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UN GROUPE INTERNATIONAL INDEPENDANT AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE

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Economy & Finance


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Page 1: Presentation Crystal Finance

UN GROUPE INTERNATIONAL INDEPENDANT

AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE

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S.A. au capital de 515.300 €

Conseil en investissements financiers (CIF)

Compétences juridiques appropriées (CJA)

Courtage en assurance vie

Courtage en prévoyance

Démarchage bancaire et financier

Transactions immobilières

CRYSTAL FINANCE

Page 3: Presentation Crystal Finance

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Membre des associations professionnelles suivantes :

ANACOFI – CIF : Association Nationale des Conseils Financiers

APECI : Association Professionnelle des Entreprises de Conseil en Investissement

CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurance

CRYSTAL FINANCE

Page 4: Presentation Crystal Finance

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NOS FORCES

La complémentarité de nos structures,

la compétence de nos équipes

et notre dimension internationale

nous permettent d’apporter

une réponse personnalisée

à l’ensemble de vos besoins patrimoniaux.

Page 5: Presentation Crystal Finance

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NOS FORCES

L’expérience acquise dans le monde entier

nous a permis de développer

un savoir-faire apprécié

et de demeurer une référence

en matière de conseil patrimonial.

Page 6: Presentation Crystal Finance

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NOS FORCES

Généralement maître d’œuvre

de la conception des placements

que nous proposons, nous avons multiplié

les partenariats avec de grandes signatures

françaises et internationales

dont nous restons indépendants.

Page 7: Presentation Crystal Finance

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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

AGF - ALLIANZ

LA MONDIALE

M.M.A.

GENERALI

PRIMONIAL

UFG

UNIM

BNP PARIBAS A.M.

CREDIT SUISSE

FIDELITY INVESTMENTS

FINANCIERE DE L’ECHIQUIER

GROUPE ROTHSCHILD

ODDO & CIE

SOCIETE GENERALE A.M.

TRADITION

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QUELQUES CHIFFRES

43 salariés et plus de 80 consultants.

Un service d ’ingénierie patrimoniale.

Plus de 9.000 clients.

Des encours sous gestion d’environ 320 M. €.

Un chiffre d’affaires de plus de 7 M. €.

Page 9: Presentation Crystal Finance

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NOTRE SAVOIR-FAIRE

Une construction rigoureuse de solutions d’investissement adaptées à des besoins spécifiques.

La prise en compte d’un environnement juridique et fiscal mouvant et complexe.

Une relation de proximité dont l’action permet d’assurer un accompagnement de nos clients dans plus de 30 pays.

Page 10: Presentation Crystal Finance

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NOTRE SAVOIR-FAIRE

Des prestations personnalisées

Des stratégies dédiées aux non-résidents

La compétence de nos conseillers

Le professionnalisme de nos experts métiers

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NOS METIERS

Une approche patrimoniale globale

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Le conseil en investissement

Placements financiers

Prévoyance patrimoniale

Investissement immobilier

Une assistance permanente et un suivi proactif

NOS METIERS

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L’ingénierie patrimoniale

Inventaire patrimonial

Bilan retraite

Optimisation fiscale

Étude de l’environnement juridique

Analyse prospective

Préparation de succession

Montages patrimoniaux

NOS METIERS

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NOS METIERS

L’immobilier d’investissement

Outil de développement patrimonial

Source de revenus indexés

Optimisation des incitations fiscales

Effet de levier du crédit

Des partenaires reconnus pour la pérennité de leurs réalisation

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La prévoyance

Une gamme complète de garanties personnalisées individuelles ou collectives (assurance décès, frais de santé, épargne salariale...)

Une offre spécifique adaptée à la mobilité internationale en partenariat avec la CFE

NOS METIERS

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« Pour ce qui est de l’avenir,

il ne s’agit pas de le prévoir,

mais de le rendre possible. »

Antoine de Saint Exupéry

EN CONCLUSION