indice de la relocalisation - web-assets.bcg.com
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NOVEMBRE 2021
Compendium final
Indice de la relocalisation
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Executive summaryL'indice de la relocalisation a pour objectif de comparer la compétitivité de la France avec celle des 19 plus grandes économies productrices
de produits manufacturés, sur douze industries clés.
Cet indice positionne les pays les uns par rapport aux autres selon les différences de coûts de production et de transport, d'émissions de
CO2 et les délais de livraison.
• Les coûts de production variant selon la structure de coûts de l'industrie et le coût de main d'œuvre et d'énergie de chaque pays.
• Les coûts de transport vers l'Europe résultant de la distance à parcourir, du coût du mode de transport choisi et des tarifs douaniers
• Les émissions de CO2 pour la production et le transport variant en fonction de l'industrie et du pays et comptabilisé à 75€/T CO23
L'indice tel qu'il est construit indique que :
• La France est dans le top 5 sur 6 industries : l'agroalimentaire, les biens de grande consommation1, la mode, la pétrochimie,
l'automobile, et la chimie
• Sur l'électronique, la biopharma et l'aéronautique, la France n'est pas compétitive (i.e. même pas dans le top 10) dans des secteurs
où nous souhaitons être souverains
La prise en compte d'un prix du carbone a peu d'incidence sur la compétitivité, hormis sur la mode. Mais décarboner l'industrie française
reste un impératif et une opportunité extra-financière
• La France est l'un des pays les moins émetteurs de carbone sur la majorité des industries et peut renforcer son avantage avec
l'augmentation de la pression des consommateurs, des entreprises clientes et du régulateur
Globalement, la France a vu sa compétitivité progresser grâce à l'augmentation des coûts de transport depuis la crise COVID, qui est un
facteur conjoncturel. Avec des coûts de transports de 2019, la France ne serait dans le top 5 que dans 3 industries (Agroalimentaire,
Pétrochimie, Chimie)
• Cette situation, qui devrait durer quelques années, permet à la France d'avoir un temps d'avance mais elle devra continuer à travailler
à l'augmentation de sa productivité et investir dans des facteurs de compétitivité non-financiers (innovation, agilité, conversion
environnementale, capacité à attirer des talents dans l'industrie et leur assurer la meilleure formation)
1. Non alimentaires 2. Non-métalliques 3. Un scénario à 200 €/T CO2 a également été étudiéSource: BCG analysis
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2
3 composants pour comparer les pays sur différentes industries
Coûts
de production
et logistique
Production
• Main d'œuvre
• Energie (gaz et électricité)
Les autres coûts de production
considérés invariables entre pays
Logistique
• Coût du transport (voie
terrestre, maritime ou
aérienne)
• Taxes douanières
Emissions de
CO2 converties
en coût
• Lors de la production
estimations via
• Lors du transport(du point de production au
lieu de livraison finale)
• Délais de livraison(du point de production au
lieu de livraison finale)
Durée de
transport
Indice de la
relocalisation
Comparaison de la
compétitivité de la France
pour le marché européen
vs. le top 20 des pays
producteurs
dans 12 industries
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Cette première édition de l'indice couvrira 12 industries…
Agroalimentaire
Biens de grande
consommation
Electronique
Mode
Raffinage &
pétrochimie
Bio pharma
Automobile & mobilité
Matériaux de construction
non métalliques
Chimie
Métaux
Machinerie
Aéronautique
France
Allemagne
Italie
Irlande
Espagne
Pays-Bas
Suisse
Royaume-Uni
Russie
Turquie
Inde
Japon
Corée
Chine
Thaïlande
Indonésie
Brésil
Mexique
Etats-Unis
Canada
… ainsi que le top 20 des pays producteurs1
(1) 20 pays dans le scope correspondants au top 20 des pays en terme de PIB dans l'industriereprésentant 92% du PIB industriel mondial
Europe de l'Ouest
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AgroalimentaireBiens de
grande conso.3 Mode Pétrochimie Automobile Métaux Machinerie Aéronautique4Electronique Biopharma
Les coûts logistiques actuels permettent à la France d'être dans le top 5 pays les plus compétitifs pour 6 des 12 industries étudiées
1. CO2 converti à 75€/T 2. Non-métalliques 3. horsproduits alimentaires 4. L'industrie ne prend pas encompte les compétences mais uniquement les coûtsSource: CO2 AI & GMCC tool
Pays-Bas
France
Italie
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Spain
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Spain
Spain
Eu ouest
Brésil
Chine
Japon
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Spain
Spain
Spain
Espagne
Pays-Bas
Italie
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Chine
Brésil
Japon
France
Indonésie
Mexique
Espagne
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Suisse
Corée
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UK
Pays-Bas
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Chine
Corée
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Canada
Indonésie
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USA
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Indonésie
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Mexique
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Eu ouest
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Top 3
3 d
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Spain
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Eu ouest
Eu ouest
# pays
Eu ouest
France
France
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#6
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#4
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#5
#4
#10
Brésil
Brésil
Allemagne
#12
#14
Thaïlande
Thaïlande
xxxMoyenne européenne
et classement de la moyenne parmi les pays#x #x
Classement de la France
(hors moyenne européenne)
Spain
Brésil
#12
Suisse
France#11
Suisse
#13
Classement par
coûts
(production,
logistique et
émissions CO2)
Indonésie
Thaïlande
Inde
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Suisse
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France
Indonésie
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Suisse
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Matériaux
construction2
Espagne
UK
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Japon
USA
Brésil
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#9
#7
Chimie
Pays-Bas
France
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Spain
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Brésil
Chine
Japon
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#4
#15
#14
CO2 à 75€ la tonne, Coûts logistique au niveau 2021
France dans le top 5
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AgroalimentaireBiens de
grande conso.2 Mode Pétrochimie Automobile Métaux Machinerie Aéronautique3Electronique Biopharma
La France est l'un des pays les moins émetteurs de CO2 au monde sur la plupart des industries
1. Non-métalliques ; 2. hors produits alimentaires ;3.L'industrie ne prend pas en compte les compétencesmais uniquement les coûtsSource: CO2 AI & GMCC tool
UK
France
Japon
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Pays-Bas
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Suisse
Allemagne
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Top 3
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Spain
Spain
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# pays
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Spain
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Corée
Russie
Thaïlande
Irlande
France
xxxMoyenne européenne
et classement de la moyenne parmi les pays#x #x
Classement de la France
(hors moyenne européenne)
Spain
Turquie Turquie Turquie
Classement par
émissions
de CO2
Mexique
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Inde
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Comparaison des émissions de CO2 uniquement
Matériaux
construction
Japon
UK
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Corée
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Turquie
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Spain
Eu ouest#9
Indice construit à partir de la solution CO2 AI
Eu ouest#9 Eu ouest#9Eu ouest#9
France#8
Eu ouest#10
Chimie
France
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Brésil
Spain
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Spai
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Spain
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Spain
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#10
Eu ouest#6
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AgroalimentaireBiens de
grande conso.3 Mode Pétrochimie Automobile Métaux Machinerie Aéronautique4Electronique Biopharma
La prise en compte d'un prix du carbone à 200€/T ne change globalement pas le classementClassement de la compétitivité des pays selon les coûts et les émissions de CO2 pour la production et le transport(en base 100 France)
1. CO2 converti à 75€/T 2. Non-métalliques 3. horsproduits alimentaires 4. L'industrie ne prend pas encompte les compétences mais uniquement les coûtsSource: CO2 AI & GMCC tool
France
Pays-Bas
Italie
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Europe
Thaïlande
Japon
Chine
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Espagne
Pays-Bas
Italie
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Europe
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Chine
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Mexique
Espagne
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Japon
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Canada
Indonésie
Esoagne
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Europe
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Japon
USA
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Indonésie
Turquie
Europe
Spain
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Spain
USA
Spain
Spain
Turquie
Mexique
Spain
Spain
Spain
Spai
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
France
Europe
Spain
Spain
Top 3
3 d
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Spain
Spain
Spain
Europe
Europe
# pays
France
Europe
France
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Spain
#6
#6
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#5 #5
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Brésil
Brésil
Allemagne
#12
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Thaïlande
Thaïlande
xxxMoyenne européenne
et classement de la moyenne parmi les pays#x #x
Classement de la France
(hors moyenne européenne)
Spain
Brésil
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Suisse
France#11
Suisse
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Classement
discret des
pays par coûts
Indonésie
Thaïlande
Mexique
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Suisse
#16
#15
#4
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Matériaux
construction2
Espagne
UK
Indonésie
Spain
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SpaiEurope
Spain
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Spain
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USA
Brésil
Spain
#8
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Chimie
Pays-Bas
France
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Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
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Spain
Spain
Corée
Chine
Japon
Europe
Spain
Spain
#15
#14
CO2 à 200€ la tonne, Coûts logistique au niveau 2021
France dans le top 5
#4
Changement de classement par rapport au
scénario avec les couts de transports de 2021
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Spain
Spain
Agroalimentaire Pétrochimie ChimieBiens de
grande conso.3 Mode Métaux Machinerie Aéronautique4Electronique Biopharma
L'inflation des coûts logistiques suite à la crise sanitaire a significativement renforcé la compétitivité de la France sur la plupart des industries
1. CO2 converti à 75€/T 2. Non-métalliques 3. horsproduits alimentaires 4. L'industrie ne prend pas encompte les compétences mais uniquement les coûtsSource: CO2 AI & GMCC tool
Pays-Bas
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Pays-Bas
Mexique
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Suisse
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Brésil
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Mexique
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Spain
Spain
Spain
Top 3
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Spain
Spain
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Spain
Spain
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Allemagne
Brésil
Allemagne
Turquie
Turquie
xxxMoyenne européenne
et classement de la moyenne parmi les pays#x
Classement de la France
(hors moyenne européenne)
Spain
Allemagne Suisse Suisse
Classement
coûts
(production,
logistique et
émissions CO2)
Indonésie
Thaïlande
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Matériaux
construction2
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Allemagne
Suisse
Spain
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Russie
Mexique
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Spain
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Spain
Brésil
Canada
Allemagne
Spain
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CO2 à 75€ la tonne, Coûts logistique au niveau 2019
France dans le top 5
Changement de classement par rapport au
scénario avec les couts de transports de 2021
Eu ouest#8
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#10 France
Eu ouest
Eu ouest
France#10
#14
France
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France
Eu ouest#16
#15
France
Eu ouest#14
#16 Eu ouestFrance
Eu ouest
France
#16
#15
#16
#15
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• S'organiser par filière pour assurer
la résilience
• Accroitre l'agilité des organisations
et des outils de production
• Innover dans l'agilité et la
résilience (business models,
infrastructures, etc.)
• Créer une comptabilité commune
de l'impact environnemental
• Permettre la coopération entre
filières et entre entreprises et
territoires
• Maîtriser les technologies et la
fabrication des nouvelles énergies
en France
• Définir une raison d'être pour
l'industrie
• Renforcer la proposition de valeur
• Développer les compétences
• Communiquer mieux et davantage
Créer un avantage compétitif
par l'agilité et la résilience ?
Capturer la valeur induite
par la conversion
environnementale
Renforcer l'attractivité de
chaque filière et attirer les
compétences rares ?
La France doit améliorer sa compétitivité industrielle au travers de leviers non-financiers
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Annexes
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La concurrence sur le secteur agroalimentaire se joue essentiellement entre pays européens
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5.0
3.5
0.0
4.0
Durée de transport (j)
Pays-Bas
Coût en €/kg1
Espagne
Royaume-Uni
Turquie
CanadaIndonésie
Russie
Japon
Suisse
IndeCorée du Sud
Irlande
Thaïlande
Italie
Etats-Unis
Allemagne
France
Brésil
Mexique
Chine
Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212
• L'agroalimentaire est considéré
comme critique dans le France
2030 et la France et l'Europe
semblent bien positionnés
• La prise en compte des émissions
de CO2 à 75€/T ne change pas les
rapports de compétitivité
• Une partie importante de la
concurrence se jouera à
l'intérieur de l'Europe et la France
pourra pousser des avantages au-
delà des coûts (qualité, terroirs,
etc.)
Source: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement
FrancePays membre
de l'EEE
Pays non
membre de
l'EEE
Agroalimentaire
xx
Principaux
exportateurs
en gras
Agroalimentaire
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Comme sur l'agroalimentaire, les pays européens sont plus compétitifs tant en terme de coûts que de durée de transport. L'Espagne et les Pays-Bas dominent
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
6.5
5.5
7.0
0.0
6.0Inde
Pays-Bas Espagne
Durée de transport (j)
Indonésie
Russie
Suisse
Chine
Japon
Corée du Sud
Thaïlande
Coût en €/kg1
Royaume-Uni
Canada
Mexique
Italie
Etats-Unis
Irlande
Turquie
Allemagne
Brésil
France
Biens de grande consommation
• La France est 4ème sur cette
industrie avec ou sans prise en
compte des émissions. Il faudrait
monter plus de 200€/T pour qu'elle
monte sur le podium et ~500€/T
pour qu'elle soit 1ère
• La prise en compte des émissions
de CO2 à 75€/T ne change pas les
rapports de compétitivité
• Ce ne sont donc pas les émissions
qui doivent permettre à la France
de devenir plus compétitive mais
davantage son expertise et la
présence de leaders mondiaux
français dans le secteur
FrancePays membre
de l'EEE
Pays non
membre de
l'EEExx
Principaux
exportateurs
en gras
Source: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement
Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Biens de grande consommation
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90
80
100
0
Allemagne
Chine
Durée de transport (j)
Japon
Inde
Coût en €/kg1
Etats-Unis
Royaume-Uni
Suisse
Pays-Bas Irlande
Espagne
Italie
France
Indonésie
Mexique
Corée du Sud
Canada
Thaïlande
La France est mal classée sur cette industrie, dont une partie est considérée comme clé pour la souveraineté française
Electronique
• Les émissions sur cette industrie
variant peu d'un pays à l'autre, il
faudrait monter autour de 2.5k€/T
pour que la France actuellement
14ème intègre le top 10
• La prise en compte des émissions de
CO2 à 75€/T ne change pas les
rapports de compétitivité
• La durée de transport avantage les
pays européens mais les pays
asiatiques peuvent utiliser l'avion et
rester compétitifs malgré le surcoût
• L'Europe ne produit que 10% des
composants électroniques
• L'approvisionnement en composants
électroniques est considéré comme
clé dans le plan 2030, qui alloue 6Md
€ d'investissement pour doubler la
production de la FranceFrancePays membre
de l'EEE
Pays non
membre de
l'EEExx
Principaux
exportateurs
en grasSource: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement ; Note : Russie, Turquie et Brésil non présents car non producteurs ou exportateurs dans cette industrie
Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Electronique
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0
18
19
20
Corée du Sud
Coût en €/kg1
Chine
Turquie
Durée de transport (j)
Espagne
Thaïlande
Japon
Etats-Unis
Canada
Mexique
Inde
Indonésie
Russie
Royaume-Uni
Italie
Suisse
Pays-Bas
Allemagne
France
La prise en compte d'un prix du carbone avantage fortement certains pays européens hors France dans une industrie sensible à la durée de transport
Mode
• La prise en compte des émissions de
CO2 au prix de 75€/T change la
donne dans une industrie polluante
comme la mode
• L'introduction de cette taxe permet à
l'Espagne précédemment 6ème
d'intégrer le podium et à la France
12ème d'intégrer le top 5
• Pour que la France intègre le podium,
il faudrait une taxe à ~400€/T
• La mode étant très sensible à la
durée de transport, l'Europe peut
avoir un rôle à jouer en particulier si
le prix du carbone augmente
FrancePays membre
de l'EEE
Pays non
membre de
l'EEExx
Principaux
exportateurs
en grasSource: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement ; Note : Brésil et Irlande non présents car non producteurs ou exportateurs dans cette industrie
Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Mode
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Coût en €/kg1
Durée de transport (j)
Thaïlande
Corée du Sud
Etats-Unis
CanadaJapon
Russie Mexique
Brésil
Turquie
Royaume-Uni
Inde
Pays-Bas
Espagne
Chine
Italie
Allemagne
France
Indonésie
Le raffinage étant très sensible aux coûts du transport, l'Europe domine dans une industrie qui devrait fortement évoluer dans les prochaines années
Raffinage & Pétrochimie
• Le raffinage est extrêmement sensible au
transport. Contrairement aux produits bruts,
les produits raffinés ne se transportent que très
peu via des pipelines contrairement aux
produits bruts
• En supposant que les pays arrivent à se fournir
en pétrole brut à des prix identiques, (ce qui
parait assez réaliste), posséder des raffineries
proches du point de consommation finale est
donc clé en termes de compétitivité
• Cependant, la construction de nouvelles
raffineries est fortement consommatrice de
CAPEX et se heurte à un fort risque d'actif
échoué post-2030 dû à une baisse de demande
• De plus, les produits pétroliers encore en vogue
au-delà de 2030 seront des bio-carburants
nécessitant des résidus d'agriculture pour être
produits, dont l'offre sera faible et remettant
en cause le fait que chaque pays se fournisse
aux mêmes prix
• Les leviers de compétitivité de cette industrie
risquent donc de changer : la distance sera
complétée par la capacité à posséder des
résidus d'agriculture. Le Brésil, les USA,
l'Allemagne et la France étant des pays
agricoles, risquent d'être bien placés
FrancePays membre
de l'EEE
Pays non
membre de
l'EEExx
Principaux
exportateurs
en grasSource: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement ; Note : Suisse et Irlande non présents car non producteurs ou exportateurs dans cette industrie
Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212Raffinage & Pétrochimie
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Espagne
Pays-Bas
Indonésie
Brésil
TurquieMexique
Durée de transport (j)
Thaïlande
Coût en €/kg1
FranceEtats-Unis
Canada
Inde
Suisse
Chine
JaponCorée du Sud
Russie
Royaume-Uni
Irlande
Italie
Allemagne
Dans le secteur de la santé, clé du plan de relance, la France est peu compétitive, et l'introduction d'une taxe carbone ne change rien
Bio pharma
• La prise en compte des émissions de
CO2 à 75€/T ne change pas les
rapports de compétitivité
• Le 1er pays membre de l'EEE est
l'Espagne 7ème. La France est 15ème et
n'intégrerait le top 10 qu'avec une taxe
à 6.7k€/T
• Actuellement, le pays leader sur les
produits basiques (prep. chimiques)
de cette industrie est l'Inde avec sa
capacité à produire à bas coûts et la
Thaïlande, la Chine, la Corée et le
Mexique sur des produits plus
élaborés (produits biologiques)
• Le secteur est considéré essentiel et la
France a comme objectif d'avoir au
moins 20 biomédicaments contre les
cancers, les maladies chroniques, etc.
d'ici 2030FrancePays membre
de l'EEE
Pays non
membre de
l'EEExx
Principaux
exportateurs
en gras
Source: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement
Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Bio pharma
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12.0France
Durée de transport (j)
Canada
Mexique
Inde
Brésil
Chine
Japon
Corée du Sud
Russie
Turquie
Espagne
Italie
Allemagne
Coût en €/kg1
Royaume-Uni
Pays-Bas
Etats-Unis
La prise en compte d'un prix du carbone renforce l'avantage de l'Europe. La France est 4ème dans un secteur cible du plan 2030
• La prise en compte des émissions de
CO2 au prix de 75€/T renforce la
position forte de l'Europe
• Les émissions étant très resserrées sur
ce secteur, la France n'intégrerait le
podium qu'avec une taxe de 1500€/T
• L'Europe est donc bien représentée,
concurrencée par la Turquie et la
Russie, dans une industrie ayant un
rôle majeur à jouer dans la
transition écologique et où les
contraintes d'émissions appliquées
aux constructeurs sont croissantes
• Dans le plan 2030, la France se donne
pour objectif de produire plus de 2
millions de véhicules hybrides et
électriques par an
Automobile et mobilité
FrancePays membre
de l'EEE
Pays non
membre de
l'EEExx
Principaux
exportateurs
en grasSource: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement ; Note : Indonésie, Suisse, Irlande et Thaïlande non présents car non producteurs ou exportateurs dans cette industrie
Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Automobile et mobilité
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Brésil
Durée de transport (j)
Chine
Mexique
Japon
Corée du Sud
Thaïlande
Indonésie
Russie
Turquie
Canada
Royaume-Uni
Suisse
Irlande
Espagne
Italie
Allemagne
Etats-Unis
Coût en €/kg1
Inde
Pays-Bas France
Matériaux de construction non métalliques
• La prise en compte des émissions de
CO2 à 75€/T ne change pas les
rapports de compétitivité
• La France reste 7ème en coûts
malgré sa 3ème place en termes
d'émissions
• Cependant, les écarts d'émissions
étant faibles, il faudrait une taxe
autour de 900€/T pour que la France
intègre le top 5
• La France peut renforcer sa position
compétitive grâce au plan de
relance post-Covid, qui liste ce
secteur parmi les intrants essentiels
de l'industrie
FrancePays membre
de l'EEE
Pays non
membre de
l'EEExx
Principaux
exportateurs
en gras
Source: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement 3. Intrants essentiels
L'Europe domine et la prise en compte de prix du carbone la renforce. La France est 7ème dans un secteur cible de son plan de relance3
Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Matériaux de construction non métalliques
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Espagne
Durée de transport (j)
Irlande
Russie
FrancePays-Bas
Japon
Corée du Sud
Thaïlande
Allemagne
Indonésie
Coût en €/kg1
Royaume-Uni
Etats-Unis
Canada
Italie
Inde Mexique
Brésil
Suisse
Chine
Turquie
Chimie
• La prise en compte des émissions de
CO2 au prix de 75€/T renforce la
domination européenne, l'EEE
occupant les 8 premières places
• La France est 2ème mais 1ère en
terme de sobriété CO2. Il faudrait un
prix du carbone à 220€/T pour qu'elle
soit première
• La chimie ne fait pas partie du plan
2030, mais la conversion écologique
(CO2, déchets toxiques, etc.) de ce
secteur sera un facteur clé de
consolidation de la compétitivité
française
FrancePays membre
de l'EEE
Pays non
membre de
l'EEExx
Principaux
exportateurs
en gras
Source: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement
Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Chimie
L'Europe domine l'industrie chimique et la prise en compte des émissions renforce cette domination
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Irlande
Coût en €/kg1
Canada
Durée de transport (j)
Mexique
Japon
Corée du Sud
Royaume-Uni
Thaïlande Indonésie
Russie
Turquie
Pays-Bas
IndeEspagne
Allemagne
France
Italie
BrésilEtats-Unis
Chine
Métaux
• L'Espagne est la première nation de
l'EEE se classant 7ème, la France est
11ème mais 1ère en terme
d'émissions
• La prise en compte des émissions de
CO2 au prix de 75€/T ne change pas
les résultats de l'indice
• Cependant, les écarts d'émissions
étant assez faibles, il faudrait une
taxe carbone à 450€/T pour que la
France intègre le top 10
FrancePays membre
de l'EEE
Pays non
membre de
l'EEExx
Principaux
exportateurs
en grasSource: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement ; Note : Suisse non présente car non productrice ou exportatrice dans cette industrie
Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Métaux
La France n'est pas dans le top 10 de le secteur des métaux malgré son avantage en terme de consommation de CO2
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Durée de transport (j)
Mexique
Coût en €/kg1
Etats-Unis
AllemagneCanada
Chine
Japon
Corée du Sud
Turquie Thaïlande
Russie
Italie
Royaume-Uni
Suisse
Pays-Bas
Irlande
Indonésie
France
IndeEspagne
Brésil
L'Europe et la France ne sont pas compétitifs sur une industrie peu sensible au temps de transport et aux émissions
Machinerie
• L'Espagne est la 1ère nation de l'EEE
se classant 5ème. La France est
11ème mais 1ère en terme
d'émissions
• La prise en compte des émissions de
CO2 au prix de 75€/T ne change pas
les résultats de l'indice
• Cependant, les écarts d'émissions
étant faibles, il faudrait une taxe
carbone à ~1400€/T pour que la
France intègre le top 10
FrancePays membre
de l'EEE
Pays non
membre de
l'EEExx
Principaux
exportateurs
en gras
Source: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement
Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Machinerie
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Durée de transport (j)
Canada
Coût en €/kg1
Corée du Sud
Etats-Unis
Mexique
BrésilAllemagne
Inde
Chine
France
Japon
Royaume-Uni
Russie
Turquie
Pays-Bas
Suisse
Irlande
Espagne
Italie
La France et l'Allemagne ne sont pas parmi les plus compétitifs sur l'aéronautique mais conservent un avantage grâce à leur R&D et au savoir-faire de la filière
• Dans cette industrie, focalisée sur
l'assemblage, la chaine de valeur
étant très globale, les émissions de
CO2 varient peu entre pays
• L'Espagne est la 1ère nation de l'EEE,
se classant 5ème. La France est 9ème
• La France et l'Allemagne ne se
présentent pas comme les nations
les moins chères, cependant la
filière européenne a su s'organiser
de manière à délocaliser les tâches
à faible valeur ajoutée tout en
conservant les coûts de R&D et de
programmes
• L'Europe doit cependant rester
vigilante et continuer d'améliorer
sa compétitivité sur les coûts dans
la perspective de nouveaux
entrants comme la Chine
Aéronautique
FrancePays membre
de l'EEE
Pays non
membre de
l'EEExx
Principaux
exportateurs
en grasSource: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement ; Note : Indonésie non présente car non productrice ou exportatrice dans cette industrie
Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Aéronautique
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Merci à tous nos participants !
Edward Arkwright Bruno Bouygues Laurent
Champaney
Jeanne Cluzel
Lemoine
Sylvie Jéhanno
Elie Cohen
Frédéric Coirier Elisabeth Ducottet
Agnès Park
Bruno Grandjean Thierry
Le Gangneux
Guy
Mamou ManiDamien Marc Jean-Luc
PetithugueninAntoine Petit Alexandre Saubot
Patrick Artus
Economiste
Vincent Bedouin Jean-François
Chanut
Victoire
de Margerie Eric Ducournau Pierre-Jean Leduc François Luscan
Philippe Luscan Pascal
Portelli
Bernard
Ramanantsoa
Ex-HEC
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3 chantiers pour créer un avantage compétitif d'agilité et de résilience pour l'Industrie française
• Analyser les enjeux stratégiques dans chaque
filière (maillons fragiles de la chaîne de valeur,
opportunités technologiques, etc.) et
construire un plan d'action commun
• Inclure l'agilité et la résilience dans les
critères de sélection des fournisseurs
• Positionner l'organisme représentatif de la
filière comme interlocuteur privilégié des
pouvoirs publics en cas de crise pour
– orienter les aides rapidement
– assouplir les normes lorsqu'il y a besoin de
réactivité
S'organiser par filière pour
assurer la résilience
• Créer des plans d'action spécifiques pour la
résilience des matières achetée (reshoring
d'une partie des supply chains, redondances,
stocks)
• Accélérer les investissements pour flexibiliser
l'outil de production (ex. data et IA pour
anticiper les disruption logistiques, etc.)
• Aider au financement de la numérisation des
activités des plus petits acteurs
• Transformer les méthodes de travail et les
critères de recrutement pour favoriser le
travail à distance, la collaboration en mode
projet, etc.
Accroitre l'agilité des
organisations et des outils de
production
• Identifier les nouveaux business models rendus
possibles par le besoin d'agilité et de
résilience (ex. go-to-market digitaux)
• Déployer les méthodes de R&D Agile pour
accélérer le time-to-market et dé-risquer les
innovations
• Créer de nouveaux types de Partenariats
public-privé pour favoriser l'accélération des
nouvelles infrastructures (électricité
distribuée, hydrogène, internet)
• Reconstituer notre potentiel d'innovation via
des politiques d'état "horizontales" (recherche
fondamentale, etc.)
Innover dans l'agilité et la
résilience
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3 chantiers prioritaires pour une industrie Française championne de la conversion environnementale
• Définir les indicateurs d'évaluation de l'impact
environnemental, y compris au-delà du
carbone (ex. biodiversité, déchets)
• Se doter d'outils de mesure performants, grâce
au digital et l'intelligence artificielle
• Renforcer l'auditabilité des reportings et
engager les actionnaires dans une mesure
élargie de la performance
• Sensibiliser/éduquer le consommateur et le
client sur les critères hors prix, notamment en
affichant l'impact environnemental sur le
produit
Créer une comptabilité
commune de l'impact
environnemental
• Créer de nouveaux modes de coopération
entre entreprises et acteurs publics dans les
territoires (ex. infrastructures à usage mixte
comme centrales de biogaz)
• Faciliter la coopération entre les filières pour
créer des échanges technologiques, des
circuits nouveaux de recyclage, etc.
Casser les silos, permettre la
coopération entre filières et
territoires
• Développer des filières d'excellence sur
l'hydrogène vert, les batteries, les éoliennes et
hydroliennes, à l'image du savoir-faire français
nucléaire et hydraulique
• Maîtriser les technologies permettant une
consommation intelligente des énergies (smart
grids, etc.)
Maîtriser les technologies et la
fabrication des énergies
renouvelables en France
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4 chantiers pour renforcer l'attractivité de l'industrie en France
Définir une raison
d'être pour l'industrie
Renforcer la
proposition de valeur
Développer les
compétences
Communiquer mieux
et davantage
• Être le fer de lance de la
transition vers un monde
durable
• Redevenir le lieu du progrès,
où le futur de la société
s'invente
• Participer à subvenir aux
besoins vitaux de la société
• Assurer la souveraineté
territoriale et nationale et
participer à son rayonnement
(régional ou national)
• Valoriser les parcours de
carrière des ETAM1
(passerelles, évolution)
• Intéresser les employés à la
création de richesse
• Capitaliser sur l'attractivité
locale de l'industrie: qualité
de vie, stabilité,
rémunération
• Répondre aux nouvelles
attentes (ex. aide à la
mobilité, règles de
télétravail...)
• Investir davantage dans les
CFA2: équipements,
recrutement et formation
des enseignants
• Développer plus de
formations industrielle, y
compris pilotées par les
entreprises
• Renforcer la formation
continue pour tous face à
l'évolution rapide des
métiers
• Réapprendre au grand public ce
qu'est l'industrie au 21e siècle,
dès le plus jeune âge (visites
d'usine, expositions, etc.)
• Recréer une dynamique de
communication positive: success
stories, leaders charismatiques
fierté des employés, ancrage
régional/national
• Communiquer autour des
progrès effectués en matière de
CO2
• Ajuster messages et médias aux
populations visées (jeunes,
femmes, effectifs en région)
1. ETAM= Employés, Techniciens & Agents de Maîtrise. 2. CFA= Centre de Formations des Apprentis
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