7/29/2019 2012-11-05 Groupe de jeux Amaya conclut lacquisition de Cadillac Jack

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Groupe de jeux Amaya conclut lacquisition de Cadillac Jack

Montral, Canada Le 5 novembre 2012 Groupe de jeux Amaya Inc. ( Amaya ou la socit )(Bourse de croissance TSX : AYA), fournisseur de solutions de divertissement destines lindustrie dujeu rglement, annonce aujourdhui quelle a ralis lacquisition de Cadillac Jack Inc. ( Cadillac

Jack ) selon lannonce faite auparavant le 25 septembre 2012. moins dindication contraire, tous leschiffres sont indiqus en dollars US.

Cadillac Jack est un important fournisseur de produits et de technologies destins au march du jeumondial, ayant des appareils de jeux de hasard placs dans plus de 200 tablissements aux tats-Uniset au Mexique. Cadillac Jack sintresse surtout aux petits et moyens casinos et salles de bingo,notamment les tablissements autochtones (Native American) de catgorie II et de catgorie III et lestablissements commerciaux et exerce des activits trs diversifies de catgorie II dans 13 territoires.Les appareils de jeux de hasard de Cadillac Jack consistent en des appareils vido sur serveur et libres,des produits progressifs multiniveaux et tendus, des terminaux de loterie vido et des systmesdexploitation dappareils sous, en plus dune bibliothque de jeux exclusifs de plus de 100 titres.

Amaya paiera environ 177,0 millions de dollars pour acqurir la totalit des actions de Cadillac Jack,

rembourser sa dette, acquitter les cots de lopration et financer le fonds de roulement. Amaya financeralopration moyennant une combinaison de liquidits et dun prt terme garanti de premier rang nonconvertible de 110,0 millions de dollars garanti par lactif de Cadillac Jack.

Lacquisition de Cadillac Jack constitue un vnement important pour Amaya , a dclarDavid Baazov, chef de la direction dAmaya. En regroupant la croissance dAmaya dans les jeuxnumriques et la force de Cadillac Jack dans le secteur des jeux classiques traditionnels, nous avonsaugment nos capacits en tant que fournisseur de technologie dynamique et entirement intgr. Noussommes ravis des occasions de croissance que cette acquisition devrait nous offrir.

Avantages prvus de lacquisition :

Permettre lacquisition dun important fabricant et exploitant mondial dappareils de jeux dehasard lectroniques;

Offrir des possibilits immdiates daugmentation des produits dexploitation et du BAIIA rajust;

Offrir une varit doccasions doptimiser la gamme de produits et de proprit intellectuelle dechacune des entreprises dans le cadre dune entit regroupe plus importante et plus diversifiesur le plan gographique;

Crer des synergies quant aux produits dexploitation la faveur dune perce plus rapidedAmaya sur le march amricain et de loffre de la gamme de produits de Cadillac Jack au-deldes marchs amricains et mexicains sur de nouveaux marchs au Canada et en Europe;

Produire selon lapprciation de la direction un effet relutif sur le bnfice par action.

La socit a dpos une dclaration dacquisition dentreprise conformment au Rglement 51-102 en cequi concerne la prsente acquisition; cette dclaration peut tre consulte sous le profil de la socit ladresse www.sedar.com.

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Conseillers

Greenberg Traurig P.A. a agi en qualit de conseiller juridique amricain et Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L.,SRL, a agi en qualit de conseiller juridique canadien dAmaya quant lacquisition. McCarthy Ttrault,S.E.N.C.R.L., s.r.l., a agi en qualit de conseiller juridique dAmaya en matire de valeurs mobilires.Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP a conseill Cadillac Jack et son principal actionnaire dans lecadre de lacquisition.

Marchs financiers Macquarie Canada lte a agi en tant que conseiller financier dAmaya dans le cadrede lacquisition et en tant quunique arrangeur principal et seul teneur de livres dans le cadre dufinancement par voie dmission de titres demprunt de premier rang non convertibles, dont le produit sert financer en partie lacquisition. Capital Innovation a conseill Cadillac Jack tout au long du processusde lopration.

Pour de plus amples renseignements, prire de communiquer avec :

M. David Baazov M. Tim ForanPrsident et chef de la direction TMX EquicomGroupe de Jeux Amaya Inc. 416-815-0700 poste 251+1-514-744-3122 tforan@tmxequicom.comdavid.baazov@amayagaming.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de rglementation (au sens des politiquesde la Bourse de croissance TSX) nassument aucune responsabilit quant la pertinence ou lexactitude du prsent communiqu.

propos dAmaya

Fonde en 2004, Groupe de jeux Amaya Inc. fournit des jeux axs sur les technologies quelle destine lindustrie du jeu rglement. Multinationale en pleine expansion, elle est prsente en Amrique du Nord,en Amrique latine, en Europe et en Asie. Amaya fait preuve dinnovation dans lunivers du jeu.

Ayant son sige social Montral, au Canada, Amaya propose un ensemble de services et de solutions :

plateformes et jeux de casino sur mobile et en ligne, loteries mobiles et traditionnelles, systmes dedivertissement adapts aux chambres dhtel, systmes de gestion, suites de contenu, services deconsultation et de gestion, systmes de contrle et de vrification de lintgrit adapts aux marchs dujeu rglement. Pour de plus amples renseignements, voir les sites Internet suivants aux adresses :www.amayagaming.com ou www.amayaonline.com.

propos de Cadillac Jack

Cadillac Jack est un important fournisseur de produits et de technologies destins au march mondial dujeu. Cadillac Jack offre des jeux et des systmes destins aux segments des tablissements decatgorie II, de catgorie III et TLV dans le march du jeu amricain et mexicain et dans certains autresterritoires linternational. La socit conoit, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits,notamment des appareils de jeux vido sur serveur et libres, des produits progressifs tendus et

multiniveaux, des terminaux de loterie vido et des systmes dexploitation dappareils sous. Outre sonsige social en Amrique du Nord dans la grande rgion mtropolitaine dAtlanta (Duluth, GA), CadillacJack a des bureaux de vente et de services internationaux au Mexique. Pour de plus amplesrenseignements concernant Cadillac Jack, voir son site Internet ladresse www.cadillacjack.com.

Mise en garde

Le prsent communiqu de presse renferme des noncs prospectifs concernant Amaya, notamment lesavantages quAmaya prvoit tirer de lacquisition. Mme si Amaya estime que les attentes exprimes

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dans ces noncs prospectifs sont raisonnables, ces noncs supposent des risques et des incertitudeset sont fonds sur linformation dont Amaya dispose actuellement. Les rsultats rels pourraient tresensiblement diffrents de ceux exprims ou sous-entendus dans ces noncs prospectifs, notammenten raison des facteurs suivants : les risques lis au march, le maintien en fonction des principauxdirigeants et la prservation des contrats de Cadillac Jack, la capacit de raliser les avantages prvusde lacquisition et dautres facteurs dcrits dans les documents dposs de temps autre auprs desautorits de rglementation en valeurs mobilires applicables, notamment les risques dcrits sous larubrique Facteurs de risque dans la notice annuelle dAmaya pour lexercice termin le31 dcembre 2011. Ces noncs prospectifs sont formuls en date des prsentes, et la socit dclinequelque obligation de les mettre jour ou de les rviser compte tenu de nouveaux vnements ou denouvelles circonstances.