Rapport trimestriel Q2 2012 | 1

RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q2 | 2012

Le marché des prestataires RH sous pression

La croissance négative pèse sur la demande de travailleurs (temporaires) …

Au 2ème trimestre 2012, l’économie belge a enregistré de

moins bons résultats que prévu. Après une légère hausse au

1er trimestre, le PIB a fortement reculé sur une base

trimestrielle (-0,5%). La Belgique se situe ainsi en deçà de la

croissance moyenne observée dans la zone Euro (-0,2%), ce

qui n’était plus arrivé depuis longtemps. Pour la première fois

en trois ans, on a même observé une baisse sur base annuelle

(-0,3%). Le recul de la confiance des chefs d’entreprise et des

consommateurs témoigne de ce malaise économique. Sur le

marché de l’emploi, les indicateurs n’ont guère bougé :

l’emploi est resté au même niveau, et le taux de chômage a

même diminué par rapport au trimestre précédent. Le

chômage temporaire, en revanche, a légèrement augmenté

par rapport à la même période de l’année dernière.

Les performances des différents secteurs de Federgon ont été

très contrastées. Le secteur de l’intérim a enregistré pour le

3ème trimestre consécutif une baisse d’activité (-8,2%). La

faiblesse de la conjoncture s’est également fait sentir dans le

secteur de la construction où le travail intérimaire n’a connu

qu’une croissance limitée (+1,8%).

La demande en collaborateurs de projet s’est fortement

contractée, avec un recul de -4,2% du nombre d’heures

prestées sur base annuelle. Le segment ICT surtout a été

durement touché. Les profils spécialisés en engineering et

dans le pharmaceutique, en revanche, sont restés très

demandés. De même, les intérim managers ont vu le nombre

de missions augmenter dans leur secteur (+ 3,5%).

La prudence des entreprises s’est traduite par une baisse du

nombre de missions de recrutement & sélection, avec -3,3%

sur base annuelle au 2ème trimestre.

En ce qui concerne les services aux particuliers, on note que le

consommateur n’a pas taillé dans son budget titres-services.

On observe un quasi statu quo à un an d’écart, avec une

légère augmentation du nombre d’heures titres-services

prestées (+0,9%).

Dans l’outplacement, le nombre d’accompagnements a

progressé de 9,6% sur une base annuelle. Le nombre de

faillites et d’annonces de restructurations a également

augmenté. On prévoit donc une poursuite de la croissance du

secteur de l’outplacement au cours des trimestres à venir. Le

secteur de la formation privé, enfin, est resté juste en dessous

du niveau (-2,6%) qu’il avait atteint à la même période de

l’année précédente.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé des principaux

résultats par secteur.

Croissance sur base trim. Croissance sur base annuelle

Travail intérimaire (en heures prestées) -1,7% -8,2%

Projectsourcing (en heures prestées) -7,6% -4,2%

Titres-services (en heures prestées) -5,4% +0,9%

Outplacement (en nbre d’accompagnements entamés) -21,3% +9,6%

Formation (en chiffre d’affaires) -1,5% -2,6%

Intérim Management (en missions en cours) +2,3% +3,5%

RSS (en chiffre d’affaires) +3,3% -6,8%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Q106

Q206

Q306

Q406

Q107

Q207

Q307

Q407

Q108

Q208

Q308

Q408

Q109

Q209

Q309

Q409

Q110

Q210

Q310

Q410

Q111

Q211

Q311

Q411

Q112

Q212

PIB - croissance sur base annuelle (échelle de gauche)

Intérim - croissance sur base annuelle (échelle de droite)

Indicateurs économiques

PIB -0,5% (Q/Q-1) Inflation +2,2% (juin ‘12) Indice santé +2,2% (juin ‘12) Emploi +0,0% (Q/Q-1) Chômage temporaire +14,9% (Q/Q-4) Taux de chômage 7,0% (juin ‘12) Confiance chefs d’entrepr. Avr: -12,4 Mai: -12,4 Juin: -15,8 Confiance consommateurs Avr: -8 Mai: -9 Juin: -5

Q2 | 2012

Rapport trimestriel Q2 2012 | 2

RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q2 | 2012

TRAVAIL INTERIMAIRE

Le secteur de l’intérim a connu une croissance négative pour le

quatrième trimestre consécutif. La baisse du nombre d’heures

prestées se poursuit dans les trois régions et dans les deux

segments d’activité.

Sur une base annuelle, le nombre d’heures d’intérim prestées

a reculé de -8,2%. Le nombre d’heures prestées dans le

segment des ouvriers a diminué de -11,6% par rapport au

2ème trimestre 2011. Dans le segment des employés, la

baisse a été moins marquée (-3,7%).

Sur une base trimestrielle, le secteur de l’intérim a enregistré

une baisse de -1,69% en valeurs corrigées des variations

saisonnières et des effets de calendrier. Cette baisse s’est fait

surtout sentir en Wallonie, et elle est imputable à la fois au

segment des ouvriers (-2,3%) et à celui des employés

(-0,8%).

Croissance sur base trim.

(Q/Q-1)

Croissance sur base annuelle

(Q/Q-4)

Employés Ouvriers Total Employés Ouvriers Total

Q2 10 2,15% 7,48% 5,22% 3,64% 25,39% 15,71%

Q3 10 2,66% 6,18% 4,73% 6,74% 23,46% 15,99%

Q4 10 2,43% 4,05% 3,40% 10,09% 22,42% 17,24%

Q1 11 1,72% 3,53% 2,81% 10,86% 25,57% 19,22%

Q2 11 0,75% -0,14% 0,21% 8,90% 14,21% 12,09%

Q3 11 -0,21% -3,07% -1,93% 3,55% 3,44% 3,49%

Q4 11 -0,67% -2,78% -1,93% 1,28% -2,41% -0,95%

Q1 12 -0,81% -2,58% -1,85% -0,64% -8,74% -5,49%

Q2 12 -0,76% -2,34% -1,69% -3,72% -11,6% -8,22%

Evolution régionale sur base annuelle et trimestrielle

Ouvriers: -11.3% Ouvriers: -0.6% Ouvriers: -12.2%

-2.4% +1.6% -3.4%

Employés: -1.41% Employés: -5.5% Employés: -9.1%

-0.1% -1.9% -2.0%

Intérim Construction

Dans le secteur de la construction, le nombre d’heures

d’intérim prestées a augmenté de +1,8% par rapport au 2ème

trimestre 2011. Les activités d’intérim dans le secteur de la

construction wallon se sont contractées de -16,6% sur base

annuelle. En Flandre, la hausse a atteint +6,5%.

Par rapport au 1er trimestre 2012, on note une hausse du

nombre d’heures prestées (+24,2%).

Remarque : le travail intérimaire dans la construction est une niche à

part au sein du secteur de l’intérim. C’est une activité qui nécessite un

agrément spécial et pour laquelle certaines règles dérogatoires sont

d’application. Longtemps interdite, elle a été libéralisée en 2002. En

2011, le travail intérimaire dans la construction représentait 2,2% du

total des activités d’intérim en Belgique. Aux Pays-Bas et en France, la

construction est un des plus gros secteurs utilisateurs.

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Q106

Q206

Q306

Q406

Q107

Q207

Q307

Q407

Q108

Q208

Q308

Q408

Q109

Q209

Q309

Q409

Q110

Q210

Q310

Q410

Q111

Q211

Q311

Q411

Q112

Q212

Evolution du travail intérimaire dans la construction

Croissance heures prestées sur base annuelle

Croissance chiffre d'affaires sur base annuelle

Flandre: -7.7%

-1.5%

Bruxelles: -4.0%

-0.8%

Wallonie: -11.2%

-2.9%

Rapport trimestriel Q2 2012 | 3

RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q2 | 2012

OUTPLACEMENT

L’outplacement individuel reste prédominant

“L’outplacement est un ensemble de services et de conseils de

guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, le

bureau d’outplacement, pour le compte d'un employeur, afin de

permettre à un travailleur licencié de retrouver lui-même et le

plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel

employeur ou de développer une activité professionnelle en

tant qu'indépendant.”

Le nombre d’accompagnements commencés a connu une

baisse au 2ème trimestre, avec -21,3% par rapport au

trimestre précédent. A un an d’écart, on observe une hausse

de +9,6%.

La baisse sur une base trimestrielle s’observe pour tous les

types d’accompagnement (individuel, collectif ou multiple). Les

accompagnements consécutifs à un licenciement individuel

restent traditionnellement majoritaires : ils représentent 70%

de l’activité totale au 2ème trimestre.

Une enquête a été réalisée en mai auprès de plus de

2.000 candidats outplacement. Cliquez ici pour consulter le

rapport intégral. Voici déjà quelques conclusions :

- Deux candidats sur trois trouvent un emploi à l’issue

de l’accompagnement.

- 70% des candidats sont très satisfaits de

l’accompagnement qu’ils ont suivi.

- Souvent, les candidats sont aussi satisfaits (40%),

voire plus satisfaits (40%) de leur nouvel emploi.

SERVICES AUX PARTICULIERS

Croissance modérée

Au 2ème trimestre 2012, le nombre d’heures d’aide au ménage

proposées par les membres de Federgon via les titres-services

a augmenté de +0,9% par rapport au même trimestre de

2011. Par rapport au trimestre précédent (Q1 2012), le

nombre d’heures prestées a enregistré une baisse (-5,4%).

Au total, on dénombrait, à la fin juin 2012, 35.477 aides-

ménagères occupées chez 199.752 particuliers.

Croissance sur base annuelle

(Q/Q-4)

Croissance sur base trim.

(Q/Q-1)

Tot Fla Bxl Wal Tot Fla Bxl Wal

Q2 10 19,0% 18,9% 29,6% 12,0% 1,0% 0,2% 5,3% -0,1%

Q3 10 14,3% 13,9% 23,2% 9,3% -10% -10% -15% -7,7%

Q4 10 10,0% 9,6% 14,9% 7,4% 14,2% 13% 23,4% 10,8%

Q1 11 8,5% 7,6% 13,6% 7,2% 5,0% 5,7% 2,9% 4,8%

Q2 11 8,8% 7,3% 9,2% 12,8% 1,3% -0% 1,3% 5,2%

Q3 11 5,9% 3,2% 7,9% 11,6% -13% -13% -16% -8,6%

Q4 11 2,7% 1,8% 5,9% 2,8% 10,8% 1% 21,1% 2,1%

Q1 12 8,0% 6,6% 12,2% 8,5% 10,4% 11% 9,1% 10,7%

Q2 12 0,9% 0,8% 5,6% -2,4% -5,4% -5,6% -4,6% -5,4%

RECRUITMENT, SEARCH &

SELECTION

Recul global de l’activité Les activités de Recruitment, Search & Selection sont restées

en deçà du niveau de 2011. Pour le deuxième trimestre

consécutif, le secteur a enregistré une croissance négative

limitée à un an d’écart.

Par rapport au 1er trimestre 2011, le chiffre d’affaires du

secteur a enregistré une baisse globale de -6,8%. C'est dans

la Consultance RH que le recul est le plus net (-41%). Dans les

autres activités, la baisse est restée limitée : Evaluation &

Assessment (-3,9%) et Recrutement & Sélection au sens strict

(-3,3%). Seule l’activité de Coaching a tiré son épingle du jeu

(+13%). Les missions de recrutement et sélection stricto

sensu représentent plus des 2/3 du total de l’activité.

Sur l’ensemble des candidats placés, la moitié a trouvé un

emploi en Flandre, 22% à Bruxelles et 22% en Wallonie. Les

canaux utilisés pour trouver ces candidats ont été

principalement les annonces (30%) et le Direct Search & File

Search (29%). D’autres canaux se sont également avérés

efficaces : réseaux sociaux (7%), candidatures spontanées

(7%) et executive search (10%).

2.5

21

2.4

40

2.0

29

2.1

78

2.7

49

2.2

30

1.9

23

2.0

49

2.2

87

2.0

06

1.7

13

2.2

85

2.7

47

2.1

96

1.1

93

89

4

1.5

94

78

1

1.7

17

1.2

33

2.8

78

1.2

14

2.2

74

59

3

73

2

59

9

70

1

54

7

52

1

68

7

36

8

37

1

72

3

29

8

41

9

26

5

51

3

26

0

23

1

63

6

53

2

39

1

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Q109

Q209

Q309

Q409

Q110

Q210

Q310

Q410

Q111

Q211

Q311

Q411

Q112

Q212

Accompagnements commencés

Outplacement après licenciement multiple sans cellule pour l'emploi obligatoire

Outplacement collectif avec cellule pour emploi obligatoire

Outplacement Individuel

Recruitment, Search & Selection

72%

Evaluation & Assessment

20%

Coaching 2%

HR Consultancy 6%

Ventilation des activités

Nombre d’heures prestées par client

Au 2ème trimestre, les clients ont fait appel au travail titres-services à raison de 39,8 heures en moyenne, ce qui correspond à une moyenne hebdomadaire de 3,1 titres-services par client. Ce ratio est quasi identique pour les trois régions.

Rapport trimestriel Q2 2012 | 4

RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q2 | 2012

INTERIM MANAGEMENT

Encore une légère progression

“A company (in whatever legal form) that plays an intermediary

role to identify and present their clients a third party – the

interim manager – who will conduct a management assignment

for the provider’s client at their premises in the name and on

behalf of the provider"

Au 2ème trimestre 2012, la demande dans le domaine de

l’Intérim Management a enregistré une légère progression par

rapport au trimestre précédent (+2,3%). Sur une base

annuelle, le nombre de missions d’intérim management a

augmenté de +3,5%. Cette hausse du nombre de missions

dépasse celle du nombre d’intérim managers en mission, ce

qui indique qu’il y a davantage de missions à temps partiel

et/ou de plus courte durée que l’an dernier.

Les Intérim Managers ayant une expertise financière,

administrative et juridique sont de loin les plus demandés. Les

Intérim managers spécialisés dans les domaines ‘Logistique &

Production’ et ‘HR Management’ complètent le Top 3.

PROJECTSOURCING

Baisse de la demande

“Le Projectsourcing est une manière flexible de faire appel à

des spécialistes externes pour renforcer le savoir-faire présent

dans l’entreprise ou pour des missions qui ne relèvent pas du

core business de celle-ci.”

Le nombre d’heures prestées dans le Projectsourcing a décru

de -4,2% sur une base annuelle. Sur une base trimestrielle,

l’activité a reculé de -7,6%. L’activité, qui avait très

nettement progressé dans le courant de l’année 2011, a donc

clairement subi le contrecoup de la détérioration de la

conjoncture au 2ème trimestre 2012.

Les bureaux de projectsourcing sont principalement actifs dans

les domaines ‘Engineering’ (part de 32,8%) et ‘Office’ (part de

28,8%). Autres activités importantes : ICT (où la baisse sur

base annuelle a été la plus marquée), Finance et Medical.

FORMATION

Un marché qui reste terne

Le recul de l’activité dans le domaine de la formation s’est

amorcé en 2009. Depuis lors, nous constatons que le secteur

de la formation a du mal à retrouver le niveau des bonnes

années 2007 et 2008.

L’indice de l’évolution du chiffre d’affaires (nominal) a atteint

au 2ème trimestre 2012 une valeur de 98 (base Q1 2007 =

100). Cela signifie que le chiffre d’affaires total des sociétés de

formation privées au 2ème trimestre 2012 en termes nominaux

était en recul de -2% par rapport au chiffre d’affaires réalisé

au 1er trimestre 2007.

Sur une base annuelle, le chiffre d’affaires a diminué de

-3% au 2ème trimestre. En outre, les prestataires de formation

prévoient pour le 3ème trimestre 2012 une évolution modérée

de l’activité par rapport à la même période de 2011.

Le chiffre d’affaires n’est bien entendu qu’un indicateur parmi

d’autres pour mesurer l’activité, un indicateur qui masque en

outre un certain nombre de tendances comme des formations

en moyenne plus courtes, l’utilisation de la technologie, de

méthodes nouvelles,…

NOUVELLES PUBLICATIONS

- La pratique de l’outplacement : état des lieux En collaboration avec Idea Consult – cliquez ici

- Recrutement & Sélection : tendances actuelles et défis pour demain. En collaboration avec Vlerick– cliquez ici

4,6%

4,8%

5,4%

5,7%

10,7%

14,3%

54,5%

General Management

Sales & Marketing

ICT

Other

HR management

Logistics & Production

Finance, Administration & Legal

Ventilation des activités par type de fonction

Q1 Q2 Q3 Q4

2008 100 104 98 105

2009 102 92 88 93

2010 103 104 105 110

2011 121 119 116 123

2012 123 114

80

90

100

110

120

130

[ B

asis

Q1|

2008

= 1

00 ]

Evolution du nombre d'heures prestées dans le

Projectsourcing

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

Q1

07

Q2

07

Q3

07

Q4

07

Q1

08

Q2

08

Q3

08

Q4

08

Q1

09

Q2

09

Q3

09

Q4

09

Q1

10

Q2

10

Q3

10

Q4

10

Q1

11

Q2

11

Q3

11

Q4

11

Q1

12

Q2

12

[ B

asis

Q1|

2007

= 1

00 ]

Indice de l'évolution du chiffre d'affaires

Infos & Contact

Les enquêtes trimestrielles structurelles sont réalisées auprès d’un échantillon fixe de membres de Federgon, et ce afin de garder la même base de comparaison pour les chiffres trimestriels et annuels.

Visitez notre site Web pour plus d’informations sur les secteurs de Federgon : http://www.federgon.be/fr/chiffres/

Sources : BNB, ONEM

Federgon – Service économique

TOUR & TAXIS, avenue du Port 86C bte 302 | 1000 Bruxelles

: stat@federgon.be

( 0032 (0)2/203 38 03

6 0032 (0)2/203 42 68

www.federgon.be

Rapport trimestriel Q2 2012 | 5

RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q2 | 2012

LES SECTEURS DE FEDERGON | CHIFFRES-CLES1

2011 Chiffre

d’affaires Collaborateurs

fixes Chiffres-clés Nombre de

membres2

Travail intérimaire3

4,228 milliards € (+12,9%)

6.400

176 millions d’heures prestées (+9.96%)

99 378.730 travailleurs intérimaires

182.516 étudiants jobistes

Formation 70 millions € 280 collaborateurs fixes

56 2.000 formateurs

Outplacement - -

14.129 accompagnements (-20%)

51

Taux de placement global 49%

30% d’accompagnements par le biais d’une cellule pour l’emploi obligatoire

12% d’accompagnements après licenciement multiple

Services aux particuliers

651,6 millions € (+10%)

34.112 travailleurs fixes (+2,5%)

30 millions d’heures prestées (+6,5%)

103 192.482 clients (+8,8%)

Intérim Management

84,5 millions € (+27,5%)

-

En moyenne 519 missions en cours

44 30% des missions ont eu une

durée supérieure à 9 mois

Projectsourcing 341 millions euros €

(+14,5€)

4.195 collaborateurs de projet

6 millions d’heures facturées 60 420 collaborateurs

internes

Recruitment, Search & Selection

176 millions € (+6,6%)

1.545 collaborateurs

12.573 candidats placés

175 34% du chiffre d’affaires réalisé

dans l’assessment, la consultance RH et le coaching

1 Chiffres 2011. 2 Au 31/12/2011. 3 Les résultats portent exclusivement sur les activités des membres de Federgon. Pour le travail intérimaire et le Recruitment, Search & Selection,

en revanche, il s’agit des chiffres de l’ensemble du secteur. Le taux de représentativité des membres de Federgon dans le secteur de l’intérim est

de 96%.