19 oddo forum · 12h00 " stratégie patrimoniale en anticipation ou à la suite d'une...
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19ème Oddo Forum
Oddo Forum : 7 & 8 janvier 2016 à Lyon
19ème édition du Oddo Forum
Le plus important forum dédié aux midcaps européennes : 911 participants en 2015.
L’événement se tiendra les jeudi 7 et vendredi 8 janvier 2016 au Centre de Congrès de Lyon.
250 sociétés attendues, dont une centaine européennes, avec une capitalisation allant jusqu’à 20Md€.
Plus de 400 investisseurs européens, anglais et américains seront présents.
La soirée du Oddo Forum se déroulera, sur place, le 7 janvier à partir de 20h00. Elle regroupait 670 personnes en 2015.
Les chiffres 2015 (et attendus en 2016)
Participation des top management
� Nous encourageons vivement les sociétés à mobiliser leur top management pour participer à cet événemen t.� En 2015, sur 197 sociétés, 121 étaient représentées par leur top management. L’objectif est d’augmenter le nombre de dirigeants.
� L’impact auprès des investisseurs est d’autant plus fort que le management est présent.
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2013 2014 2015
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34 3851
Sociétésétrangères
Sociétés françaises
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2013 2014 2015
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63 84 98Institutions étrangères
Institutions françaises
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2013 2014 2015
3291 3911 4409
4409 rencontres organisées (5200)
197 Sociétés participantes (250) 206 Institutions présentes (256)
247
76
46
18 2
Répartition géographique des gérants
France
Europe continentale
UK
US & Canada
Japon
Le concept : des speed meeting durant deux jours
Efficacité et rentabilité :Un maximum de rendez-vous pour les investisseurs et les sociétés� 1 seul lieu : 2 jours pour un maximum de rencontres� Des rendez-vous de 45 min� One-to-one, one-to-few ou group meeting
Souplesse � Organisation des rendez-vous en fonction des disponibilités que vous nous aurez indiquées à l’inscription.
Une équipe Corporate Access à votre écoute� Un site Internet d’inscriptions : www.oddo-forum.com� Une équipe dédiée à l’organisation de l’événement� à Paris :
Marie-Christine Van Hessche - [email protected] - +33 (0)1 44 51 85 16Christille Both - [email protected] - +33 (0)1 44 51 86 30 Benoît Chastel - [email protected] - +33 (0)1 44 51 82 16Mathilde Lahalle - [email protected] - +33 (0)1 44 51 81 14
� à Lyon : Solène Depoorter - [email protected] - +33 (0)4 72 68 27 24Thomas Dutheil - [email protected] - +33 (0)4 72 68 27 15Christina Vu - [email protected] - +33 (0)4 72 68 27 26
� à New-York : Alexandra Hirsh - [email protected] - +1 646 723 7475
Les « plus » : forum ESG Environnement, Social & Gouvernance
Démarche� Offrir une tribune aux entreprises ayant mis en place une réflexion et une organisation fondées sur le respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)� Donner aux investisseurs l’opportunité de rencontrer ces émetteurs, dont les méthodes de gestion dans ce domaine sont de plus en plus actives et nombreuses
Evolution� Janvier 2010, création du forum ESG� En 2015, 16 sociétés se sont présentées sous ce label.
Avantages Une société peut être présente à deux titres : � De manière classique avec une communication sur la situation et les perspectives de l’entreprise� Sous l’aspect ESG, elle bénéficiera alors de deux stands
Une société en « black out period » peut participer au titre de l’ESG
ModalitésLes sociétés qui viennent sous le label ESG bénéficient de la même organisation que celles qui participent de manière classique. Leurs stands se situent au sein du forum
Les « plus » : l’atelier des sociétés non cotées
Liste des participants en 2015
� 10h00 Accueil et visite du forum
Début des interventions� 10h30 "Comment réussir son introduction en bourse? "Grégoire Hoppenot, Gérant, Oddo Corporate Finance
� 10h45 "Etat des lieux des introdutcions en bourse des PME- ETI"Eric Forest, Président Directeur Général, EnterNext
� 11h00 Témoignage d'une société récemment entrée en boursePierre Olivier Goineau, Co-Fondateur, Erytech Pharma
� 11h15 "Cas concret de sociétés où Bpifrance a investi "Jean-Yves Gilet, Directeur Exécutif ETI/GE, Bpifranceavec le témoignage de Sébastien Ferrari, Président, Serge Ferrari
� 11h30 "L'information financière dans le cadre d'une IPO : comment bien se préparer? "Christine Dubus, Associé, Cabinet Mazars
� 11h45 Témoignage d'un investisseurSébastien Lalevée, Directeur Général, Financière Arbevel
� 12h00 "Stratégie patrimoniale en anticipation ou à la suite d'une introdution en bourse "Florent Prats, Directeur, Oddo Banque Privée
Questions / réponses� 12h30 Déjeuner buffet
Programme en 2015
ADMONEM GROUPE SAF
ADVIRTUS HIPOTEL
ALTECA IMMUID
AM & PARTNERS IMPRIMERIE PERROUX
AMOEBA JET METAL
AMPLITUDE LAGRANGE
BEXLEY LAMY LEXEL
BIOCORP LIZEO
BIOTEM LYON PLACE FINANCIERE ET TERTIARE
CEFIM PÔLE BOURSE MONTE CRISTO CONSULTING GROUP
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE NEOLIFE
DUQUEINE GROUP PHARMALEADS
ELIOTTX GROUP PLURISTOP
EUROTAB REDLINK
EYE TECHCARE SOCIETE FINANCIERE MACONNAISE
GENESIS STIPLASTICS
GROUPE CHEYNET UNITE
GROUPE HENNER VDI GROUP
Programme et informations logistiques
Programme
LieuCentre des Congrès de Lyon : 50 quai Charles de Gaulle – 69006 Lyon
Voyage� Gare : Lyon Part Dieu (prévoir une arrivée 1h avant le 1er meeting)� Aéroport : Lyon St Exupéry (prévoir une arrivée 2h avant le 1er meeting)Des navettes seront mises en place durant la conférence.
Hôtels � Sur place : Crowne Plaza Lyon Cité Internationale, Marriott Cité Internationale, Résidence Temporim� Accessibles en bus : Hôtel Reine Astrid (ligne C1), Hôtel Résidences Park & Suites (ligne C5)� En centre-ville : Sofitel Lyon Bellecour
Jeudi 7 janvier 2016 Vendredi 8 janvier 2016 � 08h00 Accueil des participants � 08h00 Accueil des participants� 09h00 Début des rencontres � 09h00 Début des rencontres � 10h30 Pause � 10h30 Pause� 12h30 Cocktail-déjeuner � 12h30 Cocktail-déjeuner� 14h00 Reprise des rencontres � 14h00 Reprise des rencontres� 16h15 Pause � 16h15 Fin des rencontres� 18h15 Fin des rencontres� 20h00 Soirée
Liste des sociétés participantes en 2015
146 Sociétés françaises
Société Mktcap M€ Société Mktcap M€ Société Mktcap M€
1000MERCIS 125 ECA 78 GROUPE NOBLE AGE 159
AB SCIENCE 371 ECONOCOM 615 GROUPE OPEN 81
AIR FRANCE-KLM 2306 EDENRED 5181 GROUPE OPEN (ESG) 81
AKKA TECHNOLOGIES 447 EIFFAGE 3621 GUERBET 424
ALBIOMA 591 EOS IMAGING 91 HAVAS 2750
ALBIOMA (ESG) 594 ERAMET 2106 HI MEDIA 103
ALTAMIR 363 ERYTECH PHARMA 183 ICADE 4631
ALTRAN TECHNOLOGIES 1325 EULER HERMES 3449 ID LOGISTICS 398
APRIL 454 EURAZEO 3693 ID LOGISTICS (ESG) 398
ARKEMA 3916 EUROFINS 2842 IMERYS 4564
ATOS 5589 EXEL INDUSTRIES 320 IMPLANET 28
AUDIKA 107 FAIVELEY 702 INGENICO 4735
AXWAY SOFTWARE 383 FAURECIA 3459 INNATE PHARMA 461
BASTIDE 112 FLEURY MICHON 187 INNATE PHARMA (ESG) 461
BIC (ESG) 4968 FNAC 635 INSIDE SECURE 107
BOIRON 1409 FONCIÈRE DES RÉGIONS 4664 INTEGRAGEN 28
BONDUELLE 677 GEMALTO 5690 INTERPARFUMS 680
BOURBON 1503 GENFIT 842 INTERPARFUMS (ESG) 680
BUREAU VERITAS 8435 GENOMIC VISION 52 IPSEN 3436
CEGEDIM 393 GENTICEL 89 JACQUET METAL SERVICE 359
CGG 1400 GL EVENTS 347 JCDECAUX 6044
CLASQUIN 49 GROUPE CRIT 450 JCDECAUX (ESG) 6044
COMPAGNIE DES ALPES 373 GROUPE EUROTUNNEL 5416 KORIAN-MEDICA 2305
DBV TECHNOLOGIES 770 GROUPE EUROTUNNEL (ESG) 5416 LACROIX 81
DNXCORP 49 GROUPE GORGÉ 247 LAGARDÈRE 2783
Liste des sociétés participantes en 2015 (suite)
146 Sociétés françaises (suite)
Société Mktcap M€ Société Mktcap M€ Société Mktcap M€
LAURENT-PERRIER 387 PIXIUM VISION 81 TÉLÉPERFORMANCE 3236
LDC 1059 PLASTIC OMNIUM 2969 TFF GROUP 338
LISI 1055 PRISMAFLEX INTL 13 THEOLIA 99
M6 1895 PSB INDUSTRIES 127 THERMADOR GROUPE 309
MANITOU 464 RIBER 23 TOUPARGEL GROUPE 76
MAUNA KEA TECHNOLOGIES 85 RUBIS 1846 TOUPARGEL GROUPE (ESG) 76
MCPHY ENERGY 73 SAFRAN 21528 TRANSGENE 319
MEDICREA 77 SAFT 665 TRIGANO 307
MEDTECH 60 SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1996 VALEO 7448
MERSEN 441 SCOR 4563 VALLOUREC 3938
MERSEN (ESG) 441 SÉCHÉ ENVIRONNEMENT 202 VALNEVA 259
MONTUPET 697 SERGE FERRARI 156 VEOLIA ENVIRONNEMENT 7807
NATUREX 495 SERGE FERRARI (ESG) 156 VETOQUINOL 429
NATUREX (ESG) 495 SOITEC 479 VIADEO 67
NEOPOST 1909 SOITEC (ESG) 479 VICAT 2583
NEXITY 1687 SOLUCOM 193 VILMORIN & CIE 1591
NEXTRADIO TV 398 SOLUCOM (ESG) 193 VOLTALIA 204
NORBERT DENTRESSANGLE 1082 SOPRA STERIA GROUP 1250 WENDEL 4246
NORBERT DENTRESSANGLE (ESG) 1082 SPINEWAY 21 WORLDLINE 2089
NRJ GROUP 552 STALLERGÈNES 693 YMAGIS 52
NUMERICABLE-SFR 12474 STEF 636 ZODIAC AEROSPACE 7008
ONXEO 184 SUPERSONIC IMAGINE 132
ORPEA 2767 SYNERGIE 468
PARIS ORLÉANS 1198 TECHNICOLOR 1925
PARROT 227 TECHNIP 6608
Liste des sociétés participantes en 2015
51 Sociétés étrangères
AUSTRIA Mktcap M€ GERMANY Mktcap M€ GREECE Mktcap M€ SPAIN Mktcap M€
PALFINGER 683 CARL ZEISS MEDITEC 1821 MYTILINEOS-METKA 716 ABENGOA 2062
DEUTSCHE EUROSHOP 1867 OPAP 3126 AMADEUS IT HOLDING SA 14067
BELGIUM Mktcap M€ DUERR 1964 SARANTIS 235 DIA 3683
BARCO 698 FIELMANN 4472 FLUIDRA 315
CARDIO3 BIOSCIENCES 238 FRAPORT 4581 ITALY Mktcap M€ PRISA 457
DECEUNINCK 218 GEA GROUP 7266 AMPLIFON 1075DECEUNINCK / ESG FORUM 218 GFK GROUP 1256 B&C SPEAKERS SPA 61 SWITZERLAND Mktcap M€
REZIDOR HOTEL GROUP 618 HANNOVER RE 8538 BUZZI UNICEM 2466 AGTA RECORD 501
SOLVAY 9368 HOCHTIEF 4236 HERA SPA 2912
KUKA AG 1698 PRIMA INDUSTRIE 139 THE NETHERLANDS Mktcap M€
DENMARK Mktcap M€ LANXESS 3594 REPLY SPA 525 ARCADIS 1934
ALK-ABELLO 905 LUFTHANSA 6178 TXT E-SOLUTIONS 96 EURONEXT 1600
ZEALAND PHARMA 196 MTU AERO ENGINES 3596 ZIGNAGO VETRO 459 RENTABILIWEB 107
PATRIZIA 763
FINLAND Mktcap M€ PROSIEBENSAT.1 MEDIA 6903 NORWAY Mktcap M€ UNITED KINGDOM Mktcap M€
KEMIRA 1595 STADA ARZNEIMITTEL 1755 THIN FILM 287 BRITVIC 2157
TAG IMMOBILIEN 1174 RENTOKIL INITIAL 2658
PORTUGAL Mktcap M€
REN 1353
Liste des institutions participantes en 2015
108 Institutions françaises
AB CONSEIL BFT GESTION EXIMIUM MANDARINE GESTION ROTHSCHILD & CIE GESTION
ABERDEEN (PARIS) BOUSSARD ET GAVAUDAN FASTEA CAPITAL MARCEAU DEVELOPPEMENT SAINT LEGER CAPITAL
AESOPE CAPEXTENS FEDERAL FINANCE MARTIN MAUREL GI SAINT OLIVE & CIE
AGICAM (MARSEILLE) CCR ASSET MANAGEMENT FEDERIS GESTION D'ACTIFS MCA FINANCE SAINT OLIVE GESTION
ALLIANZ GI INV EUROPE CDC ENTREPRISES VALEURS MOYENNES FIDELITY (PARIS) MEESCHAERT AM SCHELCHER PRINCE GESTION
ALMA CAPITALS & ASSOCIES CDC INTERNATIONAL CAPITAL FINANCIERE ARBEVEL MIRABAUD FRANCE SG PRIVATE BANKING
ALTAROCCA AM CFP ROULLIER FINANCIERE DE L'ARC MONETA AM SOCIETE DE GESTION PREVOIR
ALTO INVEST CM CIC AM FINANCIERE DE L'ECHIQUIER MONT BLANC ALPEN STOCK SPGP
AMILTON ASSET MANAGEMENT CMI FRANCE FINANCIERE D'UZES MONTPENSIER FINANCE SPPI FINANCE
AMIRAL GESTION COGEFI GESTION GENERALI INVESTMENTS MONTSEGUR FINANCE SYCOMORE AM
AMPLEGEST CPG GROUPAMA AM MW GESTION TALENCE GESTION
AMUNDI CPR AM GUTENBERG FINANCE NATIXIS THETYS
APICIL CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ PB HIXANCE AM NATIXIS AM TIKEHAU CAPITAL ADVISORS
AVENIR FINANCE DEGROOF GESTION HMG FINANCE NEUFLIZE OBC INV TOCQUEVILLE FINANCE
AVIVA INVESTORS FRANCE DELUBAC AM HSBC GAM (PARIS) NEXTSTAGE TRANSATLANTIQUE GESTION AM
AXA IM DNCA FINANCE INOCAP ODDO AM TRECENTO ASSET MANAGEMENT
BANQUE DE FRANCE GESTION ECOFI INVESTISSEMENTS KBL RICHELIEU GESTION ODDO BANQUE PRIVEE TRUSTEAM FINANCE
BANQUE DEGROOF EDMOND DE ROTHSCHILD AM KEREN FINANCE OUDART GESTION TWENTY FIRST CAPITAL
BANQUE LEONARDO ERASMUS GESTION LA FINANCIERE TIEPOLO PALATINE ASSET MANAGEMENT UZES GESTION
BANQUE MARTIN MAUREL LYON ETOILE GESTION LAZARD FRERES GESTION PATRIVAL
BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL EXANE ASSET MANAGEMENT LCF E. DE ROTHSCHILD PLEIADE ASSET MANAGEMENT
BARCLAYS WEALTH MGRS (GC) EXANE DERIVATIVES LOMBARD ODIER (PARIS) RAYMOND JAMES AM INTL
Liste des institutions participantes en 2015
98 Institutions étrangères
BELGIUM JAPAN SWITZERLAND UNITED KINGDOM
DIERICKX, LEYS & CIE NV FIDELITY FMR (TOKYO) AIT ABERDEEN AM (LONDON)
FEDERALE ASSURANCE ANKER INVESTMENTS AG ALKEN AM
PETERCAM (BRUSSELS) LUXEMBOURG ARGOS MANAGERS AMBER CAPITAL (LONDRES)
PUILAETCO DEWAAY BELLECOUR CAPITAL ATONRA PARTNERS SA AMBER CAPITAL (PARIS)
SOFINA DYNASTY AM CREDIT SUISSE AM (ZURICH) BARING AM (LONDON)
FINEXIS SA ENTREPRENEUR PARTNERS CHILTON INVESTMENT (LONDRES)
CANADA GS&P KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT FGP CAPITAL CITADEL AM (LONDON)
GLOBAL ALPHA INDEPENDANCE ET EXPANSION GALFIN INVESTMENT COLOGNY ADVISORS LLP
MAWER IM PURE CAPITAL JMS INVEST
SGBT (LUXEMBOURG) LOMBARD ODIER (GENEVE) USA
GERMANY LT FUND COLTRANE AM
AEQUITAS MONACO ONE INVESTMENTS COLUMBIA WANGER AM
B. METZLER SEEL SOHN & CO CREDIT FONCIER DE MONACO PASCAL INVESTMENT FIDELITY FMR (BOSTON)
CHOM CAPITAL PICTET & CIE GRANDEUR PEAK GLOBAL ADVISORS
DEKA INVESTMENT NETHERLANDS QUAN FUNDS MORGAN STANLEY IM (NEW YORK)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS NYENBURGH RAVEL CAPITAL MANAGEMENT ROYCE & ASSOCIATES (NEW YORK)
HC CAPITAL ADVISORS OMEGA CAPITAL RBR CAPITAL ADVISORS AG SIERRA GLOBAL
LANGFRIST TGV (GERMANY) REYL & CIE (GENEVE) VICTORY
LUPUS ALPHA AM NORWAY RIETER FISCHER PARTNERS AG WASATCH ADVISORS
OCCASIO ALPHA NORGES BANK INVESTMENT SCHRODER & CO BANKAG
RENTROP INVESTMENT OFFICE SWISS & GLOBAL AM (ZURICH)
TBF GLOBAL ASSET MANAGEMENT TARENO
THILENIUS MANAGEMENT GMBH TIGER AM
UNION INVESTMENT UBS GLOBAL AM (ZURICH)
WALTER CAPITAL PARTNERS
Vos contacts
Christille BOTHProject Manager Corporate Access
Benoit CHASTELProject Manager Corporate Access
� Secteurs: TMT, Auto, Services
� Tel: + 33 (0)1 44 51 86 30 – Mobile: +33 (0)6 83 75 89 [email protected]
� Secteurs: Banks & Insurances, Investor Trips, Expert Access events
� Tel: + 33 (0)1 44 51 82 16 – Mobile: +33 (0)6 30 26 23 [email protected]
Solene DEPOORTERProject Manager Corporate Access
Thomas DUTHEILProject Manager Corporate Access
� Organisation des roadshows Midcap & Oddo Forum
� Tel: +33 (0)4 72 68 27 24 - Mobile: +33 (0)6 83 15 16 78 [email protected]
� Organisation des roadshows Midcap & Oddo Forum
� Tel: + 33 (0)4 72 68 27 15 - Mobile: +33 (0)6 70 41 54 89 [email protected]
Christina VUProject Manager Corporate Access� Organisation des roadshows Midcap & Oddo Forum
� Tel: + 33 (0)4 72 68 27 26 – Mobile: + 33 (0)6 72 32 60 95 [email protected]
� Secteurs: Aerospace & Defence, Capital Goods, Construction, Distribution, Real Estate, Luxury
� Tel: + 33 (0)1 44 51 85 16 - Mobile: + 33 (0)6 82 68 25 72 - [email protected]
Marie Christine VAN HESSCHEHead of Corporate & Expert Access
Lyon (midcaps)
Mathilde LAHALLEProject Manager Corporate Access� Organisation des événements Fixed Income
� Tel: + 33 (0)1 44 51 81 [email protected]
Paris
New YorkAlexandra HirshCorporate Marketing Associate� Organisation des roadshows & marketing analysts aux US
� Tel: + 1 646 723 74 [email protected]
Des équipes plébiscitées par l’ensemble du marché
« Extel 2015 »
« France Small & Mid caps Sales » « France Small & Mid caps Trading Execution »« France Equity Sales »« France Corporate Access »
�
« France Leading Brokerage Firm »« France Small & Mid caps Research »« France Trading execution »
�
« France Pan European Broker Conferences »
2015
1er
2ème
3ème
Quelques témoignages
Encore un grand merci pour cette super organisation. J’ai passé deux jours top.
Tout était parfait.Gérant institutionnel-
Merci pour cette Conférence rondement menée, appréc iée et utile .
Investor Relations
Bravo à l’équipe !Partenaire
Ce petit mail pour vous remercier pour le forum de la semaine passée : le Père Noël de Oddo, qui chaque année ne passe à Lyon que début janvier,
comme chacun sait, nous a encore bien gâtés.Je ne parle même pas de l’organisation, ni du
sourire de l’équipe malgré la fatigue et le stress.Gérant institutionnel
Great Job! ThanksCFO
After safe return back home I would like to thank you very much for the
excellent organization of Oddo Forum in Lyon.
I had interesting meetings and felt very well treated during the conference .
Chairman
Ce petit mail pour te témoigner toute ma satisfaction à avoir
participé au forum de Lyon. Le panel de sociétés était
remarquable et je te félicite pour la qualité de l'organisation et du
plateau proposé.
Un message tout particulier pour ton équipe qui a pris en charge
avec excellence et efficacité, avec le sourire et la convivialité tout le montage et le déroulement de cet
évènement.
Ton évènement est un Must.Directeur de gestion
Je voulais vous remercier pour cette excellente conférence.
Merci pour tout ce que vous avez fait.Vivement la prochaine conf!
Gérant
Bravo pour l’organisation du forum !Investor Relations
Un grand merci pour le forum.Un très bel évènement,
rondement mené, dans un cadre agréable.
Investor Relations -
Un grand merci pour Lyon, c’était super!
Gérant
Encore toutes mes félicitations pour l’organisation du Forum à Lyon, c’était très bien et vous pouvez compter sur nous po ur l’année prochaine
Head of Investor Relations
Nos partenaires en 2015