Forum de l‘International

Les secteurs porteurs

en Autriche

Lyon, le 24 mars 2015

Bruno Lanternier

Business France à Vienne

Business France

Business France, l'Agence française pour le développement

international des entreprises, et les investissements étrangers en France,

est un EPIC sous tutelle :

du Ministre des Affaires Etrangères et du Développement

International

de la Secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur, de la

promotion du Tourisme et des Français de l'étranger

de la Direction générale du Trésor

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…qui s’appuie sur un réseau de terrain…

Dans le monde

80 bureaux Business France présents

dans 70 pays

1 650 collaborateurs multiculturels

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Dans le monde : 70 pays, 80 bureaux, 7 partenaires agréés

…qui s’appuie sur un réseau de terrain…

En France

des Chargés d’Affaires Internationaux (CAI)

implantés dans les Directions régionales de Bpifrance

des délégués régionaux localisés dans les Chambres de Commerce et d’Industrie de Région

des spécialistes métiers : experts sectoriels, juridiques, réglementaires…

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En France

6 Directions interrégionales (DIR)

23 Délégués régionaux

DIR Ile de France

DIR Nord Ouest

(Nord Pas de Calais, Picardie, Haute Normandie,

Basse Normandie)

DIR Ouest

(Bretagne, Pays de la Loire, Centre)

DIR Sud Ouest

(Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine,

Midi-Pyrénées)

DIR Grand Sud Est

(Languedoc- Roussillon, PACA, Corse, Rhône Alpes,

Auvergne)

DIR Est

(Franche Comté, Bourgogne, Champagne Ardennes,

Lorraine, Alsace)

Les métiers de BPIFrance

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Business France : une organisation en

filières

4 grandes filières d’activité, avec un interlocuteur unique et spécialiste

d’un secteur :

Nouvelles Technologies - Innovation – Services (service P2C)

Mode - Habitat – Santé

Agroalimentaire

Infrastructures - Transports – Industries

une direction entièrement dédiée à la gestion des V.I.E.

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Des produits et services à chaque étape du

développement export

Offrir des services simples, complets et soutenus financièrement par l’Etat

» Info et Conseil (produits d’information et de veille marchés,

prestations réglementaires, juridiques et fiscales…)

Contacts (mission de prospection, test sur l’offre, suivi de

contacts…)

Communication (communiqués de presse, visibilité sur la vitrine

www.Business France.com...)

Ressources humaines à l’international : le Volontariat International

en Entreprise

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Business France et ses partenaires : une

action coordonnée au service de l’entreprise

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Des partenaires publics

Conseils régionaux

Bpifrance

CCI en France

Coface

CCEF…

Des partenaires privés

Air France (déplacements)

Accor (hébergement)

SDV (logistique)

Société Générale et HSBC (solutions de financements)

Des partenaires locaux

assistent l’entreprise dans son projet d’implantation :

Avocats, Experts et consultants privés, CCI Françaises à l’Etranger

Business France

Oriente vers les marchés stratégiques

Met en contact commercial

Suit l’entreprise dans son parcours export

La France et l’Autriche

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Fournisseurs Mds EUR % Clients Mds EUR %

1- Allemagne 48,55 37,4 1- Allemagne 38,05 29,8

2- Italie 7,99 6,2 2- Italie 8,22 6,4

3– Chine 7,24 5,6 3- Etats-Unis 7,78 6,1

4- Suisse 6,63 5,1 4- Suisse 6,69 5,2

5- République

tchèque 5,43 4,2 5- France 6,24 4,9

6- Etats Unis 4,46 3,4 6- République

tchèque 4,37 3,4

7- Hongrie

3,83 3,0 7- Hongrie 4,27 3,3

8- France

3,68 2,8 8- Royaume-Uni 3,90 3,1

Principaux partenaires commerciaux 2014

Air Liquide (Hongrie, République tchèque, Slovaquie)

Alcatel Lucent : 35 pays – 6 clusters (Europe centrale, Europe de l‘Est et du Sud, Pays nordiques et pays baltes, CEI, TRAZ (Turquie-Kazakhstan), Pologne

BioMérieux (République tchèque, Hongrie, Serbie)

Coface Austria et Coface Europe Holding (PECO)

Cofely (Russie, Roumanie, Hongrie, Ukraine, Pologne)

Essilor (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Slovénie, Serbie)

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De nombreuses filiales qui rayonnent

sur l’Europe de l’Est et du Sud-Est à partir de

l’Autriche

Gefco (République tchèque, Hongrie, Slovaquie)

JC Decaux Central Eastern Europe (PECO, Asie centrale, Russie)

Louis Vuitton (République tchèque, Hongrie, Roumanie)

Polysoude (Hongrie, République tchèque, Slovénie, Slovaquie, Croatie, Serbie)

Lafarge Cement Technical Center(Toute l‘Europe)

Saint-Gobain Glas Ziegler (République tchèque, Slovaquie, Hongrie)

Saint-Gobain Isover (Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie, Montenegro)

Saint-Gobain Rigips (Autriche, Région Adriatique Est)

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De nombreuses filiales qui rayonnent

sur l’Europe de l’Est et du Sud-Est à partir de

l’Autriche

Sanofi Pasteur : Afrique/Moyen-Orient/Europe de l’Est (AMEE), soit 140 pays

Schneider Electric (partie AREVA T&D) : Allemagne, Grande-Bretagne, Turquie)

Thales Austria (Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, République tchèque, Ukraine, Suisse)

Vinci Energies (Hongrie, Pologne, Slovaquie, République tchèque)

Volksbank International (Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Slovénie, Croatie, Roumanie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Ukraine)

Sagem Communication (Autriche, Suisse, Slovénie, Croatie, Bosnie et Serbie)

Autres : Alstom Power (répond à des AO monde à partir de Vienne), Cap Gemini, Essilor, Publicis, Seb Développement, Sidel

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De nombreuses filiales qui rayonnent sur

l’Europe de l’Est et du Sud-Est à partir de

l’Autriche

Industrie - Environnement

Pays fortement industrialisé 30 % du PIB est assuré par le secteur secondaire

CA: 143,26 Mds EUR (hors BTP); investissements 5,38 Mds EUR (2013)

Taux d’exportation : 62,8% (hors BTP), représentant 89,94 Mds EUR

Des entreprises de renommée mondiales : Engel, Doppelmayr, Skidata,

Voestalpine, Borealis, Andritz, Magnasteyr, Wienerberger, Liebherr…

Efficacité énergétique : dans l‘habitat mais aussi dans l‘industrie

Energies renouvelables: panneaux solaires, photovoltaîques, géothermie (pompes à

chaleur), éoliennes, biomasse, électro-mobilité

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Energie

Investissements importants :

12,6 Mds € prévus d‘ici 2020 dont plus de 7 Mds €

dans les réseaux :

boucle 380 kV

compteurs intelligents

stations de transformation etc…

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Ferroviaire

Investissements d’envergure: 13,2 Mds € prévus d’ici 2019

dans les infrastructures ferroviaires

Industrie ferroviaire de réputation internationale:

Plasser&Theurer, voestalpine, Liebherr, Knorr Bremse

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Les organisations internationales à

Vienne

L’AIEA : utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, facilite la

coopération scientifique et technique entre ses Etats membres dans le

nucléaire : 167 MUSD/an.

L’ONUDI : accélérer la croissance industrielle des pays en voie de

développement et économies en transition : 230 MUSD/an.

L’OTICE : empêcher les essais nucléaires, réseau de surveillance de

321 stations et 16 laboratoires, dans 90 pays : 82 MUSD/an.

L’OSCE : plus grande organisation de sécurité régionale du monde :

55 MUSD/an.

Le luxe

Un secteur dynamisé par :

78 000 millionnaires en Autriche

30 000 000 de touristes

50% des clients des magasins de luxe sont étrangers: Russes, Chinois,

Moyen-Orient

Congrès et organisations internationales, qui attirent diplomates et

personnalités politiques. Dépensent le double d‘un touriste moyen

Quartier Doré (Goldenes Quartier), dédié au luxe

Louis Vuitton : le + grand magasin de la marque en Europe centrale (2

étages), mode, joaillerie. a été le premier à signer pour y avoir un

emplacement, avec Chanel, Dior et Cartier comptent également parmi les

locataires du Quartier Doré

De nombreuses enseignes de luxe ailleurs dans la ville et dans les autres

Länder, notamment à Kitzbühl (Tyrol)

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Secteur de la mode en constante hausse depuis 2009 (+6% en

2013 par rapport à 2009).

Pouvoir d’achat stable et élevé (PIB/hab.: 33 300 EUR/an)

Touristes aisés (30 millions de touristes / an)

Les Autrichiens sont soucieux de leur apparence

La french touch est appréciée

Les Autrichiens sont attentifs à la qualité et à l’impact

environnemental de leurs vêtements, recherchent également les

bonnes affaires, et les magasins discount affichent de bons résultats

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La mode

Cosmétiques

Secteur en développement: +15% entre 2008 et 2013

CA en 2013: 1,6 Md EUR

Excellentes réputations des produits français en Autriche

Très peu de marques autrichiennes,

Bien-être :

produits naturels, spa, détente…

Potentiel pour les produits spas : 1120 hôtels de bien-être et de

thermes (+45% entre 2007 et 2012).

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Cosmétique - Santé

Produits alimentaires

Augmentation des dépenses alimentaires car salaires en

hausse et part des dépenses en produits alimentaires stable

(env. 13%).

Recherche de produits de qualité : développement des MDD

premium

Développement significatif des produits biologiques (CA 1,2 Md

EUR, augmentation de 6% en 2013)

Segments porteurs : produits gourmets, produits „convenience“,

produits sans allergènes, fromages, produits carnés et spécialités

méditerranéennes, forte croissance des ventes de produits

véganes.

29 Source : Douanes françaises

Nouvelles Technologies

Un marché très concurrentiel mais ouvert à des solutions innovantes

15 000 entreprises / 100 000 employés – 9000 entreprises à Vienne

Le « E-Commerce » en Autriche explose

• 17,3 Mds € dépensés via le commerce online en Autriche

• Internet est devenu un canal de vente pour le commerce de détail et de

services.

• Plus de la moitié des vendeurs online sont actifs dans le commerce

stationnaire. En 2 Mrds € réalisés via les ventes de marchandises et services

en ligne.

T I C

• Projets d'investissements pour le développement du haut-débit

• Recherche d’innovations (par exemple dans le domaine du M2M) compte tenu,

entre autres, de la lutte entre les opérateurs mobiles

• Marché très développé, mais qui reste toujours ouvert aux produits et services

innovants

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Guide des affaires Autriche 2015

Librairie du commerce extérieur www.BusinessFrance.fr

Business France Autriche

Reisnerstrasse 50

1030 Wien

Tel. : +43 1 712 63 57 - Fax : +43 1 712 62 99

www.businessfrance.fr - vienne@businessfrance.fr

Vos contacts

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La culture des

affaires

Différences interculturelles

dans l‘organisation du travail

Création de réseaux par les „Grandes

Ecoles“

Culture de l’élitisme dans notre

enseignement supérieur

Poids décisif des grandes entreprises

Une économie et administration de

l‘Etat plutôt hiérarchique

Mode de décisions top - down

„La pêche aux informations“

Création de réseaux horizontaux

en fonction du poste dans les

entreprises et institutions

Pas d‘universités d‘élite

Essentiellement des PME

Des organigrammes plats

Prise de décision en groupe

Mises à disposition des

informations nécessaires

Source: WKO, avril 2010

Bien avoir à l‘esprit

L‘Autriche n‘est pas l‘Allemagne

Etablir une communication directe (allemand, anglais,

français…)

Etre réactif – répondre vite à une demande écrite

Livrer dans les délais prévus

Respecter le formalisme :

Le code vestimentaire

Les salutations - dire qui vous êtes

Les titres à l‘écrit comme à l‘oral

Ne pas aller droit au but lors d‘un RDV de négociation

» En 2010 l‘Autriche a importé des produits agroalimentaires pour

un montant de 6 Mds EUR

» 1er fournisseur : Allemagne !

» France 5ème fournisseur avec une part de marché de 3% (263

MEUR).

• Vins et spiritueux

• Fromages et charcuterie

• Fruits et légumes

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Bien avoir à l‘esprit

Les déjeuners d‘affaires sont acceptés, mais il faut y

consacrer le temps nécessaire – Le soir est pour la famille

On ne parlera pas d‘argent, et on evitera la politique ou la

religion. On restera superficiels sur les sujets personnels

Les cadeaux sont rares et symboliques

Les Autrichiens ont du mal à dire „non“

» En 2010 l‘Autriche a importé des produits agroalimentaires pour

un montant de 6 Mds EUR

» 1er fournisseur : Allemagne !

» France 5ème fournisseur avec une part de marché de 3% (263

MEUR).

• Vins et spiritueux

• Fromages et charcuterie

• Fruits et légumes

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