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M. Khalil Laabidi
Directeur Général de FIPA Tunisia
Hambourg, 19 mars 2015
Nouvelle TUNISIE
Nouvelles opportunités
« FORUM ÉCONOMIQUE TUNISIEN »
Sommaire
Etat des lieux des IDE en Tunisie
Coopération Tuniso-Allemande
Avantages et atouts de la Tunisie
Opportunités d’investissement : aéronautique
et composants automobiles
Etat des lieux des IDE en Tunisie
Evolution des investissements étrangers
3 162 entreprises étrangères
MTND 18 471 333 949 emplois
Evolution des IDE
Flux en valeur
Stock Fin 2013 (hors énergie)
1167 752
797 1016
4403
2071
3399
2279 2165
1616
2504
1815 1718
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MTND
Ind Man
51,9%
Services
38,5%
Tourisme
8,6%
62%
Répartition sectorielle des IDE
Stock en valeur (hors énergie)
Des IDE majoritairement dans le
secteur manufacturier
Textile
Habillement
13 %
Mécanique,
métallique
métallurgique
9,8%
Electrique
Electronique
14%
Agroalimentaire
5,5%
Matériaux de
construction
36 %
Textile et habillement Mécanique, métallique et métallurgique
Electrique et Electronique Agro-alimentaire
Industries diverses Cuir et chaussures
Plasturgie Matériaux de construction
Chimie et caoutchouc Industrie Pharmaceutique
Industries
manufacturières
Pays Entreprises
Etrangères
Investissement
(en MTND)
Emplois
France 1 314 2 924 126 175
Italie 801 1 454 59 848
Allemagne 249 900 54 827
Belgique 201 208 17 670
Suisse 93 271 12 569
Royaume-
Uni 87 206 12 415
Pays-Bas 79 449 11 191
Principaux pays investisseurs
Répartition géographique des IDE
Pays Entreprises
Etrangères
Investissement
(en MTND)
Emplois
Lybie 65 516 5 680
Algérie 42 23 1 594
Arabie
Saoudite 38 545 6 184
Maroc 24 25 1 112
Turquie 21 357 1 084
Koweït 19 418 4 364
Liban 14 9 493
IDE en provenance de la région MENA
Répartition géographique des IDE
Coopération Tuniso-Allemande
3ème Investisseur 12 % en nombre
d’entreprises étrangères
3ème Fournisseur
9,1 % de part de marché
2ème marché
Européen dans le
Tourisme
3ème Client de la
Tunisie
La coopération Tuniso-Allemande
38% des emplois crées par
les entreprises étrangères
Les Entreprises Allemandes
en Tunisie
249 entreprises
900,15 MTND investis
54 827 emplois
Stock fin 2013
Flux des IDE au cours de l’année 2014
Projets Nombre
d’Entreprises
Emplois
Projets de création 8 1 432
Projets d’extension 16
Industries
Tourisme
Services
Agriculture
5% Tourisme
1% Services
1% Agriculture
93% Industrie
Répartition des investissements Allemands
Avantages et atouts de la Tunisie
La Tunisie, un Hub régional
Accord de Libre échange
avec l’UE
Accord de Libre Echange avec la
Turquie
Accord Arabo-Méditerranéen
AGADIR
Accès à un marché de plus de 800 millions de
consommateurs
Position géostratégique en
Méditerranée
A une heure de vol de l’Europe et à
moins de trois heures de vol des
grandes villes du Moyen Orient
Statut de partenaire avancé avec
l’UE
Avantages commerciaux et
exportations priorisées sur les
marchés européens
Intégration régionale et internationale
52 conventions de non-double
imposition et 54 accords bilatéraux
de promotion et de protection des investissements
La Tunisie, un vivier de talents
Système éducatif performant
− 99 % des jeunes sont scolarisés
− 337 000 étudiants
− 198 établissements universitaires
− Plus de 1 000 centres de formation professionnelle
Vivier de diplômés à fort potentiel
− Plus de 70 000 nouveaux diplômés par an
− Multilinguisme exceptionnellement élevé
Compétences en R&D
− 35 % des diplômés sont issus des filières de
l’ingénierie, des sciences de l’informatique, des
communications
− Plus de 6 000 diplômés sont des ingénieurs
- 9 aéroports internationaux - Une centaine de compagnies
aériennes étrangères assurent plus de 1191 vols hebdomadaires sur l’Europe
9 pôles de compétitivités
existants et 14 planifiés
7 ports maritimes de commerce accueillant annuellement plus de 8000
navires et un terminal pétrolier
Une centaine de zones industrielles et 2 parcs d’activités économiques
opérationnels
15 cyberparcs couvrant
diverses spécialités
Réseau routier de 20 000 km
et de 360 km d'autoroute sur l’ensemble du territoire
Infrastructure dédiée en nette amélioration
Liberté d’investissement dans la majorité des secteurs
Protection de la propriété intellectuelle
Simplicité dans les procédures d’établissement au sein d’un
guichet unique
Liberté de transfert des bénéfices du capital et des plus values
Facilités d’importation et d’exportation avec des procédures
douanières simplifiées
La réglementation tunisienne garantit :
Un cadre réglementaire
favorable à l’investissement
D’importantes incitations à
l’investissement
Organismes d’accompagnement de l’investisseur
Incitations fiscales multiples en faveur des
exportations et du développement régional
Primes d’investissement pour les projets
industriels dans les zones de développement
régional et pour les projets agricoles et
touristiques
Prise en charge des cotisations patronales dans
les zones de développement régional
Prise en charge du coût de la formation
professionnelle
Prise en charge des dépenses d’infrastructure
dans les zones de développement régional
Une compétitivité économique encore confirmée…
Tunisie: leader du Maghreb et de la rive sud de la Méditerranée
Facilité de faire des affaires (Rapport Doing Business 2015)
60 /189
Une forte capacité à produire et à exporter des biens manufacturés
compétitifs
Compétitivité industrielle (Rapport global sur la performance industrielle
2012/2013 - UNIDO)
58 /135
Les réformes engagées actuellement par la Tunisie vont davantage contribuer à l’amélioration de la compétitivité économique
44,21
50,69
59,23
59,54
65,06
67,35
73,17
73,88
Mauritanie (176)
Algérie (154)
Moyenne région MENA
Egypte (112)
Maroc (71)
Tunisie (60)
Espagne (33)
France (31)
0 100 Distance de la Frontière
Opportunités d’investissement
dans le secteur des composants
automobiles
373
dont 251 étrangères
80 000
TISSU ENTREPRENEURIAL
EMPLOIS
Les IMEE, une large chaîne de valeurs
Un Know How Tunisien
Fabrication de composants pour les secteurs automobile et Aéronautique
Des coûts de production compétitifs
Présence de grands équipementiers
MECANIQUE
TISSU ENTREPRENEURIAL
627 dont 200 étrangères
EMPLOIS 38 000
Une main d’œuvre expérimentée
1er secteur exportateur
37 % de l’ensemble des exportations
manufacturières tunisiennes.
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
2ème producteur de
COMPOSANTS AUTOMOBILES
en Afrique
7ème fournisseur de l'UE en
machines électriques
La Tunisie, un site de référence pour le
secteur des composants automobiles
267 entreprises opèrent dans le secteur
134 à participation étrangère
77 000 emplois
Atouts du Secteur
Présence de grands équipementiers
Proximité géographique et délais de
livraison rapides
Main-d’œuvre expérimentée et
dotée d’une grande facilité
d’adaptation, à un coût relativement
peu élevé
Une forte notoriété surtout en Europe
Disponibilité des centres techniques
Accumulateurs
Composants électroniques
Fils, câbles et faisceaux de
câbles, blocs optiques
Equipements de
carrosserie
Equipements moteurs
Organes d’échappements
Organes de direction, de
suspension et de freinage
Principaux produits exportés
La Tunisie, un site de référence pour le
secteur des composants automobiles
Les Grands Constructeurs Automobiles Européens s’ approvisionnent de la Tunisie
Faisceaux de câble
Audi, VW Dräxlmaier
Peugeot, Renault Valeo
Mercedes, Peugeot Leoni
Peugeot Lear Corp.
VW Yazaki
Hyundai, VW Sumitomo
VW Kromberg & Shuber
Peugeot, Citroën, Seat, Fiat
Cofat
Composants plastiques techniques
Peugeot, Renault, Citroën MGI Coutier, Plastivaloire
Opportunités d’investissement
Pièces mécaniques pour
moteurs
Carrosserie intérieure (planche
de bord, mécanismes de porte, panneaux de toit, pare-soleil,
toits ouvrants, isolation
phonique…)
Carrosserie extérieure
Pièces pour châssis Equipements thermiques
(radiateurs, évaporateurs,
condensateurs…)
Câbles et Faisceaux de câbles
Circuits imprimés
Eléments de connexion
électrique
Appareils d’éclairage Condensateurs et résistances
Piles, batteries, Interrupteurs
et Disjoncteurs
Afficheurs pour tableaux de
bord Autos Blocs optiques et feux autos
Autos Radios
Opportunités d’investissement
dans le secteur aéronautique
L’aéronautique
Une industrie en expansion
X 6
2010
31 24
45
46
53
Une implantation accélérée des entreprises
2013
65
2004 2006 2007 2008 2009
11
2005
35
11
31 24
45
65 entreprises dans 4 pôles industriels
employant plus de 9 000 personnes
Activités à haute valeur ajoutée: ingénierie
et conception, électronique, usinage et mécanique de précision, tôlerie fine, assemblage d’aérostructure et
maintenance aéronautique
Exportation de 2/3 de la production vers le
marché de l’Union Européenne
L’aéronautique
Des ressources humaines productives et qualifiées
15 centres sectoriels de formation dans divers
domaines s’ajustant aux standards internationaux
Centre d’Excellence aux Métiers de l’Industrie
Aéronautique « CEMIA »
Structures de formation de l’enseignement
supérieur, avec des partenariats entre écoles
d’ingénieurs tunisiennes et françaises octroyant des
formations axées sur l’aéronautique et se
concrétisant par un double diplôme
Centre de formation spécialisé dans l’industrie
aéronautique situé à l’aéropôle d’El Mghira, dédié
aux secteurs de la mécanique, de l’électronique et
de l’informatique
Une infrastructure technologique de qualité
A côté de l’infrastructure aéroportuaire, maritime,
routière et des télécommunications où la Tunisie figure
parmi les plus modernes en Afrique s’ajoute une
infrastructure technologique de qualité.
Ainsi la Tunisie est dotée de :
Un aéropôle à El-Mghira représentant une plateforme
industrielle s’étalant sur 200 hectares
Un pôle de compétitivité à Sousse composé d’un
technopôle, une zone offshoring et une zone
industrielle
Deux parcs d’activités économiques opérationnels
avec des services de haute qualité
L’aéronautique
Production d’équipements : convertisseurs, chargeurs de
batterie, éléments bobinés, moteurs, génératrices,
transformateurs électriques, instruments de mesure…
Câblage : assemblage de sous-ensembles, assemblage de
cartes…
Usinage et mécanique de précision : pièces de fonderie en
alliages spéciaux …
Tôlerie fine : assemblages structuraux, rivetage structural, mise
en forme…
Assemblage d’aérostructures : assemblage d’aéronefs
Plasturgie : injection des thermoplastiques techniques, entretien
et maintenance des moules, intégration des sous-ensembles
électriques et électromécaniques, câblage filaire...
Traitement de surface et peinture : chromatation chimique de l’aluminium
Ingénierie et conception : logiciels embarqués pour
calculateurs, banc de test central inertiel, simulateurs
d’équipements avioniques.
Opportunités d’investissement
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
www.investintunisia.tn
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