6ème Conseil de Gouvernance du

Plan Local de Développement Economique

du Boulonnais

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Note de conjoncture Septembre 2015

Chiffres clés conjoncture

%Evolution sur

Boulonnais Région NPdC

Emploi salarié du privé - 0,3 % + 0,1 % mars 2014 – mars 2015

Taux de chômage

(T4-2014)

14 %

(stabilité)

13 %

(+ 0,2 %)T4 2013 – T4 2014

Demandeurs d'emploi

(DEFM A, B et C)(T4-2014)

15 913

(+ 2 %)

385 999

(+ 4,4 %)

décembre 2013

à décembre 2014

Création d'entreprises + 3,6 % + 1 % 2013 - 2014

Nombre entreprises artisanales + 2,4 % + 3,7 % 2013 - 2014

Montant aides à l'innovation BPI - 37,7 % + 12,7 % 2013 - 2014

Nombre aides à l'innovation BPI - 57,9 % - 48,8 % 2013 - 2014

Evolution de l'emploi salarié entre 2013 et 2014 - 0,8 % d'emploi salarié Source : Urssaf- Acoss1 - Traitement CAB2

Au 31 décembre 2014, la zone d'emploi du Boulonnais comptait 35 449 salariés et représentait 3,5 % del'emploi salarié régional.

Au cours des 6 dernières années, le Boulonnais a été fortement impacté par la crise économique qui a

engendré une destruction de nombreux emplois salariés. De décembre 2009 à décembre 2014, le territoire a eneffet perdu 2 502 emplois, ce qui représente une évolution de - 6,6 %, à comparer à l'évolution régionale de

- 1,1 % sur la même période.

L'évolution récente est un peu plus rassurante, l'emploi salarié n'ayant en effet reculé que de 0,8 %de 2013 à 2014, ce qui reste toujours plus important qu'à l'échelle régionale (- 0,1 %).

Au niveau sectoriel, la chute de l'emploi industriel se stabilise à 0,2 % sur un an. Pour mémoire, ce secteur a

reculé de 10,7 % depuis décembre 2009 sur le territoire Boulonnais. Le secteur de la construction connaît lamême tendance depuis 2009, à savoir une baisse de l'emploi salarié de l'ordre de 10,6 %, qui s'est accrue en

2014 avec une baisse de 3,2 %.

En revanche, l'emploi salarié du secteur de l'agriculture et de la pêche a progressé de 4,3 %.

1Les données Urssaf-Acoss concernent les employeurs et les salariés du secteur privé relevant de la Sécurité sociale. Tous secteurs

d'activité économique sauf emploi par les ménages de salariés à domicile. L'intérim est intégré.

2Commerce : Inclut commerce de détail et commerce de gros.

Services : Incluent Activité immobilières et financières, Enseignement et Administration, Hôtels et Restaurants, Information et

Communication, Services aux entreprises, Services aux Particuliers, Transport et Logistique.

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PLDE du Boulonnais Nord-Pas de Calais

Agriculture, sylviculture et pêche 266 (+ 4,3%) 517 (+ 4,2%)

Industrie 7 565 (- 0,2%) 183 353 (- 1,5%)

Construction 3 114 (- 3,2%) 76 418 (- 3,6%)

Commerce 7 720 (+ 0,3%) 193 737 (- 0,1%)

Services 16 784 (- 1,1%) 548 079 (+ 0,9%)

Répartition de l'emploi salarié par activité au 31 déc 2014 (évolution par rapport à 2013)

Evolution du taux de chômage + 0 % du taux de chômage + 2 % de DEFM A, B et C

Source : DIRECCTE- INSEE et Urssaf Acoss

Au 4ème trimestre 2014, le taux de chômage se stabilise à 14 % sur la zone d'emploi du Boulonnais. Il est de13,1 % pour le Département et de 13 % en Région.

Le Boulonnais reste la 21ème zone d'emploi la plus durement touchée par le chômage en France

Métropolitaine. La situation tend cependant à se stabiliser alors que celle de la Région et surtout celle de laFrance Métropolitaine continue à se dégrader (10 % de chômage en France Métropolitaine, soit + 0,4 point).

Concernant les Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois A, B, et C (c'est à dire à l'ensemble des personnes se

trouvant dans le halo du chômage), on peut observer une augmentation de 2 % sur un an, pour atteindre lechiffre de 15 913 à la fin décembre 2014. Ceci représente concrètement 315 demandeurs d'emplois

supplémentaires en un an.

Au niveau régional, l'augmentation est de l'ordre de 4,4 %.

Deux types de populations sont les plus touchées dans le Boulonnais : les plus de 50 ans et et les chômeurs delongue voire très longue durée.

Le nombre de DEFM A, B et C de plus de 50 ans augmente en effet de 6,4 % en 2014 (+ 9,1 % au niveau

régional).

Le nombre de demandeurs d'emploi de longue durée (plus d'un an) augmente de 3,2 % sur un an, et le nombre

de demandeurs d'emplois de très longue durée (plus de deux ans) est de 4 478 à la fin mai 2015, ce qui

correspond à une augmentation de 4,3 % sur un an. Pour mémoire, cette augmentation était de + 14,3 % entremars 2013 et mars 2014.

En conclusion, la situation du Boulonnais s'est dégradée mais moins qu'en Région.

3

L'emploi des jeunes - 2,2 % de DEFM A, B et C

La population active du territoire compte 9 228 jeunes âgés de 15 à 24 ans, soit 44,6 % de cette tranche d'âge.

27,2 % de l'ensemble des 15-24 ans ont un emploi.

Cette classe d'âge est la seule à bénéficier d'une embellie sur le marché de l'emploi. Le nombre de ces

demandeurs d'emploi recule en effet de 2,2 % pour atteindre le chiffre de 3 282 au 31 décembre 2014. Il s'agit

d'une amélioration notable, lorsqu'on sait que ce même chiffre a légèrement progressé à l'échelle régionale

(+ 0,1 %).

La filière des produits aquatiques + 3 % en tonnage

Produits débarqués en criée de Boulogne-sur-MerSource : CCICO – Traitement CAB

Avec 34 135 tonnes de produits de la mer enregistrées en halle à marée en 2014 et 300 000 tonnes qui

transitent, Boulogne-sur-mer reste le 1er port de pêche de France en volume débarqué en criée devant Lorientet Le Guilvinec.

Avec près de 5 000 emplois salariés directs et indirects dans la filière halieutique, l'industrie agro-alimentaire

est importante pour le territoire (10,5 % des emplois salariés contre 3,3 % en Région). Si le secteur a étécréateur d'emplois entre 2008 et 2012, il reste toutefois fragile.

Les chiffres de la criée de Boulogne se sont améliorés par rapport à 2013, que ce soit en termes de volume

(augmentation de 3 %) ou en termes de valeur (augmentation du chiffre d'affaires de la criée de 10 %), àl'exception notable de la pêche au large qui continue à chuter cette année (- 9 % en volume et - 3 % en valeur).

Notons que le Boulonnais compte une centaine de bateaux de pêche (petite pêche, pêche artisanale et pêche

hauturière).

Bâtiment / Construction - 3,2 % d'emploi salariéSource : Urssaf Acoss

Un contexte économique toujours difficile pour le secteur du bâtiment

Le secteur de la construction représente 8,8 % des effectifs salariés boulonnais (contre 7,6 % à l'échelle

régionale), soit un peu plus de 3 110 emplois au 31 décembre 2014.

Ce secteur est, avec celui de l'industrie, le plus durement touché par la crise économique. L'emploi salarié a en

effet reculé de 10,6 % entre décembre 2009 et décembre 2014, ce qui représente concrètement la perte de 371

emplois sur la Zone d'Emploi.

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A plus court terme, alors que d'autres secteurs tels que l'industrie semblent se stabiliser ou du moins reculer de

façon très modérée, le secteur du bâtiment continue à accuser une très forte perte d'emplois entre décembre

2013 et décembre 2014, à savoir – 3,2 %, chiffre à peu près équivalent au niveau régional (- 3,6 %).

Des opportunités pour la reprise du secteur sont cependant présentes, on pense notamment à la construction de

logements collectifs, de projets structurants et au secteur de la rénovation. Toutefois, la rénovation énergétique

des logements est soumise à une évolution des normes en vigueur (ex : RGE, …), ce qui nécessite la formation

et un changement de pratiques des professionnels du secteur.

La filière touristique Source : Ursaaf-Acoss et CRT - Analyse CAB

En raison d'un changement de la méthodologie de calcul des nuitées opéré par l'INSEE en 2014, il est difficile

d'évaluer l'activité hôtelière cette année. Seules les données relatives au nombre d'hôtels et à leur nombre de

chambres sont disponibles.

1 144 chambres hôtelières sont ainsi dénombrées au 1er janvier 2014, et se répartissent dans 41 hôtels. Parmi

les chambres d'hôtels classés, 57 % d'entre elles ont trois ou quatre étoiles.

La capacité d'hôtellerie de plein air est quant à elle constituée de 3 531 emplacements répartis dans 28campings. Il y a donc légèrement moins d'emplacements par rapport à 2013 (- 35 soit - 1 %) mais ils sont

répartis sur davantage de campings (+ 3, soit + 12 %). L'ensemble de ceux-ci n'est pas classé, mais les deuxtiers des établissements classés le sont en 3 ou 4 étoiles.

L'offre en hébergement hôtellier et de plein air se situe donc plutôt en gamme supérieure.

Le bilan de Nausicaa est positif en 2014, on y a en enregistré 594 064 entrées payantes en 2014 soit une

augmentation d'environ 1,4 % par rapport à 2013. A titre de comparaison, le Louvre-Lens a connu une baissede sa fréquentation en 2014, on y a en effet enregistré 520 000 entrées gratuites et payantes, soit une baisse de

36,6 % sur une année.

Le nombre de résidences secondaires a quant à lui diminué de 2,8 % en un an, ce qui est cependant mieuxqu'au niveau régional où ce chiffre recule de 8,5 % sur la même période.

En 2014, l'emploi salarié de secteur « Hôtel - Restaurant » a reculé de 3,3 % par rapport à 2013, pour arriver à

un nombre de 1 781 salariés au 1er janvier 2014. Ce recul de l'emploi est en partie dû aux 29 défaillancesd'entreprises qui ont ébranlé le secteur en 2014. Notons tout de même que l'hôtellerie restauration ne constitue

qu'une partie de l'ensemble de l'emploi touristique.

Demande foncière et immobilière en 2014 par rapport aux années antérieures

Ventes de parcelles nues sur le territoire boulonnais

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20 000

40 000

60 000

80 000

CCT2C

CCDS

CAB

Après une chute constatée sur l'année 2012 des ventes de parcelles sur les parcs d'activités économiques du

territoire, on a pu observer une augmentation des surfaces vendues en 2013 puis une stabilisation. Lorsqu'on

regarde ces chiffres dans le détail, on observe que la majorité des ventes s'est effectuée sur le périmètre de la

CAB.

Notons par ailleurs que des réflexions et travaux sont mis en place pour accroître l'offre d'immobilier

d'entreprises. Un nouveau bâtiment a en effet été inauguré le 7 octobre 2014 à Longfossé, sur le territoire de la

Communauté de Communes de Desvres Samer. Il aura coûté 2 744 015 € HT.

Une étude de faisabilité sur l'extension du Parc d'Activités des 2 Caps a été rendue en mai 2015 à laCommunauté de Communes de La Terre des 2 Caps. Les travaux devraient commencer au second semestre

2015.

Le territoire de la CAB se caractérise également par une offre foncière de qualité supérieure sur le parc de

Landacres certifié ISO 14 001 où une extension dédiée aux PME a vu le jour début 2014, offrant ainsi des plus

petites parcelles à la commercialisation.

Evolution du nombre de créations et de défaillances en 2014 par rapport à 2013 + 3,6 % de créations - 10,4 % de défaillances

Source : Altares et Coface et Insee- Traitement CCI de région Nord de France

Création d'entreprises

En Région, 23 779 créations ont été recensées en 2014 soit une augmentation de l'ordre de 1 % par rapport à2013. Remarquons que la part d'auto-entreprises dans ces créations reste élevée mais continue à diminuer

pour passer sous le seuil symbolique de 50 % (49,9 % en 2014 contre 51,5 % en 2013 et 59,4 % en 2010).

La progression du nombre total d'entreprises créées est bien plus forte dans le Boulonnais, elle est en effet del'ordre de 3,6 %, ce qui représente 845 créations d'entreprises.

Entre mars 2014 et mars 2015, 861 entreprises ont été créées, et le nombre de créations semblent s'accélérer aucours des derniers mois. L'évolution est de l'ordre de 3 %, contre 1 % en Région.

Défaillances (ouverture procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire)

Source : CCIR Nord de France

Les défaillances dans le Boulonnais se sont fortement réduites en 2014 (- 10,4 %) alors que ce nombre

s'alourdit sur le reste de la Côte d'Opale (de + 5 % à Berck-Montreuil à + 16 % dans le Calaisis).

En 2014, sur les 4 arrondissements de la Chambre du Commerce et de l’Industrie Côte d’Opale (CCICO), le

Boulonnais affiche donc les meilleurs résultats en nombre de défaillances ainsi qu'en nombre de créations

d’entreprises.

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Evolution de nombre de créations d'entreprises du 1er trimestre 2015 au 2nd trimestre 2015

PLDE Boulonnais : + 1 % / Région Nord Pas-de-Calais : + 0 %

Nombre de créations d'entreprises sur l'année 2014 et évolution par rapport à l'année 2013PLDE Boulonnais : 845 (+ 3,6 %) / Région Nord Pas-de-Calais : 23 779 (+ 1%)

Nombre de défaillances d'établissements sur l'année 2014

PLDE Boulonnais : 138 (- 10,4 %) / Région Nord Pas-de-Calais : 3 404 défaillances (- 5,3 %)

Evolution des entreprises artisanales en 2014 par rapport à 2013 + 2,3 % d'entreprises artisanales - 2,4 % d'emplois salariés - 23,2 % de contrats d'apprentissage

Source : Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Nord Pas-de-Calais

Un bilan 2014 en demi-teinte

Le nombre d'entreprises artisanales connaît une évolution positive depuis 2008. Au 1er janvier 2014, 1 924

entreprises sont inscrites au répertoire des métiers sur le territoire boulonnais soit une progression de 2,3 %

entre janvier 2013 et janvier 2014.

Le nombre d'employés salariés enregistre cependant une baisse de 2,4 % entre 2013 et 2014, soit 4 334employés au 1er janvier 2014.

L'artisanat du Boulonnais présente un profil économique plutôt axé sur les activités des secteurs du bâtiment(37,4 %, soit + 0,5 point par rapport à 2013) et des services (32,9 %, en recul de 0,9 point par rapport à 2014).

231 nouvelles entreprises artisanales ont été immatriculées au registre des métiers au cours de l'année 2014,

près de la moitié (99) dans le bâtiment, 79 dans les services, 30 dans l’artisanat de production et 23 dansl'alimentation.

Le nombre de créations d'entreprises artisanales reste toujours supérieur au nombre de défaillances

d'entreprises artisanales cette année, ce qui permet donc une augmentation du nombre d'entreprises artisanalesexistantes sur le territoire. Il est cependant important de noter que ce nombre de créations est plus faible qu'en

2013 (- 8,7 %), tout comme entre 2012 et 2013 (- 9 %).

La part de femmes parmi les dirigeants d'entreprise diminue très légèrement (- 0,3 point), pour s'établir à27,5 %.

En 2014, aux niveaux local, régional et national, le nombre de contrats d'apprentissage signé a fortement

chuté. Seuls 202 contrats d'apprentissage relatifs à l'artisanat ont été signés dans le Boulonnais, ce quireprésente une baisse de l'ordre de 23,2 % par rapport à 2013 où 263 contrats d'apprentissage avaient été

signés (- 8,6 % à l'échelle régionale).

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Nombre d'entreprises inscrites au répertoire des métiers au 1er janvier 2014 :

PLDE Boulonnais : 1 924 (+ 2,3 %) / Région NPdC : 46 341 (+ 3,7 %)

Nombre d'emplois salariés au 1er janvier 2014 :

PLDE Boulonnais : 4 334 (- 2,4 %) / Région NPdC : 102 921 (- 2,1 %)

Nombre de contrats d'apprentissage signés en 2014 : 202 (- 23, 2%)

Répartition des entreprises artisanales du Boulonnais par secteur d'activité et EPCI

EPCI Alimentation Bâtiment Services Total

CA du Boulonnais 213 191 450 445 1299

CC de la Terre des 2 Caps 39 47 148 102 336

CC Desvres – Samer 47 34 122 86 289

Le Boulonnais 299 272 720 633 1924

% 14,1% 37,4% 32,9%

Région Nord Pas de Calais 5619 6964 17261 16497 46341

Artisanat de production

15,5 % 100 %

Source : Chambre de métiers et de l'artisanat de région Nord – Pas-de-Calais – Répertoire des métiers – janvier 2014

Notons que la CCDS et la CCT2C sont les plus touchées, leurs évolutions respectives étant de - 40,9 % et de

- 41,9 %. La baisse est moins significative à l'échelle de la CAB (- 10,4 %).

Le secteur du bâtiment reste le principal pourvoyeur de contrats d'apprentissage parmi les entreprises

artisanales boulonnaises, sa part s'établit à 30,7 %, soit 2,5 points de plus qu'à l'échelle régionale (28,2%).

Poids de l'Economie Sociale et Solidaire dans l'emploi salarié Boulonnais : 15,5 %Région : 17,3 %

L’Economie Sociale et solidaire (ESS) est basée sur un principe fondateur « placer l'homme au cœur du

système économique » et des valeurs éthiques fortes. Elle permet de penser et de réaliser les projets

« autrement » en faisant rimer performance économique et performance sociale. Elle trace une voie

intermédiaire entre la logique du « privé » et celle du « public ».

Présente dans de nombreux secteurs d'activité (solidarité, culture, santé, sport, enseignement, développement

durable mais aussi activités financières, ...), l'économie sociale et solidaire représente un poids non négligeable

avec plus de 1 300 établissements recensés (associations, mutuelles, coopératives, fondations).

En moyenne, les structures de l'économie sociale et solidaire boulonnaises compte 12 salariés parétablissement.

Les études de l'ORESS (Observatoire Régional de l'Economie Sociale et Solidaire) régionale et locale mettent

en avant une évolution positive du nombre d'emplois de l'ESS pour la période 2006-2013.

En Région, le taux annuel moyen de croissance de l'emploi est de 0,69 % par an pour l'ESS quand le tauxannuel moyen de décroissance de l'emploi est de 0,42 % par an pour le privé. L'écart entre l'ESS et le secteur

privé (dont ESS) est plus frappant à l'observation du taux global d'évolution de l'emploi entre 2006-2013. Surla période, l'emploi de l'ESS a augmenté de 4,97 % et l'emploi du secteur privé (dont ESS) s'est contracté de

2,91 %.

Ces données montrent bien la capacité de résilience de l'ESS et son rôle d'amortisseur sur les territoires.

Les emplois créés dans l'ESS sont des emplois non délocalisables, répondant aux besoins premiers deshabitants.

Entre 2012 et 2013, les effectifs salariés moyen annuel ESS pour le Boulonnais ont augmenté de 2,2 %.

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Evolution des aides à l'innovation en 2014 par rapport à 2013 - 57,9 % en nombre (territoire CAB)

- 37,7 % en montant (territoire CAB)Source : OSEO / BPI France

La conjoncture reste difficile cette année pour l'innovation sur le territoire boulonnais. On observe en effet une

réduction significative des montants des aides BPI / OSEO accordées aux entreprises de l'arrondissement de

Boulogne Montreuil et de la CAB (respectivement - 43,08 % et – 37,72 %), alors que ce montant augmente à

l'échelle du Nord-Pas de Calais, à un rythme encore plus soutenu qu'en 2013 (12,66 % en 2014 contre 7,1 %

en 2013).

Le territoire de Boulogne / Montreuil reste donc placé à la 7ème place régionale en termes de montant, ce quilui fait perdre 3 places par rapport à 2013.

Le nombre de projets financés par BPI recule lui aussi à l'échelle des trois territoires (- 48,8 % pour la Région,

- 60 % pour Boulogne-Montreuil et – 57,9 % pour la CAB).

Le territoire de Boulogne-Montreuil demeure le deuxième en Nord-Pas de Calais en nombre de projets,derrière Lille.

Le territoire de Boulogne Montreuil se caractérise donc par de petits projets, en moyenne de 72 400 € contre

179 000 € en Nord Pas de Calais.

La plupart des projets (63,5 %) de ce territoire concernent le secteur agro-alimentaire, et cette proportion estencore plus forte pour le seul territoire de la CAB (67,5 %). Cette « spécialisation sectorielle » s’accroît donc

très fortement par rapport à 2013, où ces taux étaient respectivement de 37,7 % et de 43,8 %.

La grande majorité des projets du territoire de Boulogne / Montreuil sont situés sur le territoire de la CAB

(94 % des montants et 80 % du nombre des projets), concentration qui tend à augmenter (ces taux étaient

respectivement de 86 % et 76 % en 2013).

Nombre d'entreprises des métiers d'art 20

Alors que les entreprises « céramique » traversent une période difficile, le début de l’année 2015 est marqué

par la reprise de l’entreprise CéraDesvres par le groupe Winckelmans, et l’installation d’une entreprise au sein

du nouveau bâtiment relais de Longfossé.

Ce mouvement est par ailleurs renforcé par l’engagement du Village des Métiers d’Art de Desvres. Avec la

location des dix ateliers, dont un en « co-working » dédié à la céramique, cet équipement accompagne les

projets de développement des entreprises hébergées (Prix Aditec, soutien à la prospection, …) et valorise leur

savoir-faire, notamment auprès des plus jeunes avec la création de jeux comme « Les mystères de Desvres ».

Le nombre d'entreprises de métiers d'art reste donc stable, on en compte en effet 20 sur le territoire.

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Montants (en k€) et nombre des aides à l'innovation BPI / OSEO en 2012, 2013 et 2014Montants accordés Nombre d'aides accordées

2012 2013 2014 2012 2013 2014 évolution

12,66% 261 330 169 -48,79%

724 -43,08% 18 25 10 -60,00%

682 -37,72% 12 19 8 -57,89%

Évolution 2013-2014

Région Nord Pas de Calais 25k090 26k880 30k282

Arrondissement Boulogne / Montreuil 2k681 1k272Communauté d'AggloDu Boulonnais 1k855 1k095

CONTACTS CAB :Sophie CAUWET,

Responsable de la coordination des politiques économiques territoriales

scauwet@agglo-boulonnais.fr - 03 21 10 36 46

Vincent CAPITAINE, Animateur du Plan Local de Développement Economiquevcapitaine@agglo-boulonnais.fr - 03 21 10 39 60