viscom swiss print & communication association …4 chiffres et indicateurs 2016 recensement des...

viscomswiss print & communication association

Chiffres et indicateurs 2016

3


Entreprises, salaires, contrats d’apprentissage

4


Recensement des entreprisesSource (chiffres jusqu‘à 2011): Recensement des entreprises de l‘OFS

Source (chiffres dès 2013): Fonds de formation professionnelle de l‘industrie graphique

Répartition des établissements Répartition des employés

2005 2 778 30 624

2008 2 633 28 821

2011 2 695 26 877

2013 1 813 18 057

2014 1 723 17 095

2015 1 682 15 610

5

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000Beschäftigte

Arbeitsstätten

201520142013201120082005

Recensement des entreprisesSource jusqu‘à 2011: Office fédéral de la statistique, Recensement des entreprises 2001

Source dès 2013: Fonds de formation professionnelle de l‘industrie graphique

n Répartition des établissements

n Répartition des employés

0

10

20

30

40

50

60

70

80Total Zeitungsbelichter

Total Aluminiumbelichter andere

Total Aluminiumbelichter thermo

Total Polyesterbelichter

20132012201120102009200820072006200520042003

6

xxxxxxxxx

2007 2009 2011 2013 201496

98

100

102

104

106

20152005

Indice des salaires réels 2005 – 2015pour les entreprises du papier, du carton, de l’édition et de l’impressionSource: Office fédéral de la statistique, indice 2010 = 100


2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015

Evolution de l’indice des salaires réels 100 99,6 101,9 100,6 102,8 103,0 104,5

7

0

500

1000

1500

2000MA

PMP

PMV

DT

IMD

Poly

2015201420122010200820062004

Nouveaux contrats d’apprentissage 2004 – 2015Source: Office fédéral de la statistique/viscom

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015

Polygraphes CFC 249 270 282 219 216 178 175

Interactive Media Designer CFC* 0 0 0 0 0 30 23

Technologues en impression CFC 174 160 137 184 143 154 128

Opérateurs/Opératrices de médias imprimés CFC 72 93 62 73 45 40 55

Assistants/Assistantes en médias imprimés BF 0 0 0 0 37 26 36

Médiamaticiens/Médiamaticiennes CFC ** 818 905 1016 1092 1254 1284 1335

Total 1313 1428 1497 1568 1695 1712 1752

* dès 2014 nouvelle formation duale CFC ** Source ICT-Berufsbildung Schweiz

n Polygraphes CFC

n Interactive Media Designer CFC

n Technologues en impression CFC

n Opérateurs/Opératrices de médias imprimés CFC

n Assistants/Assistantes en médias imprimés BF

n Médiamaticiens/Médiamaticiennes CFC

0

10

20

30

40

50

60

70

80Total Zeitungsbelichter

Total Aluminiumbelichter andere

Total Aluminiumbelichter thermo

Total Polyesterbelichter

20132012201120102009200820072006200520042003

9


Investissements

10


Machines d’impression numérique A3 – A2 (consolidé)Source: SWICO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A3 et plus, 500 feuilles/h Machines 0 0 2 3 1 0 0 0 0

A3 et plus, jusqu’à 2000 feuilles/h Machines 7 2 8 6 6 3 3 3 2

A3 et plus, plus de 2000 feuilles/h Machines 0 1 1 11 5 16 10 15 28

A2 et plus, 500 feuilles/h Machines 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A2 et plus, jusqu’à 2000 feuilles/h Machines 0 0 0 0 1 2 0 0 0

A2 et plus, plus de 2000 feuilles/h Machines 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Total Machines 7 3 11 20 13 23 13 18 30

A3 et plus, 500 feuilles/h Groupes 0 0 4 10 5 0 0 0 0

A3 et plus, jusqu’à 2000 feuilles/h Groupes 38 12 44 34 33 19 21 21 14

A3 et plus, plus de 2000 feuilles/h Groupes 0 5 7 56 24 77 46 69 136

A2 et plus, 500 feuilles/h Groupes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A2 et plus, jusqu’à 2000 feuilles/h Groupes 0 0 0 0 5 15 0 0 0

A2 et plus, plus de 2000 feuilles/h Groupes 0 0 0 0 0 11 0 0 0

Total Groupes 38 17 55 100 67 122 67 90 150

11

0

30

60

90

120

150Total Farbwerke A3-A2

Total Maschinen A3-A2

201520142013201220112010200920082007

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total machines d´impr. numérique Machines A3 – A2 7 3 11 20 13 23 13 18 30

Total machines d’impr. numérique Groupes A3 – A2 38 17 55 100 67 122 67 90 150

Machines d’impression numérique A3 – A2 (consolidé)Source: SWICO

n Total machines A3–A2

n Total groupes A3–A2

12 Interprétation des graphiques du KOF

Note pour l’interprétation du solde dans les graphiques du Centre de recherches conjonctu-relles de l’EPF (KOF). Pour le relevé des enquêtes économiques effectuées par le Centre de recherches conjoncturelles de l’EPF, il existe en généralement trois possibilités de réponse. Les questions, par exemple concernant la pro-duction au cours des trois prochains mois, peuvent être évaluées par les entreprises partici pantes au moyen des réponses «en aug-mentation», «stable» ou «en diminution».

Etant donné que les résultats des trois catégo-ries de réponses ne permettent pas une inter-prétation immédiate des réponses, on utilise en règle générale un indicateur compact qui est appelé solde. Ce solde indique la tendance prin-cipale du développement d’une valeur deman-dée. Il est obtenu sur la base de la différence entre la part des réponses positives et néga-tives.


Prenons pour exemple la répartition suivante des réponses en ce qui concerne les perspec-tives de production: entreprises participantes 1000; ayant répondu «en augmentation» 300 (30 %); ayant répondu «stable» 500 (50 %); ayant répondu «en diminution» 200 (20 %).

Il en résulte un solde de 10% (30 % moins 20 %). La part des réponses positives est de 30 %. 50 % ne prévoient aucun changement et 20 % ont donné une réponse négative. Etant donné que le solde peut être influencé en partie par de forts écarts saisonniers et d’autres fac-teurs aléatoires, il est si possible corrigé des valeurs saisonnières et/ou lissé.

Dans la pratique, les soldes ainsi obtenus pré-sentent une grande corrélation avec les taux de croissance des indicateurs réels établis par l’Office fédéral de la statistique (par exemple la production industrielle).

13

v_ers_4.eps (lgr_2) of visc.plf, 10.02.09

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

20

40

60

80

100

DruckgewerbeIndustrie insgesamt

Ersatzinvestitionen

(Prozent der Meldungen)

v_bau_2.eps (lgr_2) of visc.plf, 10.02.09

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015– 40

– 30

– 20

– 10

0

10

20

30


Bauinvestitionen

(Saldo)

v_aus_1.eps (lgr_2) of visc.plf, 10.02.09

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015– 40

– 20

0

20

40

60


Ausrüstungsinvestitionen

(Saldo)

v_erw_3.eps (lgr_2) of visc.plf, 10.02.09

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

20

40

60

80


Erweiterungsinvestitionen


Investissements en équipements(en pour cent des réponses)

Investissements complémentaires(en pour cent des réponses)

Investissements de substitution(solde)

Investissements en construction(solde)

Source: KOFn Industrie graphique

n Ensemble de l‘industrie

14

v_aus_1.eps (lgr_2) of visc.plf, 10.02.09

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015– 10

0

10

30

50

60


Veränderung Produktionskapazität

(Saldo)

40

20

v_prd_6.eps (lgr_2) of visc.plf, 10.02.09

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

20

40

60

80

100


Realisierungssicherheit

(Saldo)


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

20

40

60

80

100


Umweltschutzinvestitionen



Modification des capacités de production(solde)

Investissements de rationalisation(en pour cent des réponses)

Investissements en protection de l’environnement(en pour cent des réponses)

15


2013 20140

20

40

60

80

100


Einflussfaktoren Nachfrage

(Saldo)

2015


2013 20140

20

40

60

80

100


Einflussfaktoren technische Entwicklung

(Saldo)

2015


2013 20140

20

40

60

80

100


Einflussfaktoren Fianzen/Erträge

(Saldo)

2015


2013 20140

20

40

60

80

100


Andere Einflussfaktoren

(Saldo)

2015

Facteurs d’influence: finances/recettes(solde)

Facteurs d’influence: évolution technique(solde)

Autres facteurs d’influence(solde)

Facteurs d’influence: demande(solde)



16

Zahlen und Fakten 2009

17


Marche des affaires

18

vi_m73.eps (lgr_2) of viscom_d.plf, 12.06.09

2011 2012 2013 2014 2015– 50

– 40

– 30

0

10

30

Grafische IndustrieIndustrie insgesamt

Nachfolgende Geschäftsentwicklung

(Saldo, glatte Komponente)

20

– 20

– 10


2011 2012 2013 2014 2015– 80

– 60

– 40

– 20

0

20

40


Geschäftsgang

(glatte Komponente)

vi_m52_nur_papier.eps (lgr_4) of viscom_d.plf, 12.06.09

2011 2012 2013 2014 2015– 80

– 60

– 40

– 20

0

20

40

60

Ensemble de l‘industriePapier

Geschäftsgang Industrie nach Branchen II

(glatte Komponente)

Marche des affaires dans l’industrie selon la taille(composants lissés)

Marche des affaires dans l’industrie selon les branches(composants lissés)

Marche des affaires(composants lissés)

Evolution future de la marche des affaires(solde, composants lissés)

Chiffres et indicateurs 2016vi_m62.eps (lgr_4) of viscom_d.plf, 12.06.09

2011 2012 2013 2014 2015– 80

– 60

– 40

– 20

0

20

40

Entr. dès 200 pers. occ.Entr. 50–199 pers. occ.Entr. 1–49 pers. occ.Ensemble de l'industrie

Geschäftsgang Industrie nach Grössenklassen

(glatte Komponente)

19


2011 2012 2013 2014 2015– 30

– 20

– 10

0

10

20

30

40


Erwarteter Bestellungseingang



2011 2012 2013 2014 2015– 40

– 30

– 20

– 10

0

10

20


Auftragsbestand gegenüber Vormonat



2011 2012 2013 2014 2015

0

– 25

– 20

– 10

10

15


Bestellungseingang gegenüber Vormonat


5

– 5

– 15

Entrée des commandes attendues(solde, composants lissés)

Entrée des commandes par rapport au mois précédent(solde, composants lissés)

Etat des commandes par rapport au mois précédent(solde, composants lissés)



20

vi_q15_1.eps (lgr_2) of viscom_d.plf, 12.06.09

2013 2014 20152,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5


Gesicherte Produktion

(in Monaten)


2011 2012 2013 2014 2015– 20

– 15

– 10

– 5

0

10

5

15


Produktion gegenüber Vormonat



2011 2012 2013 2014 2015– 10

– 5

0

5

10

15

20

25


Erwartete Produktion


Production attendue(solde, composants lissés)

Production par rapport au mois précédent(solde, composants lissés)

Production assurée(en mois)


21


2013 2014 2015

– 30

– 20

– 10

0

10


Geplante Beschäftigung

(Saldo)

– 40

– 50

– 60

2011 2012 2013 2014 2015

5

10

15

20

25

30


Beurteilung der personellen Kapazitäten


0


2011 2012 2013 2014 2015– 5

0

5

10

15

20


Beurteilung der technischen Kapazitäten



2011 2012 2013 2014 201576

78

80

82

84

86

88

90

92


Kapazitätsauslastung

(in %, glatte Komponente)

Appréciation des capacités en personnel(solde, composants lissés)

Occupation planifiée(solde)

Appréciation des capacités de production(solde, composants lissés)

Utilisation des capacités de production(en pour cent, composants lissés)



22


2011 2012 2013 2014 2015– 30

– 20

– 10

0

10

20

30


Erwartete Rohstoff- und 1/2-Fabr.einkäufe


2011 2012 2013 2014 2015– 80

– 60

– 40

– 20

0

20


Ertragslage



2013 2014 2015

– 30

– 20

– 10

0

10


Erwartete Verkaufspreise

(Saldo)

– 40

– 50


2013 2014 2015– 40

– 20

0

20

40

60

80


Erwartete Einkaufspreise

(Saldo)

Achats prévus matières premières et semi-finis(solde, composants lissés)

Prix d’achat attendus(solde)

Situation bénéficiaire(solde, composants lissés)

Prix de vente attendus(solde)

Chiffres et indicateurs 2016Source: KOFn Industrie graphique


23

0

50

100

150

200Exporte grafisch

Exporte

20152014201320122011201020092008

Indice du commerce extérieurSource: Administration fédérale des douanes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valeur réelle des exportations suisses 164,0 140,6 151,0 163,0 163,2 163,7 166,3 164,7

Valeurs reélles export. de prod. impr. 108,0 87,0 79,1 67,9 56,7 52,2 46,1 46,1

24 Commerce extérieur des produits imprimés Source: Administration fédérale des douanes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportation 942,78 775,13 686,73 602,45 528,20 521.45 478,99 413,09

Variation par rapport à l‘année précédente en % 7,60 – 17,80 – 11,40 – 12,30 – 12,30 – 1,30 – 8,10 – 13,80

Importation 2 174,50 1 936,67 1 853,26 1 746,80 1 737,64 1 713,04 1 671.50 1 506,88

Variation par rapport à l‘année précédente en % – 0,60 – 10,90 – 4,30 – 5,70 – 0,50 – 1,40 – 2,40 – 9,80

Solde d‘équilibre de la balance commerciale – 1 231,72 – 1 161,54 – 1 166,53 – 1 144,35 – 1 209,44 – 1 191,59 – 1 192,51 – 1093,79


25

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500Saldo

Ausfuhr

Einfuhr

20152014201320122011201020092008

Commerce extérieur des produits imprimés Source: Administration fédérale des douanes

n Solde d‘équilibre de la balance commerciale

n Importation

n Exportation

26

0

5

10

15

20

25

30 20182013

n 2013

n 2018

Modification des technologies dʼimpression selon le chiffre dʼaffaires mondial 2013 – 2018 Source: Smithers Pira

Part au marché mondial (selon chiffre d‘affaires) en % 2013 2018

Impression numérique 16 21

Offset feuille 28 28

Offset rotative 25 20

Flexographie 19 20

Divers 12 11

Total 100 100

Impression numérique

Offset feuille

Offset rotative

FlexographieDivers


27

0

100

200

300

400

500Offsetdruck

Digitaldruck

20182017201620152014201320122011201020092008

Comparaison de la part au chiffre dʼaffaires de lʼimpression offset et numérique sur le marché mondial 2008 – 2018 Source: Smithers Pira, en milliards de USD

Numérique Offset

2008 86 493

2009 91 458

2010 97 453

2011 109 446

2012 120 442

2013 131 437

2014 141 434

2015 151 433

2016 164 431

2017 178 430

2018 178 429

n Numérique

n Offset

28

8

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

4. Quartal

3. Quartal

2. Quartal

1. Quartal

201620152014201320122011201020092008200720062005


Evolution de la valeur ajoutée brute réelle de l’industrie graphiqueSource: BAK Basel Economics / Contribution à l’évolution de la valeur ajoutée en pour cent

n Lignes: modification de la moyenne annuelle en %

n Colonnes: modification par rapport au trimestre de l‘année précédente en %

29

Total Platten konventionellTotal Platten CtP

0

1000

2000

3000

4000

5000Total Ctp

Total konventionel

20152014201320122011201020092008

Plaques (consolidé)Source: SWICO

n Total plaques conventionnelles

n Totel plaques CtP

en 1000 m2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total plaques conventionnelles 358,66 376,80 443,55 493,54 408,64 336,41 328,48 342,29

Total plaques CtP 4 268,15 3 922,08 3 959,77 3 924,32 3 627,51 3 603,66 3 520,48 3 369,56

30


Chiffres clés de l’industrie papetière suisse 2011 – 2015Source: Association de l’industrie suisse de la cellulose, du papier et du carton ZPK

en mille tonnes 2011 2012 2013 2014 2015

Papiers journaux 403,1 404,6 425,1 389,1 394,9

Papiers graphiques 502,7 355,7 346,3 403,3 388,4

Papiers d’emballage 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Papiers ménage, spéciaux 183,2 164,8 119,4 112,5 118,8

Mat. prem. carton ondulé 280,4 323,5 323,7 353,3 377,2

Total production 1 375,4 1 248,6 1 214,5 1 258,2 1 279,3

– Exportations – 968,0 – 856,3 – 837,9 – 891,3 – 939,9

+ Importations 1 041,1 981,0 954,3 928,9 913,5

Total consommation 1 448,5 1 373,3 1 330,9 1 295,8 1 252,9

Par habitant en kg 182,0 171,0 163,0 158,0 151,0

31Chiffres clés de l’industrie suisse du vieux papier 2012 – 2015Source: Association de l‘industrie suisse de la cellulose, du papier et du carton ZPK

en tonnes 2012 2013 2014 2015

Consommation (utilisation) du vieux papier en Suisse Usines (RP+K) 1 118,6 1 150,8 1 143,8 1 151,2

− Importation du vieux papier (swissimpex) − 325,0 − 351,6 − 319,5 − 329,6

+ Exportation du vieux papier (swissimpex) 539,2 520,6 499,6 485,4

Total du vieux papier collecté 1 332,8 1 319,8 1 323,9 1 307,0

Résidus de papier et de carton dans les ordures* (utilisables) 139,0 138,8 138,6 137,0

Consommation sanitaire et papier à usage domestique (ZPK) 170,0 174,3 168,0 167,4

Total du papier et du carton non collecté 309,0 313,1 306,6 304,4

Total du papier et du carton consommé 1 641,8 1 632,9 1 630,5 1 611,4

*Le calcul est basé sur la composition des déchets de 2012 (OFEV) montant calculé de papier et de carton recyclable (journaux et

emballages, sans papier ménage et papier hygiénique) dans les ordures. Ce montant correspond à une part de 8,5 pour cent en poids

du papier et du carton de consommation totale de l‘année 2012.

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Recul des investissements publicitaires

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Tirages 2015/Quotidiens suisses les plus importants Source: WEMF / GES = tirage total

Titre Tirage total 20 Minuten GES 447 552 Blick am Abend GES 281 204 Sonntags-Blick 184 089 20 minutes GES 187 018 Blick 157 671 Tages-Anzeiger 162 894 Le Matin Dimanche 123 806 NZZ am Sonntag 126 855 Neue Zürcher Zeitung GES 119 956 Südostschweiz GES 126 790 Neue Luzerner Zeitung GES 122 401 St. Galler Tagblatt GES 122 745 az Aargauer Zeitung GES 83 206 24 heures GES 61 117 Il Caffè 57 397 Le Matin semaine 44 815 La Tribune de Genève 41 213 Le Nouvelliste 38 244 Le Temps 36 802 La Liberté 39 351 Corriere del Ticino 36 108 Zürichsee Zeitung GES 48 103 La RegioneTicino 31 876 Der Landbote 27 811 Le Quotidien Jurassien 18 637 LʼExpress 17 699 Giornale del Popolo 11 666 LʼImpartial 11 049 Journal du Jura 9 124 La Côte 8 023

35Evolution des prix et du renchérissement 2010 – 2015dans les domaines papier, énergie, constructionSource: Office fédéral de la statistique, Annuaire statistique / Base décembre 2010, modification en pour cent par rapport au mois d‘avril de l‘année précédente

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prix du papier et des produits imprimés 100 100,8 96,7 96,2 95,1 89,9

Prix de l’énergie 100 108,2 110,3 106,2 104,7 93,6

Prix de la construction 1 100 101,5 102,1 102,6 103,0 102,2

Renchérissement 100 100,8 99,8 99,1 99,2 98,1

1 Base octobre 2010, modification en pour cent par rapport au mois d‘avril de l‘année précédente

36


Vue d’ensemble des recettes publicitaires nettes 2010 – 2015Source: Fondation Statistique Suisse en Publicité

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Recettes publicitaires nettes en Suisse (arrondi mio CHF) 4 229 4 338 4 246 **) 4 161 5 345 **) 5 210

Presse 2 000 2 004 1 783 1 615 1 535 1 436

Presse quotidienne, hebdomadaire et dominicale régionale 1 341 1 337 1 154 1 032 978 898

Presse grand public, financière et économique 425 424 400 367 350 342

Presse spécialisée 126 125 118 112 107 99

Presse professionnelle 108 118 111 104 100 97

Médias électroniques 839 914 904 936 1 488**) 1 501

Télévision (sponsoring inclus) 669 745 726 749 772 749

Radio (sponsoring inclus) 135 139 147 157 150 143

Cinéma 28 24 26 26 28 34

Télétexte 7 6 5 4 3 3

En ligne *) *) *) *) 535 572

Autres médias 1 390 1 420 1 559**) 1 610 2 322**) 2 273

Publicité extérieure 371 403 423 422 433 449

Répertoires d‘adresses et annuaires téléphoniques imprimés *) *) 119 102 96 85

Publicité directe 1 019 1 017 1 017 1 086 1 059 1 047

Objets publicitaires et de promotion des ventes *) *) *) *) 734 692

*) Aucune donnée disponible

**) Les données ne peuvent être comparées avec les années précédentes

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0

500

1000

1500

2000

2500Übrige Medien

Elektronische Medien

Presse ingesammt

201520142013201220112010

Vue d’ensemble des recettes publicitaires nettes 2010 – 2015Source: Fondation Statistique Suisse en Publicité

n Recettes publicitaires nettes presse

n Recettes publicitaires nettes médias électroniques

n Recettes publicitaires nettes autres médias

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