1

Analyse MAHA 2019

9 octobre

2

3

Dans l’ensemble des pays industrialisés, les budgets des soins

de santé sont sous pression

4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2011

2016

Moyenne UE (28):

9,9% PIB

Source : Eurostat

Le budget des soins de santé représente 10% du PIB,

proche de la moyenne UE

Évolution croissante (2011-2016) dans la majorité des pays (stable en BEL)

5

Taux de croissance annuel du budget des soins de

santé (2000-2018)

Les soins de santé ont été mis

sous pression sous la dernière

législature (2014-2018):

• norme de croissance réelle

de 1,5%

• + effort structurel

supplémentaire de 236

millions € à l’horizon 2018

Norme de croissance = 4,5%

Norme de croissance

= 1,5%

6

100

105

110

115

120

125

130

2020 2021 2022 2023 2024

Honoraires médicaux

Fourniturespharmaceutiques

Prix de journée

Total soins de santé

Norme soins de santé(1,5%)

Estimations techniques de l’INAMI-Soins de santé à prix constants pour la période 2020-2024

Source : Comité de monitoring – sept 2019

+28,5%

Le respect de la norme budgétaire (+1,5%) pose problème

Depuis 2015: dépassement du budget des médicaments de l’ordre de

1 milliard (+267 millions € en 2017, +392 millions € en 2018)

Les perspectives (2024) indiquent des dépassements prévus pour tous les postes

de santé (et pour les produits pharmaceutiques en particulier)

7

Les finances publiques restent sous pression et nécessiteront de

nouvelles mesures d’assainissement d’ici 2024 pour atteindre les

objectifs du pacte de stabilité européen

L’essentiel de l’effort

budgétaire est à réaliser par

l’entité 1 (Fédéral + Sécu)

Ecart croissant p/r à l’objectif

budgétaire

> 2% PIB

+ de 10 milliards €

-3,5

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

-3,5

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Effort budgétaire Solde structurel Trajectoire normative

En % PIB

0

0,25

0,5

0,75

1

2018 2019 2020

Entité 2

Entité 1

En % PIB

8

• Les 65-79 ans représentent 22,2% des

dépenses de l’AO ( 10,2% pop.

affiliée)

• Les plus de 80 ans représentent 20,8%

des dépenses de l’AO ( 4,9% pop.

affiliée)

Les dépenses moyennes en soins de santé à charge de

l'assurance obligatoire (AO) augmentent fortement en

fonction de l'âge

Source : Mutualités libres – étude vieillissement 2019

9

Poids croissant des pensions et des dépenses de santé (en % du PIB) – 2018-2040

0 10 20 30

2018

2024

2040

Pensions (+2,3)

Soins aigus (+1,5)

Soins longue durée (+0,9)

Santé : d’ici à 2040 : +2,5% PIB / +31% Source : CEV – rapport 2019

0,500,600,700,800,901,001,101,20

Coefficient de vieillissement

Accélération du vieillissement de la population d’ici 2040

Population de 67 ans et +

-----------------------------------

Population de moins de 18 ans

10

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

20

18

20

21

20

24

20

27

20

30

20

33

20

36

20

39

20

42

20

45

20

48

20

51

20

54

20

57

20

60

20

63

20

66

20

69

BXL VLA WAL

Le vieillissement de la population n’est pas homogène

sur l’ensemble du territoire

Évolution du coefficient de vieillissement

selon les 3 Régions

Coefficient de vieillissement

au niveau communal (2018)

11

Performance du système de soins

Euro Health

Consumer Index

(2018) 5°

12

Remplacer la concurrence par

des collaborations structurelles

et une répartition des activités

Hôpital moyen

Total bilan 250 millions €

CA +/- 200 millions €

Personnel 1 271 ETP

Lits agréés 525

Population +/- 115.000

Les réseaux

Réseau moyen

+/- 1 milliard €

+/- 750 millions €

4 982 ETP

2 060

+/- 450.000

13

Incertitudes et difficultés associées

à la mise en place des réseaux:

• Quid du financement des réseaux? Le travail ne fait que commencer.

• Quelle organisation hiérarchique?

• Décisions en attente

Collaboration entre hôpitaux publics et privés (Wallonie & Bruxelles)

des contrats de travail

Les réseaux

14

ICT & digitalisation

La technologie occupe une place croissante dans l’activité médicale (diagnostic et

curative)

Mais elle offre également un outil d’échange et d’exploitation des données (big data) au

sein de l’hôpital, entre les hôpitaux (réseau) et entre l’ensemble des acteurs de la santé

(cf. dossier de patient informatisé - DPI)

Bons résultats de la Belgique dans le secteur des

services de santé numériques

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Services de santé enligne (11° sur 28)

Échanges de donnéesmédicales (4° sur 28)

Ordonnancesélectroniques (10° sur

28)

BELG

UESource : Digital Economy

and Society Index

15

Un paysage hospitalier en pleine mutation Les principaux chantiers du secteur hospitalier

Patients

Hôpitaux

16

17

Représentativité de l’étude

Hôpitaux généraux ( hors hôp.spéc) : 100% * dont 67% privé

Hôpitaux académiques: 100%

HG - 2018

Nbre de

Lits

Nbre

d’entités**

% total

lits

Nbre de

réseaux

Flandre 25 059 50 57% 13

Wallonie 14 720 34 33% 8

Bruxelles 4 643 7 10% 4

Total

échantillon HG 44 422 91 100% 25

• * 85 hôpitaux pour les comparaisons sur 5 ans (93%)

• ** certaines entités regroupent plusieurs agréments

18

19

Évolution des types de lits agréés

50%

16%

10%

9%

6% 5% 4% CD

G

SP

PSY

M

E

Autres -1 675 440

400

413

-153

-81

67

-589

-2 000 -1 500 -1 000 -500 0 500 1 000

CD

G

SP

PSY

M

E

Autres

Total

Variation 2014-2018

20

Les admissions (Hosp. jour chirurgical incl.)

HG : +0,5% par an

HA : +0,6% par an

1 700 000

1 800 000

1 900 000

2 000 000

2 100 000

2 200 000

2 300 000

2014 2015 2016 2017 2018

Évolution des admissions 2014-2018

HA

HG

21

Les journées réalisées (Hosp de jour chirur.incl.)

- 1% en moyenne par an au cours des 10 dernières années

Source : SPF Santé publique

HG : -0,8% par an

HA : -0,1% par an

13 000 000

14 000 000

15 000 000

16 000 000

Évolution des journées réalisées 2006-2017

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Taux de croissance annuel 2014-2018

HG

HA

Source : Maha

22

Des évolutions observées dans la majorité des pays européens

* Source: Eurostat

0 5 10

Germany

Luxembourg

Austria

Italy

United Kingdom

Belgium

Ireland

Sweden

Denmark

Netherlands

Average length of stay for hospital in-patients *

2011

2016

23

Poids total de l’ambulatoire

4% 14%

82%

Hospi de jourchirurgical

Hospi de jourmédical

Hospi classique

18% pour le secteur (HG)

Min: 6,1% - Max: 26,9%

Jour.réal. Admi

Wallonie: 15,4% 56,3%

Flandre: 19,7% 61,5%

Bruxelles: 16,1% 57,4%

Poids ambulatoire par région

En % du nbre journées réalisées

46,1%

13,8%

40,2%

En % du nbre d’admissions

Hosp Jour Méd

Hosp Jour Chirur

Hospi classique

24

Les revenus des hôpitaux continuent à progresser Évolution du chiffre d’affaires (HG)

14 774

15 543

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

2017 2018

Flandre : +5,75%

Bruxelles : +4,55%

Wallonie : +4,50%

Évolution 2014-2018

2014 = 100

95

100

105

110

115

120

2014 2015 2016 2017 2018

Flandre Wallonie Bruxelles

+ 769 mio

+ 5,2M

25

Moy. Agrég % Abs.Mio.€ Δ % abs.

2017 2018 2017 2018

Produits d’exploitation 108,9 108,7 16 085 16 895 5

Chiffre d’affaires 100 100 14 774 15 543 5,2

Budget moyens fin. et rattrapages 36,7 36,1 5 424 5 612 3,5

Forfaits 4,4 4,2 657 658 0,2

Prod. pharma 17,1 17,9 2 528 2 783 10,1

Honoraires 40,8 40,9 6 032 6 354 5,3

Suppléments & pdts accessoires 0,9 0,9 134 137 2,3

Autres prod.d’exploit. 8,8 8,7 1 310 1 352 7,3

De quoi sont constitués les revenus des hôpitaux?

26

Résultat d’exploitation

157,7

78,2 87,0

0

50

100

150

200

2016 2017 2018

0,6%

du

CA

En mio €

0,5%

du CA

27

Les résultats: évolution contrastée selon les régions

2017 2018

Résultat exploitation

VLA

BXL

WAL

- 4 m

+37 m

-26 m

En mio €

Résultat courant

24,4 31,8

2017 2018

78,2

86,9

- 10 m

+36 m

-17 m

0,2%

du

CA !

28

Moy. Agrég % Abs.Mio.€ Δ % abs.

2017 2018 2017 2018

Chiffre d’affaires 100 100 14 774 15 543 5,2

Achats, services, biens div. 57,7 58,4 8 522 9,079 6,5

Achats + var. stock 23,2 23,8 3 429 3 694 7,7

- Achats 23,4 23,9 3 455 3 709 7,3

Serv. & biens divers 34,5 34,6 5 093 5 385 5,7

- Rétrib. médecins 25,1 25 3 703 3 892 5,1

Marge brute 51,2 50,3 7 562 7 816 3,4

Rémunérations 43,7 42,8 6 453 6 656 3,1

Charges non décaissées 6,3 6,3 936 981 4,8

Autres charges d’exploitation 0,6 0,6 95 92 -3,4

Résultat d’exploitation 0,5 0,6 78 87 11,3

Evolution des charges d’exploitation

29

35,9

2018

41,2%

17,6%

4,3%

En 25 ans …..

30

D’où vient l’augmentation des frais

de personnel?

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

2014 2015 2016 2017 2018

Nombre ETP

+ 4,6% + 1,3%

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

2014 2015 2016 2017 2018

Coût par ETP

+ 6,4% +1,9%

En 2018 :

42,8% du CA +3,2%

31

Moins de personnel soignant par lit en Belgique

1 958

1 749 1 598

1 315

1 025 977

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Hospital employment - Full time equivalent per hundred thousand inhabitants

Source : Eurostat

Belgique: 10,7 patients par infirmière contre 9 au niveau européen source : KCE performance du système de santé belge - 2019

32

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%

Activités non hosp.: CF 900 - 990

Consultations: CF 840

Pharmacie: CF 830

Services hospital.: CF 200 - 490

Services médico-techn.: CF 500 - 710

Total

Marge par centre de frais

2017 2018

Détail par centre de frais

33

Du résultat d’exploitation au résultat d’exercice (en % du CA)

2017

Rés.d'exploit.

Rés. Fin Rés.Courant

Rés.Except.

Rés.d'exercice

0,57 0,20 0,20

1,48 -0,37

+1,28

2018

34

Moins d’hôpitaux dans le rouge cette année

Évolution nbre d’institutions en % (N=91)

Résultat > 0

0 – -1%

-1 – -2%

-2 – -5%

< -5%

> 5%

2 – 5%

1 – 2%

0 – 1%

% CA

2017 2018

Résultat < 0

44% 32%

56%

68%

35

Analyse du cash flow réalisé (en mio €)

Cash flow / dettes LT à échéance

666 667

287 366

2017 2018

Dettes > 1 an échéant < 1 an Marge disp.

1 033

Nombre d’institutions avec cash flow

insuffisant pour rembourser dettes

échéant dans l’année

2017 2018

CF > 0 < 1 24 18

CF négatif 1 2

953

1,43 1,55 Ratio HG

36

37

Plan wallon d’investissements prévus par la DPR 2019-2024

2,3 + 1

milliards Plan de construction hospitalier wallon 2019-2023 + plan Wal-BXL pour les

hôpitaux universitaires

Niveau d’investissements publics en Belgique (hors hôpitaux) 9,5 milliards

2,4% PIB

Les investissements: chiffres clés

4 milliards

> 1,5

milliard Niveau d’investissements du secteur hospitalier depuis 2015

Départ de l’agrément des plans stratégiques de soins en Flandre 01-01-2021

38

Une dynamique d’investissement Soutenue ces dernières années mais net ralentissement durant la phase

transitoire actuelle

1085

1 419

1 797 1 647 1 608

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2014 2015 2016 2017 2018

HG HA HG+HA

222 Mesures régionales depuis la 6e

réforme de l’État:

• Nouveaux mécanismes de

financement des infrastructures

• Adoption des premiers plans de

constructions hospitalières

- 300 mio

-19%

39

Focus sur les investissements IT

13,1%

12,6%

14,7%

23,6%

21,6%

18,6%

21,9%

19,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

2015

2016

2017

2018

HA

HG

En % de l’investissement brut total

40

Les investissements - indicateur important

Si 100% = neuf

Si 0% = totalement amorti

Ancienneté =

Valeur comptable résiduelle

Valeur comptable d’acquisition

41

Les investissements bruts Ancienneté – HG – Disparités régionales + 120%

61,4%

22,2%

28,7%

55,4%

15,7%

21,5%

63,2%

14,1%

24,8%

59,7%

18,4%

25,6%

Terrains et constructions

Équipement médical

Matériel et mobilier

VLA

WAL

BXL

Secteur

42

Les dettes financières

En % du total du bilan

2017 - 2018

7294 7479

+ 185 m

+ 2,5%

Dette CT :

+ 145 mio

+ 41% 36,1

32,6

40,8 40,9

Secteur HG VLA BXL WAL

2017

2018

43

Endettement financier (en % du total bilan) Importantes disparités selon les hôpitaux et les réseaux

6,1

13,8

36,1

74,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Min. (HG) HA Secteur HG Max. (HG)

Dispersion HG

44

Conclusions

45

Les admissions poursuivent

leur évolution légèrement

positive (0.50 %) et les

journées réalisées se

réduisent

Un virage ambulatoire? Oui,

mais… est-il suffisamment

marqué? Le financement est-

il adapté?

Une dynamique d’investissement

ralentie

Une solvabilité en légère augmentation

et d’un bon niveau

Un endettement financier à surveiller

dans le cadre des futurs

investissements (RW et FWB)

IT/digital: Comment assurer la meilleure

transition vers l’ère digital. A quand une

agence santé du digital?

Avec toujours de grandes disparités

entre les hôpitaux

Un résultat d’exploitation faible

Une masse salariale contenue

La problématique des pensions à

intégrer dans les projections

financières

Un cash flow juste suffisant face aux

futurs investissements

Un équilibre fragile nécessitant une attention permanente !