qui sommes-nous...métaux non ferreux verre bois (hors palettes) papiers cartons ferrailles déchets...

1

4

QUI SOMMES-NOUS ?

• FEDEREC représente les acteurs du recyclage, soit 1 250 entreprises au sein d’une organisationfédérale.

• Sa mission : promouvoir le recyclage et ses métiers, représenter, informer et accompagner lesentreprises du secteur.

• Sa constitution : 8 syndicats régionaux et 13 branches représentant la diversité des métiers etdes branches d’activité.

• Lesecteurdurecyclageetdelavalorisationdesdéchets:• constituel’undespiliersreconnusdeséco-industriesfrançaisesavecunbilanCO2avantageux,

• préservelesmatièrespremièresengérantla« minedesurface »,• contribueàlagestiondematièresstratégiquesdel’industriefrançaiseeteuropéenne.

NOUVEAUTÉS

Ø Enquête auprès des PME via l’institut « Le Terrain », avec unquestionnaire simplifié: appel téléphonique + questionnaire en ligne

Ø Questionnaires complets pour les groupes nationaux et régionaux,via l’entreprise SEREHO, en complément d’un travail préparatoireavec les contrôleurs de gestion.

6

• Synthèse des résultats par SEREHO : caractéristiques de la profession, données par filièreet par région

• Confrontation des résultats de l’enquête aux données internes de la Fédération (indices desmatières) et rapprochement avec d’autres sources disponibles (eco-organismes, Ademe,Ministère de l’Environnement)

• Analyse et explication des évolutions avec l’aide des Présidents de filières

• Près d’1/3 des PME du secteur ont répondu, soit 311 parmi 1150 entreprises recensées• Tous les groupes nationaux ont participé• Un taux de retour global correspondant à environ 50% du nombre total d’établissements

(40 % sur les chiffres 2015)• Approfondissement des analyses régionales au niveau de la collecte• Des difficultés subsistent pour régionaliser les matières sortantes

4/11/2016 MÉTHODE

SYNTHÈSE

7

LES ENTREPRISES DU SECTEUR CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

Nombreglobald’entreprisesdusecteur

1250 entreprisesau31.12.2016

Nombred’établissements

2160 établissementsau31.12.2016

1 - DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2016

Soit 2,2 activités en moyenne par établissement

630 EntreprisesadhérentesàFEDEREC884appliquentlaconventioncollectivedurecyclage

(autresconventions:366)

a) Etablissements par activité

dont129 négociants

1275

894

715

626

517

467

158

148

69

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

DND/DIBdéchetsduBTP

Ferrailles

MétauxNonFerreux

PapiersCartons

Plastiques

PalettesEtBois

BioDéchets

Verre(creuxetplat)

Textiles

ACTIVITÉSDESÉTABLISSEMENTS

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

10

Nombred’établissementsselonlesrégionsFEDEREC(effectifset%)Nombred’établissementsselonlesrégionsadministratives(effectifset%)

Répartitiondes2160établissementsenrégionsmétropolitaineset28établissementsdanslesDOM-TOM

1 - DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2016 b) Etablissements par régionsLES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

11

11

HautsdeFrance256(12%)

GrandEst197(9%)

Ile-de-France292(14%)

Normandie130(6%)

Bretagne96(4%) Paysdela

Loire130(6%)

CentreValdeLoire101(5%)

BourgogneFrancheCompté

107(5%)

NouvelleAquitaine212(10%)

RhôneAlpes–Auvergne306(14%)

ProvenceAlpesCôted’Azur

140(7%)

Occitanie190(9%)

Corse3

256(12%)

197(9%)523(25%)

212(10%)

226(10%)

413(19%)

143(7%)

190(8%)

Note: Les DOM TOM sont inclus dans la RP selon le découpage FEDEREC

805 = 37%

739 = 34 %

547 = 25%

0à5salariés

6à19salariés

20à99salariés

plusde100salariés

1 - DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2016 c) Etablissements par tailleLES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

69 = 3%

12

Effectifsemployésau31.12.2016

26.750employés+2,5%en2016alorsque-1,4%en

2015

Répartitiondeseffectifsselonlesexe

79%21.130 personnes

21%5.620 personnes

99% des effectifs sont salariés

2 – MOYENS HUMAINS c) Effectifs employésLES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

13891

1135

1289

1390

1727

1736

1849

2277

2531

3618

3884

4424

Bretagne

CentreValdeLoire

BourgogneFrancheComté

Normandie

ProvenceAlpesCote…

PaysdeLoire

Occitanie

GrandEst

NouvelleAquitaine

HautsdeFrance

AuvergneRhoneAlpes

IledeFrance

Répartitionrégionaledeseffectifs

Répartitiondessalariésselonlacatégorieprofessionnelle

11%

13%

76%

Cadres

Agentsdemaîtrise

Employésetouvriers

87%

8% 2%

3% CDI

Contratsd'insertion

CDD

Autres(alternance,…)

Répartitiondessalariésselonletypedecontrat

2 – MOYENS HUMAINS c) Effectifs salariés selon la catégorie professionnelleLES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

14

MontantdesChiffresd’Affairesréalisésen2016:

Enbaissenettede1,8%:8147M€en20168300M€en2015

Répartitiondesinvestissements

56%

12%

21%

4% 7%

Machines

Véhicules

Locaux

Informatique

Autres

Montantdesinvestissementréalisésen2016:

Enbaissenettede2,3%:465,1M€en2016,5,7%duCA476,2M€en2015,5,7%duCA

3 – CHIFFRES D’AFFAIRES ET INVESTISSEMENTSLES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

15

LES MARCHÉS DU RECYCLAGE

Classiquementlesopinionsémisessurlasituationdel’entreprisesontdavantagepositivesquecellesémisessurlesecteur.Notonsquelesopinionsnuancées(plutôt…)dominentlargementlesopinionstranchées.Toutefoislepositifdominetoujoursnettementlenégatif.Lesanticipations2017,toujoursnuancéessontpositives.Enfinonconstatequeplusde50%desentreprisesdusecteurenvisagentunaccroissementdeleurchiffred’affaires.

2% 5% 3%

56% 65% 71%

38% 24% 23%

5% 5% 2%

2016pourlesecteur 2016pourl'entreprise Anticipation2017pourl'entreprise

Appréciationdelaconjoncture

Unebonneannée Uneannéeplutôtbonne

Uneannéeplutôtmédiocre Unemauvaiseannée

58% 74%70%

Accroissement54%

Stabilité40%

Régression6%

Prévisiond'évolutionduC.A.

Note:LesopinionssontpondérésparleCAdesentreprisesetgroupesrépondants,afind’êtrereprésentativesdusecteur

Totalpositif

L’OPINION SUR LE MARCHÉ DES AFFAIRES

18

Comptetenudesd’unemarged’erreurinévitabledanscetyped’approche,onpeutestimerquelevolumetotaldesdéchetsentrantsestcomprisentre95et105millionsdetonnes,selonlepérimètreci-dessus.

137

210

902

1 786

2 310

6 050

7 234

12 145

30 700

39 600

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

Solvants

Textiles

Plastiques

MétauxNonFerreux

Verre

Bois(horspalettes)

Papierscartons

Ferrailles

DéchetsOrganiques

DéchetsdechantiersduBatiment

tonnages(enkt)

Volumesentrantsestimésenkt en2016

Tonnagescollectéstotaux:

Enhaussenettede2,2%:101Mt en201699M€en2015

SYNTHÈSE VOLUMES ENTRANTS ÉTUDE ANNUELLE 2016

19

LES FILIÈRES

Volumescollectésen2016

7,235Mt+1,5%en2016contre-2,3%en2015

Papiers2,530Mdetonnes

-1,4%en2016contre-9,5%en2015

Cartons4,705Mdetonnes

+3%en2016contre+2,2%en2015

45%

43%

12%

Répartitiondesvolumesdepapiercollectésselonlaprovenance

Collectesélective(SPPGD)

CollectesprivéeshorspapiersdebureauCollectepapiersdebureau 81%

18%

1%

Répartitiondesvolumesdecartoncollectésselonlaprovenance

Emballagescommerciauxetondulésrécupérés

Déchetsd’activitéséconomiquediverses

EmballagespourLiquidesAlimentaires(ELA)

RECYCLAGE DES PAPIERS CARTONS

22

Volumesvendusen2016

7,2M detonnes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

FranceUEHorsUE

RépartitiondestonnagesvendusdePCRselonladestination

2015

2016

RECYCLAGE DES PAPIERS CARTONS

EstimationduChiffred’Affairesdelabranche:

2016 :Chiffred’Affairesventematière,horsprestations

887 millionsd’euros

2015 :Chiffred’Affairesventematière,horsprestations

802 millionsd’euros

Soit+9,5%enCAen2016.23

Volumescollectésen2016(verrecreuxetverreplat)

2,31M detonnesenprogressionde2,4%parrapport2015

91%

9%

Répartitiondesvolumescollectésselonlaprovenance

Collectesélectivedesdéchetsménagers

Collecteindustrielle

Collecte sélective des déchets ménagers, principalement du verrecreux pour le compte des verriersCollecte industrielle pour 0,2 Mt, principalement du verre plat.

RECYCLAGE DU VERRE

25

Volumesverreplatvendusen2016

0,2M detonnesstableparrapportà2015 Lestonnagesvendusparlesrecycleurscorrespondentuniquementauverreindustriel.

90%

7% 3%

Répartitiondesvolumesvendusselonladestination

VenteFrance

ExportUE

ExportHorsUE

93%

7%

Recyclageduverreménagerpourlecomptedesverriers

Productiondecalcin

Exportation

RECYCLAGE DU VERRE

26

RECYCLAGE DU VERRE

EstimationduChiffred’Affairesdelabranche:

2016:Prestationsdecollectedeverreménager101 millionsd’euros

2015:Prestationsdecollectedeverreménager99millionsd’euros

Soitunehaussede2%.

27

La collecte suit la progression de l’activité Bâtiment en hausse globale de1,9% selon la FFB.

1

63% 29% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Originedesdéchetsdubâtiment

Démolition,déconstruction Réhabilitation,entretien Constructionneuve

72%

26%

2% Déchetsinertes(pierre,béton,tuile,…)

Déchetsnondangereuxnoninertes(isolants,plâtre,métaux,…)

Déchetsdangereux(amiante,peinture,solvants,…)

Volumesnationauxcollectésen2016

39,6Mdetonnes+1,5%en2016aprèsuneprogressionde2%en

2015

Typologiedesdéchetscollectés

DÉCHETS DE CHANTIERS DU BÂTIMENT

29

EstimationduChiffred’Affairesdelabranche:En2016:1742millionsd’eurosEn2015:1716millionsd’euros

On notera que pour les déchets du bâtiment, le prix facturé au clientcomprend à la fois la collecte et le traitement. Il n’y a donc pas lieu d’isolerun C.A. produit et un C.A. prestation comme pour d’autres matières.On peut également estimer qu’il n’y a pas lieu de différencier les volumescollectés des volumes recyclés.

30

DÉCHETS DE CHANTIERS DU BÂTIMENT

Volumescollectésen2016

12,1M detonnes+4,7%en2016contre-10,4%en2015

Volumesvendusen2016

11,6M detonnes+4,7%en2016contre- 11%en2015

51% 46%

3%

54% 42%

3% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

France UE HorsUE

Répartitiondesvolumesvendusselonladestination

2015 2016

34%

22% 14%

11%

10% 9%

Provenancedesmétauxferreuxcollectées

Ferraillesàbroyer

Chutesneuves

Livredepolice

Autres(dontDEEE)

VHU

Démolitionindus

RECYCLAGE DES FERRAILLES

32

RECYCLAGE DES FERRAILLES

EstimationduChiffred’Affairesdelabranche:

2016 :Chiffred’Affairesventematière,horsprestations2,103milliardsd’euros

2015 :Chiffred’Affairesventematière,horsprestations2,165milliardsd’euros

Soit-2,8%enCApouruntonnageennetteprogression

33

Volumescollectésen2016

1,79M detonnes+3,9%en2016alorsque-9,3%en2015

Volumesvendusen2016

1,77M detonnes+4%en2016/2015

4% 7%

9%

10%

20% 25%

26%

ProvenancedesMNFDémolitionindustrielleAutressources

MNFissusdubroyageDéchetteries

RECYCLAGE DES MÉTAUX NON FERREUX

35

41% 47%

12%

42% 51%

7% 0%

20%

40%

60%

France UE HorsUE

Répartitiondesvolumesvendusselonladestination

2015 2016

27%

16%

13% 12%

9%

7%

5%

5% 4% 3%

TypologiedesMNFvendusAluminium

AutresMNF

Plombetbatteries

Inoxetalliages

Cuivrehorscâblesetmoteur

Câblecuivre

Zinc

Laitonetalliages

Câblealu

Moteursélectriques

RECYCLAGE DES MÉTAUX NON FERREUX

36

RECYCLAGE DES MÉTAUX NON FERREUX

EstimationduChiffred’Affairesdelabranche:

2016:Chiffred’Affairesventematière,horsprestations:2,719 millionsd’euros

2015:Chiffred’Affairesventematière,horsprestations:2,910 millionsd’euros

Soit-6%enCApouruntonnageglobalenhaussedeprèsde4%

37

TonnagesindiquésdanslerapportannuelECOTLC

63% 18%

19%

Lesopérateursdelacollecte

EntreprisesdeFEDEREC

Associations

TriHorsFranceAnnée Tonnagescollectés(t) TonnagesTriés(t)en

France

2015 195000 176200

2016 210000 184400

+7,7% +4,7%

59% 23%

9% 8%

1% Lesmodesdevalorisationdes

textilescollectés

Réutilisation

Effilochage

Chiffonsd'essuyage

CSR

RECYCLAGE DES TEXTILES TLC

39

RECYCLAGE DES TEXTILES TLC

EstimationduChiffred’Affairesdelabranche

2016 :Chiffred’Affairesventematière,horsprestations:80 millionsd’euros(aveclesdonnéesprix2015)

Soit uneaugmentationde6%

2015 :Chiffred’Affairesventematière,horsprestations:75 millionsd’euros(rétropolé avecdonnéesEco-TLC)

Prestationscomprisesdansletarifvente.

40

29%

71%

Collectesélectivedesdéchetsménagers

Collecteindustrielle

Volumescollectésen2016

902.000 tonnes+3%en2016après+1,8%en2015

Répartitiondesvolumescollectésselonlaprovenance

Répartitiondesvolumesnationauxcollectésselonlesmatières

31%

26%

17%

12%

8%

3% 2% 1% PET(Polytéréphtalated'éthylène)PE(Polyéthylène)films

PVC(Polychloruredevinyle)

PE(Polyéthylène)horsfilms

PP(Polypropylène)

PS(Polystyrène)

ABS

Autresplastiques(*)

RECYCLAGE DES PLASTIQUES

42

Volumesvendusen2016

870000tonnesenhaussede3%parrapportà2015

0% 5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

France ExportUE ExportHorsUE

Répartitiondesvolumesvendusselondestination

2015 2016

Typesderésines Exempled’utilisationPET(Polytéréphtalate

d'éthylène) Bouteillesd’eau

PE(Polyéthylène)films Houssesdepalettes

PVC(Polychloruredevinyle) CadresdefenêtresPE(Polyéthylène)horsfilms Bouteillesdelait

PP(Polypropylène) Potsdefleurs,pare-chocsdevoiture

PS(Polystyrène) Flacons,potsdeyaourts,DEEE

ABS Briques(jouets)Autresplastiques

RECYCLAGE DES PLASTIQUES

43

EstimationduChiffred’Affairesdelabranche:

2016 :Chiffred’Affairesventematière,horsprestations194 millionsd’euros

2015 :Chiffred’Affairesventematière,horsprestations200millionsd’euros(rétropolé)

Soit-3%enunan.

RECYCLAGE DES PLASTIQUES

44

Volumescollectésen2016(Boishorspalettes)

6,05M detonnesenprogressionde5,8%parrapport2015

Volumesvendusen2016(Boishorspalettes)

5,4M detonnesAccroissementdesstocks2016:600kt

RECYCLAGE DU BOIS HORS PALETTES

46

63% 23% 9% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Répartitiondesventesdeboisénergievendusselonlesdestinationsen2016Chaudièresindustrielles,

centralesthermiquesChaufferies(collectivités)

VenteàunnégociantFrance

Export

19%

19%

31%

31%

Destinationdestonnagessortantsselonladestination

BoisMatièreFrance

BoisMatièreHorsFrance

BoisEnergie

Elimination

36%

27%

23%

14% DNDDIB,déchetsdubâtiment

Ménagesetcollectivité,DEA

Activitésindustrielles

FilièresEmballages

RECYCLAGE DU BOIS HORS PALETTES

Répartitiondesvolumescollectésselonlaprovenance

47

RECYCLAGE DU BOIS HORS PALETTES

EstimationduChiffred’Affairesdelabranche:2016 :Chiffred’Affaireshorspalettes,horsprestations

169 millionsd’euros2015 :Chiffred’Affaireshorspalettes,horsprestations

200 millionsd’euros

Soitunebaissede16%etunstockde600kt.

48

1

LeCSRenmanquededébouchésenFrance:

Capacitédeproductionestiméeen2016

800000tonnes

Consommation2016(cimentiers)

240000tonnes78

72

72

68

67

53

41

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

LesMétauxFerreux

LesMétauxNonFerreux

LeBois

LePapier-Carton

LesPlastiques

LesinertespourapplicationBTP(dontverre)

DéchetsUltimes

LaproductiondeCSR

Pourcentaged'EtablissementsvalorisantcesmatièresàpartirdesfluxDéchetsNonDangereux,DéchetsIndustrielsBanalsetDéchetsduBâtiment

• Destauxdevalorisationimportantspourlesfilièresàfortesvaleursajoutées:parexemple:78%desentreprisesvalorisentlesmétauxferreuxissusdeleursdéchetsenmélange.

• Deseffortsencoreàfairesurcertainsflux:leverrenotamment

• LaproductiondeCSRestunealternativeenfortdéveloppementmaislaproportiondedéchetsultimesdemeureimportante

DÉCHETS NON DANGEREUX, DÉCHETS INDUSTRIELS BANALS ET DÉCHETS DE CHANTIERS DU BÂTIMENT

50

Gisementcollectébruten2016

30,7M detonnesenprogressionde2,3%parrapport2015

Matièresècheen2016

8,13M detonnesenprogressionde1,6%parrapport2015

1430

7370

4500

9000

900

9000

600

3000

300

1500

400

800

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Matièresècheenkt

Gisementbrutenkt

Originedesdéchetsorganiques(sourceADEME,EtudeFEDEREC) Déchetsménagersenvoyésen

compostageDéchetsVerts

BouesdeSTEP

Effluentdel'industrieagroalimentaire

Effluentdel'industriepapetière

Déchetsorganiquesd'autresindustries

RECYCLAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES

51

On note en 2016 une hausse importante de la collecte des bio déchets, due à la montée enpuissance du dispositif de tri à la source suite à l’obligation de 2012 et à la Loi de TransitionEnergétique pour la Croissance Verte.

RECYCLAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES

EstimationduChiffred’Affairesbiodéchets delafilière:

2016:Chiffred’Affaires,horsprestations149millionsd’euros

2015 :Chiffred’Affaires,horsprestations135 millionsd’euros

CAenprogressionde10,3%.52

Volumesentrantsen2016136.800tonnes

stableparrapportà2015

Volumessortantsen201694.000tonnes

stableparrapportà2015

39% 24%

17% 14%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

OriginedesvolumesentrantsIndustrieautomobile

Autres

Fabricantsdepeinture,vernisetencresIndustriepharmaceutique

Chimiefine

RECYCLAGE DES SOLVANTS

54

46%

14%

40%

Destinationdesvolumessortants

Acession Distributeur AfaçonSelonlesdonnéesduSYRES

38%

62%

Modedetraitementdesvolumesentrants

Afaçon

Acession

RECYCLAGE DES SOLVANTS

55