situation économique des ... - cci hauts-de-france...le climat des affaires sur le territoire du...
TRANSCRIPT
HORIZON ECO N° 254 OCTOBRE 2017
-
Situation économique des entreprises du Littoral Hauts-de-France
au 3ème trimestre 2017
-
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
-
UNE ACTIVITÉ TRÈS DYNAMIQUE AU 3ÈME TRIMESTRE 2017
Le climat des affaires sur le territoire du Littoral Hauts-de-France s’est de nouveau
fortement amélioré au 3ème trimestre 2017. Il s’inscrit sur une tendance nettement
haussière depuis le printemps 2016, exception faite d’un trou d’air en début
d’année.
En lien avec cette amélioration de l’activité, les dirigeants se montrent très
optimistes sur leur trésorerie et le pourcentage d’entreprises déclarant des
difficultés s’installe à un bas niveau (45% contre 60% en 2014).
Côté investissements, les signaux sont globalement positifs (une part d’entreprises
ayant investi en hausse, un solde d’opinion sur les investissements moins négatif).
Côté emploi, les dirigeants se montrent également un peu plus optimismes mais la
reprise des embauches n’accélère pas réellement.
Les prévisions d’activité pour la fin d’année sont très prudentes. Idem pour les
embauches prévues et les plans d’investissement.
-
SOMMAIRE
-
• Bilan
• Trésorerie
• Emploi
• Investissement
• Difficultés
• Perspectives
• Chiffres clés
-
BILAN
-
NOUVEAU RECORD POUR LE CLIMAT DES AFFAIRES AU 3ÈME TRIMESTRE 2017
Au 3ème trimestre 2017, le
solde d’opinion sur l’activité
atteint +36 points, en hausse
de 9 points par rapport au
2ème trimestre.
Au-delà du coup d’arrêt
enregistré au 1er trimestre
2017, le climat des affaires
s’inscrit sur une tendance
nettement haussière depuis
le printemps 2016.
32%
27%
37%39%
31%
38%
41%
34%
43%
49%
27% 27%
21%20%
28%
22%21%
25%
16%
13%
5%
0%
16%
19%
3%
16%
20%
9%
27%
36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
sept 2014 mars 2015 juin 2015 sept 2015 mars 2016 juin 2016 sept 2016 mars 2017 juin 2017 sept 2017
Opinion des dirigeants sur l'activité du trimestre écoulé
Bon Mauvais Solde
Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Hauts-de-France
-
TRÉSORERIE
-
DES DIRIGEANTS TRÈS OPTIMISTES SUR LEUR TRÉSORERIE
On observe une nette
amélioration de l’opinion des
dirigeants sur leur trésorerie, en
lien avec la hausse de l’activité
déclarée au 3ème trimestre.
Le solde d’opinion atteint +27
points. Il est clairement
beaucoup plus élevé dans la
sphère productive (industrie,
services aux entreprises,
transport et logistique,
commerce inter-entreprises) que
dans la sphère résidentielle
(commerce de détail, services
aux particuliers, hôtels, cafés et
restaurants).
32%29%
32%34%
31%
36% 35% 34%
38%
45%
28% 28%
24% 23%
27% 26%24%
32%
21%18%
4%1%
8%11%
4%
10% 11%
2%
17%
27%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
sept 2014 mars 2015 juin2015
sept 2015 mars 2016 juin2016
sept 2016 mars 2017 juin2017
sept2017
Opinion des dirigeants sur la trésorerie
Bonne Mauvaise Solde
Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Hauts-de-France
-
EMPLOI
-
PRUDENCE SUR LES EMBAUCHES
Les dirigeants du Littoral Hauts-
de-France sont prudents dans
leurs embauches. Le solde
d’opinion sur l’emploi gagne
seulement 1 point au 3ème
trimestre alors que le solde sur
l’activité progresse de 9 points.
Par ailleurs, les embauches ne
devraient pas s’accélérer au
4ème trimestre. Au contraire, le
solde d’opinion tend même à
perdre un peu de terrain en ligne
avec une activité attendue moins
dynamique.
10%
8%
12% 12%
9%
11% 11%
7%
11%
14%
8%
14%
16%
11%12% 12% 12%
10%11%
8%
10%
7%
-4%
-8%
1%0%
-3%
-1%
1%
-4%
3%4%
1%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
sept2014
mars2015
juin2015
sept2015
mars2016
juin2016
sept2016
mars2017
juin2017
sept2017
Prévisionsdéc 2017
Opinion des dirigeants sur l'emploi
Hausse Baisse Solde
Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Hauts-de-France
-
INVESTISSEMENT
-
DES SIGNES POSITIFS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT
Le solde d’opinion sur les
investissements continue de
sortir progressivement du rouge
au fil des trimestres. C’est
même chose faite dans
l’industrie (solde nul), dans le
commerce de gros (+8 points) et
dans le transport et logistique
(+33 points).
La part des entreprises ayant
investi augmente nettement au
3ème trimestre, à 32% contre un
point bas à 25% au 1er semestre
2016.
23%27% 27% 27%
25% 25%27%
30% 29%32%
-32%
-20% -20% -21% -22%
-15%
-20%-18%
-10%-8%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
sept2014
mars2015
juin2015
sept2015
mars2016
juin2016
sept2016
mars2017
juin2017
sept2017
Evolution des investissements
Part des entreprises ayant investi
Solde d'évolution des investissements (hausse - baisse)
Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Hauts-de-France
-
DIFFICULTÉS
-
LA PART DES ENTREPRISES DÉCLARANT DES DIFFICULTÉS SE
STABILISE
Un peu moins de la moitié des
entreprises déclarent
rencontrer des difficultés (46%,
quasiment stable par rapport
au 2ème trimestre 2017).
Cette part atteint 54% dans le
commerce de gros et
seulement 36% dans le
transport et logistique.
59%
54%51%
49%52%
48%51% 50%
45% 46%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
sept 2014 mars 2015 juin 2015 sept 2015 mars 2016 juin 2016 sept 2016 mars 2017 juin 2017 sept 2017
Part des entreprises déclarant rencontrer des difficultés
Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Hauts-de-France
-
DIFFICULTÉS
-
RECRUDESCENCE DES PROBLÈMES DE RECRUTEMENT
Les problèmes de recrutement
gagnent du terrain, 21% des
entreprises les citent au 3ème
trimestre 2017 (contre 13%
seulement au 3ème trimestre
2015).
Par secteurs, ces problèmes
sont particulièrement
importants dans le transport et
logistique (75%) et, dans une
moindre mesure, dans
l’industrie (30%).
11%
12%
13%
14%
15%
15%
21%
38%
41%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Difficulté d'accès au crédit bancaire
Coût de l'énergie
Impayés
Difficulté de financement
Coût des matières premières
Autre
Problèmes de recrutement
Besoin de trésorerie
Baisse du chiffre d'affaires
Difficultés rencontrées par les entreprises
Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Hauts-de-France
-
PERSPECTIVES
-
DES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ DÉCEVANTES POUR LE 4ÈME TRIMESTRE
L’embellie observée aux 2ème et
3ème trimestres 2017 ne devrait
pas s’accentuer en fin d’année.
Les dirigeants se montrent très
prudents. Le pessimisme règne
dans les hôtels, cafés et
restaurants (solde d’opinion à -18
points) et dans les services aux
particuliers (-8 points).
D’autres secteurs demeurent
largement dans le vert avec un
solde d’opinion de +16 points
dans les services aux entreprises
et le transport et logistique.
13%
26%
21%18%
25%
20%22%
28% 27%
20%
30%
19% 20%22%
18% 18%
24%
15%12%
16%
-17%
7%
1%
-4%
7%
2%
-2%
13%15%
4%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Prév.dec
2014
Prév.juin
2015
Prév.sept
2015
Prév.dec
2015
Prév.juin
2016
Prév.sept
2016
Prév.dec
2016
Prév.juin
2017
Prévsept
2017
Prévdéc
2017
Opinion des dirigeants sur les prévisions d'activité dans les trois prochains mois
Amélioration Détérioration Solde
Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Hauts-de-France
-
CHIFFRES CLÉS
-
Défaillances
Cumul sur
12 mois
(sept 2017)
Evolution
sur
un trimestre
Evolution
sur un an
Part
en région
Berck - Montreuil 67 -7% -15% 2%
Boulogne-sur-mer 82 -13% -37% 3%
Calais 121 -1% -5% 4%
Dunkerque 154 3% -6% 6%
CCI Côte d'Opale 424 -3% -15% 16%
Région 2 729 -6% -15% 100%
Source : COFACE (Traitement CCI de région Hauts-de-France)
Créations
Nombre de
créations en 2016
Evolution
sur un an
Taux de création
(2015)
Densité
entrepreneuriale
Boulogne-sur-mer 751 -5% 11,5 46,5
Calais 675 -10% 12,2 39,7
Dunkerque 962 -1% 11,2 37,9
Berck - Montreuil 562 -4% 10,9 53,6
CCI Côte d'Opale 2 950 -5% 11,4 42,8
Région 22 847 4% 12,6 55,8
Source : INSEE
-
CHIFFRES CLÉS
-
Emploi salarié
Nb emplois au
T2 2017
Evolution sur
un trimestre
Evolution
sur un an
Part en
région
Berck - Montreuil 23 853 5% 2% 2%
Boulogne-sur-mer 35 893 3% 1% 4%
Calais 32 467 2% -1% 3%
Dunkerque 67 075 1% 0% 7%
CCI Côte d'Opale 159 288 2% 0% 16%
Région 1 023 995 2% 1% 100%
Source : URSSAF
Taux de chômage
T2 2017 T1 2017 T2 2016
Berck - Montreuil 8,7% 9% 9,5%
Boulogne-sur-mer 12,7% 13% 13,8%
Calais 14,3% 14,5% 15,1%
Dunkerque 11,8% 11,6% 11,9%
Hauts-de-France 11,7% 11,7% 12,1%
Source : INSEE
-
NOTE MÉTHODOLOGIQUE ET DÉFINITIONS
-
Enquête réalisée par le réseau CCI entre le 25 septembre et le 6 octobre 2017
par mail auprès de 32 589 entreprises du Nord-Pas de Calais pour l’ensemble
des secteurs d’activité.
2 287 entreprises ont répondu à l’enquête au niveau régional, dont 705 au niveau
du Littoral Hauts-de-France.
Les résultats présentés ont fait l’objet d’un redressement par secteurs d’activité
sur la base des établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés.
Le solde d’opinion d’un indicateur est la différence entre les opinions positives et
négatives. Par exemple, un solde d’opinion positif sur l’activité signifie qu’il y a
plus de dirigeants qui estiment que leur activité est bonne par rapport à ceux qui
l’estiment mauvaise. Pour simplifier, on évoque dans le document « l’opinion des
dirigeants » pour présenter le solde d’opinion.
-
CONTACT
-
Rubrique "Explorez l'actualité et l'économie régionale" puis "Comprendre le tissu économique des Hauts-de-France"
• Les dernières publications
• La revue de presse quotidienne et les veilles spécialisées
• Le fichier et les annuaires d’entreprises
RETROUVEZ TOUTES NOS PUBLICATIONS SUR :
HAUTSDEFRANCE.CCI.FR
CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
DIRECTION DES ÉTUDES
CONTACT : ADÉLINE ROMANO - T. 03 20 63 79 97
299 BD DE LEEDS – CS 90028 – 59031 LILLE CEDEX
hautsdefrance.cci.fr
#rev3
ANALYSE RÉALISÉE PAR
SYLVIE DUCHASSAING
CONTACT :
SYLVIE DUCHASSAING