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Limoges & Haute-Vienne

2012-2013

Gestiela90x120_Mise en page 1 23/05/13 11:49 Page1

Pericaud-Volvo90x120_Mise en page 1 21/05/13 15:18 Page1RapiDiag90x120_Mise en page 1 23/05/13 11:42 Page1

SquareHabitat90x120_Mise en page 1 27/05/13 10:29 Page1

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Voici la deuxième édition de la monographie de l’économie de la Haute-Vienne : ce document de référence livre le traditionnel rapport d’activités de la CCI de Limoges pour l’année écoulée, en balayant les

initiatives conduites par les élus, ainsi que tous les services et l’ensemble des prestations apportés aux chefs d’entreprise au quotidien en matière de conseil, de formation, d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise, d’aide à la conquête de l’export… La conjoncture locale, régionale et nationale 2012 y est décryptée et commentée, les grandes tendances dessinées, les chiffres clés de notre département, les caractéristiques de l’emploi, la structure de la population, le marché de

l’immobilier, la situation de l’artisanat et de l’agriculture, les perspectives en matière d’infrastructures, les différentes écoles de la CCI : toutes ces données précises brossent un bulletin de santé particulièrement intéressant de l’économie régionale et les projecteurs éclairent crûment les secteurs du commerce, de l’industrie et des services. Les actions de la CCI au fil des mois, les faits marquants sont présentés au milieu d’un tableau sans fioritures du Limousin qui recèle, pêle-mêle, un cadre

de vie assurément remarquable, une main-d’œuvre réputée, des savoir-faire régionaux qui sont notamment connus dans le luxe et l’excellence, des entreprises ou des groupes de grand renom, parfois au rayonnement mondial, un fort potentiel de formation, de recherche et d’innovation. Une étude détaillée et des ingrédients qui permettent de mieux connaître et apprécier notre environnement.

Jean-Pierre Limousin président de la CCI de Limoges

et de la Haute-Vienne

TOUT SUR l’écO est un hors-série d’ magazine économique publié par la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne 16, place Jourdan - BP 403 - 87011 Limoges cedex. Tél. 05 55 45 15 15

Directeur de la publication : Jean-Pierre Limousin Rédacteurs : Alain Londeix, Marie-Christine Rata-Issadjy Maquette et réalisation : 04 78 28 84 84 Photos : iStock, Fotolia, Philippe Thomas (CCI Limoges) et entreprises Impression : Fabrègue imprimeur 05 55 08 39 39 Publicité : Dixicom 04 67 02 68 68 Dépôt légal : juin 2013 / ISSN 1151-1036. Tirage : 12 500 ex.

“Des savoir-faire régionaux, des entreprises ou des groupes de grand renom, un fort potentiel de formation, de recherche et d’innovation.”

Faits marquants 2012 du territoire économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Chiffres clés du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Conjoncture 2012 globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Commerce de détail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Commerce de gros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Hôtellerie-restauration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Formation et enseignement supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Agriculture et artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Faits marquants 2012 de la CCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Les chiffres clés 2012 de la CCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Bilan financier de la CCI et les élus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

ÉditoL’économie passée au tamis

Sauf mention contraire, tous les chiffres figurant dans ce document émanent du fichier de la CCI de Limoges.

4 to u t s u r l’ éco d e l a cc i d e l i m o g e s & d e l a h a u t e -v i e n n e | 2 0 1 2 - 2 0 1 3

JanvierHabillé pour l’hiver

Patron de la marque Smuggler,

spécialisée à Limoges dans le prêt-à-

porter masculin haut de gamme avec

des costumes fabriqués chez France

Confection (130 salariés), Gilles Attaf

a reçu à la CCI le prix du manager 2011

des DCF (dirigeant commercial de

France) pour la Haute-Vienne. Smuggler

possède dix boutiques (Paris, Bruxelles,

Luxembourg). Après sa visite, Arnaud

Montebourg, ministre du Redressement

productif et chantre du made in France,

devait arborer un élégant costume

Smuggler sur le plateau de France 2, lors de

l’émission Des paroles et des actes. CQFD.

FévrierFabrègue, du papier à dessein

Le groupe Fabrègue, imprimeur à Saint-

Yrieix-la-Perche, rachète la SPP (Société

périgourdine de papeterie), à Périgueux (un

chiffre d’affaires de 2,1 millions d’euros, 14

salariés), spécialisée dans les fournitures

de bureau. Il a aussi renouvelé entièrement

son parc de production offset feuilles

avec l’acquisition de trois presses KBA

Rapida 106. L’entreprise familiale, née en…

1892, compte 358 salariés pour un chiffre

d’affaires de 47 millions d’euros.

marsBusiness is business

BNI France (Business Network

International), un réseau d’affaires

professionnel destiné aux entrepreneurs

et aux cadres dirigeants, s’installe à

Limoges. Le réseau compte 150 groupes

et 3 000 membres dont 26 adhérents en

Haute-Vienne. Antoine Audebert, aux

commandes de l’entreprise Movigi, conseil

en communication, à Limoges, en est le

président.

avriLIls font du plat aux guides Deux restaurants, La Cuisine, à Limoges

et La Table du moulin, à La Roche-l’Abeille,

sont distingués par un Bib gourmand dans

le guide Michelin 2012. Formé à Paris et à

Londres, Guy Queroix, chef de La Cuisine,

ose une alchimie de saveurs de recettes

originales. La Table du Moulin est le petit

frère du Moulin de la Gorce, dont le chef

est Pierre Bertranet, étoilé Michelin. C’est

un bistrot de campagne revisité. Ces deux

Bib réjouissent la CCI de Limoges qui

accompagne depuis plusieurs années les

restaurateurs afin de les aider à pousser

la porte des guides gastronomiques.

maiEn grandes pompes L’entreprise Madore, à Limoges, réalise

des travaux d’Hercule en restaurant

un vérin de 20 tonnes pour le groupe

Constellium. Spécialisée dans la fourniture

et le reconditionnement de composants

hydrauliques et pneumatiques depuis 1950,

la SAS a noué des accords techniques et

commerciaux privilégiés avec la quasi-

totalité des grands constructeurs de

composants hydrauliques.

JuinL’envers du décor Michel Bernardaud, P-DG de la

manufacture de porcelaine éponyme de

Limoges, est élu président pour quatre

ans du comité Colbert, navire amiral du

luxe français. Vice-président depuis 2002,

Michel Bernardaud a toujours activement

participé aux réflexions stratégiques

menées au sein du comité au nom de la

maison Bernardaud, membre depuis 1962.

JuiLLetÉcran total Télim TV, dirigée par Jean-Jacques Lamy,

est accessible sur le canal 21 de la TNT

régionale. La station, qui compte onze salariés,

réalise des reportages en Limousin. Télim TV

est éditée par la société Limousin TV, créée

1

2

3

4

Faits marquants 2012 du territoire économique

1 2 3

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an-M

ichel

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icat


à l’initiative de Demain Saison 2 (société

éditrice des chaînes Demain et Demain

en Ile-de-France qui produit entre deux et

quatre magazines hebdomadaires sur le

Limousin depuis 1997) qui en est le principal

actionnaire. Les autres sont Le Populaire du

Centre, la Caisse régionale Centre-Ouest du

Crédit agricole, la CCI de Limoges et de la

Haute-Vienne, un groupe d’entrepreneurs

régionaux et la société des salariés.

aoûtNewsport, les mains sur les cocottes

Le groupe Newsport, à Limoges,

créé en 1985, est organisé en agences

de conseil, chacune spécialisée dans la

communication par l’objet, l’événementiel,

le voyage et la signalétique (au travers

de sa filiale Découp’lettres). L’entreprise,

dirigée par Jean-Pierre Lachaud, remporte

le premier prix du concours de la caravane

publicitaire du Tour de France cycliste pour

la réalisation des véhicules promouvant le

leader européen des hôtels économiques,

Ibis budget, avec des écrans Led. Elle

a équipé cent trente voitures, camions

et vélos électriques, recruté deux cents

caravaniers et distribué 4 millions d’objets

lors de la Grande boucle.

septembreL’affaire est dans le sac pour Weston

J.M. Weston, le

célèbre fabricant

de chaussures de luxe faites à la main,

à Limoges, commercialise une ligne de

maroquinerie, fabriquée de la même

façon, dans ses quarante boutiques en

France et à l’étranger.

octobreTexelis sur le pont Texelis, concepteur et fabricant de

ponts et de chaînes cinématiques pour

véhicules lourds, à Limoges, poursuit

son développement. Après avoir investi

10 millions d’euros dans la modernisation

de ses 35 000 m² d’ateliers, l’entreprise

s’oriente vers des marchés où elle était

absente, comme les engins de chantier ou

les roues motorisées. Texelis, qui lance un

second plan d’investissements, souhaite

se développer à l’international.

novembreOsez la différence

Suite à l’initiative lancée par le

Conseil régional, le Limousin présente,

lors d’une soirée de gala au Zénith de

Limoges, sa marque partagée « Limousin,

osez la différence ». Il s’agit de doper

l’attractivité régionale par la valorisation

des compétences et des savoir-faire

locaux, la promotion touristique, l’accueil

de nouveaux habitants (la région gagne

des habitants depuis quelques années),

l’accueil d’entreprises, etc.

décembreDisaSolar tombe dans le panneau6 Le solaire photovoltaïque de troisième

génération (OPV) est une innovation

décisive pour le développement durable.

Issu des technologies de l’électronique

imprimée, il ne requiert plus la

fabrication de panneaux tels que nous

les connaissons, mais se résume au dépôt

de couches d’encres organiques sur une

pellicule plastique souple. DisaSolar,

à Limoges, reçoit le prix de l’entreprise

innovante remis par le groupe Total.

5

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4 5 6


A S’étendant sur 5 520 km² à

l’ouest du Massif central, la Haute-

Vienne est un territoire constitué

de hauts plateaux aux paysages

verts et vallonnés. Composé de

deux cent une communes, trois

arrondissements et douze unités

urbaines, le département compte

377 943 habitants et pèse environ

50 %, quel que soit l’indicateur

retenu (population, nombre

d’entreprises, exportations…), dans

l’économie du Limousin. L’espace

départemental se structure autour

de deux pôles économiques majeurs

que sont Limoges, la capitale

régionale (36e grande aire urbaine

française) et Saint-Junien, et d’un

maillage d’une quinzaine de villes

ayant un statut de bassin de vie.

0 20

kilomètres

Sources : Teleatlas.

CREUSE

CHARENTE

DORDOGNE

INDRE

CORREZE

VIENNE

LIMOGES

BELLAC

ROCHECHOUART

ParisChâteaurouxLa Souterraine

UsselClermont-Ferrand

Brive-la-GaillardeToulouseCahors

Saint-Yrieix-la-PercheBordeaux

D942

D675

D951

D675

D704

D979

D940

D675

N147

N141

N21

N141

N147 N145

A20

Principalesliaisons routières

Principalesliaisons ferroviaires

LES PRINCIPALES INFRASTRUCTURES DE LA HAUTE-VIENNE

Routes : Paris 4h02 Toulouse 3h04 Lyon 4h08 Bordeaux 2h59 Nantes 4h12

Voies ferroviaires : Paris 3h00 Toulouse 3h20 Lyon 5h50 Bordeaux 2h44 Nantes 5h30

Transports aériens : Vols réguliers directs à destination de la France :

Paris 1h40 Lyon 1h00 Marseille 1h15 Nice 1h30 Ajaccio 2h50

Un creuset de compétences

Les principales infrastructures de la Haute-Vienne

chiFFres cLés du territoire

communes Habitants établissements Salariés

Pays d’Ouest Limousin 45 59 409 1 679 7 615

Pays de Limoges 28 221 060 6 938 44 827

Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac 16 20 874 481 1 644

Pays des Monts et Barrages 33 23 299 748 1 810

Pays du Haut Limousin 52 31 053 935 2 300

Pays Sud Haute-Vienne et de Saint Yrieix 27 29 086 841 2 855

Sources : population - INSEE, populations légales au 1er janvier 2013, économie - fichier CCI au 17 janvier 2013.

qui croise l’A20 à hauteur de Brive

facilite également la desserte

transversale est-ouest. En matière

ferroviaire, des liaisons régulières

existent vers Paris, Bordeaux,

Lyon, Toulouse et la LGV Poitiers-

Limoges-Brive programmée à

l’horizon 2020 va mettre Limoges

à moins de deux heures de Paris,

faciliter l’accès aux métropoles

nationales et européennes par la

grande vitesse et ouvrir le Limousin

vers la façade atlantique. Quant à

l’aéroport international de Limoges

(306 837 passagers en 2012), il dessert

Paris, Lyon, Marseille et Nice, mais

aussi la Corse et assure des vols

réguliers vers l’Angleterre et l’Écosse.

A Des équipements dédiés aux

entreprises et à la recherche

(une soixantaine de parcs et

zones d’activités, pépinières,

incubateur…) permettent à la

Haute-Vienne de s’inscrire dans

la compétitivité des territoires.

La technopole Ester qui réunit à

Limoges l’industrie, la recherche

(six laboratoires de recherche

et cinq centres de transferts de

technologie) et la formation

(deux écoles d’ingénieurs)

accueille et accompagne les

projets d’innovation et de haute

technologie dans les cinq domaines

de compétence représentatifs de

l’identité régionale : céramique,

matériaux et traitements de

surface ; télécommunications

et électronique ; eau et

environnement ; biotechnologies

santé et ingénierie.

A Située au centre de la France,

la Haute-Vienne est traversée

par l’autoroute A 20 qui relie

Paris à Toulouse avec un tronçon

gratuit de Vierzon à Brive. Des

nationales structurantes participent

au maillage routier : la RN 147 vers

Poitiers, la RN 141 vers Angoulême

et la RN 145 vers Montluçon. L’A89

Pays d’Ouest Limousin

Pays du Haut Limousin

Pays de Limoges

Pays Sud Haute-Vienne et de Saint Yrieix

Pays des Monts et Barrages

Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac


Population

Emploi

A La Haute-Vienne fait preuve

de dynamisme en matière

démographique. Sur la période

2006-2012, elle a connu un taux

de progression annuel moyen

de 0,5 %, ratio identique à celui

de la France métropolitaine.

Cette évolution s’appuie sur

des flux migratoires favorables,

le mouvement naturel se

caractérisant par un équilibre

entre les naissances et les décès.

A L’espace péri-urbain a été un

des principaux bénéficiaires du

phénomène. Ainsi, les communes

appartenant à la couronne de

Limoges ont enregistré, sur la

période 1999-2009, des taux

de variation annuels égaux ou

supérieurs à + 1 %. C’est le cas

de Couzeix (+ 2 %), Condat-sur-

Vienne (+ 1 %) ou Feytiat (+ 1 %).

Ce mouvement d’étalement urbain

n’a pas contrarié le développement

de la ville de Limoges dont

la population a augmenté de

0,5 % par an. L’aire urbaine de

Limoges (281 180 habitants) est

d’ailleurs une des trois zones de

densification urbaine du Massif

central.

A Au niveau de l’emploi,

167 143 personnes ont un statut

d’actif dont 150 000 ayant un

emploi. La comparaison de la

répartition structurelle nationale et

départementale des postes salariés

au 31 décembre 2011 permet de

mettre en évidence les spécificités

locales : moindre représentation

du commerce et des services

(notamment des services aux

entreprises), poids légèrement

supérieur de l’agriculture et de

l’industrie et sur-représentation de

la sphère publique (administration

publique, enseignement, santé,

action sociale …).

A En Haute-Vienne, le taux

de chômage pour le quatrième

trimestre 2012 est estimé à 9,9 %

contre 10,2 % au plan national.

A Le nombre de demandeurs

d’emploi inscrits à Pôle emploi

de catégories A, B, C s’établit à

25 184 à fin décembre 2012, soit

une progression de 5,9 % en un an

(France : 8,6 %). Parmi eux, 17,5 %

sont des jeunes (France : 17 %),

50,7 % des femmes (France : 50,4 %)

et 41,9 % des demandeurs d’emploi

de longue durée (France : 39,1 %).

Source : INSEE

Structure de l’emploi total par grands secteurs en 2011 (en %)

SEcTEURS D’AcTIVITE Haute-Vienne limousin France

Agriculture 3,4 6,8 2,4

Construction 6,4 6,7 6,5

Industrie 13,5 12,9 12,9

Tertiaire marchand 40,2 37 47,7

Tertiaire non marchand 36,5 36,6 30,4

0 10

kilomètres

0 20

kilomètres

Communes de l’unité urbaine de Limoges :(dé�nition INSEE 2010).

Nombre d’habitants par communes :(données brutes)

De 20 000 à 142 000

De 7 000 à 20 000

De 42 à 1 000

De 2 500 à 7 000

De 1 000 à 2 500

Source : INSEE, Population légale des communes en vigueur au 1er janvier 2013 (base référencement 2010).

Taux d’évolution du nombre d’habitants par communesentre 1999 et 2013 (en pourcentage).

- 10

+ 10

+ 22

+ 44,1

- 5

A Avec ses 377 943 habitants,

le département représente 50 %

de la population régionale.

Il devrait voir sa prépondérance

démographique s’accentuer dans

l’avenir, l’Insee prévoyant une

croissance de 13 % du nombre de

ses habitants d’ici à 2040.

Evolution de la population par commune en Haute-Vienne


chiFFres cLés du territoire

Tissu économiqueA Département à vocation agricole, la Haute-Vienne conserve un secteur primaire important axé

principalement sur l’élevage bovin et ovin. L’industrie apporte une contribution majeure au développement

économique, d’abord en matière d’emploi, mais aussi par la diversité de ses structures et la qualité de ses productions.

La branche construction est aussi bien présente. Mais, c’est le tertiaire marchand et administratif qui se taille la part

du lion avec plus de 76 % des emplois recensés par l’Insee.

* Source : Fichier CCI Limoges au 31 janvier comptabilisant les établissements inscrits au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou ayant la double immatriculation RCS et RM.

A L’économie locale s’appuie sur un maillage de 14 375 établissements artisanaux, industriels,

commerciaux et de services (y compris les 2 753 artisans inscrits exclusivement au Répertoire des métiers,

données au 31/12/2012).

A Les unités de 0 à 19 salariés, qui représentent 95 % du total des établissements, emploient 39 % des

salariés. Mais, ce sont les sociétés de 20 à 249 salariés qui génèrent les plus gros volumes d’emplois (28 586

salariés, soit 47 % des effectifs totaux).

Répartition des établissements et des salariés

Nombre d’établissements et effectif des salariés par secteurs d’activité

Source : Fichier CCI Limoges au 31 janvier (établissements inscrits au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou ayant la double immatriculation RCS et RM )

Répartition des effectifs par tranches de salariés

Effectifs

NOmbRE D’éTAblISSEmENTS EFFEcTIF DES SAlARIéS

TRANcHES EFFEcTIFS 2013 2012 2013 2012

sans salarié 5 623 5 376 0 0

1 à 9 4 797 4 915 15 218 15 577

10 à 49 1 018 1 012 20 459 20 301

50 à 199 151 150 13 829 13 885

200 et plus 33 29 11 545 11 390

TOTAl 11 622 11 482 61 051 61 153

48C’est l’âge moyen des dirigeants d’entreprise en Haute-Vienne.

ETAblISSEmENTS (*) SAlARIéS (*)

Haute-Vienne dont Unité urbaine limoges Haute-Vienne dont Unité urbaine limoges

SEcTEURS D’AcTIVITé 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Industrie 1 319 1 303 497 503 17 049 17 062 9 828 10 114

Construction 1 220 1 190 507 510 6 653 6 836 4 296 4 410

Commerce 4 184 4 240 2 336 2 354 16 897 17 042 11 670 11 845

Hébergement, restauration, débits de boissons 1 135 1 170 602 607 3 236 3 309 2 499 2 513

Services 3 764 3 579 2 311 2 210 17 216 16 904 14 333 14 127

TOTAl 11 622 11 482 6 253 6 184 61 051 61 153 42 626 43 009

Une nouvelle nomenclature commune aux chambres consulaires de la région Limousin remplace la nomenclature d’activité utilisée antérieurement. Ce changement implique des affectations différentes des codes APE par grand secteur (ex : la production et distribution d’électricité précédemment dans l’industrie a été intégrée dans les services). Elle a été appliquée aux données 2011 et 2012.


A Selon l’Insee, 2 267 entreprises (dont 1 288 auto-entrepreneurs) ont

été créées (la nouvelle définition Insee de la création d’entreprise élargit le

champ à l’ensemble des activités marchandes, hors agriculture, et élimine

une grande partie des reprises) dans le département, soit une augmentation

de 3,4 % sur un an.

A Sur les 1 423 immatriculations au Registre du commerce et des

sociétés (1 426 en 2011), 1024 ont concerné des créations et reprises

d’entreprises (1 000 en 2011). Les services et le commerce ont généré les

plus gros volumes de créations-reprises, respectivement 37 % et 33 %.

Les immatriculations au RCS par secteurs d’activité

Indicateurs

Créations d’entreprises

Commerce extérieur

Revenu salarial annuel moyen, net de prélèvements en 2010 Haute-Vienne 19 574 euros

Limousin 18 992 euros

Province 19 652 euros

Produit intérieur brut 2011 * par habitant Limousin 23 168 euros


Produit intérieur brut 2011 * par emploi Limousin 60 822 euros


Valeur ajoutée brute 2011 en Limousin - Répartition par secteur d’activité Agriculture 2,8 % (province : 2,6 %)

Industrie 13,6 % (province : 14,9 %)

Construction 6,6 % (province : 6,8 %)

Tertiaire marchand 46,9 % (province : 50,7 %)

Tertiaire non marchand 30 % (province : 25 %)

(*) données provisoiressource : Insee

A L’excédent régional, d’un montant de 286 millions d’euros, s’est

accru par rapport à 2011 (+ 46 millions d’euros). Les exportations du

Limousin ont progressé de 1,7 % (1 992 millions d’euros) et les importations

ont fléchi de 0,7 % (1 706 millions d’euros).

L’Union européenne reste la zone partenaire privilégiée du Limousin.

L’Allemagne est le principal client de la région devant l’Italie et l’Espagne.

En ce qui concerne les pays fournisseurs, l’Allemagne se maintient en tête

devant l’Espagne et les États-Unis.

A La Haute-Vienne représente 53,1 % des exportations régionales avec

1 058 millions d’euros (+ 1,5 %). Principaux produits exportés : les produits

pharmaceutiques, le matériel électrique, la pâte à papier et le papier-

carton.

A En ce qui concerne les importations, le ratio grimpe à 61,8 %

du total régional. Principaux produits importés : les produits de la

construction automobile, les produits pharmaceutiques, la pâte à papier et

le papier-carton.

55,1%de ménages fiscaux imposés

CREATIONS REPRISES

Les immatriculations au RCS par secteur d’activité

0 100 200 300 400 500 600

services

hôtellerie-restauration

commerce

construction

industrie & énergie

dont créations/reprises total immatriculations


conJoncture 2012 gLobaLe

La Fin de La Fièvre acheteuse reFroidit L’économie

Le manque de confiance

des ménages, associé à une

pression fiscale de plus

en plus importante, a eu

raison de la frénésie acheteuse

qui avait depuis dix ans permis à

la consommation d’être le moteur

traditionnel de l’activité. Enfin,

si le solde commercial a soutenu

la croissance l’an dernier, il faut

y voir, certes une résultante de

la progression des exportations,

mais surtout une conséquence du

ralentissement des importations

lié à la faiblesse de la demande

intérieure. En Haute-Vienne,

la crise dans sa quintessence,

mais aussi dans sa composante

psychologique liée à sa forte

médiatisation, a fait la une des

commentaires des dirigeants.

Ainsi, l’inquiétude suscitée par la

dégradation de l’environnement

conjoncturel semble avoir joué

un rôle déterminant dans le

comportement de la clientèle

du commerce de détail, des

services aux particuliers et de

la restauration. Même si des

disparités de résultats existent

entre les établissements, la

tendance reste orientée à la baisse.

La détérioration des marchés de

l’immobilier et de la construction

neuve avec la chute du nombre

des logements commencés a

pesé également sur les différents

acteurs (exemple : les grossistes)

de ces filières en amont comme

en aval. La situation a été mitigée

dans les transports routiers de

marchandises avec une évolution

Dans un contexte économique marqué par la décélération de la croissance mondiale et par la persistance de la crise de la dette publique dans la zone euro, la France a connu en 2012 trois trimestres de recul de sa richesse nationale. Après un rebond de 1,7 % en 2011, le produit intérieur brut a donc stagné, la plupart des indicateurs ayant viré au rouge : baisse du pouvoir d’achat des ménages et, par ricochet, de leurs dépenses, réduction des investissements des entreprises, mais aussi des administrations publiques, dégradation des taux de marge des entreprises, contraction des stocks…

“Pression fiscale et

attentisme des ménages.”

© Je

an-M

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icat


436 entreprises ont répondu à l’enquête

de la CCi de limogesA La structure de cet échantillon

se décompose comme suit : 76 établissements appartiennent

à l’industrie, 84 à la construction, 125 au commerce et 129 aux

services. Pour le commerce de détail, nous avons intégré, en plus dans

l’enquête, les résultats des panélistes du baromètre du commerce, soit un panel global de 181 magasins

(doublons exclus).

plutôt à la hausse des chiffres

d’affaires et une diminution, voire

au mieux une stagnation, des

tonnages transportés. Quant au

commerce de gros, il a réussi à

limiter le tassement de son activité

grâce à la diversité des branches

professionnelles auxquelles il

s’adresse. D’autres secteurs comme

l’industrie et les services aux

entreprises ont heureusement

fait preuve d’une belle capacité de

résistance. Les entreprises qui se

positionnent à l’export font partie

de celles qui se sont le mieux

comportées face aux turbulences

économiques. Parmi leurs secteurs

d’appartenance,

figurent la

production

de biens

d’équipement,

l’agro-alimentaire

et le bois, ainsi

que quelques fabricants (cuir…)

travaillant pour l’industrie du luxe.

L’année 2012 a été indéniablement

en retrait par rapport à 2011 au

vu des résultats de l’enquête

menée par la CCI auprès de 400

entreprises du département :

38 % des établissements font

état d’un accroissement de leurs

chiffres d’affaires et 43 % d’une

régression. Côté finances, les

hausses de prix des fournisseurs,

ainsi que l’allongement des délais

de paiement de la clientèle, ont

impacté les trésoreries : seulement

20 % sont jugées satisfaisantes et

39 % difficiles. Quant aux marges,

elles sont soit stables (à 44 %),

soit inférieures à celles de 2011

(pour 43 %). L’emploi a subi le

contrecoup de la crise, même si

59 % des entreprises interrogées

ont maintenu leurs effectifs. Selon

l’Insee, le département a perdu plus

de 1 000 postes salariés entre les

quatrièmes trimestres 2011 et 2012.

Pour 2013, 18 % font des prévisions

d’embauche, 64 % n’envisagent

pas de recruter et 19 % sont dans

l’expectative.

Les prévisions actuelles et la

tendance observée au premier

trimestre 2013 ne laissent pas

présager une accalmie, ce qui

rend les dirigeants circonspects

dans leurs prévisions pour 2013

comme dans leurs projets à moyen

terme. Plus d’un quart d’entre

eux (27 % contre 23 % en 2011)

n’affiche aucun projet. En dehors

des investissements matériels

(pour 22 %, ratio qui monte à

38 % dans les transports routiers)

inhérents à la vie de l’entreprise,

les priorités portent sur la mise en

œuvre de travaux de rénovation

et de mise aux normes (surtout

dans l’hôtellerie et les services

aux particuliers). Près de 10 %

envisagent de vendre ou de fermer

(sans cession) principalement dans

l’hôtellerie-restauration (20 %),

le commerce de gros (18 %) et le

détail (13 %). La construction de

nouveaux locaux, l’agrandissement

de bâtiments existants et la

réalisation d’investissements

immatériels devraient être plutôt le

fait de l’industrie, des services aux

entreprises ou du bâtiment.

Le commerce a pâti d’un

essouflement de la consommation.

© Je

an-M

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“Les entreprises qui exportent ont mieux résisté.”

SYNTHESE GENERALE

Evolution du chi�re d’a�aires sur un an

2012/2011

2011/2010

0

10

20

30

40

50

diminutionstagnationaugmentation

38

19

43

3227

41

Commentaire : Près d'une entreprise sur deux a eu une évolution 2012/2011 de son chi�re d'a�aires comprise dans la fourchette allant de - 4 à + 4 % (y compris, l'item 2012 = 2011)

Près d’une entreprise sur deux a eu une évolution 2012/2011 de son chiffre d’affaires comprise dans la fourchette allant de - 4 à + 4 % (y compris, l’item 2012 = 2011).

Evolution du chiffre d’affaires sur un an (en % du nombre de réponses)


chiFFres cLés industrie et construction

Les charpentes Champeau font l’objet d’études techniques très approfondies.

Les travaux publics ont évolué dans un contexte difficile.

De belles entreprises comme locomotivesA Les fondamentaux de

l’industrie locale reposent sur

plusieurs spécificités : une grande

diversité des activités présentes,

une notoriété s’appuyant sur des

savoir-faire reconnus au niveau

national comme international,

un maillage dense de petites

et moyennes entreprises, une

volonté de développer les liens

entre les mondes de l’entreprise,

de la recherche et de la formation

pour appuyer la dynamique

économique et innovante du

territoire. Des leaders mondiaux

ou européens, de grands groupes

étrangers viennent renforcer un

tissu industriel dont les structures

reposent sur plus de 1 300

établissements auxquels il convient

d’ajouter 1 220 unités appartenant

au domaine de la construction.

Des sociétés internationales y

côtoient des entreprises haut-

viennoises réputées : Legrand

(construction électrique),

Madrange, Delouis (agro-

alimentaire), Aussedat-Rey (papier

impression-écriture), Emin-Leydier,

Smurfit Kappa, Lacaux (papier-

carton), Fabrègue (imprimerie),

Chaîneries limousines, Renault

Trucks et Texelis (mécanique),

Schneider Electric (construction

électrique et électronique), Valeo,

Freudenberg-Meillor et Elring

Kingler (équipements automobiles),

Bernardaud, Haviland, Raynaud

(porcelaine), Weston (chaussures)...

© Je

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icat

A Aujourd’hui, le département

est notamment connu à travers

deux productions emblématiques :

la porcelaine de Limoges au cœur

d’une véritable filière (avec des

équipementiers comme Cerinnov ou

Faure équipements, des fournisseurs

de matières premières comme Imerys

Tableware et de décors comme

SAS Beyrand, des laboratoires de

recherche…) et la construction

électrique en raison de l’ancrage

local de Legrand, le leader mondial.

Tout naturellement, la région

assure le pilotage de deux pôles

de compétitivité interrégionaux :

Elopsys (technologies micro-ondes,

photonique et réseaux sécurisés) et

le pôle européen de la céramique.

Autant dire que les entreprises

positionnées sur le créneau des

céramiques techniques y trouvent

un environnement propice à leur

expansion.

A Les activités traditionnelles

(ganterie, chaussures, porcelaine,

émail…), dont la renommée tient

à la dextérité d’une main-d’œuvre

hautement qualifiée, ainsi qu’à

l’emploi de matières premières

haut de gamme, ont su négocier

le virage de la modernité en

faisant preuve de créativité et

d’innovation. Preuve s’il en est,

la qualité des fabrications locales

intéresse l’industrie du luxe qui fait

appel à des fournisseurs implantés

en Haute-Vienne et diffuse leur

production sous la griffe de marques

prestigieuses. Une quarantaine

d’entreprises ont reçu le label

Entreprises du patrimoine vivant.

Cette distinction est attribuée

aux entreprises détentrices d’un

patrimoine économique spécifique

et d’un savoir-faire rare.

A D’autres activités ont un poids

notable en termes d’emplois et

investissent pour accroître leurs

moyens techniques, mais aussi

leur capacité d’innovation. C’est le

cas des métiers de la métallurgie et

de la mécanique (qui s’adresse aussi

bien à la branche aéronautique, au

ferroviaire qu’au domaine médical ou

para-médical), de l’agro-alimentaire

ou de la chaîne graphique. Le bois,

ressource naturelle importante dans

la région, a permis l’émergence d’une

véritable filière (scierie, charpente,

menuiserie, papier-carton…). Si

les secteurs de la construction, de

l’agro-alimentaire et de la mécanique

couvrent en terme d’implantation

l’ensemble du territoire, quelques

industries sont plus concentrées

dans certaines zones géographiques :

la construction électrique et

électronique à Limoges, le papier-

carton dans le bassin d’emploi de

Saint-Junien et à Châteauneuf-la-

Forêt, l’imprimerie-presse-édition

dans l’arrondissement de Limoges

et à Saint-Yrieix-la-Perche, le textile-

habillement et le cuir à Limoges

et à Saint-Junien… © Je

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icat


imprim’vert marque les espritsAu 31 décembre dernier, trente entreprises de la Haute-Vienne détenaient la marque Imprim’vert sur les trente-sept labellisées en Limousin. Depuis le 1er novembre 2009, les critères sont au nombre de quatre : la bonne gestion des déchets dangereux, la sécurisation des stockages de liquides dangereux, la non-utilisation de produits toxiques, la sensibilisation environnementale de la clientèle et le suivi des consommations énergétiques du site de production. Douze diagnostics devaient être réalisés dernièrement avec l’expertise de la CCI, notamment pour des renouvellements chez Formeurop, Atelier graphique, Fabrègue, Miller Graphics, Centre impression, Rivet presse, Agenda Bontemps, Exigence, Disa, GDS, Lavauzelle, Martin étiquettes, NPC-IDSL.

enjeux environnementauxLa CCI intervient dans la démarche EnVol (Engagement volontaire de l’entreprise pour l’environnement) dans les travaux publics avec le vif soutien de la Fédération régionale et de la Fédération départementale, respectivement présidées par Pierre Massy et Thierry Dur. Les professionnels du secteur du BTP préparent la réhabilitation du bâti existant face aux enjeux énergétiques de demain. En partenariat avec l’Ademe et ses partenaires, la CCI déploie la labellisation EnVol pour aider les petites et très petites entreprises à valoriser leurs premiers engagements environnementaux, grâce à des démarches simplifiées et un investissement réduit (300 à 350 euros par an). Afnor certification est l’opérateur sélectionné pour évaluer les entreprises.

actions cciNombre d’établissements et d’emplois salariés dans l’industrie et la construction

Symbole d’entreprise innovante, Amcad Engineering, à Limoges, fournit des solutions en haute-fréquence, RF ou micro-ondes.

Nombre de salariés dans les établissements du secteur de l’industrie et de la construction, par commune (données brutes) :

Limoges : 11 400

0 salarié

Commune sans établissement

De 1 000 à 1 300

De 100 à 200

De 1 à 100

De 500 à 1 000

De 200 à 500

0 20

kilomètres

Source : Fichier CCI au 17 janvier 2013.

Les établissements de plus de 100 salariésdans le secteur de l’industrie :(nombre d’établissements par commune)

INDUSTRIE

1 2 3 21

Les établissements de plus de 50 salariésdans le secteur de la construction :(nombre d’établissements par commune)

CONSTRUCTION

1 13

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indi

cate

urs H

aute

-vie

nne


conJoncture 2012 industrie

L’industrie résiste pLutôt bien

L’industrie locale a fait

preuve de résistance dans ce

contexte de crise. Plusieurs

composantes ont bénéficié

d’un climat d’affaires satisfaisant,

ce qui a lissé les résultats

de la dégradation

intervenue dans d’autres

domaines. L’activité a

ainsi été tributaire des

difficultés des marchés de

l’automobile et de la construction,

situation qui a impacté par

capillarité l’ensemble des acteurs en

amont et en aval de ces deux filières.

Dans les équipements électriques et

électroniques, les deux principaux

groupes implantés à Limoges ont

affiché de bonnes performances,

notamment grâce à une stratégie

de croissance externe. À structure

et taux de change constants,

l’évolution organique des ventes est

la suivante : - 1,4 % pour Legrand,

numéro un mondial de l’appareillage

électrique et du cheminement de

câbles et - 0,7 % pour Schneider

Electric, spécialiste mondial de la

gestion de l’énergie. L’exportation

a été un vecteur de croissance

ou de stabilité pour bon nombre

d’établissements présents sur les

marchés étrangers. Entraînée par

le dynamisme de certains secteurs-

clients comme l’aéronautique

ou le ferroviaire (avec des

opinions divergentes), la branche

équipement industriel-mécanique

s’est comportée honorablement.

Après avoir augmenté de 1,7 % en 2011, l’activité a stagné au cours de l’année écoulée sous l’effet d’un recul de la consommation et de l’investissement. Les exportations ont progressé. Le repli de la production industrielle, débuté à l’été 2011, s’est amplifié au quatrième trimestre 2012. L’année 2013 s’annonce délicate.

“Des entreprises du cuir fabriquant

pour l’industrie du luxe ont bien

travaillé.”

Industrie de la porcelaine

La dégradation, amorcée au second semestre 2011, s’est poursuivie en 2012. Les résultats enregistrés par les adhérents à l’UFPL ont chuté de 10 %.

moins porteur

stable

plus dynamique

Les exportations ont conservé une orientation relativement favorable. La baisse de la consommation des ménages et de la demande des entreprises s’est traduite par un recul ou au mieux une stabilité de l’activité sur le marché français.

Evolution de la demande en France et à l’export

2011 2012

Effectifs +0,2% -3,5%

Chiffre d’affaires global +0,8% -10,0%

Marché français -1,5% 0%

Exportations +3,2% -20%

sourc

e : u

FPl

INDICATEURS HV - INDUSTRIE

INDICATEURS NATIONAUX

Evolution de la production industrielle 2011-2012 (en moyenne annuelle)

Aprés deux années de croissance, la formation brute de capital �xe (FCB) a �échi de 1,2 % en 2012. Le repli tient principalement aux entreprises non �nancières qui ont réduit leurs investissements en construction (- 2,1 %) et en matériels de transport (- 11 %).

Les exportations ont conservé une orientation relativement favorable. La baisse de la consommation des ménages et de la demande des entreprises s'est traduite par un recul ou au mieux une stabilité de l'activité sur le marché français.

La dégradation, amorcée au second semestre 2011, s'est poursuivie en 2012. Les résultats enregistrés par les adhérents à l'UFPL ont chuté de 10 %.

La production industrielle a reculé de 2,2 % après deux années de hausse. Cette baisse a concerné toutes les branches, exception faite de l’énergie.

Evolution de la demande en France et à l’export Industrie de la porcelaine

TABLEAU A FAIRE

Evolution de la formation brute de capital �xe en 2011 et 2012

sourc

e : In

see, in

dices

bruts

base

100

en 20

10

- 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1

ensemble industrie

énergie

industries extractives

industrie manufacturière

biens de consom. non durables

biens de consom. durables

biens intermédiaires

biens d'investissement

construction

- 2,7

- 3,7- 3,9

- 6,3- 2,5

- 3

- 0,1- 0,2

0,8

0 20 40 60 80 100

moins porteur stable plus dynamique

export 2012

export 2011

marché français 2012


-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2012

2011

administrations publiques

ménagesentreprises non nancières

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cate

urs f

ranc

e


L’industrie résiste pLutôt bienToutefois, une activité fortement

exportatrice est demeurée à l’écart

de cette tendance : l’industrie de la

porcelaine qui a terminé 2012 avec

un chiffre d’affaires en retrait de 10 %

et une baisse des exportations de

20 %. Positionnés sur des marchés

très concurrentiels dominés par

une guerre des prix (et un écart

entre les coûts et les prix de vente),

le papier-carton, l’imprimerie et les

industries graphiques ont maintenu

leurs volumes de production,

voire augmenté. La réduction

des budgets de communication

a pesé sur la filière graphique, la

diminution de la consommation

sur celle de l’emballage, tout comme

l’attentisme de la clientèle.

intervieW

“Nous réclamons une protection pérenne de la porcelaine de Limoges”L’année 2012 a commencé avec des carnets de commandes très moyens, des mesures de chômage partiel dans certains cas. Au cours des trois premiers trimestres, la baisse a navigué de - 14 à - 19 % par rapport à 2011. « Mais, au quatrième, observe Alain Mouly, président de l’UFPL (Union des fabricants de porcelaine de Limoges), la situation globale s’est enfin légèrement améliorée avec une reprise des exportations. » Les perspectives 2013 s’annoncent incertaines avec toujours de très importants écarts d’une entreprise à l’autre. « Les deux premiers mois de l’année ont progressé de 5 %. Et les exportations, notamment hors de la zone Europe, ont enregistré une légère reprise », fait remarquer Alain Mouly, rappelant l’action de l’UFPL afin d’obtenir une protection pérenne de la

porcelaine de Limoges. Des échanges ont eu lieu avec les ministères de Sylvia Pinel (Artisanat, Commerce et Tourisme) et de Benoît Hamon, chargé de l’Économie sociale et solidaire, et de la Consommation, qui doivent présenter un projet de loi permettant la création d’indications géographiques (IG) pour protéger les produits manufacturés non alimentaires. « Nous aurions préféré une modification du décret du 

8 février 1978, mentionnant que l’appellation Porcelaine de Limoges ne peut être apposée que sur les pièces intégralement fabriquées et décorées dans le département de la Haute-Vienne. » Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, avait aussi évoqué dernièrement une taxe sur les porcelaines chinoises. Les dirigeants des manufactures demeurent très vigilants.

Alain Mouly, président de l’UFPL et des porcelaines H. Laplagne

Evolution de la formation brute de capital fixe en 2011 et 2012

Aprés deux années de croissance, la formation brute de capital fixe (FCB) a fléchi de 1,2 % en 2012. Le repli tient principalement aux entreprises non financières qui ont réduit leurs investissements en construction (- 2,1 %) et en matériels de transport (- 11 %).



INDICATEURS HV - INDUSTRIE



Aprés deux années de croissance, la formation brute de capital �xe (FCB) a �échi de 1,2 % en 2012. Le repli tient principalement aux entreprises non �nancières qui ont réduit leurs investissements en construction (- 2,1 %) et en matériels de transport (- 11 %).

Les exportations ont conservé une orientation relativement favorable. La baisse de la consommation des ménages et de la demande des entreprises s'est traduite par un recul ou au mieux une stabilité de l'activité sur le marché français.

La dégradation, amorcée au second semestre 2011, s'est poursuivie en 2012. Les résultats enregistrés par les adhérents à l'UFPL ont chuté de 10 %.


Evolution de la demande en France et à l’export Industrie de la porcelaine

TABLEAU A FAIRE

Evolution de la formation brute de capital �xe en 2011 et 2012

sourc

e : In

see, in

dices

bruts

base

100

en 20

10

- 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1

ensemble industrie

énergie



biens de consom. non durables

biens de consom. durables



construction

- 2,7

- 3,7- 3,9

- 6,3- 2,5

- 3

- 0,1- 0,2

0,8

0 20 40 60 80 100

moins porteur stable plus dynamique

export 2012

export 2011



-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2012

2011

administrations publiques

ménagesentreprises non nancières


sourc

e : In

see,

indice

s bru

ts ba

se 10

0 en

2010

- 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1

ensemble industrie

énergie



biens de consommation non durables

biens de consommation durables



construction

- 2,2

- 3,7- 3,9

- 6,3- 2,5

- 3

- 0,1- 0,2

0,8

2012

2011


indi

cate

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aute

-vie

nne

conJoncture 2012 construction

Le bâtiment continue à se d égrader

En Haute-Vienne, la

dégradation a été ressentie

avec plus d’acuité au

dernier trimestre 2012. Les

entreprises ont souffert dans la

construction neuve

avec une chute de

26 % des mises en

chantier de logements

(individuels : - 10 %).

Seule, la persistance

d’un courant d’affaires en travaux

de rénovation ou d’entretien a

contribué à assurer un volant

d’activité correct. Quant aux

commandes des organismes

publics et des collectivités

territoriales, elles ont été revues

à la baisse. Le resserrement du

marché s’est accompagné d’une

accentuation de la concurrence

(auto-entrepreneurs, sociétés

extérieures à la région…) et d’une

détérioration de la rentabilité

(allongement des délais de

paiement de la clientèle, hausse

des prix des matières premières…).

La Fédération des travaux publics

a dressé le bilan économique

de l’année écoulée. Comme en

2011, celui-ci est très différent

selon que l’on se situe dans des

zones urbanisées ou non. Si les

premières ont fait preuve d’un

véritable dynamisme en matière

de projets de travaux publics, les

difficultés annoncées fin 2011 pour

les zones les plus rurales se sont

confirmées (incertitude quant

En dépit d’un contexte de crise et du passage de la TVA de 5,5 à 7 %, le recul de la production dans le bâtiment en 2012 a été inférieur aux prévisions (- 1,2 % au lieu de - 1,9 %, selon la Fédération française du bâtiment). Une baisse amortie par une activité mieux orientée dans la branche entretien-rénovation et le marché de la construction non-résidentielle. Mais l’année 2013 s’annonce très délicate…

© Je

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icat

“L’agence technique per-mettra d’appuyer les élus

des petites communes pour faire aboutir plus

rapidement leur projet.”

Locaux non résidentiels : surfaces autorisées et commencées en 2012 (en m2)

Dans le secteur du non-résidentiel, les bureaux ont représenté 14 % du nombre total de mètres carrés de surfaces commencées en 2012 ; ceux concernant le commerce, 16 %, les entrepôts, près de 9 % et l’industrie, 5 %.

commencés

autorisés

autorisés

commencés

L’activité construction de logements neufs mesurée à partir des mises en chantier a chuté de 26 % en 2012. Le nombre des autorisations de construire a également fortement baissé (- 22 %).

Logements autorisés et commencés

INDICATEURS HV - CONSTRUCTION


L'activité construction de logements neufs mesurée à partir des mises en chantier a chuté de 26 % en 2012. Le nombre des autorisations de construire a également fortement baissé (- 22 %).

Dans le secteur du non-résidentiel, les bureaux ont représenté 14 % du nombre total de mètres carrés de surfaces commencées en 2012 ; ceux concernant le commerce, 16 %, les entrepôts, près de 9 % et l'industrie, 5 %.

En 2012, 495 500 logements ont été autorisés en France (- 7,3 % sur un an). Le nombre de mises en chantier s'élève à 346 500, en baisse de 17,8 % par rapport à 2011.

L'emploi salarié dans la construction a diminué de 1 %, ce qui représente 13 800 destructions de postes. Seul, le premier trimestre 2012 a échappé à ce processus de décroissance.

Logements autorisés et commencés (en milliers) Evolution de l'emploi salarié

Logements autorisés et commencés Locaux non résidentiels : surfaces autorisées et commencées en 2012 (en m2)

0

30

60

90

120

150

180

2008 2009 2010 2011 2012

commencés autorisés

Source : ministère du Développement durable SOeS, Sit@del2 Source : Insee, données (réactualisées) corrigées des variations saisonnières en fin de trimestre

1 400

1 420

1 440

1 460

1 480

1 500

1 520

commencés

autorisés

0

750

1 500

2 250

3 000

3 750

4 500

2012200820042001

Source : Dreal/Celllule économique du Limousin/Sit@del2

2009 2010 2011 2012

0

10 000

30 000

50 000

70 000autorisés

commencés

agricolesservices publics

et autres

autresentrepôts

bureauxindustrie

commerces

- 1,5

- 1

- 0,5

0

0,5

1

1,5

e�ectifs (en milliers) variation trimestrielle (en %)









0

30

60

90

120

150

180

2008 2009 2010 2011 2012



1 400

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1 500

1 520

commencés

autorisés

0

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1 500

2 250

3 000

3 750

4 500

2012200820042001


2009 2010 2011 2012

0

10 000

30 000

50 000

70 000autorisés

commencés


et autres

autresentrepôts

bureauxindustrie

commerces

- 1,5

- 1

- 0,5

0

0,5

1

1,5



indi

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e

Le bâtiment continue à se d égraderau montant des dotations, peine

à mobiliser des crédits…). Il en

résulte un accroissement de la

dichotomie zones urbaines-zones

rurales et une diminution forte du

nombre de projets, notamment

dans le domaine de l’eau et de

l’assainissement. Les programmes

de voirie ont également

chuté. Les perspectives 2013

apparaissent toutefois nettement

meilleures, notamment grâce

au renforcement des aides aux

communes versées par le Conseil

général et à l’accroissement des

investissements directs. En outre,

la nouvelle banque des collectivités

devrait apporter une réponse aux

besoins de crédits des plus petites.

intervieW

“Aucune visibilité à long terme”Face à la crise, à la concurrence déloyale et aux normes toujours plus nombreuses, certains chefs d’entreprise commencent à baisser les bras. La Capeb (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment) fait état d’un repli de 3 % par rapport au premier trimestre 2012 marqué par un recul de 6 % dans le segment du neuf et de 1,5 % dans celui de l’entretien-amélioration. La construction neuve a été gravement touchée en raison d’une conjoncture particulièrement difficile et de conditions climatiques rudes. Maître artisan électricien à Panazol, Gilles Deschamps, à la tête de la Capeb de la Haute-Vienne (environ quatre cents adhérents), tire le signal d’alarme. « Outre une conjoncture économique défavorable, la perspective de hausse de la TVA n’encourage pas les clients à investir », regrette-t-il, inquiet devant

la raréfaction des mises en chantier. Autre tendance préoccupante : la croissance des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements fléchit fortement. « Il y avait bien une mesure favorable pour l’isolation avec une prime annoncée 

de 1 350 euros, mais les modalités d’application tardent beaucoup. » Dégradation du volume d’activité pour les différents métiers, la maçonnerie restant une fois encore la profession la plus impactée, dix mille emplois perdus dans l’artisanat du bâtiment dans l’Hexagone… « Il n’y a aucune visibilité à long terme, peste Gilles Deschamps. Cela rejaillit sur les embauches. Pour prendre un apprenti, il faut un carnet de commandes rempli… »

Gilles Deschamps, président de la Capeb 87

Logements autorisés et commencés (en milliers)

En 2012, 495 500 logements ont été autorisés en France (- 7,3 % sur un an). Le nombre de mises en chantier s’élève à 346 500, en baisse de 17,8 % par rapport à 2011.

L’emploi salarié dans la construction a diminué de 1 %, ce qui représente 13 800 destructions de postes. Seul, le premier trimestre 2012 a échappé à ce processus de décroissance.

commencés

autorisés

Evolution de l’emploi salarié

effectifs (en milliers)

variation trimestrielle

(en %)









0

30

60

90

120

150

180

2008 2009 2010 2011 2012



1 400

1 420

1 440

1 460

1 480

1 500

1 520

commencés

autorisés

0

750

1 500

2 250

3 000

3 750

4 500

2012200820042001


2009 2010 2011 2012

0

10 000

30 000

50 000

70 000autorisés

commencés


et autres

autresentrepôts

bureauxindustrie

commerces

- 1,5

- 1

- 0,5

0

0,5

1

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0

30

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120

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2008 2009 2010 2011 2012



1 400

1 420

1 440

1 460

1 480

1 500

1 520

commencés

autorisés

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1 500

2 250

3 000

3 750

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2012200820042001


2009 2010 2011 2012

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30 000

50 000

70 000autorisés

commencés


et autres

autresentrepôts

bureauxindustrie

commerces

- 1,5

- 1

- 0,5

0

0,5

1

1,5



L’équipement commercial dans l’unité urbaine de Limoges

chiFFres cLés commerce

A Limoges, qui a vocation

de pôle régional, dispose d’un

équipement commercial complet,

très diversifié et structuré dont

le rayonnement s’étend bien au-

delà des limites du département.

Les grandes enseignes nationales

franchisées ou succursalistes,

boutiques et commerces de

proximité, sans oublier les halles

centrales dont l’architecture est très

inspirée de l’exposition universelle

de 1878 et des techniques d’Eiffel,

proposent une offre commerciale

attrayante et contribuent à

l’extension de la zone d’influence de

la ville. L’implantation en cœur de

ville de locomotives comme la Fnac,

les Galeries Lafayette, Monoprix

et, plus récemment, du magasin de

prêt-à-porter Zara (ouvert début

2013) concourt à créer un circuit

marchand attractif dans l’hyper-

centre. La dynamique commerciale

s’appuie également sur la présence

du centre commercial Saint-Martial

et de ses soixante boutiques dédiées

à la mode, à la culture et aux loisirs,

à la beauté-santé, sans oublier

la restauration… Le centre-ville

affiche plutôt une spécialisation

dans l’équipement de la personne,

la décoration et les arts de la table,

la beauté-santé, le secteur de la

culture et des loisirs (librairies), la

périphérie avec plusieurs grands

centres commerciaux concentrant

principalement les grandes surfaces

à dominante alimentaire ou axées

sur l’équipement de la maison

(bricolage-jardinerie, ameublement,

etc.), les articles de sport… Un

programme de redynamisation

du centre-ville a été mis en place

par la municipalité. Ce dispositif

intègre un volet concernant la

réhabilitation du patrimoine

(y compris les façades et devantures

commerciales) et de l’habitat.

A En périphérie, les parcs

d’activités situés au sud comme

au nord de Limoges sont en

pleine mutation. Un nouvel espace

commercial d’environ 30 000 m² a

été réalisé en septembre 2010 au

nord de Limoges. Principalement

orienté sur l’aménagement de la

maison, ce retail park, qui regroupe

une trentaine de boutiques sur

40 500 m² de surface de vente,

accueille Leroy Merlin, Alinéa,

Boulanger, ainsi que des enseignes

déjà présentes à Limoges comme

Darty, Bois et chiffons, Ambiance

et styles… L’équipement de la

personne, le secteur de la culture

et des loisirs (avec Cultura,

Toys’R’Us…), l’alimentaire et la

restauration sont également bien

représentés, la vocation affichée

étant de faire de ce parc new look

un espace de vie et de shopping.

A L’unité urbaine de Limoges

concentre une partie importante

(2 336 établissements dont 1 950

magasins de détail et assimilés)

des structures existantes en

matière de distribution. La

densité commerciale en surfaces de

vente de 300 m² et plus (nombre

de m² pour 1 000 habitants) y

est supérieure à la moyenne

nationale pour les hypermarchés,

les supermarchés, les magasins

de bricolage et de meubles et les

jardineries. La capitale régionale,

qui assure traditionnellement une

fonction de redistribution, regroupe

près de 400 grossistes sur les 650

recensés en Haute-Vienne.

A En dehors de Limoges,

le paysage commercial

départemental (4 180 commerces)

Un équipement commercial de bonne facture

Zone du Vigen

Parc d’activitésLimoges Nord

Parc d’activitésLimoges Sud

Parc d’activitésdu Ponteix

Zone du Rochilloux

A20RN147

RN141

RN21

RD941

RD29

RD979

RD704

RN520

L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DANS L’UNITE URBAINEDE LIMOGES

0 5

kilomètres

Les principaux hypermarchés, centres commerciauxet parcs d’activités commerciales :

Centre commercial

Parc et zone d’activités commerciales


Classement des activités de commerce en fonction du nombre d’établissements *

Source : Fichier CCI de Limoges et de la Haute-Vienne au 17 janvier 2013.* : Etablissements immatriculés au registre du commerce et des sociétés.

0 900800700600500400300200100

Equipement de la personne

Commerce de gros alimentaire

Commerce de détail alimentaire

Commerce et réparation automobile

Equipement de la maison

Commerces divers ou déspécialisés

Commerce de gros non alimentaire

Culture, sport, loisirs

Hygiène, santé, beauté

826

492

254

113

351

507

531

549

561

l’engouement pour l’e-CommerCeLa sensibilisation des entreprises aux TIC (techno-logies de l’information et de la communication) par la CCI va du soutien à l’utilisation de courriels et de web-conférences jusqu’à la définition d’une stratégie webmarketing. Le guide pratique Comment vendre sur internet ? publié par la CCI continue à être régulièrement demandé par les professionnels, bien conscients que la boutique en ligne permet d’écouler son stock, de fidéliser la clientèle et de trouver de nouveaux débouchés.

miCro-trottoirDix ans après la première étude sur le comporte-ment des piétons en centre-ville de Limoges, la CCI de Limoges publie une nouvelle analyse ayant pour objectifs d’apporter des éléments d’informa-tion quantitatifs et qualitatifs sur les flux piétons dans le cœur de ville de Limoges, de faire émerger les attentes, les souhaits des consommateurs par rapport au centre-ville, de recenser l’équipement commercial et de services des principales voies sous forme cartographique. La rue Jean-Jaurès a rallié une majorité de suffrages devant la rue du Clocher. Près de cent vingt-cinq mille piétons ont été comptabilisés sur l’ensemble des rues examinées à la loupe. Vingt rues sont analysées dans le détail avec cartographie à l’appui indiquant les enseignes et les secteurs d’activité présents dans ces artères. Ce document, disponible au centre de documentation de la CCI, constitue une mine de renseignements pour les commerçants et les investisseurs.

actions cciNombre d’établissements et d’emplois salariés dans le commerce de détail (y compris automobile) et de gros

0 20

kilomètres

Nombre d’établissements dans le secteur du commerce, par commune :(données brutes hors CHR)

Limoges : 1 893

De 1 à 10

Commune sans établissement

De 100 à 1 000

De 10 à 25

De 50 à 100

De 25 à 50

Source : Fichier CCI au 17 janvier 2013.

Les établissements de plus de 100 salariésdans le secteur du commerce :(nombre d’établissements hors CHR par commune)

1 2 11

NOMBRE D’ETABLISSEMENTS ET D’EMPLOIS SALARIESDANS LE COMMERCE

se structure autour d’une autre

unité urbaine majeure, Saint-

Junien, et d’un maillage de

polarités dites secondaires ou

tertiaires parmi lesquelles il

convient de citer Saint-Yrieix-la-

Perche, Bellac ou Saint-Léonard-

de-Noblat. Ces villes accueillent

un volume de commerces

important et apportent une

réponse adaptée aux besoins de

consommation de leurs habitants.

Les chefs-lieux de cantons

qui quadrillent le territoire

départemental complètent

l’offre grâce à des équipements

commerciaux relativement

étoffés.

indi

cate

urs H

aute

-vie

nne


conJoncture 2012 commerce de détaiL

L’utiLe éLoigne L’achat pLaisir

La crise économique,

omniprésente dans les

esprits, induit un climat

d’inquiétude, peu propice

à la dépense. La baisse du pouvoir

d’achat des ménages,

la montée en puissance

du commerce en ligne

et la désaffection des

centres-villes, y compris

à Limoges, sont autant

d’éléments qui ont

perturbé l’activité commerciale

locale. Les comportements

des consommateurs tendent

à s’uniformiser : réduction des

achats, diminution du panier

moyen, primauté du prix sur

la qualité et de l’achat utile sur

l’achat plaisir (en excluant les

loisirs et la téléphonie) De plus,

2012 étant une année d’élections,

une forme d’attentisme a prévalu

pendant plusieurs mois. Dans

ce contexte, 52 % des magasins

ont connu une régression en

valeur de leurs ventes (44 % en

2011) et 36 % une progression.

Le chiffre d’affaires cumulé

des panélistes adhérant au

baromètre du commerce de la

CCI s’est inscrit en retrait de 2,1 %

par rapport à 2011 (nombre de

clients : - 1,9 %). La diminution a

été plus limitée dans la capitale

régionale et sa première couronne

(- 1,1 %) que dans la zone hors

Limoges (- 4,5 %). Presque tous

les secteurs ont été confrontés

à une moindre fréquentation et

aux choix drastiques en matière

de dépenses. Phénomène marqué

Moteur traditionnel de la croissance, la consommation des ménages a été en panne en 2012. Elle a marqué un recul de 0,4 % en moyenne, après 0,5 % en 2011. Pour les seuls produits manufacturés, les dépenses ont diminué de 0,8 % (+ 0,9 % en 2011). La plus forte baisse annuelle depuis 1993.

“Moins dépensiers, tournés vers des

achats utiles, telles sont les intentions

d’achats des Français.”

Evolution du chiffre d’affaires 2012/2011 en %

L’irrégularité de la demande a été perceptible tout au long de l’année. Les meilleurs mois ont été ceux de janvier, février, juin, août, septembre et novembre.

Proportion de commerces (en %) dont le taux de variation 2012/2011 du chiffre d’affaires est compris dans une des fourchettes suivantes.

Haute-Vienne

Creuse

Corrèze

Les immatriculations de voitures particulières neuves ont diminué de 15,1 % en Limousin (France : - 14,1 %). Les trois départements affichent un recul marqué : - 12,5 % pour la Corrèze, - 17 % pour la Creuse, - 16,5 % pour la Haute-Vienne.

Commerce automobile : immatriculations de voitures particulières neuves en 2012

INDICATEURS HV - COMMERCE DE DETAIL


- 1

- 0,5

0

0,50

1

Pouvoir d’achat : variation trimestrielle du revenu disponible brut en % Evolution mensuelle des dépenses de consommation des ménages en 2012, en %

Le pouvoir d'achat au niveau individuel (pouvoir d'achat par unité de consommation) a diminué de 1 % en 2012 (- 0,1 % en 2011).

Les immatriculations de voitures particulières neuves ont diminué de 15,1 % en Limousin (France : - 14,1 %). Les trois départements a�chent un recul marqué : - 12,5 % pour la Corrèze, - 17 % pour la Creuse, - 16,5 % pour la Haute-Vienne.

L'irrégularité de la demande a été perceptible tout au long de l'année. Les meilleurs mois ont été ceux de janvier, février, juin, août, septembre et novembre.

Les dépenses de consommation des ménages ont évolué de manière assez régulière dans l'alimentaire et de façon erratique dans le textile-cuir.


Evolution du chi�re d’a�aires 2012/2011 en %

0 5 10 15 20 25

=> + 20

+ 10 à + 19

+ 5 à + 9

+ 1 à + 4

=

- 1 à - 4

- 5 à -9

- 10 à - 19

=> - 20

Proportion de commerces (en %) dont le taux de variation 2012/2011 du chi�re d'a�aires est compris dans une des fourchettes suivantes.

1er trim. 2e 3e 4e 1er trim. 2e 3e 4e

2011 (données révisées) 2012

sourc

e : In

see

sourc

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9 182

2 466

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Haute-Vienne Creuse Corrèze

-15

-10

-5

0

5

10autres biens fabriqués

textile-cuir

équip. logement

alimentaire

DNOSAJJMAMFJ

données CVS-CJO aux prix de l'année précédente



- 1

- 0,5

0

0,50

1








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+ 10 à + 19

+ 5 à + 9

+ 1 à + 4

=

- 1 à - 4

- 5 à -9

- 10 à - 19

=> - 20




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9 182

2 466

7 136


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-10

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0

5


textile-cuir

équip. logement

alimentaire

DNOSAJJMAMFJ


© Je

an-M

ichel

Pér

icat

indi

cate

urs f

ranc

e


dans l’équipement du foyer

(électroménager, électronique,

meubles…), car il y a une forte

connexion entre l’ameublement

et les transactions immobilières.

En fin d’année, cela s’est propagé

au bricolage qui a amorcé une

phase de décélération, perceptible

également début 2013. Dans les

jardineries, la situation n’a pas été

plus favorable, des mois médiocres

ayant précédé, puis succédé à un

trimestre de hausses significatives

(de mai à juillet). Côté alimentaire,

si l’alimentation générale a réussi

à maintenir à peu près le cap, cela

n’a pas été le cas de la grande et

moyenne distribution avec un

magasin sur deux affichant un

fléchissement des ventes. Autres

activités malmenées : l’équipement

de la personne, la librairie-

presse, les articles de sport et les

pharmacies.

intervieW

“Les professionnels de l’auto doivent se renouveler”L’activité des professionnels de l’automobile (une vingtaine de métiers) s’avère atone au premier trimestre 2013. La production manufacturière s’est repliée, alors que celle de services marchands hors commerce progresse de manière très limitée. Avec le durcissement du malus sur les émissions de CO

2 au

1er janvier 2013, les dépenses en automobile ont à nouveau été en net repli au premier trimestre 2013. Le chiffre d’affaires des professionnels de l’automobile se dégrade sensiblement par rapport au premier trimestre 2012. L’année 2013 débute par une régression de 5 % à un an d’intervalle. Une baisse sans précédent. « La conjoncture générale ne joue évidemment pas en 

notre faveur, explique Christian Sarre, président du CNPA Conseil national des professionnels de l’automobile 87, gérant du réputé garage Sarre poids lourds services, à Boisseuil. La prime à la casse nous a aussi fait du mal, car en achetant du neuf, le consommateur dispose d’une voiture 

plus fiable qui demande moins d’entretien. » « Il faut rester avant tout positif, martèle le président. On est, je crois, à la fin d’un cycle. À nous, avec l’aide des pouvoirs publics, de nous renouveler. » Le CNPA rappelle reste notamment mobilisé autour de trois projets d’amendement. Le premier propose d’affecter une partie des recettes de la taxe poids lourd à la modernisation du parc. Le deuxième propose d’autoriser les distributeurs et réparateurs de véhicules industriels à installer et inspecter des chronotachygraphes. Le troisième vise à exclure les véhicules en essai et réparation de la taxe.

Christian Sarre, président du CNPA 87

du CNPA Conseil national des professionnels de

la

voiture

nous

distributeurs et réparateurs de véhicules industriels à installer et inspecter des chronotachygraphes. Le troisième vise à exclure les

L’activité des professionnels de l’automobile (une vingtaine de production

marchands hors commerce progresse de manière très limitée.

janvier 2013, les dépenses en automobile ont à nouveau été en net repli au premier trimestre 2013. Le chiffre d’affaires des

pas en explique Christian Sarre, président

Pouvoir d’achat : variation trimestrielle du revenu disponible brut en %

Le pouvoir d’achat au niveau individuel (pouvoir d’achat par unité de consommation) a diminué de 1 % en 2012 (- 0,1 % en 2011).

Les dépenses de consommation des ménages ont évolué de manière assez régulière dans l’alimentaire et de façon erratique dans le textile-cuir.

Evolution mensuelle des dépenses de consommation des ménages en 2012, en %



- 1

- 0,5

0

0,50

1








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+ 10 à + 19

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- 1 à - 4

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- 10 à - 19

=> - 20




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2 466

7 136


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textile-cuir

équip. logement

alimentaire

DNOSAJJMAMFJ




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- 10 à - 19

=> - 20




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2 466

7 136


-15

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textile-cuir

équip. logement

alimentaire

DNOSAJJMAMFJ


autres biens fabriqués

textile-cuir

équip. logement

alimentaire

indi

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nne


conJoncture 2012 commerce de gros

Les grossistes Font de La rési stance

Localement, la conjoncture

s’est légèrement dégradée par

rapport à 2011, bien que les

négociants aient témoigné

d’une réelle capacité de résistance

dans ce contexte de crise. Preuve

en est : plus de 40 % des entreprises

ayant répondu à l’enquête de

la CCI ont réussi à augmenter

leur chiffre d’affaires, ratio quasi

identique à 2011. La détérioration

résulte de l’accroissement de

la proportion d’établissements

ayant enregistré une diminution

de leur chiffre d’affaires (44 %

contre seulement 26 % en 2011).

Les dirigeants attribuent cette

baisse de régime à des facteurs

différents selon le domaine

d’appartenance de leur clientèle :

une consommation des ménages en

berne pour les grossistes en biens

de consommation (textile, meubles,

électroménager, jouets…), un marché

de la construction neuve en panne

pour les négociants en matériaux

de construction, de fournitures au

BTP et un secteur de la restauration

malmené pour les grossistes en

produits alimentaires travaillant

avec ces métiers. Les restrictions

budgétaires des collectivités

locales et le tassement des achats

des entreprises du tertiaire sont

également incriminés.

Au vu des résultats obtenus

en 2012 par les négociants, la

situation apparaît contrastée

dans l’alimentaire, un peu mieux

Jouant un rôle d’intervenant clé dans la chaîne fournisseurs-clients professionnels, le commerce inter-entreprises n’a pas échappé aux turbulences économiques et financières qui ont affecté le monde de l’industrie et du commerce. La diversité des secteurs représentés, des produits commercialisés et des tailles d’entreprise a permis toutefois à la profession de maintenir le cap au niveau national.

“Plus de 40 % des entre-

prises ayant répondu à

l’enquête de la CCI ont réussi

à augmenter leur chiffre d’affaires.”

Le tassement de l’activité mesurée à partir de l’évolution des chiffres d’affaires sur un an a été moins marqué dans le commerce de gros (44 % des établissements) que dans l’ensemble du commerce (53 %).

Evolution du chiffre d’affaires 2011-2012proportion d’établissements en %

ensemble commerce

gros

Evolution des effectifs salariés

De 2012 à 2013, l’effectif des salariés pour les établissements inscrits au Registre du commerce et des sociétés a diminué de 4 % dans les activités de grossiste. La baisse a été plus limitée dans l’ensemble du commerce (- 0,9 %).

INDICATEURS HV - COMMERCE DE GROS


Le tassement de l'activité mesurée à partir de l'évolution des chires d'aaires sur un an a été moins marqué dans le commerce de gros (44 % des établissements) que dans l'ensemble du commerce (53 %).

De 2012 à 2013, l'eectif des salariés pour les établissements inscrits au Registre du commerce et des sociétés a diminué de 4 % dans les activités de grossiste. La baisse a été plus limitée dans l'ensemble du commerce (- 0,9 %).

Sur la base de la moyenne annuelle des indices en valeur, le chire d'aaires s'est accru de 2,4 % dans le commerce de gros, de 1,9 % dans le détail et a diminué de 3,5 % dans l'automobile.

De 2002 à 2012 (4e trimestre), les emplois salariés du commerce se sont accrus de 1,5 % (+ 44 400 emplois). Le commerce de gros a connu une réduction de ses eectifs sur dix ans (- 3,6 %) et un léger recul en un an (- 0,6 %).

Evolution des chires d'aaires par grands secteurs Evolution de l’emploi salarié

Evolution du chire d’aaires 2011-2012proportion d’établissements en %

Evolution des eectifs salariés

950

960

970

980

990

1 000

0

10

20

30

40

60

50

ensemble commerce

gros

baissestagnationaugmentation

85

95

105

115

125

commerce automobile

commerce de gros

commerce de détail (hors automobiles et motocycles)

2009 2010 2011 2012

Sourc

e: fic

hier C

CI Lim

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au 31

/01/2

013

Source : Insee, indices en valeur base 100 en 2010, données corrigées des variations saisonnières

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

201320112009200720052003

4 282

3 785

4 506

- 1,5

- 1

- 0,5

0

0,5

1

2009 2010 2011 2012

Source : Insee, données corrigées des variations saisonnières en fin de trimestre

eectifs (en milliers) variation trimestrielle (en %)










950

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990

1 000

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ensemble commerce

gros


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commerce automobile

commerce de gros


2009 2010 2011 2012

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CI Lim

oges

au 31

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- 0,5

0

0,5

1

2009 2010 2011 2012



indi

cate

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ranc

e


Les grossistes Font de La rési stanceorientée dans les fournitures aux

commerces et aux services, les

équipements pour l’industrie et

le matériel agricole. Indicateur

d’activité dans cette dernière

branche, les immatriculations de

tracteurs neufs ont progressé en

2012 dans l’ensemble de la France

comme en Haute-Vienne. L’impact

de la concurrence du commerce

via internet reste prégnant. Autres

sujets de préoccupation influant sur

la trésorerie : la hausse des prix des

matières premières et l’allongement

des délais de paiement de la

clientèle, lesquels vont de 30 à 60

jours, alors que les fournisseurs

règlent majoritairement dans une

période de 30 à 45 jours.

intervieW

“Notre chiffre d’affaires est en hausse”Le gaz naturel, le phosphate naturel et le sel de potassium représentent les trois ressources de base pour la production des principaux fertilisants (l’azote N, le phosphate P et le potassium K). Mais, généralement, ces matières premières sont rares et inégalement réparties. Les fabricants d’engrais ont pourtant enregistré en 2011-2012 un chiffre d’affaires en hausse de 28 % en un an, à 2,8 milliards d’euros, malgré une baisse des livraisons en France, selon l’Union des industries de la fertilisation (Unifa). Une hausse du chiffre d’affaires qui s’explique en partie par une augmentation des prix de vente. Mathias Angleys, gérant de la SARL Convertgence, à Pageas, société spécialisée dans le commerce de gros d’engrais et

de fertilisants, employant trois salariés, confirme : « L’activité de Convertgence s’est développée en raison de l’augmentation des prix due à la hausse du coût des matières premières sur le marché mondial. Notre chiffre d’affaires a progressé de plus de 15 %. Nous allons encore investir dans du matériel cette année. » Dans un marché extrêmement

concurrentiel, le prix des engrais azotés est déterminé par l’évolution de l’offre et de la demande au niveau mondial et les prix du gaz naturel. Convertgence a mis en place une activité complémentaire de vente aux particuliers. « La sécheresse qui a sévi en 2011 et 2012 nous a aussi influencés », ajoute le gérant, membre du groupe de négoce agricole Centre-Atlantique.

Mathieu Angleys, gérant de la SARL Convertgence, à Pageas

Evolution des chiffres d’affaires par grands secteurs

Sur la base de la moyenne annuelle des indices en valeur, le chiffre d’affaires s’est accru de 2,4 % dans le commerce de gros, de 1,9 % dans le détail et a diminué de 3,5 % dans l’automobile.

De 2002 à 2012 (4e trimestre), les emplois salariés du commerce se sont accrus de 1,5 % (+ 44 400 emplois). Le commerce de gros a connu une réduction de ses effectifs sur dix ans (- 3,6 %) et un léger recul en un an (- 0,6 %).

Evolution de l’emploi salarié

commerce automobile commerce de gros commerce de détail (hors automobiles et motocycles)

effectifs (en milliers)

variation trimestrielle (en %)










950

960

970

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40

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ensemble commerce

gros


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105

115

125

commerce automobile

commerce de gros


2009 2010 2011 2012

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au 31

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3 500

4 000

4 500

5 000

201320112009200720052003

4 282

3 785

4 506

- 1,5

- 1

- 0,5

0

0,5

1

2009 2010 2011 2012












950

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1 000

0

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30

40

60

50

ensemble commerce

gros


85

95

105

115

125

commerce automobile

commerce de gros


2009 2010 2011 2012

Sourc

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hier C

CI Lim

oges

au 31

/01/2

013


3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

201320112009200720052003

4 282

3 785

4 506

- 1,5

- 1

- 0,5

0

0,5

1

2009 2010 2011 2012



indi

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nne


conJoncture 2012 services

Les services en roue Libre

En Haute-Vienne, le cap

a été maintenu dans la

plupart des secteurs,

hormis dans les services

aux particuliers qui, dans le sillage

du commerce de détail, ont connu

une activité orientée à la baisse.

Près d’une entreprise sur deux

(46 % contre 60 % en 2011) a réussi

à faire progresser son chiffre

d’affaires, mais non sans mal.

Côté services aux entreprises, le

secteur défend bien ses positions

malgré les difficultés rencontrées

par sa clientèle (industrie,

immobilier, travaux publics…)

et en dépit de la réduction des

commandes publiques. Il est

difficile de dégager une tendance

spécifique propre à un domaine en

raison des disparités de résultats

d’un établissement à l’autre.

Toutefois, alors que la recherche-

développement, l’architecture-

ingénierie, le conseil, la formation,

les services opérationnels

et l’aménagement paysager

progressent ou se maintiennent,

les activités d’études ont été

confrontées à des marchés moins

porteurs. Face à une concurrence

très forte, les stratégies mises en

place précédemment demeurent

d’actualité : accroissement de la

prospection en liaison avec une

extension de la zone de chalandise,

Alors que la croissance française est nulle, la production des services principalement marchands a continué de croître, mais à un rythme beaucoup plus faible (+ 0,3 % après + 2,8 % l’année précédente). Le ralentissement a été particulièrement marqué dans les services aux entreprises (+ 0,7 % après + 4,6 %). Au deuxième semestre, l’ensemble de la branche (hors intérim), traditionnellement créatrice d’emplois, a enregistré des disparitions de postes (- 25 400 emplois).

Part de chiffre d’affaires réalisé en Limousin par les prestataires de services aux entreprises (en %)

Parmi les prestataires de services aux entreprises ayant répondu à l’enquête, 63 % d’entre eux réalisent au moins 50 % de leurs chiffres d’affaires en Limousin, 30 % dans les autres régions et 7 % à l’international.

En 2012, 38 % des entreprises ont reçu le règlement de leurs factures dans un délai de 45 jours et 17 % à 60 jours. Par contre, 49 % des professionnels déclarent régler leurs fournisseurs dans un délai de 30 jours.

Délais de paiement dans les services aux entreprises et les transports routiers

fournisseurs

clientèle

100 %

90 à 99 %

70 à 89 %

30 à 69 %

moins de 30 %

INDICATEURS HV - SERVICES


Sur la base de la moyenne annuelle des indices en valeur, le chi�re d'a�aires s'est accru de 2,6 % pour les services de soutien aux entreprises, de 2,4 % pour le transport routier de fret et de 1,4 % pour les services personnels (coi�ure, esthétique...).

Parmi les prestataires de services aux entreprises ayant répondu à l'enquête, 63 % d'entre eux réalisent au moins 50 % de leurs chi�res d'a�aires en Limousin, 30 % dans les autres régions et 7 % à l'internatio-nal.


Evolution des chi�res d'a�aires par grands secteurs

Part de chi�re d'a�aires réalisé en Limousin par les prestataires de services aux entreprises (en %)

Délais de paiement dans les services aux entreprises et lestransports routiers

services personnels

transport routier, fret

services de soutien aux entreprises

2012201120102009

Source : Insee, indices en valeur, données corrigées des variations saisonnières

80

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0 10 20 30 40 50 60

fournisseurs

clientèle

autre

60 jours

45 jours

30 jours

comptant100 %

90 à 99 %

70 à 89 %

30 à 69 %

moins de 30 %

3031

1811

10

L'activité du du transport routier intérieur de marchandises du pavillon français a reculé de 6,5 % par rapport à 2011. Cette évolution concerne les principaux types de produits.

Tra�c marchandises : transport routier intérieur par le pavillon français(en millions de tonnes-kilomètres- données cvs)

Sourc

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0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000autres produits manufacturés

construction

machines et matériel de transport

produits agroalimentaires

4e3e2e1er trim2012

4e3e2e1er trim2011









services personnels



2012201120102009


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0 10 20 30 40 50 60

fournisseurs

clientèle

autre

60 jours

45 jours

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comptant100 %

90 à 99 %

70 à 89 %

30 à 69 %

moins de 30 %

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Sourc

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construction



4e3e2e1er trim2012

4e3e2e1er trim2011

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e


nouvelle vagueEn 2012, le CFE (Centre de formalités des entreprises) de la CCI, dans le cadre du déploiement du guichet unique, a traité les dossiers d’une nouvelle vague d’activités : antiquaire, brocanteur, dépôt-vente, administrateur de biens, laverie libre-service, agent artistique, contrôleur d’ascenseur, diagnostiqueur immobilier, génie climatique (en juin), gîte et chambre d’hôtes, services à la

personne, guide-conférencier, achat d’animaux, garde d’animaux, toilettage animalier, débit de boissons, vente à emporter, restauration traditionnelle, salon de thé (en octobre), entrepreneur de spectacles vivants (en décembre).

effets de manCheLa huitième édition des rencontres avocats et entreprises s’est déroulée le 16 octobre 2012 à la CCI. La conférence sur le thème des modes atypiques de rupture des contrats de travail a rassemblé plus de cent quatre-vingts participants, à la grande satisfaction de l’ordre des avocats au Barreau de Limoges.

actions cciLes chiffres clésLe secteur des services est en forte croissance depuis plusieurs années en termes d’emplois. De 1990 à 2010, les effectifs salariés se sont accrus de 24 % dans le tertiaire marchand (France : 39 %) et de 26 % dans le tertiaire non marchand (France : 27 %).

Toutes les branches sont représentées avec plus ou moins d’intensité : transports, activités immobilières et financières, hôtellerie-restauration, services aux entreprises et à la personne, éducation… Le sur-dimensionnement de la sphère publique par rapport à la moyenne nationale s’explique par le rayonnement de la capitale régionale, mais aussi par l’importance des emplois publics dans les fonctions de santé, de formation et d’action sociale.

Les services aux particuliers (hôtellerie-restauration, spectacles, culture et sports, services personnels) dominent en nombre d’établissements, mais les prestations en direction des entreprises font partie des activités en expansion. On note une sous-représentation des services aux entreprises.

Le tertiaire marchand contribue à hauteur de 47 % (France de province : 51 %) à la valeur ajoutée régionale globale contre 30 % pour le tertiaire non marchand (France de province : 25 %).

Les services en roue Libre

“La perti-nence de

l’offre vient malheureuse-

ment parfois au second

plan.”

renforcement de l’équipe

commerciale, diversification de

l’offre, investissements… Le prix

est là aussi le critère de sélection,

la différenciation sur la technicité

ou la pertinence de l’offre venant

malheureusement parfois au

second plan. Dans les transports

routiers, le trafic marchandises

s’est maintenu (pour 40 %), voire

a baissé (33 %) dans un contexte

national de recul de l’activité. La

profession doit

faire face à une

concurrence

de plus en plus

agressive, parfois

déloyale, à une

augmentation

des taxes et coûts d’exploitation

induisant une réduction des

marges. Faute de pouvoir

augmenter les tarifs sous la

pression de la clientèle…

Classement des activités de services en fonction du nombre d’établissements

Hôtellerie, restauration, débits de boissons et assimilés Services divers Conseil, gestion et ingénierie Activités immobilières Transport, logistique

Banques, assurances Publicité, communication Informatique, numérique Activités culturelles, sportives et récréatives Santé, action sociale

Enseignement, formation Activités de nettoyage et de blanchisserie Location hors immobilier Travail temporaire

0 200 400 600 800 1000 1200

1 135 728 726 512 395 382 213 191 129 123 121 108 91 45

Evolution des chiffres d’affaires par grands secteurs

Sur la base de la moyenne annuelle des indices en valeur, le chiffre d’affaires s’est accru de 2,6 % pour les services de soutien aux entreprises, de 2,4 % pour le transport routier de fret et de 1,4 % pour les services personnels (coiffure, esthétique...).

L’activité du transport routier intérieur de marchandises du pavillon français a reculé de 6,5 % par rapport à 2011. Cette évolution concerne les principaux types de produits.

services personnels



autres produits manufacturés

construction



Trafic marchandises : transport routier intérieur par le pavillon français (en millions de tonnes-kilomètres-données cvs)









services personnels



2012201120102009


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0 10 20 30 40 50 60

fournisseurs

clientèle

autre

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comptant100 %

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moins de 30 %

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1811

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construction



4e3e2e1er trim2012

4e3e2e1er trim2011









services personnels



2012201120102009


80

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110

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0 10 20 30 40 50 60

fournisseurs

clientèle

autre

60 jours

45 jours

30 jours

comptant100 %

90 à 99 %

70 à 89 %

30 à 69 %

moins de 30 %

3031

1811

10



Sourc

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te TR

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3 000

6 000

9 000

12 000


construction



4e3e2e1er trim2012

4e3e2e1er trim2011


conJoncture 2012 hôteLLerie-restauration

Les cLients chassent Les extras

La Haute-Vienne n’a pas

échappé aux difficultés

rencontrées par la

profession : seulement 35 %

des hôteliers et restaurateurs

affichent des résultats

en croissance (contre

41 % en 2012) et 45 %

en baisse. Le taux

moyen d’occupation

(panel de trente-

deux hôtels) s’est élevé à 54,4 %,

identique à 2011. Près d’un hôtel sur

deux a mentionné une diminution.

Les établissements de Limoges

ont un peu mieux travaillé.

L’activité a bénéficié de l’impact

de différentes manifestations

sportives, culturelles ou à forte

notoriété comme l’élection de

Miss France. L’Observatoire de

l’hôtellerie, qui mesure l’évolution

du secteur à partir des données

transmises par vingt-cinq hôtels

(ou hôtels-restaurants) à la CCI,

a enregistré un fléchissement

de 2 % du nombre de chambres

louées et une stabilité du chiffre

d’affaires alimentée par une faible

augmentation (+ 0,6 %) de leur prix

moyen. Les établissements ayant

adopté le nouveau classement et

monté en gamme ont souvent

réussi à tirer leur épingle du

jeu. Les campings ont été

confrontés, selon l’Insee, à un léger

tassement de la fréquentation des

emplacements locatifs (- 2,3 %).

La restauration commerciale a

La fréquentation s’est maintenue en 2012 dans l’hôtellerie avec 198,4 millions de nuitées. Elle a légèrement fléchi dans les campings. Moins de Français, plus de clients étrangers, telles sont les deux grandes tendances observées dans ces secteurs. Par contre, le domaine de la restauration commerciale a été particulièrement malmené par la crise.

© Je

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“La baisse de la fréquentation affecte

durablement tous les segments de la

restauration.”

Restauration : évolution mensuelle du nombre de couverts

Le nombre de couverts servis par les panélistes participant au Baromètre de la restauration de la CCI a chuté de 7,9 %. Le recul a été moins marqué hors Limoges.

nombre de couverts

% variation 2012/2011 Le taux moyen d’occupation du panel (32 hôtels) s’est élevé à 54,4 %. Les hôtels implantés dans l’unité urbaine de Limoges ont connu une meilleure fréquentation (58,8 %) que ceux localisés en dehors de la capitale régionale (45,6%).

Hôtellerie : taux d’occupation par catégorie d’hôtels

-20

-15

-10

-5

0

5

INDICATEURS HV HOTELLERIE-RESTAURATION


Evolution des indicateurs d'activité dans la restauration commerciale (en %)Evolution mensuelle du taux d'occupation des hôtels indépendants et des hôtels de chaîne en 2012

Le marché de la restauration commerciale a sou�ert en 2012. Le secteur le plus durablement touché est celui de la restauration à table où l'on observe une réduction du nombre de produits consommés.

Le taux moyen d'occupation du panel (32 hôtels) s'est élevé à 54,4 %. Les hôtels implantés dans l'unité urbaine de Limoges ont connu une meilleure fréquentation (58,8 %) que ceux localisés en dehors de la capitale régionale (45,6%).


En 2012, le taux moyen d'occupation s'est élevé à 60,3 %, en baisse de 0,7 point par rapport à 2011. Le nombre de nuitées dans l'hôtellerie est resté stable (Français : - 1,4 % ; étrangers : + 2,8 %).

Hôtellerie : taux d'occupation par catégorie d'hôtels Restauration : évolution mensuelle du nombre de couverts

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3 et 4 étoiles2 étoilessans et 1 étoileensemble

54,4 53,4 54,8 54,9

20

40

60

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indépendants

chaînes

DNOSAJJMAMFJ-2 -1 0 1 2

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dépensestotales

nombrede visites

dépensemoyenne

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15 000

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DNOSAJJMAMFJ

nombre de couverts

% variation 2012/2011

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-5

0

5









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DGCIS

, part

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oup -

Le Fi

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54,4 53,4 54,8 54,9

20

40

60

80

100

indépendants

chaînes


2011

2012

dépensestotales

nombrede visites

dépensemoyenne

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

DNOSAJJMAMFJ

nombre de couverts



les reCettes des logisLa CCI continue à appuyer les différentes animations de l’association des Logis de la Haute-Vienne : menus saveurs et terroirs, anniversaire, fête des mères, semaine du goût. Près de deux mille week-ends à moins de 100 euros pour deux personnes ont été proposés par la chaîne dans notre département.

ardoises loCalesDu 1er mai au 31 octobre 2012, le pays Monts et barrages, en collaboration avec la CCI, a mis en place une opération intitulée Les inévitables en vue de valoriser les restaurateurs du territoire qui utilisent les produits locaux dans leurs cartes et leurs menus. L’opération a été animée par l’Association interconsulaire de la Haute-Vienne et seize professionnels ont proposé aux convives une gamme de produits locaux savamment assemblés au gré des saisons.

appelez-moi maîtreLa CCI s’active pour la promotion du titre de maître restaurateur et accompagne les professionnels désireux de mettre en avant une cuisine élaborée sur place avec des produits bruts de qualité. Les plats proposés doivent être diversifiés : au moins quatre plats en entrée, quatre plats principaux et quatre desserts. En outre, en suggestions ponctuelles, au moins, soit une entrée, soit un plat principal, soit un dessert doivent être renouvelés quotidiennement. Ce titre, décerné par arrêté préfectoral, est soumis à un audit de contrôle. Quinze restaurateurs ont obtenu le titre l’an passé.

Les cLients chassent Les extras connu une sévère baisse de régime :

diminution du nombre de couverts

servis dans près d’un restaurant

sur deux et recul (pour 37 %), voire,

au mieux, stagnation (46 %) de la

dépense moyenne par client. Cette

évolution concerne tous les types

de restaurant, qu’ils s’adressent

à une clientèle locale, d’affaires

ou touristique. Côté dépenses

(hors restauration rapide), 32 %

des clients consomment pour

un montant de 10 à 15 euros,

22 % entre 15 et 20 euros et

40 % pour plus de 20 euros.

Le chiffre d’affaires a régressé

(Limoges : - 8,7 % ; hors Limoges :

- 3,9 %), selon le baromètre CCI

de la restauration. Un chiffre à

rapprocher du constat de Gira

Conseil qui annonçait une chute

de fréquentation de 15 à 20 % dans

les restaurants de province…

actions cciLes chiffres clés

Le secteur des cafés-hôtels-restaurants compte 1 135 établissements et emploie plus de 3 200 salariés. Autant dire que la profession compte sur le plan économique et joue un rôle important dans l’attractivité et l’animation du territoire.L’offre hôtelière, composée majoritairement d’hôtels indépendants, se concentre dans l’espace urbain. La ville de Limoges et sa périphérie regroupent 43 % des établissements et environ 70 % de la capacité en chambres du département. La répartition structurelle a connu une montée en gamme avec la mise en place des nouvelles normes hôtelières. De 2010 à avril 2013, 52 hôtels (1 600 chambres) ont fait l’objet d’un classement : 3 pour les une étoile, 19 pour les deux étoiles, 26 pour les trois étoiles et 4 pour les quatre étoiles.Avec près de 900 établissements, les restaurants et débits de boissons assurent un maillage relativement dense du territoire.

indi

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e

TypE D’éTAblISSEmENTSNombre de salariés

Unité urbaine de limoges

(9 communes)Hors UU

de limoges

Hôtels et hébergements similaires 373 244

Restaurants 1 034 298

Débits de boissons 171 50

Restauration rapide et cafétérias 916 96

Terrains de camping -* 15

Autres hébergements 1 34

Unité urbaine de Limoges : définition Insee 2010, ville-centre = Limoges, banlieue = Boisseuil, Chaptelat, Condat-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Le Palais-sur-Vienne, Panazol.* données non communiquées.

Evolution des indicateurs d’activité dans la restauration commerciale (en %)

Le marché de la restauration commerciale a souffert en 2012. Le secteur le plus durablement touché est celui de la restauration à table où l’on observe une réduction du nombre de produits consommés.

En 2012, le taux moyen d’occupation s’est élevé à 60,3 %, en baisse de 0,7 point par rapport à 2011. Le nombre de nuitées dans l’hôtellerie est resté stable (Français : - 1,4 % ; étrangers : + 2,8 %).

indépendants

chaînes

2011

2012

Evolution mensuelle du taux d’occupation des hôtels indépendants et des hôtels de chaîne en 2012

-20

-15

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, part

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54,4 53,4 54,8 54,9

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40

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indépendants

chaînes


2011

2012

dépensestotales

nombrede visites

dépensemoyenne

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

DNOSAJJMAMFJ

nombre de couverts


-20

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5









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DGCIS

, part

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Le Fi

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54,4 53,4 54,8 54,9

20

40

60

80

100

indépendants

chaînes


2011

2012

dépensestotales

nombrede visites

dépensemoyenne

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

DNOSAJJMAMFJ

nombre de couverts


TypE D’éTAblISSEmENTSNombre

d’établisse-ments*

dont unité urbaine de limoges

Hôtels et hébergements similaires (classés et non classés)

142 62

Restaurants (y compris restauration rapide et services de traiteur)

716 277

Débits de boissons 180 102

Terrains de camping 20 1

Autres hébergements et établissements similaires 77 6

* Etablissements immatriculés au registre du commerce et des sociétés.


conJoncture 2012 immobiLier

Le marché donne des signes de FaibLesse

Dans l’ancien, après une

année 2011 dopée par la

réforme des plus-values,

le marché a connu un

reflux. En volume, les ventes de

biens immobiliers enregistrées par

le service de la publicité foncière*

ont chuté de 15 %. À Limoges,

selon l’Observatoire communal

de l’habitat, les DIA (déclaration

d’intention d’aliéner) ont reculé

dans les mêmes proportions

(- 15,8 %), la dégradation ayant

été plus forte au second semestre.

Les prix ont bien résisté (en très

légère baisse), mais de façon

disparate selon le type de bien et

leur emplacement. Le marché de la

location est resté stable en volume

avec une relocation plutôt facile

des logements récents et anciens

rénovés. Pour les logements

neufs, les montants des loyers

ont eu tendance à progresser,

l’offre s’étant raréfiée. Côté

construction neuve, la production

de logements collectifs a diminué

comme les ventes de terrains et de

maisons individuelles. La surface

habitable moyenne des maisons a

continué à diminuer. L’immobilier

d’entreprises a un peu plus souffert

en 2012. Le marché des bureaux a

été confronté à un écroulement

des loyers pour les locaux anciens,

un désintérêt pour le stock de

centre-ville et une baisse du

nombre des transactions (avec

toutefois une bonne performance

La configuration du marché de l’immobilier a été délicate en 2012 avec un environnement fiscal de moins en moins attrayant, des indicateurs économiques mal orientés, la mise en place de nouvelles normes réglementaires et, élément a priori positif, une situation inédite en matière d’offre de crédit avec des taux d’intérêt historiquement bas.

indi

cate

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aute

-vie

nne

“La demande de terrains porte désormais sur

des superficies moins grandes,

de 500 à 600 m².”

Nombre d’actes de vente de biens immobiliers

Après deux années de hausse, le nombre total de ventes de biens immobiliers a chuté de près de 15 % et le nombre de ventes en l’état futur d’achè-vement de 34 % (161 en 2012 contre 244 en 2011).

En 2012, 548 transactions pour un prix moyen de 152 400 euros ont été enregistrées en Limousin dont 307 en Haute-Vienne pour un prix moyen de 166 800 euros.

ressort géographique : haute-vienne hors cantons de Bellac, Bessines, châteauponsac, le dorat, magnac-laval, mézières-sur-issoire, nantiat, saint-sulpice-les-Feuilles

Montant moyen des transactions de fonds de commerce (en euros)

total

dont locaux d’habitation

INDICATEURS HV - IMMOBILIER


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Montant moyen des transactions de fonds de commerce (en euros) Prix moyen des fonds de commerce par activité des acheteurs

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En 2012, plus de 48 600 fonds de commerce ont changé de main pour un prix moyen de 199 466 euros, en hausse de 6,1 % selon le Baromètre Bodacc-Altares. La restauration concentre plus d'une reprise sur cinq. Le prix d'acquisition

d'un fonds de restauration se situe aux environs de 139 000 euros. Dans les métiers alimentaires, les transactions se concluent en moyenne à 100 000 euros dans les fruits et légumes (au détail) et à 107 000 dans la boucherie.

Montant moyen des transactions de fonds de commerce (en euros)Nombre d'actes de vente de biens immobiliers

En 2012, 548 transactions pour un prix moyen de 152 400 euros ont été enregistrées en Limousin dont 307 en Haute-Vienne pour un prix moyen de 166 800 euros. Après deux années de hausse, le nombre total de ventes

de biens immobiliers a chuté de près de 15 % et le nombre de ventes en l'état futur d'achèvement de 34 % (161 en 2012 contre 244 en 2011).

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Ressort géographique : Haute-Vienne hors cantons de Bellac, Bessines, Châteauponsac, Le Dorat, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Saint-Sulpice-les-Feuilles

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Haute-Vienne Limousin

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sports et loisirs

restauration

com. habillement

détail alimentaire

Haute-Vienne

Limousin


actions ccile bien CommunÀ l’Isih (Institut supérieur de l’immobilier et de l’habitat), cycle d’enseignement de la CCI de Limoges, le titre de négociateur-gestionnaire immobilier (bac + 2) a vu le renouvellement de sa labellisation en juillet 2012 par la branche professionnelle de l’immobilier. « Sa double compétence permet au négociateur - gestionnaire de travailler en agence immobilière pour assister l’agent immobilier dans la réalisation de ses transactions, mais est aussi un gestionnaire dans sa mission d’administration de biens », dit Claude Raynaud, la responsable. L’Isih former des professionnels ayant de solides connaissances dans le secteur de l’immobilier, aussi bien dans le cadre de la négociation (de la recherche d’un bien jusqu’à la signature de l’acte) que dans celui de la gestion d’un patrimoine immobilier (gérance et copropriété).

le marChé à la loupeLe 5 avril 2012, plus de cent soixante-cinq personnes ont écouté avec attention les agents immobiliers décortiquer le marché lors de la traditionnelle présentation, à la CCI, de l’Observatoire économique de l’immobilier de la Haute-Vienne. Les perspectives, les grandes tendances, les moteurs du rebond et les leviers d’action ont été abordés à cette occasion. Élisabeth Chazelas, de la direction de l’urbanisme de la ville de Limoges, a apporté sa contribution à un débat fructueux.

Le marché donne des signes de FaibLessepour l’ancien rénové en vente).

Les loyers des entrepôts et locaux

industriels (y compris rénovés)

se sont également effondrés.

Côté immobilier commercial, les

transactions ciblées à Limoges

sur les emplacements n° 1 ont

été assez animées. Plus difficile

de réaliser des opérations sur

des emplacements de second

ordre avec un droit au bail. Dans

l’hôtellerie-restauration, le nombre

de commerces proposés à la vente

a progressé dans un contexte de

recul de la demande.

(*) Haute-Vienne, hors cantons de Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châteauponsac, Le Dorat, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Saint-Sulpice-les Feuilles

intervieW

“La situation varie selon les biens”Engagée en 2012, la baisse du prix de l’immobilier s’est étendue à l’ensemble du territoire et s’est accélérée au premier trimestre. Sur l’ensemble du marché de l’ancien, les prix des maisons et des appartements se sont repliés, et le volume des transactions s’est clairement contracté. « Ce sont les deux grandes tendances enregistrées dans notre région », confirme Bernard Durivaud, aux commandes de l’agence Citya Durivaud, à Limoges. Cette baisse de prix, conjuguée à des taux d’emprunt historiquement bas, ne pourrait-elle pas contribuer au redémarrage du marché, après une année 2012

frappée par la récession ? « Pour 2013, estime le président de l’Observatoire de l’immobilier de la Haute-Vienne, trois facteurs supplémentaires me semblent concourir à une nouvelle 

baisse du nombre des transactions : les perspectives économiques, avec une croissance faible entraînant une poursuite inéluctable de la hausse du chômage, l’attentisme des acquéreurs potentiels sur les marchés où la baisse ne sera pas franchement enclenchée et l’absence de toute aide de l’État à l’accession dans l’ancien. Et les perspectives du logement neuf n’ont aucun motif à être plus brillantes que celles de l’ancien… ».

Bernard Durivaud, président de l’Observatoire de l’immobilier

indi

cate

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ranc

e Prix moyen des fonds de commerce par activité des acheteurs

La restauration concentre plus d’une reprise sur cinq. Le prix d’acquisition d’un fonds de restauration se situe aux environs de 139 000 euros. Dans les métiers alimentaires, les transactions se concluent en moyenne à 100 000 euros dans les fruits et légumes (au détail) et à 107 000 dans la boucherie.

En 2012, plus de 48 600 fonds de commerce ont changé de main pour un prix moyen de 199 466 euros, en hausse de 6,1 % selon le Baromètre Bodacc-Altares.

Montant moyen des transactions de fonds de commerce (en euros)



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sports et loisirs

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actions ccivingt-Cinq bougies pour 3ilL’école d’ingénieurs informatique 3iL, dans le giron de la CCI, une des trois écoles supérieures d’ingénieurs de Limoges, a fêté son vingt-cinquième anniversaire l’an dernier. 3iL a enregistré, à la rentrée 2012, une augmentation de ses effectifs de 25 %. Le groupe a intégré le concours Alpha pour le recrutement des élèves de terminale dans les classes de prépa 3iL. Une équipe d’élèves-ingénieurs, chapeautée par un enseignant-chercheur, a été dédiée au développement de solutions dans le domaine de la domotique, à destination notamment des personnes à mobilité réduite, en collaboration étroite avec le groupe Legrand.

C’est loin l’amérique ?La prospection de 3iL et de Cs2i (qui a opéré la refonte du diplôme de concepteur de systèmes d’information, désormais réalisable en trois ans) sur le territoire américain porte déjà ses fruits puisqu’une convention avec l’Argentine a déjà permis d’envoyer des élèves en semestre d’études à l’Universidad Nacional del Sur de Bahia Blanca. 3iL continue également sa campagne de prospection sur le continent américain afin de développer de nouveaux partenariats (double diplôme, séjours d’études…) notamment avec les États-Unis, le Canada et le Mexique.

engagez-vous3iL a participé à plusieurs salons de recrutement Campus France à l’étranger, au Mexique, en Tunisie, au Cameroun, au Sénégal « pour une meilleure lisibilité de nos formations et obtenir un appui des services consulaires français à l’étranger », souligne Ali Mankar Bennis, directeur de 3iL. Les perspectives de recrutement sur le continent africain sont intéressantes avec une bonne notoriété des formations de l’établissement de la rue de Sainte-Anne.

chiFFres cLés Formation et enseignement supérieur

L’université de Limoges compte 13 933 étudiants dont 12 689 répartis entre les onze composantes des sites de LimogesA Les structures de formation comprennent également trois écoles

d’ingénieurs : l’École nationale supérieure d’ingénieurs de Limoges (Ensil),

l’École nationale supérieure de céramique industrielle (ENSCI) et 3IL

(Institut d’ingénierie informatique de Limoges, associé à l’université).

De nombreux laboratoires de recherche (GEMH, Grese, SPCTS et

XLim) viennent compléter le dispositif de formation et de recherche,

et travaillent en étroite relation avec les pôles de compétitivité inter-

régionaux : Elopsys, le pôle européen de la céramique, Innoviandes,

Viaméca, Ville et mobilité durables. Les activités de recherche se sont

développées, notamment dans les domaines des céramiques, matériaux,

traitements de surface, électronique, optique et télécommunications,

biotechnologies santé, traitement de l’eau et environnement… L’Avrul

(Agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin)

accompagne activement les partenariats entre le monde socio-

économique et la recherche. Le CFA Sup (Centre de formation d’apprentis

de l’enseignement supérieur de la Région Limousin) vient en appui

de ces composantes publiques et consulaires formant des apprentis

et des ingénieurs répartis au sein de dix-huit formations.

Effectifs des etudiants par composante et par cursus pour les sites universitaires de la haute-vienne

lIcENcE mASTER DOcTORAT TOTAl

Droit et sciences économiques 1 409 729 88 2 226Lettres et sciences humaines 1 572 488 169 2 229Sciences et techniques 1 770 493 258 2 521

ENSIL - 464 1 465

IPAG 33 25 - 58IAE 150 306 7 463IUT du Limousin 1 377 - - 1 377IUFM - 241 - 241PACES 974 - - 974Médecine 228 550 765 1 543Pharmacie 121 178 293 592TOTAl 7 634 3 474 1 581 12 689

Source : TABUL 2011 - 2012 - Université de Limoges, effectifs au 15 janvier 2012


actions ccion joue les prolongationsL’association interconsulaire de la Haute-Vienne poursuit l’animation de la DCT (démarche collective territorialisée) au sein des pays jusqu’à décembre 2013. Ce dispositif vise à soutenir les investissements des entreprises commerciales, artisanales ou de services (achat de matériel, aménagement de local commercial, rénovation de façade, vitrine, communication…). En 2012, le dispositif a permis de soutenir 149 entreprises, associations de commerçants et collectivités territoriales dans leurs investissements sur l’ensemble du département pour un montant de subventions de 702 530 euros.

opération urbaine à limogesDepuis mai 2012, un programme d’actions en faveur du commerce, de l’artisanat et des services des quartiers de priorité 1 du contrat urbain de cohésion sociale (Cucs) de la ville de Limoges (Beaubreuil, La Bastide, Le Val de l’Aurence, le Vigenal et les Portes Ferrées) est lancé. Il s’agit de soutenir les investissements des entreprises installées ou se créant dans les quartiers, ainsi que d’animer des actions collectives liées à la valorisation du commerce et de l’artisanat des quartiers ou des marchés en plein air. Cette opération urbaine est animée par l’association interconsulaire qui intervient avec le soutien financier de l’État, de la ville, du pays de Limoges et du Conseil régional.

actions actions actions actions actions actions

ArtisanatRépartition par activité des établissements artisanaux en Haute-Vienne (au 1er janvier 2012 – y compris les artisans-commerçants inscrits au Registre du commerce et des sociétés)

Source : Répertoire des Métiers enrichi par Sirène (Insee)

A Le bâtiment reste le premier secteur de l’artisanat en nombre d’établissements.

AgricultureLe territoire agricoleTypE DE SURFAcE SURFAcE (EN HA)

pART EN HAUTE-VIENNE (EN %)

pART EN lImOUSIN (EN %)

pART FRANcE (EN %)

SAU 312 100 56,2 51,1 51

Bois et forêts 163 000 29,3 35,0 31

Territoire agricole non cultivé 28 000 5,0 5,0 5

Territoire agricole autre (y compris étangs) 52 700 9,5 8,9 13

TOTAl 555 825 100 100 100Source : Mémento de la statistique agricole - Agreste France / Limousin, Edition 2012.

Les données économiques

TypE DE pRODUcTIONmONTANT GlObAl HAUTE-VIENNE

(EN mIllIONS D’€)pART EN HAUTE-VIENNE

(EN %)pART EN lImOUSIN

(EN %)pART FRANcE

(EN %)Végétale 148,6 34,3 34,3 58,3

Animale 237,7 54,9 54,3 35,2

De services 18,0 4,2 4,2 5,3

Subvention sur les produits 28,7 6,6 7,2 1,2

TOTAl 433,0 100 100 100Source : Mémento de la statistique agricole - Agreste France / Limousin, Edition 2012.

La population agricole active

TypE D’AcTIFSEFFEcTIF DES GRANDES ET mOyENNES ExplOITATIONS

EN HAUTE-VIENNE EN lImOUSIN EN FRANcE méTROpOlITAINEChefs d’exploitation et coexploitants 3 587 10 996 421 000

Autres actifs familiaux 2 100 6 816 144 400

Salariés permanents non familiaux (et saisonniers) 807 1 990 148 500

TOTAl 6 494 19 802 713 900Source : Mémento de la statistique agricole - Agreste France / Limousin, Edition 2012.

GRANDS SEcTEURS D’AcTIVITéS NOmbRE D’éTAblISSEmENTS pOIDS (EN % DU NOmbRE D’éTS)

Alimentation 1 057 15,3

Production 1 220 17,6

Bâtiment 2 584 37,4

Transports, réparation, services 2 057 29,7

TOTAl 6 918 100,0

Nombre d’établissements Nombre de salariés

pour les 2 graphiquesSource : Fichier CCI de Limoges et de la Haute-Vienne au 17 janvier 2013Données des établissements immatriculés au Registre du commerce et des sociétés

10685

65

1 572

7975

activités liées à l’agriculture exploitation forestière agro-alimentaire

46 ansC’est l’âge moyen des chefs d’exploitation et coexploitants

Chiffre en exergue

Source : Fichier CCI de Limoges et de la Haute-Vienne au 17 janvier 2013

Données des établissements immatriculés au Registre du commerce et des sociétés

46 ans

C’est l’âge moyen des chefs d’exploitation et coexploitants.


JanvierLa CCI lance l’alerte par SMS

Informer le plus vite possible les

commerçants et les chefs d’entreprise

d’une agression survenue à l’encontre de

l’un de leurs collègues : tel est le principe

du dispositif Alerte professionnels 87

mis en œuvre par la CCI de Limoges

qui a signé une convention avec la

gendarmerie, la police et la préfecture

pour prévenir les professionnels par

SMS et par courriel d’un cambriolage,

d’une agression, d’une tentative de vol

ou d’un braquage. Un SMS, envoyé

par les services de gendarmerie ou de

police, prévenus par le numéro d’appel

téléphonique d’urgence 17, décrit de

manière succincte les faits délictueux

constatés, le lieu et les renseignements

connus sur le ou les malfaiteurs

(véhicule utilisé, par exemple). Alerte

professionnels 87 permet d’accroître

la vigilance des commerçants et leur

donne l’opportunité de mettre en place

des mesures de précaution grâce à

cette prévention et à ces informations

transmises rapidement. Près d’un millier

de commerçants sont inscrits.

Mieux connaître le tribunal de commerce

La CCI publie un ouvrage sur le

tribunal de commerce de Limoges, une

institution au service des entreprises,

pour mieux comprendre en 76 pages

son fonctionnement, connaître son

organisation. « Il était normal que la CCI

de Limoges souscrive à la

proposition d’Alain Besson,

président du tribunal de

commerce de Limoges, pour

mieux connaître son rôle de

prévention et de conseil »,

écrit Jean-Pierre

Limousin, président de

la CCI.

FévrierFélicitations ministérielles

Frédéric

Lefebvre,

secrétaire d’État

chargé du

Commerce, de

l’Artisanat, des

PME, du Tourisme,

des Services,

des Professions

libérales et de la

Consommation, félicite dans le magazine

Actions la CCI de Limoges « pour son

engagement, son dynamisme et son excellent

travail pour la promotion du label EPV,

Entreprise du patrimoine vivant ». La Haute-

Vienne est le quatrième département à

valoriser les entreprises du patrimoine

vivant (quarante et une entreprises

labellisées). « Dès le lancement du label

en 2006, la CCI de Limoges s’est montrée

particulièrement active pour le présenter aux

entreprises et les accompagner »,

a ajouté le ministre. Valérie Malabou,

en charge du dossier, boit du petit-lait…

marsLe site internet refondu

La nouvelle version du site internet

de la CCI (www.limoges.cci.fr), plus

fonctionnel, plus attractif, est mise en

ligne. En dehors des aspects graphiques

qui ont été profondément remaniés avec

le concours de l’agence de communication

Iti, à Limoges, les contenus du site ont été

entièrement revus par la webmaster Claire

Gendronneau, ainsi que l’ergonomie et les

grands accès. Le site new-look accueille

désormais la remontée automatique des

formations thématiques et une rubrique

Petites annonces permettant aux agents

immobiliers, particuliers ou collectivités

de déposer directement leurs offres

d’immobilier professionnel, ainsi que

les opportunités d’affaires.

Faits marquants 2012 de La cci

de Limoges souscrive à la de Limoges souscrive à la

proposition d’Alain Besson, proposition d’Alain Besson,

président du tribunal de président du tribunal de

commerce de Limoges, pour commerce de Limoges, pour

mieux connaître son rôle de mieux connaître son rôle de

prévention et de conseilprévention et de conseil

écrit Jean-Pierre écrit Jean-Pierre

Limousin, président de Limousin, président de

1

ActionsLE MAGAZINE ÉCONOMIQUE dE LA cci DE LimogEs Et HautE-ViEnnE n°140 février 2012

centenaireset toujours jeunes !

Dossier à lire en page 18

www.limoges.cci.fr

Texelisdans le futur métro du Grand Paris P. 12

Madore hydraulique réPare Pour les Grands comPtes P. 15

denis Verlinden, un bijoutier-joaillier titréP. 13

Elles ont cent ans et plus, elles sont labellisées Entreprise du patrimoine vivant, véritables joyaux

de notre région, fortes d’un savoir-faire exceptionnel, elles innovent et nous étonnent encore.

Portrait de ces dix centenaires.

couv#140_02.indd 1 31/01/12 10:40


avriLLes 20 ans du pôle alternance Le 14 avril, au pavillon Buxerolles,

à Limoges, le pôle alternance de CCI

Formation a fêté avec éclat ses 20 ans

devant plus de trois cents invités. Les

formations en alternance sont pour

les étudiants l’opportunité de marier

une vraie expérience professionnelle

à la poursuite de leurs études, avec un

diplôme reconnu à la clé et la quasi-

certitude d’avoir à la sortie un travail

qualifié. Côté entreprises, c’est l’assurance

d’un vrai partenariat permettant

d’accroître les compétences de ses

salariés. « Soit nous disposons de formations

existantes et nous les adaptons, explique la

responsable Claude Raynaud. Soit nous

ne les possédons pas et, alors, nous sommes

capables de monter un module en un ou

deux mois. Une formation correspondant

exactement aux besoins de l’entreprise. »

maiQui fait quoi dans l’industrie ?

Sous l’impulsion de Jean-Yves

Lavergne, la CCI publie à trois mille

exemplaires le guide du savoir-faire

industriel de la Haute-Vienne Qui fait

quoi dans l’industrie, à la découverte des

trésors de la Haute-Vienne. L’ouvrage

recense plus de trois cents entreprises

industrielles de cinq salariés et plus,

hors BTP, inscrites

au registre du

commerce et

des sociétés. Des

fiches détaillées

dévoilent les

spécificités de

chaque entreprise,

ses principaux

équipements,

ses marchés, ses points forts, etc. Un

outil pour répondre aux besoins et aux

attentes en matière d’offre industrielle

formulée par les fournisseurs, les sous-

traitants, les partenaires, pour se faire

mieux connaître des donneurs d’ordres.

Le guide est également consultable sur

le site internet de la CCI.

La Drupa emballe les participants À Düsseldorf, en Allemagne, la Drupa

constitue, tous les quatre ans, le plus

grand salon mondial dans l’industrie des

médias imprimés. À la tête de l’UMGL

(Union des métiers graphiques du

Limousin), Dominique Robin s’est activé

en partenariat avec la CCI de Limoges

pour que de nombreux professionnels

de la chaîne graphique découvrent

nouveautés numériques, solutions

de packaging, de grand format, offset

optimisé, impression à la demande.

La CCI, sous la houlette de Catherine

Le Bloa, accompagne vingt entreprises

à cette grand-messe où la tradition se

mêle à l’innovation technologique.

JuinLes entreprises passent au vert

La CCI de Limoges, avec l’expertise

de Valérie Chadeau, publie, pour le

compte du réseau des CCI du Limousin,

un annuaire rappelant les étapes de la

démarche 1,2,3 environnement, dispositif

reposant sur une approche progressive

et proportionnée du management

environnemental. Ce document propose

une évaluation et un retour d’expérience

sur les trois ans de l’opération régionale

déployée auprès d’une centaine

d’entreprises. Les entreprises ayant

obtenu une reconnaissance de leur

démarche (certification, marche)

présentent également, sous forme

de fiches, leurs principales améliorations

et actions.

1 2

3

2 3


Faits marquants 2012 de La cci

JuiLLetL’avion pour Paris sauvé !

La compagnie Airlinair, qui exploitait

la ligne Limoges-Paris depuis le

mois d’avril 2010 dans le cadre d’une

délégation de service public, décide

d’arrêter cette liaison le 2 juillet ! Le

Smalb (syndicat mixte de l’aéroport

de Limoges-Bellegarde) retient parmi

les candidats (recherchés pendant

plusieurs semaines avec vigueur par

la CCI, gestionnaire de la plate-forme

aéroportuaire régionale) l’opérateur Twin

Jet pour prendre le relais. Compagnie

régionale née en mai 2001 à Marseille,

Twin Jet réalise plus de deux cents vols

par semaine et se positionne comme « la

première compagnie indépendante française

spécialiste des dessertes régionales ». Twin

Jet opère avec des appareils Beechcraft

1900 d’une capacité de dix-neuf places.

Autre changement notable : les avions se

posent à Orly-Ouest au lieu d’Orly-Sud,

ce qui permet aux usagers d’être plus au

contact et plus proche du centre de Paris.

Une nouvelle école Depuis le 1er juillet, Géonat formation

est devenue une des écoles de la CCI.

Située 46, avenue des Bénédictins,

à Limoges, elle a vocation à terme à

rejoindre les écoles en alternance de CCI

Formation. Née à Cieux, Géonat favorise

la création de projets professionnels dans

les secteurs liés à l’environnement et au

relationnel : gestion des milieux naturels,

des milieux aquatiques, de l’air, de l’eau,

des énergies renouvelables, des déchets,

gestion des compétences, des ressources

humaines, du développement durable.

Un nouveau bébé qui promet pour

Claude Raynaud, responsable du pôle

alternance à la CCI.

aoûtDécouverte éco : un tourisme qui se veut pro Les chambres de commerce et

d’industrie sont les premiers acteurs à

avoir donné de la visibilité au tourisme

de découverte économique avec les

rendez-vous de visites d’entreprises.

Une démarche qui va bien au-delà des

seuls enjeux commerciaux, mais qui

contribue à l’attractivité des territoires, les

collectivités territoriales étant désormais

conscientes du potentiel de cette pratique

touristique. L’action a démarré en Haute-

Vienne dès 1994 à l’initiative de la CCI de

Limoges. La visite d’entreprise devient un

outil privilégié de communication et de

commercialisation, notamment pour les

PME. L’opération est devenue régionale

en 1998. « La visite d’entreprise correspond

bien aux nouvelles attentes d’un touriste actif,

curieux, désireux de comprendre, à la recherche

d’authenticité et d’échanges », note Jean-Yves

Lavergne, cheville ouvrière de l’opération

à la CCI de Limoges.

septembreLa course prend de la bouteille Relancée par la CCI, la course des

garçons de café s’est déroulée sur environ

4 kilomètres sur un parcours tracé

dans les rues du centre de Limoges.

Avec leur verre à ne pas renverser

posé sur un plateau, les garçons de

café et les serveuses (quatre-vingt-

quatre participants et une trentaine

d’établissements représentés) ont suscité

les applaudissements d’un nombreux

public pour le plus grand plaisir de

Frédéric Fayette, qui manage cette

opération d’animation commerciale avec

le concours de nombreux partenaires.

4

5

4

5


octobreSe sustenter

À l’initiative de Nicolas Marcheix, président de la commission cafés-hôtels-restaurants de la CCI de Limoges, l’opération Tous au resto rassemble du 8 au 14 octobre une vingtaine de restaurateurs (trente-neuf avec la Creuse). C’est la quatrième édition.

Changement de formule : « Un menu

Tous au resto est offert à un second convive

pour un menu Tous au resto acheté, sachant

que ce menu, entrée, plat, dessert, est

composé librement par le restaurateur et que ce

dernier choisit lui-même les

produits régionaux et en fixe

le prix », explique Marie-France Camaly, conseiller

de la CCI. « Et 100 % des

établissements

ont enregistré une

augmentation

de leur clientèle. »

novembre5 à 7, des affaires à faire Le 28 novembre, à partir de

17 heures, sous la voûte futuriste du

bâtiment central d’Ester technopole, à

Limoges, la cloche n’a cessé de retentir

pour animer des entretiens minutés

entre vendeurs et acheteurs publics

et des grands comptes. Une formule

rapide, efficace, qui permet de nouer un

maximum de contacts en un minimum

de temps. Pour cette édition mitonnée

par Aloïs du Camp d’Orgas, l’industrie

et la sous-traitance constituent le fil

rouge de cette manifestation à succès,

à l’initiative de la CCI de Limoges et

plébiscitée par les chefs d’entreprise.

décembreMarché de Noël Du 14 au 24 décembre, à l’initiative

de l’association interconsulaire, le

désormais classique marché de Noël

rassemble sur la place de la République,

à côté d’une patinoire éphémère,

royaume joyeux des enfants, vingt-cinq

chalets enguirlandés qui proposent

des produits gourmands, des produits

d’artisanat et de nombreuses idées de

cadeaux. Au moment des festivités de

Noël, un brin de magie supplémentaire

s’empare de la ville…

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8

con

cep

tio

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(*) Offre valable pour toute la table à partir de 2 personnes (puis 4, 6, 8, etc ...) dans les restaurants participant à l’animation. Hors boisson.

6 7

8


chiFFres cLés 2012 de La cci

1186 5

stagiaires en formation continue

asse

mbl

ées

géné

rale

s

11 114

entreprises en difficulté accompagnées

entreprises suivies dans l’accompagnement et l’accueil de 20 de leurs salariés avec le dispositif Accueil actifs

commerçants participants à la Grande braderie de Limoges dont la CCI a pris en charge les frais de droit au sol

7 missions et salons à l’étranger rassemblant 81 entreprises. Une matinale de l’export a mobilisé 23 entreprises.

4718 formalités réalisées auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE)

1 996porteurs de projet reçus

4 matinales ressources humaines pour 61 entreprises participantes

62 stagiaires à la session Cinq jours pour entreprendre

50 stagiaires à la session Devenir chef d’entreprise

16 stagiaires à la session Gestion de l’entreprise

10 stagiaires à l’Ecole des managers

130entreprises accompagnées dans la démarche 1,2,3 environnement

2 200 entreprises visitées

heures de cours au CEL (Centre d’étude des langues)

25818

110


306800passagers transportés à l’aéroport de Limoges

A À noter l’envol d’APCO (Airport conseil & organisation) qui développe son activité dans un climat de confiance au sein du milieu aéronautique avec la signature de contrats en vue de certification en sécurité. Les aéroports de Caen-Carpiquet, Brive-Vallée de la Dordogne, Annecy-Meythet, Bourges, Bergerac et… Viracopos, au Brésil, sont clients.

279 dossiers accreA Depuis le 1er décembre 2007, les créateurs et les repreneurs d’entreprise peuvent déposer leur dossier de demande Accre (Aide au chômeur créateur ou repreneur d’entreprise) en même temps que leur dossier d’immatriculation auprès du CFE de la CCI. Après avoir assuré le traitement du dossier, il est adressé à l’Urssaf, l’autorité compétente pour accorder ou non l’aide.

1550 contrats d’apprentissage enregistrés, pLus de 3 miLLions d’euros coLLectés pour 516 écoLes bénéFiciaires choisies par les entreprises.

formalités export9 932

216participants aux Mardis de la création

158créateurs-repreneurs accompagnés

233cédants accompagnés

5315 accompagnements TIC (technologies de l’information et de la communication)

conférences organisées à la CCI avec 150 participants en moyenne

2 200 entreprises visitées

des diplômés de 3iL ont signé un contrat de travail… avant d’avoir décroché leur diplôme

75 % 2 7

60 diagnostics stratégiques Précellence 1 réalisés

1 700 ingénieurs, 400 managers et 72 concepteurs diplômés de l’école d’ingénieurs informatique 3iL dont 112 lauréats en 2012

nouvelles formations Cs2i à Lyon et Tanger, au Maroc

élèves chinois à 3iL dans le cadre du programme FLE (Français langue étrangère)


biLan Financier de La cci éLus de La cci L e b u r e a uJean-Pierre Limousin, président

Patrick Villessot,

vice-président secrétaire

Jean-Claude Brandy,

vice-président trésorier

Marc Giacomini, vice-président

Pierre Massy,

vice-président

Stéphane Monchambert,

vice-président

François Roulière, vice-président,

ordonnateur des finances

Laurence Beaubelique,

Christian Caldéron, Hervé Hivert,

Elisabeth Roullier,

conseillers du président

L e s co m m i s s i o n sPierre Massy, président

de la commission technique

consultative financière

Philippe Guibert, président

de la commission des finances

L e s 3 3 é Lu sA CommerceDidier Besse, Patrick Bidaud,

Christian Caldéron, Marie Marquet-

Daigueperse, Francis Pergay,

Jean-Pierre Péricaud, Élisabeth

Roullier

A Industrie

Christian Auque, Laurent Auroy,

Daniel Blancheton, Jean-Claude

Brandy, Luc Carboni, Jean-Pierre

Deltreil, Marc Giacomini, Armand

Henriques, Jean-Robert Jardel, Jean

Alfred Malinvaud, Pierre Massy,

Jean-Paul de Péretti, Patrick

Peurichard, Jean-Pierre Picot,

Hubert Sampré

A Services

Norbert Debord, Isabelle Debourg,

Philippe Guibert, Hervé Hivert,

Jean-Pierre Limousin, Stéphane

Monchambert, Jean-Paul Noilhetas,

François Roulière, Jean-Loup

Tarneaud, Patrick Villessot

Budget exécuté 2012

Effectifs salariés 2012

Chiffre d’affaires 2012

tota L p r o d u i t s

20 112 295 €

tota L c h a r g e s18 782 485 €

c ag Lo b a L9 095 495 €

TAcET* 6 495 821 €

32 %

Impôts et taxes 834 213 €

4 %

Autres 524 092 €

3 %

Autres 1 624 037 €

9 %

Achats 5 516 334 €

29 %

cA 9 095 495 €

45 %

Reprises provisions

764 198 €

4 %

Salaires et charges sociales 10 205 906 €

54 %

Dotation aux amortissements et provisions 601 995 €

3 %

Subventions 3 232 689 €

16 %

* Taxe additionnelle à la contribution économique territoriale

Services généraux 76Formation 22Aéroport 96

Services généraux 945 492 €

11 %

Aéroport 5 205 205 €

57 %

Formation 2 944 798 €

32 %


éLus de La cci

AlfredBoos90x120_Mise en page 1 16/05/13 15:53 Page1

depuis Limoges vers :

Nice | Marseille | Ajaccio Paris Orly | Lyon

...et vers le Royaume-Uni : Londres | Liverpool | Bristol

Southampton | Leeds | Newcastle

www.aeroportlimoges.com

Renseignements-réservationà l’Aéroport International de Limoges ou dans votre Agence de voyages habituelle

Vols directs

Aéroport

de L I MOGESInternational

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tout sur l'éco 2012-2013 - cci limogesinformer/tout-su… · texelis sur le pont texelis,...

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