qui sommes-nous...métaux non ferreux verre bois (hors palettes) papiers cartons ferrailles déchets...
TRANSCRIPT
1
4
QUI SOMMES-NOUS ?
• FEDEREC représente les acteurs du recyclage, soit 1 250 entreprises au sein d’une organisationfédérale.
• Sa mission : promouvoir le recyclage et ses métiers, représenter, informer et accompagner lesentreprises du secteur.
• Sa constitution : 8 syndicats régionaux et 13 branches représentant la diversité des métiers etdes branches d’activité.
• Lesecteurdurecyclageetdelavalorisationdesdéchets:• constituel’undespiliersreconnusdeséco-industriesfrançaisesavecunbilanCO2avantageux,
• préservelesmatièrespremièresengérantla« minedesurface »,• contribueàlagestiondematièresstratégiquesdel’industriefrançaiseeteuropéenne.
NOUVEAUTÉS
Ø Enquête auprès des PME via l’institut « Le Terrain », avec unquestionnaire simplifié: appel téléphonique + questionnaire en ligne
Ø Questionnaires complets pour les groupes nationaux et régionaux,via l’entreprise SEREHO, en complément d’un travail préparatoireavec les contrôleurs de gestion.
6
• Synthèse des résultats par SEREHO : caractéristiques de la profession, données par filièreet par région
• Confrontation des résultats de l’enquête aux données internes de la Fédération (indices desmatières) et rapprochement avec d’autres sources disponibles (eco-organismes, Ademe,Ministère de l’Environnement)
• Analyse et explication des évolutions avec l’aide des Présidents de filières
• Près d’1/3 des PME du secteur ont répondu, soit 311 parmi 1150 entreprises recensées• Tous les groupes nationaux ont participé• Un taux de retour global correspondant à environ 50% du nombre total d’établissements
(40 % sur les chiffres 2015)• Approfondissement des analyses régionales au niveau de la collecte• Des difficultés subsistent pour régionaliser les matières sortantes
4/11/2016 MÉTHODE
SYNTHÈSE
7
LES ENTREPRISES DU SECTEUR CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
Nombreglobald’entreprisesdusecteur
1250 entreprisesau31.12.2016
Nombred’établissements
2160 établissementsau31.12.2016
1 - DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2016
Soit 2,2 activités en moyenne par établissement
630 EntreprisesadhérentesàFEDEREC884appliquentlaconventioncollectivedurecyclage
(autresconventions:366)
a) Etablissements par activité
dont129 négociants
1275
894
715
626
517
467
158
148
69
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
DND/DIBdéchetsduBTP
Ferrailles
MétauxNonFerreux
PapiersCartons
Plastiques
PalettesEtBois
BioDéchets
Verre(creuxetplat)
Textiles
ACTIVITÉSDESÉTABLISSEMENTS
LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
10
Nombred’établissementsselonlesrégionsFEDEREC(effectifset%)Nombred’établissementsselonlesrégionsadministratives(effectifset%)
Répartitiondes2160établissementsenrégionsmétropolitaineset28établissementsdanslesDOM-TOM
1 - DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2016 b) Etablissements par régionsLES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
11
11
HautsdeFrance256(12%)
GrandEst197(9%)
Ile-de-France292(14%)
Normandie130(6%)
Bretagne96(4%) Paysdela
Loire130(6%)
CentreValdeLoire101(5%)
BourgogneFrancheCompté
107(5%)
NouvelleAquitaine212(10%)
RhôneAlpes–Auvergne306(14%)
ProvenceAlpesCôted’Azur
140(7%)
Occitanie190(9%)
Corse3
256(12%)
197(9%)523(25%)
212(10%)
226(10%)
413(19%)
143(7%)
190(8%)
Note: Les DOM TOM sont inclus dans la RP selon le découpage FEDEREC
805 = 37%
739 = 34 %
547 = 25%
0à5salariés
6à19salariés
20à99salariés
plusde100salariés
1 - DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2016 c) Etablissements par tailleLES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
69 = 3%
12
Effectifsemployésau31.12.2016
26.750employés+2,5%en2016alorsque-1,4%en
2015
Répartitiondeseffectifsselonlesexe
79%21.130 personnes
21%5.620 personnes
99% des effectifs sont salariés
2 – MOYENS HUMAINS c) Effectifs employésLES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
13891
1135
1289
1390
1727
1736
1849
2277
2531
3618
3884
4424
Bretagne
CentreValdeLoire
BourgogneFrancheComté
Normandie
ProvenceAlpesCote…
PaysdeLoire
Occitanie
GrandEst
NouvelleAquitaine
HautsdeFrance
AuvergneRhoneAlpes
IledeFrance
Répartitionrégionaledeseffectifs
Répartitiondessalariésselonlacatégorieprofessionnelle
11%
13%
76%
Cadres
Agentsdemaîtrise
Employésetouvriers
87%
8% 2%
3% CDI
Contratsd'insertion
CDD
Autres(alternance,…)
Répartitiondessalariésselonletypedecontrat
2 – MOYENS HUMAINS c) Effectifs salariés selon la catégorie professionnelleLES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
14
MontantdesChiffresd’Affairesréalisésen2016:
Enbaissenettede1,8%:8147M€en20168300M€en2015
Répartitiondesinvestissements
56%
12%
21%
4% 7%
Machines
Véhicules
Locaux
Informatique
Autres
Montantdesinvestissementréalisésen2016:
Enbaissenettede2,3%:465,1M€en2016,5,7%duCA476,2M€en2015,5,7%duCA
3 – CHIFFRES D’AFFAIRES ET INVESTISSEMENTSLES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
15
LES MARCHÉS DU RECYCLAGE
Classiquementlesopinionsémisessurlasituationdel’entreprisesontdavantagepositivesquecellesémisessurlesecteur.Notonsquelesopinionsnuancées(plutôt…)dominentlargementlesopinionstranchées.Toutefoislepositifdominetoujoursnettementlenégatif.Lesanticipations2017,toujoursnuancéessontpositives.Enfinonconstatequeplusde50%desentreprisesdusecteurenvisagentunaccroissementdeleurchiffred’affaires.
2% 5% 3%
56% 65% 71%
38% 24% 23%
5% 5% 2%
2016pourlesecteur 2016pourl'entreprise Anticipation2017pourl'entreprise
Appréciationdelaconjoncture
Unebonneannée Uneannéeplutôtbonne
Uneannéeplutôtmédiocre Unemauvaiseannée
58% 74%70%
Accroissement54%
Stabilité40%
Régression6%
Prévisiond'évolutionduC.A.
Note:LesopinionssontpondérésparleCAdesentreprisesetgroupesrépondants,afind’êtrereprésentativesdusecteur
Totalpositif
L’OPINION SUR LE MARCHÉ DES AFFAIRES
18
Comptetenudesd’unemarged’erreurinévitabledanscetyped’approche,onpeutestimerquelevolumetotaldesdéchetsentrantsestcomprisentre95et105millionsdetonnes,selonlepérimètreci-dessus.
137
210
902
1 786
2 310
6 050
7 234
12 145
30 700
39 600
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000
Solvants
Textiles
Plastiques
MétauxNonFerreux
Verre
Bois(horspalettes)
Papierscartons
Ferrailles
DéchetsOrganiques
DéchetsdechantiersduBatiment
tonnages(enkt)
Volumesentrantsestimésenkt en2016
Tonnagescollectéstotaux:
Enhaussenettede2,2%:101Mt en201699M€en2015
SYNTHÈSE VOLUMES ENTRANTS ÉTUDE ANNUELLE 2016
19
LES FILIÈRES
Volumescollectésen2016
7,235Mt+1,5%en2016contre-2,3%en2015
Papiers2,530Mdetonnes
-1,4%en2016contre-9,5%en2015
Cartons4,705Mdetonnes
+3%en2016contre+2,2%en2015
45%
43%
12%
Répartitiondesvolumesdepapiercollectésselonlaprovenance
Collectesélective(SPPGD)
CollectesprivéeshorspapiersdebureauCollectepapiersdebureau 81%
18%
1%
Répartitiondesvolumesdecartoncollectésselonlaprovenance
Emballagescommerciauxetondulésrécupérés
Déchetsd’activitéséconomiquediverses
EmballagespourLiquidesAlimentaires(ELA)
RECYCLAGE DES PAPIERS CARTONS
22
Volumesvendusen2016
7,2M detonnes
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
FranceUEHorsUE
RépartitiondestonnagesvendusdePCRselonladestination
2015
2016
RECYCLAGE DES PAPIERS CARTONS
EstimationduChiffred’Affairesdelabranche:
2016 :Chiffred’Affairesventematière,horsprestations
887 millionsd’euros
2015 :Chiffred’Affairesventematière,horsprestations
802 millionsd’euros
Soit+9,5%enCAen2016.23
Volumescollectésen2016(verrecreuxetverreplat)
2,31M detonnesenprogressionde2,4%parrapport2015
91%
9%
Répartitiondesvolumescollectésselonlaprovenance
Collectesélectivedesdéchetsménagers
Collecteindustrielle
Collecte sélective des déchets ménagers, principalement du verrecreux pour le compte des verriersCollecte industrielle pour 0,2 Mt, principalement du verre plat.
RECYCLAGE DU VERRE
25
Volumesverreplatvendusen2016
0,2M detonnesstableparrapportà2015 Lestonnagesvendusparlesrecycleurscorrespondentuniquementauverreindustriel.
90%
7% 3%
Répartitiondesvolumesvendusselonladestination
VenteFrance
ExportUE
ExportHorsUE
93%
7%
Recyclageduverreménagerpourlecomptedesverriers
Productiondecalcin
Exportation
RECYCLAGE DU VERRE
26
RECYCLAGE DU VERRE
EstimationduChiffred’Affairesdelabranche:
2016:Prestationsdecollectedeverreménager101 millionsd’euros
2015:Prestationsdecollectedeverreménager99millionsd’euros
Soitunehaussede2%.
27
La collecte suit la progression de l’activité Bâtiment en hausse globale de1,9% selon la FFB.
1
63% 29% 8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Originedesdéchetsdubâtiment
Démolition,déconstruction Réhabilitation,entretien Constructionneuve
72%
26%
2% Déchetsinertes(pierre,béton,tuile,…)
Déchetsnondangereuxnoninertes(isolants,plâtre,métaux,…)
Déchetsdangereux(amiante,peinture,solvants,…)
Volumesnationauxcollectésen2016
39,6Mdetonnes+1,5%en2016aprèsuneprogressionde2%en
2015
Typologiedesdéchetscollectés
DÉCHETS DE CHANTIERS DU BÂTIMENT
29
EstimationduChiffred’Affairesdelabranche:En2016:1742millionsd’eurosEn2015:1716millionsd’euros
On notera que pour les déchets du bâtiment, le prix facturé au clientcomprend à la fois la collecte et le traitement. Il n’y a donc pas lieu d’isolerun C.A. produit et un C.A. prestation comme pour d’autres matières.On peut également estimer qu’il n’y a pas lieu de différencier les volumescollectés des volumes recyclés.
30
DÉCHETS DE CHANTIERS DU BÂTIMENT
Volumescollectésen2016
12,1M detonnes+4,7%en2016contre-10,4%en2015
Volumesvendusen2016
11,6M detonnes+4,7%en2016contre- 11%en2015
51% 46%
3%
54% 42%
3% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
France UE HorsUE
Répartitiondesvolumesvendusselonladestination
2015 2016
34%
22% 14%
11%
10% 9%
Provenancedesmétauxferreuxcollectées
Ferraillesàbroyer
Chutesneuves
Livredepolice
Autres(dontDEEE)
VHU
Démolitionindus
RECYCLAGE DES FERRAILLES
32
RECYCLAGE DES FERRAILLES
EstimationduChiffred’Affairesdelabranche:
2016 :Chiffred’Affairesventematière,horsprestations2,103milliardsd’euros
2015 :Chiffred’Affairesventematière,horsprestations2,165milliardsd’euros
Soit-2,8%enCApouruntonnageennetteprogression
33
Volumescollectésen2016
1,79M detonnes+3,9%en2016alorsque-9,3%en2015
Volumesvendusen2016
1,77M detonnes+4%en2016/2015
4% 7%
9%
10%
20% 25%
26%
ProvenancedesMNFDémolitionindustrielleAutressources
MNFissusdubroyageDéchetteries
RECYCLAGE DES MÉTAUX NON FERREUX
35
41% 47%
12%
42% 51%
7% 0%
20%
40%
60%
France UE HorsUE
Répartitiondesvolumesvendusselonladestination
2015 2016
27%
16%
13% 12%
9%
7%
5%
5% 4% 3%
TypologiedesMNFvendusAluminium
AutresMNF
Plombetbatteries
Inoxetalliages
Cuivrehorscâblesetmoteur
Câblecuivre
Zinc
Laitonetalliages
Câblealu
Moteursélectriques
RECYCLAGE DES MÉTAUX NON FERREUX
36
RECYCLAGE DES MÉTAUX NON FERREUX
EstimationduChiffred’Affairesdelabranche:
2016:Chiffred’Affairesventematière,horsprestations:2,719 millionsd’euros
2015:Chiffred’Affairesventematière,horsprestations:2,910 millionsd’euros
Soit-6%enCApouruntonnageglobalenhaussedeprèsde4%
37
TonnagesindiquésdanslerapportannuelECOTLC
63% 18%
19%
Lesopérateursdelacollecte
EntreprisesdeFEDEREC
Associations
TriHorsFranceAnnée Tonnagescollectés(t) TonnagesTriés(t)en
France
2015 195000 176200
2016 210000 184400
+7,7% +4,7%
59% 23%
9% 8%
1% Lesmodesdevalorisationdes
textilescollectés
Réutilisation
Effilochage
Chiffonsd'essuyage
CSR
RECYCLAGE DES TEXTILES TLC
39
RECYCLAGE DES TEXTILES TLC
EstimationduChiffred’Affairesdelabranche
2016 :Chiffred’Affairesventematière,horsprestations:80 millionsd’euros(aveclesdonnéesprix2015)
Soit uneaugmentationde6%
2015 :Chiffred’Affairesventematière,horsprestations:75 millionsd’euros(rétropolé avecdonnéesEco-TLC)
Prestationscomprisesdansletarifvente.
40
29%
71%
Collectesélectivedesdéchetsménagers
Collecteindustrielle
Volumescollectésen2016
902.000 tonnes+3%en2016après+1,8%en2015
Répartitiondesvolumescollectésselonlaprovenance
Répartitiondesvolumesnationauxcollectésselonlesmatières
31%
26%
17%
12%
8%
3% 2% 1% PET(Polytéréphtalated'éthylène)PE(Polyéthylène)films
PVC(Polychloruredevinyle)
PE(Polyéthylène)horsfilms
PP(Polypropylène)
PS(Polystyrène)
ABS
Autresplastiques(*)
RECYCLAGE DES PLASTIQUES
42
Volumesvendusen2016
870000tonnesenhaussede3%parrapportà2015
0% 5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
France ExportUE ExportHorsUE
Répartitiondesvolumesvendusselondestination
2015 2016
Typesderésines Exempled’utilisationPET(Polytéréphtalate
d'éthylène) Bouteillesd’eau
PE(Polyéthylène)films Houssesdepalettes
PVC(Polychloruredevinyle) CadresdefenêtresPE(Polyéthylène)horsfilms Bouteillesdelait
PP(Polypropylène) Potsdefleurs,pare-chocsdevoiture
PS(Polystyrène) Flacons,potsdeyaourts,DEEE
ABS Briques(jouets)Autresplastiques
RECYCLAGE DES PLASTIQUES
43
EstimationduChiffred’Affairesdelabranche:
2016 :Chiffred’Affairesventematière,horsprestations194 millionsd’euros
2015 :Chiffred’Affairesventematière,horsprestations200millionsd’euros(rétropolé)
Soit-3%enunan.
RECYCLAGE DES PLASTIQUES
44
Volumescollectésen2016(Boishorspalettes)
6,05M detonnesenprogressionde5,8%parrapport2015
Volumesvendusen2016(Boishorspalettes)
5,4M detonnesAccroissementdesstocks2016:600kt
RECYCLAGE DU BOIS HORS PALETTES
46
63% 23% 9% 5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Répartitiondesventesdeboisénergievendusselonlesdestinationsen2016Chaudièresindustrielles,
centralesthermiquesChaufferies(collectivités)
VenteàunnégociantFrance
Export
19%
19%
31%
31%
Destinationdestonnagessortantsselonladestination
BoisMatièreFrance
BoisMatièreHorsFrance
BoisEnergie
Elimination
36%
27%
23%
14% DNDDIB,déchetsdubâtiment
Ménagesetcollectivité,DEA
Activitésindustrielles
FilièresEmballages
RECYCLAGE DU BOIS HORS PALETTES
Répartitiondesvolumescollectésselonlaprovenance
47
RECYCLAGE DU BOIS HORS PALETTES
EstimationduChiffred’Affairesdelabranche:2016 :Chiffred’Affaireshorspalettes,horsprestations
169 millionsd’euros2015 :Chiffred’Affaireshorspalettes,horsprestations
200 millionsd’euros
Soitunebaissede16%etunstockde600kt.
48
1
LeCSRenmanquededébouchésenFrance:
Capacitédeproductionestiméeen2016
800000tonnes
Consommation2016(cimentiers)
240000tonnes78
72
72
68
67
53
41
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
LesMétauxFerreux
LesMétauxNonFerreux
LeBois
LePapier-Carton
LesPlastiques
LesinertespourapplicationBTP(dontverre)
DéchetsUltimes
LaproductiondeCSR
Pourcentaged'EtablissementsvalorisantcesmatièresàpartirdesfluxDéchetsNonDangereux,DéchetsIndustrielsBanalsetDéchetsduBâtiment
• Destauxdevalorisationimportantspourlesfilièresàfortesvaleursajoutées:parexemple:78%desentreprisesvalorisentlesmétauxferreuxissusdeleursdéchetsenmélange.
• Deseffortsencoreàfairesurcertainsflux:leverrenotamment
• LaproductiondeCSRestunealternativeenfortdéveloppementmaislaproportiondedéchetsultimesdemeureimportante
DÉCHETS NON DANGEREUX, DÉCHETS INDUSTRIELS BANALS ET DÉCHETS DE CHANTIERS DU BÂTIMENT
50
Gisementcollectébruten2016
30,7M detonnesenprogressionde2,3%parrapport2015
Matièresècheen2016
8,13M detonnesenprogressionde1,6%parrapport2015
1430
7370
4500
9000
900
9000
600
3000
300
1500
400
800
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Matièresècheenkt
Gisementbrutenkt
Originedesdéchetsorganiques(sourceADEME,EtudeFEDEREC) Déchetsménagersenvoyésen
compostageDéchetsVerts
BouesdeSTEP
Effluentdel'industrieagroalimentaire
Effluentdel'industriepapetière
Déchetsorganiquesd'autresindustries
RECYCLAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES
51
On note en 2016 une hausse importante de la collecte des bio déchets, due à la montée enpuissance du dispositif de tri à la source suite à l’obligation de 2012 et à la Loi de TransitionEnergétique pour la Croissance Verte.
RECYCLAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES
EstimationduChiffred’Affairesbiodéchets delafilière:
2016:Chiffred’Affaires,horsprestations149millionsd’euros
2015 :Chiffred’Affaires,horsprestations135 millionsd’euros
CAenprogressionde10,3%.52
Volumesentrantsen2016136.800tonnes
stableparrapportà2015
Volumessortantsen201694.000tonnes
stableparrapportà2015
39% 24%
17% 14%
6%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
OriginedesvolumesentrantsIndustrieautomobile
Autres
Fabricantsdepeinture,vernisetencresIndustriepharmaceutique
Chimiefine
RECYCLAGE DES SOLVANTS
54
46%
14%
40%
Destinationdesvolumessortants
Acession Distributeur AfaçonSelonlesdonnéesduSYRES
38%
62%
Modedetraitementdesvolumesentrants
Afaçon
Acession
RECYCLAGE DES SOLVANTS
55