résultats économiques des exploitations agricoles vendéennes- edition 2017

1

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE : RÉSULTATS PARTIELS 2016

21 MARS 2017

Investissements - Situation Financière

Viande Bovine

Lait Vache - Lait Chèvre

Cultures

Productions Spécialisées

01

02

05

04

03

RESULTATS ECONOMIQUES 2016

21 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 2

2

ECHANTILLON Résultats 2016

Groupe Constant

Echantillon de 914 exploitations :

� 508 clôtures d’automne

� 406 clôtures de décembre


InvestissementsSituation Financière01


3

CHARGES REMBOURSEMENT Résultats 2016

Une dégradation de rentabilité qui pèsesur le remboursement des annuités en cultures


6972

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 2013 2014 2015 2016Ch

arg

e R

em

bo

urs

em

en

t /

EB

E %

Cultures+SFP Cultures


Lait : la part d’EBE destinée auxremboursements se stabilise à un niveau élevé


5856

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016Ch

arg

e R

em

bo

urs

em

en

t /

EB

E %

Viande Lait Mixte

4


Charge de remboursement stable en volailles,en amélioration en porcs


75

6254

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014 2015 2016Ch

arg

e R

em

bo

urs

em

en

t /

EB

E %

Porcs Lapins Volailles

ENDETTEMENT Résultats 2016


Taux d’endettement stables en viandeet mixte, en dégradation en lait et cultures

514539

57

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016

Tau

x e

nd

ett

em

en

t g

lob

al

%

Lait Mixte Viande Cultures Cultures + SFP

5

ENDETTEMENT Résultats 2016

Taux d’endettement stables en volailles et lapins,en amélioration en porcs


7976

63

0

20

40

60

80

2012 2013 2014 2015 2016

Tau

x e

nd

ett

em

en

t g

lob

al

%

Porcs Volailles Lapins

INVESTISSEMENTS Résultats 2016

Reprise des investissements en cultures


19644

14393

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Cultures + SFP Cultures

€/

UT

H

2014 2015 2016

6


Fléchissement des investissementsen systèmes bovins spécialisés


1635713993 13901

0

5000

10000

15000

20000

25000

Lait Viande Mixte

€/

UT

H

2014 2015 2016


Hausse des investissements en volailles,nette diminution en porcs et lapins


25057

2693 1566

0

5000

10000

15000

20000

25000

Volailles Lapins Porcs

€/

UT

H

2014 2015 2016

7

Viande Bovine0221 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 13

VIANDE BOVINE Résultats 2016

Nouvelle diminution des prix, d’autant plus marquée en Blonde


4,25

3,85 3,87

3,67

4,964,86

4,95

4,48

3,91 3,85 3,78

3,71

3,43,63,8

44,24,44,64,8

5

T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016

Prix

Ven

te M

oyen

€/ k

g

(ave

c co

mpl

émen

t de

prix

, net

ou

pas

des

frai

s de

com

mer

cial

isat

ion)

Vache Charolaise Vache Blonde Taurillon Charolais

8


Erosion des marges, régulière pour les vaches,et qui pose la question de l’engraissement des JB


793 785720 698

829902

832 818

346 350 368319300

400

500

600

700

800

900

1000

T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016MB

€/ v

ache

ou

€/ t

auril

lon

Vache Charolaise Vache Blonde Taurillon Charolais


Le coût alimentaire, un enjeu majeurdans la maîtrise des charges opérationnelles


160 148 149 150

208164 183 169

188192 191 196

0

100

200

300

400

500

T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016

Charge aliments concentrés Fourrages Frais élevages

9


Une stabilisation de la rentabilitéà un faible niveau sur les 3 dernières années


0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Moyenne

2012 - 2016

2012 2013 2014 2015 2016

41 413

46 477

41 394 39 704 39 728 39 761

EB

E +

Sa

l. /

UT

H


Un revenu disponible qui se dégrade, inférieurà 15 000 € / UTH pour la majorité des exploitations


13%

35% 35%

17%13%

39% 38%

10%

< 0 € 0 € - 15 000€ 15 000 € - 30 000€ > 30 000 €

Répartition des exploitations par classe de revenu disponible € / UTH

2015

2016

10


Une hausse continue des capitaux par associéqui pose la question de la transmissibilité, quels leviers ?


312 956

328 124338 782

347 749

362 724

6,6

7,78,3 8,5

9,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

280 000

300 000

320 000

340 000

360 000

380 000

400 000

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

€/

UT

H

Capital / UTH

Capital / EBE + sal


Une amélioration régulière de l’EBE,mais un revenu disponible qui fluctue


14 76722 083 17 464

11 502 15 762

28 867

40 939

34 118 35 265 36 002

55

62

53 5356

0

10

20

30

40

50

60

70

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2011 2012 2013 2014 2015

Revenu disponible / UTH EBE / UTH Nbre VA / Exploitation

11

Lait VacheLait Chèvre03


LAIT VACHE Résultats 2016


12


Une diminution des marges en lien direct avec la ba isse des prix


220 219 208

244

209190

350337 340

384

338

305

100

150

200

250

300

350

400

Moyenne

2012-2015

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

€/

1 0

00

L

MB / 1000 l Prix du lait € / 1000l


Stabilisation des trésoreries


EBE / UTH : 41 792 45 52439 305

47 51639 314

37 299

Lait / UTH : 248 873

268 838

110 000

150 000

190 000

230 000

270 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Moyenne2012-2015

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

€/ U

TH

Prélèvements Privés / UTH Annuités et Frais Fi. / UTH EBE / UTH Lait / UTH

13


Des pauses dans les remboursements de prêtsqui impactent le revenu disponible


8%

35%

42%

15%9%

40% 39%

13%

< 0 € 0 € - 15 000€ 15 000 € - 30 000€ > 30 000 €

Répartition des exploitations par classe de revenu disponible € / UTH

2 015

2 016


Une réduction des coûts de revient

Total des Charges

389 € / 1 000 L

Autres Produits

116 € / 1 000L

Total des Charges

440 € / 1 000 L

Autres Produits

112 € / 1 000 L

Total des Charges

506 € / 1 000 L

Autres Produits

108 € / 1 000 L

Coût Revient Net

273 € / 1 000 L

Coût Revient Net

328 € / 1 000 L

Coût Revient Net

398 € / 1 000 L

0

100

200

300

400

500

€/

1 0

00

L

Quart Inférieur Quart SupérieurMoyenne


14


Des revenus en progression maisdépendants de la fluctuation des prix


27 823 26 11433 993

24 408 27 656 30 217

48 230 45 854

57 183

46 23554 062 55 420

429440 431 423

451 449

200

250

300

350

400

450

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Revenu disponible / UTHf EBE / UTHf Prix Lait € / T

LAIT CHEVRE Résultats 2016


15

LAIT CHEVRE Résultats 2016

Des marges qui progressentdans un marché dynamique


300 315 342 365397

583620

657 669 687

186219 222 197 190

0

200

400

600

2012 2013 2014 2015 2016

Marge Brute (€ / 1 000 L) Prix Lait (€ / 1 000 L) Coût Concentré (€ / 1 000 L)

Cultures0421 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 30

16

CULTURES Résultats 2016

Des rendements au plus bas…


8169 74 78

5974

64 66 69

52

113 111122

117109

24 2330

24 23

38 3340

30 32

15

35

55

75

95

115

2012 2013 2014 2015 2016

Ren

dem

ents

q /

ha

Blé tendre Blé dur Maïs grain irrigué Tournesol Colza


… et un plongeon des prix


181 170 162141

264232

280 290

200213

163141 140

152

344365

391

466

366321

358335

100

150

200

250

300

350

400

450

2012 2013 2014 2015 2016

Prix

Ven

te M

oyen

€/ T


17


Tendance à la baisse sur les coûts d’intrants


494475

509535 539

517536 542

497

296 290 299 302 306

470493 491

445

280

330

380

430

480

530

2012 2013 2014 2015 2016

Intr

ants

€/ h

a



Baisse généralisée des marges, sauf pour le colza


741

416

988

1282

1532

551

1427

813 789923

825

748426

1222

672

502300

500

700

900

1100

1300

1500

2012 2013 2014 2015 2016

Mar

ges

Bru

tes

€/ h

a


18


Des EBE en baisse


720

1031

549

779 743

500600

467

591 549

380479

875

404515

349250

MOYENNE 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

EB

E €

/ ha

Marais Plaine Irrigant Plaine Non Irrigant


Une cohérence à trouver entreniveau d’intrants et potentiel agronomique

Blé tendre Quart Supérieur Quart Inférieursur le coût en intrants / ha

Rendement q / ha 63 54Prix € / t 150 150Produits 945 810

Engrais 207 121Semences 159 78Traitement 210 139Intrants 576 338

Marge sur intrants 369 472


19


Baisse des charges de structure :un repli des frais de mécanisation et MSA

922960

10561118 1088

1127991

429 442491 500 496 492

453

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

€/

ha

Frais financiers

Frais divers

Assurances

Charges sociales

Fermage

Amortissements

Entretien, pt mat.

Carburants

Redevances

Dont charges mat.



Marges Brutes Cultures Bio

1110 11821054

595

829

3670 57

20 32

406

307292

401 397

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

Blé Tendre Maïs Grain

Irrigué

Maïs Grain

Sec

Féveroles Mélange

Céréalier

Marge Brute

(€ / ha)

Rendement

(q / ha)

Prix (€ / T)


20

Productions Spécialisées0521 - 03 - 2017RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AGRICOLES 39

PORCS Résultats 2016


21


Un redressement des cours…


1,45

1,40 1,39 1,401,41 1,42

1,43

1,47

261 256 253 253

230 226 226 223

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016

€/ T

€/ K

G

Prix vente porcs € / kg

Prix moyen aliment € / T


… et une amélioration des marges brutes


798 730 735 750 744

786 827

952

525457 462 477

416458

499

624

350

450

550

650

750

850

950

T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016

€/ T

ruie

Marge Brute sur Coût Alimentaire Marge Brute Globale

22


Redressement de l’EBE après 3 années de baisse


0

10000

20000

30000

40000

50000

Moyenne

2012-2015

2012 2013 2014 2015 2016

36255

45520

37738

3238729373

33810

EB

E +

Sa

l. /

UT

H

LAPINS Résultats 2016


23


Des prix de vente au plus bas…


1,85

1,79 1,8

1,75 1,76 1,751,73

1,76

273

262268 269 269

258263

258

250

260

270

280

290

300

310

320

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016

€/ T

€/ k

g Prix de vente du kg

Prix moyen aliment € / T


… et des marges qui se stabilisent


157146

139 142 146 151145 147

104

89 89 88 90 91 92 88

60

80

100

120

140

160

T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016

Mar

ges

Bru

tes

€/ m

2

Marge Brute sur Coût Alimentaire Marge Brute Globale

24


2016, un redressement de la rentabilité


0

10000

20000

30000

40000

Moyenne

2012-2015

2012 2013 2014 2015 2016

3344530540

35119 3507833044

38839

EB

E +

Sa

l. /

UT

H

VOLAILLES Résultats 2016


25


Des bons niveaux de marges brutes sur 2016


29 30 31 28

30 31 34 34

37 34 35

33 36

32

26 29

24 28

25

45

50

46 48

50 50 47

58

20

25

30

35

40

45

50

55

60

T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016

MB

€/ m

2 POULETS

DINDES

PINTADES

CANARDS


Label 2016, des marges à un niveau élevé


34

38

33 35 36

37

3029

35

2826

35

39

35

20

25

30

35

40

45

T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016

MB

€/ m

2 POULETSLABEL

PINTADESLABEL

26


Une progression continue de l’EBE sur 5 ans


0

10000

20000

30000

40000

Moyenne

2012-2015

2012 2013 2014 2015 2016

36771 35132 36167 3663339152

42615

EB

E +

Sa

l. /

UT

H


Marges et revenus en progression


14843 16604 15896 15725 18562

31 012 31 213 31 668 32 413

37 60840

37 38

45 45

-20

-10

0

10

20

30

40

50

0

10000

20000

30000

40000

50000

2011 2012 2013 2014 2015

Revenu disponible / UTH EBE/UTH MB / m² Poulets Bio

27


Quel revenu disponible pour un investissementneuf de 1 200 m2 en volailles bio ?

56 400

47 € / m240 400

34 € / m2

16 400

14 € / m20

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Marge brute Marge nette Solde disponible

Ch. fixes + MSA

16 000€

13 € / m2

Annuités

24 000€

20 € / m2


Merci


résultats économiques des exploitations agricoles vendéennes- edition 2017

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