intelligence economique ethique et …...veille r&d production pdg direction informatique...

INTELLIGENCE ECONOMIQUEETHIQUE ET

NOUVELLES PRATIQUES

1Copyright CED Services – Olivier Gautheret – 14 5 2009

DEROULE INTERVENTION

• Historique – concepts et méthodologies• Les clés pour développer une structure IE

dans votre entreprise• Sensibilisation aux outils de veille• Première illustration• A vous de jouer• Investigations concurrentielles :

méthodologies et illustrations

UN PEU DE MORALE ET BEAUCOUP DE BON SENS

- Une certaine Moralité des affaires ou prendre la mesure de l’environnement global de l’entreprise.

- Le Bon Sens : en jouant de l’investigation concurrentielle, on tente d’influer sur la main invisible : l’enjeu ne doit jamais excéder la prise de risque.

- Le risque se mesure fondamentalement aujourd’hui en fonction de l’environnement juridique et jurisprudentiel de l’événement.

3Copyright CED Services – Olivier Gautheret – 14 5 2009

CARTOGRAPHIE METIERS DE L’INFORMATION

«LICITE» «ILLICITE»

Méthode d’investigation

Information

Transparente

Indirecte

Information

publiée

Base de données,

presse, fournisseurs

d'études…

Information

diffusée

Confrère à confrère, via

société d’études

marketing…

Approche dite

«pretext»…

CED

Information

interne

Cabinets d’Intelligence

Economique

Officines, détectives

privés, services de

renseignements

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INTELLIGENCE ECONOMIQUE :

CHOIX D’UNE ETHIQUE

Investigations Amicales (ICA)

Investigations Non Amicales (ICNA)

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ENVIRONNEMENT USUEL

«LICITE» «ILLICITE»

Méthode d’investigation

Information Transparente

Indirecte

Information

publiée

Base de données,

presse, fournisseurs

d'études…

ICA 5

Information

diffusée

Confrère à confrère,

via société d’études

marketing…

ICA 4

Approche dite

«pretext»…

ICA 3

CED

Information

interne

Investigations non

amicales

ICNA 2

Espionnage : ICNA 1

Officines, détectives

privés, services de

renseignements

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COMMERCE INTERNATIONAL

«LICITE» «ILLICITE»

Méthode d’investigation

Information

Transparente

Indirecte

Information

publiée

Base de données,

presse, fournisseurs

d'études…

ICA 5

Information

diffusée

Confrère à confrère,

via société d’études

marketing…

ICA 4

Approche dite

«pretext»…

ICA 3

CED

Information

interne

Investigations non

amicales

ICNA 2

Espionnage : ICNA 1

Officines, détectives

privés, services de

renseignements

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INTELLIGENCE ECONOMIQUE: CHOIX D’UNE ETHIQUE

Mode offensif Mode Défensif

Environnement global … 1 à 3(ICNA) 1 à 5(ICNA)

Environnement « usuel »

3 à 5

(ICA)

En fonction du risque de pénétration d’un environnement globalisé

Degré d’éthique à adopter : 1 : le plus faible – 5 : le plus élevé

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INTELLIGENCE ECONOMIQUE :CHOIX D’UNE ETHIQUE

- Impératif d’avoir maîtrisé l’environnement normatifspécifique à l’activité ciblée

- Démarche « pretext » : s’ajuster aux réalités juridiques

- Le rôle du compliance officer pour évaluer le degré de bienséance juridique à adopter

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MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE DANS

UNE PME/TPE

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PROCESS IE

1. Diagnostic2. Mise en place d’un système d’IE dans

l’entreprise� Chacun est potentiellement capteur d’information� Une personne désignée comme référent rapporteur à

la Direction Générale� Mise en place d’outils de diffusion adéquats

3. Sécurisation� Sensibiliser et responsabiliser chaque salarié/acteur

de l’entreprise aux dangers de la fuite d’information.� Assurer la protection de votre patrimoine

économique et des systèmes d’information.

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SCHÉMA EXPLICATIF DU DISPOSITIF D’IE

Influence

DIFFUSION DE L’INFORMATION

Veille

R&D production

PDG

Direction informatique

Direction financière et

juridique

Direction commerciale

Ressources humaines

Direction service

Direction marketing

Direction export

Direction des ventes

Commerciaux

Dispositif d’IE : référent rattaché

au DG

Sécurité et protection de l’information

Brevet techno. Produits

Sécurisation des SI

Marchéconcurrence

ConcurrenceClientsInformations acquises sur le terrain

Fournisseurs partenaires sociaux géopolitique

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SCHÉMA EXPLICATIF DE LA CIRCULATION DE L’INFORMATION

Capteurs Capteurs

Sécurise les

informations

Capteurs remontent les informations

du terrain

Rapports d’étonnement

Référent

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14 5 2009 13

IDENTIFIER LES SOURCES OUVERTES

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TYPE DE TYPE DE SOURCESOURCE

SOURCESOURCE TYPE DE SURVEILLANCETYPE DE SURVEILLANCE

Marketing Marketing /commercial/commercial

-Études de marché- Infos produits- Infos marketing- Appels d’offres

- Presse-BDD spécialisées -BDD presses- JORF, JOUE, BALO, BODACC, BOAMP

- Abonnement presse spécialisée- Yahoo pipes , Flux RSS- Alerte, surveillance de page- Google custom search,- Website Watcher

TechnologiqueTechnologique -Technologique- Infos produits- Règlementation

- Sites industriels (places de marchés)- BDD financières - Moteurs de recherche- Centres de recherches- Presse spécialisée- Brevets- Sites institutionnels et législatifs (UE, Légifrance)

- Abonnement presse spécialisée- Veille brevet - Alerte moteur scientifique- Surveillance de page - Yahoo pipes- Forum, blogs spécialisés- Website Watcher

ÉÉconomiqueconomique - Financières- Actualités- Économiques - Statistiques

- Presse, sites boursiers- BDD financières- Newsletters - Institutionnels, OIG/ONG- Organismes économiques

- Flux RSS- Newsletter - Abonnement revues spécialisée- Forum, blogs- Syndicats Professionnels

SOURCES D’INFORMATIONS OUVERTES

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1. Recherche et collecte d’informations : Moteurs de recherche classiques et méta-moteurs

� Recherche simple (Google, Exalead, Yahoo, Ixquick, Kartoo...)

� Recherche avancée (par type de fichier, booléenne, ...)

� Alertes : Google Alert

� Création moteur de recherche : Google Custom Search Engine

2. Recevoir de l’information : Les flux RSS� Lecteur de flux : RSS Bandit, Google Reader, Netvibes, wikio

� Créer et filtrer les RSS : Ponylish, Feed Rinse

3. Analyse de l’information : � Mesurer des tendances : Google trend, Google insight

OUTILS DE RECHERCHE SUR INTERNET

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SCHÉMA OUTILS GRATUITS DU WEB

Extrait du Livre Blanc de Jérôme Bondu « Panorama d’outil de recherche d’informations gratuits et en ligne »

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APPRENDRE A REPARTIR L’EFFORT DE MANIERE

RATIONNELLE…….DETERMINER

L’IMPORTANCE RELATIVE DE SES SOURCES D’INFORMATION

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INVESTIGATIONS CONCURRENTIELLES:LA DEMARCHE A ADOPTER

1. Définir les objectifs à atteindre:1. Positionnement éthique souhaité ou nécessaire2. Niveau de risque sociologique que l’on souhaite prendre :

quels sont les codes et usages du métier ?

2. Objectivement, évaluer ses contraintes:1. Temps-degré d’expertise nécessaire2. Degré de confidentialité de l’opération3. Qualité du réseau interne pouvant intervenir, client, salarié de

l’entreprise,4. Qualité des sous-traitant externes (degré de confidentialité,

techniques d’interview)Copyright CED Services – Olivier Gautheret – 14 5 2009

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INVESTIGATIONS CONCURRENTIELLES:LA DEMARCHE A ADOPTER

3. Montage du scénario (opérationnel)

4. Validation normative :

la zone de risque a été délimitée, le potentiel d’actions listé, reste impérativement à s’assurer de valider l’ensemble par rapport à l’environnement juridique et jurisprudentiel.

20Copyright CED Services – Olivier Gautheret – 14 5 2009

LA DEMANDE DE DEVIS FICTIVE:1ère APPROCHE : « marketing », « amicale »

• Choix d’une société écran, qui va jouer le rôle d’un acheteur potentiel

• Contrôle qualité du scénario d’approche

• 1ère approche et mise en confiance du commercial concurrent ciblé

• Obtention du devis… des informations recherchées

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LA DEMANDE DE DEVIS FICTIVE:2ème APPROCHE : « non amicale »

• Choix d’une société écran, déjà cliente du concurrent

• Transmission des données, questions dont on cherche les réponses

• Obtention des informations recherchées

• Remerciement du « client » indélicat

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LA DEMANDE DE DEVIS FICTIVE:COMPARAISON DES APPROCHES

• A vous de me dire… à partir de 2 exemples:– Univers industriel – Zone d’enquête : DUBAI

– Univers Services – Zone d’enquête : IDF

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LA DEMANDE DE DEVIS FICTIVE : UNIVERS INDUSTRIEL

• « Bonjour,

Nous souhaiterions avoir des informations sur le détarage chez notre concurrent C P G.(re-calcul de la puissance du groupe selon la température, l'altitude et l'hydrométrie suivant l'endroit où il se trouve)

Pour ce qui nous concerne dans ce cas précis : Merci de demander le prix de groupes électrogène de location avec les éléments suivants :

Lieu : DubaïObjet : Ouvrir une agence de locations de matériels à Dubaï avec notamment des groupes électrogènes

Les groupes doivent comporter les éléments suivants : -Protection différentielle -Bornier de raccordement -Contrôle commande analogique -23 voies -Filtre à air ambiance poussiéreuse -Pré filtre décanteur -Réservoir

Quantités 10 groupes de 100 kVA6 groupes de 250 kVA6 groupes de 350 kVA

Merci de leur demander de préciser à chaque fois les puissances dans des conditions standards et à 50°C »

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LA DEMANDE DE DEVIS FICTIVE:UNIVERS DU SERVICE

Bonjour monsieur Gautheret,Je vous prie de trouver ci-joint le récapitulatif des questions à poser ré actualisé.Je permets de vous préciser à nouveau que notre souhait en la matière est très centré sur leur discours commercial, les arguments utilisés, les points de différenciation… pour chacun des aspects abordés.Nous souhaitons réaliser cette étude sur 10 instituts : - Ipylty- Resin- CS- L2- INT- M2- OW- T S (Département Finance en fonction du périmètre de l'AO)- VA- FOD’autre part, je vous prie de trouver ci-joint le projet d’appel d’offre (je suis à votre disposition pour discuter de ces modalités d’utilisation et de son évolution en fonction de vos conseils).Enfin, afin que l’on puisse avancer sur le lancement de ce projet, je vous remercie de nous renvoyer votre proposition commerciale en précisant :-les 10 instituts choisis.-le périmètre des questions a poser-notre souhait de recevoir en plus de vos compte rendu de rendez-vous, les propositions écrites des 10 instituts en réponse ànotre appel d’offre.-les délais de réalisation

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INVESTIGATION CONCURRENTIELLE ET INTELLIGENCE CONCURRENTIELLE

- Capitaliser l’information concurrentielle

- Partager l’information concurrentielle

www.ced-ci.eu

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