presentation crystal finance
Post on 20-Jun-2015
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UN GROUPE INTERNATIONAL INDEPENDANT
AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE
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S.A. au capital de 515.300 €
Conseil en investissements financiers (CIF)
Compétences juridiques appropriées (CJA)
Courtage en assurance vie
Courtage en prévoyance
Démarchage bancaire et financier
Transactions immobilières
CRYSTAL FINANCE
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Membre des associations professionnelles suivantes :
ANACOFI – CIF : Association Nationale des Conseils Financiers
APECI : Association Professionnelle des Entreprises de Conseil en Investissement
CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurance
CRYSTAL FINANCE
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NOS FORCES
La complémentarité de nos structures,
la compétence de nos équipes
et notre dimension internationale
nous permettent d’apporter
une réponse personnalisée
à l’ensemble de vos besoins patrimoniaux.
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NOS FORCES
L’expérience acquise dans le monde entier
nous a permis de développer
un savoir-faire apprécié
et de demeurer une référence
en matière de conseil patrimonial.
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NOS FORCES
Généralement maître d’œuvre
de la conception des placements
que nous proposons, nous avons multiplié
les partenariats avec de grandes signatures
françaises et internationales
dont nous restons indépendants.
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
AGF - ALLIANZ
LA MONDIALE
M.M.A.
GENERALI
PRIMONIAL
UFG
UNIM
BNP PARIBAS A.M.
CREDIT SUISSE
FIDELITY INVESTMENTS
FINANCIERE DE L’ECHIQUIER
GROUPE ROTHSCHILD
ODDO & CIE
SOCIETE GENERALE A.M.
TRADITION
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QUELQUES CHIFFRES
43 salariés et plus de 80 consultants.
Un service d ’ingénierie patrimoniale.
Plus de 9.000 clients.
Des encours sous gestion d’environ 320 M. €.
Un chiffre d’affaires de plus de 7 M. €.
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NOTRE SAVOIR-FAIRE
Une construction rigoureuse de solutions d’investissement adaptées à des besoins spécifiques.
La prise en compte d’un environnement juridique et fiscal mouvant et complexe.
Une relation de proximité dont l’action permet d’assurer un accompagnement de nos clients dans plus de 30 pays.
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NOTRE SAVOIR-FAIRE
Des prestations personnalisées
Des stratégies dédiées aux non-résidents
La compétence de nos conseillers
Le professionnalisme de nos experts métiers
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NOS METIERS
Une approche patrimoniale globale
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Le conseil en investissement
Placements financiers
Prévoyance patrimoniale
Investissement immobilier
Une assistance permanente et un suivi proactif
NOS METIERS
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L’ingénierie patrimoniale
Inventaire patrimonial
Bilan retraite
Optimisation fiscale
Étude de l’environnement juridique
Analyse prospective
Préparation de succession
Montages patrimoniaux
NOS METIERS
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NOS METIERS
L’immobilier d’investissement
Outil de développement patrimonial
Source de revenus indexés
Optimisation des incitations fiscales
Effet de levier du crédit
Des partenaires reconnus pour la pérennité de leurs réalisation
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La prévoyance
Une gamme complète de garanties personnalisées individuelles ou collectives (assurance décès, frais de santé, épargne salariale...)
Une offre spécifique adaptée à la mobilité internationale en partenariat avec la CFE
NOS METIERS
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« Pour ce qui est de l’avenir,
il ne s’agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible. »
Antoine de Saint Exupéry
EN CONCLUSION
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