rÉunion actionnaires orlÉans – 29 mai 2012...bâtir la banque relationnelle de demain etre un...

ENGAGÉS AU SERVICEDE NOS CLIENTS ET DE L’ÉCONOMIE

RÉUNION ACTIONNAIRESORLÉANS – 29 MAI 2012

|Réunion actionnaires - Orléans

SOMMAIRE

CHAPITRE 1CANALISER L’ÉPARGNE VERS LES BESOINS DE FINANCEMENT ET CRÉER DE LA CROISSANCE

CHAPITRE 2SE TRANSFORMER POUR MIEUX SERVIR NOS CLIENTS

CHAPITRE 3RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2012 : CAPACITÉ À GÉNÉRER DES RÉSULTATS PRÉSERVÉE SOUS CONTRAINTE DE RÉDUCTION DU BILAN

CHAPITRE 4BANQUIER, UNE RESPONSABILITÉ DE CHAQUE INSTANT

CHAPITRE 5ETRE ACTIONNAIRE DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

229/05/2012

|Réunion actionnaires - Orléans 329/05/2012


Un modèle relationnel accompagnant les clients dans la durée

Un modèle diversifié multi-métiers et multi-clients

Un modèle équilibré combinant solutions de financement et collecte d’épargne

Bâtir la banque relationnelle de demain

Etre un banquier au cœur de l’économie mondiale

UN MODÈLE DE BANQUE UNIVERSELLE ORIENTÉ 100 % CLIENTS

4

Une vision Une ambitionTrois principes fondamentaux

29/05/2012


UN ACTEUR DE SERVICES FINANCIERS DE PREMIER PLAN DANS LE MONDE

5

33 millions de clients dans 77 pays

160 000 collaborateurs, dont 60 000 en France

25,6 milliards d’euros de Produit Net Bancaire en 2011

2,4 milliards d’euros de Résultat net Part du Groupe en 2011

47,1 milliards d'euros de capitaux propres part du Groupe

Repères Groupe

3 250 agences en France / 3ème réseau

3 900 agences dans 37 pays hors de France

Leader mondial des dérivés actions depuis 2001

176 milliards d’euros sous gestion à fin 2011

2ème conservateur européen

3ème financeur mondial des biens et de l’équipement professionnel

3ème loueur mondial longue durée de flottes de véhicules

Repères Métiers

29/05/2012


UN ACTEUR DE SERVICES FINANCIERS DE PREMIER PLAN DANS LE MONDE

6

Recentré sur trois principaux métiers

… et des expertises complémentaires

Réseau FranceRéseau France Réseaux internationaux

Réseaux internationaux

Banque de Financement et d’Investissement

Banque de Financement et d’Investissement

Services financiers spécialisés et assurances

Services financiers spécialisés et assurances

Gestion d’actifs et services aux investisseurs

Gestion d’actifs et services aux investisseurs

Particuliers

Clientèle fortunée

Professionnels

TPE / PME

Collectivités territoriales

Institutions financières

Grandes entreprises

Souverains

29/05/2012


Financer les projets de nos clients

Etre proche de nos clients pour les accompagner dans la durée

• Assister et financer les opérations de croissance • Accompagner dans la conquête de nouveaux

marchés• Proposer des solutions d’optimisation des ressources

financières• Conseiller et mettre en œuvre des stratégies

patrimoniales

FINANCER L’ECONOMIE ET LA CROISSANCE

Progression des encours de crédit en 2011

+ 4,4 % dans les réseaux France

+ 4,7 % dans les réseaux de la Banque de détail à l’International

729/05/2012


De nouvelles tendances : • Accessibilité élargie aux transactions et aux conseillers

• Autonomie de gestion

• Conseil financier et patrimonial

• Dialogue, pédagogie et web 2.0

• e-commerce et m-commerce

• Porte-monnaie électronique et paiement sans contact

Une démarche d’innovation ouverte et participative : le Laboratoire de l’Innovation

Quelques applications récentes d’innovation au service de nos clients : • Banque mobile, la gestion de compte accessible à partir d’un

smartphone : Applications iPhone, iPad, Android et site mobile

• Gestion de budget : Le classement automatique des dépenses et des revenus

• Yoban’tel: premier pas vers la bancarisation en Afrique

• Re-view : le magazine Société Générale sur Ipad

INNOVER ET S’ADAPTER AUX NOUVEAUX MODES DE VIE ET DE CONSOMMATION

829/05/2012


AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE

Un dispositif multi-canal national pour faciliter la relation clientèle

• 4 centres de relation clientèle multimédia : 900 000appels par mois

• Espace client internet

• Agences « nouvelle génération » : Innovation, modernité et responsabilité au service de la relation client

• Agence directe : une agence 100% en ligne

Allongement progressif de la durée des postes des conseillers à 4 ans minimum

Réduction des délais de réponse d’octroi des crédits

Boursorama, seule banque en ligne certifiée webcert

ALD Automotive France, élu service client de l’année 2012 par Viséo Conseil pour la 4ème

année consécutive dans la catégorie « Location longue durée automobile »

9

Progression de l’indicateur de qualité globale dans le réseau

Société Générale en 2011

+ 11% sur les clients particuliers

+ 16 % sur la clientèle professionnelle

Agence « nouvelle génération »

29/05/2012


AMBITION SG 2015, UNE CROISSANCE A MOINDRE RISQUE

11

Bâtir la banque relationnelle de demain

Développer des synergies entre les métiers et les entités du Groupe

Transformer le modèle opérationnel

Stricte gestion des risques

Un modèle de banque universelleorienté 100% client

29/05/2012

Réduire le bilan et collecter des dépôts

Repositionner SG CIB vers un modèle orienté distribution

Réduire les coûts dans l’ensemble des métiers

Ratio Core Tier 1 supérieur à 9-9,5 % à fin 2013 (Bâle 3)

Accélérer la transformation


RÉSEAUX FRANCE

12

10,9 millions de clients particuliers

550 000 clients professionnels et entreprises

3 250 agences

40 000 collaborateurs

Leader français de la banque en ligne, qui s’appuie sur un modèle innovant et un positionnement tarifaire attractif

Courtage et épargne

Clientèle à distance

Des banques régionales caractérisées par une forte culture de proximité et implantées sur des régions prometteuses

Particuliers aisés, PME et Professionnels

LA banque relationnelle multi-canal

Enseigne nationale généraliste

3 réseaux complémentaires :

29/05/2012

Ambition : être la banque de référence en matière de satisfaction client


RÉSEAUX INTERNATIONAUX

13

13,7 millions de clients

Plus de 63 000 collaborateurs

3 900 agences dans 37 pays

1er réseau privé en Russie (Rosbank)

1er réseau privé en Roumanie (BRD)

3ème banque en République tchèque (KB)

3ème banque à capitaux privés en Maroc

2ème banque à capitaux privés en Egypte (NSGB)

Bassin méditerranéen Top 3 en Europe centrale et orientale, et en Russie

29/05/2012

Ambition : prendre des positions de leader sur des zones à haut potentiel


BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT

14

12 000 collaborateurs répartis dans 34 pays

Large couverture européenne et représentations sur les zones Europe centrale et orientale, Moyen-Orient, Afrique, Amériques et Asie-Pacifique

3 domaines d’expertise : investissement, financement, activités de marchés

29/05/2012

Meilleure banque en financement de matières premières

Etablissement de l’année en financement d’énergie

N°1 mondial sur les dérivés actions

Ambitions : Etendre le leadership mondial sur les dérivés actions et les produits structurés cross assets Développer les activités de Banque de Financement et d’Investissement en Europe Centrale et

Orientale, et en Russie Se recentrer sur des activités moins consommatrices de capitaux et réduire la taille du bilan


SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS ET ASSURANCES

15

30 000 collaborateurs dans 45 pays

50 milliards d’euros d’encours de crédit, 86 % en Europe

2ème rang en France, Allemagne et Russie dans les financements automobiles aux particuliers

Crédit à la consommation

1er rang européen et 3ème

mondial dans les financements d’équipements professionnels

Financement des équipements

professionnels

2ème rang européen et 3ème mondial dans la location longue durée de véhicules

Location longue durée

4ème bancassureur en France

Assurances

Des expertises complémentaires au service des particuliers et des entreprises :

29/05/2012


BANQUE PRIVÉE, GESTION D’ACTIFS ET SERVICES AUX INVESTISSEURS

16

8 000 collaborateurs dans 26 pays

176 Md EUR d’actifs sous gestion / 3 327 Md EUR d’actifs en conservation

4 domaines d’expertise au service des investisseurs :

Banque privée Gestion d’actifs, Amundi un acteur majeur

Métiers titres, une offre globale, des services personnalisés

Courtage, une position de premier plan dans l’exécution et la compensation (produits dérivés)

29/05/2012


T1 12 Var. / T4-11 Var. / T1-11

Résultats financiers

Produit net bancaire 6,3 Md EUR +5,0% -4,7%

Frais de gestion (4,3) Md EUR -1,5% -1,0%

Coût du risque (0,9) Md EUR -16,1% +2,7%

Résultat net part du Groupe 0,7 Md EUR X 7,3 -20,1%

ROE 6,4%

ROTE 7,9%

Génération de capitalRatio Core Tier 1 (Bâle 2.5*) 9,4% +35pb NA

Ratio Tier 1 11,1% +33pb NA

Ressources rares

Total crédits 402,7 Md EUR -0,6% -1,6%

Total dépôts 339,9 Md EUR +1,3% +1,4%

Ratio crédits / dépôts 118% -3 pts -4 pts

RWA 349,0 Md EUR -0,1% +4,7%

Performances par action

Bénéfice net par action 0,88 EUR

ANTA (Actif Net Tangible par Action) 45,41 EUR +3,3% +3,8%

ANA (Actif Net par Action) 56,10 EUR +2,8% +1,6%

DE BONS RÉSULTATS AU PREMIER TRIMESTRE 2012 DANS UN ENVIRONNEMENT INCERTAIN

18

* Bâle 2 intégrant les exigences de la CRD3

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UNE FORTE GÉNÉRATION DE CAPITAL POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE BÂLE 3 SANS AUGMENTATION DE CAPITAL

Objectif de Ratio CT1 Bâle 3 de 9-9,5 % à fin 2013 confirmé sans augmentation de capital• Impact Bâle 3 entièrement compensé par la génération de revenus et la réduction du bilan de

SG CIB

• Stratégie de cessions d’actifs permettant de libérer des marges de capital supplémentaires et de financer une croissance organique sélective des métiers

19

(1) Compte tenu des taux de distribution ramené à 25 % et d’un taux de souscription au PDA de 60 %(2) Source : consensus Bloomberg au 25/04/2012(3) Estimation de source interne sans bénéfice des dispositions transitoires

Ratio Core Tier 1 Bâle 3

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PROGRAMME DE FINANCEMENT LONG TERME 2012 REALISE

Financement à coût limité, par des émissions diversifiées• Montant émis en 2012* : 8,7 Md EUR, maturité moyenne : 6,3 ans

• 2,6 Md EUR préfinancés en 2011

• Nouvelles émissions en 2012 pour préfinancer 2013

Progression significative de la réserve de liquidité : 104 Md EUR** à fin mars

2029/05/2012

25%

8%

35%

24%

8%

Financements sécurisés

Placements privés structurés

Placements privés “vanille”

Titrisation Emissions senior publiques

* Au 23 avril 2012** 69 Md EUR d’actifs éligibles en banques centrales +35 Md EUR de dépôts nets disponibles en banques centrales. N’inclut pas 14 Md EUR d’actifs liquides monétisables sous 15 à 30 jours

Décomposition du programme long terme 2012*(8,7 Md EUR)


POURSUITE DE LA TRANSFORMATION

Mesures de réduction du bilan : au premier trimestre 2012, cession de 6,4 Md EUR d’actifs avec une décote moyenne de 3 %

Repositionnement de la Banque de Financement et d’Investissement vers un modèle moins consommateur de ressources et orienté distribution

Amélioration de la performance opérationnelle : initiatives de réduction des coûts dans l’ensemble des métiers

21

Réduction du bilan (en Md EUR)

29/05/2012


STRICT CONTRÔLE DES RISQUES

Faible exposition à la dette souveraine des pays GIIPE (Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Espagne) • 2,6 Md EUR en portefeuille bancaire à fin mars

Coût du risque limité • Réseaux France : légère hausse / T1-11 en lien avec l’environnement macroéconomique

• Réseaux Internationaux : globalement pas de changement significatif dans la tendance sous-jacente

• Banque de Financement et d’Investissement : maintien à un niveau faible

• Services Financiers Spécialisés : amélioration significative

22

Coût du risque (en pb)*

*Hors provisions pour litiges. Encours en début de période. Calcul annualisé.**Hors actifs gérés en extinction BFI et hors dépréciation de la dette souveraine grecque.

29/05/2012


NOTRE DÉVELOPPEMENT DANS LE RESPECT DES DROITS HUMAINS ET SOCIAUX FONDAMENTAUX ET LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

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Plan de neutralité carbone (100% en 2012)

Papier recyclé et eco-labellisé (66% dans le Monde)

Référentiel bâtiment responsable en diffusion

Engagé pour l’environnement

80 projets en faveur de l’insertion professionnelle soutenus en 2011 par la Fondation Société Générale

Programme de valorisation de l’engagement des salariés (Citizen awards)

Premier pourvoyeur de parrains de l’association « Nos quartiers ont des talents »

Partenaire d’initiatives citoyennes et de l’insertion

80 millions d’euros consacrés au refinancement d’institutions microfinancières

12 millions d’euros pour le refinancement de 4 000 projets de création d’entreprise par des personnes exclues du marché du travail

Acteur du micro-crédit

29/05/2012


SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, UN EMPLOYEUR RESPONSABLE

Recruter les talents de demain• Embauches : 17 300 en contrat à durée indéterminée et 11 100 en

contrat à durée déterminée en 2011

• 4 550 stagiaires accueillis en 2011

• Plus de 2 600 alternants ou en VIE dans les entités françaises à fin 2011

25

160 000 collaborateurs dont 38 % en France

Repères

Promouvoir la diversité• Près de 60 % de femmes dans les effectifs du Groupe

• 36 % de femmes dans le Conseil d’administration et 21 % dans le Comité exécutif

• 2 138 salariés handicapés, dont 842 en France

Associer les collaborateurs aux performances de la Société Générale• 93 000 actionnaires salariés et retraités à fin 2011

Encadrer les rémunérations variables

29/05/2012


16 % DU CAPITAL DÉTENU PAR LES ACTIONNAIRES INDIVIDUELS ET SALARIÉS

27

Public71%

Grands actionnaires

détenant plus de 1% de capital

9%

Actionnaires individuels

8%

Actionnariat salarié

8%

Autocontrôle4%

29/05/2012


SOUS-VALORISATION PAR RAPPORT À L’ACTIF NET COMPTABLE PAR ACTION DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

28

Evolution des cours depuis décembre 2009 et comparaison avec l’Actif Net Comptable par action de Société Générale

29/05/2012


PRIORITÉ AU RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES, SUSPENSION DU DIVIDENDE EN 2011

29

2007 2008 2009 2010 2011

Bénéfice net par action (EUR) 1,75 3,20 0,45 4,96 3,20

Dividende net (en €)* 0,90 1,20 (1) 0,25 (1) 1,75 (1) 0

Taux de distribution (%) (2) 45,8 35,5 55,6 35,3 0

Rendement net (%) (3) 0,9 3,3 0,5 4,4 0

* Lorsque l’on ajuste les données par action faisant référence à des périodes antérieures aux augmentations de capital intervenues au premier trimestre 2008 et au quatrième trimestre 2009, conformément à la norme IAS 33, des coefficients publiés par Euronext, les dividendes ajustés ressortent à 1,14 euro en 2008 et 0,80 euro en 2007.(1) Dividende avec option de paiement en actions nouvelles(2) Dividende net / Bénéfice net par action(3) Dividende net / dernier cours à fin décembre

29/05/2012

Bénéfice net par action au 1er trimestre 2012 : 0,88 EUR

Objectif de versement d'un dividende en 2013, au titre de l'exercice 2012


VOUS INFORMER

La lettre de l’actionnaire

L'espace dédié aux actionnaires du site www.societegenerale.com

Actiorama, le webzine de l’actionnaire

Le journal téléphoné• Cours de bourse / actualités financières

3029/05/2012


VOUS RENCONTRER ET DIALOGUER

Rendez-vous des actionnaires

• Assemblée Générale :▫ Paris – 22 mai 2012

• Réunions d’actionnaires :▫ Reims – 29 mars 2012▫ Orléans – 29 mai 2012▫ Rouen – 7 juin 2012▫ Nantes – 11 juin 2012▫ Grenoble – 25 septembre 2012▫ Aix-en-Provence – 26 novembre 2012

• Salon Actionaria :▫ Paris – 23 et 24 novembre 2012

Comité Consultatif des Actionnaires• 2 réunions par an / 14 membres

31

2012

2011 et 2010

29/05/2012


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Conférences sur la Bourse

Rencontres avec des membres de la Direction générale et des spécialistes de l’économie et des marchés financiers

Plus de rencontres :

29/05/2012


NOUS CONTACTER

Numéro vert (gratuit à partir d’un poste fixe en France) :

• Relations actionnaires : Touche 5

• Club des actionnaires : Touche 3

• Service du nominatif : Touche 4

MON espace actionnaire : • Espace personnalisé et sécurisé

Email : [email protected]

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|Réunion actionnaires - Orléans 34Réunion d'actionnaires - Orléans 29/05/2012


SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN BREF

Une ambition : Canaliser l’épargne pour financer l’économie et la croissance

Un modèle réaffirmé : La banque universelle et relationnelle

Une trajectoire : Un ratio Core Tier 1 de 9-9,5 % à fin 2013 (Bâle 3) sans augmentation de capital

Les actionnaires individuels au cœur des préoccupations de Société Générale• 16 % du capital détenu par les actionnaires individuels et salariés

• Un potentiel d’appréciation du cours de bourse important par rapport à l’Actif Net par Action

• Un dispositif relationnel et informationnel au service des actionnaires

• Un Club des actionnaires pour plus de services, plus de rencontres et plus d’interactions

Une attitude : Le respect de l’environnement et des droits humains et sociaux

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rÉunion actionnaires orlÉans – 29 mai 2012...bâtir la banque relationnelle de demain etre un...

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