consommateurs connectés - la distribution à l'ère digitale ... · les réseaux sociaux...
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Consommateurs connectésLa distribution à l’ère digitale
4e étude mondiale sur les web-acheteurs
Février 2015
PwC
Février 2015Strictly Privateand Confidential
PwCFévrier 2015
Nos équipes pluridisciplinaires
Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Sébastien Leroyer
Directeur – Strategy
Observatoire ePub
Vincent Barbat
Directeur – Strategy
Stratégie opérationnelle
Sabine Durand-Hayes
Associé
Responsable Distribution & Biensde Consommation France
Pascal Ansart
Associé
Leader Strategy
Anne-Lise Glauser
Directrice – Strategy
Étude webacheteurs
Olivier Vialle
Associé – Strategy
EC30 baromètre ecommerce
Matthieu Aubusson
Associé – Strategy
Leader Digital France
Yann Kretz
Directeur – Strategy
Digital expert
PwCFévrier 2015
Enquête terrain menée en juillet-août 2014 auprès de 19 000 acheteurs sur le web de produits (exclusion des achats de services)
Une étude internationale dans 19 pays
Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
19 000 web-acheteurs sondés, 5 nouveaux pays en 2014
USACanadaBrésilChili
UKFranceAllemagneSuisseItalieDanemarkBelgique
Chine (dont HK)IndeJaponAustralie
Moyen OrientAfrique du Sud
RussieTurquie
Pays de l’enquêtePays ajoutés à l’étude2014
Note: Moyen –Orient inclut Emirats Arabes Unis, Egypte et Arabie Saoudite
Agenda
Page
1 Le digital au cœur du parcours d’achat 1
2 Générations Y Z 5
3 Dynamisme du commerce en ligne 13
4 Polarisation des comportements d’achat en ligne 21
5 Les distributeurs reviennent en force 29
6 En synthèse 40
Appendices
1 Annexe 42
PwCFévrier 2015
Introduction
• Alors que l’an dernier on observait en France un palier dans le recrutementde nouveaux acheteurs en ligne et de la fréquence d’achat, la dynamique estrelancée en 2014
• Les pure players avaient pris de l’avance sur les distributeurs etcommençaient à les distancer, mais les distributeurs ont de toute évidenceengagé leur transformation et les efforts commencent à payer: regain depénétration des acheteurs, rebond du nombre d’enseignesfréquentées par les consommateurs
• La diversification des supports d’achat se poursuit: près d’un acheteuren ligne sur deux a fait un achat sur mobile ou tablette contre environun sur quatre en 2012
• Les comportements continuent à évoluer rapidement, tirés par l’innovation etla digitalité qui s’installe dans les modes de vie
Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
PwCFévrier 2015
Le digital au cœur du parcoursd’achat
1Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
PwCFévrier 2015
La première étape du parcours d’achat: les moteurs derecherche
2Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 1 – Le digital au cœur du parcours d’achat
Base : web acheteurs (18 998)
Quelle est votre première étape lorsque vous préparez l’achat d’unproduit?
63%
33%
49%
72%
71%
55%
64%
59%
Moteurs de recherche56%
Directement sur le site web dudistributeur ou de la marque
19% Aller en magasin13%
PwCFévrier 2015
Le temps passé sur internet est considérable et lesréseaux sociaux en monopolisent 20%
Internet en France aujourd’hui, c’est en moyenne chaque jour:
3Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 1 – Le digital au cœur du parcours d’achat
4 h
1 h depuis son mobile
depuis un PC « 20 % dutemps passésur Internet estconsacré àFacebook enFrance »
Source : Facebook
PwCFévrier 2015
Les réseaux sociaux participent largement à la réflexiondu consommateur dans son parcours client
4Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 1 – Le digital au cœur du parcours d’achat
Base : web acheteurs (19 068)
Taux d’interaction avec les marques/ les retailers sur les réseaux sociaux
93%
93%
90%
90%
90%
89%
88%
81%
72%
70%
63%
60%
60%
52%
52%
52%
51%
48%
48%
43%
Inde
Moyen Orient
Brésil
Turquie
Hong Kong
Chili
Chine
Afrique du Sud
Italie
Russie
US
Australie
Canada
France
Suisse
UK
Belgique
Allemagne
Japon
Danemark
France
Pays matures
Pays émergents
PwCFévrier 2015
Générations Y Z
5Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
PwCFévrier 2015
Toutes les classes d’âge surfent et achètent en ligne
6Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 2 – Générations Y Z
86% 87%
77%73%
18-24 ans 25-34 ans 35-54 ans 55 ans +
% de la population se connectant au moins une fois par jour à Internet en France - 2014
PwCFévrier 2015
Mais pour les achats sur smartphones et tablettes, unfort écart entre jeunes et seniors
7Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 2 – Générations Y Z
51%
47%
34%
18%
50%47%
26%
13%
18-24 ans 25-34 ans 35-54 ans 55 ans +
Tablettes Smartphones
Base : web acheteurs France (1001)
Taux de pénétration de l’achat sur smartphones et tablettes par catégorie d’âge
Smartphones: 33%
Tablettes: 38%
Moyenne France
PwCFévrier 2015
Idem pour l’utilisation des réseaux sociaux
8Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 2 – Générations Y Z
Base : web acheteurs France (taux interaction 1001 ; incitation à l’achat 525)
Taux d’interaction avec les marques/retailers sur les réseaux sociauxL’interaction avec vos marques préférées via les réseaux sociaux vous a-t-elle poussé àacheter plus? (incitation à l’achat)
79%
62%
46%
31%
58%
68%
53%
43%
18-24 ans 25-34 ans 35-54 ans 55 ans +
Taux d'interaction Incitation à l'achat
Incitation à l’achat: 58%
Taux d’interaction: 52%
Moyenne France
PwCFévrier 2015
Facebook est le réseau social dominant
CHILI
USA
BRESIL
CANADA
AUSTRALIE
HONGKONG
JAPON
RUSSIE
CHINE
MOYENORIENT
AFRIQUEDU SUD
ITALIE
ALLEMAGNE
DANEMARK
FRANCE
UK
9Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 2 – Générations Y Z
48%
42%
47%
47%
44%
43%
50%
85%
79%
69%
80% 80%77%
42%
38%
64%
74%
31%
48%
Base : web acheteurs (19 068)
24%
2%26%
57%
52% des web-acheteurs utilisent régulièrement Facebook lors de leur parcours d’achat
BELGIQUESUISSE
TURQUIE
INDE
PwCFévrier 2015
D’autres acteurs des réseaux sociaux sont leaders enChine et Russie
10Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 2 – Générations Y Z
13334566810121314182325283232
6267
163
Tu
rqu
ie
Fra
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UK
All
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gn
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Ja
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Eg
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Afr
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ud
Su
isse
Em
ira
tsA
rab
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nis
US
A
Bré
sil
Nombre d’utilisateurs actifs Facebook par pays(2014, en millions) 1.35 milliards d’utilisateurs actifs dans le monde
Utilisateurs actifs Facebook : monthly active users
« Nous sommes absents en Russie et Chine »(Facebook)
VK100m
WeChat /Weixin355m
QZone625m
Sina Weibo129m
PwCFévrier 2015
Les réseaux sociaux jouent un vrai rôle dans le parcoursclientL’interaction avec vos marques préférées via les réseaux sociaux vous a-t-elle poussé àacheter plus?
11Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 2 – Générations Y Z
Base : web acheteurs (13 009)
52%
53%
45%
46%
51%
59%
40%
51%
45%
43%
39%
36%
38%
37%
36%
33%
38%
34%
35%
27%
38%
25%
33%
31%
24%
12%
30%
13%
17%
16%
19%
19%
11%
12%
12%
13%
7%
8%
2%
8%
90%
78%
77%
77%
75%
72%
70%
64%
63%
59%
58%
56%
49%
49%
48%
46%
45%
42%
37%
35%
Chine
Turquie
Inde
Brésil
Moyen Orient
Japon
Hong Kong
Chili
Italie
Afrique du Sud
France
US
Allemagne
UK
Australie
Canada
Russie
Belgique
Danemark
Suisse
Oui parfois
Oui souvent
France
PwCFévrier 2015
41%
Les plus jeunes adopteront les objets connectés
12Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 2 – Générations Y Z
Source : Etude PwC « The Wearable Future » ; Base 1 000 personnes US
53%Des 18-34 ans sont enthousiastes à l’idéeque les objets connectés fassent partie de leurquotidien dans un avenir proche
Moyennetous âgesVS
Comparé aux plus de 35 ans, les 18-34 ans sont:
55%
67%
Plus susceptibles de posséder un objet connecté
Plus susceptibles d’être attirés par les nouvellestechnologies et de les utiliser régulièrement
PwCFévrier 2015
Dynamisme du commerce en ligne
13Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
PwCFévrier 2015
Dans le monde entier, le canal web continue à attirer denouveaux acheteurs
14Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 3 – Dynamisme du commerce en ligne
De quand date votre premier achat en ligne?
Base : web acheteurs 2014 (19 068)
6%
6%
7%
10%
11%
11%
12%
12%
13%
14%
15%
16%
20%
20%
22%
24%
27%
28%
39%
51%
6%
22%
4%
7%
10%
8%
5%
10%
7%
8%
4%
12%
12%
14%
22%
22%
12%
25%
11%
21%
17%
35%
14%
32%
25%
16%
17%
22%
23%
18%
17%
24%
24%
26%
25%
23%
23%
33%
18%
15%
39%
29%
36%
41%
32%
31%
31%
31%
31%
34%
37%
31%
28%
30%
20%
20%
25%
10%
23%
4%
25%
5%
32%
8%
17%
27%
29%
18%
19%
22%
18%
9%
11%
4%
6%
6%
10%
3%
6%
2%
7%
3%
7%
2%
6%
8%
6%
7%
6%
4%
9%
9%
5%
6%
5%
5%
3%
1%
3%
7%
UK
Russie
Japon
Chine
Australie
US
Allemagne
Canada
Suisse
France
Danemark
Belgique
Italie
Hong Kong
Afrique du Sud
Chili
Brésil
Inde
Turquie
Moyen-Orient
Moins d'un an 1 - 2 ans 3 - 4 ans 5 - 9 ans 10 ans ou plus Je ne me souviens pas
1.7
3.5
2.8
4.3
3.6
3.7
4.1
4.8
4.9
6.2
6.3
6.0
5.9
7.2
6.9
5.8
5.3
7.8
4.4
7.2
Maturité moyennedes web-acheteurs
(années)
France
Nouveaux acheteurs
PwCFévrier 2015
2%
2%
3%
2%
3%
8%
4%
8%
8%
10%
17%
28%
7%
14%
13%
15%
34%
34%
10%
15%
16%
21%
34%
24%
10%
6%
7%
14%
7%
3%
TV shopping
Tablette
Smartphones
VPC
PC
Magasin
Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Moins d'une fois par mois Une fois par an
Les achats sur smartphones et tablettes continuent leurprogression
15Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 3 – Dynamisme du commerce en ligne
Base : web acheteurs 2014 (19 068) ; 2013 (15 080) ; 2012 (11 067)
Quelle est votre fréquence d’achat sur les canaux de vente suivants?
98%
96% (97% en 2013)
62%
48% (43% en 2013; 30% en
2012)
46% (41% en 2013 ; 28% en
2012)
32% (33% en 2013)
Smartphones
Tablettes
PwCFévrier 2015
La France progresse mais reste en retard sur les achatspar smartphone et tablette
16Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 3 – Dynamisme du commerce en ligne
Au moins un achat surtablette
Base : web acheteurs 2014 (19 068) ; 2013 (15 080)Note : chiffres en pourcentage de répondants
90%
80%
50%
30%
20%
0
90%80%70%60%
40%
40%30%20%0
60%
70%
50%
Au moins un achat sursmartphone
2013 2014
PwCFévrier 2015
Encore de nombreux freins à l’utilisation régulière dumobile pour l’achat
17Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 3 – Dynamisme du commerce en ligne
Ce que les web-acheteursn’apprécient pas
• Peur du piratage en payant avecleur smartphone
• Etre géolocalisés par les magasins
• Stocker leurs données depaiement et de livraison dans uneapplication
• Mettre du crédit sur leur mobilepour l’utiliser comme moyen depaiement
Ce que les web-acheteursapprécient
• Recevoir des offres et des couponssur leur mobile
Le mobile deviendra mon principaloutil pour réaliser mes achats
Le mobile deviendra mon principaloutil pour réaliser mes achats
21% vs. 29%
Base : web acheteurs France (1001)
70%
63%
54%
50%
PwCFévrier 2015
3%
2%
3%
3%
6%
4%
4%
6%
4%
6%
6%
4%
8%
6%
11%
7%
11%
4%
11%
19%
10%
12%
11%
11%
11%
16%
16%
17%
20%
18%
20%
27%
23%
27%
22%
29%
28%
37%
33%
57%
32%
48%
28%
37%
25%
34%
36%
48%
39%
35%
39%
37%
39%
39%
38%
45%
33%
40%
34%
20%
47%
34%
49%
40%
48%
40%
40%
26%
32%
36%
32%
29%
28%
26%
25%
18%
24%
18%
21%
4%
9%
4%
10%
8%
10%
6%
4%
2%
5%
5%
4%
3%
2%
2%
3%
2%
4%
1%
2%
Chili
Danemark
Belgique
Afrique du Sud
Moyen Orient
Canada
Suisse
Japon
Russie
France
Brésil
Australie
Italie
US
Turquie
Allemagne
Hong Kong
UK
Inde
Chine
Tous les jours Toutes les semaines Tous les mois Plusieurs fois par an Une fois par an
La fréquence d’achat varie considérablement selon lespays
18Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 3 – Dynamisme du commerce en ligne
A quelle fréquence achetez-vous en ligne?
Base : web acheteurs 2014 (19 068)
France
PwCFévrier 2015
La fréquence d’achat en ligne a augmenté partout dansle monde…
19Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 3 – Dynamisme du commerce en ligne
Base : web acheteurs 2014 (14 054) ; 2013 (14 079)
35,0% 32,5%
35,1% 36,3%
29,9% 31,2%
2013 2014
Fréquents
Réguliers
Occasionnels
Tous les jours ou toutes lessemaines
Tous les mois
Une ou plusieurs fois par an
A quelle fréquence achetez-vous en ligne?Moyenne globale
+1.3 pts
+1.2 pts
(2.5 pts)
PwCFévrier 2015
…et particulièrement en France
20Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 3 – Dynamisme du commerce en ligne
Base : web acheteurs France 2014 (1 001) ; 2013 (1 007)
Tous les jours ou toutes lessemaines
Tous les mois
Une ou plusieurs fois par an
A quelle fréquence achetez-vous en ligne?France
+7.8 pts
(6.1 pts)
46,9%40,8%
36,3%
34,7%
16,8%24,6%
2013 2014
Fréquents
Réguliers
Occasionnels
(1.7 pts)
PwCFévrier 2015
Polarisation des comportementsd’achat en ligne
21Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
PwCFévrier 2015
L’achat en ligne est globalement entré dans leshabitudes pour la majorité des catégories de produits
22Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 4 – Polarisation des comportements d’achat en ligne
58%
49% 47% 47%
38%36% 36%
31%27%
24%
14%
16%19% 20% 18%
23% 24% 23%
26% 28%31%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Pas d'achats en ligne % du budget de la catégorie dépensé en ligne
Pour chacune de ces catégories, quelle part de vos achats faites-vous en ligne?Moyenne globale
Base : web acheteurs (19 068)
PwCFévrier 2015
La France suit la tendance mondiale
23Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 4 – Polarisation des comportements d’achat en ligne
Pour chacune de ces catégories, quelle part de vos achats faites-vous en ligne?France
Base : web acheteurs France (1001)
55% 55%
49% 48%
40%37%
34%30% 28%
23%
15%
20%
17%20% 20%
23%28%
27%
29%
33% 32%
44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Pas d'achats en ligne % du budget de la catégorie dépensé en ligne
PwCFévrier 2015
Polarisation: augmentation de la part de portefeuilled’un côté, retour de l’achat en magasin pour d’autres
24Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 4 – Polarisation des comportements d’achat en ligne
Sur une catégorie donnée, quelle part de vos achats faites-vous en ligne?Moyenne cross-catégories
Base : web acheteurs France 2014 (1001), 2013 (1 007)
33%38%
46%33%
21%29%
2013 2014
Beaucoup
Un peu
Aucun
>40% des achats
Pour toutes les catégories
1-40% des achats
+8.4 pts
(12.4 pts)
+4.4 pts
PwCFévrier 2015
En France, le magasin reprend de l’importance dans leparcours d’achat préféré/idéal des web-acheteurs
25Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 4 – Polarisation des comportements d’achat en ligne
Idéalement quelle méthode préféreriez-vous pour rechercher et acheter vosproduits? France
Base : web acheteurs France (1001)
35%43%
25%15%
32%28%
3%3%
5% 10%
2013 2014
Autre
Magasin à web
Web seulement
Web à magasin
Magasin seulement
PwCFévrier 2015
C’est le cas pour les achats alimentaires, mais aussi lescosmétiques et le prêt à porter
26Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 4 – Polarisation des comportements d’achat en ligne
35%
47%
21%
12%
35% 28%
3%4%
5% 9%
2013 2014
Magasin seulement Web à magasin
Web seulement Magasin à web
Autre
36%45%
23%15%
31%23%
4%
4%
6%12%
2013 2014
55%
68%
22%6%
16%14%
3%3%
5% 9%
2013 2014
Base : web acheteurs France (1001)
PwCFévrier 2015
Cela s’est traduit dans les faits par une fréquenced’achat en magasin en hausse
27Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 4 – Polarisation des comportements d’achat en ligne
Q. Quelle est votre fréquence d’achat en magasin?
2%7%
22%
28%
32%
27%
44%38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014
Moins d'une fois par mois
Mensuelle
Hebdomadaire
Quotidienne
Base : web acheteurs France 2014 (1001), 2013 (1 007)
+6 pts
(6 pts)
(5 pts)
+5 pts
PwCFévrier 2015
Le showrooming reste cependant une réalité
28Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 4 – Polarisation des comportements d’achat en ligne
Base : web acheteurs monde (19 068), France (1 001)
Monde : 68%France : 71%OUI
Avez-vous déjà intentionnellement cherché des produits en magasin puis les avez achetés enligne?
« Je veux pouvoirtoucher le
produit avantd’acheter »
« Le produit étaitmoins cher en
ligne »
« Le produitn’était plus
disponible enmagasin »
2 3185%71% 47%
PwCFévrier 2015
Les distributeurs reviennent en force
29Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
PwCFévrier 2015
Internet vitrine des enseignes, pas nécessairementtransactionnel
30Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 5 – Les distributeurs reviennent en force
Monde : 70%France : 68%OUI
Avez-vous déjà intentionnellement cherché des produits en ligne puis lesavez achetés en magasin ?
« Je veuxpouvoir
toucher le
produit avantd’acheter »
« Je ne voulais
pas payerla
livraison »
« Je voulaispouvoir disposer
du produit toutde suite »
2 3162%54% 54%
Base : web acheteurs monde (19 068), France (1 001)
PwCFévrier 2015
Les enseignes apportent de plus en plus des réponsesaux attentes multicanales des clients
31Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 5 – Les distributeurs reviennent en force
Note: observatoire Neopost ID du click and collect
Parmi les 32 enseignes de l’étude :
75%
34%
44%
Click and collect
Vérification enligne du stockdes magasins
Retour enmagasin
46% des web-acheteurs choisissent cetteoption parce que c’est le seul mode delivraison gratuit / le moins cher (61%dans le prêt-à-porter)
26% des web-acheteurs achètent un ou plusieurs articles supplémentaires lors de leur visite en boutique
40% des web-acheteurs préfèrent acheter enligne pour s'assurer de la disponibilité duproduit, ce qui leur évite de se déplacerpour rien
40% des web-acheteurs ont déjàabandonné leur processus d'achatlorsqu'ils se sont rendu compte que le retouren boutique n'était pas proposé
PwCFévrier 2015
En termes de pénétration, le top 30 est constitué à 50%de distributeurs et 50% de pure players (1/2)
32Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 5 – Les distributeurs reviennent en force
Avez-vous effectué des achats auprès des enseignes / pure players suivants, touscanaux confondus? (% des répondants)
60
4643 43
39 3937
33 32 3230
27 27 26 26 26 25 24 23 23 22 22 21 21 20 20 20 19 18 18
-
10
20
30
40
50
60
70
Pure players : 24% moyenne
Enseignes : 18% moyenne
Base : web acheteurs France (1001)
Top 30
PwCFévrier 2015
Et de même pour les 30 suivants (2/2)
33Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 5 – Les distributeurs reviennent en force
Q. Avez-vous effectué des achats auprès des enseignes / pure players suivants, tous canauxconfondus? (% des répondants)
18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15 14 14 14 14 14 12 12 11 10 10 10 9 9 8 7 6 5 4
-
10
20
30
40
50
60
70Pure players : 24% moyenne
Enseignes : 18% moyenne
Base : web acheteurs France (1001)
31 à 60
PwCFévrier 2015
La majorité des enseignes a progressé en termes depénétration - les pure players sont stables
34Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 5 – Les distributeurs reviennent en force
Pure players+0.4 pt vs. 2013
Retailers+3.7 pts vs. 2013
Base : web acheteurs France (1001)Note: en hausse de plus de 5pts pour les retailers et 2.5pts pour les pure players, en baisse de plus de 1 pt pour les pure players
PwCFévrier 2015
Les enseignes de la grande distribution sont plébiscitéespar les web-acheteurs
35Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 5 – Les distributeurs reviennent en force
Qui sont vos 3 acteurs multicanaux favoris?
8%
5%
15%
12%
15%
14%
16%
19%
29%
20%
9%
9%
10%
11%
13%
15%
17%
23%
24%
25%
Kiabi
H&M
Darty
Ikea
Yves Rocher
Auchan
Decathlon
Leclerc
Fnac
Carrefour
2014 2013
Nouveau leader
Sorti du Top 10 en2014
Meilleure progressiondepuis 2012: + 5 places
En recul depuis 2012,d’une base élevée: - 4places
Nouvel entrant 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Base : web acheteurs France (1001)
PwCFévrier 2015
Les trois GSA du classement sont en progrès depuis 4ans
36Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 5 – Les distributeurs reviennent en force
Top 10 des acteurs multicanaux favoris
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Base : web acheteurs France (2014 : 1001 ; 2013 : 968 ; 2012 : 873 ; 2011 : 1000)
2011 2012 2013 2014
PwCFévrier 2015
Le drive continue sa progression avec 33% de croissance
37Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 5 – Les distributeurs reviennent en force
227
190
163
205217209
221206212
200
177189
176189
P07 14P06 14P05 14P04 14P03 14P02 14P01 14P13 13P12 13P11 13P10 13 P08 14 P10 14P09 14
Evolution du chiffre d’affaires du drive(en millions d’euros)
Note: Périodes de 4 semaines, produits de grande consommation et du frais libre service (PGC + FLS) - Données Nielsen Drive (Auchan, Carrefour, Cora, Leclerc, Monoprix), projectionsKantar
2 594 m€ vs. 1 943 m€ l’année dernière sur la même période (+ 33%)
Une part du marché alimentaire passée de0.7% en janvier 2011 à 3.9% en janvier2014. Potentiel de 6% à 8% fin 2015
PwCFévrier 2015
En termes de dépenses, Amazon et Cdiscount ont unelarge avance, mais sont suivis par sept enseignes
38Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 5 – Les distributeurs reviennent en force
Top 10 des acteurs en ligne en termes de dépenses des web-acheteurs (2014)(Baromètre LSA Toluna PwC EC30 – données à fin octobre)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Pure players
Enseignes
100
87
41
34
31
30
26
24
24
16
Indice Indice
Source: Baromètre LSA Toluna PwC EC30, données à fin octobre, 7 603 répondants
PwCFévrier 2015
Les pure players sont présents partout, sauf enalimentaire et beauté où ils sont moins implantés
39Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 5 – Les distributeurs reviennent en force
Source: PwC EC30, données à fin octobre, 7 603 répondants
Culture HabillementHigh Tech &
électroménager
Maison Alimentation Hygiène, beauté
6 pure players
4 retailers
7 pure players
3 retailers
5 pure players5 retailers
2 pure players8 retailers
3 pure players5 retailers2 marques
5 retailers 5 pure players
PwCFévrier 2015
En synthèse
40Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
PwCFévrier 2015
Comportements en rupture et adaptation de l’offre
• Internet, la mobilité, les réseaux sociaux s’ancrent dans lescomportements, et demain les objets connectés comme supportsupplémentaire
• Les jeunes générations créent à nouveau un écart en adoptant denouvelles technologies, alors même que les seniors les avaient rattrapésen termes d’achat en ligne
• Dans ce contexte, les achats en ligne se développent, avec de nouveauxacheteurs et des fréquences en hausse
• Mais les comportements se polarisent: le canal web augmente sa partde portefeuille d’un côté, mais sur un nombre de catégories moindre.En effet, certains consommateurs font marche arrière et le magasinretrouve sa place au cœur de leur parcours d’achat
• Les distributeurs ont regagné en pénétration, faisant levier sur le webpour stimuler les ventes en magasin, en particulier les GSA, alors que les pureplayers, omniprésents, sont restés stables
41Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Section 6 – En synthèse
PwCFévrier 2015
Annexe
42Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
PwCFévrier 2015
Drapeaux
Chine
Royaume Uni
US
Allemagne
Inde
Russie
Afrique du Sud
Italie
Hong Kong
Brésil
France
Turquie
Canada
Suisse
43Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale
Appendix 1 – Annexe
Australie
Danemark
Chili
Japon
Belgique
Merci
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