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Réunion SFAF06 juin 2018Comptes annuels 2017/2018
Éric MATTEUCCI
Président du Directoire
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Acteur majeur des métiers de l’ingénieur5 métiers nécessitant des compétences technologiques fortes
Informatiqueembarquée
Systèmes d’information
NTIC
Infrastructures
Ingénieriescientifique
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Acteur majeur des métiers de l’ingénieurAxes de développement et composantes métiers
2 Axes de développement
Conseil en technologies
Conseil et service informatiquedans le cadre de l’intégration denouvelles technologies
Composantes
Etudes et conseil
3
Ingénierie
Intégration de systèmes
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Une organisation décentralisée… en France et à l’international
9 agences en France 22 implantations de proximité
18 pays dans le monde74 implantations de proximité
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Un groupe opérant auprès de clients… mondiaux et diversifiés
Télécoms & Médias
Banque & Assurance
DéfenseAéronautique & Aérospace
Énergie Tourisme &Transport
Commerce &Distribution
Automobile Santé ConstructionÉlectronique Sécurité AgroalimentaireServices
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Des solutions dédiées aux grands comptespour les accompagner dans leur transformation numérique
Quasi totalité du CA réalisée auprès des grands comptes
Renforcement de la présence bancaire dans le top 10
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SOMMAIRE• Faits marquants de l’année
• Résultats de l’exercice 2017/2018
• Leviers de performance
• 2018/2019 : Perspectives
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P r e m i è r e p a r t i e
Faits marquants de l’année
Un exercice dynamique :
* : hors croissance externe et effets de change (taux de change 2016/2017 appliqués au chiffre d’affaires 2017/2018)
dépassement de l’objectif de chiffre d’affaires et croissance des résultats
Chiffre d’affaires
2017/2018
Croissance organique*
du chiffre d’affaires
vs 2016/2017
Contribution
de Feel Europe
sur l’exercice 2017/2018
560,9 M€
53,9 M€
+15,6%
Croissance forte du chiffre d’affaires : + 27,8 %
Augmentation du résultat opérationnel : + 13,5 %
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Des effectifs en hausse
Évolution mensuelle du Taux d’Activité Congés Exclus (France)Facturé / Facturable (congés exclus)
85
86
87
88
89
90
91
92
93
avr.
-14
mai
-14
juin
-14
juil.
-14
aoû
t-1
4se
pt.
-14
oct
.-1
4n
ov.
-14
dé
c.-1
4ja
nv.
-15
févr
.-1
5m
ars-
15
avr.
-15
mai
-15
juin
-15
juil.
-15
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oct
.-1
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ov.
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5ja
nv.
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févr
.-1
6m
ars-
16
avr.
-16
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7m
ars-
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8m
ars-
18
Au 31/03/2018
soit une augmentation de +11,5%
Salariés Groupe dont 6 392 consultants
7 552
Au 31/03/2018
soit une augmentation de
+8,3% en organique
Salariés France dont 3 252 consultants
3 652
… et toujours un très bon taux d’activité
TACE annuel moyen France
2015/2016 2016/2017 2017/2018
89,5% 90,6% 91,3%
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SII France, une politique de recrutement… à la hauteur des objectifs
Recrutement France sur l’exerciceTendance conforme aux objectifs
(826 sur l’exercice précédent)
(FEEL EUROPE : 120 sur l’exercice)
1 097
+8,3%
70,1%
Evolution effectif moyen SII France(+7,0% sur l’exercice précédent)
(apport complémentaire FEEL EUROPE sur France : +18,5%)
Part des effectifs en régions(71,9% sur l’exercice précédent)
(FEEL EUROPE : 22% en régions)
21,7%Turn-over SII France(21,4% sur l’exercice précédent)
(FEEL EUROPE : 26,5% sur l’exercice)
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D e u x i è m e p a r t i e
Résultats de l’exercice 2017/2018
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Chiffres clésune dynamique de croissance et de rentabilité
*Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt
7,62%
CA : une répartition sectorielle équilibrée… avec une montée en puissance du secteur BAM suite à l’acquisition de FEEL EUROPE
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205M€
128M€
107 M€
35M€ 86
M€
ServicesAutomobileTransportsRetailSanté 36,5%
vs 36,5% en2016/2017
AéronautiqueSpatial
Défense22,8%vs 25,2% en2016/2017
BanquesAssurances
Mutuelles19,1%vs 13,1% en2016/2017
TélécomsMédia 15,3%
vs 18,5% en2016/2017
Énergie 6,3%vs 6,7% en2016/2017
Chiffre d’affaires en croissance …… sur l’ensemble des secteurs
+ 21% vs 2016/2017
Progression de l’activitéchez tous nos clients
historiques portée par leur succès commercial
Gains de parts de marché
Organisation de l’éco-système de rang 2
+ 11 % vs 2016/2017
Expertise forte de SII sur les infrastructures
réseaux mise au service des clients sur les projets
structurants (4G, fibre, 5G)
Investissements des opérateurs dans le contenu, la banque
+ 95 % vs 2016/2017
+25% en organique :performance soutenue par la transformation
digitale
Hausse de la contribution du secteur
au CA suite à l’acquisition de FEEL
EUROPE
+ 45% vs 2016/2017
Prise de commande en hausse sur ces segments
de diversification
Secteur automobileen mouvement
+ 26 % vs 2016/2017
Croissance organique (+11%) combinée à
l’intégration de FEEL EUROPE
Stratégie de conquête
Secteur impacté par la digitalisation et le
développement des énergies renouvelables
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Une présence équilibrée… en France et à l’international
de CAen France sur l‘exercice 2017/2018
de CA
à l’international sur l’exercice 2017/2018
56%
44%
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186129
Dynamisme de l’activité …… sur l’ensemble des zones géographiques majeures
+ 35% vs 2016/2017
En croissance continue :>30% depuis 10 ans
Développement de l’offre offshore pour la conquête
de nouveaux clients
+ 9% vs 2016/2017
Progression de l’activité au S2
Effet de base favorable pour CADCON
Amélioration progressive de l’activité et des marges
+ 7% vs 2016/2017
Croissance plus dynamique au S2
Situation géopolitique toujours incertaine
Provision sur travauxnon facturés
+ 13% vs 2016/2017
Croissance sur la quasi-totalité des zones
Nouvelle directionau Chili
Montée en puissancedu Canada
+ 34% vs 2016/2017
Contribution deFEEL EUROPE : 53,9 M€
Croissance organique élevée : +13%
malgré un nombre de jours ouvrés défavorable
(-5 jours vs n-1)
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en M€ (comptes annuels en cours d’audit) 2016/2017 2017/2018
Chiffre d’affaires 438,85 560,90 +27,8%
Charges de personnel - 286,48 - 354,62
Achats et charges externes - 106,79 - 149,39
Taxes - 4,16 - 6,01
Amortissements et provisions - 6,24 - 10,82
Autres - 0,21 - 0,18
Résultat opérationnel d’activité 34,97 39,88 +14,0%
Marge opérationnelle d’activité, en % du CA 7,97% 7,11% -0,86 pt
Paiement en actions - 0,65 - 0,99
Éléments non récurrents -0,86 -0,90
Résultat opérationnel 33,46 37,99 +13,5%
Marge opérationnelle, en % du CA 7,62% 6,77% -0,85 pt
Marge opérationnelle France, en % du CA 8,3% 7,3%
Marge opérationnelle International, en % du CA 6,8% 6,2%
Progression du résultatopérationnel international : +5,9%
Impact négatif sur le résultat opérationnel international :
- provision sur les créances espagnoles- dépréciation du goodwill aux Pays-Bas
Progression du résultat opérationnel France : +17,9 %
Diminution de la marge opérationnelle France comme attendu, sous l’effet :- Impact de la baisse du nombre de jours ouvrés
(-5 jours ouvrés par rapport à l’exercice précédent)- Effet dilutif de FEEL EUROPE
Amélioration progressive, comme attendue, sur FEEL EUROPE
Amélioration du TACE
Un résultat opérationnel en hausse… malgré un nombre de jours ouvrés défavorable sur l’exercice
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Un exercice de croissancesur l’ensemble des soldes clés du compte de résultat
En M€
(comptes annuels en cours d’audit)2016/2017 2017/2018
Chiffre d’affaires 438,85 560,90 +27,8%
Résultat opérationnel 33,46 37,99 +13,5%
Marge opérationnelle 7,62% 6,77%
Produits financiers - 0,72 - 1,91
Impôt (y inclus CVAE) - 10,39 - 10,26
Résultat net 22,35 25,82 +15,5%
Marge nette 5,09% 4,60% -0,49 pt
Minoritaires * -0,04 0,01
Résultat net part du Groupe * 22,40 25,81 +15,2%
Effectif moyen 5 949 7 150 + 1 201
Effectif fin de période 6 775 7 552 + 777
(*) : impact des puts sur minoritaires
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Cash-flowsur le semestre
En M€
(comptes annuels en cours d’audit)2016/2017 2017/2018
Capacité d’autofinancement * 39,69 44,36
Variation de BFR & impôts versés - 16,63 - 19,08
Flux net généré par l’activité 23,06 25,28
Flux d’investissement - 25,07 - 8,18
Flux de financement 13,36 - 7,27
° de trésorerie disponible 11,35 9,82
Achat de titres 2,00 0,00
Variation de change -0,02 -0,02
° de trésorerie nette 13,33 9,81
Trésorerie d’ouverture 44,09 57,42
Trésorerie de clôture 57,42 67,23
Dettes financières à long terme - 27,02 - 28,52
Dettes financières à court terme - 23,26 - 18,57
Trésorerie nette 7,14 20,14
*Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt
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Bilan
31/03/2017*
= 316,7 M€
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Non courant65,2 M€
ActifsCourants190,7 M€
Trésorerie 60,8 M€
PassifsCourants159,7 M€
CapitauxPropres
122,7 M€
Minoritaires : 0,3 M€
Non courant34,3 M€
31/03/2018
= 343,7 M€
Non courant71,8 M€
ActifsCourants200,6 M€
Trésorerie 71,3 M€
PassifsCourants163,2 M€
CapitauxPropres
142,0 M€
Minoritaires : 0,2 M€
Non courant38,5 M€
*Bilan d’ouverture corrigé(cf. annexes comptes consolidés
30.09.2017 ou 31/03/2018)
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Tr o i s i è m e p a r t i e
Leviers de performance
Les leviers de la performance
Politique RH dynamique
Orientation service
Secteur en croissance
Innovation permanente
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Un secteur en croissance…avec une accélération attendue en 2018
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« Un secteur en forte dynamique avec une croissance de 5,3% en 2018Contre 4,9% en 2017. » selon Pierre Audoin Consultants
« Un taux record depuis 2011, soutenu par les projets de transformation numérique, de plus en plus nombreux » selon Syntec Numérique
+4,5% en 2018vs +4,2% en 2017
Conseil en technologies
+3,0% en 2018vs +2,9% en 2017
Conseil et services
+4,7% en 2018vs +4,4% en 2017
Edition de logiciels
Une croissance portée par les secteursAutomobile, Aéronautique, Energie et Transport.
Les moteurs de croissance sont les nouvelles offres liées à l’internet des objets, la robotique,la cybersécurité et la vente à l’international
Une croissance portée par les secteursBanque Assurance Finance , Energie , Utilities, Transport, Commerce et Distribution.
Les moteurs de croissance sont les transformations numérique, la règlementation, la mobilité, la sécurité
Un groupe attaché à la performance et au bien êtrede ses collaborateurs
Une politique de recrutement labellisée
SII labellisée
Happy Candidates 2017 76 % de taux de recommandation
CatégorieHigh-Tech
Le parcours d’évolution et de formation
L’équilibre vie professionnelle / vie personnelleLe télétravail
Le droit à la déconnexion
SII, une société oùil fait bon travailler
4ème année1ère année
En 2018, de nouvelles avancées
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Le Groupe SII : engagé pour tous nos talents… Pour une éthique pro & une croissance responsable
Des engagements spécifiques chez SII
Notre expertise au service du projet e-Nable en 2018
e-NableConception et fabrication de mains ou de bras artificiels grâce à l’impression 3D.
SII, signataire du Pacte Mondial
des Nations Unies en novembre 2017
Médaillé Gold Ecovadis
pour la 2ème fois en 2018
Le handicap 4ème accord (> 12 ans) handicap
Websérie Le handicap selon SIImon
Féminisation de la profession
Partenaire du réseau Elles bougent
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Un groupe en quête d’innovation permanente…qui donne les moyens à ses équipes d’innover
#Fungenieurs en alerte #Fungenieurs intrapreneurs
Rapprocher l’innovation et les ingénieurs SII
Régulièrement des équipes se rendent dans les congrès et conférences du secteur à travers
le monde.
Développer en interne la culture d’entreprendre
De nombreuses initiatives au sein du groupe qu’elles soient professionnelles comme le développement d’un
nouvel outil interne - Réseaux Collaboratif d’Entreprise –ou personnelles comme le développement de plusieurs
partenariats avec la Croix Rouge.
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Q u a t r i è m e p a r t i e
Perspectives
Objectif : croissance et rentabilité
Pour l’exercice 2018/2019, le Groupe SII ambitionne :
Données estimées (objectif de chiffre d’affaires 2018-2019)
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Chiffre d’affaires
2018/2019
625 M€ –640 M€(e)
+11,5% –+14% (e)
Croissance organique
2018/2019
Marge opérationnelle
en hausse
Cahier de l’actionnaire(31/05/2018)
Flottant
34,69%Management & Employés
60,54%
Autres24,56%
Fidelity10,13%
Auto-détention4,77%
Nombre de titres : 20 000 000
Code ISIN : FR0000074122
Code LEI : 96950044FWV7YEJCKR65
Marché : Compartiment Euronext B
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018/2019, après bourse
Assemblée Générale 2017/2018
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018/2019, après bourse
Résultats semestriels 2018/2019, après bourse
Réunion SFAF – RS 2018/2019
14 Août
20 SEP
13 NOV
11 DEC
12 DEC
Calendrier financier 2018/2019
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Proposition d’un dividende de 0,15€ par action
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Questions
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Annexes
Détail des activités internationales
*Hors croissance externe et effets de change
En M€ 2016/2017 2017/2018 Organique*
Chiffre d’affaires à l’International 203,37 245,93 +20,9% +19,4%
Pologne 89,64 121,32 +35,3% +31,3%
Allemagne 51,92 56,79 +9,4% +9,4%
Espagne 34,11 36,47 +6,9% +6,9%
Roumanie 7,18 7,85 +9,4% +12,0%
Belgique 6,45 5,62 -12,9% -12,9%
Chili 4,73 4,70 -0,6% +2,4%
République Tchèque 3,60 3,69 +2,7% -1,5%
Pays-Bas 1,75 2,22 +26,4% +26,4%
Suisse 1,26 1,29 +2,6% +7,5%
Canada 0,95 3,18 +234,4% +248,5%
Colombie 0,95 1,20 +26,0% +34,4%
Maroc 0,64 1,05 +64,0% +69,0%
Royaume-Uni 0,10 0,38 +277,1% +295,4%
Inde 0,09 0,17 +81,2% +85,9%
Effectif moyen à l’International 3 186 3 654 + 468
Résultat opérationnel à l’International 6,79% 6,15%
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Au cœur de la transformation numérique