Aix-en-Provence, 23 septembre 2011

Être enÊtre enIntelligence économiqueIntelligence économique

avec la Chineavec la Chine

Jean-Marie ROUSSEAUJean-Marie ROUSSEAU

Travailler avec la ChineTravailler avec la Chine

Table Ronde n°1Table Ronde n°1

CONCEPTS D’INNOVATION ETCONCEPTS D’INNOVATION ETCROISSANCE-COMPETITIVITECROISSANCE-COMPETITIVITE

CHINE CHINE Croissance,Croissance,

InnovationInnovation et etCompétitivité :Compétitivité :

StratégiesStratégies

33. . Les stratégiesLes stratégies de différenciation territoriale territoriale en Chine

22. . Les stratégiesLes stratégies des entrepriseentreprises chinoises

…du local au global !du local au global !

1. L’évolution de la Chaîne de valeursChaîne de valeurs d’InnovationInnovation chinoise

Y a-t-il une Stratégie Y a-t-il une Stratégie d’innovation chinoise ? d’innovation chinoise ?

Le premier défi : passer du stade de l’imitation au stade de l’innovation ; 2006 à 2020 est considérée comme la période charnière où la Chine

viserait au leadership sur tous les champs de développement ;

Partie 1Partie 1

Comment les changements en Chine ont-ils Comment les changements en Chine ont-ils affecté la structure mondiale depuis trente affecté la structure mondiale depuis trente

ans ans ??

– – 1980 –1980 – %

Economy

China Developed countries Less developedcountries

Agriculture & Mines

ManufacturedProducts

New inventions and High tech

Advanced Services and

Brands Source : Jihong Wu Sanderson – U.C. Berkeley Conference Madrid March 2007 (adapted JMR)

%Economy

Less developedcountries China Developed countries

Agriculture & Mines

ManufacturedProducts

New inventions and High tech

Advanced Services and

Brands Source : Jihong Wu Sanderson – U.C. Berkeley Conference Madrid March 2007 (adapted JMR)

Comment les changements en Chine ont-ils Comment les changements en Chine ont-ils affecté la structure mondiale depuis trente affecté la structure mondiale depuis trente

ans ans ??

– – 1990 –1990 –

%Economy

Less developedcountries China Developed countries

Agriculture & Mines

ManufacturedProducts

New inventions and High tech

Advanced Services and

Brands Source : Jihong Wu Sanderson – U.C. Berkeley Conference Madrid March 2007 (adapted JMR)

Comment les changements en Chine ont-ils Comment les changements en Chine ont-ils affecté la structure mondiale depuis trente affecté la structure mondiale depuis trente

ans ans ??

– – 2000 –2000 –

Advanced Service and

Brands

Agriculture & Mines

ManufacturedProducts

New inventions and High tech

%Economy

Less developed countries China Developed countries

Source : Jihong Wu Sanderson – U.C. Berkeley Conference Madrid March 2007 (adapted JMR)

Comment les changements en Chine ont-ils Comment les changements en Chine ont-ils affecté la structure mondiale depuis trente affecté la structure mondiale depuis trente

ans ans ??

– – 2010 –2010 –

Innovation architecturaleInnovation architecturale utilise des technologies existantes pour en re- configurer l’articulation entre ses éléments et augmenter profondément la compréhension des attentes des consommateurs et usagers et créer une vraie distance concurrentielle sur l’évolution de produits tels que: iPhone / iPad…

A la différence des innovations radicales, elle nécessite moins d’investissement ou d’input de S&T, mais requière de grandes compétences en systèmes d’intégration & stratégie marketing.

Innovation de rupturesInnovation de ruptures concernedes produits/services radicalementnouveaux et de haute valeur S&T,situés aux frontières de recherchefondamentale & recherche appliquée.

De telles ruptures ne constituentque partie visible de l’iceberg, quandl’innovation vise surtout à répondre aux besoins de la société et obtenirune avance technologique pour jouerun rôle éminemment critique dans l’industrie manufacturière, et ainsioffrir un net avantage territorial.

Innovation incrémentaleInnovation incrémentale n’exige pas de substantiels

apports de S&T, mais requière de considérables compétences pour de

continuelles améliorations sur des produits et/ou processus, souvent

par ingénierie à ‘rebours’ (reverse ingineering) consistant en :

l’analyse détaillée de technologies ‘étrangères’, de manière à en

assurer une nouvelle conception ou une évidente amélioration.

ArchitecturalArchitecturalInnovationsInnovations

Incremental Incremental InnovationsInnovations

Breakthrough Breakthrough innovationsinnovations

Shanzhai Innovations

pour donner un réel avantage territorial aux entreprises locales, avec une rapidité de

réponse adaptée aux attentes et besoins locaux, que les concurrents ‘étrangers’

sont contraints de rendre de leur côté seulement par dépôt formel de brevets.

De telles innovations ‘collant au terrain’,

à la fois sur modes architectural et incrémental,et même parfois par l’innovation de rupture,

ne sont pas des copies conformes et correspondent aux besoins des consommateurs,

à des prix abordables pour les populations locales, quitte à attaquer plus tard les marchés étrangers.

Champions chinois : Jusqu’où ira Champions chinois : Jusqu’où ira Haier, N°1 de l’électroménager ?Haier, N°1 de l’électroménager ? HaierHaier ( 海尔) a annoncé cet été 2011

l'acquisition de l'activité « électroménager » du japonais SanyoSanyo et l'entrée du fonds d'investissement américain CarlyleCarlyle au capital de sa filiale cotée.

HaierHaier provient d’une petite firme de ‘frigos’ de la ville de QingdaoQingdao,

Parachuté comme directeur général en 19841984, Zhang RuiminZhang Ruimin va commencer par asseoir sa domination du marché intérieur, puis diversifier son offre pour aller conquérir les marchés extérieurs.

Sa première décision stratégique sera de passer un accord avec l’allemand LiebherrLiebherr pour :

1/ s'inspirer de ses méthodes industrielles et, 2/ acquérir la technologie moderne de congélation

(4*), absente de Chine.

Partie 2Partie 2

’’

Parangons et montée des marches Parangons et montée des marches du Panthéon pour M. ZHANG Ruimindu Panthéon pour M. ZHANG Ruimin

40 ingénieurs envoyés en Allemagne chez LiebherrLiebherr et un siège est offert à LiebherrLiebherr dans le conseil d'administration la PME, dont les pertes représentaient alors la moitié d'un CA < 0,5 M€.

Les Stars japonaises de SonySony à PanasonicPanasonic - amélioration continue, et qualité totale –

Son idole, Jack WelchJack Welch, PDG de General ElectricGeneral Electric.

En Chine, il avale tous les ‘canards boiteux laqués’,

pour forger son groupe :

Dans les années 80, celles de la montée en puissance locale,

profite des achats successifs (gratuits si maintien d’emplois),

pour se diversifier – acquisition, changement de culture, acquisition, changement de culture,

absorptionabsorption - 1991 : air conditionné, 1995 : machines à laver, 1997 : télévision

Canards mandarins Canard darwinien (Van Toettle - ISBF Bruges)

’’

Fondamentaux d’Innovation Fondamentaux d’Innovation Zhang RuiminZhang Ruimin invente nouveau management, en calquant les standards sur les meilleures normes occidentales, avec une recette mâtinée de culture chinoise, mais surtout mélange de :

‘KaizenKaizen’ japonais (changement continu), et Poka-YokePoka-Yoke (anti-erreur) plus Baka YokeBaka Yoke (anti-crétin)

‘Lean Six SygmaLean Six Sygma’ américain, fusion des concepts de LeanLean (productivité) et des Six SigmaSix Sigma (DMAIC - qualité) inventés par Motorola Motorola (années 80) ;

Reconnu comme l'un de ses champions dans ce secteur stratégique,

le gouvernement l'intronise en 2000 au Comité central du parti.

Il crée sa marque propre, HaierHaier, à consonance allemande pour faire sérieux et vendre du haut de gamme et amortir :

.. soit l'implantation d'une usine locale, .. soit de coûteux frais de transport (produits

volumineux).

改善改善 馬鹿馬鹿

’’

Intelligence compétitive à la chinoiseIntelligence compétitive à la chinoise Dix ans plus tard, HaierHaier revendique 1ère marque mondiale se compare au trio de tête occidental de l'électroménager.

Avec un chiffre d’affaires de près de 20 milliards US$, HaierHaier fait jeu égal avec :

.. l’Américain WhirlpoolWhirlpool,

.. l’Allemand Bosch-SiemensBosch-Siemens

.. le Suédois ElectroluxElectrolux.

Le groupe HaierHaier ouvre des usines .. en Caroline du Nord en 1999,

.. en Italie, près de Padoue, en 2002.

Beaucoup d’autres entreprises chinoises, rentrent dans la compétition internationale et aux premières places mondiales sur divers secteurs (informatique, biotechs, nucléaire, trains, pétrole, télécoms…) en implantant dans le monde entier, y compris Europe,

usines manufacturières & centres de recherche…

Fast Learning RegionsFast Learning RegionsCHONGQINGCHONGQINGConstruire l’Avantage Construire l’Avantage

RégionalRégionalavec Modularisation avec Modularisation

LocaliséeLocalisée

CHONGCHONGQINGQING

Les fabricants de motocycles de ChongqingLes fabricants de motocycles de Chongqing,

représentent plus de la moitié de la production mondiale de motocyclettes... (partis de zéro en 1997)

Encore plus important que cette quantité,

est le mode de fabrication que les concepteursmode de fabrication que les concepteurs -designers-designers ont mis au point avec leurs sous-leurs sous- traitants et équipementiers, traitants et équipementiers,

pour produire en concertation et connexionpour produire en concertation et connexion dans une nouvelle dynamique industrielle de dans une nouvelle dynamique industrielle de

réseaux locaux...réseaux locaux...

Chongqing, ville chinoiseChongqing, ville chinoisede 32 millions d’habitants,de 32 millions d’habitants,

est devenue en moins de 10 est devenue en moins de 10 ans le champion mondial desans le champion mondial des

MOTOCYCLESMOTOCYCLES

Au lieu de dicter un mode de fabrication réglementé et des instructions rigides dans les détails...

Principaux chefs d’entreprise Principaux chefs d’entreprise (dont LIFANLIFAN) demandent à leurs sous-traitants d’improviserdemandent à leurs sous-traitants d’improviser à partir de 2 ou 3 indications (taille, poids, résistance).

Cette nouvelle gestion de la fabrication organisée autour de réseaux correspond à une mise au point par ’’Modularisation localiséeModularisation localisée’’

Elle permet une réduction des coûts et une amélioration considérable de la qualité.

Modularisation localiséeModularisation localisée

本地化标准组件本地化标准组件 Ben Di Hua Biao Zhen Zu Jian

National High-Tech Zones : National High-Tech Zones : Jalons Jalons

1991,1991, le Conseil d’Etat approuve la mise en place de 26 National High-Tech Industry Development Zones et promulgue l’application de politiques privilégiées ;

1992,1992, 25 autres zones sont approuvées

1997,1997, à Yangling, ‘Agricultural High-tech Industry Demonstration Zone’ est approuvée ;

2007,2007, à Ningbo, une nouvelle High-Tech Zone est approuvée,

de même que pour le Suzhou Industrial Park >>> 54 54 + 1+ 1

2009,2009, Xiangtan et Taizhou High-Tech Zones approuvées >>>

56+156+1

Partie 3Partie 3

La question n’est plus de savoir si la Chine est devenue une “ “Superpuissance Superpuissance scientifique et technologiquescientifique et technologique””

Saura-t-

elle démultiplier

les Centres d’innovation ?Centres d’innovation ?

ou encore construire des Plateformes d’innovationPlateformes d’innovation

à travers le déploiement de

Stratégies régionales d’innovationStratégies régionales d’innovation ?

知知 识识 聚聚 集集 区区 Zhi Shi Ju Ji QuZhi Shi Ju Ji QuConnaissances – clusters - RégionsConnaissances – clusters - Régions

创 新创 新中 心中 心

Chuang XinZhong Xin

创 新 平 台创 新 平 台Chuang Xin Ping Dai

地 域 创 新 韬地 域 创 新 韬 Di Yu Chuang Xin Tao

Plateformes d’Innovation au cœur de la Plateformes d’Innovation au cœur de la ChineChine

Les Plateformes du Pôle ChengduPôle Chengdu, dans l’état actuel de la stratégie régionale d’innovation,

sont conçues pour favoriser un apport mutualisé de connaissances et d’intelligences, permettant :

aux entreprisesaux entreprises

de recruter leurs personnels et d’améliorer les connaissances pratiques de jeunes talents

issus du système universitaire ; aux individusaux individus (étudiants, chercheurs et autres talents)

de bénéficier de systèmes d’éducation théorisée et d’apprentissages pratiques pour des options de carrière

et de nouvelles opportunités de promotion

personnelle ; aux universitésaux universités

de tirer vers le haut le contenu de leurs enseignements, de valoriser les cursus et proposer des débouchés immédiats à leurs étudiants ;

aux pouvoirs publicsaux pouvoirs publics

de renforcer l’attractivité de la région et de favoriser la résilience et la compétitivité du territoire tout entier ;

CŒUR DE LACŒUR DE LACONNAISSANCECONNAISSANCE

CENTRES CENTRES D’EXCELLENCED’EXCELLENCE

ENTREPRISESENTREPRISESINNOVATRICESINNOVATRICES

ENTREPRISESENTREPRISESMODULAIRES HI-TECHMODULAIRES HI-TECH

RESEAUX DE SOLOSRESEAUX DE SOLOSCREATIFS EN SERIESCREATIFS EN SERIES

& PME PRIMO-TECHNOLOGIQUES& PME PRIMO-TECHNOLOGIQUESLI

VIN

G

LIVIN

G

LABS

LABS

POOL

DE

POOL

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TAM

ENTS

&

TAM

ENTS

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ETUDIA

NTS

ETUDIA

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PLAT

EFORM

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PLAT

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TECH

NOLO

GIQ

UE

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NOLO

GIQ

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COM

MUNAU

TES

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MUNAU

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D’U

SAGER

S

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SAGER

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知识心脏知识心脏

卓越中心卓越中心

创新型创新型企业企业

集成模块化集成模块化高新企业高新企业

小型创小型创意网络 意网络

Aménager l’espace avant d’y inviter les oiseaux

腾 笼 还 鸟腾 笼 还 鸟 - TANG LONG HUAN NIAO -

Jean-Marie ROUSSEAU jeanmarie.a.rousseau@gmail.com

Merci pour votre Merci pour votre @ttention!...@ttention!...

很谢谢大家来很谢谢大家来听我的发言听我的发言 !!

韬韬

RENFORCER LA COMPETITIVITE A TRAVERSRENFORCER LA COMPETITIVITE A TRAVERSL’INNOVATION ET L’INTELLIGENCE TERRITORIALEL’INNOVATION ET L’INTELLIGENCE TERRITORIALE