revue de faisabilité soutenance x53_project

EcocityX53_Project

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Revue de faisabilité

Soutenance X53_Project

21 Novembre 2007 Revue de faisabilité 1

Équipe projet:

ANDRIOLLO Christophe

BLEUZEN Kevin

COUDOURET Yann

DOOR Charles-Alexandre

GESTIN Maëlig

GIAUME Fabrice

GLACHANT Antoine

LEMASSON Fabien

SEJOURNE David

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EcocityX53_Project Sommaire


1. Introduction

2. Analyse du marché et positionnement de la concurrence

3. Spécification Technique des Besoins (STB)

4. Faisabilité industrielle

5. Faisabilité économique

6. Analyse des risques

7. Conclusion

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EcocityX53_Project Introduction


• Véhicule urbain

• Projet basé sur la méthode d’ingénierie process structuré

• Plusieurs livrables

• Revue de faisabilité: 03/10 - 21/11Sommaire:

1. Introduction

2. Analyse du marché

3. STB




7. Conclusion

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• Objectifs de cette étude :

• Identifier et valider les principales prestations attendues dans la note d’orientation

• Positionner notre véhicule vis-à-vis de la concurrence, en accord avec le client

• Prouver la faisabilité technique du produit

Analyse du marché et de la concurrence


Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

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• 8 prestations retenues et validées par le client

• Classées par importance

• Choix d’un critère représentatif de chaque fonction

4Consommation

urbaine3 Respect environnement

4 Compacité 3 Sécurité des clients

4 Maniabilité 3 Autonomie

4 Prix accessible 1 Sentiment de sécurité



Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

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• Principe :

• Effectuer un choix pertinent des véhicules concurrents soumis à la comparaison

• Proposer un système de notation cohérent

• Établir un classement entre les véhicules (diagramme prix/prestation)

C1 / 107 1.0

12V

Smart ForTwo

CDI

Daihatsu Cuore

1.0

Opel Agila 1.3

CDTI

1007 1.4 e

Fiat 500 1.2

Twingo2 1.2

expression

Kia Picanto

1.1 CRDI

Ford Ka 1.3

obsession

Bolloré Blue Car

Nissan Micra 1.2 65 Marie Claire

Think Ecocity

8750 € 10900 € 9450 €13750

€14450€

9220 €

9900 € 12750€ 8490 € 20000€ 11600€ 11800€ 11000€



Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

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• Exemple : la sécurité des clients :

Sécurité des clients

Note EuroNCap 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles

Pondération 1 2 3 4

Comparaison concurrence "Sécurité des clients"

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 5000 10000 15000 20000 25000

prix

pre

sta

tio

ns

C1 / 107 1.0 12V

Smart ForTwo CDI

Daihatsu Cuore 1.0

Opel Agila 1.3 CDTI

1007 1.4 e

Fiat 500 1.2

Twingo2 1.2 expression

Kia Picanto 1.1 CRDI

Ford Ka 1.3 obsession

Bolloré Blue Car


Think

Ecocity

1) Pour chaque critère, Ecocity obtient une note de 3 ou 4

2) L’existence d’un véhicule référence prouve la faisabilité technique



Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

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Conclusion

Comparaison concurrence "Note générale"

20

30

40

50

60

70

80

0 5000 10000 15000 20000 25000

Prix

pre

sta

tio

ns

C1 / 107 1.0 12V

Smart ForTwo CDI

Daihatsu Cuore 1.0

Opel Agila 1.3 CDTI

1007 1.4 e

Fiat 500 1.2

Twingo2 1.2 expression

Kia Picanto 1.1 CRDI

Ford Ka 1.3 obsession

Bolloré Blue Car


Think

Ecocity

D’une manière globale, Ecocity se retrouve positionné en tête

CONCLUSION :CONCLUSION :

Pour les prestations retenues, Ecocity est supérieure à ses concurrentes, le tout à un prix accessible



Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

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EcocityX53_Project S.T.B.


• Engagement écologique:

• Production:• Matériaux non polluants et/ou recyclés• Sources d’énergie propres

• Vie du véhicule:• EURO 5, EURO 6• Émissions de CO2 <90g/km• Norme: 83dB maxi

• Fin de vie:• Taux de recyclabilité ≥85% Masse Véhicule• Taux de revalorisation ≥95% Masse Véhicule

Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

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S.T.B.

• Compacité:

• Côtes maximales L x l x h (hors tout, à vide): 3,40m x 1,70m x 1,70m

• 3 occupants (au moins 2 adultes + 1 adolescent de moins de 15 ans)

• Maniabilité:

• Rayon de braquage entre murs ≤ 4,80m

• Sécurité:

• 4 Étoiles au test EuroNCap

• Validation du test de l’élan

Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

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S.T.B.

• Utilisation:

• Consommation C.U. ≤ 3,4l/100km

• Autonomie C.U. ≥ 600km

• Version « entreprise »: 465l de chargement mini

• Version « Plein-Air »: 50% du pavillon découvrable

• Prix accessible: 11000€ TTC en France

Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

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EcocityX53_Project Faisabilité industrielle


• Volumes et cadencement :

• note d’exploration: 20 000 véhicules• prévisions de ventes: 10 000 Ecocity

• Entreprises références:

Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

EntrepriseType de produit

Cadence journalière

Lieu d’implantation

Superficie couverte

Nombre total de salariés

Ligier Voiturettes 25 unitésFrance -

Abrest (03)15000m² 120

Chatenet Voiturettes 16 unitésFrance -

Pierre-Buffière (87)

70

JeanneauVoiliers de 35

à 45 pieds4 unités

France - Cholet (49)

20000m²300

SecmaVéhicules de loisir légers

2 unitésFrance -

Aniche (59)8500m² 30

Gruau Iberica

Aménagement Int. VU

15 unitésEspagne -

Esparreguera5000m² 30

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Faisabilité industrielle

• Ecocity:

• 46 véhicules / jour

• 203 salariés

• 15 000 m²

• Make or Buy:

• Conclusion:Le projet d’industrialisation d’Ecocity est faisable

Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

Make Buy

Structure 40 – 60% 60 - 40%

Énergie Motrice

0% 100%

Liaison au sol

0 – 20% 100 – 80%

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EcocityX53_Project Faisabilité industrielle

Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

• Analyse d’implantation en Europe

Critère France Allemagne Espagne Italie Portugal Slovaquie

Marché ciblé 45% 20% 4% 12% 4% 0%

Salaire Moyen brut annuel

30380€ 42690€ 19980€ 22800€ 14560€ 4960€

Taux de marge* 35% 9% 40% 5% ** **

Potentiel éolien ++ ++ ++ + + -

Potentiel solaire + -- +++ ++ +++ --

Réseau Routier ++ ++ + + + -

Réseau ferré ++ ++ + + + -

Réseau fluvial + ++ -- - -- +

(*)Taux de Marge : Le taux de marge mesure la part de la valeur ajoutée qui revient aux entreprises après le paiement des frais de personnel. (**)Pologne : 75%, Hongrie : 81%.

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• Structure de l’entreprise S.A.

• Étude de marché:– Europe occidentale– Mentalité écologique– Limiter les frais de logistique

Répartition des ventes

France; 45%

Allemagne; 20%

Italie; 12%

Pays-Bas; 10%

Espagne/Portugal; 8%

Belgique/Lux.; 5%

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Espagne/Portugal

Belgique/Lux.


Faisabilité économique

Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

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• Prévision de ventes

• Distribution des ventes:– Concessions multimarques 85%– Ventes directes 15%

AnnéeNombre de

ventes

N-2 0

N-1 0

N 3500

N+1 8500

N+2 10000

N+3 10000

N+4 9000

N+5 7000

N+6 10000

N+7 10000

Prévisionnel de ventes

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9

Année

Nom

bre

de v

éhic

ules

Ventes



Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

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• Prix moyen de vente: 11 800€ TTC France

• Décomposition des prix de ventes:

• Ventes en concessions:

• Ventes directes:

• Détermination P.R.F.: 7150€


Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

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• Investissement :

– Détermination de la superficie– Appel à des promoteurs– Investissement mobilier: 40%

• Emprunt : – 70% du montant total 12 millions d’euros– Taux: 4.75%– Durée: 20 ans– Coût total du crédit: 6 612 000€

12 M€17 M€

Mensualités de 77 550€



Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

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Calcul des charges fixes :• Salaires :

• Échéances Prêt:– 930 600 € / an

Calcul des charges variables :• Coût de publicité

et de transport• Coût de fabrication

Total des salairesAnnée Nombre Coût annuel (€)

N-2 18 760 000

N-1 18 760 000

N 88 2 450 000

N+1 173 4 500 000

N+2 203 5 200 000



Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

≈ 8 000€ / véhicule

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Bilan:

Conclusion:Financièrement rentable en France, et ce

dès la troisième année de production.

Année N-2 N-1 N N+1 N+2

Quantité produite 0 0 3 500 8 500 10 000

CA (€) 0 0 30 970 100 75 213 100 88 486 000

Charges fixes (€) 1 200 000 1 800 000 3 400 000 5 500 000 6 200 000

Charges variables (€) 0 0 27 800 000 68 000 000 79 500 000

Total -1 200 000 -1 800 000 -200 000 1 700 000 2 800 000

Résultat Cumulé -3 000 000 -3 200 000 -1 500 000 1 300 000



Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

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EcocityX53_Project Analyse des risques


• Anticiper des problèmes potentiels plus ou moins graves

• Énumération des risques

• Plan de levée

• Surveillance

Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

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Analyse des risques

Sommaire:

1. Introduction


3. STB




7. Conclusion

• Volume des ventes inférieur à celles estimées

• Mauvaise estimation des coûts

Explication La prévision des ventes a été mal estimée

ConséquenceLe risque est d’avoir un déséquilibre financier, des dépenses plus

importantes que les recettes. Cela pourrait mettre en faillite la société.

Responsable Gestionnaire financier

Gravité 4 : très grave

Probabilité 3 : probable

Priorité 1

Mesure Avoir une part du personnel embauché en intérim

Effet attendu Réduction des charges salariales

Explication Les coûts prévisionnels sont dépassés

ConséquenceCela diminue la marge. Cela peut avoir pour conséquence d’avoir des

coûts supérieurs aux recettes : faillite financière

Responsable Financier



Priorité 1

MesureSuivre de façon drastique tous les coûts afin de créer une pression

financière sur l’équipe

Effet attendu Assurer le respect des coûts et ainsi la pérennité de l’entreprise

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Analyse des risques

1. Introduction


3. STB

4. Faisabilité Industrielle



7. Conclusion

• Estimation du prix de vente moyen non respecté

• Absence de renommée

Explication Le prix de vente moyen est inférieur à 11,800 euros

ConséquenceDiminue les recettes, la marge. Peut engendrer des coûts supérieurs aux

recettes

Responsable Financier



Priorité 1

MesureInciter les commerciaux à vendre des options. Intéressement sur chaque

vente

Effet attendu Le prix de vente moyen remonte à celui prévu

ExplicationL’arrivée d’une nouvelle marque comme la notre peut effrayer et les

clients

ConséquenceLes objectifs de vente ne sont pas atteints et la rentabilité de l’entreprise

n’est pas assurée

Responsable Service marketing

Gravité 4 : Très grave

Probabilité 4 :Très Probable

Priorité 1

Mesure Réseau de concessionnaires multimarques pour rassurer le client. Utiliser un maximum de composants éprouvés et de provenance

reconnue

Effet attenduLe client à un seul interlocuteur,ce qui le rassure

Le client est confiant quant à la fiabilité de Ecocity qui utilise des composants d’un grand constructeur.

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Conclusion

1. Introduction


3. STB

4. Faisabilité Industrielle



7. Conclusion

• Le Projet est faisable

• Questions?

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