1 7 nov 06 : matinée "si-rh" avec lafnor, le cigref et landcp 9 nov 06 : petit-déjeuner...
TRANSCRIPT
1
7 nov 06 : Matinée "SI-RH" avec l’AFNOR, le CIGREF et l’ANDCP
9 nov 06 : Petit-déjeuner Presse / Analystes "Services d’Infrastructure"
14 déc 06 : Journée Business Éditeurs / SSII avec Paris Développement,
le CXP et GE Factobail
9 janv 07 : Point Presse de début d’année
Prochains rendez-vousavec Syntec informatique
Prochaine conférence de presse semestrielle : le 3 avril 2007
2
Secteur des Logiciels & Services en France
BILAN ET PERSPECTIVES 2006-2007
Secteur des Logiciels & Services en France
BILAN ET PERSPECTIVES 2006-2007
• Jean MOUNET, Président
• Jean-François RAMBICUR, Président de la Commission Économie - Marchés
• Alain DONZEAUD, Président de la Commission Sociale
Mardi 17 octobre 2006 - Hôtel Meurice, Paris
3
Sommaire
Bilan & perspectives 2006
Évolutions structurelles
Panorama social
Perspectives 2007
Syntec informatique
4
Syntec informatique : la chambre professionnelle du secteur des Logiciels & Services
› Sociétés de Services Informatiques› Éditeurs de Logiciels› Sociétés de Conseil en Technologies
540 entreprises adhérentes*› Répartition par activité :
80 nouveaux adhérents* depuis le début de l’année :› 85% de PME › 45 Éditeurs (dont Hyperion et Qualiac), 35 Sociétés de services
Adhésion du GEICET : 10 des plus grands acteurs du Conseil en Technologies
Syntec informatique une représentativité accrue (1/2)
* Hors adhésion du GEICET
Éditeurs de Logiciels
Conseil enTechnologies
Sociétés deServices (SSII)
45%45%
10%
5
Syntec informatique : 540 adhérents dont 80% de PME› Selon les critères de l’UE (- 50 M€ de CA et/ou - de 250 salariés)
80% du Top 20 Éditeurs*
90% du Top 20 Conseil en Technologies*, via l’adhésion du GEICET
95% du Top 20 Services*
Syntec informatique une représentativité accrue (2/2)
* Source : PAC
% d’adhérents par taille d’effectifs
90 % du CA du secteur des Logiciels & Services (>10 salariés)
% d’adhérents par le chiffre d’affaires
+ de 250 p
de 50 à 250 p
de 10 à 50 p
+ de 50 M€
de 10 à 50 M€ - de 10 M€
50%30%
20% 20%
20%60%
6
Sommaire
Syntec informatique
Bilan & perspectives 2006
Évolutions structurelles
Panorama social
Perspectives 2007
7
3. Benchmark
Organismes nationaux et internationauxINSEE, REXECODE, EITO, OCDE
Consultation des associations soeurs
2. Analyse
Consultation des associations soeurs
Analystes financiers et marchésOddo, CM-CIC, Exane, IDC, PAC, Forrester, Markess
Consultation des décideurs clients (CIGREF)
1. Collecte de l’information
Enquête Syntec informatique-PAC
Publications des sociétés
Observatoire SocialSyntec informatique
Consultation des dirigeants du secteur
Comités professionnels Syntec informatique
Un processus éprouvé (1/2)
Qu
anti
tati
fQ
ual
itat
if
Juillet OctobreSeptembre
8
L’enquête Syntec informatique (réalisation PAC)› Interview de 205 sociétés : SSII, Éditeurs, Sociétés de Conseil en Technologies› Représentativité : 70% du marché français (chiffre d’affaires)› Questionnaire adapté à chaque typologie
• SSII, Éditeurs, Sociétés de Conseil en Technologies• PME, Grandes Entreprises
› Double approche• Axe quantitatif• Axe qualitatif
› Rythme semestriel
L’Observatoire Social Syntec informatique› Consultation des entreprises membres› Thématiques : emploi, formation professionnelle, recrutement, rémunérations,
climat social › Rythme semestriel
Un processus éprouvé (2/2)
9*CT / ISTIE : Conseil en Technologies / Informatique Scientifique, Technique, Industrielle et EmbarquéeSources : Syntec informatique, PAC
S1 06 : une croissance solide maintenue
Conseil Projet & Intégration
Logiciels Infra./outils
Logiciels Applicatifs
Dévelop. & Assist.
Tech.
CT / ISTIE* Infogérance applicative
Infogérance d’infrastructure
Logiciels & Services sur S1 2006 : + 6,5%
Conseil+ 7%
Ingénierie & Conseil en Technologies+ 6,5%
Infogérance+ 6,5%
Logiciels + 5,5%
%
S1 05
%
S1 06+9
+5,5+6,5
+4
+7+8
+ 5+5,5
+6
+10
+7
+3+4
+7
+ 9
+4
10Sources : Syntec informatique, PAC
Tous les secteurs en croissance au S1 2006
BanqueAssurance
Télécomset Médias
Industrie Commerce &Distribution
Secteur Public
Transports,Tourisme & Services
Utilities
+7+6
+7+7,5
+4
+8
+4
+6
+4
+9+8
+5
+7
+5
%
S1 05
%
S1 06
S1 06 : une croissance par marché équilibrée
11
S1 06 : une lente progression des prix facturés
Source INSEE
Conseil et Ingénierie : des prix en légère progression
Infogérance : stabilité
Éditeurs› Taux de remise catalogue plus élevés que dans les autres pays d’Europe› Hausse des tarifs de maintenance› Impact de la transformation des business model
94,0
92,6
100,0
90,0
92,0
94,0
96,0
98,0
100,0
102,0
T2 02T3 02T4 02 T1 03T2 03T3 03T4 03 T1 04T2 04T3 04T4 04 T1 05T2 05 T3 05T4 05T1 06T2 06
Indice Insee (indice de prix)
12
S1 06 : une croissance tiréepar les volumes (Conseil et Ingénierie)
S1 2005 S1 2006
100
Global + 6,5%
106,5
Effet prixfacturés+ 1,0%
Effet Effectif+ 5,0%
Effet taux d’utilisation
+ 2,0%
Effet volume + 5,5%
Effet jours ouvrés- 1,5%
Source : Syntec informatique
13
+6% / +7%+7% / +8%
Conseil Ingénierie InfogéranceLogiciels
ApplicatifsInfra./Outils
Croissance estimée du secteur Logiciels & Services en 2006 :
+ 6,5 à + 7,5%
Sources : Syntec informatique, PAC
2006 : une croissance solide confirmée (1/5)
+6,5% / +7,5% +5,5% / +6,5% +6% / +7%
14
%
06(e)
La France dans la bonne moyenne … européenne
Allemagne BelgiqueFranceEspagnePays Bas
Sources : PAC, Analyse Syntec informatique, Bitkom, Intellect, ICT Office, Agoria
UE
+5/ +6%
+6,5/+7,5%+7/ +9 %
+5/+7%
+2/ +3%
Italie
+6/ +7%
RU
+5/ +6%
2006 : une croissance solide confirmée (2/5)
+7/ +9 %
USA
+7,5/ +8,5%
2006 – 2010
Chine et Inde
+20% / an
15
Nouveaux moteurs de croissance
› Le conseil, l’intégration et les logiciels applicatifs rattrapent l’infogérance
› Les projets innovants de transformation réapparaissent progressivement
• Des projets de taille moyenne mais plus nombreux
L’infogérance reste active
› Infogérance d’infrastructure : absence de méga-deals, des contrats de taille moyenne à durée plus courte
› Fort dynamisme de l’infogérance applicative (TMA)
Le Conseil en Technologies toujours dynamique
› Tiré par l’informatique embarquée
2006 : une croissance solide confirmée (3/5)
Une croissance fondée sur une reprise
de l’investissement IT des entreprises
16
Éditeurs (licence, maintenance, services) et Sociétés de Services (SSII et CT)
réalisent des performances similaires
› Mais des niveaux de croissance très hétérogènes entre les PME
Croissance tirée par les volumes et très peu par les prix
Tension croissante sur la disponibilité des ressources humaines
Industrialisation du système d’information, un moteur de croissance confirmé
› Nearshore / Offshore : une composante qui se développe conformément à nos prévisions
2006 : une croissance solide confirmée (4/5)
17
2006 : une croissance solide confirmée (5/5)
Confiance des dirigeants du secteur
- Carnets de commandes stables ou en amélioration (90% des décideurs)
- Taux d’inter-contrats proches de l’optimum (78% des décideurs)
18
Sommaire
Syntec informatique
Bilan & perspectives 2006
Évolutions structurelles
Panorama social
Perspectives 2007
19
L’IT, moteur essentiel de la croissance des entreprises
Le différentiel de croissance Europe / USA expliqué à 50 % par une utilisation insuffisante des TIC*
PME françaises : un retard considérable à combler
› Investissement IT / employé (entreprises de 100 à 1000 personnes)**
• UK : 3,2 K€
• France : 2,0 K€
*Source : MEDEF **Source : IDC, analyse Syntec informatique
« L’informatique, c’est ce qui permet de faire la différence avec les concurrents. »
Pierre-Henri Gourgeon, Directeur Général Exécutif, Air France-KLM
20
Inve
stis
sem
ent
en lo
gic
iels
/ P
IB d
u p
ays
Parts des dépenses en logiciels en Europe
L’investissement logiciel en France : un potentiel à exploiter
Les pays à fort revenu par habitant sont ceux qui investissent le plus en logiciels
Source : IDC, analyse Syntec informatique
0,0%
0,5%
1,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0%
Allemagne
Italie
Bénélux
Royaume-Uni
Moyenne Europe de l'Ouest
France
Danemark
FinlandeSuède
Norvège
Espagne
Grèce
Suisse Le secteur des logiciels est mature, il participe activement à la croissance de l’économie
?
21
Le défi des entreprises :industrialiser ET innover
Aujourd'hui 2010 ?
0%
100%
Innovation / « Change the business »
Récurrent / « Run the business »
2015 ?
80
20
40
60
60
40
Innovation
Industrialisation
Composition du Budget IT
Sourcing
Standardisation
Externalisation
Progicialisation
RéarchitectureSOA
Mutualisation
Urbanisation
Rationalisation
Un budget IT encore largement absorbé par la gestion du récurrent
22
ÈRE des RESEAUX
EntreprisesMobilité
Des usages toujours plus nombreux
ÈRE du MICRO-ORDINATEUR
Objets
ÈRE duMAINFRAME
23
Sommaire
Syntec informatique
Bilan & perspectives 2006
Évolutions structurelles
Panorama social
Conclusion
24
Un secteur créateur d’emploi
Recrutement très actif en 2006› 40 000 créations de postes dont 10 000 nettes› Tendances confirmées par les chiffres APEC › 21 SSII et CT parmi les 37 entreprises du «Palmarès des entreprises qui recrutent*»
Au centre de la bataille pour les talents› 50% sont titulaires d’un Bac +5› 23% des jeunes ingénieurs sont embauchés dans le secteur Logiciels & Services
Des offres qui concernent toutes les fonctions› SSII : Technique / Projet, Management› Éditeurs de logiciels : Commercial, Technique / Projet, Management
*Source : Le Figaro Entreprises
25
Forte baisse du nombre d’informaticiens allocataires*
Une diminution plus rapide du chômage dans le secteur
Un secteur engagépour le retour à l’emploi
27%
73%
Informaticiens issus du secteur L&S
Autres informaticiens
**Source : INSEE*Source : ANPE, analyse Syntec informatique0%
déc-05 juil-06
Taux de chômage France**
Taux de chômage L&S*
- 6%
- 37%
9,6%9,0%
4,4%
2,7%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 00051 678
47 045
37 323
30 183
déc-03 déc-04 déc-05 juil-06
26
Des actions pour faciliterle retour à l’emploi
Collaboration formalisée avec l’ANPE› Comprendre et analyser la population des demandeurs d’emploi› Élaboration d’une cartographie et suivi dans le temps : métier, niveau de diplôme,
secteur d’origine
Convention avec le GARP*/ANPE› Promouvoir l’ensemble des mesures d’aide au retour à l’emploi› Adapter les compétences des demandeurs d’emploi aux besoins de nos entreprises :
commerciaux, ingénieurs mainframe, …
Objectif : développement des capacités professionnelles des demandeurs d’emploi … en adéquation avec les besoins des entreprises
*GARP : Groupement des Assedic de la Région Parisienne
27
Un secteur tourné versle développement des compétences
Des collaborateurs avec un haut niveau de compétences › 94% de nos collaborateurs ont un niveau minimum de formation Bac +2
(28% pour l’ensemble des secteurs d’activités)
Des entreprises actives pour garantir un haut niveau de formation› 6 à 7 jours de formation par an pour chaque collaborateur› 77 M€ consacrés à la Formation Professionnelle Continue en 2006 (+ 10% vs 2005)› Prévision : +11% en 2007
Une transformation structurelle des compétences des collaborateurs› + de 44% des sociétés informatiques ont utilisé les contrats de professionnalisation› + de 37% des sociétés informatiques ont utilisé les périodes de professionnalisation
Des métiers en transformation› Études prospectives : Développeurs, métiers des Éditeurs et Conseil en Technologies
28
Un secteur engagé dans une « guerre des talents »
65% des sociétés ont déclaré avoir rencontré des difficultés de recrutement
Grandes tendances des recherches › Éditeurs
• Connaissance Métiers• Développeurs produits• Fonctions commerciales
› SSII• Consultants Métiers, ERP…• Architecture• Nouvelles Technologies• Gestion de projet
Un taux de Turn-over en progression
Plus de 50% des démissionnaires quittent le secteur Logiciels & Services
29
Un secteur mobilisépour son attractivité
Vers les écoles et l’enseignement› Association Pasc@line, opération B2i
Vers les femmes› Prix Excellencia
Vers la diversité› « Nos quartiers ont des talents », responsabilité sociale des entreprises, Opération 93
Vers les demandeurs d’emploi› Formalisation d’une collaboration ANPE› Le double objectif de la Convention avec le GARP/ANPE
Vers le développement des carrières› 35% de nos collaborateurs ont plus de 40 ans
30
Sommaire
Syntec informatique
Bilan & perspectives 2006
Évolutions structurelles
Panorama social
Perspectives 2007
31
Investissement IT : un enjeu de plus en plus vital pour les entreprises et les administrations
› La mondialisation et la concurrence internationale renforcent les besoins des entreprises
› La réduction des déficits pousse les Administrations à investir
› Un contexte réglementaire toujours plus poussé
Innovation, réactivité, souplesse, mobilité, sécurité, réduction des coûts…
› La technologie ouvre des champs d’application tous les jours
Logiciels & Services : une croissance pérenne (1/4)
Tous les grands projets humains ont aujourd’hui un fort contenu IT
32
Logiciels & Services : une croissance pérenne (2/4)
Logiciels & Services : levier de la croissance des TIC
› Des gisements de croissance considérables à exploiter• Un retard français en investissement, particulièrement dans les PME
› Le papy boom : facteur d’accélération (investissement, externalisation)
› Part des Logiciels & Services dans l’investissement IT en augmentation
France
2,7% du PIB** 3,3% du PIB**
Source : PAC, analyse Syntec informatique ** Source : IDC 2005
1973 1993 2006
0%
50%
100%
Logiciels & Services France
51%
2006
USA
0%
50%
100%
Logiciels & Services USA
42%
12%
32%32%
33
Logiciels & Services : une croissance pérenne (3/4)
0%
5%
10%
15%
Chimie Métallurgie Grande distribution
Automobile
Télécoms
Aéronautique et spatial
Pharmacie
Transport aérien
Banque &Assurance
Logiciels & Services
2005 2006(e) 2007(e)
Source : Xerfi, analyse Syntec informatique
34
-5
0
5
10
15
20
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
PIB L&S Investissement
Logiciels & Services : une croissance pérenne (4/4)
Croissance Logiciels & Services : environ 3 à 4 x le PIB
et 1,5 à 2 x l’investissement des entreprises
35
2007 : incertitudes…mais confiance
Des incertitudes bien sûr…
› Ralentissement de l’économie US
› Calendrier électoral en France
› Croissance française encore largement discutée : 1,7% à 2,5%
… mais des opportunités…
› Baisse des prix des matières premières
› Reprise des économies française et allemande
…et une évidence :
› Des besoins considérables des entreprises en Logiciels & Services
2007 : croissance du même ordre qu’en 2006
36
7 nov 06 : Matinée "SI-RH" avec l’AFNOR, le CIGREF et l’ANDCP
9 nov 06 : Petit-déjeuner Presse / Analystes "Services d’Infrastructure"
14 déc 06 : Journée Business Éditeurs / SSII avec Paris Développement,
le CXP et GE Factobail
9 janv 07 : Point Presse de début d’année
Prochains rendez-vousavec Syntec informatique
Prochaine conférence de presse semestrielle : le 3 avril 2007
37
Secteur des Logiciels & Services en France
BILAN ET PERSPECTIVES 2006-2007
Secteur des Logiciels & Services en France
BILAN ET PERSPECTIVES 2006-2007
• Jean MOUNET, Président
• Jean-François RAMBICUR, Président de la Commission Économie - Marchés
• Alain DONZEAUD, Président de la Commission Sociale
Mardi 17 octobre 2006 - Hôtel Meurice, Paris