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GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 20161
RÉSULTATS ANNUELS 2015 DU GROUPE SNCF
POINT PRESSE DU 11 MARS 2016
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 20162
FRÉDÉRIC SAINT-GEOURSPRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU GROUPE SNCF
GUILLAUME PEPYPRÉSIDENT DU DIRECTOIRE SNCF ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF MOBILITÉS
JACQUES RAPOPORTPRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DU DIRECTOIRE SNCF ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF RÉSEAU
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 20163
EN SYNTHÈSE
PLUS DE 650 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ EN 2015GRÂCE AUX PLANS DE PERFORMANCE
DÉCOLLAGE DU PROGRAMME DIGITAL
FORTE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT :KEOLIS, GEODIS, VOYAGES-SNCF.COM& SYSTRA
RÉSILIENCE DU GROUPE SNCF : RÉUSSITES ET MAINTIEN DE LA TRAJECTOIRE DE PERFORMANCE
EMBAUCHE DE 9 500 COLLABORATEURS EN FRANCE
RAPIDE TRANSFORMATION DES 5 MÉTIERS POUR FAIRE FACE AUX ENJEUX CLIENTS ET À LA RARÉFACTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES COLLECTIVES
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 20164
LE NOUVEAU GROUPE SNCFUNE PUISSANCE INDUSTRIELLE SUR TOUS LES MÉTIERS DU TRANSPORT EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
REPÈRES À FIN 2015
* En intégrant les opérations de périmètre en année pleine : OHL, Eurostar, Thalys, …
260 000COLLABORATEURS
31,4MDS€ 33%*DU CA
8,2 MDS€(TOUS FINANCEMENTS)
DONT 70% SNCF
30 000 KMDE VOIES DONT 2 000 À GRANDE VITESSE
CHIFFRE D’AFFAIRES EFFECTIFSINTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS
RÉSEAU
ACTIVITÉ DANS 120 PAYS
13,5 MillionsDE VOYAGEURS/JOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 20165
LE NOUVEAU GROUPE SNCFLE FERROVIAIRE EN FRANCE COMME CŒUR DE MÉTIER
26ENTREPRISES FERROVIAIRESUTILISENT LE RÉSEAU
15 000 TRAINS
5 MILLIONS DE VOYAGEURS
CHAQUE JOUR SUR LE RÉSEAU SNCF
EN 2015 SUR LE RÉSEAU SNCF
492 M DE TRAINS KM CIRCULÉS DONT PLUS DE 75 M DE TRAINS KM MARCHANDISES
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 20166
SNCF VOYAGEURS
+ SNCF Transilien+ Régions et Intercités + Voyages SNCF + SNCF Gares & Connexions
(activité régie par la loi)
ORGANISÉ EN 5 GRANDS MÉTIERS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis+ Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises
+ Gestionnaires d’actifs+ STVA
SNCF GROUPE
SNCF RÉSEAU
+ Accès au réseau ferré+ Gestion des circulations+ Maintenance+ Développement+ Île-de-France
KEOLIS
+ Grands réseaux urbains + Interurbain+ Stationnement + Services digitaux
SNCF MOBILITÉS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et développement du parc résidentiel
SNCF IMMOBILIER
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 20167
UN CONTEXTE 2015 CONTRASTÉ
Impactdes attentats
+1,1% de PIB en France
Économie européenne plutôt morose
Intensification de la concurrence
(aérien, covoiturage)
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 20168
DÉVELOPPEMENTS ET NOUVEAUX SERVICES
PLATEFORMES DIGITALES
ACQUISITION SIGNIFICATIVE PAR GEODIS AUX USApour accompagner nos clients dans le monde là où se trouve la croissance
S’ADAPTER
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 20169
98,6
12,313,6
7,3
99,0
12,513,6
7,2
-2,1%
+0,4%
+1,3%-0,5%
UNE REPRISE DES TRAFICS :NOTABLE POUR FRET, PLUS MODESTE POUR LES VOYAGEURS
EN MPAX
2014 2015 2014 2015 2014 2015
TGV FRANCE TRANSILIEN INTERCITÉSRÉGIONS
2014 2015
EN GVKEN GVK EN GVK
VOYAGEURS MARCHANDISES
32,0
19,3
33,1
19,9
2014 2014 20152015
TFMM* Dont FRET SNCFEN GTK EN GTK
+3,4%
~
+3,0%
* Transport Ferroviaire et Multimodal de Marchandises
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201610
UNE BONNE RÉSILIENCE : CROISSANCE ROBUSTE DU GROUPE SNCFNIVEAU DE MARGE OPÉRATIONNELLE SOLIDE : 14,1% ET RÉSULTAT NET POSITIF, AVANT DÉPRÉCIATIONS
EN MDS€
4,6
4,4
2014 2015
CHIFFRE D’AFFAIRES MARGE OPÉRATIONNELLE
EN MDS€
29,9
31,4
2014 2015
+5,0%+0,9%1
EN M€
RÉSULTAT NET AVANT DÉPRÉCIATIONS
135
377
2014 2015
+242 M€
1 À périmètre et change constants2 Amende Geodis de l’Autorité de la concurrence pour 196 M€. Appel en cours non suspensifP : Proforma
P P P
14,1% MOP/CA
4,6
14,7%
hors amende Geodis2
MOP/CA²
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201611
NOS AMBITIONS 2020 SONT CONFIRMÉES
ÊTRE UNE RÉFÉRENCE D’EXCELLENCE DES SERVICES DE MOBILITÉ DURABLE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
+ Transports du quotidien
+ Personnalisation des voyages et porte à porte
+ Développement international
CONSTRUIRE UN CHAMPION INDUSTRIELPOUR UN RÉSEAU PERFORMANT, INNOVANT ET TOUJOURS PLUS SÛR
+ Priorité à la maintenance et à la rénovation du réseau existant
+ Réussir une modernisation technologique de tous les métiers
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201612
NOS PLANS DE PERFORMANCE SONT TENUS EN 2015
Plan de performance Transverse (Structure, Achats dont ceux de SNCF Réseau, Informatique et Immobilier)
CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
350 M€
40 M€
263 M€
653 M€ de gains de productivité en 2015
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobilités (réduction de coûts, politique commerciale, adaptation de l’offre, lutte contre la fraude…)
Plan de performance industriel SNCF Réseau(optimisation des méthodes, efficacité, réduction de coûts)
2015
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201613
SNCF RÉSEAUPRIORITÉ ABSOLUE À LA SÉCURITÉ
�
CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
5,1* MDS€ D’INVESTISSEMENTS DONT PLUS DE 75% SUR FONDS PROPRES SNCF RÉSEAU
1 500 CHANTIERS RÉALISÉS
Plus de 1 000 KM DE VOIES RENOUVELÉES
Près de 410 APPAREILS DE VOIE RÉNOVÉS
1 MD€ D’INVESTISSEMENTS EN ÎLE-DE-FRANCE
(X3 EN 7 ANS)
Plus de 50%, 2,7 MDS€POUR LA RÉGÉNÉRATION
3 PRIORITÉS + Régénération du réseau structurant + Maintenance+ Île-de-France
*6,2 Mds€ Y COMPRIS NOTAMMENT LGV TOURS-BORDEAUX
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201614
SNCF MOBILITÉS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS SANS PRÉCÉDENT
CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
3,2 MDS€ D’INVESTISSEMENTS, 70% DE MATÉRIEL ROULANT TOUS FINANCEMENTS DONT PRÈS DE 60% SUR FONDS PROPRESNOTAMMENT :
* nombre de rames livrées ** acomptes et versements effectués
CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
62 RAMES RÉGIOLIS* 430 M€**
KEOLIS (MATÉRIEL ROULANT DONT BUS VERTS, INSTALLATIONS FIXES ET DIGITAL) 225 M€
8 RAMES TGV DUPLEX* 220 M€**
OUTIL INDUSTRIEL SNCF LOGISTICS325 M€
RÉNOVATION ET MODERNISATION DES GARES (DONT ACCESSIBILITÉ), EN IDF EN PARTICULIER340 M€
SI DONT INFO VOYAGEURS75 M€
TECHNICENTRES170 M€
48 RAMES REGIO 2N* 415 M€**
EFFIA(PARKING ET B2B) 35 M€
6 RAMES EUROSTAR*150 M€**
DIGITAL : MATÉRIEL, ECO CONDUITE50 M€
27 RAMES FRANCILIEN EN ÎLE-DE-FRANCE* 200 M€**
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201615
TGV RENOUE AVEC LA CROISSANCE CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
TGV RENOUE AVEC LA CROISSANCE
+ Développement des TGV Prem’s10 millions de billets en 2015 (+8%)
+ 3,6 millions de voyageurs en 2015(+9,5% de trafic passagers vs 2014)
+ 95% de taux d’occupation
Le développement des offres & petits prix Le succès de OUIGO
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201616
UN NOUVEAU ET EXIGEANT CONTRAT STIFPRIORITÉ AUX VOYAGEURS
RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ+ 40 « policiers du rail » et + 50 médiateurs Vidéoprotection numérique
UNE INFORMATION VOYAGEURS PERSONNALISÉEModernisation des systèmes de production et de diffusion Multimodalité de l’information
DAVANTAGE DE CONFORT ET DE PROPRETÉTéléopération des équipements, Déploiement QR Codes Poursuite du pelliculage des rames
PRÉSENCE HUMAINE RENFORCÉE+200 agents en gare et intervention jusqu’au dernier train sur tout le réseau en 30 min
INVESTISSEMENTS AMÉLIORANT LA ROBUSTESSE DE L’EXPLOITATIONMaintenance en bout de ligneAteliers de maintenance et sécurisation des sites de garage
AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES À MOBILITÉS RÉDUITESPassage de 50 à 180 gares accessiblesAssistance jusqu’au dernier train dans les gares accessibles
+ DÉPLOIEMENT DE LA TARIFICATION UNIQUE NAVIGO (toutes zones)
CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201617
SNCF AU SERVICE DE SES CLIENTS CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
RÉGIONS (ACTIVITÉ TER) INTERCITÉS GARES & CONNEXIONS
Signature de la convention Nord-Pas-De-Calais et des avenants Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon, Pays de la Loire, Lorraine et Rhône-Alpes
Poursuite de la livraison des nouvelles rames Régiolis et Régio2N
Accélération d’une politique commerciale compétitive :
+ Nouvelles offres 100% éco
+ Multiplication par 4 du nombre de petits prix
+ 80% des voyageurs bénéficient d’un billet à prix réduit
Réalisations 2015 : priorité aux services en gares
+ Terminal transmanche Lille Europe
+ Fin de la 1ère phase du pôle d’échange multimodale de Clermont-Ferrand
+ Ouverture centres d’affaires équipés Bordeaux-Saint-Jean et Nancy
+ Développement du Wifi en gares
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201618
NOUS OFFRONS LE PORTE À PORTE À NOS CLIENTS EN DEVENANT CONNECTEUR DE MOBILITÉ PARTAGÉE
LE COMPTE CLIENT UNIQUE SNCF
CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
PLATEFORME DIGITALEApplication unifiée
LES OBJECTIFS DU PORTE A PORTE+ Valoriser l’offre train et fidéliser les clients
+ Offrir aux clients une expérience simple et personnalisée de la mobilité partagée
+ Conquérir de nouveaux clients
+ Développer une offre Voyageurs de porte à porte transverse avec les Activités
L’ ADN du porte à porte : multi-transporteurs, multi-local , avec une capacité d’assembleur des briques technologiques
OFFRES DÉDIÉES PACKAGÉES
BILLETTIQUE+ NFC mobile+ Code Barre 2D+ Carte NFC
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201619
AVEC UN PORTEFEUILLE COMPLET D’OFFRES CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
iDAVISPartenariat SNCF et AVIS pour la location de véhicules partout en France.
iDCABSystème de réservation de taxi ou de voiture avec chauffeur.
iDPASSToute la mobilité accessible en 1 seul clic : voitures électriques, hybrides ou thermiques en libre-service dans les parkings des principales gares et accès à iDCAB
iDVROOMSystème de mise en relation des clients pour des trajets en covoiturage(1er site de covoiturage de proximité)
OUICARSite de location de voitures entre particuliers (rachat en 2015)
VOITURE PARTAGÉE TRANSPORTS COLLECTIFS
VÉLO
Bus, tramways et métros
Parc vélosPlus de 13 000 places sécurisées destationnement vélo disponibles en gares.
Vélos libre-serviceIl y a de plus en plus de stations de parcs vélos en libre-service dans toute la France.
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201620
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE ET ENTRE DANS LE TOP 8 MONDIAL AVEC L’ACQUISITION D’OHL AUX ÉTATS-UNIS
+ GEODIS
+ TRANSPORT FERROVIAIRE ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES
+ GESTIONNAIRES D’ACTIFS
+ STVA
1er ACTEUR FRANÇAIS
4e EUROPÉEN
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
52 500 COLLABORATEURS
8e MONDIAL
CLIENTS DANS LE MONDEIBM, Arcelor Mittal, Tetra Pak, Volkswagen, Nestlé, Groupe Auchan, Danone, Apple, Gefco, Renault…
170 000 10,3 MDS€
CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
(AVEC INTÉGRATION D’OHL EN ANNÉE PLEINE)
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201621
SNCF LOGISTICSDES CONTRATS MAJEURS
+ Contrat avec le groupe Axereal pour le transport ferroviaire de céréales (260 000 tonnes par an – 3 ans)
+ Nouveaux contrats de transport d’hydrocarbures et de GPL en Europe
+ Acheminement de 75 trains Bombardier vers l’Australie
+ Solution multimodale Geodis pour Procter & Gamble en France (3 ans)
+ Pilotage de la chaîne d’approvisionnement mondial de Toshiba Global Commerce Solutions (5 ans)
TRAFICS :
+3% POUR FRET SNCFEN FRANCE :19,9 MDS DE TONNES KM TRANSPORTÉES
+3,4% POUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES MARCHANDISES DE SNCF EN FRANCE ET EN EUROPE :33,2 MDS DE TONNES KM TRANSPORTÉES
CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201622
22
3MILLIARDS DE VOYAGEURS PAR ANSOIT 8,2 M PAR JOUR
N⁰⁰⁰⁰1DU TRANSPORT URBAIN EN FRANCE ET DU TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
N⁰⁰⁰⁰2DU STATIONNEMENT EN FRANCE AVEC 141 000 PLACES GÉRÉES
2ÈME ACTEUR DU VÉLO EN LIBRE-SERVICE (>20 000 vélos exploités dont 5 700 en libre-service)
N⁰⁰⁰⁰1MONDIAL DU MÉTRO AUTOMATIQUE ET DU TRAMWAY
KEOLIS CONFORTE SA PLACE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201623
+ Gains de contrats en Suède (région de Dalarna / bus), au Danemark (Aarhus/ tramway et Odense/ bus), aux Pays-Bas (ZwenZwoka/ rail et Utrecht/bus) et en Allemagne (Teutoburger Wald Network / rail)
+ Acquisitions en France (Voyages Fouache pour renforcer l’offre de bus en Nord-Pas-de-Calais et l’interurbain local ainsi que Ramery stationnement par Effia), en Belgique de sociétés locales et sur le marché australien du bus (ATE - 5ème opérateur privé de bus en Australie)
+ Partenariats stratégiques au Moyen-Orient (Emirates Transport et Nesma) et en Chine (Province de Hubei)
+ Renouvellement du contrat Virginia Railway Express pour 5 ans (100 M€ de CA cumulé / 19 000 passagers par jour), MRC les Moulins au Canada et Hellweg Netz en Allemagne (ferroviaire)
+ EFFIA remporte la gestion de 10 parkings publics à Marseille
ET REMPORTE DES SUCCÈS : CONFORMEAUX
AMBITIONS 2020
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201624
SYSTRA : LA FORCE DE L’INGÉNIERIE FRANÇAISE DANS LE MONDECROISSANCE À 2 CHIFFRES EN 2015
DES BESOINS D’INGÉNIERIE D’INFRASTRUCTUREQUI EXPLOSENT PARTOUT DANS LE MONDE
PRIORITÉ SUR LES ZONES À FORTE CROISSANCE
RÉALISATIONS 2015 :
+ Plan de transport de Jeddah en Arabie Saoudite (150 km de métro, 60 km de tramway, 60 km de RER, bus, bateaux-bus)
+ Supervision du démarrage des travaux de la nouvelle ligne ferroviaire éthiopienne Awash-Weldia de 390 km
+ Design du pont de Subiyah au Koweït (plus grand pont marin au monde)
+ Ligne grande vitesse Tours-Bordeaux et Grand Paris en France
CONTRATS EMBLÉMATIQUES GAGNÉS EN 2015 :
+ Contrats de Project Management pour la ligne 3 du métro du Caire
+ Design du métro de Médine
+ Consultant général du métro d’Ahmedabad (Inde)
+ Design d’un tronçon de la ligne Grande Vitesse en Suède
623 M€Chiffres d’affaires 2015 (+18,6% vs 2014)
CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201625
UN CHAMPION INDUSTRIEL ROBUSTE
CHIFFRE D’AFFAIRES INTERNATIONALEN% DU CA
33%*15%
2007 2015
* EN INTÉGRANT LES OPÉRATIONS DE PÉRIMÈTRE EN ANNÉE PLEINE : OHL, EUROSTAR, THALYS, …
CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
ACTIVITÉS DE SERVICE PUBLIC(TRANSILIEN, RÉGION ET INTERCITÉS, KEOLIS, GARES & RESEAU)EN% DU CA
2007 2015
55%41%
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201626
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingénierie ferroviaire (dont Systra, société mise en équivalence)
PRÉSENCE INTERNATIONALE ADAPTÉE À NOS MARCHÉS
18%
66%
16%
0,1%
EUROPE DE L’OUEST
48%
46%
3%
3%
AMÉRIQUE DU NORD
100%
AMÉRIQUE DU SUD
22%78%
MOYEN ORIENT
100%
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
68%
32%
AFRIQUE DU NORD
69%
29%
1,5%
AUSTRALIE / OCÉANIE
95%
5%
ASIE CENTRALE
6%
70%
24%
ASIE DU SUD
91%
9%
ASIE DU SUD EST
ACTIVITÉ 2015*
230 M€
60 M€
59 M€2 572 M€
166 M€
77 M€
461 M€
147 M€
691 M€
56%
8%
35%
1%
ROYAUME UNI
2 788 M€
96%
4,4%
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
213 M€
100%
AMÉRIQUE CENTRALE
165 M€
58%
41%
0,9%EUROPE DU NORD
1 040 M€
+ OHL AMÉRIQUES1 170 M€
+ OHL EUROPE50 M€
+ OHL ASIE110 M€
1 059 M€
CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
*Chiffres d’affaires des sociétés détenues par le groupe SNCF (contrôlées ou non)
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201627
LE DIGITAL, GAIN DE PERFORMANCE ET NOUVEAU RELAIS DE CROISSANCE
FAVORISER LA MOBILITÉ Information multimodale temps réel, vente et nouveaux services
DIGITALISER LES PROCESSDE PRODUCTION Internet, industriel, objets connectés
DÉVELOPPER L’ÉCOSYSTÈME FERROVIAIRE DIGITAL
574 : des lieux physiques qui rassembleront des équipes projets sur un thème
Les Fab : centres de compétences et d’expertises digitales
L'Open Innovation : au travers de data.sncf.com, des start-ups viennent de partout travailler avec SNCF
EXEMPLES
CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
65 000 COLLABORATEURS ÉQUIPÉS DE TABLETTESÀ FIN 2015 (100 000 À FIN 2016) RACHAT DE OUICAR
SITE DE LOCATION DE VOITURES ENTRE PARTICULIERS
450 M€ D’INVESTISSEMENTS2015-2017
WIFI EN GARE
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201628
SNCF, ACHETEUR MAJEUR EN FRANCEENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
100000 EMPLOIS INDIRECTS
31600 FOURNISSEURS
2/3 DE PME OU TPE
(ET 25% % DU MONTANT DES ACHATS)
400 ISSUS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
80% DES FOURNISSEURS CLÉS ÉVALUÉS EN RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE (RSE)
16,5 MDS€D’ACHATS*
+ valeur partagée à long terme
+ dynamique de progrès continu :
+ respect des intérêts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compétitivité économique
+ intégration des facteurs RSE
1ÈRE ENTREPRISE À ÊTRE CONFIRMÉE POUR 3 ANS PAR LE LABEL RFR
CONFORMEAUXAMBITIONS
2020
* INVESTISSEMENTS ET DÉPENSES, TOUS FINANCEMENTS CONFONDUSHORS PÉAGES, PPP & SOUS-TRAITANCE GEODIS
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201629
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINEPARTICIPE « AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE » ET CONTRIBUE À LA MOBILISATION NATIONALE POUR LE LOGEMENT
12 MILLIONSDE MÈTRES CARRÉS DE BÂTIMENTSINDUSTRIELS ET TERTIAIRES (HORS ICF HABITAT)
100 000LOGEMENTS DONT 90% SOCIAUX
1erPROPRIÉTAIRE FONCIER DE FRANCE AVEC
20 000 HA DE FONCIER
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201630
LES RÉALISATIONS 2015 DE SNCF IMMOBILIER
+ Terrain porte de la Chapelle Internationale à l'aménageur pour 115 M€, pour la construction de 900 logements dans Paris 18°
+ Paris Tolbiac : 65 M€
+ Cessions en Régions : 60 M€
+ Fin du processus de vente de Paris Freyssinet
CESSIONS D’ACTIFS IMMOBILIERS
ICF HABITAT EN 2015
2 575 logements réhabilités
Mises en service
1 475 logements neufs
985 logements améliorés
115 logements acquis
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201631
SNCF VERS LA MOBILITÉ DURABLEDU CÔTÉ DES SOLUTIONS DE LA COP 21
*Communauté européenne du rail
NOTRE NOUVEL OBJECTIF : RÉDUIRE DE 20% NOS ÉMISSIONS DE C02 D’ICI 2025
SNCF ENCORE PLUS EXEMPLAIRE DEMAIN
+ Matériels plus performants, éco conduite, management de l'énergie dans le tertiaire...
+ Définition d'un programme d'actions pour améliorer la résilience du système ferroviaire face au changement climatique
NOTRE OBJECTIF : 30% DE MOBILITÉ PARTAGÉE EN 2030CONTRE 15% EN 2015
ÉMISSION DE CO2 : OBJECTIFS 2020 CO2 DE LA CER* ATTEINT DÈS 2014
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201632
Plus de 2 000 recrutements pour la sécurité et la rénovation du réseau
ENGAGEMENT DES ÉQUIPES, COHÉSION ET UNITÉ SOCIALE DU GROUPE
4 300 jeunes recrutés
Recrutement
9 500 embauches en France en 2015 dont 50% dans le ferroviaire
Vivre ensemble Unité sociale Gestion des compétences
Un dialogue social soutenu
22 accords collectifs signés avec les Organisations Syndicales représentatives
Diversité
Égalité homme/femmes
Handicap
Mécénat de compétences1 000 collaborateurs SNCF au service d’associations via la Fondation SNCF
380 M€ consacrés à la formation professionnellePrès de 5% de la masse salariale
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201633
PRÉSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SÉCURITÉ, DE RÉGULARITÉ, ET NOS MISSIONS D’ENTREPRISE CITOYENNEAU SERVICE DE LA MOBILITÉ DES FRANÇAIS, D’UNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE, QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MÉTHODES AGILES ET INNOVANTESCONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MÉTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE, TOURNÉE VERS LA VISION CLIENTS
ENGAGEMENT DES ÉQUIPES, COHÉSION ET UNITÉ SOCIALE DU GROUPE
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201634
2015, ANNÉE DE TRANSFORMATION QUI PERMET DE CONFIRMER LES AMBITIONS STRATÉGIQUES DU NOUVEAU GROUPE
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201635
PARTIE FINANCIÈRE
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201636
FLORENCE PARLYDIRECTRICE GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE STRATÉGIE ET FINANCES GROUPE
ODILE FAGOT DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE FINANCES & ACHATS SNCF RÉSEAU
MATHIAS EMMERICHDIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ PERFORMANCE ET SÉCURITÉSNCF MOBILITÉS
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201637
RÉSULTATS FINANCIERSDU GROUPE SNCF
FLORENCE PARLYDIRECTRICE GÉNÉRALE DÉLÉGUÉ STRATÉGIE ET FINANCES GROUPE
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201638
RÉSULTAT NET POSITIF (AVANT DÉPRÉCIATIONS) AJUSTEMENT TECHNIQUE COMPTABLE
P Proforma1 À périmètre et change constants2 Hors amende Geodis de l’Autorité de la concurrence pour 196 M€ - Appel en cours non suspensif
GROUPE SNCF, IFRS en M€ 2014 P 2015
Chiffre d’affairesVariation 2015/2014
29 898 31 393+5,0% (+0,9%1)
Marge opérationnelle En part du CA
4 63015,5%
4 425 14,1% (14,7%2)
Résultat Opérationnel Courant 1 759 1 258
Résultat opérationnel Dont dépréciations comptables
2 239 -10 106-12 324
Résultat financier -1 722 -1 500
Résultat net avant dépréciations comptables
135 377
Résultat net part du Groupe après dépréciations comptables
261 -12 219
Capacité d’autofinancement 2 703 2 523
Investissements tous financementsDont fonds propres SNCF
8 6846 275
8 1715 615
Cessions 564 396
Cash flow libre -2 977 -2 673
+ 31,4 Mds€ de chiffre d’affaires, en progression de +5,0% (+0,9% à périmètre et change constants)
- SNCF Mobilités en nette croissance de +2,0%à périmètre et change constants
- SNCF Réseau stable
+ Marge opérationnelle à +4,4 Mds€ (14,1% du CA) Hors amende Geodis2, stabilité par rapport à 2014
+ Résultat net positif à +377 M€ (+242 M€ vs 2014), avant dépréciations comptables
+ Résultat net après dépréciations comptables de -12,2 Mds€
+ Dépréciation des actifs SNCF Réseau de 9,6 Mds€, des rames TGV de 2,2 Mds€ et des gares de 0,45 Md€
+ Investissements tous financements de 8,2 Mds€(5,6 Mds€ sur fonds propres SNCF)
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201639
CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCEROBUSTESSE DE L’ACTIVITÉ DU GROUPE
GROUPE SNCF
29 898 31 393
2014 2015
+5,0%
EN M€
+0,9%*
* À périmètre et change constantsP Proforma
31,4 Mds€ de chiffre d’affaires, en progression de +5,0% (+0,9% à périmètre et change constants) grâce à SNCF Voyageurs et Keolis (+18,6% à l’international)
SNCF MOBILITÉS
27 243 29 296
2014 2015
+7,5 %
SNCF RÉSEAU
6 464 6 526
2014 2015
+2,0%*
+1,0%*
Y compris les facturations à SNCF Mobilités (péages) pour 3,8 Mds€ en 2015
DONNÉES PUBLIÉES
P P P
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201640
4,6
4,4
2014 2015P
14,1% MOP/CA
4,6
14,7%
hors amende Geodis*
MOP/CA*
SOLIDE MARGE OPÉRATIONNELLE DU GROUPESTABLE PAR RAPPORT À 2014 (HORS AMENDE GEODIS*)
15,5%
MARGE OPÉRATIONNELLE
EN MDS€
+ Une marge opérationnelle à +4,4 Mds€ (14,1% du CA)
+ Hors l’amende Geodis*, stabilité par rapport à 2014
PLANS DE PERFORMANCE EN 2015 : 653 M€
* Amende Geodis de l’Autorité de la concurrence pour 196 M€. Appel en cours non suspensifP Proforma
Plan de performance Transverse :Frais de structure, Achats dont ceux de SNCF Réseau, Informatique et Immobilier :
263 M€ d’économies
Plan de performance industriel SNCF Réseau : 40 M€de gains de productivité
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobilités : 350 M€de gains de productivité
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201641
LA DÉPRÉCIATION DES ACTIFS* DU GROUPE AJUSTEMENT TECHNIQUE COMPTABLE
RÉFORME DE 2015La création du nouveau groupe aligne les prévisions de péages qui constituent une charge pour SNCF Mobilités et un produit pour SNCF Réseau.
Trajectoire économique et financière Groupe qui prend en compte, dans un contexte d’évolution des nouvelles mobilités, des perspectives révisées sur la période 2016-2025 en termes de circulation des transporteurs
Les efforts de productivité effacent partiellement la hausse des péages du réseau existant, particulièrement après 2020. Mais les conditions économiques de la mise en service de la ligne Grande Vitesse Tours-Bordeaux conduisent à une perte de valeur comptable des rames nouvelles affectées à ce service
DÉPRÉCIATION CONSOLIDÉE DES ACTIFS GROUPE
12,3 MDS€
Perspectives de croissance des trafics plus limitées
DÉPRÉCIATION DES ACTIFS SNCF RÉSEAU
9,6 MDS€
MOINS DE RECETTES DE PÉAGES
DÉPRÉCIATION DES GARES
0,45 MD€
RÉSULTAT NET COMPTABLE PART DU GROUPE
-12,2 MDS€
PAS D’EFFET SUR LA TRÉSORERIE
STABILITÉ DU CHIFFRE D’AFFAIRES TGV
Politique des petits prix
Hausse des péages 2010 à 2015
Concurrence low cost aérien, baisse prix de l’essence, covoiturage etc.
BAISSE ATTENDUE DES FLUX DE CASH NETS
DE SNCF RÉSEAU
BAISSE CONTINUE DE LA RENTABILITÉ
Décision ARAFER
Coût du renouvellement de la flotte à venir
Hausse des péages modeste jusque 2020, soutenue de 2020 à 2025
BAISSE RÉMUNÉRATION ACTIFS GARES
DÉPRÉCIATION DES RAMES TGV
2,2 MDS€
* Hors dépréciation Impôts différés Actifs (IDA)
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201642
DES INVESTISSEMENTS MASSIFS EN 2015À PRÈS DE 70% SUR FONDS PROPRES SNCF
6 275 5 615
2014 2015
2015TOUS
FINANCEMENTS1 SNCF1
SNCF RÉSEAU 5 116* 3 920
SNCF MOBILITÉS 3 179 1 848
8 6848 171
Tous financements
Part SNCF
EN M€
+ 2,7 Mds€ d’investissementspour assurer la régénération du réseau
+ Plus de 70% des investissements des transporteurs pour le matériel roulant
INVESTISSEMENTS2
1 Informations publiées SNCF Réseau et SNCF Mobilités 2 Information consolidée Groupe SNCF P Proforma
P* Y compris notamment les travaux réalisés sur la LGV Tours-Bordeaux, le montant total du volume des dépenses atteint 6 224 M€
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201643
CESSIONS DU GROUPE EN 2015 PAR NATURE
PRINCIPALES CESSIONS 2015
+ Des actifs immobiliers à Paris avec les sites de la porte de la Chapelle (complément), Tolbiac-Freyssinet, à Tours, de Fret SNCF à Reims, de Keolis à Bordeaux, ainsi que des logements de ICF Habitat Novedis
+ Des lignes à haute tension cédées à RTE (complément de prix)
+ Du matériel roulant ferraillé chez Ermewa ou renouvelé chez Geodis et Keolis
VARIATIONS PAR RAPPORT À 2014
+ Cessions immobilières en baisse chez SNCF Mobilités en 2015 aprèsla cession en 2014 de l’immeuble de Mouchotte et la Halle Freyssinet
ÉVOLUTION DES CESSIONSEN M€
2014 PROFORMA 2015
97
73
34
+396 M€
154202
131
+564 M€
206
25
134
156
25
SNCF Réseau
SNCF Mobilités hors Immobilier et hors Corporate
SNCF Immobilier
Autres
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201644
RÉSULTATS FINANCIERS DE SNCF RÉSEAU
ODILE FAGOT DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE FINANCES & ACHATS SNCF RÉSEAU
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201645
SNCF RÉSEAU : CHIFFRES CLÉS 2015
+ Stagnation des volumes de trafic à périmètre constant : retraitées des événement exceptionnels de 2014, les circulations (trains-km) baissent de -0,5% par rapport à 2014
+ Priorité à la maintenance et à la sécurité :
+ Programme de maintenance tenu
+ Programme de régénération respecté (2,7 Mds€ de dépenses en 2015)
+ Concours publics relatifs à la gestion du réseau de 1,95 Md€ en 2015, en baisse de 43 M€ par rapport à 2014 en lien avec la diminution de la compensation Fret
+ À fin décembre 2015, 1,46 Md€ de subventions d’investissements à recevoir, dont 1,29 Md€ échus principalement au titre des lignes à grande vitesse Tours-Bordeaux et TGV Est 2ème tranche
SNCF RÉSEAU, IFRS en M€ 2014 P 2015
Chiffre d’affairesDont facturations à SNCF Mobilités (péages)
6 4643 620
6 5263 779
Marge opérationnelle En part du CA
2 21634,3%
2 02831,1%
Résultat opérationnel Dont dépréciations comptables
1 153 -8 773-9 600
Résultat financier -1 346 -1 225Résultat net avant dépréciations comptables -213 -395
Résultat net après dépréciations comptables
-213 -9 995
Capacité d’autofinancement * 2 094 2 082
Investissements tous financementsDont fonds propres SNCF
5 6144 316
5 116**3 920
Cash flow libre -3 332 -2 951
Dette nette IFRS -39 222 -42 315
Dette nette en valeur de remboursement - Normes françaises - 36 784 -39 310
P Proforma* Hors frais financiers** 6 224 M€ y compris notamment les travaux sur la LGV Tours-Bordeaux
DONNÉES PUBLIÉES STATUTAIRESSNCF RÉSEAU
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201646
6 464 6 526
2014 2015
+1,0%
CHIFFRE D’AFFAIRES DE SNCF RÉSEAU
+ Le chiffre d’affaires, en hausse apparente par rapport à 2014, masque une baisse du volume des péages. Cette baisse est compensée notamment par l’impact favorable sur 2015 des événements survenus en 2014 (notamment grèves).
+ L’augmentation des barèmes de péages est intégralement consommée par le retrait de la compensation tarifaire Fret versée par l’État (109 M€ en 2014 et 31 M€ en 2015)
P Proforma
CHIFFRE D’AFFAIRES EN M€
SNCF RÉSEAU
3 784 M€facturations
à SNCF Mobilités (péages)
P
DONNÉES PUBLIÉES STATUTAIRESSNCF RÉSEAU
3 620 M€facturations
à SNCF Mobilités (péages)
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201647
MARGE OPÉRATIONNELLE DE SNCF RÉSEAULÉGER RETRAIT LIÉ À LA RÉDUCTION DE LA COMPENSATIONTARIFAIRE FRET
2 216 2 028
2014 2015
+ La marge opérationnelle est en baisse de -0,2 Md€,du fait notamment de la baisse de la compensation tarifaire Fret (-0,1 Md€) et de la hausse des charges d’exploitation (-0,3 Md€), en partie compensées par la hausse des redevances d’infrastructure (+0,1 Md€)
MARGE OPÉRATIONNELLE EN M€ET EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES
SNCF RÉSEAU
31,1%34,3%
P
P Proforma
DONNÉES PUBLIÉES STATUTAIRESSNCF RÉSEAU
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201648
SITUATION FINANCIÈRE DE SNCF RÉSEAU
-3 332 -2 951
Proforma 2014 20154 316 3 920
5 6145 116
Proforma 2014 2015
Part SNCF
EN M€
DETTE NETTE IFRSCASH FLOW LIBREINVESTISSEMENTS
EN M€ EN M€
LES RECETTES D’EXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (CASH FLOW LIBRE NÉGATIF À -3,0 MDS€)
* En valeur de remboursement – Normes françaises
2 094 2 082
Proforma 2014 2015
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS
EN M€39 222
42 315
36 784* 39 310*
Proforma 2014 2015
DONNÉES PUBLIÉES STATUTAIRESSNCF RÉSEAU
6 224 M€yc notamment travaux LGV Tours- Bordeaux,
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201649
RÉSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITÉS
MATHIAS EMMERICHDIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ PERFORMANCE ET SÉCURITÉDE SNCF MOBILITÉS
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201650
+ Chiffre d’affaires de 29,3 Mds€ incluant l’impact des opérations de périmètre à l’étranger pesant pour plus de 1 Md€. Les filiales contribuent à plus de la moitié de l’activité de SNCF Mobilités conformément aux ambitions stratégiques
+ Marge opérationnelle 2,6 Mds€ (hors amende Geodis de l’Autorité de la concurrence), soit 8,9% du chiffre d’affaires en amélioration de 0,2 point par rapport à 2014
+ Un résultat net récurrent positif à +276 M€
+ Des dépréciations à hauteur de -2,65 Mds€ qui conduisent à un résultat net déficitaire à -2,2 Mds€
+ Cash flow libre Positif pour la 5ème année consécutive
+ Une dette nette maîtrisée inférieure à 7,8 Mds€avec d’importantes opérations de croissance externe (OHL notamment)
SNCF MOBILITÉS : CHIFFRES CLÉS 2015DONNÉES PUBLIÉES SNCF MOBILITÉS
SNCF MOBILITÉS , IFRS en M€ 2014 P 2015
Chiffre d’affairesVariation 2015/2014
27 243 29 296+7,5% (+2,0%1)
Marge opérationnelle hors amende 2
En part du CA 2 3828,7%
2 5978,9%
Marge opérationnelle yc amende2
En part de CA 2 4018,2%
Résultat opérationnel Dont dépréciations comptables
1 042 -1 328-2 742
Résultat financier -298 -265
Résultat net récurrent 403 276
Résultat netaprès dépréciations comptables
403 -2 178
Capacité d’autofinancement 3 2 088 1 707
Investissements tous financementsDont fonds propres SNCF
3 2792 168
3 1791 845
Cash flow libre 355 179
Dette nette 7 405 7 772
P Proforma1 A périmètre et changes constants 2 Amende Geodis de l’Autorité de la concurrence pour 196 M€ - Appel en cours non suspensif3 y compris les dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201651
CROISSANCE SOLIDE DE L’OPÉRATEUR DE TRANSPORT
SNCF VOYAGEURS
14 12415 391
2014 2015
+9,0%
KEOLIS
4 459 5 002
2014 2015
+12,2%
SNCF LOGISTICS
9 041 9 251
10 300
2014 2015
+2,3%
OHL
+2,5%*
-0,5%*
+7,0%*
SNCF MOBILITÉS
27 243 29 296
2014 2015
+7,5 %+2,0%*
* À périmètre et change constantsP Proforma
SNCF Voyageurs Dans un contexte délicat, croissance de l’activité de transport ferroviaire de voyageurs grâce à une politique commerciale offensive centrée sur les «petits prix» qui, conjuguée à la réussite de l’offre low cost a permis notamment de stopper la baisse du trafic TGV en France (intégration de Thalys à partir d’avril et d’Eurostar à partir de juin 2015).
SNCF LogisticsEn léger retrait à périmètre et change constants mais acquisition d’OHL aux États-Unis et poursuite de sa dynamique commerciale Grands Comptes grâce aux gains et renouvellements de contrats majeurs.Progression des trafics du pôle transport ferroviaire et multimodal (+3,4%), dont Fret SNCF (+3%).
Keolis Forte croissance largement portée par l’international (+18,6%)Intégration d’ATE à partir de mai 2015
INFORMATION SECTORIELLE PAR MÉTIER DU GROUPE
CHIFFRE D’AFFAIRES EN M€
P P P P
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201652
SNCF VOYAGEURS
1358
1626
2014 2015
KEOLIS
261 261
2014 2015
SNCF LOGISTICS
431
295
2014 2015
SNCF MOBILITÉS
2 382
2 401
2014 2015
MARGE OPÉRATIONNELLE EN M€
ÉVOLUTION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE DE SNCF MOBILITÉS
MOP/CA 8,2%8,7%
Une marge opérationnelle de 2,6 Mds€ hors amende* soit un taux de marge de 8,9% en amélioration de 0,2 point par rapport à 2014
2 597
196*
INFORMATION SECTORIELLE PAR MÉTIER DU GROUPE
196*
491
* Amende Geodis de l’Autorité de la concurrence pour 196 M€Appel en cours non suspensifP Proforma
hors amende Geodis*
hors amende Geodis*
P P P P
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201653
2014 2015
MARGE OPÉRATIONNELLE DE SNCF VOYAGEURS DE TRÈS IMPORTANTS EFFORTS DE PRODUCTIVITÉ
+ Les transporteurs conventionnés font preuve d’une excellente maîtrise de leurs charges
+ stabilité de SNCF Voyages grâce à la réussite des plans de performance qui ont permis de compenser l’impact défavorable des attentats (200 M€ de gains de productivité en deux ans sur les frais de fonctionnement).
+ A périmètre et change constants la progression de la MOP est de +142 M€ (intégration d’Eurostar et de Thalys en 2015)
+ Un recul sur SNCF Gares & Connexions conséquence notamment de la baisse du taux de rémunération des actifs par l’ARAFER au titre des années 2014 et 2015 en Ile-de-France et Pays de la Loire
1 626
1 358
10,6%
9,6%
MARGE OPÉRATIONNELLE EN M€ET EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES
SNCF VOYAGEURS
INFORMATION SECTORIELLE PAR MÉTIER DU GROUPE SNCF
P
P Proforma
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201654
431
295
2014 2015
À périmètre & change constants et hors amende de l’Autorité de la concurrence, la marge opérationnelle de SNCF Logistics est en progression de +32 M€. En particulier :
+ Amélioration de la profitabilité sur les lignes métiers de Geodis, notamment le Freight Forwarding (+18 M€)
+ Progression sur le pôle transport ferroviaire et multimodal de marchandises (+49 M€) grâce à la poursuite du programme d’optimisation de la production, les réorganisations et la croissance de l’activité (+1,6% de chiffre d’affaires)
+ Fret SNCF a divisé ses pertes par 4 en 5 ans (MOP 2015 de -86 M€ vs -380 M€ en 2010)
4,8%
MARGE OPÉRATIONNELLE DE SNCF LOGISTICSPOURSUITE DU PLAN D’ADAPTATION DES CHARGES NETTE PROGRESSION DE LA MARGE (HORS AMENDE GEODIS*)
+60 M€491
SNCF LOGISTICS
MOP/CA3,2%4,8%
5,3% MOP/CA hors amende*
196*
MARGE OPÉRATIONNELLE EN M€ET EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES
INFORMATION SECTORIELLE PAR MÉTIER DU GROUPE SNCF
* Amende Geodis de l’Autorité de la concurrence pour 196 M€Appel en cours non suspensifP Proforma
hors amende Geodis*
P
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201655
261 261
2014 2015
À périmètre et change constants et en dehors de l’impact technique de -16M€ lié à la revalorisation des indemnités de départ à la retraite, la marge opérationnelle de Keolis est stable, la perte de la première année du contrat de Boston a été compensée par la bonne tenue des autres activités de Keolis.
MARGE OPÉRATIONNELLE DE KEOLISMAINTIEN DE LA MARGE, ÉROSION DE LA RENTABILITÉ
5,2%5,9%
KEOLIS
INFORMATION SECTORIELLE PAR MÉTIER DU GROUPE SNCF
MARGE OPÉRATIONNELLE EN M€ET EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES
P
P Proforma
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201656
2 0881 707
Proforma 2014 2015
7 405 7 772
Proforma 2014 2015
2 168 1 845
3 2793 179
Proforma 2014 2015
SITUATION FINANCIÈRE DE SNCF MOBILITÉS
Part SNCF
L’endettement net de SNCF Mobilités est maîtrisé avec des opérations importantes de croissance externe : cash flow libre positif avec une capacité d’autofinancement qui couvre plus de 90% des investissements
EN M€
DETTE NETTE IFRSCASH FLOW LIBREINVESTISSEMENTS
EN M€ EN M€
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
EN M€
355
179Proforma 2014 2015
* Amende Geodis de l’Autorité de la concurrence pour 196 M€Appel en cours non suspensifP Proforma
375hors amende Geodis*
196*
179
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201657
ENJEUX ET PERSPECTIVES 2016
GUILLAUME PEPYPRÉSIDENT DU DIRECTOIRE SNCF ET PRÉSIDENT DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE SNCF MOBILITÉS
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201658
CONCURRENCE
PERSPECTIVES 2016
UN ENVIRONNEMENT
TRÈSEXIGEANT
CROISSANCE MODESTEEN EUROPE (PIB <2%)
DES ZONES MONDIALES RALENTIES
RISQUE TERRORISTE
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201659
UN FORT ENGAGEMENT DE
TRANSFORMATION
PERSPECTIVES 2016
TECHNIQUE ET TECHNOLOGIQUE : LA RÉVOLUTION DIGITALE
COMMERCIAL : ADAPTATION DES TRAINS RÉGIONAUX
INDUSTRIEL : RÉNOVATION DU RÉSEAU, ETC.
SOCIAL: CADRE SOCIAL HARMONISÉ
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201660
* A PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS
UNE DISCIPLINE FINANCIÈRE
STRICTE
PERSPECTIVES 2016
STABILITÉ DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE
PRÈS DE +2,0% DE CROISSANCE* DE CHIFFRE D’AFFAIRES (croissance également portée par l’effet de l’acquisition d’OHL)
POURSUITE DES PLANS DE PERFORMANCE AMBITIEUX (TRANSVERSE, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)OBJECTIF : 750 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ EN 2016
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201661
RENFORCEMENT DES MOYENS POUR LES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU
DIGITAL : 450 M€D’INVESTISSEMENTS2015-2017
PERSPECTIVES 2016
UN
IMPORTANT INVESTISSEMENT
SUR L’AVENIR
9,0 MDS€ D’INVESTISSEMENTS (+10% VS 2015) Réseau, matériel, gares et pôles d’échanges multimodaux dont près de 65% sur fonds propres
>10 000 RECRUTEMENTSdont plus de 5 400 personnesdans le ferroviaire en France
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201662
PERSPECTIVES 2016
UNE ANNÉE DE
CONSOLIDATION
PETITS PRIX
SÉCURITÉ
NOUVEAUX SERVICES ET DÉVELOPPEMENT
ÎLE-DE-FRANCE
INTERNATIONAL
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2015 — 11 MARS 201663
MERCI DE VOTRE ATTENTION