à l’export (46% du CA)

En 2007: PM = 21,7%

Taux de croissance: -9,4 %

•Mal positionné en termes de la valeur par rapport à son concurrent Fleury-Michon

•Moins innovant notamment en termes de packaging

La forte présence en GMS

Equilibrée ? Malgré la diversité de gamme de produits qu’il existe sur le marché, Coraya affiche un taux de croissance négatif -9,4 %.

Ses enjeux stratégiques?•Les actions de Coraya mettent l’accent sur des investissements lourds en média.•Ségmentation de l’ offre pour multiplier les usages:

-le format batonnet a investi la plupart des occasions de consommation

-le grignotage : petit coraya-l’ apéritif : tartines-le cœur de repas : princes océanes -le nomadisme : p’tite pause de coraya, les entrées

Présentation synthétique de l’entreprise:

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?•garantie la péche en haute mer de poisson sauvage •il détenteur du cértificat ISO 9001 version 2000 •Innovation (recette)

Adaptée à son environnement futur ?•Plus de créativité au niveau du packaging•Sauvegarder sa présence au niveau des GMS•Assurer la continuité des approvisionnements

Votre analyse:

Crée en 1981, appartient au groupe français Bongrain Soparind, qui est N1 mondial des spécialités fromagéres, l’alimentation sucrée, charcuterie et charcuterie de mer (surimi coraya, cuisimier). Coraya est présente en France depuis 1990,

-la diversification, la mondialisation, la sécurité et la santé nutritionnelle -investir massivement en médias-la société mer de Coraya, considére la durabilité comme une stratégie d’ entreprise globale. Pour coraya lutter contre la surpéche est apparu comme une évidence, la protéction des ressources marines

Vos recommandations ?

Afin de garder son image actuelle et prendre une place de leader, Coraya doit doubler ses efforts en termes de créativité.

Afrique et Maghreb

Entreprise :

Son Développement

Type d’acteur : suiveur sur le marché du surimi en France :Métier: Pêche, Production Surimi et Distribution

Marchés ciblesProduits Grands Publics

Zones géo

Cat. Produits-barquette en plastique-Opercule en forme de langouste-roulé de surimi plastifié

Fonctionnalités/Tendances

TechnologiesCompétences

Ses nouveaux produits

•produits biologiques dans le surimi •ingrédients actifs pour les domaines

de la nutrition et de la santé

•produits biologiques dans le surimi •ingrédients actifs pour les domaines

de la nutrition et de la santé

Taille: à quel niveau? Raison sociale : Groupe Compagnie des pêches Saint-MaloDate de création : 1934 CA 2006 : 50 millions d’ eurosEffectifs : 600 personnesCapital : 1674600 eurosSites de production : 3 % du CA à l’export : 20%

Lieu (pour la France) :Compagnie des Pêches Saint-Malo, Comaboco, Comapéche distribution et Unifipéche.

--Produits de plaisir et santé(produits biologiques)-Froid-pratique, rapide-convivial-peu onéreux-saveurs gastronomiques(innovation)-Saveurs traditionnelles,

Formats et design adaptés

Conditionnement variable (Packing, packaging)

Union EuropéenneGMS Restauration

Recherche nutrition -santé

Produits biologique

Merlan frais de bonne qualitéMerlan bleu Asie, Proche et

Moyen Orient

Ses Marques- Saint-Malo : proposer toujours des nouveautés uniques- Comapéche : produits traditionnels de surimi- Marques de distributeurs : recettes et fabrication à la disposition de l’enseigne

1934 : Création de la société à Saint-Malo. Pêche et salage de la morue sur les bancs de Terre-Neuve.

1989 : Mise en service du premier navire européen spécialement équipé pour la production de surimi base à partir de merlan bleu pêché dans l’Atlantique Nord.

1991 : Création de Comaboko. Les premiers bâtonnets de surimi préparés à partir de merlan bleu sont produits à Saint-Malo. Mise en service à Saint Malo de l’usine de cuisson de crevettes de Guyane.

1994 : Comaboko obtient la certification ISO 9002. L’usine a depuis été certifiée ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 depuis 2002.

2004 : Rénovation du chalutier "Joseph Roty" et augmentation de la capacité de production de surimi base 50 tonnes/jour

Entreprise :

Stratégie suivie

Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)Locale/nationale/internationale

Forces Faiblesses

Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)

Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI

Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination

Positionnements

Description

-compagnie des pêches saint-malo (Bretagne)-l’ usine Comaboco -l’ unité de Guyane française -Comapéche distibution -Filiales à l’ étranger : Unifipéche SA, Cayenne, Guyane Française

CA: 50 millions d’eurosExport : CA en volume=20%Capital : 1674600 euros

Siège Social : 40 quai Duguay Trouin Bretagne FranceStatut juridique : S.A.S.Effectif total : 600Date de création :1934

pionnier français

-Produits traditionnels-Innovation dans les produits, les présentations et la qualité nutritionnelle- Forte représentation

-Produits Tout Public: produits MDD, Bio, gastronomiques-Présence renforcée chaque jour dans les points de vente, et les magazins Saint-Malo-pôle de compétitivité, soutien des pôles d’ études et de recherche

•Exerce son métier dans le respect de l’ homme et de l’ environnement en conjuguant tradition et innovation: -réduction de la dépendance énergétique -réduction des impacts environnementaux - travail sur le recyclage et la biodégradabilité (emballages).

•obtention du prix du dévelopement durable aux Oscars en 2005

•La forte présence à l’export (20% du CA)

•face à la concurrence, la force du groupe réside dans la qualité irréprochable des produits et du service avec une traçabilité totale à tous les stades de la filière. ( transforme les poissons pêchés directement par le groupe )

•sélection des poissons et suivi de l’ évolution de la ressource •optimisation des coûts de production.

Manque de communications auprès du consommateur

En GMS, présence souvent sous la marque MDD

Votre analyse ? Equilibrée ?

Ses enjeux stratégiques?•L’investissement dans la communication•Soutien de la recherche •respect des Hommes et de l’ environnement •valoriser les poissons péches par le goupe et leurs produits (valeur ajoutée et de nouveaux débouchés commérciaux)

Présentation synthétique de l’entreprise:

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?

Adaptée à son environnement futur ?

-Tradition et innovation : produits de qualité et création d’emballage les mettant en valeur. -la satisfaction du client par la proposition de produits compétitifs, qualitatifs et réspéctueux des exigences réglementaires(ISO 9002,ISO 14 001, HACCP, traçabilité.-Ouverture sur le Monde en proposant ses produits dans plusieurs pays dans le monde tel que Espagne, Italie, Royaume-Uni, Asie, Proche et Moyen-Orient, Afrique et Maghreb

L’entreprise souhaite diversifier son activité à travers le monde tout en préservant son savoir faire qui a contribué à sa réussite(qualité de la production depuis la capture du poisson jusqu'à la commercialisation du Surimi).

Elle fait preuve d’innovation en lançant pleins de nouveaux produits et des présentations créatives(roulé de Surimi).

Créer de la valeur ajoutée et de la notoriété afin de mieux se positionner par rapport aux concurrents.

Renforcer sa présence sous la marques Saint-Malo et investir dans la publicité afin de gagner davantage de part de marché et de mieux se positionner.

Saint-Malo appartient au Groupe français Compagnie des péche Saint-Malo, crée en 1934. Il est spécialisé dans la péche, la tranformation et la commércialisation des produits de la mer.Mission : pécheurs de tradition, exercice du metier dans le respect des hommes et de l’ environnement, pour offrir des produits de plaisir, des produits de qualité, des innovation pour l’alimentation d’ aujourd’hui et de la santé de demain.

Vos recommandations ?

BâtonnetsGourmands

Quels sont les groupes stratégiques ?

Etendue de la gamme ?

Couverture géographique

Positionnement / prixType d’entreprise: grand groupe: Fleury Michon, Coraya, Saint-Malo

Stratégie de croissance ( diversification/spécialisation)

Leadership

Vos propositions de scenarii concurrentiels ? Les enjeux futurs?

Stratégie concurrentielle

MDD

• Etendue de la gamme de produits

Étroite large

•P

rése

nce

inte

rna

tion

ale

•G

AM

ME

: L

arg

efa

ible

spécialisation

Intégration verticale

Saint-Malo

Coraya

Les gros enjeux est de conquérir une grande proportion de consommateurs potentiels. Afin de gagner des parts de marché, il faut innover et segmenter l’offre.

Fleury Michon

Part du Marché

Taux de la croissance

Bâtonnet Classique

Cuisine Créative

Snacking

L’analyse des forces concurrentielles ?

FCS Barrières à l’entrée /sortie

ClientsFournisseurs

Nouveaux entrants

Menaces de substitution

Pressions réglementaires

Innovations

Distribution

Allégations santé / nutritionnelles

Législation concernant étiquetage

Certifications(ISO, IFS,HACCP etc)

Notamment de Surimi-base par le Japon et les USA (Alaska)

•Produits diététiques: faible en calories, riche en protéines, vitamine B12, ш3 et minéraux .•Produits biologiques•Nouvelles combinaisons d’ingriédients et packagings attractifs

Ses principaux clients sont les grandes et

moyennes surfaces, et la restauration hors

domicile,

La grande distribution prends la plus grande

part dans le marché du Surimi.

Pour renforcer sa position, elle valorise

son image tout en gardant un prix

équilibré.Pourquoi pas des bâtonnets de

même couleur et de même forme à base d’autres produits que le

poisson?

•Le marché du Surimi a 63% de taux de pénétration. Ce marché progresse de 10% par an en France•Les consommateurs ont tendance à acheter des produits de marque, faciles à reconnaître fait de la position.•Les habitudes alimentaires évoluent lentement depuis quelques années. (plus de collations, la RHD, une ouverture sur les « cuisines nouvelles » et recherche d’ « exotisme » .

•Rarification des ressources halieutiques et instabilité des approvisionnements

•43% des consommateurs n’ ont pas encore consommé de surimi car ils pensent que c’ est un produit bas- de gamme ou que c’ est fabriqué à partir des déchets de fabrication.

•le surimi est souvent rencontré en salade dans le marché français, donc c’ est un marché saisonnier ( été )

•Vichinuai (grand groupe européen) concurrent déclaré, a lancé la première gamme de surimi enrichi en ш3

•la chine est un nouveau entrant

Vos bonnes idées

Environnements Menaces OpportunitésMutations

Economiques&Politiques

Stratégiques

Technologiques

Socio-Démographiques

Le Plan National NutritionSanté recommande d’éviter lesproduits gras,

L’importance de la nutrition santé grandit de jour en jour car le consommateur est de plus en plus pressés et seul donc il veut manger rapidement et sainement.

Les MDD garantissent un bon rapport qualité-prix. Cela empêche les grandes marques de conserver leur marché.

•Les produits allégés en matière grasse et enrichis en nutriments actifs(protéines, vitamines, minéraux etc)

•La traçabilité(capteurs en ligne) et ainsi la création de valeur

•Les consommateurs se soucient de plus en plus de leur santé

•Les consommateurs se soucient de la salubrité de leurs aliments.

Les crises du marché des viandes ( ESB, dioxine. . . ) ont des conséquences : partout l’ image des produits de mer est positive

43% des consommateurs n’ ont pas encore consommé de surimi car ils pensent que c’ est un produit bas- de gamme ou que c’ est fabriqué à partir des déchets de fabrication

L’ouverture du consommateur aux saveurs et aux formats innovants et venant d’ailleurs.

•Ségmentation de l’ offre, c’ est multiplier les usages à chaux et à froid

•Elargissement de la gamme de produits

•Proposer des alicaments à partir du Surimi

1. http://www.coraya.ch/index.php?langue=F

2. http://www.icaal.fr/index_fichiers/LMA74.doc

3. http://www.marine-marchande.com/info-en-direct-2177.htm

4. http://www-lemm.univ-lille1.fr/biologie/agroalimentaire/html/project/fr/fpages/pdf/Production_de_surimi__fr.pdf

5. http://www.compagniedespeches.com/specific/formats/page.jsp?id=101&folder=45&url=Notre%20histoire&selectedFolderID=45&selectedID=1552&sel_css=custom.css

6. http://www.europages.fr/COMPAGNIE-DES-PECHES-SAINTMALO/bcg-C01-FRA002824-1002210010-26/informations-sur-l-entreprise.html?origine=/directory/pages/DomainList,$directory$components$DirectoryLayout.$directory$components$EngineSearchForm.engineSearch.direct?formids=querystring!querystring=surimi!searchType=newps!submitmode=!submitname=

7. http://www.ctoceane.com/4655.html?*session*id*key*=*session*id*val*

8. http://www.saveurdelannee.com/laureats/laureats.php?promo=_06&fy_id=49

9. http://www.eurofish.dk/indexSub.php?id=1928

Nos Sources d’informationsBibliographie

Sites Web

Nos Sources d’informationsBibliographie

Sites Web

10.http://www.researchwikis.com/Fish_Products_Marketing_Research_-_France

11.http://www.eurofish.dk/indexSub.php?id=3388

12.http://www.thefishsite.com/articles/371/surimi-market-report-december-2007

13.http://www.infosamak.org/english/documents/Groundfish08.08.htm

14.www.marketingscan.com

15.www.franceagroalimentaire.com

16.www.agroalimentaire.fr/

17.www.eurostaf.fr/fr/

18.www.iaa-online.com

19.http://www.agriculture.gouv.fr/spip

20.http://www.marketsearch-dir.com

21.http://www.saveurdelannee.com/laureats/laureats.php

22.http://www.ctoceane.com/4655.html

Nos Sources d’informationsBibliographie

Sites Web

23.http://www.researchandmarkets.com

24.http://www.uniagro.fr

25.http://www.surimischool.org/Intrafish2.pdf

26.http://ec.europa.eu/atoz_en.htm

27.http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRLT45207720090129

28.http://www.wikio.fr/economie/agroalimentaire/fleury_michon

29.http://www.investir.fr/cours-actions-cotation/FR/ISI/cours-Fleury%20Michon-FR0000074759-FLE/infos-

30.http://www.fleurymichon.fr/repas.php

31.http://www.fleurymichon.fr/nllepages/qualite-filiereSurimi.php

32.Le marketing agro-alimentaire, Bernard Yon, édition ESKA 1996

33.Etudes de marché, Arman Colin, éditions Nathan 1996

34.Les études marketing, Guy Audigier, DUNOD, Paris, 1992

Merci de votre attention