atelier irak

IIe édition

Atelier Pays : IRAK

Intervenant 1Matthieu DROIN – DG Trésor -Irak

Intervenant 2Christopher da SILVA – BOI

TémoignagePierre CADIOU - GOPEX

mathieu.droin@dgtresor.gouv.fr

IrakPerspectives

BCI Brest07 juillet 2014

Service économique

d’Irak

Titre de la présentation5 12 avril 2023

Irak - Perspectives1. Point de situation sur la crise en Irak

2. Des atouts significatifs

3. Une relation franco-irakienne soutenue

4. Quelles perspectives pour les sociétés françaises en Irak ?

5. La région autonome du Kurdistan

6. Les conditions d’accès au marché

Irak perspectives6 7 juillet 2014

1. Point de situation sur la crise en Irak

Le pays est déstabilisé par une insurrection armée menée par les djihadistes de l’Etat Islamique en Irak et au Levant (EIIL), avec le soutien de mouvements sunnites, hostiles au gouvernement de l’actuel Premier ministre chiite Nouri Al-Maliki.

Les Islamistes contrôlent les provinces sunnites à l’Ouest et au Nord de Bagdad, comprenant la ville de Mossoul, deuxième ville du pays, capturée le 10 juin 2014.

Le Sud du pays, à majorité chiite, et disposant de près de 70% des réserves de pétrole est stable sur le plan sécuritaire.

La région autonome du Kurdistan, autre poumon économique de l’Irak, a réalisé des conquêtes territoriales majeures en sécurisant des territoires disputés tels que Kirkouk et ses champs pétroliers.

Irak perspectives7 7 juillet 2014

2. Des atouts significatifs

3èmes réserves mondiales de pétrole et une stratégie ambitieuse pour valoriser ces réserves (environ 150 Md barils)

Un Etat solvable grâce à une production de pétrole en croissance constante, bénéficiant d'un cours élevé du baril

Des réserves de gaz encore largement inexploitées

Un des plus grands marchés de la région avec 35 millions d’habitants et une population jeune : 40% a moins de 16 ans

Irak perspectives8 7 juillet 2014

3. Une relation franco-irakienne soutenue

Progression des exportations françaises avec + 43% entre 2010 et 2012

(741 MEUR contre 189 en 2008) mais tassement en 2013 avec 501 MEUR

Principaux postes :

Equipements électriques (36 MEUR)

Moteurs et turbines (35 MEUR)

Produits pharmaceutiques (65 MEUR)

Produits pétroliers raffinés (46 MEUR)

En 2013, l'Irak reste le 8ème marché de la région PMO (sur 15 pays).

La région Ile de France figure en tête de nos régions exportatrices avec

99 MEUR

Nos entreprises s’implantent : Lafarge, Orange, Total, Schneider Electric, Renault-Trucks, CMA-CGM, Carrefour, Sanofi Aventis, Thalès, Danone …

Irak perspectives9 7 juillet 2014

4. Quelles perspectives pour les sociétés françaises en Irak ?

L'Irak présente des opportunités à la hauteur des défis que le pays doit relever:

Reconstruire le pays ("600 Mds $ envisagés avant la crise") en diversifiant l'économie : activité pétrolière = 69% du PIB, près de 97% des recettes budgétaires et 99% des exportations mais 1% de l’emploi

Faire renaître une industrie et un secteur agricole sinistrés

Améliorer la gouvernance et la gestion des ressources budgétaires pour finaliser les grands projets d'infrastructures

Améliorer les services urbains dont l’approvisionnement en eau et en électricité

Irak perspectives10 7 juillet 2014

4.1 Les secteurs prioritairesL’électricité (dont l'hydroélectricité) : une priorité politique de 1er plan : une

capacité opérationnelle sous dimensionnée (7 800 MW pour 34 M habitants) et un objectif : atteindre 32 000 MW en 2030 2ème budget d'investissement : 21 Mds$ programmés entre 2011 et 2016

Le développement urbain : 100 projets envisagés d’ici 2015/2016 dans le secteur sinistré de l’eau et de l’assainissement. 3,4 Md $ pour assainissement, potabilisation, distribution, eaux résiduaires, etc.

Les transports : projets de LGV entre Bagdad et Bassora, de métro aérien et souterrain à Bagdad, rénovation des infrastructures aéroportuaires, modernisation du port d’Umm Qasr et réalisation du nouveau port d’Al-Fao

Mais aussi le marché automobile, la pétrochimie, les télécommunications, …

Irak perspectives11 7 juillet 2014

4.2 Focus sur l’agriculture et l’agroalimentaire

L’Irak est loin de pouvoir assurer son indépendance alimentaire : 80% des aliments consommés sont importés

Les exportateurs français sont en retard vis-à-vis de la concurrence, y compris européenne. Le poste des produits agroalimentaires est l’un des points faibles de notre commerce bilatéral au regard du potentiel

D’importants besoins d’équipements (irrigation, machinisme, …), d’expertise (laboratoires, commercialisation, …), d’infrastructures (fermes, abattoirs, …) et de production animale (bovins, volaille, ovins, …)

A noter le Kurdistan comme zone agricole à très fort potentiel (1,3 M d’hectares de terres arables, précipitations de 300 à 800 mm)

Irak perspectives12 7 juillet 2014

Identifier les bons partenaires:

Le choix de l'agent ou du distributeur local est primordial

Le facteur ethnique et confessionnel doit être pris en compte. Il existe un « vivier » de grandes familles et d’hommes d’affaires dépassant les clivages de la société irakienne

Les Gouvernorats s'imposent comme des partenaires pertinents, disposant de leurs propres budgets et projets

Adopter une approche géographique :

Les réalités économiques et sécuritaires varient drastiquement d’une province irakienne à une autre

Seules quelques régions offrent des conditions de sécurité suffisantes pour l’envoi de personnel expatrié

Le grand sud chiite est à ce jour négligé par les sociétés françaises, tandis que les Gouvernorats de Bassora, Kerbala, Najaf, Maisan et Wassit présentent des opportunités sérieuses

Irak perspectives13 7 juillet 2014

4.3 Comment aborder le marché irakien ?

5. La singularité de la Région autonome du Kurdistan d’Irak

Une forte croissance portée par la normalisation de la situation sécuritaire depuis 2007 et d’importantes ressources en hydrocarbures

Une grande autonomie vis-à-vis de Bagdad (gouvernement et parlement propres à la région), et des perspectives sérieuses d’indépendance à moyen voire court terme

Une région agricole à très fort potentiel : 1,3 M d’hectares de terres

arables, des précipitations de 300 à 800 mm

Des projets urbains et hydroélectriques majeurs (station de traitement des eaux, barrages, ponts, transports)

Un secteur privé dynamique qui profite de la politique d'investissement du Gouvernement régional du Kurdistan et prend des initiatives

Irak perspectives14 7 juillet 2014

6. Les conditions d’accès au marché

Dans ce contexte sécuritaire très dégradé mais très variable selon les régions, privilégier plutôt le Sud, la région kurde et Bagdad.

Prévoir des frais de sécurisation des séjours et des déplacements : recours à des sociétés de sécurité privées en-dehors du Kurdistan

Noter l'intérêt :

. Le Centre Français des Affaires à Bagdad, dans le voisinage immédiat de l’ambassade de France

. L'ouverture confirmée de la Coface et de l'assurance-crédit pour le moyen-terme et l’accès aux financements concessionnels français (AFD, Fasep)

Irak perspectives15 7 juillet 2014

Contactez-nous : www.tresor.economie.gouv.pays.fr/pays/irak A Bagdad

A Erbil

Irak perspectives16 7 juillet 2014

Chef du Service économique pour l’IrakM. Philippe GALLIGrands contrats, Coface, RPE, Fasep, relations bilatérales, économie et finances

philippe.galli@dgtresor.gouv.fr

Adjoint du Chef du Service économiqueM. Mathieu DROINAgriculture, Hydrocarbures, Industrie, Santé, Services, Affaires juridiques

mathieu.droin@dgtresor.gouv.fr

Chef de secteurM. Bastien CABROLConstruction, Eau/Environnement, Electricité, Transports, Affaires multilatérales

bastien.cabrol@dgtresor.gouv.fr

Attaché sectorielM. Louis CLIMISRelations avec les autorités irakiennes et le secteur privé

louis.climis@dgtresor.gouv.fr

Attaché sectorielMohammed FAEZI

mohammed.faezi@dgtresor.gouv.fr

Chef de l’antenne régionale Mme Marie-France DERBIER

marie-france.derbier@dgtresor.gouv.fr

Attaché sectorielM. Mohammed FAEZIInterface avec les autorités locales et le secteur privé

mohammed.faezi@dgtresor.gouv.fr

Intervenant 1Matthieu DROIN – DG Trésor -Irak

Intervenant 2Christopher da SILVA – BOI

TémoignagePierre CADIOU - GOPEX

Aborder le marché irakien

Présentation Christopher DA SILVA, Bureau des Opérations Internationales

Atelier Irak, Open de l’international, Brest le 07 juillet 2014

Sommaire

Première approche de l’Irak, les régions stables

Sécurité des personnes

Logistique des transports de biens

Difficultés rencontrées

Aborder le marché irakien

Outils à votre disposition

Présentation du B.O.I.

Participer à des événements

Le Kurdistan Irakien autonome Trois provinces dirigées par

un gouvernement régional

Une économie très dynamique

Croissance soutenue

Sécurité et stabilité

Augmentation des budgets publics

Activité importante du secteur privé

Pas de visas

PORTE D’ENTRÉE SUR L’IRAK

Le sud de l’Irak, Bassorah Troisième ville après Bagdad et

Mossoul

Principal port du pays

Région fertile

Région pétrolière

Moindre risque

Visa obligatoire

Un gouvernorat des plus riches

Région en développement rapide et constant

Forte demande en réhabilitation des infrastructures

Entreprises françaises bien accueillies

Sécurité des personnes

Faire appel à une entreprise de sécurité privée

Coût à prendre en compte dans votre budget

Préférer le Low profile

Consulter la fiche conseil aux voyageurs du MAE

Indiquer à l’ambassade votre venue ainsi que sur le site Ariane

Mesure de sécurité pas nécessaire dans la région du Kurdistan, éviter toutefois les frontières La situation sécuritaire par région de l’Irak

change tous les jours

Logistique des transports de bienLa frontière turque/irakienne (Frontière Ibrahim Khalil) La frontière fonctionne normalement sans retards majeurs.

L'aéroport d'Erbil et Souleimaniyeh Retard pour le fret destiné au centre de l'Irak central à l'aéroport d'Erbil.

Logistique des transports de bienJordanie / frontière irakienne (Trebil) Frontière à ne pas conseiller. Cargaison souvent confisquée et déroutée.

Frontière syrienne / Irak (Al Waleed) Pas de service possible

La logistique des transports de biens

L'aéroport international de Bagdad Vols réguliers vers BIAP pour les passagers et le fret. Les livraisons sont encore possibles dans la ville de Bagdad et pour les destinations au sud de Bagdad.

Ports d'Oum Qasr / Khor Al Zubair Les deux ports fonctionnent normalement ainsi que les services de douanes, livraisons de biens sans problèmes sur une base quotidienne.

Aéroport de Bassorah Vols réguliers pour le fret et les passagers à l'aéroport de Bassorah. Les livraisons vers toutes les destinations autour de Bassorah jusqu'à Bagdad sont possibles.

La logistique des transports de biens

Résumé général sur la situation de la route

Toutes les routes de la frontière de Trebil vers le reste de l'Irak sont bloquées.

Toutes les routes de la région du Kurdistan vers le reste de l'Irak sont bloquées.

Les routes de Umm Qassr / Bassorah vers la zone sud irakien et Bagdad semblent actuellement être sûres et praticables.

La logistique des transports de biens

Les documents demandés

Bon de chargement / Document de transport

Facture commerciale légalisée par le consulat irakien chargé des pays exportateurs

Liste de colisage en anglais et traduite en arabe

Certificat d’origine légalisé par Iraqi Consulate of the manufacturing country

Import License , Duty/Tax Exemption Letter (if applicable)

Certificate of Conformity, (if applicable)

Travailler avec l’Irak, les difficultés rencontrées

Lourdeur du système administratif à tous les niveaux

Difficulté d’identification des responsables et partenaires

Coût des déplacements en Irak (hors KRG)

Contexte sécuritaire dégradé

Trouver du personnel volontaire

Délais de paiements

Approcher le marché irakien

Comment ?

Faire appel au service économique de l’ambassade de France

Participer à des manifestations économiques

Prendre part à des missions de découverte de marché

Trouver un agent local bien introduit

Commencer par la région du Kurdistan Irakien

Faire appel à une entreprise extérieure spécialisée sur ce pays

Rencontrer les donneurs d’ordre, les acheteurs d’abord chez eux dans leur contexte quotidien pour créer la confiance

Privilégier les déplacements en groupe : foires/expositions, missions sectorielles ciblées, missions découverte, cycle de conférences techniques, les frais inhérents à ces marchés seront mutualisés, les rencontres entre participants donneront souvent des coopérations fructueuses.

Dans un second temps, rien ne vous empêche de revoir vos contacts en les invitant en France (en général ils prennent en charge leur déplacement) ou dans un pays proche (Jordanie, Liban, Dubaï et Abu Dhabi)

Approcher le marché irakien

Les outils à votre disposition

Le service économique de l’ambassade de France à Bagdad et son antenne à Erbil

Ubifrance

Le Centre Français des Affaires

Les outils de la COFACE

Les instruments d’aide-projets du MINEFI

Quelles opportunités ?

Ne plus raisonner uniquement en opportunité de grands contrats. Dans la situation actuelle, ils sont arrêtés ou au moins ralentis. Mais pour les entreprises, attaquer le marché de la réhabilitation, de la maintenance, de la fourniture de matériels en exportation directe

Tous matériels, équipements, savoir-faire dans les domaines de l’industrie pétrolière et gazière

Tous matériels dans les autres secteurs de l’énergie : électricité, transmission, générateurs électriques de toute capacité

Transports : terrestres (routes et camions), ferroviaire, urbains, aérien avec la réhabilitation des aéroports et de leurs équipements

Quelles opportunités ?

Secteur de l’eau : production, transformation et traitement, eau potable, eau pour l’irrigation, acheminement, transformateurs, compteurs

Matériels et équipements de sécurité : incendie, défense, chantiers

Construction et second-œuvre du bâtiment, urbanisme, cabinets d'architectes

La santé : réhabilitation des cliniques et hôpitaux, des structures de soins, des laboratoires d'analyses, médicaments

La politique de la ville : notion de ville durable

Agriculture et agro-industrie

Le Bureau des Opérations Internationales

Création de la société en 1989

Activités exclusivement tournées vers l’international

Accompagnement et conseil

Spécialiste des marchés dit « à risque »

Présente en Irak depuis 1996

Notre rôle

Étude de faisabilité de projet

Étude de marché

Accompagnement collectif, individuel et personnalisé

Aide au montage de dossier (financement, assurances …)

Vous accompagner pour développer votre activité en Irak ou découvrir le potentiel du

marché irakien

Les 1ères rencontres agriculture, élevage, agroalimentaire en Irak

Du 15 au 18 novembre 2014

Erbil (Dohuk, Erbil, Sulaymānīyah)

Délégation limitée à une dizaine d’entreprises

Visite du salon Irak Agrofood

Programme adapté aux entreprises participantes

Rencontres b to b et visites de site

En partenariat avec le service économique de l’ambassade de France en Irak, l’ADEPTA et Bretagne Commerce International

Une offre clef en main de Paris à Paris pour vous permettre de découvrir le potentiel du marché

La 3ème Mission Oil & Gas - Irak

Du 7 au 15 décembre 2014

Délégation limitée à une dizaine d’entreprises

Erbil et Bassorah

Programme adapté aux entreprises participantes

Rencontres b to b et visites de site

En partenariat avec le service économique de l’ambassade de France en Irak

Une offre clef en main de Paris à Paris pour vous permettre de découvrir le potentiel du marché

La 1ère Mission Eau-Environnement - Irak

Premier trimestre 2015

Délégation limitée à une dizaine d’entreprises

Erbil et Bagdad

Programme adapté aux entreprises participantes

Rencontre b to b et visite de site

En partenariat avec le service économique de l’ambassade de France en Irak

Une offre clef en main de Paris à Paris pour vous permettre de découvrir le potentiel du marché

Christopher DA SILVA

B.O.I. 20, rue des reculettes75013 PARIS

Tél. : +33(0) 1 45 35 48 48E-mail : boi@boi.fr

Intervenant 1Matthieu DROIN – DG Trésor -Irak

Intervenant 2Christopher da SILVA – BOI

TémoignagePierre CADIOU - GOPEX

Intitulé de l’atelier – Franklin Gothic Medium 10 italique

Questions/réponses

IIe édition