travaux économiques de l’ocde - itceq · l’investissementdes ménages en logement est élevé...
TRANSCRIPT
Travaux économiques de l’OCDE
sur la Tunisie
OCDE: histoire, rôle
Promouvoir la croissance inclusive en Tunisie
Mieux exploiter les bénéfices de la participation dans
les chaines de valeur mondiales
Isabelle Joumard (OCDE),
Souad Dhaoui (ITCEQ)
Université de Tunis, 15 novembre 2018
• Histoire: établie en 1961, créée après la 2nde Guerre mondiale
• Siège: Paris, France
• Son rôle : un think tank, club de « bonnes pratiques »
• Membres : 36 pays en 2018
2
L’OCDE en bref
Objectifs et méthodes de travail
Development
Assistance
MigrationEducation
HealthcarePensions
Competition
Employment
Innovation
Corruption
Governance
Fiscal Policy
Entrepreneurship
Trade
Agriculture
FinanceEnergy
Climate
Change
Tax evasion
Plus juste
Plus propreCroissance
plus forte
L’OCDE aujourd’hui
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Un réseau mondial
Accession•Colombia
•Costa Rica
Key Partners•Brazil
•China
•India
•Indonesia
•South Africa
Regional Programmes and Initiatives
•Middle East and Africa•Eurasia•Latin America•Southeast Asia•South East Europe
Country Programs•Kazakhstan
•Morocco
•Peru
•Thailand
Prospective members – currently under consideration•Argentina, Romania
•Brazil and Peru
•Croatia and Bulgaria
Cooperation with G20
• Membre du Centre de Développement del’OCDE depuis 2015
• Participe à certains groupes de travail etComités – Groupe de travail sur les perspectives économiques, Forum
mondial sur la transparence et l’échange d’information à des fins fiscales, etc.
• Adhère à certaines conventions etinstruments légaux – Conduite responsable des entreprises
(2018), Base Erosion and Profit Shifting (BEPS, 2015), etc.
• Couvert dans certaines bases de données del’OCDE : éducation (PISA), réglementations des IDEs (FDI restrictiveness
index), échanges commerciaux en valeur ajoutée (TiVA), réglementations sur lemarché des produits (PMR), etc. 6
L’OCDE : relations avec la Tunisie
7
Pourquoi une Etude économique de l’OCDE sur la
Tunisie ?
8
Pays couverts par les Etudes économiques de l’OCDE
ETUDE ECONOMIQUE DE
L’OCDE, TUNISIE 2018
Promouvoir la croissance inclusive
@OECDeconomy
@OECD
http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-tunisie.htm
La démocratie a largement progressé
Source : Banque mondiale, Indicateurs mondiaux de la gouvernance.10
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Classement de 1 à 100
Participation démocratique et liberté d'expression(le plus élevé, la meilleure performance)
2010 2015
Plusieurs indicateurs de bien-être sont satisfaisants
Source: Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI) ; INS ; base des données PISA ; et UNESCO. 11
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Équipements sanitaires de base
Accès à l'électricité
PIB par habitant
Taux d'emploi
Dynamisme du marché de l'emploi
Compétences des élèves
Années de scolarité
Qualité de l'air
Qualité de l’eau
Espérance de vie
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Bien-être, sous-indicateursOCDE = 100
Tunisie
Pays de l'OCDE à faible revenu
Le taux de pauvreté a largement baissé
Note : Le taux de pauvreté est calculé sur la base de la consommation suivant la définition de l’INS (revenu inférieur à 1706 TND par an en 2015, 1032TND pour
la pauvreté extrème).
Source: INS; Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial.
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% de la populationTaux de pauvreté
Pauvreté Pauvreté extrême
Le taux de pauvreté est plutôt faible
Note : Le taux de pauvreté est calculé sur la base de la consommation suivant la définition de la Banque Mondiale.
Source: INS; Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial.13
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Tunisie Indonesie Inde
% de la population
Taux de pauvreté2015 ou dernière année disponible
• Crédit Suisse : Gini sur la richesse (68.3), relativement faible
• Oxford multidimentional poverty (santé, accès à l’éducation, conditions de vie):
– 12ème pays sur 105 émergents et en développement
• Oxfam (politiques sociales, fiscalité et politiques du marché du travail):
– 40ème sur 157. Le pays MENA le mieux classé
14
Autres comparaisons internationales sur la
pauvreté/inégalités
Le niveau de vie est comparable à celui d’autres
pays émergents, plus faible que l’OCDE
Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial; FMI, Base de données des Perspectives de l'économie
mondiale; OCDE, Base des données des perspectives économiques No. 102.
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PIB par habitant, 2016
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L’économie tunisienne a été résiliente
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t=100
Le revenu par habitant a continué de croître après 20101
PIB réel par habitant
Tunisie Espagne Pologne Portugal
1. Le temps t correspond à l’année du changement de régime : 1974 pour le Portugal, 1975 pour l’Espagne,
1990 pour la Pologne, et 2011 pour la Tunisie.
Le processus de convergence économique doit être
relancé
Source: OCDE, Base des données des perspectives économiques No. 104; FMI, Base de données des Perspectives de l'économie mondiale.
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% de la moyenne OCDE
Tunisie PIB par habitant 2011 USD PPA
Le taux de chômage est élevé
Note: Le taux de chômage est calculé comme le nombre de personnes au chômage en pourcentage de la population active.
Source : INS et Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial.
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La maîtrise de l’inflation est nécessaire
Source : INS.
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Glissement annuelen %
Indice général des prix à la consommation
La réduction des déficits jumeaux s’impose
Source: Ministère des Finances, Banque Centrale de Tunisie et INS. 20
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% du PIB
B. Solde des opérations courantes
Il faut contenir la masse salariale publique
Source : FMI World Economic Outlook database ; et base de données de l’OCDE sur les pensions.21
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% du PIB
Masse salariale dans la fonction publique,2016 ou dernière année disponible
Le système de pensions doit être réformé
Source : FMI World Economic Outlook database ; et base de données de l’OCDE sur les pensions.22
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Le taux de remplacement brut des pensions de retraite est élevé, 2014
Le climat des affaires pourrait être amélioré
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Source: Base de données OCDE-Banque Mondiale de la Réglementation des marchés de produits.
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Indicateurs de réglementation des marchés de produits, 2013
Réglementation plus complexe
Réduire les obstacles à la concurrence est essentiel
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Impact d’une réduction de 20% de l’indicateur de réglementation sur le marché des biens
La simulation suppose une baisse de 20% de l’indicateur des réglementations sur les marchés des biens – celui-ci resterait légèrement supérieur au niveau des pays émergents. Les
impacts sur le PIB, l’emploi et l’investissement sont basés sur l’expérience des pays de l’OCDE; ils pourraient être plus importants pour les pays émergents, y compris pour la Tunisie.
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Employment
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Productivité générale des facteurs
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La réforme structurelle est essentielle pour
remettre la dette sur une trajectoire soutenable
Source : Estimations de l’OCDE.
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% PIB
Dette brute des administrations publiques
Pas d'ajustement budgétaire Réforme structurelle sans ajustement budgétaire
Equilibre budgétaire primaire Ajustement budgétaire graduel
Réforme structurelle avec ajustement budgétaire graduel
• Réduire graduellement l’emploi dans l’administration en maintenantla règle de remplacement partiel des départs à la retraite
• Augmenter de façon progressive l’âge de départ à la retraite etengager des réformes pour garantir la pérennité financière desrégimes de retraite
• Rétablir la justice fiscale en facilitant le recoupement desinformations et en augmentant les contrôles fiscaux pour mieuxlutter contre l’évasion et la fraude fiscale
• Faire des études approfondies de l’utilité des programmes publics, ycompris des projets d'infrastructures pour prioriser la dépensepublique
• Accompagner l'ajustement budgétaire par des réformes structurellesafin d'inscrire le ratio de la dette publique au PIB sur une trajectoirede baisse sur le moyen-terme
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Principales recommandations macroéconomiques
Relancer l’investissement
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L’investissement a baissé depuis le début des
années 2000
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1. Formation brute de capital fixe.
Source : INS.
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Le taux d’investissement est relativement faible
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% du PIB
Taux d'investissement¹, 2016
1. Formation brute de capital fixe.
Source : INS; Base de données des perspectives économiques de l'OCDE No. 102; FMI, base de données des Perspectives de l'économie mondiale ; et Eurostat.
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L’investissement public a été largement préservé
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Portugal Italie Chili OCDE Rép.slovaque
Mexique France Pologne Corée Tunisie Maroc Turquie BIICS¹ Algérie
% du PIB
Formation brute de capital fixe des administrations publiques, 2016 ou dernière année disponible
1. Moyenne simple pour l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie.
Source: Base de données des Perspectives de l'économie mondiale du FMI.
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L’investissement des ménages en logement est
élevé
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%Part des ménages propriétaires, 2014
Source: Whitehead, C. and P. Williams (2017), “Changes in the regulation and control of mortgage markets and access to owner-occupation
among younger households”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 196, OECD Publishing, Paris.
2000(% du PIB)
2010(% du PIB)
2016(% du PIB)
Ecart 2000-2016(points de pourcentage)
FBCF totale 25.2 24.6 19.2 -6.0
FBCF des sociétés
non-financières
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Privées 9.5 8.1 6.0 -3.5
Publiques 4.5 4.1 2.8 -1.7
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L’investissement des entreprises a reculé
Source: Calculs de l’OCDE basés sur les données des autorités tunisiennes.
Formation brute de capital fixe (FBCF) total et des entreprises
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L’investissement est dominé par les ménages et
les administrations publiques
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% de l'investissement total
Investissement par secteur institutionnel , 2016 ou dernière année disponible
Entreprises Administration publique Ménages
Source : INS et base de données des Perspectives économiques de l’OCDE.
Les obstacles à l’entreprenariat sont élevés
Note : Les données se réfèrent à l'année 2016 pour la Tunisie et 2013 pour les autres pays. L'indicateur va de 0 à 6.
1. Moyenne simple pour l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie.
Source : Base de données OCDE-Banque Mondiale de la Réglementation des marchés de produits.
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Obstacles réglementaires à l'entrepreneuriat
Plus de contraintes
Moins de contraintes
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L’accès au financement est une contrainte pour
les entreprises
Source : Enquête sur les entreprises de la Banque mondiale.
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% des entreprises
Entreprises qui identifient l'accès au financement comme l'une des contraintes majeures, 2016
Petites (5-19) Moyennes (20-99) Grandes (100+)
• Accélérer le processus de réduction des autorisations d’exercice et administratives
• Simplifier les procédures administratives et douanières lors du passage des biens à la frontière
• Améliorer la gestion des infrastructures portuaires
• Renforcer la gouvernance des entreprises publiques
• Autoriser les banques à tarifer les risques en reconsidérant le plafonnement des taux d’intérêt débiteurs
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Principales recommandations pour relancer
l’investissement
Promouvoir l’insertion de la Tunisie dans
les chaines de valeur mondiales
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La Tunisie est un pays ouvert
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% du PIB
Intensité du commerce1
2017 ou dernière année disponible
Exportations Importations
1. L’intensité du commerce est mesurée par la somme des importations et des exportations en % du PIB.
Source: Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI).
Les exportations manufacturières ont été très
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% du PIB Exportations par types de produits
Services
Minerais-Energie-NDA
Manufacturier
Agroalimentaire
Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI) ; UN base de données Comtrade ; Base de données des Échanges en Valeur
Ajoutée de l'OCDE ; et calculs de l'OCDE.
40
La structure des exportations se rapproche de
celle des pays de l’OCDE
Source: Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI).
Structure des exportations de marchandises, 2016
41
Participation en amont dans les chaines de valeur
mondiales
1. Part de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations brutes.Source: OCDE, TiVA Nowcast Estimates.
0
10
20
30
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50
60
70
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US
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HU
N
SV
K
IRL
LUX
% des exportations Indice de participation en amont1, 2014
42
Participation en aval des chaines de valeur
1. Part du contenu en valeur ajoutée locale de la demande finale étrangère. Source: OCDE, TiVA Nowcast Estimates.
0
10
20
30
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70
80
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AJP
NA
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SV
NS
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CZ
EH
UN
MY
SV
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IRL
LUX
% de la valeur ajoutée locale Indice de participation en aval1, 2014
43
Participation en amont et en aval dans le secteur
textile, habillement et cuir
Note: le secteur textile, habillement et cuir représente 13.2% du total des exportations tunisiennes de biens et services
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Participation dans la chaine de valeur mondiale/Textile, habillement et cuir 2011
Participation en aval Participation en amont
44
Participation en amont et en aval dans les industries
électroniques
Note: le secteur électronique représente 16.5% du total des exportations de biens et services de la Tunisie
0
5
10
15
20
25
Participation dans la chaine de valeur mondiale /Industries électroniques, 2011
Participation en aval Participation en amont
45
Positionnement dans la chaine de valeur véhicules et
matériaux de transport – au delà de l’assemblage
0,6
2,1 2,3
0
1
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3
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6
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8
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23
24
Indice de position/ Filière de véhicules et matériels de transport
Note: ratio de aval à amont. Si inférieur à 1, le pays utilise beaucoup de biens importés pour ses exportations. Il se spécialise essentiellement dans les activités d’assemblage.
Structure des exportations de marchandises: une
évolution prometteuse
46
Source: Observatory of Economic Complexity
Structure des exportations de marchandises en 2005
Structure des exportations de marchandises: vers
plus de compétences !
47
Source: Observatory of Economic Complexity
Structure des exportations de marchandises en 2016
48
La Tunisie a su monter en gamme, se tournant
vers des exportations manufacturières plus
intensives en technologie et compétences
0
10
20
30
40
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60
70
Forte intensité de main-d'oeuvre & deressources naturelles
Technologie & compétences faibles Technologie & compétences moyennes Haute technologie & compétencesélevées
% des exportations manufacturières
L'intensité technologique des exportations manufacturières augmente
1995-2000 2001-2007 2008-2012 2013-2017
Source: UNCTAD.
La Tunisie a su diversifier ses exportations
49
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
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P
lus
co
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é
Indice de concentration des produits exportés
2016 1995
Note: Si la valeur de l’indice est proche de 1, les exportations du pays sont très concentrées sur un petit nombre de produits.
La Tunisie a de nombreux avantages comparatifs
révélés
50
0
10
20
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50
60
Alg
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Tun
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Inde
Tur
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Pol
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Esp
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Italie
Nombre des produits exportés avec avantage comparatif révélé1, 2016
1. L’avantage comparatif révélé correspond à la part des exportations de biens et services par rapport à l’ensemble des exportations d’un pays divisée par la part
des exportations de ce produit dans le total des exportations mondiales.
Source: UN Comtrade.
Sur l’échelle de la complexité, la Tunisie se
positionne bien
51Source: http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/
Égypte 6.6
Tunisie 5.5
Afrique du sud 4.9Maroc 4.5
Algérie 3.0
Mexique 4.9Brésil 4.6
Chili 3.0
Inde 7.9
Indonésie 6.1
Turquie 5.6
Chine 4.9
Corée 4.0Espagne 4.2 Portugal 4.3
Pologne 4.1France 3.5
Italie 3.1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 1 2 3 4 5
%
Projections de croissance en 2026 par région
Afrique Amériques Asie Europe Océanie
52
La complexité augure d’un fort potential de
croissance
Source: The Atlas of Economic Complexity, 2018. Harvard Center for International Development
Secteur offshore: rôle clé dans les exportations et le
solde commercial
53Source : INS Répertoire des entreprises
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2002
2003
2004
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2015
2016
Milions de dinars
Evolution des exportations par régime
Régime offshore Onshore hors énergie
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% of GDP
Solde commercial par régime
Onshore Onshore hors énergie Offshore
Secteur offshore: rôle clé dans la création d’emplois
salariés
54
Source : Répertoire des entreprises
0,0%
0,6%
1,2%
1,8%
2,4%
3,0%
3,6%
4,2%
1996
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1999
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
Nombre des entreprises privéesbénéficiant du régime offshore
% des entreprises du secteur privé
0%
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12%
18%
24%
30%
36%
1996
1997
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2014
2015
2016
Emploi salarié formel dans les entreprisesoffshore
% des salariés formels du secteur privé
Facilitation du commerce: à améliorer
55Note: 2. Les indicateurs de facilitation des échanges mesurent l'incidence économique et commerciale relative des mesures de facilitation actuellement négociées, dans le cadre de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), sur les flux et les coûts d'échanges. L’indicateur varie de 0 à 2; plus il est élevé, meilleure est la performance.
Source : OECD Trade Facilitation Indicators database
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
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1,40
1,60
1,80
2,00
Disponibilité des renseignements
Implication des négociants
Décisions anticipées
Procédures d'appel
Redevances et impositions
Formalités et documentsFormalités et automatisation
Formalités et procédures
Coopération interne entre diverses agences à lafrontière
Coopération externe entre diverses agences à lafrontière
Governance and impartialité
Indicateur de l'OCDE sur la facilitation des échanges ² , 2017
Tunisie OCDE Moyen Orient et Afrique du Nord
Performance logistique: à améliorer
56
Note: 1. La note globale de l'indice de performance de la logistique reflète les perceptions relatives à la logistique d'un pays basées sur l'efficacité des processus de dédouanement, la qualité des
infrastructures commerciales et des infrastructures de transports connexes, la facilité de l'organisation des expéditions à des prix concurrentiels, la qualité des services d'infrastructure, la capacité
de suivi et de traçabilité des consignations et la fréquence avec laquelle les expéditions arrivent au destinataire dans les délais prévus. L'indice va de 1 à 5 et la note la plus élevée représente la
meilleure performance.
Source : World Bank Logistics Performance Indicators
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ique
du
Sud
Esp
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Fra
nce
Italie
Chi
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Performance logistique pour les transports internationaux¹, 2016
Mieux
Moins bien
• La Tunisie est un pays ouvert, avec beaucoup d’atouts
• Un positionnement dans les chaines de valeur mondiales prometteur; diversification & sophistication des exportations
• Rôle du secteur offshore très important
• améliorer les relations offshore/onshore pour soutenir la croissance et la création d’emplois
• Améliorer le climat des affaires du secteur onshore (facilitation du commerce, logistique)
57
Pour conclure
http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-tunisie.htm
58
Pour en savoir plus
@OECDeconomy
@OECD