la clientèle française : préoccupations et intentions de départs en … · 2020. 6. 5. ·...

1

La clientèle française : préoccupations et

intentions de départs en vacances

RESULTATS VAGUE 2 – 15 AU 18 MAI 2020

2

• Durée moyenne du questionnaire : ~3 minutes

• Période d’enquête : du 15/05/2020 au 18/05/2020

METHODE D’ENQUETE :

1069réponses

• Enquête en ligne via un access panel, panel de français

représentatif de la population française

VAGUE N°2

+ 1126 réponses

Focus bassin de clientèle de proximité SMB

3

Chronologie de la crise sanitaire

Fermeture de tous les lieux publics non

indispensables

15/03/2020

Confinement de la

population française /

mise en place du chômage

partiel

17/03/2020

Annonce de la prolongation du

confinement jusqu’au 15 avril

au moins

27/03/2020

Annonce de la prolongation

du confinement jusqu’au 11

mai

13/04/2020

Présentation de la carte de

France en rouge et vert

07/05/2020

Première phase de

déconfinementprogressif

11/05/2020

VAGUE 1 de l’enquête

SMBT

VAGUE 2 de l’enquête

SMBT

15 au 18/0510 au 13/04

41%

2%

3%

3%

3%

4%

8%

17%

59%

0%

1%

5%

3%

5%

7%

11%

17%

50%

Autre

L’ouverture aux autres / la solidarité

L’environnement (le changement climatique, la pollution…)

L’innovation technologique / le respect des libertés individuelles : intelligence

artificielle…

La préparation d’un nouveau modèle de société pour l’après crise sanitaire

La sécurité (face aux risques d’attentats par exemple)

Le contexte économique (chômage, pouvoir d’achat…)

La famille

La santé / le bien-être

vague 2 vague 1

La santé reste la

principale

préoccupation

des français.

La crainte d’un

contexte

économique

dégradé

progresse.

ENQUETE CLIENTELE FRANCAISE : PREOCCUPATIONS ET INTENTIONS DE DEPART EN VACANCES – VAGUE 2

En cette période de crise sanitaire,

quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus à l’heure actuelle ?

Choix n°1

Classement par ordre de choix d’importance des catégories


Santé 48%Famille 20%

Contexte éco. 12%

5

L’agrégation des

préoccupations des français

place la santé en tête…

ainsi qu’un vrai repli sur soi.

En cette période de crise sanitaire,

quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus à l’heure actuelle ?


3%

33%

45%

58%

66%

73%

84%

88%

96%

2%

22%

43%

39%

68%

66%

80%

86%

94%

Autre

L’innovation technologique / le respect des libertés individuelles : intelligence …

La sécurité (face aux risques d’attentats par exemple)

L’ouverture aux autres / la solidarité

L’environnement (le changement climatique, la pollution…)

La préparation d’un nouveau modèle de société pour l’après crise sanitaire

La famille

Le contexte économique (chômage, pouvoir d’achat…)

La santé / le bien-être

vague 2 vague 1

6

16% 25% 31% 28%Une crainte de perdre votre emploi (25 - 59 ans)

Une forte inquiétude des français pour l’avenir d’un point de vue économique

Avez-vous des craintes concernant l’économie et ses

impacts à cause de cette crise ?


13%

16%

36%

39%

50%

22%

38%

44%

45%

39%

27%

34%

17%

11%

10%

39%

12%

4%

4%

2%

Une crainte de perdre votre emploi

Une crainte par rapport à votre épargne

Une crainte de l'augmentation de la pression fiscale

Une crainte de perte de votre pouvoir d'achat

Une crainte d'inflation / hausse des prix

Très inquiet Assez inquiet Peu inquiet Pas du tout inquiet

7

84%

58%

38%32%

25% 20%6% 5% 3%

81%

57%50%

34%25% 24%

4% 3% 2%

Aller voir mafamille

Aller voirmes amis

Consommer à nouveau

(loisirs, restaurants,

sorties…)

Partir envacances

Reprendreune activitéphysique et

sportive

Retournerau travail

Retrouverdu travail

Quitter la ville et

m’installer ailleurs

Autre

vague 2 vague 1

Retrouver ses proches reste la priorité

Le ‘consommer à nouveau’ régresse en lien avec les préoccupations

économiques

Quels sont vos projets prioritaires à la fin du confinement /

pendant le déconfinement ?



Voir ma famille 80%Voir mes amis 58%

Consommer à nouveau 38%

8

Au 15/05/2020, 38% des français envisagent de partir cet été, les intentions

de départ restent globalement stables entre le 15/04 et le 15/05

Actuellement, pensez-vous partir en vacances ?


0

26%

18%

38%

6%

0

28%

25%

21%

9%

0

45%

57%

41%

86%

L'hiver prochain 2020/2021

A l'automne 2020 (dont les vacances de laToussaint)

Cet été (juillet, août)

En juin 2020

Oui Je ne sais pas Non

9


Si vous partez cet été où avez l’intention de partir,

irez-vous dans votre résidence secondaire ?

Oui18%

Non82%


Non 87%Oui 13%

18% des partants iront dans leur résidence secondaire

10


Si vous partez cet été ou avez l’intention de partir,

irez-vous dans votre famille / chez des amis ?

Oui48%

Non52%


Non 56%Oui 44%

48% des partants iront dans leur famille ou chez des amis

11

Si vous partez cet été, votre budget consacré aux vacances sera-t-il

supérieur, égal ou inférieur à celui de l’année passée ?


Supérieur8%

Egal61%

Inférieur31%


Inférieur 29%Egal 61%

Supérieur 10%

Un budget « vacances » équivalent à l’été dernier

pour 6 partants sur 10

12

ÉTÉ 2020 Les intentions de départ de la clientèle française

2 français sur 10

ont déjà réservé

4 français sur 10

sont incertains

4 français sur 10

ne partiront pas

1/10 a annulé sa

réservation3/10 ne partiront

pas


au 15/05/2020

au 13/04/20202 français sur 10 ont

déjà réservé4 français sur 10 sont

incertains4 français sur 10 ne

partiront pas

1/10 a annulé sa

réservation3/10 ne partiront

pas

13


Vouloir

Les intentions de départ ne baissent pas (vs la précédente vague) mais se concentrent sur août

Pouvoir

Le budget consacré aux vacances va rester globalement équivalent

Savoir

On part pour se retrouver en famille – entre amis

VACANCESÉTÉ 2020

Clientèle Française

14

Parmi ceux qui ont déjà réservé

A quelle période ? Quelle durée moyenne de séjour ?


2 français sur 10

Les 3/4 ont réservé leurs vacances en juillet et août

7%

36%40%

14%

3%

Juin Juillet Août Septembre Octobredont

vacancesde la

Toussaint

vague 1 vague 2

12nuits

15

La réservation directe est le 1er canal de réservation

et de réassurance quant aux conditions d’accueil


Par quel canal de réservation avez-vous réservé

votre hébergement ?


2 français sur 10

30%

21%

13% 13% 12%

5%3% 2%

Direct hôtel /camping / village

vacances

Location auprèsd'un particulier(via internet ou

en direct)

Grande sociétéd'hébergement

(Pierre etVacances, Odalys,

Lagrange,Goélia...)

Centraleréservation

Agence de voyageen ligne

Nous logeonschez des amis /

famille

Nous sommespropriétaires /

résidencesecondaire

Agenceimmobilière

16

En couple uniquement

25%

En couple avec enfant(s)

44%

En famille élargie17%

Entre amis6%

Seul, avec enfant(s)

4%

Seul4%

Pour les 2/3 principalement en famille : couple avec ou sans enfant


Avec quels membres de mon entourage ?

En couple uniquement

32%

En couple avec enfant(s)

31%

En famille élargie19%

Entre amis9%

Seul, avec enfant(s)

6%

Seul3%


2 français sur 10

Vague 1

Vague 2

17

Quel type de vacances ?

Je ne

sais pas

18%


Parmi ceux qui ont déjà réservé 2 français sur 10

6%

10%

12%

67%

Ville

Campagne

Montagne

Mer / océan

Est-ce que l’accès à la

plage est déterminant ?

Non

18%

Oui

82%


Mer / océan 70%Campagne 10%

Montagne 7%

18

Pour la majorité en France, principalement sur les départements du littoral


A quel endroit ?

En France

83%

A l’étranger

17%

2 français sur 10


Dont

dans ma région /

mon département

11%

A quel endroit

exactement en

France ?

Vague 1

33%

à l’étranger


Ailleurs en France 78% (Var, Hérault, Pyrénées Orientales, Finistère, Corse…)

Dont dans ma région / mon département 7%

A l’étranger 22%

19

Les consignes gouvernementales et les conditions d’accueil sanitaires sont les

freins majeurs (à date) à la projection des vacances cet été.

Parmi ceux qui n’ont pas réservé

Pour quelles raisons n’avez-vous pas encore réservé vos vacances ?


4 français sur 10

5%

6%

8%

13%

14%

22%

30%

50%

Pas de congés cet été

Une baisse de mon pouvoir d’achat en raison du chômage partiel

Autre

Je ne pars jamais en vacances l’été

Attente dernière minute

Ma situation financière en général

Préoccupations sanitaires sur place

Incertitude de partir selon les consignesgouvernementales


Incertitude de partir 55%Préoccupation sanitaires 27%

Situation financière 25%

20

La moitié des « incertains » vont réserver dans la quinzaine qui arrive

Une part importante de dernière minute sera de mise également


Quand comptez-vous vous décider ?


4 français sur 10

52%

19% 18%12%

D'ici le 15 juin D'ici le 30 juin D'ici le 15 juillet Après le 15 juillet

21

Le littoral reste le principal type de vacances choisi.

La campagne ‘perce’ dans les intentions de départ.

Quel type de vacances si vous vous projetez de partir ?

Leur choix n°1



4 français sur 10

2%

2%

10%

13%

9%

64%

1%

2%

7%

12%

16%

61%

Autre

Lacs

Ville

Montagne

Campagne

Mer / océan

vague 2 vague 1

Est-ce que l’accès à la

plage est déterminant ?

Non

39%

Oui

61%Focus bassin de clientèle

de proximité SMB

Mer / océan 56%

Montagne 17%Campagne 11%

22

Les départements du Var, de l’Hérault et de la Charente-Maritime

sont privilégiés à l’heure actuelle

Pour aller où si vous envisagez de partir ?

En France

89%Dont

Dans ma

région / mon

département

23%



4 français sur 10

A l’étranger

11%


Ailleurs en France 89% (Hérault, Var, Finistère, Bouches-

du-Rhône, Gars…)Dont dans ma région / mon

département 29%

A l’étranger 11%

A quel endroit

exactement en France ?

23

Juin3%

Juillet22%

Août47%

Septembre21%

Octobre dont vacances de la

Toussaint7%

Août va agréger l’essentiel des réservations à venir

Un signal fort sur le mois de septembre

A quelle période vous vous projetez de partir ?

Juin5%

Juillet21%

Août42%

Septembre24%

Octobre dont vacances de la

Toussaint8%



4 français sur 10

Vague 1

Vague 2

11nuits en

moyenne

24

L’accueil en famille, chez des amis reste le canal privilégié.

Par quel canal envisagez-vous de réserver votre hébergement ?



4 français sur 10

34%

20%

14%11%

9%6%

4%1%

Nous logeonschez des amis /

famille

Direct hôtel /camping / village

vacances

Location auprèsd'un particulier(via internet ou

en direct)

Nous sommespropriétaires /

résidencesecondaire

Agence de voyageen ligne

Centraleréservation

Grande sociétéd'hébergement

(Pierre etVacances, Odalys,

Lagrange,Goélia...)

Agenceimmobilière

25

Une clientèle toujours à la recherche de sécurité sanitaire

Actuellement, quels sont les freins à un futur départ en vacances ?


5%

7%

17%

21%

26%

29%

80%

6%

7%

19%

28%

24%

27%

79%

Autre

Peur liée à ma sécurité : attentats…

Une baisse de mon pouvoir d’achat en raison du chômage partiel

Vacances non autorisées (pour cause d’activité professionnelle)

Ma situation financière en général (non liéeà la crise sanitaire)

Prioriser les retrouvailles avec mes procheset ma famille

Les préoccupations sanitaires

vague 2 vague 1

26

37%

30%

20% 19%17% 16%

11% 10% 10% 9% 8%

3%1% 1%

Du soleil et peu de monde !

Quels critères pensez-vous priorisez pour choisir vos vacances cet

été 2020 ?



Peu de monde 36%Ensoleillement 33%

Grands espaces 26%

27

Une appétence forte pour le farniente !

Quelles sont vos trois principales attentes pour vos activités

pendant vos vacances estivales 2020 ?


59%

50% 50%

34%

23%

16%

7% 5%2%

Se reposer,farniente

Faire desactivités de

pleinenature

(balade àpieds,

balade envélo...)

Aller à laplage

Faire des activités

culturelles (visites de

sites touristiques :

musées, expositions,

visites guidées…

Aller à lapiscine

Faire desactivitéssportives

Faire desrencontres

Faire uneinitiation à

une nouvelleactivité

Autre

Focus origine région de proximité SMB

Se reposer, farniente 62%Faire des activités de pleine nature 51%

Aller à la plage 49%

28

Sites web et «bouche à oreille» à part égale

Avant de réserver votre séjour, quelles sont vos trois principales sources

d’information pour chercher votre destination de vacances été ?


3%

5%

9%

11%

11%

11%

16%

17%

18%

19%

39%

43%

Autres brochures

Presse écrite

Autre

TV / radio / reportages

Conseils directs d’une agence de voyage

Conseils directs de professionnels dansles offices de tourisme

Autres sites web

Guides de voyage

Réseaux sociaux

Brochures / documents Office deTourisme

Conseils directs de proches

Site web de la destination

29

Le site web de la destination, moteur de l’organisation du séjour sur place

Généralement, pendant votre séjour, quels sont les supports

d’information utilisés pour vous renseigner ?


Site web de la destination

37%

Documents papiers imprimés dans un

endroit d'information

touristique18%

Autres sites web13%

Application mobile10%

Réseaux sociaux10%

Documents papiers

imprimés chez l’hébergeur

8%

Autre2%

Newsletter destination

2%

30

Pendant vos vacances

estivales 2020, pensez-vous

vous rendre à l’Office de

Tourisme ou dans un bureau

d’information touristique ?


Oui56%

Non44%

Pour quelles raisons ?

Oui15%

Non85%

Pensez-vous vous

rendre de manière plus

fréquente que les étés

précédents ?

*Découverte /

informations locales

*Se renseigner sur les

contraintes sanitaires

*Se renseigner sur les activités ouvertes

31

COMPARATIF DISCRIMINANT DES BOOSTS


Focus bassin de clientèle Savoie / Haute-Savoie (115 répondants)

• Le tourisme étant prédominant dans notre région, une inquiétude plus forte sur la perte d’emploi (47% très inquiets vs 39% panel / 40% inquiet vs 45% panel)

• Une culture montagne plus prégnante, la montagne est le 2ème choix de vacances derrière la mer / océan et ce sont les lacs qui sont privilégiés

• Ce bassin de proximité est plus juilletiste qu’aoûtien et ses sources d’informations sont plus influencées par les conseils directs des proches

Focus bassin de clientèle Auvergne – Rhône-Alpes (492 répondants)

• Une inquiétude un peu moins nourrie sur la perte d’emploi qu’au niveau national (région dynamique économiquement) : 34% très inquiet vs 39% panel / 49% assez inquiet vs 45% panel – 18% pas inquiet du tout)

• Une recherche de destination en août avec « peu de monde » pour se ressourcer et le canal particulier à particulier plutôt privilégié.

Focus bassin de clientèle dans un rayon de 150km (519 répondants)

• Une recherche de destination en août avec « peu de monde » pour se ressourcer et le canal particulier à particulier plutôt privilégié.

32

En synthèse

33

EN SYNTHESE


La santé reste sur les 2 vagues d’enquête la première préoccupation des français à date.

Mais avec, pour cette 2ème vague, la montée dans le classement des préoccupations des craintes en

lien avec l’économie et notamment la baisse du pouvoir d’achat.

Le « vouloir partir en vacances » est toujours présent avec un maintien des intentions de départ :

• L’arbitrage sur la crainte d’une baisse du pouvoir d’achat ne se fait pas sur l’abandon du projet

« vacances » et le budget alloué est globalement équivalent.

• Août agrège l’essentiel des intentions mais septembre pèsera davantage que les étés

précédents

• Les réservations à venir devraient s’équilibrer entre la 1ère quinzaine de juin et après le 15 juin pour

de la dernière minute

• Les territoires de campagne semblent tirer leur épingle du jeu (accessibilité prix, disponibilité des

hébergements, circuits courts et produits locaux, repos…).

Le départ en famille et chez les amis est important

Les demandes directes auprès des hébergeurs pèsent fortement ce qui montre que les consommateurs

ont un besoin de réassurance auprès des professionnels qui sont des 1/3 de confiance et une porte

d'entrée de la destination. Cela nécessitera une articulation de la communication entre une "générique -

destination" et une coordonnée avec les acteurs du territoire et surtout une capacité des hébergeurs à

maîtriser l'ouverture des sites et activités sur la destination.

Mai Juin Juillet Août Septembre

Reprise de

l’activité

touristique

Soutien

consommation

locale

Sponsoring « Circuits Courts » 7h55

Spots radioslocales

Spots radioslocales

Postsréouverturesites culturels

Campagne Eté film socle

CampagneCollective

Campagne Eté capsules activités

Campagne Eté capsules activités

Campagne Lacs film dédié

CampagneJeunesmicro-aventures

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