LA NEWSLETTER DE LA RELATION PME & DISTRIBUTEURS TRIMESTRIEL N°16 - MARS 2019

La FEEF est partenaire du SIRHA (le grand rendez-vous mondial du Food Service). Ce sont près de 120 adhérents PME fournisseurs de la RHF qui exposaient pour cette édition 2019.

Le stand de la FEEF a eu l’honneur de recevoir la visite de Monsieur Didier Guillaume, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Il a souhaité s’entretenir avec les entrepreneurs PME afin de prendre le pouls des négociations commerciales en cours avec la distribution. Il a salué la démarche du label PME+, le label des PME engagées pour l’humain, l’emploi et l’environnement, porté par la FEEF, et a remis aux entreprises Antésite, Routin, Vins Gérard Bertrand, Biscuiterie de Provence, Truffières de Rabasse, leurs attestations de labellisation récompensant leurs actions RSE.

La FEEF a également proposé aux PME, 4 conférences / rencontres avec les enseignes Carrefour, Gourming, InVivo et Subway. Le SIRHA a récompensé plusieurs innovations des PME FEEF dont Cub’eaze bio par Daregal, l’artiste de Monin de Georges Monin SAS, la poudre de Krill d’Algues de Bretagne et les flocons croustillants de vinaigre de Sens gourmet.

Sur l’année 2018 ce sont encore les marques de PME (TPE, PME et ETI) qui contribuent à la croissance du chiffre d’affaires des distributeurs en PGC-FLS à hauteur de 51%. Sans compter que les MDD, qui pèsent pour 12%, sont principalement fabriquées par des PME ! L’année se termine en positif sur le PGC-FLS toutes marques à +1,5% de chiffre d’affaires. Les PME sont en tête à +5%.

Source : Nielsen ScanTrack, P13 2018 HMSM-PROXI-DRIVE-SDMP

LES PME TIRENT LA CROISSANCE DU PGC-FLS

RETOUR SUR LE SIRHA 2019

Les glaces artisanales Otantic et Transgourmet ont été récompensées en 2018 par un Grés d’Or pour leur collaboration exemplaire. Otantic a développé 50 parfums de glaces et sorbets, signés par Gérard Cabiron, meilleur ouvrier de France, à base de lait entier biologique des Hautes-Alpes. Transgourmet a fait confiance à cette jeune PME pour la qualité de ses produits et celle-ci a pu recruter 6 personnes et investir dans un nouveau matériel. Transgourmet a invité Otantic sur son stand au SIRHA pour faire déguster sa gamme en installant un bar à glaces.

Les conserves Parallèles installent une boutique éphémère chez Auchan Fontenay (94), pour une durée de 3 semaines. Une très belle mise en avant de leur gamme dans un environnement design et épicurien.

Ce POPstore, au sein de ce magasin qui teste les nouveaux concepts, a été organisé à l’occasion de la visite des directeurs généraux Monde et France d’Auchan. L’enseigne a mis à disposition de la PME son mobilier et des animatrices.

UNE BELLE VITRINE POUR LA SARDINE

La FEEF a organisé un concours innovation avec Leader Price en janvier. Les produits recherchés devaient avoir une dimension RSE, respecter les critères du « bien manger » et cibler particulièrement les familles avec bébés ou enfants. Quatre PME ont été retenues, Lucien Georgelin avec une sauce tomate à l’ail et piment d’espelette, la fromagerie Lincet avec un Brillat Savarin affiné, Brioches Fonteneau avec des petits pains briochés, Gel pêche avec des crevettes bio.

CONCOURS LEADER PRICE

OTANTIC & TRANSGOURMET

PERFORMANCES DES PME SUR LES MARCHES INNOVATION

UNE COLLABORATION EXEMPLAIREÀ LA UNE

PROXIMITÉ PME / CONSOMMATEURS

CE SONT ENCORE LES PME QUI SONT À L’ORIGINE DE CES TEMDANCES ET EN BÉNÉFICIENT

LES PÉNALITÉS LOGISTIQUES : DES COUPS ... PAS DES COÛTS !Le Grand Prix Essec 2019 des Industries de la Consommation Responsable a récompensé le 6 février 3 entreprises labellisées PME+.

Les Apiculteurs Associés ont reçu le prix de la gestion durable des activités pour leur projet de relance de la production de miel français. Le programme scientifique de recherche, d’élévage et de diffusion d’abeilles naturellement adaptées à l’environnement et à l’apiculture auquel l’entreprise participe, contribue au repeuplement du cheptel des ruches et donc à l’augmentation de la production française.

La Brosse et Dupont a été récompensée pour le prix RH. Exemplaire dans l’insertion de personnes handicapées, la Brosse et Dupont a engagé une démarche inclusive en accueillant au sein de ses propres sites un ESAT, dit Indoor. Les personnes en situation de handicap côtoient ainsi au quotidien les équipes travaillant sur le site ce qui facilite leur insertion «en milieu de travail ordinaire».

Somapro est lauréat du prix « Projet collaboratif industrie-commerce ». Avec ses partenaires Métro et Pro à Pro, Somapro a proposé à ses clients finaux de participer à une action de solidarité sans hausse de prix de vente : 1 produit acheté = 1 repas offert aux Restaurants du Coeur. Cette campagne a récolté plus de 280 000€ ! Une belle réussite partagée par la PME, les enseignes et l’adhésion des consommateurs. Le label PME+ porté par la FEEF, distingue plus de 100 entreprises impliquées dans la préservation de l’emploi local, l’humain et la protection de l’environnement.

Consultez la carte de France des PME+

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RSE : CRÉER DE LA VALEUR ENTRE PME ET DISTRIBUTEURS

MICKAEL SUREAUDirecteur de l’Offre Biocoop

4 QUESTIONS À...

IMPULSIONS SUR...

Quelle est la part des PME dans votre activité ?Il nous est difficile de mesurer précisément la part des PME, mais, à vue d’œil, nous avons environ 8% d’activité réalisé avec des multinationales et environ 8% avec des ETI. Le reste, soit 84%, réalisé avec des PME ou TPE mais aussi des producteurs individuels ou COOP. A noter également que ce pourcentage est encore plus élevé à l’échelle des magasins via leurs fournisseurs locaux.

Quel est l’avantage de travailler avec des marques de PME ?De pouvoir échanger avec les décideurs d’une stratégie commune de développement et d’en avoir la maîtrise sur la traçabilité, qualité produit, spécifications

particulières, souplesse de production… pour travailler des produits uniques. De plus, il y a surtout de vraies et belles histoires humaines à valoriser vers les clients. Enfin, cela nous permet une certaine agilité de création de produits / recettes via des critères de sélections des matières poussées plus stricts qu’ailleurs.

Quels sont vos modes de sélection ?Chez Biocoop, la règle est claire et inflexible : pas de fournisseurs ayant des activités antagonistes à LA bio (OGM, nucléaire, pesticide agricole). Nous privilégions des fournisseurs 100% bio, de structure ESS, en réseau spécialisé… Nous œuvrons ensemble au développement de la bio avec son cahier des charges, ses garanties, sa R&D, sans oublier l’innovation.

De quel partenariat êtes-vous le plus fier ? Nous pouvons citer des fournisseurs du type La Lemance chez qui on a investi pour l’aider à se développer et construit mutuellement la filière chèvre qui se traduit par une stratégie commune et maitrisée. Mais aussi Chancerelle sur la filière poisson, Bioroc’helou sur le développement de gammes de biscuits génériques avec matières premières issues de nos groupements producteurs. La relocalisation est un des chantiers phares chez Biocoop et nous aurons de nouvelles belles histoires à raconter prochainement. A noter que Biocoop clarifiera encore plus son cadre de partenariat fournisseurs en avril 2019 à l’occasion du Salon Fournisseurs 2019 que nous organisons à Paris.

La FEEF a constaté depuis plusieurs années une dérive importante des pénalités logistiques adressées aux PME. La situation est préoccupante pour des entreprises de taille moyenne, qui n’ont pas la possibilité et le poids pour toujours contester et prouver leur bonne foi lors de longues procédures énergivores en temps et en coût. Les PME préfèrent se concentrer sur leur business, et rappelons qu’elles contribuent pour une part non négligeable dans la croissance de chiffre d’affaires des distributeurs !

La CEPC (Commission d’Examen des Pratiques Commerciales) consciente de cet état de fait a publié le résultat des travaux du groupe de travail sur les pénalités logistiques auquel la FEEF a participé. Pour le Président de la CEPC, le député REM Benoît Potterie, « Les pénalités logistiques ont explosé ces dernières années et pénalisent fortement certaines entreprises, notamment les TPE et PME. Cet avis propose un ensemble de bonnes pratiques afin de limiter les dérives et contribuer à apaiser les relations entre producteurs et distributeurs ».

A l’identique de ces travaux, la FEEF a entrepris des démarches auprès des distributeurs afin qu’ils limitent les pénalités envers les PME. Un accord Supply a été signé entre la FEEF et Carrefour sur l’aménagement des pénalités. Les TPE ne seront pas pénalisées et les PME, sur de multiples sujets, verront la situation s’améliorer (échanges avec l’acheteur sur le délais de commande, interlocuteurs dédiés, taux de service négociables...).

Auchan Retail France s’engage également, sur les pénalités supply chain, à un discernement particulier et à mettre en place des solutions adaptées et un accompagnement spécifique aux TPE et PME adhérentes de la FEEF.

Une enquête de satisfaction sur la supply Casino a permis d’identifier des dysfonctionnements pris en compte par l’enseigne. Une visite d’entrepôt ainsi qu’une rencontre avec les équipes supply ont permis des discussions constructives et une meilleure connaissance de la stratégie et de l’organisation de l’enseigne. Système U n’est pas en reste dans les échanges supply avec les PME. Une enquête de satisfaction a également permis de relever des points d’amélioration. Les groupes de travail enseignes de la FEEF sont des lieux de partage d’information entre les PME et le représentant du distributeur, le Monsieur PME. La thématique de la supply est très souvent abordée, de façon constructive, pour remonter des points d’amélioration et trouver des solutions adaptées aux contraintes des PME.

https://www.label-pmeplus.fr/les-pmeplus/http://eepurl.com/gd38ZThttp://eepurl.com/gd38ZT

EXPORT

38% de l’exportation mondiale de produits agroalimentaires est réalisé par 6 pays, la France en représentant 5%. Le marché américain reste le 1er avec une légère décroissance (-0,34) mais toujours dominant parmi le top 3 des produits agroalimentaires (viande, céréales, fruits et graines et fruits oléagineux). Les exportations de l’U.E. représentent 39% des exportations mondiales de produits agroalimentaires. La France est dans le top 3 des pays exportateurs en légumes, céréales, produits laitiers et le vin avec une part de 20%.

Parmi les 900 PME-ETI de la FEEF, plus de la moitié exporte leurs produits à l’étranger et sont, soit des exportateurs confirmés, soit primo exportateurs. Exemples : Delouis, Europe Snacks, East-West, Rians, Good Goût etc.

En 2018, la FEEF a organisé un voyage export au Pays Bas et des speed-dating entre acheteurs de la centrale d’achat Superunie et des PME. En 2019 ce sont les enseignes Colruyt et Bio Planet qui sont au programme avec des visites de magasins et speed-dating. Les enseignes étrangères sourcent via la FEEF des produits français qui ont la réputation d’être des produits de qualité issus de savoir-faire locaux. La FEEF est également présente au PLMA (Le Salon International « Le Monde de la Marque de Distributeur, les 21 et 22 mai 2019 à Amsterdam) lieu incontournable pour les relations entre les acheteurs internationaux MDD avec les PME-ETI.

La notoriété des produits d’origine française étant un atout, de nombreux retailers sollicitent la FEEF pour collecter des données sur les produits des PME ou relayer auprès de son réseau de PME des demandes spécifiques. Au travers de la FEEF, ils atteignent 500 fournisseurs français.

En complément de ces actions, afin que chaque PME soit la plus opérationnelle possible dans ses démarches export, la FEEF a monté un programme de 4 formations. Elles sont dispensées par une experte dotée d’une solide expérience internationale et couvrent les sujets essentiels pour performer à l’export :• Pensez export : les volets à appréhender dans vos actions.• Optimiser son salon et sa Mission de prospection à l’international.• Créer, développer et manager un réseau à l’international.• La négociation interculturelle.

Une Commission export, présidée par Gaël Brabant, Société Delouis et co-présidée par Caroline Lignat, Europe Snacks, se réunie quatre fois par an pour partager les actualités des enseignes internationales, faire intervenir des experts et donner les clés de réussite des PME à l’international. L’objectif est aussi de renforcer l’esprit réseau-export pour « chasser en meute ». Une veille export est également disponible toute l’année pour les PME adhérentes afin de ne rien manquer des tendances des marchés internationaux.

Les enseignes doivent prendre en compte la problématique des PME : obtenir les statistiques sortie de caisse et la liste des points de vente détenteurs vs la DN théorique, afin d’améliorer l’efficacité de leur force de vente par un ciblage précis des visites magasins et améliorer par conséquent les performances des linéaires !

Les négociations en centrales nationales ou régionales ne permettent pas de garantir, à elles seules, la présence des produits en magasin. Le rôle des forces de vente des PME est primordial pour assurer une détention numérique suffisante au bon développement du produit.

Les commerciaux, qu’ils soient intégrés à la société ou externalisés, ont pour objectif de veiller au respect de leur part de linéaire, au positionnement du PVC et à la théatralisation des mises en avant.

En ce sens ils répondent à la Priorité numéro 1 des chefs de rayons toutes enseignes et tous circuits : le Merchandising !

SENSIBILISATION PME

LE RÉFÉRENCEMENT SE FAIT EN MAGASIN PAS EN CENTRALE

Passerelle est éditée par la FEEF, 8 rue d’Athènes 75009 Paris. Tel : 01 47 42 38 67 - Courriel : feef@feef.org - www.feef.org Les informations contenues dans Passerelle sont fournies gracieusement à titre d’information et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la FEEF.

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EN INFOGRAPHIE

IMPULSIONS SUR...

PRINCIPAUX ACTEURS DES ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES MONDIAUX 2013-2017

Source : Agroalimentaire, où exporter? édition 2019, Business France

10 AGROALIMENTAIRE, OÙ EXPORTER EN 2019 ? • PARTIE 1 • LES CLÉS

PRINCIPAUX ACTEURS DES ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES MONDIAUX 2013-2017

RÉPARTITION ENTRE EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET DE PRODUITS DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

EXPORTATIONS MONDIALES

Le top 6 des exportateurs agroalimentaires représente 38 % des exportations mondiales.

Les Etats-Unis sont de loin le premier exportateur avec 10 % de parts de marché. Ils ont été en 2017 cependant le seul pays du top 6 à accuser une légère croissance négative (-0,34 %), tandis que le Brésil marque une croissance de 12 %.

La plus forte croissance entre 2013 et 2017 est celle des exportations agroalimentaires de la Chine avec +33 %. En 2017, ses exportations n’ont cependant augmenté que de

2 %. Il s’agit là de la croissance la plus faible pour 2017 dans ce top 6.

La France, 6ème exportateur mondial, après voir été dépassée par la Chine en 2015, représente 5  % des exportations mondiales.

En 2017, ses exportations agroalimentaires ont augmenté de 4 %, alors qu’entre 2013 et 2017 cette croissance n’était que de 2 %. Ce taux est le plus faible sur cinq années parmi les pays du top 6.

Les exportations de produits agricoles et de produits de l’industrie agroalimentaire à l’échelle mondiale augmentent toutes deux de façon régulière chaque année.

Pour les produits agricoles, la croissance des exportations entre 2013 et 2017 est de 20 %, à l’instar des exportations de produits agroalimentaires (+19 % sur 5 ans).

Top 6 des exportateurs agroalimentaires en 2017 (+évolution 2017/13)

Part du top 6 dans les exportations agroalimentaires mondiales en 2017

0

20

40

60

80

100

120

140

2017

France

Brésil

Chine

Allemagne

Pays-Bas

Etats-Unis

Autres

Mrd

€

+15 %

+15 %+12 %

+10 % +33 %+2 %

Exportations mondiales des produits agricoles et IAA en 2017 (+évolution 2017/13)

Produits Agricoles

Produits IAA

2017

825 Mrd €

450 Mrd €

+20 %

+19 %

62 %

10 %

7 %

6 %

5 %

5 %

5 %

10 AGROALIMENTAIRE, OÙ EXPORTER EN 2019 ? • PARTIE 1 • LES CLÉS

PRINCIPAUX ACTEURS DES ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES MONDIAUX 2013-2017

RÉPARTITION ENTRE EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET DE PRODUITS DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

EXPORTATIONS MONDIALES

Le top 6 des exportateurs agroalimentaires représente 38 % des exportations mondiales.

Les Etats-Unis sont de loin le premier exportateur avec 10 % de parts de marché. Ils ont été en 2017 cependant le seul pays du top 6 à accuser une légère croissance négative (-0,34 %), tandis que le Brésil marque une croissance de 12 %.

La plus forte croissance entre 2013 et 2017 est celle des exportations agroalimentaires de la Chine avec +33 %. En 2017, ses exportations n’ont cependant augmenté que de

2 %. Il s’agit là de la croissance la plus faible pour 2017 dans ce top 6.

La France, 6ème exportateur mondial, après voir été dépassée par la Chine en 2015, représente 5  % des exportations mondiales.

En 2017, ses exportations agroalimentaires ont augmenté de 4 %, alors qu’entre 2013 et 2017 cette croissance n’était que de 2 %. Ce taux est le plus faible sur cinq années parmi les pays du top 6.

Les exportations de produits agricoles et de produits de l’industrie agroalimentaire à l’échelle mondiale augmentent toutes deux de façon régulière chaque année.

Pour les produits agricoles, la croissance des exportations entre 2013 et 2017 est de 20 %, à l’instar des exportations de produits agroalimentaires (+19 % sur 5 ans).

Top 6 des exportateurs agroalimentaires en 2017 (+évolution 2017/13)

Part du top 6 dans les exportations agroalimentaires mondiales en 2017

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2017

France

Brésil

Chine

Allemagne

Pays-Bas

Etats-Unis

Autres

Mrd

€

+15 %

+15 %+12 %

+10 % +33 %+2 %

Exportations mondiales des produits agricoles et IAA en 2017 (+évolution 2017/13)

Produits Agricoles

Produits IAA

2017

825 Mrd €

450 Mrd €

+20 %

+19 %

62 %

10 %

7 %

6 %

5 %

5 %

5 %

La FEEF est un mouvement d’entrepreneurs et un club de business regroupant près de 900 entreprises indépendantes et familiales, de la TPE à l’ETI, alimentaires et non alimentaires. C’est une PASSERELLE entre les PME et tous les circuits de la distribution (généralistes, spécialisés, RHF et pure player). Les services proposés aux distributeurs : un sourcing de différenciation, la communication de leur stratégie et de leurs valeurs auprès des PME, la valorisation de leurs actions, des rencontres business.

VOTRE CONTACTOlivier Collet Responsable Relations Distribution 01 47 42 63 99 - ocollet@feef.org

CONNEXIONS FEEF / DISTRIBUTEURS

RETOUR SUR...

À VENIR...

17 janvier. La chaîne de magasins se lance dans l’alimentaire en développant des concepts de Restauration et Epicerie au sein de ses points de vente. Leur objectif ? Créer un lieu convivial, axé sur le goût, les saveurs et la Tradition pour une clientèle curieuse. Une matinée s’est tenue au siège d’Alinéa, à Aubagne pour sélectionner les produits recherchés par les acheteurs.

Salon Alinéa

17 septembre. La prochaine cérémonie aura lieu au Casino de Paris. Elle récompense les 10 meilleures stratégies business entre une PME et une enseigne (généraliste, spécialisée, Bio, acteur de la RHF). En tant qu’Enseigne, vous souhaitez valoriser les collaborations que vous menez avec des PME françaises ? Découvrez le palmarès 2018 ! Vous souhaitez déposer une candidature ? Contactez Laëtitia Boyer à lboyer@feef.org

Cérémonie des Grés d’Or

24 janvier. Une rencontre où l’enseigne a diffusé ses données de marché et ses performances, a partagé sa stratégie sur cette catégorie pour mieux faire comprendre sa stratégie auprès des PME présentes. De nombreux échanges se sont tenus entre la distribution et les PME présentes à cette occasion.

Revue de marchéFruits et légumes

25 janvier. Présentation de l’enseigne aux PME. La chaîne de magasins se lance dans l’alimentaire en développant au sein de ses points de vente un espace dédié à l’alimentation et développe également sa MDD BIO. Les PME de la FEEF représentent un sourcing de qualité qui leur a permis de gagner du temps dans la prospection.

Petit-Déjeuner / Speed-Dating

21 mai. Cet événement permet à nos PME bio de collecter des données de marchés, faire du lien entre elles et surtout rencontrer des enseignes et des grossistes dans le cadre du speed-dating.

Convention Bio

26 au 28 mars. 2 jours pour permettre aux PME de développer leur activité MDD avec le Groupe Colruyt en Belgique grâce à 3 séquences : • Visite d’un magasin Colruyt et speedmeeting avec les acheteurs• Visite d’un magasin Bio-Planet et speed-meeting avec les acheteurs• Retours d’expériences de PME.

Voyage Export

Voir les 90 autres rencontres

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