situation du marché des produits aquatiques2016/11/02 · possibilité de pêche/mer baltique/tac...
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Situation du marché des produits aquatiques
2 novembre 2016
Conseil Spécialisé Pêche et aquaculture
• 2
Conjoncture internationale
• 3
Éléments de conjoncture internationale
Source : FAO (Globefish)
� Saumon: Hausse du Prix du saumon Norvégien
� Retour à la hausse du cours du saumon après deux mois de baisse (hausse saisonnière de la production)
� Cabillaud: baisse des volumes débarqués au Danemark, hausse des débarquements en Norvège et en Islande.� les cours restent élevés en raison de la forte demande
• 4
Éléments de conjoncture internationale�Thon: baisse des captures dans l’ouest et centre Pacifique, compensé par une hausse de l’offre en provenance de l’Océan indien
�Crevettes: disponibilités réduites (Equateur) et hausse de la demande à l’approche de la période de Noël � hausse des cours
�
Possibilité de pêche/mer Baltique/TAC 2017
� hausse des limites de captures pour le hareng, la plie, le saumon, le sprat.
� Baisse pour le cabillaud, le saumon du golfe de Finlande, le hareng du golfe de Riga
�Quota 2017 en mer baltique: baisse de 10% du quota de cabillaud
Source : Eumofa
• 5
La pêche françaiseVentes déclarées en halle à marée
• 6
Évolution des ventes en halle à marée
� Volumes mis en vente en recul : - 2 %
� Prix moyen à la première vente en hausse de 1%
� Taux d’invendus en légère hausse: 0,30 %
� Valeur des ventes : 483 millions € ( - 1 % )
Halle à marée
Source : FranceAgriMer / Ric
Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015
Quantités vendues et prix moyen
Toutes espèces
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€/kg (courbes)tonnes (barres)
• 7
Évolution des ventes en halle à marée
� Baisse des débarquements : - 2 %
� Hausse du prix moyen à la première vente : + 4 %
���� Amélioration de la valeur des ventes : + 1 %(100 millions €)
Halle à marée
Quantités vendues et prix moyen
Poissons blancs
Source : FranceAgriMer / Ric
Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015
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€/kg (courbes)tonnes (barres)
• 8
Évolution des ventes en halle à marée
� Baisse des ventes: - 5 %
�Hausse du prix moyen : + 3 %
� Baisse de la valeur des ventes : - 3 % (161 millions €)
Halle à marée
Quantités vendues et prix moyen
Poissons fins
Source : FranceAgriMer / Ric
Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015
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janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
€/kg (courbes)tonnes (barres)
• 9
Bar commun: prix et volume hebdomadaire
Halle à marée
Source : FranceAgriMer / Ric
• 10
Évolution des ventes en halle à marée
� Débarquements en hausse de 3 %
�Hausse du prix moyen : + 4 %
� Hausse de la valeur des ventes : + 7 % ( 28 millions €)
Halle à marée
Quantités vendues et prix moyen
Petits pélagiques
Source : FranceAgriMer / Ric
Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015
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6 000
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€/kg (courbes)tonnes (barres)
• 11
Évolution des ventes en halle à marée
� Baisse des débarquements (- 29 %)
�Hausse du prix moyen : + 18 %
� Valeur des ventes en baisse : - 16 % ( 38 millions €)
Halle à marée
Quantités vendues et prix moyen
Céphalopodes
Source : FranceAgriMer / Ric
Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015
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€/kg (courbes)tonnes (barres)
• 12
Halle à marée
Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015
Évolution des ventes en halle à marée – crustacés
Source : FranceAgriMer / Ric
• 13
Évolution des mises en vente par façade
FaçadesVolume vendu
Valeur des ventes
Prix moyen
Nord Pas-de-Calais
- 14 % - 2 500 t
- 17 % - 7 900 k€
- 4 % - 0,10 €/kg
Manche - 1 % + 600 t
- 2 % - 2 000 k€
=
Bretagne sud + 3 % + 1 600 t
+ 4 % + 6 000 k€
+ 1 % + 0,02 €/kg
Atlantique - 9 % - 3 500 t
- 1 % - 1 800 k€
+ 8 % + 0,35 €/kg
Méditerranée + 1 % + 63 t
+ 5 % + 1 000 k€
+ 4 %+ 0,15 €/kg
Halle à marée
Source : FranceAgriMer / Ric
Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015
• 14
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv.-14 janv.-15 janv.-16
€/ L
Prix du carburant dans les ports
Source : DPMARelevé de prix effectué dans les ports de Lorient, Concarneau - Le Guilvinec et Boulogne
Fin octobre2016 : 0,4 €/L
• 15
Commerce extérieur8 mois fin aout 2016
• 16
Importations françaises de saumonRepli du prix en juillet et août après 11 mois de hausse,
� Entier réfrigéré : + 8 % ; prix moyen + 29 %� Filets réfrigérés : - 19 % ; prix moyen + 28 %� Filets congelés : + 15 % ; prix moyen – 9 %
Source : Douanes françaises
Commerce extérieur
Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège
cumul 8 mois fin août 2016
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• 17
Importations françaises de cabillaudUne hausse des importations de cabillaud malgré un prix moyen qui progresse toujours
� Entier réfrigéré : - 7 % ; prix moyen + 3 %� Découpes réfrigérées : + 12 % en volume ; prix moyen + 8 %� Découpes congelées : + 1 % en volume ; prix moyen + 9 %
Source : Douanes françaises
Commerce extérieur
Importations françaises de découpes de cabillaud ré frigérées, toutes provenances
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€/kg (courbe)
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cumul 8 mois fin août 2016
• 18
Importations françaises de poissons blancs
Des importations en repli en provenance de Chine, des Iles Féroé et d’Islande
� lieu de l’Alaska : - 26 % en volume ; prix moyen + 4 %
� premier fournisseur : Chine – 2 % (compensé par USA + 2 %), Russie - 24 %
� lieu noir :
� Filets congelés : - 2 % en volume ; prix moyen + 5 %
� Entier réfrigéré : + 10 % en volume ; prix moyen + 10 %
� Filets réfrigérés : + 13 % en volume ; prix moyen + 12 %
Source : Douanes françaises
Commerce extérieur
cumul 8 mois fin août 2016
• 19
Importations françaises de crevettes congelées
Source : Douanes françaises
Commerce extérieur
Volumes importés en hausse ( + 5 %), prix à l’importation stable: baisse des prix en provenance des exportateurs asiatiques et hausse des prix en provenance d’Amérique du Sud
Importations françaises de crevettes congelées toutes provenances
cumul 8 mois fin août 2016
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5 000
7 500
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€/kg (courbe)
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• 20
Importations françaises de bar et daurade
� bar réfrigéré :
volume + 2 %, prix moyen – 1 %
� Grèce : volume + 6 %, prix moyen + 1 %
� Espagne : volume + 11 %, prix moyen – 3 %
� daurade royale réfrigérée :
volume + 5 %, prix moyen – 10 %
� Grèce : volume – 1 %, prix moyen – 7 %
� Espagne : volume – 2 %, prix moyen – 12 %
Source : Douanes françaises
Commerce extérieur
Évolution des importations de bar réfrigéré toutes provenances
Évolution des importations de daurade réfrigérée toutes provenances
cumul 8 mois fin août 2016
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2012 2013 2014 2015 2016
€/kg (courbe)
tonn
es (
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• 21
Importations françaises de St-Jacques
� St-Jacques réfrigérées : volume - 22 % ; prix moyen + 13 %
� Royaume-Uni : volume - 14 % ; prix moyen + 9 %
� États-Unis : volume - 31 % ; prix moyen : + 7 %
� St-Jacques congelées : volume - 14 % ; prix moyen + 12 %
� Royaume-Uni : volume – 23 % ; prix moyen + 12 %
� États-Unis : volume - 35 % ; prix moyen – 1 %
� Canada: volume + 2%, prix moyen + 1 %
� autres pectinidés congelés : volume - 34 % ; prix moyen + 25 %
� Pérou : volume - 67 % ; prix moyen + 64 %
� Argentine : volume – 36 % ; + 2 %
� Vietnam : volume x 4Source : Douanes françaises
Commerce extérieur
Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou
cumul 8 mois fin août 2016
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€/kg (courbe)
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• 22
Importations françaises de thon en conserve
Source : Douanes françaises
Commerce extérieur
Volume en baisse de 10 % en provenance de tous les exportateurs sauf les Seychelles, et prix moyen stable (hausse des prix en provenance d’Espagne)
Évolution des importations de conserves toutes provenances
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12 000
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€/kg (courbe)
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cumul 8 mois fin août 2016
• 23
Produits aquatiques destinés à la consommation humaine, hors thon
Volumes exportés en hausse de 1 % sur 8 mois, prix moyen en hausse sur la majorité des produits (+ 5 %), valeur des exportati ons en hausse (+ 7 %)
Volumes exportés en baisse :
�bar frais : - 22 % (- 33 % vers l’Italie, + 4 % vers le RU) ; prix moyen + 7 %
� sole fraîche : - 33 % (- 34 % vers l’Espagne, - 23 % vers l’Italie) ; prix moyen + 24 %
�anchois : - 29 % ; prix moyen + 12 %
�saumon fumé : - 5 % (+ 6 % vers l’Italie, - 1% vers la Belgique) ; prix moyen + 16 %
�seiche fraîche : - 11 % (- 3 % vers l’Espagne, - 15 % vers l’Italie) ; prix moyen + 17 %
�baudroie fraîche : - 12 % (- 5 % vers l’Italie, + 19 % vers l’Espagne) ; prix moyen + 5 %
�crevettes congelées : - 7 % (- 5 % vers l’Espagne, + 87 % vers le Portugal) ; prix moyen - 7 %
Volumes exportés en hausse :
�huître creuse : + 5 % (- 2 % vers l’Italie, - 2 % vers la Belgique,+ 24 % vers Chine) ; prix moyen + 1 %
Commerce extérieur
Source : Douanes françaises
Exportations cumul 8 mois fin aout 2016
• 24
Exportations françaises d’huitres
Source : Douanes françaises
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6
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250
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750
1 000
1 250
1 500
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2012 2013 2014 2015 2016
€/kg (courbe)
tonn
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6 000
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10 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 8 mois
2016
To
nn
es
Exportations françaises d'huitres
ITALIE CHINE HONG-KONG
PAYS-BAS BELGIQUE AUTRES UE
AUTRES NON UE
• 25
Les échanges de thon cumul 8 mois fin aout 2016
� Baisse des volumes exportés
� Albacore congelé : - 18 %
� Listao congelé : - 26 %
� Prix moyen à l’exportation en hausse:
� Albacore congelé : + 4 %
� Listao congelé : + 6 %
� Baisse des volumes (- 2 %) et hausse des prix (+ 3 %) des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l’export
Commerce non alimentaire cumul 8 mois fin aout 2016
Source : Douanes françaises
Commerce extérieur
• 26
Balance commerciale en produits aquatiques de la France
Source : Douanes françaises
• 27
Bilan du commerce extérieur en produits aquatiques de la France
Source : Douanes françaises
• 28
ConsommationAchats des ménages
• 29
Produits frais Cumul annuel fin sept-16 Volume Prix moyen
Poissons frais - entiers- découpés
saumoncabillaud truitelieu noirmerlan
Poissons frais hors saumon
+ 1 %- 5 %+ 3 %- 13 %+ 3 %+ 15 %+ 4 %+ 10 %+ 4 %
+ 5 %+ 4 %+ 4 %+ 16 %+ 5 %- 1 %+ 3 %- 1 %+ 3 %
Coquillages fraishors noix de Saint-Jacquesnoix de Saint-Jacquesmoulehuitre
- 1 %- 29 %- 3 %+ 5 %
+ 1 %+ 20 %+ 3 %- 3 %
Céphalopodes frais - 5 % + 2 %
Crustacés fraislangoustine
+ 8 %+ 24 %
+ 4 %- 4 %
Achats des ménages
Source : Kantar Worldpanel
• 30
Achats mensuels de poissons frais en 2014, 2015 et 2016
Source : Kantar Worldpanel
Achats des ménages
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prix m
oyen (€/kg)
Qua
ntité
s ac
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es(t
onne
s)
2014 2015 2016 Prix 2014 Prix 2015 Prix 2016
POISSON FRAIS
• 31
Evolution des prix de détail hebdomadaires du saumon et du cabillaud frais
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18
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1
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Prix au détail du filet de saumon
d'aquaculture en GMS
2015 2016
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4
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7
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10
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13
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16
sem
19
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22
sem
25
sem
28
sem
31
sem
34
sem
37
sem
40
sem
43
sem
46
sem
49
sem
52
€/k
g
Prix au détail du dos de cabillaud en GMS
2015 2016
Source : RNM / FranceAgriMer
• 32
Autres poissons frais
0,0
2,0
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6,0
8,0
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0
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Prix m
oyen (€/kg)
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MERLU FRAIS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prix m
oyen (€/kg)
Qua
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onne
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MERLAN FRAIS
0,0
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12,0
14,0
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prix m
oyen (€/kg)
Qua
ntité
s ac
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es (
tonn
es)
LIEU NOIR FRAIS
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0
100
200
300
400
500
600
700
800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prix m
oyen (€/kg)
Qua
ntité
s ac
heté
es (
tonn
es)
TRUITE FRAICHE
Source : Kantar Worldpanel
• 33
Taux de présence des huîtres en GMS
Source : RNM / FranceAgriMer (huître creuse fine de claire cal.3-4-5 vrac)
38%33%
29%32%
36% 35%
28%26%
32%35%
30%27% 27%
31%34%
22%
8,589,15 9,20 9,29
9,74 9,55 9,66 9,668,81
9,72
8,489,14 8,98
8,28 8,508,31 8,44
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
2013 2014 2015 2016
Prix m
oyen (€/kg)T
aux
de p
rése
nce
en G
MS
Evolution du taux de présence et du prix moyen de l 'huître en GMS
taux de présence moyenne mobile Série3Source : RNM / FranceAgriMer
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253
tau
x d
e p
rése
nce
semaines
2014
2015
Série1
• 34
Achats des ménages en saumon frais biologique et label rouge
3,602,27 2,39
0,58 0,54 0,45
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Total
saumon
frais
saumon
frais
label
rouge
saumon
frais bio
Total
saumon
frais
saumon
frais
label
rouge
saumon
frais bio
Total
saumon
frais
saumon
frais
label
rouge
saumon
frais bio
Total
saumon
frais
saumon
frais
label
rouge
saumon
frais bio
Total
saumon
frais
saumon
frais
label
rouge
saumon
frais bio
% de ménages
acheteurs
Prix Moyen (€/kg) Nbre Actes
Achat/Acheteur
Quantités
Achetées/Acte (kg)
Sommes
Dépensées/Acte (€)
2011 2012 2013 2014 2015
• 35
Consommation des ménages en produits aquatiques frais dans les principaux pays européens
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
Evol volume Evol valeur Evol prix
%
Cumul janvier 2016- juillet 2016 /
janvier 2015 - juillet 2015
Espagne RU Italie France
Source : Eumofa
Prix au détail du merlu frais
• 36
Produits transformés
Cumul annuel fin sept-16 Volume Prix moyen
Produits traiteurs hors plats préparés- saumon fumé- truite fumée- surimi- crevettes et gambas cuites
==
+ 19 %- 8 %+ 2 %
+ 4 %+ 2 %
=+ 2 %+ 5%
Plats préparés + 11 % =
Achats des ménages
Source : Kantar Worldpanel
• 37
Produits surgelés et conserves
Achats des ménages
Source : Kantar Worldpanel
Cumul annuelfin 3ème trimestre 2016
Volume Prix moyen
Poissons surgelés- nature- enrobés
Plats préparés surgelés
- 6 %- 6 %-6 %- 2 %
=+ 1 %+ 1 %- 3 %
Conserves- dont conserves de thon
-3 %- 4 %
=- 1 %