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Forum de l‘International
Les secteurs porteurs
en Autriche
Lyon, le 24 mars 2015
Bruno Lanternier
Business France à Vienne
Business France
Business France, l'Agence française pour le développement
international des entreprises, et les investissements étrangers en France,
est un EPIC sous tutelle :
du Ministre des Affaires Etrangères et du Développement
International
de la Secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur, de la
promotion du Tourisme et des Français de l'étranger
de la Direction générale du Trésor
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…qui s’appuie sur un réseau de terrain…
Dans le monde
80 bureaux Business France présents
dans 70 pays
1 650 collaborateurs multiculturels
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…qui s’appuie sur un réseau de terrain…
En France
des Chargés d’Affaires Internationaux (CAI)
implantés dans les Directions régionales de Bpifrance
des délégués régionaux localisés dans les Chambres de Commerce et d’Industrie de Région
des spécialistes métiers : experts sectoriels, juridiques, réglementaires…
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En France
6 Directions interrégionales (DIR)
23 Délégués régionaux
DIR Ile de France
DIR Nord Ouest
(Nord Pas de Calais, Picardie, Haute Normandie,
Basse Normandie)
DIR Ouest
(Bretagne, Pays de la Loire, Centre)
DIR Sud Ouest
(Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine,
Midi-Pyrénées)
DIR Grand Sud Est
(Languedoc- Roussillon, PACA, Corse, Rhône Alpes,
Auvergne)
DIR Est
(Franche Comté, Bourgogne, Champagne Ardennes,
Lorraine, Alsace)
Business France : une organisation en
filières
4 grandes filières d’activité, avec un interlocuteur unique et spécialiste
d’un secteur :
Nouvelles Technologies - Innovation – Services (service P2C)
Mode - Habitat – Santé
Agroalimentaire
Infrastructures - Transports – Industries
une direction entièrement dédiée à la gestion des V.I.E.
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Des produits et services à chaque étape du
développement export
Offrir des services simples, complets et soutenus financièrement par l’Etat
» Info et Conseil (produits d’information et de veille marchés,
prestations réglementaires, juridiques et fiscales…)
Contacts (mission de prospection, test sur l’offre, suivi de
contacts…)
Communication (communiqués de presse, visibilité sur la vitrine
www.Business France.com...)
Ressources humaines à l’international : le Volontariat International
en Entreprise
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Business France et ses partenaires : une
action coordonnée au service de l’entreprise
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Des partenaires publics
Conseils régionaux
Bpifrance
CCI en France
Coface
CCEF…
Des partenaires privés
Air France (déplacements)
Accor (hébergement)
SDV (logistique)
Société Générale et HSBC (solutions de financements)
Des partenaires locaux
assistent l’entreprise dans son projet d’implantation :
Avocats, Experts et consultants privés, CCI Françaises à l’Etranger
Business France
Oriente vers les marchés stratégiques
Met en contact commercial
Suit l’entreprise dans son parcours export
Fournisseurs Mds EUR % Clients Mds EUR %
1- Allemagne 48,55 37,4 1- Allemagne 38,05 29,8
2- Italie 7,99 6,2 2- Italie 8,22 6,4
3– Chine 7,24 5,6 3- Etats-Unis 7,78 6,1
4- Suisse 6,63 5,1 4- Suisse 6,69 5,2
5- République
tchèque 5,43 4,2 5- France 6,24 4,9
6- Etats Unis 4,46 3,4 6- République
tchèque 4,37 3,4
7- Hongrie
3,83 3,0 7- Hongrie 4,27 3,3
8- France
3,68 2,8 8- Royaume-Uni 3,90 3,1
Principaux partenaires commerciaux 2014
Air Liquide (Hongrie, République tchèque, Slovaquie)
Alcatel Lucent : 35 pays – 6 clusters (Europe centrale, Europe de l‘Est et du Sud, Pays nordiques et pays baltes, CEI, TRAZ (Turquie-Kazakhstan), Pologne
BioMérieux (République tchèque, Hongrie, Serbie)
Coface Austria et Coface Europe Holding (PECO)
Cofely (Russie, Roumanie, Hongrie, Ukraine, Pologne)
Essilor (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Slovénie, Serbie)
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De nombreuses filiales qui rayonnent
sur l’Europe de l’Est et du Sud-Est à partir de
l’Autriche
Gefco (République tchèque, Hongrie, Slovaquie)
JC Decaux Central Eastern Europe (PECO, Asie centrale, Russie)
Louis Vuitton (République tchèque, Hongrie, Roumanie)
Polysoude (Hongrie, République tchèque, Slovénie, Slovaquie, Croatie, Serbie)
Lafarge Cement Technical Center(Toute l‘Europe)
Saint-Gobain Glas Ziegler (République tchèque, Slovaquie, Hongrie)
Saint-Gobain Isover (Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie, Montenegro)
Saint-Gobain Rigips (Autriche, Région Adriatique Est)
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De nombreuses filiales qui rayonnent
sur l’Europe de l’Est et du Sud-Est à partir de
l’Autriche
Sanofi Pasteur : Afrique/Moyen-Orient/Europe de l’Est (AMEE), soit 140 pays
Schneider Electric (partie AREVA T&D) : Allemagne, Grande-Bretagne, Turquie)
Thales Austria (Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, République tchèque, Ukraine, Suisse)
Vinci Energies (Hongrie, Pologne, Slovaquie, République tchèque)
Volksbank International (Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Slovénie, Croatie, Roumanie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Ukraine)
Sagem Communication (Autriche, Suisse, Slovénie, Croatie, Bosnie et Serbie)
Autres : Alstom Power (répond à des AO monde à partir de Vienne), Cap Gemini, Essilor, Publicis, Seb Développement, Sidel
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De nombreuses filiales qui rayonnent sur
l’Europe de l’Est et du Sud-Est à partir de
l’Autriche
Industrie - Environnement
Pays fortement industrialisé 30 % du PIB est assuré par le secteur secondaire
CA: 143,26 Mds EUR (hors BTP); investissements 5,38 Mds EUR (2013)
Taux d’exportation : 62,8% (hors BTP), représentant 89,94 Mds EUR
Des entreprises de renommée mondiales : Engel, Doppelmayr, Skidata,
Voestalpine, Borealis, Andritz, Magnasteyr, Wienerberger, Liebherr…
Efficacité énergétique : dans l‘habitat mais aussi dans l‘industrie
Energies renouvelables: panneaux solaires, photovoltaîques, géothermie (pompes à
chaleur), éoliennes, biomasse, électro-mobilité
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Energie
Investissements importants :
12,6 Mds € prévus d‘ici 2020 dont plus de 7 Mds €
dans les réseaux :
boucle 380 kV
compteurs intelligents
stations de transformation etc…
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Ferroviaire
Investissements d’envergure: 13,2 Mds € prévus d’ici 2019
dans les infrastructures ferroviaires
Industrie ferroviaire de réputation internationale:
Plasser&Theurer, voestalpine, Liebherr, Knorr Bremse
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Les organisations internationales à
Vienne
L’AIEA : utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, facilite la
coopération scientifique et technique entre ses Etats membres dans le
nucléaire : 167 MUSD/an.
L’ONUDI : accélérer la croissance industrielle des pays en voie de
développement et économies en transition : 230 MUSD/an.
L’OTICE : empêcher les essais nucléaires, réseau de surveillance de
321 stations et 16 laboratoires, dans 90 pays : 82 MUSD/an.
L’OSCE : plus grande organisation de sécurité régionale du monde :
55 MUSD/an.
Le luxe
Un secteur dynamisé par :
78 000 millionnaires en Autriche
30 000 000 de touristes
50% des clients des magasins de luxe sont étrangers: Russes, Chinois,
Moyen-Orient
Congrès et organisations internationales, qui attirent diplomates et
personnalités politiques. Dépensent le double d‘un touriste moyen
Quartier Doré (Goldenes Quartier), dédié au luxe
Louis Vuitton : le + grand magasin de la marque en Europe centrale (2
étages), mode, joaillerie. a été le premier à signer pour y avoir un
emplacement, avec Chanel, Dior et Cartier comptent également parmi les
locataires du Quartier Doré
De nombreuses enseignes de luxe ailleurs dans la ville et dans les autres
Länder, notamment à Kitzbühl (Tyrol)
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Secteur de la mode en constante hausse depuis 2009 (+6% en
2013 par rapport à 2009).
Pouvoir d’achat stable et élevé (PIB/hab.: 33 300 EUR/an)
Touristes aisés (30 millions de touristes / an)
Les Autrichiens sont soucieux de leur apparence
La french touch est appréciée
Les Autrichiens sont attentifs à la qualité et à l’impact
environnemental de leurs vêtements, recherchent également les
bonnes affaires, et les magasins discount affichent de bons résultats
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La mode
Cosmétiques
Secteur en développement: +15% entre 2008 et 2013
CA en 2013: 1,6 Md EUR
Excellentes réputations des produits français en Autriche
Très peu de marques autrichiennes,
Bien-être :
produits naturels, spa, détente…
Potentiel pour les produits spas : 1120 hôtels de bien-être et de
thermes (+45% entre 2007 et 2012).
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Cosmétique - Santé
Produits alimentaires
Augmentation des dépenses alimentaires car salaires en
hausse et part des dépenses en produits alimentaires stable
(env. 13%).
Recherche de produits de qualité : développement des MDD
premium
Développement significatif des produits biologiques (CA 1,2 Md
EUR, augmentation de 6% en 2013)
Segments porteurs : produits gourmets, produits „convenience“,
produits sans allergènes, fromages, produits carnés et spécialités
méditerranéennes, forte croissance des ventes de produits
véganes.
29 Source : Douanes françaises
Nouvelles Technologies
Un marché très concurrentiel mais ouvert à des solutions innovantes
15 000 entreprises / 100 000 employés – 9000 entreprises à Vienne
Le « E-Commerce » en Autriche explose
• 17,3 Mds € dépensés via le commerce online en Autriche
• Internet est devenu un canal de vente pour le commerce de détail et de
services.
• Plus de la moitié des vendeurs online sont actifs dans le commerce
stationnaire. En 2 Mrds € réalisés via les ventes de marchandises et services
en ligne.
T I C
• Projets d'investissements pour le développement du haut-débit
• Recherche d’innovations (par exemple dans le domaine du M2M) compte tenu,
entre autres, de la lutte entre les opérateurs mobiles
• Marché très développé, mais qui reste toujours ouvert aux produits et services
innovants
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Guide des affaires Autriche 2015
Librairie du commerce extérieur www.BusinessFrance.fr
Business France Autriche
Reisnerstrasse 50
1030 Wien
Tel. : +43 1 712 63 57 - Fax : +43 1 712 62 99
www.businessfrance.fr - vienne@businessfrance.fr
Vos contacts
Différences interculturelles
dans l‘organisation du travail
Création de réseaux par les „Grandes
Ecoles“
Culture de l’élitisme dans notre
enseignement supérieur
Poids décisif des grandes entreprises
Une économie et administration de
l‘Etat plutôt hiérarchique
Mode de décisions top - down
„La pêche aux informations“
Création de réseaux horizontaux
en fonction du poste dans les
entreprises et institutions
Pas d‘universités d‘élite
Essentiellement des PME
Des organigrammes plats
Prise de décision en groupe
Mises à disposition des
informations nécessaires
Source: WKO, avril 2010
Bien avoir à l‘esprit
L‘Autriche n‘est pas l‘Allemagne
Etablir une communication directe (allemand, anglais,
français…)
Etre réactif – répondre vite à une demande écrite
Livrer dans les délais prévus
Respecter le formalisme :
Le code vestimentaire
Les salutations - dire qui vous êtes
Les titres à l‘écrit comme à l‘oral
Ne pas aller droit au but lors d‘un RDV de négociation
» En 2010 l‘Autriche a importé des produits agroalimentaires pour
un montant de 6 Mds EUR
» 1er fournisseur : Allemagne !
» France 5ème fournisseur avec une part de marché de 3% (263
MEUR).
• Vins et spiritueux
• Fromages et charcuterie
• Fruits et légumes
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Bien avoir à l‘esprit
Les déjeuners d‘affaires sont acceptés, mais il faut y
consacrer le temps nécessaire – Le soir est pour la famille
On ne parlera pas d‘argent, et on evitera la politique ou la
religion. On restera superficiels sur les sujets personnels
Les cadeaux sont rares et symboliques
Les Autrichiens ont du mal à dire „non“
» En 2010 l‘Autriche a importé des produits agroalimentaires pour
un montant de 6 Mds EUR
» 1er fournisseur : Allemagne !
» France 5ème fournisseur avec une part de marché de 3% (263
MEUR).
• Vins et spiritueux
• Fromages et charcuterie
• Fruits et légumes
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