la clientèle française : préoccupations et intentions de départs en … · 2020. 6. 5. ·...
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La clientèle française : préoccupations et
intentions de départs en vacances
RESULTATS VAGUE 2 – 15 AU 18 MAI 2020
2
• Durée moyenne du questionnaire : ~3 minutes
• Période d’enquête : du 15/05/2020 au 18/05/2020
METHODE D’ENQUETE :
1069réponses
• Enquête en ligne via un access panel, panel de français
représentatif de la population française
VAGUE N°2
+ 1126 réponses
Focus bassin de clientèle de proximité SMB
3
Chronologie de la crise sanitaire
Fermeture de tous les lieux publics non
indispensables
15/03/2020
Confinement de la
population française /
mise en place du chômage
partiel
17/03/2020
Annonce de la prolongation du
confinement jusqu’au 15 avril
au moins
27/03/2020
Annonce de la prolongation
du confinement jusqu’au 11
mai
13/04/2020
Présentation de la carte de
France en rouge et vert
07/05/2020
Première phase de
déconfinementprogressif
11/05/2020
VAGUE 1 de l’enquête
SMBT
VAGUE 2 de l’enquête
SMBT
15 au 18/0510 au 13/04
41%
2%
3%
3%
3%
4%
8%
17%
59%
0%
1%
5%
3%
5%
7%
11%
17%
50%
Autre
L’ouverture aux autres / la solidarité
L’environnement (le changement climatique, la pollution…)
L’innovation technologique / le respect des libertés individuelles : intelligence
artificielle…
La préparation d’un nouveau modèle de société pour l’après crise sanitaire
La sécurité (face aux risques d’attentats par exemple)
Le contexte économique (chômage, pouvoir d’achat…)
La famille
La santé / le bien-être
vague 2 vague 1
La santé reste la
principale
préoccupation
des français.
La crainte d’un
contexte
économique
dégradé
progresse.
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
En cette période de crise sanitaire,
quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus à l’heure actuelle ?
Choix n°1
Classement par ordre de choix d’importance des catégories
Focus bassin de clientèle de proximité SMB
Santé 48%Famille 20%
Contexte éco. 12%
5
L’agrégation des
préoccupations des français
place la santé en tête…
ainsi qu’un vrai repli sur soi.
En cette période de crise sanitaire,
quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus à l’heure actuelle ?
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
3%
33%
45%
58%
66%
73%
84%
88%
96%
2%
22%
43%
39%
68%
66%
80%
86%
94%
Autre
L’innovation technologique / le respect des libertés individuelles : intelligence …
La sécurité (face aux risques d’attentats par exemple)
L’ouverture aux autres / la solidarité
L’environnement (le changement climatique, la pollution…)
La préparation d’un nouveau modèle de société pour l’après crise sanitaire
La famille
Le contexte économique (chômage, pouvoir d’achat…)
La santé / le bien-être
vague 2 vague 1
6
16% 25% 31% 28%Une crainte de perdre votre emploi (25 - 59 ans)
Une forte inquiétude des français pour l’avenir d’un point de vue économique
Avez-vous des craintes concernant l’économie et ses
impacts à cause de cette crise ?
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
13%
16%
36%
39%
50%
22%
38%
44%
45%
39%
27%
34%
17%
11%
10%
39%
12%
4%
4%
2%
Une crainte de perdre votre emploi
Une crainte par rapport à votre épargne
Une crainte de l'augmentation de la pression fiscale
Une crainte de perte de votre pouvoir d'achat
Une crainte d'inflation / hausse des prix
Très inquiet Assez inquiet Peu inquiet Pas du tout inquiet
7
84%
58%
38%32%
25% 20%6% 5% 3%
81%
57%50%
34%25% 24%
4% 3% 2%
Aller voir mafamille
Aller voirmes amis
Consommer à nouveau
(loisirs, restaurants,
sorties…)
Partir envacances
Reprendreune activitéphysique et
sportive
Retournerau travail
Retrouverdu travail
Quitter la ville et
m’installer ailleurs
Autre
vague 2 vague 1
Retrouver ses proches reste la priorité
Le ‘consommer à nouveau’ régresse en lien avec les préoccupations
économiques
Quels sont vos projets prioritaires à la fin du confinement /
pendant le déconfinement ?
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
Focus bassin de clientèle de proximité SMB
Voir ma famille 80%Voir mes amis 58%
Consommer à nouveau 38%
8
Au 15/05/2020, 38% des français envisagent de partir cet été, les intentions
de départ restent globalement stables entre le 15/04 et le 15/05
Actuellement, pensez-vous partir en vacances ?
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
0
26%
18%
38%
6%
0
28%
25%
21%
9%
0
45%
57%
41%
86%
L'hiver prochain 2020/2021
A l'automne 2020 (dont les vacances de laToussaint)
Cet été (juillet, août)
En juin 2020
Oui Je ne sais pas Non
9
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
Si vous partez cet été où avez l’intention de partir,
irez-vous dans votre résidence secondaire ?
Oui18%
Non82%
Focus bassin de clientèle de proximité SMB
Non 87%Oui 13%
18% des partants iront dans leur résidence secondaire
10
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
Si vous partez cet été ou avez l’intention de partir,
irez-vous dans votre famille / chez des amis ?
Oui48%
Non52%
Focus bassin de clientèle de proximité SMB
Non 56%Oui 44%
48% des partants iront dans leur famille ou chez des amis
11
Si vous partez cet été, votre budget consacré aux vacances sera-t-il
supérieur, égal ou inférieur à celui de l’année passée ?
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
Supérieur8%
Egal61%
Inférieur31%
Focus bassin de clientèle de proximité SMB
Inférieur 29%Egal 61%
Supérieur 10%
Un budget « vacances » équivalent à l’été dernier
pour 6 partants sur 10
12
ÉTÉ 2020 Les intentions de départ de la clientèle française
2 français sur 10
ont déjà réservé
4 français sur 10
sont incertains
4 français sur 10
ne partiront pas
1/10 a annulé sa
réservation3/10 ne partiront
pas
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
au 15/05/2020
au 13/04/20202 français sur 10 ont
déjà réservé4 français sur 10 sont
incertains4 français sur 10 ne
partiront pas
1/10 a annulé sa
réservation3/10 ne partiront
pas
13
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
Vouloir
Les intentions de départ ne baissent pas (vs la précédente vague) mais se concentrent sur août
Pouvoir
Le budget consacré aux vacances va rester globalement équivalent
Savoir
On part pour se retrouver en famille – entre amis
VACANCESÉTÉ 2020
Clientèle Française
14
Parmi ceux qui ont déjà réservé
A quelle période ? Quelle durée moyenne de séjour ?
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
2 français sur 10
Les 3/4 ont réservé leurs vacances en juillet et août
7%
36%40%
14%
3%
Juin Juillet Août Septembre Octobredont
vacancesde la
Toussaint
vague 1 vague 2
12nuits
15
La réservation directe est le 1er canal de réservation
et de réassurance quant aux conditions d’accueil
Parmi ceux qui ont déjà réservé
Par quel canal de réservation avez-vous réservé
votre hébergement ?
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
2 français sur 10
30%
21%
13% 13% 12%
5%3% 2%
Direct hôtel /camping / village
vacances
Location auprèsd'un particulier(via internet ou
en direct)
Grande sociétéd'hébergement
(Pierre etVacances, Odalys,
Lagrange,Goélia...)
Centraleréservation
Agence de voyageen ligne
Nous logeonschez des amis /
famille
Nous sommespropriétaires /
résidencesecondaire
Agenceimmobilière
16
En couple uniquement
25%
En couple avec enfant(s)
44%
En famille élargie17%
Entre amis6%
Seul, avec enfant(s)
4%
Seul4%
Pour les 2/3 principalement en famille : couple avec ou sans enfant
Parmi ceux qui ont déjà réservé
Avec quels membres de mon entourage ?
En couple uniquement
32%
En couple avec enfant(s)
31%
En famille élargie19%
Entre amis9%
Seul, avec enfant(s)
6%
Seul3%
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
2 français sur 10
Vague 1
Vague 2
17
Quel type de vacances ?
Je ne
sais pas
18%
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
Parmi ceux qui ont déjà réservé 2 français sur 10
6%
10%
12%
67%
Ville
Campagne
Montagne
Mer / océan
Est-ce que l’accès à la
plage est déterminant ?
Non
18%
Oui
82%
Focus bassin de clientèle de proximité SMB
Mer / océan 70%Campagne 10%
Montagne 7%
18
Pour la majorité en France, principalement sur les départements du littoral
Parmi ceux qui ont déjà réservé
A quel endroit ?
En France
83%
A l’étranger
17%
2 français sur 10
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
Dont
dans ma région /
mon département
11%
A quel endroit
exactement en
France ?
Vague 1
33%
à l’étranger
Focus bassin de clientèle de proximité SMB
Ailleurs en France 78% (Var, Hérault, Pyrénées Orientales, Finistère, Corse…)
Dont dans ma région / mon département 7%
A l’étranger 22%
19
Les consignes gouvernementales et les conditions d’accueil sanitaires sont les
freins majeurs (à date) à la projection des vacances cet été.
Parmi ceux qui n’ont pas réservé
Pour quelles raisons n’avez-vous pas encore réservé vos vacances ?
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
4 français sur 10
5%
6%
8%
13%
14%
22%
30%
50%
Pas de congés cet été
Une baisse de mon pouvoir d’achat en raison du chômage partiel
Autre
Je ne pars jamais en vacances l’été
Attente dernière minute
Ma situation financière en général
Préoccupations sanitaires sur place
Incertitude de partir selon les consignesgouvernementales
Focus bassin de clientèle de proximité SMB
Incertitude de partir 55%Préoccupation sanitaires 27%
Situation financière 25%
20
La moitié des « incertains » vont réserver dans la quinzaine qui arrive
Une part importante de dernière minute sera de mise également
Parmi ceux qui n’ont pas réservé
Quand comptez-vous vous décider ?
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
4 français sur 10
52%
19% 18%12%
D'ici le 15 juin D'ici le 30 juin D'ici le 15 juillet Après le 15 juillet
21
Le littoral reste le principal type de vacances choisi.
La campagne ‘perce’ dans les intentions de départ.
Quel type de vacances si vous vous projetez de partir ?
Leur choix n°1
Parmi ceux qui n’ont pas réservé
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
4 français sur 10
2%
2%
10%
13%
9%
64%
1%
2%
7%
12%
16%
61%
Autre
Lacs
Ville
Montagne
Campagne
Mer / océan
vague 2 vague 1
Est-ce que l’accès à la
plage est déterminant ?
Non
39%
Oui
61%Focus bassin de clientèle
de proximité SMB
Mer / océan 56%
Montagne 17%Campagne 11%
22
Les départements du Var, de l’Hérault et de la Charente-Maritime
sont privilégiés à l’heure actuelle
Pour aller où si vous envisagez de partir ?
En France
89%Dont
Dans ma
région / mon
département
23%
Parmi ceux qui n’ont pas réservé
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
4 français sur 10
A l’étranger
11%
Focus bassin de clientèle de proximité SMB
Ailleurs en France 89% (Hérault, Var, Finistère, Bouches-
du-Rhône, Gars…)Dont dans ma région / mon
département 29%
A l’étranger 11%
A quel endroit
exactement en France ?
23
Juin3%
Juillet22%
Août47%
Septembre21%
Octobre dont vacances de la
Toussaint7%
Août va agréger l’essentiel des réservations à venir
Un signal fort sur le mois de septembre
A quelle période vous vous projetez de partir ?
Juin5%
Juillet21%
Août42%
Septembre24%
Octobre dont vacances de la
Toussaint8%
Parmi ceux qui n’ont pas réservé
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
4 français sur 10
Vague 1
Vague 2
11nuits en
moyenne
24
L’accueil en famille, chez des amis reste le canal privilégié.
Par quel canal envisagez-vous de réserver votre hébergement ?
Parmi ceux qui n’ont pas réservé
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
4 français sur 10
34%
20%
14%11%
9%6%
4%1%
Nous logeonschez des amis /
famille
Direct hôtel /camping / village
vacances
Location auprèsd'un particulier(via internet ou
en direct)
Nous sommespropriétaires /
résidencesecondaire
Agence de voyageen ligne
Centraleréservation
Grande sociétéd'hébergement
(Pierre etVacances, Odalys,
Lagrange,Goélia...)
Agenceimmobilière
25
Une clientèle toujours à la recherche de sécurité sanitaire
Actuellement, quels sont les freins à un futur départ en vacances ?
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
5%
7%
17%
21%
26%
29%
80%
6%
7%
19%
28%
24%
27%
79%
Autre
Peur liée à ma sécurité : attentats…
Une baisse de mon pouvoir d’achat en raison du chômage partiel
Vacances non autorisées (pour cause d’activité professionnelle)
Ma situation financière en général (non liéeà la crise sanitaire)
Prioriser les retrouvailles avec mes procheset ma famille
Les préoccupations sanitaires
vague 2 vague 1
26
37%
30%
20% 19%17% 16%
11% 10% 10% 9% 8%
3%1% 1%
Du soleil et peu de monde !
Quels critères pensez-vous priorisez pour choisir vos vacances cet
été 2020 ?
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
Focus bassin de clientèle de proximité SMB
Peu de monde 36%Ensoleillement 33%
Grands espaces 26%
27
Une appétence forte pour le farniente !
Quelles sont vos trois principales attentes pour vos activités
pendant vos vacances estivales 2020 ?
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
59%
50% 50%
34%
23%
16%
7% 5%2%
Se reposer,farniente
Faire desactivités de
pleinenature
(balade àpieds,
balade envélo...)
Aller à laplage
Faire des activités
culturelles (visites de
sites touristiques :
musées, expositions,
visites guidées…
Aller à lapiscine
Faire desactivitéssportives
Faire desrencontres
Faire uneinitiation à
une nouvelleactivité
Autre
Focus origine région de proximité SMB
Se reposer, farniente 62%Faire des activités de pleine nature 51%
Aller à la plage 49%
28
Sites web et «bouche à oreille» à part égale
Avant de réserver votre séjour, quelles sont vos trois principales sources
d’information pour chercher votre destination de vacances été ?
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
3%
5%
9%
11%
11%
11%
16%
17%
18%
19%
39%
43%
Autres brochures
Presse écrite
Autre
TV / radio / reportages
Conseils directs d’une agence de voyage
Conseils directs de professionnels dansles offices de tourisme
Autres sites web
Guides de voyage
Réseaux sociaux
Brochures / documents Office deTourisme
Conseils directs de proches
Site web de la destination
29
Le site web de la destination, moteur de l’organisation du séjour sur place
Généralement, pendant votre séjour, quels sont les supports
d’information utilisés pour vous renseigner ?
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
Site web de la destination
37%
Documents papiers imprimés dans un
endroit d'information
touristique18%
Autres sites web13%
Application mobile10%
Réseaux sociaux10%
Documents papiers
imprimés chez l’hébergeur
8%
Autre2%
Newsletter destination
2%
30
Pendant vos vacances
estivales 2020, pensez-vous
vous rendre à l’Office de
Tourisme ou dans un bureau
d’information touristique ?
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
Oui56%
Non44%
Pour quelles raisons ?
Oui15%
Non85%
Pensez-vous vous
rendre de manière plus
fréquente que les étés
précédents ?
*Découverte /
informations locales
*Se renseigner sur les
contraintes sanitaires
*Se renseigner sur les activités ouvertes
31
COMPARATIF DISCRIMINANT DES BOOSTS
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
Focus bassin de clientèle Savoie / Haute-Savoie (115 répondants)
• Le tourisme étant prédominant dans notre région, une inquiétude plus forte sur la perte d’emploi (47% très inquiets vs 39% panel / 40% inquiet vs 45% panel)
• Une culture montagne plus prégnante, la montagne est le 2ème choix de vacances derrière la mer / océan et ce sont les lacs qui sont privilégiés
• Ce bassin de proximité est plus juilletiste qu’aoûtien et ses sources d’informations sont plus influencées par les conseils directs des proches
Focus bassin de clientèle Auvergne – Rhône-Alpes (492 répondants)
• Une inquiétude un peu moins nourrie sur la perte d’emploi qu’au niveau national (région dynamique économiquement) : 34% très inquiet vs 39% panel / 49% assez inquiet vs 45% panel – 18% pas inquiet du tout)
• Une recherche de destination en août avec « peu de monde » pour se ressourcer et le canal particulier à particulier plutôt privilégié.
Focus bassin de clientèle dans un rayon de 150km (519 répondants)
• Une recherche de destination en août avec « peu de monde » pour se ressourcer et le canal particulier à particulier plutôt privilégié.
32
En synthèse
33
EN SYNTHESE
ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2
La santé reste sur les 2 vagues d’enquête la première préoccupation des français à date.
Mais avec, pour cette 2ème vague, la montée dans le classement des préoccupations des craintes en
lien avec l’économie et notamment la baisse du pouvoir d’achat.
Le « vouloir partir en vacances » est toujours présent avec un maintien des intentions de départ :
• L’arbitrage sur la crainte d’une baisse du pouvoir d’achat ne se fait pas sur l’abandon du projet
« vacances » et le budget alloué est globalement équivalent.
• Août agrège l’essentiel des intentions mais septembre pèsera davantage que les étés
précédents
• Les réservations à venir devraient s’équilibrer entre la 1ère quinzaine de juin et après le 15 juin pour
de la dernière minute
• Les territoires de campagne semblent tirer leur épingle du jeu (accessibilité prix, disponibilité des
hébergements, circuits courts et produits locaux, repos…).
Le départ en famille et chez les amis est important
Les demandes directes auprès des hébergeurs pèsent fortement ce qui montre que les consommateurs
ont un besoin de réassurance auprès des professionnels qui sont des 1/3 de confiance et une porte
d'entrée de la destination. Cela nécessitera une articulation de la communication entre une "générique -
destination" et une coordonnée avec les acteurs du territoire et surtout une capacité des hébergeurs à
maîtriser l'ouverture des sites et activités sur la destination.
Mai Juin Juillet Août Septembre
Reprise de
l’activité
touristique
Soutien
consommation
locale
Sponsoring « Circuits Courts » 7h55
Spots radioslocales
Spots radioslocales
Postsréouverturesites culturels
Campagne Eté film socle
CampagneCollective
Campagne Eté capsules activités
Campagne Eté capsules activités
Campagne Lacs film dédié
CampagneJeunesmicro-aventures
Affichage Produits Locaux Savoie/Haute Savoie
Blog serviciel depuis la home savoie-mont-blanc.comRelaie toutes les infos/consignes sanitaires
Site grand public : idées d’escapades estivales
Annonces presse Hors Séries Outdoor/ÉtéLocal – Régional – National
SAVOIE MONT BLANC TOURISMEUn plan de communication exceptionnel pour l’été 2020
300 000€ de soutien
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