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Étude de tendances
Transformation numérique de l’industrie avec l’Internet des Objets Comment les entreprises européennes peuvent-elles tirer parti de l’IoT ?
Milos Milojevic Industry Analyst Avri l 2017
Sponsor Gold
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 2
TABLE DES MATIERES
Introduction ............................................................................................................................ 3 Principaux Résultats ............................................................................................................... 4 Tendances Principales ........................................................................................................... 5 Appétence pour le Numérique et Intérêt pour l’IoT ................................................................ 6 Opportunités et Défis Liés à l’IoT .......................................................................................... 14 Aller de l’avant grâce à l’IoT ................................................................................................ 20 Conclusions .......................................................................................................................... 27 Méthodologie ....................................................................................................................... 28 À propos de Stratus .............................................................................................................................. 29 A propos de PAC ................................................................................................................................. 30 Avis de non-responsabil ité, droits d’uti l isation, indépendance et protection des données ............................................................................................................................................... 31
TABLEAU CHIFFRE
Fig. 1: Vos investissements dans l’IoT vont-i ls augmenter, rester identiques ou diminuer au cours des trois prochaines années ? ..................................................................................... 8
Fig. 2: Laquelle des étapes suivantes décrit le mieux l’état actuel de vos initiatives en matière d’IoT ? ........................................................................................................................... 9
Fig. 3: Quel pourcentage des dépenses totales effectuées dans le cadre de la transformation numérique est consacré à des projets en matière d’IoT ? ............................... 10
Fig. 4: Parmi les départements suivants, lequel est chargé de prendre les décisions relatives au budget alloué aux initiatives IoT ? ........................................................................ 12
Fig. 5: Laquelle ou lesquelles des mesures suivantes sont-elles essentielles à la réussite de vos investissements dans l’IoT ? .......................................................................................... 12
Fig. 6: Dans combien de temps pensez-vous tirer parti de vos solutions IoT ou les avoir rentabil isées ? .......................................................................................................................... 13
Fig. 7: S’agissant des capacités internes, les aspects suivants constitueront i ls un objectif majeur, mineur ou négligeable de vos initiatives en matière d’IoT au cours des trois prochaines années ? ........................................................................................ 15
Fig. 8: S’agissant des capacités externes, les aspects suivants constitueront i ls un moteur (un objectif) principal, mineur ou non de vos initiatives IoT au cours des trois prochaines années ? ........................................................................................................ 16
Fig. 9: Voyez-vous dans les aspects suivants un obstacle majeur, mineur ou négligeable à vos initiatives et à votre stratégie en matière d’IoT ? ........................................................... 18
Fig. 10: Les acteurs suivants sont-i ls fortement, moyennement ou pas du tout impliqués dans l’élaboration de votre stratégie et de vos initiatives en matière d’IoT ? ......................... 21
Fig. 11: Dans lequel ou lesquels des domaines suivants envisageriez-vous de collaborer avec des tiers ? ........................................................................................................................ 23
Fig. 12: Votre entreprise a-t-elle déjà déployé une plate-forme IoT centrale pour gérer vos appareils, vos ressources et les données l iées à vos processus ? Projette-t-elle de le faire d’ici 3 ans, en a-t-elle au minimum discuté ou n’en voit-elle pas l’ intérêt ? ................................................................................................................................. 23
Fig. 13: Avez-vous intégré une plate-forme ou des solutions IoT à vos applications de gestion existantes telles que votre ERP ? Projetez-vous de le faire d’ici 3 ans, en avez-vous au minimum discuté ou n’en voyez-vous pas l’ intérêt ? .......................................... 24
Fig. 14: À l’heure actuelle, analysez-vous et uti l isez-vous vos données provenant d’objets connectés pour prendre des décisions opérationnelles ? Projetez-vous de le faire d’ici 3 ans, en avez-vous au minimum discuté ou n’en voyez-vous pas l’ intérêt pour l’ instant ? ......................................................................................................................... 25
Fig. 15: Compte tenu de votre stratégie en matière d’IoT, vos données sont-elles analysées dans le cloud, dans votre propre datacenter (en interne) et/ou sur des appareils périphériques comme les « gateways » ? ................................................................. 26
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 3
Transformation numérique de l’industrie avec l’Internet des Objets
INTRODUCTION
Les entreprises industrielles européennes, mises sous pression par les
marchés européens concurrentiels et fragmentés, la conjoncture
défavorable et des coûts opérationnels en hausse, doivent rationali-
ser leurs activités et doper leur offre de produits et de services si elles
souhaitent prendre de l’élan et accroître leur avantage concurren-
tiel.
En raison de la nature du secteur, caractérisé par l’uti l isation massive
de ressources, les acteurs du marché ont toujours davantage investi
dans la technologie opérationnelle (operational technology, OT) que
dans les technologies de l’information (information technology, IT). En
effet, nombre d’entre eux sont paralysés par des systèmes et des
processus datant de plusieurs décennies. Néanmoins, au fur et à me-
sure de la mise en place de nouvelles évolutions technologiques, des
solutions qui permettraient l’ intégration des mondes de l’OT et de l’IT
font leur apparition. Cette intégration pourrait créer des opportunités
permettant d’augmenter l’efficacité des processus et la valeur ajou-
tée des produits. Le concept de l’Internet des Objets (Internet of
Things, IoT) intègre le paradigme de la connectivité au sein des en-
treprises et permet l’ intégration de l’aspect humain, des ressources et
des processus, ce qui ouvre la voie à l’obtention d’informations mé-
tier précieuses pour les acteurs industriels.
Dans quelle mesure les entreprises industrielles vont-elles progresser
dans leur uti l isation de l’IoT et à quoi ressemblent leurs feuil les de
route en la matière ? Cette étude a pour objectif d’analyser
l’approche IoT des entreprises industrielles européennes, du point de
vue des investissements, de la mise en œuvre et de la stratégie. Basé
sur des entretiens auprès de 250 décideurs des départements métiers
et informatiques, ce rapport analyse les stratégies et les approches
des industriels pour intégrer les solutions IoT au sein de leur entreprise
et d’ouvrir la voie à la transformation numérique.
L’étude met également en exergue des cas d’usage spécifique de
l’IoT dans le secteur industriel récemment mis en œuvre par des en-
treprises et analyse les objectifs qu’elles tentent d’atteindre avec cet
investissement.
L’étude constitue une lecture essentielle et du plus haut intérêt pour
les décideurs occupant des fonctions à haute responsabil ité au sein
des entreprises industrielles européennes cherchant à mieux cerner
les progrès réalisés par leurs pairs dans le domaine de l’IoT, dont
l’ importance ne cesse de croître.
72 % des entreprises industrielles européennes ont l’intention d’augmenter leurs dépenses dans le domaine de l’IoT, mais quelle est la principale priorité de leur programme IoT ?
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 4
PRINCIPAUX RESULTATS
• 72 % des entreprises augmenteront leurs investissements dans
l’IoT au cours des trois prochaines années.
Un nombre important d’entreprises a l’ intention de maintenir
cette augmentation entre 10 et 30 %, tandis que certaines
d’entre elles sont prêtes à augmenter leurs dépenses de plus
de 30 %.
• 60 % des entreprises sont déjà impliquées dans des initiatives
IoT.
Cependant, plus de la moitié d’entre elles se trouvent tou-
jours à des stades initiaux de déploiement et disposent déjà
de projets IoT en cours.
• La réduction des coûts est considérée comme le principal
moteur pour les initiatives IoT par 69 % des entreprises.
Néanmoins, la seconde place occupée par l’optimisation des
produits et le développement de nouveaux business models
dans la l iste des moteurs montre de quelle manière les inves-
tissements dans l’IoT peuvent être orientés vers une crois-
sance du chiffre d’affaires plutôt que de se l imiter à réduire
les coûts.
• Si les décisions d’investissement dans les solutions IoT sont
principalement effectuées au sein des DSI, les responsables
métiers ont également une influence considérable à cet
égard.
Toutefois, cette dernière dépend fortement du pays concer-
né et de l’envergure des projets envisagés.
La sécurité des données et les préoccupations concernant la
confidentialité sont en tête des obstacles qui ralentissent
l’adoption de l’IoT pour 70 % des entreprises.
Outre les craintes l iées à la cybercriminalité, i l faut égale-
ment tenir compte des contraintes réglementaires, toujours
plus pesants, et ce, tout particulièrement dans la perspective
de la réglementation générale sur la protection des données
(GDPR).
• Les entreprises ne sont pas en mesure de tirer parti de l’IoT
par leurs propres moyens et auront besoin d’aide.
Plus de 50 % d’entre elles travail lent avec des entreprises de
services informatiques et de conseil, ce qui est compréhen-
sible, étant donné que la réussite d’un projet IoT nécessite
une expertise considérable, aussi bien du point de vue de la
fourniture de la solution que des conseils métiers.
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TENDANCES PRINCIPALES
Tendances principales par secteur
Automobile et industrie
discrète
63 % ont entamé des projets IoT et, outre l’ intérêt suscité par la réduction
des coûts, les entreprises envisagent fortement la création de produits
connectés, ainsi que l’amélioration de l’expérience client et de la qualité
des produits. En effet, plus de 50 % d’entre elles considèrent ces aspects
comme des moteurs principaux des initiatives IoT. 51 % des entreprises
travail lent avec des entreprises de services informatiques en matière de
projets IoT.
Industrie de process
56 % ont lancé leurs projets IoT, principalement gérés par les départe-
ments informatiques (45 %). Néanmoins, les BU digitales sont très influentes
dans certaines entreprises (22 %). 67 % ont l’ intention d’augmenter leurs
investissements dans l’IoT, tandis que 92 % comptent mesurer la réussite de
ces initiatives à travers la réductions des coûts. La majorité des entreprises
(56 %) travail lent beaucoup avec des cabinets de conseil et la plupart des
entreprises interrogées (81 %) ont besoin de toute l’aide possible en ma-
tière de conception et de prototypage de solutions.
Tendances principales par pays
France
Outre la réduction des coûts, les principaux moteurs de l’adoption de l’IoT
pour les entreprises françaises sont l’automatisation des processus et
l’amélioration de la qualité. 80 % d’entre elles déclarent avoir l’ intention
d’augmenter leurs investissements dans l’IoT.
Allemagne
52 % des entreprises allemandes ne considèrent pas le développement de
produits connectés comme un moteur pour l’IoT. El les sont davantage
réticentes à uti l iser l’IoT pour les applications de produits connectés, car la
population allemande est plus sensible aux problématiques l iées à la pro-
tection des données et à la confidentialité.
Pays nordiques
Les pays nordiques représentent la région la plus avancée sur le plan de
l’adoption de l’IoT. En effet, 83 % des entreprises ont déjà des initiatives
IoT en cours. La réduction des coûts est considérée comme tout aussi im-
portante que l’élaboration de nouveaux produits connectés.
Italie
Les entreprises indiquent que leurs moteurs principaux, outre la réduction
des coûts, sont l’optimisation de la servicisation et l’amélioration de la
gestion de la chaîne logistique.
Royaume-Uni
88 % des entreprises ont besoin d’aide en matière de conception et de
prototypage de solutions, mais travail lent moins avec des prestataires que
leurs homologues d’autres pays.
Benelux Les entreprises s’avèrent les moins enclines à augmenter leurs investisse-
ments dans l’IoT par rapport aux autres pays.
Autriche et Suisse
77 % des entreprises travail lent avec les entreprises de services informa-
tiques et la plupart d’entre elles ont besoin de services de conception et
de prototypage de solutions.
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APPETENCE POUR LE NUME-RIQUE ET INTERET POUR L’IOT
L’uti l isation des nouvelles technologies pour rationaliser des processus
et des infrastructures datant de plusieurs décennies, pour améliorer
les produits existants et en lancer de nouveaux, pour créer de nou-
veaux canaux pour atteindre les consommateurs et créer de nou-
veaux business models est un aspect essentiel de la transformation
numérique des secteurs uti l isant massivement des ressources, comme
l’industrie. Suite à cette transformation, les entreprises industrielles
doivent être en mesure d’augmenter leur valeur ajoutée au sein de la
chaîne de valeur en devenant des entreprises plus agiles et « lean »,
qui connaissent mieux les besoins de leurs clients afin de leurs créer
des produits sur mesure.
Tout en gardant à l’esprit le fonctionnement exigeant en ressources
de leurs équipements lourds, les entreprises industrielles doivent trou-
ver un moyen de réduire les coûts d’exploitation et de faire baisser la
pression. À cet égard, le secteur de la fabrication de produits alimen-
taires offre un bon exemple des conséquences d’une augmentation
excessive de la pression sur les coûts. Les entreprises de ce secteur
optent en effet souvent pour la réduction de la tail le des emballages
du produit sans baisse de prix. I l ne s’agit manifestement pas de la
72 % des entreprises industrielles européennes ont l’intention d’augmenter leurs investissements dans l’IoT au cours des trois prochaines années.
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 7
meil leure pratique pour garantir la satisfaction et la loyauté des
clients. Pour réduire les coûts, les entreprises doivent réfléchir à
d’autres mesures, par exemple au niveau de l’atelier.
L’intégration de solutions numériques fondées sur l’Internet des objets
à n’importe quel échelon de l’entreprise, de l’atelier aux bureaux,
fournit une opportunité de réduire les coûts et d’augmenter les reve-
nus. Par conséquent, l’IoT devrait constituer une priorité de votre
calendrier numérique.
I l existe de nombreux exemples d’entreprises qui, grâce à une menta-
lité numérique et à l’adoption de solutions IoT, tirent parti d’une fa-
çon ou d’une autre de leurs investissements, en améliorant leurs pro-
duits ou en réduisant leurs coûts d’exploitation. Parmi elles, citons le
cas d’ESAB, le fabricant suédois d’équipements de soudage qui est
parvenu à réduire le délai de commercialisation de ses produits de
40 % . Philips, par ail leurs, était un fabricant d’ampoules. Grâce à la
mise en œuvre de l’IoT au sein de ses produits, l’entreprise est deve-
nue un fournisseur de solutions et de services d’éclairage intell igents.
Les constructeurs automobiles comme BMW , Renault ou Mercedes
constituent également de bons exemples d’adopteurs précoces de
l’IoT, qui leur a permis d’intégrer le marché du transport en offrant
des services de mobilité grâce à des projets de partage de véhicules
ou de trajet. Grâce à ces services, i ls peuvent désormais répondre
aux besoins d’un plus vaste public en ciblant des clients ne souhai-
tant pas posséder une voiture et auparavant inaccessibles.
L’atout essentiel qu’apporte l’IoT aux entreprises pourrait être résumé
par la déclaration du vice-président exécutif du fabricant de grues
Konecranes, Juha Pankakoski : « L’Internet industriel donne vie aux
équipements ». Autrement dit, l’ IoT fournit des informations en temps
réel concernant toute machine ou ressource dont les données peu-
vent être traitées. Ensuite, diverses mesures peuvent être entreprises.
En outre, et c’est là un élément encore plus important, l’ intégration
de l’IoT au sein du produit permet également d’établir un l ien en
temps réel avec le client et ouvre la voie à un canal précieux qui
permet de tirer parti de la relation avec les clients et de l’expérience
client pour fournir des services plus personnalisés.
Néanmoins, ces exemples indiquent-ils des progrès et une plus
grande réussite des initiatives IoT et comment réagissent les entre-
prises industrielles européennes vis-à-vis de l’IoT ?
Cette étude a pour but de cerner l’ intérêt existant des entreprises
industrielles européennes pour les solutions IoT, en allant au-delà des
concepts de l’Industrie 4.0, axés sur les processus internes de la
« production et de la logistique », pour envisager des applications IoT
plus holistiques et orientées vers l’extérieur de l’entreprise, comme
l’élaboration de produits connectés et de nouveaux services. Nous
évaluons également les principaux obstacles à l’accélération de
l’adoption de l’IoT.
Ces résultats s’appuient sur des entretiens avec 250 décideurs occu-
pant des fonctions à haute responsabil ité dans des départements
informatiques et métiers d’entreprises industrielles de grande et
moyenne tail le, au sein des industries de transformation et discrète.
L’IoT en action : ESAB
Ce fabricant suédois d’équipement de soudage et de découpe a déployé des solutions IoT pour transformer ses activités à l’internationale. Ses machines et équipements n’étaient pas connectés. La collecte des données s’effectuait manuellement sans supervision centralisée des performances des équipements. Dans le cadre du processus de transformation, l’entreprise a mis en œuvre des technologies de connectivité diverses et a intégré des données recueill ies au sein de sa plate-forme cloud. Cette init iative s’est soldée par une optimisation des activités et de la productivité. En outre, le délai de commercialisation s’est vu réduit de 40 %. Hormis la réduction des délais de commercialisation, le projet apportera également un avantage concurrentiel considérable à ESAB.
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Une présentation plus détail lée de cet échantil lon est disponible à la
fin du document.
L’une des principales questions clés qui donne le ton pour le reste de
l’analyse est la suivante : les entreprises industrielles européennes
ont-elles l’intention d’augmenter leurs investissements dans l’IoT au
cours des trois prochaines années ?
Fig. 1: Vos investissements dans l’IoT vont-ils augmenter, rester identiques ou diminuer au cours des trois prochaines années ?
La réponse, qui rassemble les réactions de l’ensemble des pays euro-
péens, révèle la tendance selon laquelle la majorité des entreprises
ont la volonté d’investir dans des solutions IoT à court terme, quel
que soit le pays, le type d’entreprise industrielle ou sa tail le. Néan-
moins, certaines entreprises sont plus enclines à investir dans des pays
tels que l’Allemagne, la France et l’Italie que les entreprises établies
dans d’autres pays.
Lorsque l’on aborde la question du point de vue de la tail le des en-
treprises, i l semble que les industriels de plus grande tail le (employant
plus de 2 500 collaborateurs) soient davantage enclins à investir dans
l’IoT que les acteurs plus modestes. PAC considère que les entreprises
établies et de tail le plus importante, doivent impérativement évoluer
pour ne pas se laisser distancer par les concurrents de plus petite
tail le, plus agiles, et doivent s’adapter aux difficultés du marché,
telles que les conjonctures économiques volatiles et la pression sur les
coûts.
S’agissant du type d’entreprise industrielle, i l semble que les acteurs
de l’industrie discrète (75 %) sont plus enclins à investir dans les outils
au cours des années à venir que les industriels de transformation
(67 %). Ces constats coïncident avec la réalité du marché observée
par PAC. En effet, les acteurs de l’industrie discrète se caractérisent
par une forte orientation B2C, tout particulièrement dans des secteurs
comme l’automobile, les biens de consommation et les équipements
électriques, à l’ inverse des industries de transformation (par exemple,
les produits chimiques). L’IoT peut avoir de nombreuses applications
pour toutes les activités en relation directe avec le client. I l est dès
lors compréhensible que l’intérêt de ces entreprises pour les solutions
IoT et les investissements qu’elles y consacrent soient plus importants.
Ces arguments trouvent-ils écho dans les activités IoT actuelles et à
quel stade en sont les projets IoT des entreprises industrielles ?
2%
26%
72%
En diminution
Stable
En augmentation
© PAC – Une entreprise du groupe CXP 2017n=253
60 % des entreprises industrielles disposent déjà d’initiatives IoT en cours et de projets IoT opérationnels. 45 % d’entre eux ont une incidence réelle sur les activités de l’entreprise.
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 9
Fig. 2: Laquelle des étapes suivantes décrit le mieux l’état actuel de vos initia-tives en matière d’IoT ?
Les résultats démontrent que l’adoption de l’IoT est considérable. Et
pour cause, 60 % des entreprises ont dépassé le stade de la planif i-
cation et de l’évaluation, ce qui indique que les industriels sont bien
conscients de l’importance de l’IoT et que la plupart d’entre eux
disposent de projets IoT opérationnels d’ampleurs diverses. I l est éga-
lement clair que les projets à grande échelle restent l imités, car
moins de 10 % des entreprises ont atteint un stade avancé
d’adoption de l’IoT, la majorité d’entre elles étant au stade des PoC.
Ce constat est totalement conforme à ce qu’observe PAC sur le
marché, du côté des fournisseurs : de très nombreux fournisseurs dis-
posent d’un large éventail de projets de PoC dans le domaine de
l’IoT, mais les projets IoT à grande échelle qui traitent plus d’un pro-
blème sont encore très rares.
Une analyse plus approfondie des résultats révèle que les pays nor-
diques sont à l’avant-garde en matière de projets IoT à un stade
avancé. En effet, 20 % des entreprises se situent dans cette phase,
tandis que les entreprises du Benelux enregistrent le rythme
d’adoption le plus faible, 60 % d’entre elles étant au stade la planif i-
cation. Par ail leurs, i l est surprenant que l’Allemagne ne dispose pas
d’un taux d’adoption global bien plus élevé que 44 % . Les entreprises
allemandes adoptent de plus en plus les solutions IoT au fi l des ans,
mais ces dernières sont principalement axées sur les applications l iées
à l’atelier, telles que l’automatisation, la maintenance prédictive et
l’usine connectée, qui s’intègrent au concept de l’Industrie 4.0.
Néanmoins, les entreprises industrielles pourraient tirer parti de l’IoT
17%
23%
30%
42%
44%
56%
60%
34%
53%
30%
31%
40%
22%
20%
29%
20%
27%
16%
9%
18%
10%
20%
3%
13%
11%
7%
4%
10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Pays nordiques
Autriche et Suisse
Italie
France
Royaume-Uni
Allemagne
Benelux
Planification Phase initialePhase intermédiaire Phase avancée
© PAC – Une entreprise du groupe CXP 2017n=253
L’IoT en action :
Pernod Ricard
Le fabricant de boissons français a investi dans les technologies IoT pour permettre aux clients de découvrir l’expérience numérique et doper leur engagement. I l a équipé les bouteilles de ses boissons de capteurs NFC et mis au point des applications mobiles activées par ces capteurs intégrés. L’application donne la poss ibil ité aux clients de remporter des pr ix, tels que des vacances ou des gadgets. L’entreprise a auss i lancé des verres connectés équipés de capteurs permettant à l’util i sateur de commander une nouvelle boisson en tournant tout s implement le fond du verre. Ces applications IoT orientées client peuvent jouer un rôle essentiel pour offri r une expérience client optimisée et, au final, pour créer un avantage concurrentiel. En outre, elles peuvent fournir un canal interactif pour les campagnes marketing et la publ icité.
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 10
dans bien d’autres applications, par exemple l’ajout de nouvelles
fonctionnalités à leurs produits pour les rendre plus intell igents et
l’élaboration de nouveaux services. Selon Klaus Holzhauser, Head of
Digital CX & IoT chez PAC : « Le degré d’adoption inférieur de l’IoT
par les entreprises allemandes pourrait être imputable au dévelop-
pement des produits connectés et intelligents, pas aussi important
que celui des applications de l’Industrie 4.0, principalement en raison
des préoccupations et des réglementations en matière de confiden-
tialité des données sur le marché allemand ».
Les entreprises qui intègrent le monde de la transformation numé-
rique doivent prendre des décisions concernant la répartit ion du
budget numérique et les projets prioritaires. Cette l iste est assez
vaste, incluant les aspects permettant de doper l’ infrastructure in-
formatique, la mobil ité des entreprises, l’expérience clients ou
l’automatisation, mais aussi l’ IoT.
Fig. 3: Quel pourcentage des dépenses totales effectuées dans le cadre de la transformation numérique est consacré à des projets en matière d’IoT ?
L’IoT occupe une place importante du budget planifié par les entre-
prises pour les investissements numériques. Plus de la moitié des en-
treprises comptent dépenser jusqu’à 20 % de leur budget dans l’IoT,
ce qui traduit une véritable prise de conscience de l’importance de
la technologie et démontre que les entreprises en question sont
prêtes à évoluer en conséquence.
PAC observe deux facteurs importants qui auront une incidence signi-
ficative sur le montant des investissements que les entreprises seront
prêtes à injecter dans les solutions IoT. Le premier réside dans la stra-
tégie IoT des entreprises : qu’elles aient l’ intention d’expérimenter
l’IoT à petite échelle ou qu’elles disposent déjà d’une stratégie IoT à
l’échelle de l’entreprise induisant l’ intégration de l’ensemble de
cette dernière, des terminaux aux serveurs, avec l’aide de l’IoT. Les
premières opteraient probablement pour une approche plus pru-
dente et investiraient jusqu’à 10 % de leur budget initial. Les se-
condes, en revanche, nécessiteraient l’ injection de plus de 30 % de
leurs dépenses numériques dans l’IoT.
29%
55%
12%4%
Jusqu’à 10 %
Entre 10 % et 20 %
Entre 20 % et 30 %
Plus de 30 %
© PAC – Une entreprise du groupe CXP 2017n=253
Au Royaume-Uni et en Italie, les décisions liées à l’IoT sont prises dans les DSI dans plus de 50 % des entreprises. En Allemagne, en revanche, ces décisions sont prises par le conseil d’administration dans un très grand nombre d’entreprises.
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Un autre aspect qui a une incidence sur la prise de décision concer-
nant la tail le du budget IoT est la fonction occupée par les décideurs
en matière d’IoT au sein de l’organisation. Ces derniers occupent le
plus fréquemment des fonctions au sein du conseil d’administration,
des métiers, de BU numérique ou de la DSI.
Les résultats de l’étude montrent que les prises de décision en ma-
tière d’IoT s’effectuent la plupart du temps au sein des départements
informatiques. Cependant, i l ne s’agit que d’une vue d’ensemble.
Compte tenu du caractère fortement fragmenté du marché euro-
péen, cette tendance ne se vérif ie pas dans tous les pays analysés.
Par exemple, dans les pays nordiques, qui se révèlent les plus avan-
cés en matière de déploiement IoT, les décideurs IoT se trouvent
principalement au sein des métiers. Par ail leurs, dans d’autres pays,
comme l’Italie et le Royaume-Uni par exemple, c’est la DSI qui est
décideurs en matière d’IoT pour plus de 50 % des entreprises. En Al-
lemagne, en revanche, ces décisions sont prises par le conseil
d’administration dans un très grand nombre d’entreprises.
PAC estime que pour faire progresser les programmes de transforma-
tion numérique à l’échelle d’une société, les entreprises doivent fa-
voriser des relations de travail plus étroites entre les décideurs métiers
et technologiques, étant donné l’influence considérable des déci-
deurs métiers dans le cadre de la définition des investissements IT.
El les doivent également faire évoluer l’ innovation intervenant à la
périphérie des entreprises, notamment au niveau des métiers et
mettre en place de bonnes pratiques au cœur de l’organisation. Pour
y parvenir, les entreprises procèdent à la mise en place de BU digi-
tales centralisées, chapeautés par des directeurs des Chief Digital
Officer, voire même par des responsables de l’IoT qui supervisent
l’ensemble des initiatives IoT.
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 12
Fig. 4: Parmi les départements suivants, lequel est chargé de prendre les déci-sions relatives au budget alloué aux initiatives IoT ?
De quelle façon les entreprises mesurent-elles la réussite de leurs
initiatives IoT et sous quel délai s’attendent-elles à observer de véri-
tables bénéfices ?
Les entreprises cherchent à tirer des bénéfices de l’IoT dans différents
aspects de leurs activités, qu’il s’agisse de la réduction des coûts ou
de l’augmentation de la satisfaction des clients, ce qui peut entraî-
ner une augmentation des ventes, voire la création de tout nouveaux
flux de revenus. Néanmoins, l’étude révèle que la priorité essentielle
des entreprises est la réduction des coûts d’exploitation, tout comme
l’indiquent 89 % d’entre elles.
Fig. 5: Laquelle ou lesquelles des mesures suivantes sont-elles essentielles à la réussite de vos investissements dans l’IoT ?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%Royaume-Uni
Allemagne
Autriche et Suisse
France
Pays nordiques
Italie
Benelux
Total
Département informatique Direction métier
BU digitale Direction générale
© PAC – Une entreprise du groupe CXP 2017n=253
72%
73%
77%
78%
89%
Amélioration de la rétention des clients
Augmentation de l’acquisition de clients
Nouveaux flux de revenus induits par de nouveaux business
modèles
Avantage concurrentiel
Réduction des coûts d’exploitation
© PAC – Une entreprise du groupe CXP 2017n=253
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 13
Enfin, dans le cadre de l’établissement de leurs stratégies IoT, les
entreprises industrielles doivent définir leurs attentes en matière de
délais sous lesquels elles souhaitent ressentir les avantages des solu-
tions IoT et obtenir un retour sur investissement, et ce, en plus de dé-
finir les indicateurs de la réussite des projets. Pour cette question,
nous constatons un consensus clair et la majorité des entreprises
(71 %) attendent un retour sur investissement dans un délai d’un à
trois ans. C’est pourquoi les entreprises industrielles doivent recher-
cher des solutions en gardant ces éléments à l’esprit et en analysant
quelle est la méthode optimale pour parvenir à l’objectif : soit investir
dans les capacités internes afin d’élaborer et de mettre en œuvre
des solutions IoT en interne, soit faire intervenir des tiers pour accélé-
rer l’ensemble du processus. Chez PAC, nous sommes convaincus que
les entreprises industrielles doivent disposer d’une stratégie IoT for-
melle intégrant trois types d’initiatives. La première consiste à prouver
que l’IoT peut fonctionner. Pour ce faire, i l est possible de miser sur
plusieurs projets à petite échelle qui peuvent être élaborés et mis en
œuvre en interne ou avec des tiers de petite tail le et innovants
comme des start-up. La seconde initiative a trait aux initiatives à
moyen terme, dans le cadre desquelles les entreprises doivent réflé-
chir à la façon de repenser des processus entiers et de garantir la
capacité de l’entreprise à fonctionner plus efficacement. La troi-
sième initiative doit démarrer une fois que l’entreprise est parvenue à
un certain niveau d’efficacité interne. Les entreprises peuvent travail-
ler avec des tiers spécialisés afin d’élaborer de nouveaux produits ou
de nouvelles stratégies pour accéder à des flux de revenus supplé-
mentaires.
Fig. 6: Dans combien de temps pensez-vous tirer parti de vos solutions IoT ou les avoir rentabilisées ?
15%
71%
14%
Moins de 1 an
Entre 1 et 3 ans
Plus de 3 ans
© PAC – Une entreprise du groupe CXP 2017n=253
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 14
OPPORTUNITES ET DEFIS LIES A L’IOT
Les solutions IoT sont de natures très diversif iées et peuvent être ap-
pliquées à l’ensemble de l’entreprise afin de l’aider à prendre son
élan dans le domaine du numérique. Ces solutions intègrent
l’uti l isation de l’IoT pour améliorer les performances internes, notam-
ment celles dans l’atelier, en donnant les moyens requis aux collabo-
rateurs et en améliorant leurs performances, ainsi qu’en transformant
les opérations de back-office grâce à des solutions de mobil ité fon-
dées sur l’IoT. Par ail leurs, elles peuvent être uti l isées dans le cadre
des activités en contact direct avec le client, par exemple en inté-
grant l’IoT au sein de produits permettant d’optimiser le service à la clientèle et de recueil l ir des données clients précieuses.
Mais quelles sont les applications IoT qui ont suscité l’ intérêt des en-
treprises en Europe, dans quelle direction leurs investissements IoT
sont-i ls réalisés et quels sont les avantages qu’elles cherchent à ob-tenir avec l’IoT ?
Les applications IoT peuvent être sommairement subdivisées en deux
catégories : la première a pour objectif d’optimiser les capacités
internes de l’entreprise, tandis que la seconde vise l’amélioration des
capacités externes de l’entreprise l iées au contact direct avec le client.
Près de 70 % des entreprises considèrent la réduction des coûts comme un moteur principal, tandis que la seconde place est occupée par l’amélioration des produits
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 15
Fig. 7: S’agissant des capacités internes, les aspects suivants constitueront ils un objectif majeur, mineur ou négligeable de vos initiatives en matière d’IoT au cours des trois prochaines années ?
Dans la première catégorie, la majorité des entreprises européennes
(près de 70 % d’entre elles) considèrent l’IoT comme un outil leur
permettant d’optimiser leurs coûts d’exploitation, dans le but de réa-
liser des économies et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Ce
résultat n’a rien d’étonnant, étant donné que ces entreprises ont
pour la plupart des marges l imitées. El les uti l isent par ail leurs des ma-
chines et des systèmes industriels intégrés dans des processus et des
l ignes de production complexes. Pour y parvenir, les entreprises indus-
trielles recherchent des solutions IoT permettant l’ intégration de leurs
technologies opérationnelles avec les infrastructures IT existantes et
dotées d’applications telles que la maintenance prédictive ou la
supervision des ressources. À cet égard, le constructeur britannique
de moteurs Rolls Royce constitue un bon exemple. En effet, la
marque a intégré dans ses moteurs des capteurs IoT qui transmettent
les données recueil l ies et les uti l isent pour effectuer des analyses
prédictives. Ceci permet à Rolls Royce d’améliorer son service à la
clientèle en surveil lant les performances du moteur tout au long de
sa durée de vie. ThyssenKrupp, un fabricant allemand d’ascenseurs,
est un autre bon exemple d’entreprise industrielle qui a su pleinement
tirer parti de l’IoT. L’entreprise a intégré la technologie dans ses as-
censeurs, mais offre aussi sa propre solution et ses services de main-
tenance prédictive sur le marché. I l s’agit d’un autre bon exemple
40%
42%
47%
48%
48%
69%
41%
48%
40%
43%
45%
28%
Amélioration du suivi de la santé, de la sécurité ou de l’environnement
Amélioration de l’optimisation du planning
Passage du personnel à l’ère numérique et amélioration de la
mobilité
Automatisation des processus
Amélioration de la servicisation des ressources grâce à la maintenance
prédictive et à la réduction des temps d’arrêt imprévus
Permettre la réduction des coûts et l'amélioration de l’efficacité
opérationnelle
Moteur principal Moteur mineur
© PAC – Une entreprise du groupe CXP 2017n=253
L’innovation en action : Krone
Fondé il y a plus d’un siècle, ce fabricant allemand de machines et d’équipements agricoles a adopté les technologies IoT pour transformer ses équipements. Ces derniers sont désormais dotés de capteurs qui recueillent des données en temps réel au cours des tâches agricoles. D’autres capteurs sont installés dans les fermes et toutes les données collectées sont envoyées dans le cloud, où elles sont traitées et mises à la disposit ion des agriculteurs. I ls peuvent ains i bénéficier d’ informations sur la quali té de leurs récoltes, adapter les valeurs nutr it ives des aliments donnés aux vaches lai tières, ainsi qu’ajuster et planifier l’util i sation des ferti l isants. I l s’agit d’un exemple de bonne pratique qui démontre en quoi l’adoption de l’IoT augmente la valeur d’un produit.
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 16
d’entreprise qui est parvenue à accéder à un niveau supérieur de la
chaîne de valeur en adoptant l’IoT et en créant de nouveaux flux de
revenus.
Un autre moteur important d’initiatives IoT, tout particulièrement en
France et en Italie, est l’optimisation de l’automatisation des proces-
sus métier et de production. Par exemple, i l existe des projets visant à
mettre en œuvre des solutions robotiques qui pourraient coexister
avec les humains dans des usines et les aider dans leurs tâches. Cela
serait particulièrement uti le sur les l ignes d’assemblage où un robot
pourrait, par exemple, assister les travail leurs en leur fournissant les
pièces et les outi ls dont i ls ont besoin tout au long du processus
d’assemblage. Audi procède d’ail leurs à des études expérimentales
dans ce domaine.
D’autres moteurs de l’IoT, tels que l’amélioration de l’optimisation du
planning et du suivi de la santé, de la sécurité ou de l’environnement
n’ont pas été considérés comme aussi importants que les moteurs
précédents. Cela s’explique probablement par le fait que les entre-
prises industrielles disposent de systèmes permettant d’assurer la
bonne marche de ces processus et que la marge d’optimisation est
faible.
Fig. 8: S’agissant des capacités externes, les aspects suivants constitueront ils un moteur (un objectif) principal, mineur ou non de vos initiatives IoT au cours des trois prochaines années ?
D’un autre côté, une brève analyse des moteurs IoT permettant
d’améliorer les capacités externes d’une entreprise industrielle in-
dique qu’ils sont davantage axés sur l’optimisation des produits afin
de permettre l’élaboration de nouveaux services et business mo-
dèles. Ces applications IoT ont le potentiel de faire évoluer le para-
digme des industriels et de leur donner le statut de fournisseurs de
services. Ces applications sont particulièrement attrayantes pour les
entreprises qui interagissent directement avec les clients. Les
exemples d’applications IoT pour les produits destinés aux consom-
mateurs sont nombreux et peuvent aller des « wearables » à
l’électroménager. En règle générale, ces produits sont également
associés à des produits numériques, sous la forme d’applications mo-
46%
49%
51%
51%
46%
37%
37%
38%
Amélioration de l’efficacité de la chaîne logistique
Amélioration de l’engagement de la clientèle
Amélioration de la qualité des produits
Création de nouveaux produits connectés, services ou business
modèles
Moteur principal Moteur mineur
© PAC – Une entreprise du groupe CXP 2017n=253
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 17
biles uti l isées par les consommateurs pour gérer l’appareil et obtenir
des données uti les. Ces services peuvent être gratuits et offrir un
avantage et une différenciation concurrentiels ou peuvent générer
des flux de revenus supplémentaires, tout comme c’est le cas pour
les services de voitures connectées dans le secteur automobile. Les
industriels des pays nordiques sont très enclins à investir dans les solu-
tions IoT leur permettant de mettre en œuvre des produits connectés,
de nouveaux services et de nouveaux business modèles. I l s’agit des
pays les plus avancés, étant donné que les solutions IoT y ont le
même niveau de priorité et représentent un moteur principal pour
70 % des entreprises.
L’amélioration de la chaîne logistique en tant que moteur pour
l’adoption de l’IoT a divisé les entreprises. Environ la moitié d’entre-
elles la considèrent comme un moteur principal et l’autre comme un
moteur mineur. Cette division pourrait être imputable au fait que les
entreprises industrielles européennes disposent de départements in-
formatiques très sophistiqués dotés de logiciels de gestion de la
chaîne logistique (supply chain management, SCM) depuis des dé-
cennies. Cependant, i l est toujours possible de les optimiser en y in-
tégrant les données en temps réel sur l’état des ressources. Par
exemple, grâce à l’intégration des applications de maintenance
prédictive au sein des logiciels SCM, i l serait possible de commander
automatiquement des pièces de rechange ou de prévoir le rempla-
cement d’un produit dans le système SCM avant qu’une panne
n’intervienne. Ces solutions contribueraient en outre à la réduction
des temps d’arrêt imprévus et permettraient l’optimisation de la ser-
vicisation. En effet, les entretiens ne devraient pas être périodiques
dans ce cas et pourraient être effectués en fonction de l’état de la
ressource.
Quels sont les principaux obstacles qui font hésiter les entreprises à
investir dans l’IoT ?
La sécurité des données et les préoccupations concernant la confidentialité sont considérées comme les principaux obstacles dans le cadre des initiatives et stratégies IoT
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 18
Fig. 9: Voyez-vous dans les aspects suivants un obstacle majeur, mineur ou négligeable à vos initiatives et à votre stratégie en matière d’IoT ?
La sécurité des données et les préoccupations concernant la confi-
dentialité sont considérées comme les principaux obstacles par plus
de 70 % des entreprises, ce qui est tout à fait compréhensible. Ces
craintes sont certainement justif iées par la croissance généralisée du
nombre de cyberattaques, mais aussi par l’augmentation considé-
rable du nombre de points d’entrée potentiels sur le réseau induite
par l’IoT. En effet, avec l’IoT, toute machine ou ressource connectée
se mue en terminal qui pourrait causer une brèche si elle n’était pas
correctement sécurisée. Outre les cyberattaques, les obligations de
mise en conformité et réglementaires, toujours plus pesantes dans
certains pays comme l’Allemagne ou l’arrivée du Règlement général
sur la protection des données (GDPR) peuvent également susciter
des inquiétudes et ralentir le rythme de l’adoption.
D’autres obstacles évalués n’ont pas été considérés comme des obs-
tacles principaux par la majorité des entreprises, tout du moins lors-
que les résultats de l’analyse sont consolidés à l’échelle européenne.
Les obstacles l iés aux coûts ne sont pas considérés comme une pré-
occupation principale, ce qui indique une certaine volonté
d’investissement dans l’IoT. Les préoccupations l iées aux capacités
internes sont également davantage considérées comme des obs-
tacles mineurs que majeurs, ce qui souligne le niveau de confiance
des entreprises concernant les initiatives et la stratégie IoT.
32%
33%
36%
39%
41%
43%
43%
43%
70%
49%
49%
49%
44%
45%
47%
51%
43%
27%
Lenteur des connexions Internet
Difficultés sur le plan de l’organisation interne
Manque d’employés dans le domaine du développement technique
Manque de data scientists et de data analysts
Trouver les bons cas d'usage de l’IoT
Coût de mise en œuvre et de gestion de solutions IoT
Coût d’acquisition de solutions IoT
Changement de culture dans les usines dû à la mise en œuvre de solutions IoT et
de machines intelligentes
Sécurité des données et préoccupations concernant la confidentialité
Obstacle majeur Obstacle mineur
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Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 19
Une analyse plus approfondie des données individuelles des pays
démontre les résultats suivants :
• Les industriels italiens sont freinés par les coûts l iés aux solu-
tions IoT. 67 % d’entre eux considèrent le coût d’acquisit ion
comme un obstacle principal, tandis que 73 % estiment que
le coût de gestion et de mise en œuvre représente l’obstacle
majeur.
• Les entreprises françaises considèrent les challenges métiers
comme des préoccupations plus importantes que leurs homo-
logues d’autres pays européens. Plus de 50 % d’entre elles
considèrent le manque de data scientists et la constitution
des bons cas d’usage dans l’IoT comme des obstacles princi-
paux.
• 55 % des industriels belges sont préoccupés par les infrastruc-
tures insuffisantes et la lenteur des connexions Internet qui ne
permettent pas la prise en charge des applications IoT.
• De façon semblable à la France, les entreprises des pays
nordiques estiment aussi que trouver les bons cas d’usage de
l’IoT représente l’obstacle principal.
• L’étude révèle que les entreprises allemandes sont plutôt
confiantes concernant les obstacles l iés à l’adoption de l’IoT,
tout particulièrement ceux ayant trait aux capacités internes,
comme le manque de data scientists, le manque de déve-
loppeurs, ainsi que les diff icultés sur le plan de l’organisation
interne.
Les résultats l iés à ces diff icultés montrent que près de la moitié des
entreprises industrielles se sentent plutôt confiantes concernant leurs
capacités internes, tels que le développement technique, l’analyse
des données et les activités commerciales. El les disposent d’un cer-
tain niveau de confiance dans leur capacité à transformer leur orga-
nisation interne pour soutenir le déploiement de solutions IoT.
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 20
ALLER DE L’AVANT GRACE A L’IOT
En dépit de la confiance qu’elles affichent dans leurs capacités in-
ternes concernant le déploiement de l’IoT et la transformation re-
quise, les entreprises industrielles travail lent en étroite collaboration
avec les fournisseurs tiers. Parmi ces derniers, les acteurs du secteur
des services IT et des logiciels, ainsi que d’autres acteurs émergents
qui pénètrent le marché de l’IoT, tels que les agences spécialisées
dans le numérique, les fabricants de matériel informatique et les en-
treprises industrielles, qui se sont réinventés pour proposer diverses
propositions de valeurs fondées sur l’IoT.
La question reste cependant la suivante : parmi ces acteurs, lesquels
sont les plus impliqués pour aider les entreprises industrielles à se
transformer grâce à l’IoT et quels types d’engagements les entre-
prises industrielles recherchent-elles ?
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 21
Fig. 10: Les acteurs suivants sont-ils fortement, moyennement ou pas du tout impliqués dans l’élaboration de votre stratégie et de vos initiatives en matière d’IoT ?
Les résultats globaux européens montrent que les acteurs industriels
collaborent principalement avec des fournisseurs de services IT et des
cabinets de conseil. Rien d’étonnant à cela, car les premiers dispo-
sent déjà de solutions validées, déployées pour leurs clients. I ls pren-
nent également en charge la conception, la fourniture et la gestion
de solutions de bout en bout, un avantage pour les acteurs industriels
souhaitant rester focalisés sur leurs produits et acquérir davantage
d’agil ité dans le cadre de leurs activités. Les cabinets de conseil,
pour leur part, sont nécessaires pour justif ier la solution IoT à l’aide
d’une analyse de rentabil ité et tirer le meil leur parti des données IoT
recueil l ies, un aspect pour lequel i ls prennent la main.
Les éditeurs de logiciels, les fournisseurs de plates-formes, les fabri-
cants de matériel informatique et les opérateurs télécoms sont moins
uti l isés. Ce positionnement est probablement imputable au fait que
ces acteurs assurent principalement leur croissance par le biais des
canaux indirects et des partenaires, d’où leur implication moindre
dans les initiatives IoT. D’autres acteurs, tels que les agences digitales
et certaines entreprises industrielles, sont pour la plupart de nouveaux
entrants sur le marché de l’IoT et doivent encore développer leurs
capacités pour remporter de nouveaux marchés. Enfin, l’ implication
la moins marquée dans les initiatives IoT est manifestée par les univer-
sités et instituts de recherche. Néanmoins, elle ne peut pas être né-
gligée pour autant, tout particulièrement pour les phases de prototy-
26%
30%
33%
40%
44%
47%
51%
51%
37%
44%
42%
44%
40%
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35%
36%
36%
26%
25%
16%
16%
11%
13%
13%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Universités ou instituts de recherche
Entreprises industrielles
Agences digitales
Opérateurs télécoms
Fabricants de matériel informatique
Éditeurs de logiciels/fournisseurs de plates-formes
Cabinets de conseil
Sociétés de services informatiques
Fortement impliqués Moyennement impliquésPas du tout impliqués
© PAC – Une entreprise du groupe CXP 2017n=253
L’innovation en action : Piaggio
Le fabricant de motos italien util ise l’IoT et d’autres technologies numériques tel les que l’analyse prédictive pour accélérer les ventes de ses véhicules grâce à l’amélioration de l’expérience client et à la personnalisation. Les util isateurs bénéficieront de l’appl ication mobile grâce à laquelle ils seront en mesure de local iser et de gérer leurs véhicules, ains i que de bénéficier d’une expérience client personnalisée. Toute la solution est intégrée dans les systèmes IT existants de Piaggio, ce qui permet d’effectuer des analyses avancées sur les données des clients et des véhicules. Ce cas d’util i sation met en exergue l’application de l’IoT pour l’amélioration de l’expérience client et la personnalisation, ains i qu’une bonne pratique d’ intégration, qui fournit l’occasion de retirer une valeur ajoutée maximale des données.
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 22
page de nouvelles solutions et technologies. Pourtant, ces tendances
en matière de collaboration dépendent fortement du pays et du
marché IT local.
Par exemple, seules 33 % des entreprises des pays nordiques ont dé-
claré être fortement impliquées dans une collaboration avec l’un de
ces tiers, ce qui témoigne une fois encore du stade avancé
d’évolution et des capacités internes des entreprises industrielles de
ces pays.
En Italie, par ail leurs, les prestataires avec lesquels la plupart des
entreprises industrielles (87 %) collaborent sont les cabinets de con-
seil, tandis qu’au Benelux, la plupart des entreprises (67 %) collabo-
rent avec des éditeurs de logiciels et des fournisseurs de plates-
formes. Par ail leurs, en Autriche et en Suisse, i l ressort que les entre-
prises industrielles collaborent à la fois avec des cabinets de conseil
et des sociétés de services informatiques, à savoir 63 % et 77 %
d’entre elles respectivement. Dans le secteur industriel en Allemagne,
54 % des entreprises collaborent avec des fabricants de matériel
informatique au déploiement de solutions IoT, tandis que la collabo-
ration avec d’autres tiers est bien plus faible. Ce chiffre s’explique
par la confiance des entreprises allemandes dans leurs capacités
internes et dans leur mentalité axée sur l’ ingénierie, qui les rend plus
enclines à effectuer ces tâches en interne.
I l est nécessaire de souligner que la préférence pour certaines de ces
catégories dépend aussi fortement du secteur d’activité de
l’entreprise industrielle et de la nature de son produit f inal. Par
exemple, les fabricants d’électroménager sont davantage suscep-
tibles de collaborer avec des fabricants de matériel informatique qui
fournissent des technologies intégrées permettant de rassembler et
de traiter des données l iées aux appareils. Pour leur part, les sociétés
du secteur minier sont plus susceptibles de collaborer avec des four-
nisseurs de services IT, car elles ont besoin d’un partenaire solide, à
même d’effectuer des projets à l’échelle mondiale. En outre, PAC
reconnaît l’ importance des entreprises industrielles pour l’écosystème
IoT, car certaines d’entre elles sont récemment arrivées sur le marché
comme fournisseurs et offrent désormais des solutions et des plates-
formes IoT à d’autres entreprises industrielles. En tant que telles, elles
ont optimisé leur propre infrastructure et développé des plates-
formes, des solutions et des services IoT au fi l du temps et PAC
s’attend à une augmentation de leur influence sur l’adoption de
l’IoT.
Concernant les types d’engagements sur lesquels travail lent les ac-
teurs industriels avec des tiers, dans l’ensemble, le développement et
le prototypage de solutions constituent le domaine où le plus grand
nombre d’entreprises (78 %) ont besoin d’aide, tandis que la gestion
des solutions, la mise en œuvre et l’analyse de données constituent
une priorité légèrement inférieure. À l’ inverse, l’uti l isation des don-
nées IoT et la prise de décisions adéquates fondées sur l’IT représen-
tent le volet pour lequel les entreprises nécessitent le moins d’aide.
Les entreprises italiennes collaborent principalement avec des cabinets de conseil, les entreprises allemandes avec des fabricants de matériel informatique, tandis que les entreprises françaises collaborent surtout avec des sociétés de services informatiques.
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 23
Fig. 11: Dans lequel ou lesquels des domaines suivants envisageriez-vous de collaborer avec des tiers ?
Au Royaume-Uni et au Benelux, plus de 80 % des entreprises ont opté
pour une collaboration avec des tiers concernant la conception, le
prototypage et le développement de solutions, ce qui indique pro-
bablement un manque de capacités de développement. En Alle-
magne, par ail leurs, 64 % des entreprises auraient besoin de plus
d’aide en matière de conseil métier, ce qui correspond aux résultats
relatifs aux obstacles à l’adoption de l’IoT. Ce chiffre indique que la
plupart des entreprises allemandes considèrent que trouver les bons
cas d’usage de l’IoT constitue un obstacle principal. Dans les pays
nordiques, ainsi qu’en Autriche et en Suisse, 77 % des entreprises en-
visageraient de collaborer avec des tiers pour la mise en œuvre des
solutions. Par ail leurs, 83 % des entreprises italiennes collaboreraient
avec des tiers pour obtenir leur aide sur le plan de la gestion de solu-
tion.
Afin de tirer le meil leur parti des solutions IoT, les entreprises doivent
s’efforcer d’intégrer et de normaliser les volumes considérables et en
augmentation de données IoT afin de fournir une « vision unique de la
vérité ». Idéalement, ces données devraient être analysées et à cette
fin, i l est essentiel de déployer des plates-formes IoT à l’échelle de
l’entreprise permettant la gestion des appareils et des ressources,
ainsi que la collecte et le traitement des données.
Fig. 12: Votre entreprise a-t-elle déjà déployé une plate-forme IoT centrale pour gérer vos appareils, vos ressources et les données liées à vos processus ? Projette-t-elle de le faire d’ici 3 ans, en a-t-elle au minimum discuté ou n’en voit-elle pas l’intérêt ?
54%
64%
66%
67%
78%
Conseil métier basé sur des données IoT
Analyse de données provenant d’objets connectés
Implantation de solutions
Gestion de solutions
Conception, prototypage et développement de solutions
© PAC – Une entreprise du groupe CXP 2017n=253
1%
19%
50%
30%
Non pertinent
Discuté
Prévu dans les 3 prochaines années
Déjà déployé
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La conception et le prototypage de solutions IoT constituent l’engagement le plus courant entre les entreprises industrielles et les tiers
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 24
Les résultats de l’étude montrent qu’une proportion importante des
entreprises, à savoir 30 % , a déjà mis en œuvre ce type de plate-
forme, mais que les 70 % restants ne prennent toujours pas de me-
sures concrètes pour sa mise en œuvre. L’Italie et les pays nordiques
se démarquent à cet égard. En effet, près de 50 % des entreprises y
ont déjà mis en œuvre des plates-formes IoT, alors que d’autres pays
manifestent des niveaux d’adoption considérablement inférieurs.
Cette situation est l iée aux taux d’adoption et projets
d’investissement actuels en matière d’IoT. I l est probable que dans
les pays où l’adoption de l’IoT est plus faible, les investissements sont
moindres et les projets en sont au stade de PoC, non fondés sur des
plates-formes IoT à l’échelle de l’entreprise. À l’ inverse, les entre-
prises dont la stratégie IoT est clairement définie et dotée de projets
à un stade avancé sont davantage susceptibles de disposer de
plates-formes IoT à l’échelle de l’entreprise déjà établies.
Cependant, pour parvenir à une « vision unique de la vérité » dans
l’ensemble de l’entreprise, les entreprises doivent intégrer leurs don-
nées l iées à l’IoT avec les données disponibles dans l’entreprise au
sein des applications de gestion existantes, notamment les ERP.
L’intégration de ces deux dimensions représente une tâche assez
ardue et, outre les investissements et les capacités internes, requiert
une stratégie organisationnelle qui s’adapte aux exigences du travail
à accomplir. Comme l’on pouvait s’y attendre, les résultats démon-
trent que la majorité des entreprises n’ont toujours pas atteint ce
stade et 59 % d’entre elles comptent y parvenir dans les trois pro-
chaines années. Une fois encore, les entreprises des pays nordiques
présentent le taux d’adoption le plus élevé. En effet, 31 % d’entre
elles ont déjà effectué cette intégration.
Fig. 13: Avez-vous intégré une plate-forme ou des solutions IoT à vos applications de gestion existantes telles que votre ERP ? Projetez-vous de le faire d’ici 3 ans, en avez-vous au minimum discuté ou n’en voyez-vous pas l’intérêt ?
Les données représentent l’un des aspects les plus cruciaux du puzzle
de la stratégie IoT. Recueil l ir et traiter les données ne suffit pas. I l est
essentiel d’en retirer des informations métiers précieuses et de les
uti l iser dans le cadre du processus décisionnel. Avec l’aide de tiers
ou seules, les entreprises industrielles doivent disposer d’une stratégie
et de l’infrastructure requises, notamment des outils et des applica-
tions cloud permettant d’assurer l’analyse de grandes quantités de
données issues des appareils IoT.
0,4%
22%
59%
19%
Non, ce n'est pas pertinent
Oui, nous en avons discuté
Oui, c'est prévu dans les 3 prochaines années
Oui, déjà intégré
© PAC – Une entreprise du groupe CXP 2017n=253
Plus de 50 % des entreprises n’exploitent pas les données provenant d’objets connectés pour prendre des décisions opérationnelles
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 25
Les entreprises tirent-elles vraiment profit de l’analyse des données
dans le cadre de leur processus décisionnel au quotidien ? ; où les
analyses sont-elles actuellement effectuées ?
Globalement, nous constatons que la majorité des entreprises (54 %)
ont l’ intention de passer à l’acte dans les trois prochaines années,
tandis que 30 % d’entre elles ont déjà franchi le pas. Une analyse
plus approfondie des résultats fait ressortir l’ Italie en tant que leader
de cette catégorie. Et pour cause, 67 % des entreprises y uti l isent
déjà les données de l’IoT pour leurs décisions opérationnelles, ce qui
traduit le fait que 60 % des entreprises italiennes considèrent
l’analyse des données comme un obstacle mineur.
Fig. 14: À l’heure actuelle, analysez-vous et utilisez-vous vos données provenant d’objets connectés pour prendre des décisions opérationnelles ? Proje-tez-vous de le faire d’ici 3 ans, en avez-vous au minimum discuté ou n’en voyez-vous pas l’intérêt pour l’instant ?
Une autre question importante à aborder lors de la définition d’une
stratégie IoT est le l ieu d’analyse des données : dans le cloud, sur site
ou sur des appareils périphériques comme les « gateways »?
16%
54%
30%
Pas encore fait ni planifié, mais en cours de discussion
Pas encore, mais nous prévoyons de le faire dans les 3 prochaines
années
Oui, nous analysons et utilisons des données IoT
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Fig. 15: Compte tenu de votre stratégie en matière d’IoT, vos données sont-elles analysées dans le cloud, dans votre propre datacenter (en interne) et/ou sur des appareils périphériques comme les « gateways » ?
Toutes ces options comportent des avantages et des inconvénients.
Par exemple, l’analyse dans le cloud permet une analyse plus com-
plexe des données et la mise à disposition d’un large éventail d’outils
et de modules d’analyse préexistants, qui pourraient être uti l isés se-
lon un modèle PaaS. Cependant, ce choix implique la nécessité
d’envoyer toutes les données dans le cloud, ce qui pourrait s’avérer
coûteux selon les types de connectivité sur lesquels les solutions sont
basées. Cela signifie également que les données ne sont générale-
ment pas traitées en temps réel. En revanche, l’analyse au niveau
des périphériques permet l’exécution d’analyses quasiment en temps
réel, mais avec des ressources l imitées. Les options sur site sont mieux
sécurisées, mais ne constituent pas forcément l’alternative la plus
rentable. C’est pourquoi de nombreuses entreprises décident
d’uti l iser divers emplacements pour l’analyse des données IoT. Le
cloud est l’option qui rencontre le plus grand succès, suivie par
l’analyse sur site et l’analyse en périphérie de réseau, encore à un
stade de développement précoce, mais prometteuse pour l’avenir.
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%Royaume-Uni
Allemagne
Autriche et Suisse
France
Pays nordiques
Italie
Benelux
Total
Dans le cloud
Dans notre propre datacenter (en interne)
Sur des appareils périphériques (comme les "gateways")
© PAC – Une entreprise du groupe CXP 2017n=253
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 27
CONCLUSIONS
L’innovation est désormais impérative pour les entreprises industrielles
européennes. La gestion de la pression sur les coûts caracole en tête
de la l iste des priorités des entreprises. À cet égard, les technologies
l iées à l’IoT peuvent constituer des outils très efficaces pour répondre
aux principaux défis en matière de performances opérationnelles in-
ternes. Les entreprises en sont conscientes et la plupart d’entre elles
ont l’ intention d’augmenter leurs dépenses dans ce domaine.
Outre l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, les solutions IoT ou-
vrent la voie à l’innovation et permettent aux entreprises d’augmenter
leur valeur ajoutée en proposant des outils améliorés et connectés,
ainsi que de nouveaux services basés sur ces derniers. El les sont par ail-
leurs en mesure de rassembler des données clients précieuses pouvant
être monétisées.
La majorité des entreprises ont déjà lancé des initiatives IoT à des
stades de développement, de maturité et d’ampleur différents, ce qui
confirme la perception de l’IoT comme une solution potentielle à de
nombreux problèmes et comme la clé pour accéder à une transforma-
tion numérique de plus grande envergure des technologies opération-
nelles (OT) et des technologies de l’information (IT). C’est la raison
pour laquelle l’IoT bénéficie d’une bonne proportion du budget de
transformation numérique global.
Sur la voie de l’innovation, les entreprises souhaitant tirer parti de l’IoT
sont généralement accompagnées par des tiers et engagent des col-
laborations avec diverses parties prenantes, notamment des entre-
prises de services informatiques et des cabinets de conseil.
Le rythme de l’adoption de l’IoT dépendra de l’organisation interne
des entreprises et des processus décisionnels en matière
d’investissements dans l’IoT. Malgré le fait que la plupart des entre-
prises prennent ces décisions au sein du département informatique,
nous observons une grande diversité à cet égard, car dans certaines
entreprises, les projets sont gérés par les métiers ou la direction géné-
rale. L’intégration de ces départements et la stimulation de la collabo-
ration renforceront la possibil ité de déployer des solutions à l’échelle
de l’entreprise qui pourraient optimiser les bénéfices.
Une préoccupation essentielle de la plupart des entreprises est l iée à
la sécurité des données et à la confidentialité qui, en raison de
l’augmentation du nombre de cyberattaques et des fardeaux régle-
mentaires plus pesants, pourraient ralentir l’adoption globale des solu-
tions IoT.
Pour mener à bien des projets l iés à l’IoT, i l est nécessaire d’investir non
seulement dans des solutions IoT, mais aussi dans l’ infrastructure sous-
jacente comme les plates-formes d’IoT et d’analyse, qui doivent être
intégrées aux systèmes informatiques des entreprises. Les résultats dé-
montrent que nombre de sociétés s’orientent dans cette direction.
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 28
METHODOLOGIE
Cette étude s’appuie sur des entretiens réalisés avec des décideurs dans des départements informa-
tiques et métiers, en charge des stratégies d’innovation dans 250 grandes entreprises industrielles
européennes. L’étude a été menée au cours du premier trimestre 2017. Vous trouverez ci-dessous une
présentation plus détail lée des participants à cette étude :
17%
20%
12%18%
14%
12%
8%
Personnes interrogées par région
Royaume-Uni
Allemagne
Autriche et Suisse
France
Pays nordiques
Italie
Benelux
60%
40%
Personnes interrogées par nombre de collaborateurs
Entre 500 et 2 500
Plus de 2 500
59%
41%
Personnes interrogées par secteur
Automobile et industries discrètes
Industries de process
8%
61%
8%
5%
6%7%
4%
1%Personnes interrogées par fonction
PDG
DSI
Chief digital officer
Chief data officer
© PAC – Une entreprise du groupe CXP 2017n=253
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 29
SPONSOR GOLD A PROPOS DE STRATUS
Stratus permet aux applications crit iques de fonctionner sans inter-
ruption 24/7 de façon très simple, sans la complexité généralement
employée pour atteindre ce résultat. Les technologies de Stratus
empêchent de façon proactive les arrêts non planifiés aussi bien
dans les centres de données que dans les sites décentralisés.
Les plus grandes entreprises comme celles de tail le moyenne, et
dans des secteurs très variés font confiance à Stratus depuis plus de
35 ans pour garantir le fonctionnement ininterrompu de leurs applica-
tions.
Stratus dans l’Industrie
Stratus a une présence significative dans les usines de la plupart des
secteurs industriels où la disponibil ité continue et l’ intégrité des don-
nées sont essentielles. Stratus a établi des partenariats avec les prin-
cipaux acteurs de l’automatisation industrielle tels que Siemens,
Rockwell Automation, Wonderware by Schneider Electric et GE Digital
afin de rendre leurs applications SCADA/HMI et autres systèmes de
contrôle industriels tolérants aux pannes.
L’avènement de l’Internet Industriel des Objets (I IoT) présente pour
les sociétés industrielles de fantastiques opportunités de croissance
mais aussi de nombreux challenges alors qu’elles visent à accroitre
leur efficacité grâce à l’automatisation. Ces sociétés commencent à
repenser la façon d’assurer la redondance de leurs systèmes dans un
monde de plus en plus connecté et notamment lorsque les infrastruc-
tures et les applications sont vieil l issantes. El les commencent à
adopter de nouvelles approches en matière de disponibil ité qui per-
mettent d’éliminer le risque de perte de données et de réduire con-
sidérablement les pertes financières résultant d’arrêts non planifiés.
“Les sociétés industrielles sont en train de lancer des projets I IoT pi-
lotes et en voient des bénéfices. Toutefois, ces bénéfices restent
isolés et ne profitent pas à une plus grande échelle, » observe Thierry
Seror, Vice-Président EMEA, Stratus Technologies. « Un des obstacles
majeurs pour franchir cette étape vient du fait que les infrastructures
des sites décentralisés sont souvent non sécurisées, dépassées tech-
nologiquement, et peu fiables. Stratus aide à surmonter cela grâce à
des solutions de disponibil ité continue matérielles et logicielles, très
simples à mettre en œuvre et à exploiter qui offrent un moyen rapide
et non intrusif de déployer des infrastructure IIoT à plus grande
échelle. »
Pour plus d’information, consultez notre site ia.stratus.com ou suivez-
nous sur Twitter @StratusAlwaysOn.
Contact: Catherine Roberts Head of EMEA Marketing Stratus Technologies Tél . : +44 7909 255125 Emai l : [email protected]
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 30
A PROPOS DE PAC
Fondé en 1976, Pierre Audoin Consultants (PAC) fait partie du CXP
Group, le premier cabinet européen indépendant d’analyse et de
conseil dans le domaine des logiciels, des services informatiques et
de la transformation numérique.
I l offre à ses clients un service complet d’assistance pour
l’évaluation, la sélection et l’optimisation de solutions logicielles,
l’évaluation et la sélection des ESN et les accompagne dans
l’optimisation de leur stratégie de sourcing et dans leurs projets
d’investissements. Ainsi, le CXP Group accompagne DSI et directions
fonctionnelles dans leur transformation numérique.
Enfin, le Groupe CXP aide les éditeurs et les ESN à optimiser leur stra-
tégie et leur go-to-market à travers des analyses quantitatives et
qualitatives ainsi que des prestations de conseil opérationnel et stra-
tégique. Les organisations et les institutions publiques se réfèrent éga-
lement à nos études pour développer leurs polit iques informatiques.
Capitalisant sur 40 ans d’expérience, implanté dans 8 pays (et 17
bureaux dans le monde), fort de 140 collaborateurs, le CXP Group
apporte chaque année son expertise à plus de 1 500 DSI et directions
fonctionnelles de grands comptes et entreprises du mid-market et à
ses fournisseurs. Le CXP Group est composé de 3 fi l iales : le CXP,
BARC (Business Application Research Center) et Pierre Audoin Consul-
tants (PAC).
Pour plus d'information : www.pac-online.com
Suivez-nous sur Twitter @CXPgroup_FR
PAC - CXP Group 8, avenue des ternes 75017 Pari s Tél . : +33 (0)1 53 05 05 53 [email protected] www.pac-online.com
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AVIS DE NON-RESPONSABILITE, DROITS D’UTILISATION, INDEPENDANCE ET PRO-TECTION DES DONNEES
Cette étude a été réalisée en mode multi-clients, avec, entre autres,
le soutien de Stratus.
Pour plus d'informations, surfez sur www.pac-online.com.
Clause de non-responsabilité
Le contenu de cette étude a été élaboré avec le plus grand soin.
Cependant, nous déclinons toute responsabil ité quant à sa précision.
Les analyses et évaluations reflètent l 'état actuel de nos connais-
sances (Avril 2017) et peuvent évoluer. Cela s'applique en particulier,
mais pas uniquement, aux déclarations relatives au futur. Les noms et
appellations qui apparaissent dans cette étude peuvent être des
marques déposées.
Droits d'util isation
Cette étude est protégée par les droits d'auteur. Toute reproduction
ou communication de son contenu à des tiers, même en partie, re-
quiert l 'autorisation explicite préalable des sponsors. La publication
ou diffusion de tableaux, graphiques, etc. dans d'autres publications
requiert également une autorisation préalable.
Indépendance et protection des données
Cette étude est le fruit exclusif de la société Pierre Audoin Consul-
tants (PAC). Les sponsors n'ont eu aucune influence sur l 'analyse ob-
jective des données et la réalisation de l 'étude.
Les participants à l 'étude ont été assurés que les informations fournies
par leurs soins seraient traitées de manière strictement confidentielle.
Aucune déclaration ne permet de tirer des conclusions concernant
des entreprises individuelles, et aucune donnée d'enquête indivi-
duelle n'a été communiquée aux sponsors ou à d'autres tiers. Les
participants à l 'étude ont été sélectionnés de manière aléatoire. I l
n'existe aucun lien entre la réalisation de l 'étude et une éventuelle
relation commerciale entre les personnes sondées et les sponsors de
l 'étude.
Transformation numérique du modèle industr ie l avec l’ Internet des Objets – Copyr ight CXP Group, 2017 32