rapport régional enquêtes clientèles alpes du sud 2007/2008 - enovresearch/crt paca

ENOV Research

Pour le Comité Régional du Tourisme Paca, Comité Départemental du Tourisme 05, Agence de développement touristique 04, Comité Régional du Tourisme Riviera.

Juin 2008

Comportement de la clientèle touristique dans

les stations de ski des Alpes du sud

(Hiver 2007-2008)Dispositif auto-administré

Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 2

Sommaire

0. PréambuleContexte et objectifsMéthodologieBilan de collecte

1. Synthèse et enseignements

2. Données de cadrage2.1 - Cibles étudiées2.2 - Les touristes2.3 - Les excursionnistes

3. Profil de la clientèle3.1 – Origine géographique de la clientèle 3.2 – Type de groupe3.3 – Taille de groupe3.4 – Age et profession du répondant

4. Comportements touristiques de la clientèle

4.1 – Durée de séjour4.2 – Hébergement4.3 – Activités

5. Satisfaction et fidélité de la clientèle5.1 – La satisfaction globale5.2 – La satisfaction des critères5.3 – Matrice de satisfaction5.4 – Fidélité à la station5.5 – Recommandation à la station

6. La typologie des touristes & Zooms sur des cibles

6.1 – La méthode6.2 – Les groupes6.3 – La description des groupes6.4 – La conclusion

7. Annexes7.1 – Le questionnaire7.2 – Les contacts

Le dispositif (bilan)0


Tourisme émetteurActivité touristiques liée à l’organisation et la

commercialisation du voyage

=>Transport, agences de voyages…

Tourisme émetteurActivité touristiques liée à l’organisation et la

commercialisation du voyage

=>Transport, agences de voyages…

Tourisme réceptifActeurs qui gèrent la prestation de service touristique

=> Hébergement, restauration, activités d’animation..

Tourisme réceptifActeurs qui gèrent la prestation de service touristique

=> Hébergement, restauration, activités d’animation..

La destination touristique (La station)Avec pour rôle la diffusion de l’information et l’animation locale

La destination touristique (La station)Avec pour rôle la diffusion de l’information et l’animation locale

Le secteur du TourismeLe secteur du Tourisme

Aujourd’hui,on assiste :

Aujourd’hui,on assiste :

- Qui sont nos clients ?- Quels sont leurs comportements touristiques ? - Quelles sont leur satisfaction et leurs attentes ?

- Qui sont nos clients ?- Quels sont leurs comportements touristiques ? - Quelles sont leur satisfaction et leurs attentes ?

Nécessité de répondre

à ces questions :

Nécessité de répondre

à ces questions :

Les enjeux

- Professionnalisation du secteur=> Réflexion sur le positionnement et la commercialisation des destinations touristiques

- Concurrence des destinations « plages/soleil »- Évolution des besoins et attentes clients

- Professionnalisation du secteur=> Réflexion sur le positionnement et la commercialisation des destinations touristiques

- Concurrence des destinations « plages/soleil »- Évolution des besoins et attentes clients


Le CRT Provence Alpes Côte d’azur en partenariat avec :

le CDT des Alpes de Haute-Provence

le CDT des Hautes-Alpes

le CRT Riviera Côte d’Azur

mènent depuis plusieurs années des travaux d’observation sur la fréquentation touristique et la connaissance des clientèles au cours de la saison hivernale (tous les 5 ans).

Enov Research (ex Data Nova) a conduit l’enquête de la saison d’hiver 2006/2007. Cette enquête a donné des résultats pertinents au niveau régional et départemental.

Mais la méthodologie de l’étude ne permet pas d’obtenir une observation précise dans le temps et au niveau de chaque station.

A partir de ce constat, un dispositif test a été proposé par le CRT Paca et Enov Research auprès

de certaines stations, pour répondre à la nécessité d’information au niveau de la station.

Ce Projet Pilote s’est avéré très instructif (sur les éléments à corriger) et riche d’informations pour

les stations volontaires.

Ainsi il a été décidé, en accord avec les stations participantes, d’étendre ce dispositif (ajusté) sur

le périmètre à neige des Alpes du Sud (dans plus de 20 stations) pour la saison d’hiver 2007/2008.

Contexte de ce dispositif


L’intérêt de cette enquête repose sur :• Des informations clés sur chaque station, • Un comparatif régional commun : particularités, forces et faiblesses de chaque station, • Des mesures continues des changements de comportements (de plus en plus rapides) permettant

de mesurer aussi l’impact des actions menées : pérennité du dispositif après bilan de fin de saison.

Profil ClientProfil Client

Comportement Touristique

Comportement Touristique

Satisfaction Client

Satisfaction Client

Connaître

Définitiond’un Plan d’actions

Objectifs de l’enquête

Objectifs de l’enquête FinalitéFinalité

Fidéliser la clientèle en

répondant à ses

attentes

Fidéliser la clientèle en

répondant à ses

attentes

Développer l’attractivité

de la station Développer l’attractivité

de la station

Apporter des informations

clés d’aide à la décision

opérationnelle ou

stratégique pour les

décideurs en terme

d’équipements, de

communication, de

fonctionnement…

Intérêts de l’enquête

Intérêts de l’enquête

Objectifs et finalité


Date de début de collecte : Jeudi 20 décembre 2007

Date de fin de collecte : fixée maximum au Dimanche 20 avril 2008La date de fin de collecte a été adaptée selon la date de fermeture des stations.

Temps de travail des enquêteurs : Collecte en continu

Chaque semaine : => 3 jours de collecte sont à réaliser :

=> Les jours de collecte sont fixés tous les :

- Jeudi

- Vendredi

- Samedi ou Dimanche

Chaque jour de collecte : => 2 heures de travail par jour sont à réaliser

=> Les heures de collecte seront à alterner

=> Le samedi ou le dimanche sera fixé en fonction des disponibilités du personnel de la station

Ces 3 jours sont à privilégier pour avoir les touristes

à la fin de leur séjour et ainsi qu’ils aient une

meilleure vision de la station.

3 jours de travail par semaine pour 2 heures de travail par jour :

Soit au minimum 6 heures de travail par semaine

=> La collecte des questionnaires a été à la charge des stations par la mise à disposition

d’une ou 2 personnes pendant toute la durée de la saison

Méthodologie> Organisation globale


Plus la fréquentation touristique est forte plus le nombre de questionnaires réalisé peut-être important.

Le nombre de questionnaires à réaliser par jour est variable selon

la fréquentation touristique de la saison d’hiver

La fréquentation touristique d’une station varie selon : 2 critères

Période de la saison :

4 périodes de collecte sont prises en compte:définies à partir du calendrier des vacances scolaires 2007-2008

(toute zone confondue)

- Vacances de Noël (Du 20 déc au 6 janv)

- Vacances d’Hiver (Du 16 février au 3 mars)

- Vacances de Printemps (Du 12 avril au 28 avril)

- Hors Vacances

Taille de la station :

3 tailles de station sont prise en compte :

- Grande station

- Moyenne station

- Petite station

Nombre de questionnaires à collecter par jour :

(selon la période et la station)

Entre 5 et 12 questionnaires par heure de travail

Soit entre 30 et 75 questionnaires/semaine (3

jours x 2 heures)

HV

S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

Grande Station 40 60 60 30 30 30 30 45 75 75 75 75 30 30 30 35 45

Moyenne Station 35 45 45 30 30 30 30 40 60 60 60 60 30 30 30 35 45

Petite Station 35 45 45 30 30 30 30 40 60 60 60 60 30 30 10 0 0

Type de Station

Ob

ject

ifs

Décembre

Hors vacances

Fèvrier MarsJanvier

Vacances Hors vacances Vacances

Avril

Vacances

795

695

595

Méthodologie> Plan de sondage

Planning prévisionnel de collecte


Étape d’administration du questionnaire

- Questionnaire auto-administré -

Étape 4Étape 4

L’enquêteur renseigne le cadre réservé sur le questionnaire.

=> Station ou site, lieu et date d’enquête

La personne répond seule aux questions.

=> L’enquêteur est à proximité si la personne a une difficulté pour répondre aux

questionnaires.Après avoir réceptionné le questionnaire rempli, l’enquêteur vérifie que l’ensemble

des questions soient correctement renseignées.

Étape 1Étape 1

Étape 2Étape 2

Étape 3Étape 3

L’enquêteur aborde un personne en présentant l’étude.

Une phrase introductive est prévue en début de questionnaire pour présenter l’enquête.=> L’enquêteur distribue le questionnaire à 4 personnes* au maximum sur le lieu choisi*(personne n’appartenant pas au même groupe)

Méthodologie> Administration du questionnaire


Les lieux d’administration du questionnaire

Au niveau des restaurants et des bars

Au niveau des commerces et/ou galeries marchandes

Au niveau des hébergements

A l’Office de Tourisme

Au pied des pistes (départ – arrivée)

Les moments d’administration du questionnaire

Le matin : entre 9h et 11H ou 10h et 12h

Le midi : entre 12h et 14 h00

L’après-midi : entre 15h et 17h ou 16h et 18h

L’administration du questionnaire devra se dérouler : - Dans différents lieux de la station

- A différents moments de la journée

Pour assurer une bonne représentativité des différents profils touristiques de la station,

il est important de diversifier les lieux et les moments d’enquête.

=> L’enquêteur doit se déplacer

dans la station

=> L’enquêteur doit varier les

horaires de collecte

Méthodologie> Particularités de collecte


Alpes de Haute-Provence (4): le Sauze-Super Sauze, Pra-Loup, St Jean Montclar, Val d’Allos (La foux, Le Seignus)

Hautes-Alpes (15): Briançonnais (Briançon, Serre Chevalier, La Grave-La Meije + le Chazelet, Montgenèvre) Champsaur & Valgaudemar (Orcières 1850, Ancelle, St Léger Les Mélèzes, St Michel de Chaillol) Pays des Ecrins (Puy St Vincent, Pelvoux) Pays du Guillestrois (Risoul, Vars) Dévoluy (Super Dévoluy, La Joue du Loup) Queyras (St Véran, Ceillac, Arvieux, Molines, Abriès) Serre-Ponçon (Les Orres, Réallon),

Alpes-Maritimes (2): Stations du Mercantour (Isola 2000) Valberg

Bilan du dispositif

> Les stations du dispositif (20 Stations ou groupements de stations)

Une participation réussie : 20 stations sont membres du dispositif

(permettant une consolidation régionale fiable et des

comparaisons entre stations réalisables).

+


Bilan du dispositif> Échantillon réalisé

HV

S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Val d'Allos 631 695 91% 0 79 48 30 30 30 30 40 60 61 59 45 37 19 36 4 13 10

Montclar 435 550 79% 7 40 8 21 26 18 37 95 103 25 25 22 7 1

Le Sauze 457 595 77% 19 52 39 6 33 28 0 11 30 99 55 20 8 32 1 19 1 4

Praloup 684 695 98% 35 48 43 30 31 40 34 53 60 64 62 29 33 50 37 21 12 2

Les Alpes de Haute Provence

2207 2535 87% 54 186 170 74 115 124 82 141 245 327 201 119 100 108 75 44 26 16

Serre Chevalier 1544 1590 97% 27 108 128 49 65 66 96 119 149 133 120 184 37 63 81 41 77 1

La Grave - La Meije 588 560 105% 46 38 31 30 27 34 60 51 32 73 9 22 15 34 47 39 0

Montgenèvre 598 695 86% 24 22 15 14 31 35 34 42 58 77 68 39 31 35 34 16 13 10

Briançon 339 560 61% 3 2 25 7 0 12 8 2 31 83 40 1 42 28 31 24 0

Vars 650 795 82% 13 37 24 22 29 33 44 36 68 65 59 62 32 42 12 28 25 19

Risoul 741 750 99% 17 50 60 22 34 34 32 31 76 78 76 75 30 23 40 30 0 33

Puy St Vincent 561 695 81% 8 45 41 26 26 30 30 32 62 60 50 43 28 24 18 10 28 0

Pelvoux 305 520 59% 45 36 9 16 13 14 24 52 37 34 10 15 0

Les Orres 842 695 121% 41 53 62 30 30 34 28 42 77 74 77 53 35 36 47 48 52 23

Orcières 682 695 98% 15 21 17 33 27 74 49 46 45 71 46 32 25 58 42 43 38

Dévoluy 573 695 82% 8 44 42 20 20 43 34 37 36 61 60 39 28 29 40 21 10 1

Champsaur 277 560 49% 28 23 6 13 20 6 36 58 57 9 21 0 0 0 0

Réallon 512 585 88% 17 49 45 16 22 22 30 42 57 50 67 46 28 21 0

Le Queyras 547 585 94% 15 43 46 0 0 31 68 30 107 103 61 15 22 6

Les Hautes Alpes 8759 9980 88% 173 587 606 269 349 427 532 582 928 955 865 643 382 347 395 307 287 125

Isola 2000 769 795 97% 4 7 11 4 31 37 46 43 90 95 82 91 42 34 45 36 45 26

Valberg 377 695 54% 15 53 37 25 24 20 29 26 40 49 24 14 12 9 0 0 0

Les Alpes Maritimes 1146 1490 77% 19 60 48 29 55 57 75 69 130 144 106 105 54 43 45 36 45 26

Total 12112 14005 86% 247 833 823 372 519 608 689 792 1303 1426 1172 867 536 497 515 387 358 168

Vacances

Décembre Janvier Fèvrier Mars Avril

Vacances Hors vacances Vacances Hors vacances

Station

Ré

alis

és

Ob

jec

tifs

% a

tte

ints

Un bilan quantitatif réussi (Atteinte de 86% de l’objectif soit 12.112

Questionnaires) grâce à l’implication du personnel des OT.

+


Bonne couverture de la saison :

18 semaines de collecte couvrant l’ensemble de

la saison d’hiver.

Bilan de collecte> Échantillon réalisé

Rodage : la mise en place de l’enquête a nécessité un temps d’adaptation, les 3 premières semaines de collecte ayant permis aux OT de s’exercer et de maîtriser le travail à réaliser.

Vacances d’hiver : période la plus propice à la collecte des questionnaires.

Constat sur l’organisation optimale du personnel : il apparaît nécessaire, pour un fonctionnement optimal, que l’Office de Tourisme dédie une personne à la collecte (stagiaire ou personnel interne) en anticipant les plannings ou le recrutement avant le démarrage de l’enquête.Les stations pour lesquelles le dispositif s’est le mieux déroulé sont celles qui avaient dédié une ou plusieurs personnes pour la collecte et qui avaient en amont bien organisé le temps de travail de chacun.

+

A améliorerPour 3 ou 4 stations : dédier une personne spécifique à l’enquête (avec implication forte de la direction).

+

168

833 823

247372

519608

689792

1 3031 426

1 172

867

358

536 497 515387

S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Nombre de questionnaires réalisésselon la semaine de collecte

Nombre total de QR : 12112

Vacances de Noël Vacances d'HiverVacances de

Printemps

Hors Vacances Hors VacancesHV


Bilan de collecte> Échantillon réalisé

La diversité des lieux de passation des questionnaires a été respectée. Le lieu principal reste le bas des pistes : 27% des questionnaires réalisés se sont déroulés à cet endroit. L’office du tourisme est le 2ème lieu d’enquête.

Les jours d’enquête privilégiés correspondent à des fins de séjours : le jeudi, vendredi, samedi et/ou dimanche. Ainsi, 71% des questionnaires collectés l’ont été en semaine, ce qui correspond exactement à la répartition du nombre de jours semaine/We sur les 18 semaines de collecte… Ce plan de sondage sur-représente-t-il l’interview des touristes au détriment des excursionnistes qui sont plutôt une clientèle week-end (voire du dimanche) ?

(Base questionnaires : 12112)

16%

11%

5%

24%

27%

10%

6%

Restaurants et/ou bars

Commerces et/ou galeriesmarchandes

Hébergements

Office de Tourisme

Pied des pistes (départ – arrivée) -front de neige, école de ski

Route, rue, avenue principale,village, parking

Non précisé

Répartition des questionnaires collectésselon le lieu d'enquête


Jours de Semaine

71%

Jours de Week end

29%

Répartition des questionnaires collectés selon le type de jour de collecte

Un bilan qualitatif réussi (biais réduits) : les résultats

sont proches des enquêtes précédentes.

+

A améliorerRéduire la part des OT pour augmenter celle des rues, routes, villages… ou des commerces/galeries (hors ski).

A améliorerSi souhait de mieux représenter les excursionnistes : augmenter les dimanches en jour de collecte (en remplacement du samedi).


Accueil des touristes : favorable (Peu de refus)

Temps d’administration moyen acceptable : environ

10 minutes.

Format du questionnaire et donc confort de

réponse : acceptable

Compréhension et fluidité du questionnaire :

Correcte

Qualité des réponses : taux de non-réponses

faible

QuestionsBase

RépondantsNombre de

Non RéponseTaux de

Non Réponse

Q1. Où résidez-vous à l'année ? 12 112 124 1%Q2. Dans cette station ou à proximité, vous êtes arrivés le ? 10 876 162 1%Q3. Dans quel mode d'hébergement principal avez-vous séjourné ? 10 876 146 1%Q4. Auprès de qui avez-vous effectué la réservation de votre hébergement ? 10 876 300 3%Q5. Etes-vous venus dans la station? 12 112 178 1%Q6. Combien de personnes êtes-vous au total ? (y compris vous-même) 12 112 1 250 10%Q7. Quelles sont les activités que vous avez ou allez pratiquer ? 12 112 130 1%Q8. Vous-même, ainsi que les personns de votre famille, combien skient…? 12 112 1 600 13%Q9. Quelle est votre satisfaction global de votre séjour ? 12 112 913 8%Q10.1 Entretien des pistes 12 112 261 2%Q10.2 Qualité enneigement 12 112 280 2%Q10.3 Diversité des espaces skiables 12 112 495 4%Q10.4 Attente aux remontées mécaniques 12 112 294 2%Q10.5 Qualité des remontées mécaniques 12 112 332 3%Q10.6 Rapport Qualité/Prix du matériel loué 12 112 539 4%Q10.7 Rapport Qualité/Prix des écoles de ski 12 112 728 6%Q10.8 Rapport Qualité/Prix du forfait ski 12 112 340 3%Q11.1 Accès à la station 12 112 151 1%Q11.2 Organisation du stationnement 12 112 241 2%Q11.3 Accueil dans les OT 12 112 295 2%Q11.4 Accueil dans les commerces... 12 112 208 2%Q11.5 Prix dans les commerces 12 112 261 2%Q11.6 Rapport Qualité Prix de la restauration 12 112 346 3%Q11.7 Entretien de la station 12 112 206 2%Q11.8 Sécurité des biens 12 112 415 3%Q11.9 Niveau de confort de l'hébergement 12 112 429 4%Q11.10 Rapport Qualité Prix de l'hébergement 12 112 479 4%Q11.11 Ambiance dans la station 12 112 208 2%Q12.1 Equipements culturels 12 112 342 3%Q12.2 Equipements de loisirs hors ski 12 112 365 3%Q12.3 Diversité des activités de loisirs sportifs 12 112 416 3%Q12.4 Prix des activités de loisirs (hors ski) 12 112 427 4%Q12.5 Diversité des animations (hors ski) 12 112 405 3%Q12.6 Services dédiés aux enfants 12 112 550 5%Q13. Recommanderiez-vous cette station à votre entourage (famille, amis)? 12 112 161 1%Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? 12 112 273 2%Q14bis. Reviendrez-vous dans cette station ? 4 461 685 15%Q15. Combien de fois êtes-vous allés aller à la neige durant cet hiver ? 12 112 670 6%Q15bis. Dont combien de fois dans cette station ? 12 112 821 7%Q16. Quel est votre âge ? 12 112 1 172 10%Q17. Quelle est votre profession actuelle? 12 112 414 3%Q18. Vous êtes : 12 112 488 4%

Bilan de collecte> Le questionnaire

+

+

+

+

A améliorer


- Q6 : Combien de personnes êtes-vous au total ? - Après l’analyse des réponses recueillies à cette question, on peut constater que le questionnement manque

de précisions dans le sens où l’information que nous souhaitons recueillir est le groupe « restreint » et non, comme c’est parfois le cas, le groupe « élargi » qui peut être de 150 personnes pour des groupes organisés.

- Aussi, il serait plus facile d’avoir directement l’information du nombre total de personnes.

- Q7 : Quelles sont les activités sportives ou de loisirs que vous avez ou allez pratiquer au cours de votreséjour sur la station ? (cochez la ou les case(s) correspondante(s), 5 réponses maximum possibles)

- Cette question était limitée à 5 réponses maximum. De nombreux questionnaires présentaient plus de 5 réponses. Pour pallier ce problème , il faudrait soit, ne pas mettre de maximum, soit être plus vigilant sur les réponses données à cette question.

- Q8 : Vous-même, ainsi que les personnes de votre famille ou groupe d’amis, combien skient… ? - Les répondants ont du mal à répartir le nombre de personnes qui skient tous les jours, de temps en temps ou

jamais. Il serait peut-être plus opportun de demander uniquement au répondant sa fréquence de pratique de ski et qu’il coche l’item adéquat.

Bilan de collecte> Le questionnaire

3 questions à améliorer pour un meilleur recueil

1 question à ajouter pour une plus grande fiabilité

Pour mieux identifier les questionnaires Touristes / Excursionnistes, il faudrait ajouter une question avant la Q2 :

Venez-vous de séjourner ou allez-vous séjourner au moins une nuit dans cette station ou à proximité (moins de 15 kms) ? - OUI ............. => TOURISTE- NON ........... => EXCURSIONNISTE

A améliorer

Synthèse1


Synthèse et enseignements

Les touristes des Alpes du Sud

PROFIL DE LA CLIENTELE

COMPORTEMENTS TOURISTIQUES

SATISFACTION & FIDELITE

DUREE DE SEJOUR HEBERGEMENT ACTIVITES

6,9 nuits

Séjours de 6 à 7 nuits : 53%

Marchand : 67%

Location en meublés : 32%

Non Marchand : 38% vs 31%

Nombre moyen d’activités : 3,6

Ski : 87%

SATISFACTION RECOMMANDATION FIDELITE

Séjour global : 4,3/5

Accueil des OT : 4,5/5

Entretien des pistes : 4,3

ST Recommande : 96%

Oui fortement : 45%

Les Habitués : 61%

Nouveaux clients : 36%

GROUPE AGE CSP

5,1 personnes

En famille : 49%

40,5 ans

30 à 49 ans : 50%Employés : 29%

ORIGINE

Intra-régionaux : 45%

Extra-régionaux : 44%

Étranger : 11%



La clientèle touristique des Alpes du Sud est à part égale d’origine régionale (45%) et d’origineextra-régionale (44%). La clientèle étrangère représente quant à elle 11% des touristes, ce tauxétant en légère progression par rapport à l’hiver 2006/2007.

Les vacances au ski se passent en famille exclusivement (48%) ou en groupe mixte : famille etamis (23%). D’ailleurs la taille des groupes est assez importante (5,1 personnes).

La durée moyenne du séjour correspond à la semaine, avec plus d’un séjour sur deux sedéroulant entre 6 et 7 nuits. Il existe également une clientèle de court séjour (16% des séjours

sontinférieurs ou égal à 3 nuits).

Les touristes se logent majoritairement (67%) dans un hébergement marchand (location meublée32%, résidence de tourisme 13% ou hôtels 12%), les résidences secondaires représentant 26%des séjours.

Si l’activité principale reste le ski, d’autres activités marchandes (restaurant, sorties, shopping,piscine, spa…) ou non marchandes sont pratiquées largement par les touristes.

PROFIL & COMPORTEMENTS TOURISTIQUES

Les touristes des Alpes du Sud


Le niveau de satisfaction globale du séjour est élevé (4,3 sur 5), 35% des touristes sont enchantés(note de 5 sur 5) et 37% notent 4 sur 5.

Les atouts du périmètre à neige sont essentiellement liés à la station en elle-même et auxactivités ski proposées. Les critères à capitaliser sont l’ambiance dans la station, l’entretien despistes et la diversité des espaces skiables.

Les points à améliorer sont plutôt liés aux équipements et activités hors ski, dont notamment leprix et les équipements des activités activités hors ski ainsi que la diversité des animations.

61% des touristes sont une clientèle d’habitués et près d’un tiers sont déjà venus dans la stationen été. 36% des touristes sont venus pour la première fois dans la station d’enquête, parmi eux

77%déclarent vouloir revenir.


Les touristes des Alpes du SudSynthèse et enseignements

TYPLOGIE DES TOURISTES

Nous avons définis 6 groupes de touristes qui sont différents par leur comportements et leur profil etqui permettent de « typer » l’ensemble de la clientèle touristique : Les Mono-activités, Les

Eco-Randonneurs, Les Traditionnels, Les Glisseurs branchés, Les Retraités en

Famille, Les ActifsFamille.



La clientèle touristique de Alpes de Haute-Provence est plutôt une clientèle régionale (64% destouristes) et viennent en majorité des Bouches du Rhône (31%). Ce sont plutôt des groupes en famillequi se logent en hébergements non marchands. C’est plutôt une clientèle de propriétaires qui profitent

deleur station également en été. Ils sont un peu plus âgés que la moyenne.

La clientèle touristique des Hautes-Alpes est une clientèle à majorité extra-régionale (55%), avec unesur représentation de franciliens (18%). 61% des séjours dans les Hautes-Alpes correspondent à lasemaine classique à la neige, généralement en location meublé ou hôtels, résidences hôtelières. Toustypes de groupes se côtoient avec une dominante des groupes mixtes (famille et amis).

Une clientèle différente dans chaque département des Alpes Sud

Les Alpes-Maritimes

La clientèle touristique des Alpes-Maritimes est une clientèle à double dominante, ce sont enmajorité des touristes venant du 06 et pour une autre part des étrangers (italiens ou anglais). Ce sontdes familles ou des couples qui viennent pour des durées de séjours plus courtes, avec une forteprésence du courts séjours (31% des séjours durent moins de 3 nuits). Les hébergements

marchands (essentiellement l’hôtellerie et les résidences «hôtelières») et non marchands (les résidencessecondaires personnelles) sont représentés.

Les Alpes de Haute-Provence

Les Hautes-Alpes

Données de cadrage2


Données de cadrage

Répartition Touriste / Excursionniste

9 personnes interviewées sur 10 étaient présentes dans la station d’enquête dans le cadre d’un séjour touristique, avec au moins une nuit passée dans la station ou à moins de 15 km. Le taux de touristes est assez élevé par rapport aux résultats de 2006/2007. Comme nous l’avons déjà abordé, c’est sans doute dû au plan de sondage qui intensifie le recueil pendant les jours de semaine, ce qui vient favoriser l’interrogation des touristes au détriment des excursionnistes.

La répartition de l’échantillon entre Touriste et Excursionniste est assez différente selon les départements. Les Alpes-Maritimes restent marquées par des taux plus élevés d’excursionnistes (24%).

Enquête Hiver 2006/2007:• PACA: 76% de touriste• Alpes Hte-Provence: 67%• Hautes-Alpes: 81%• Alpes-Maritimes: 68%


Excursionniste10%

Touriste90%


93% 91%76%

7% 9%24%


Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes

Excursionniste

Touriste



Données de cadrage Les Touristes

Le périmètre à neige régional enregistre en moyenne plus de 12,1 millions de nuitées touristiques en hiver (de décembre à avril) qui sont générées par plus de 1,7 millions de séjours touristiques.

Le département des Hautes-Alpes avec l’offre et l’étendue géographique la plus importante bénéficie des 2/3 de la fréquentation (aussi bien en termes de nuitées que de séjours).

Les séjours et nuitées touristiques du périmètre à neige régional se concentrent sur les périodes de vacances scolaires (2/3 des séjours et nuitées), et essentiellement pendant les vacances d’hiver.

Remarque : Ces données ont été estimées à partir des données de Flux (François Marchand) sur la moyenne des 3 dernières années.

Nombre de nuitéesNuitées estimées

après redressement%

Séjours estimés après

redressement%

ALPES DE HAUTE-PROVENCE 2 117 899 17,5% 309 315 17,6%

HAUTES-ALPES 7 627 514 62,9% 1 028 438 58,6%

ALPES-MARITIMES 2 380 459 19,6% 417 058 23,8%

TOTAL P.A.C.A 12 125 871 100,0% 1 754 810 100,0%

Nombre de nuitéesNuitées estimées

après redressement%

Séjours estimés après

redressement%

Vacances Noel 2 260 807 18,6% 320 770 18,3%

Vacances Hiver 4 246 582 35,0% 590 309 33,6%

Vacances Printemps 1 363 432 11,2% 211 584 12,1%

Hors Vacances 4 255 050 35,1% 632 148 36,0%

TOTAL P.A.C.A 12 125 871 100,0% 1 754 810 100,0%

17%

63%

20%18%

59%

24%

ALPES DE HAUTE-PROVENCE

HAUTES-ALPES ALPES-MARITIMES

Nuitées Séjours

Répartition en nuitées et séjours de la fréquentation touristique

19%

35%

11%

35%

18%

34%

12%

36%

VacancesNoel

VacancesHiver

VacancesPrintemps

HorsVacances

Nuitées Séjours

Répartition en nuitées et séjours de la fréquentation touristique


Les excursionnistes

Données de cadrage

Pour cette année 20072008, l’estimation du nombre d’excursionnistes est de plus de 1,5 millions.

Cette valeur est sans doute sous-estimée et elle est à nuancer au vu de la méthodologie qui favorisait le recueil de

questionnaires touristes.

NB d'Excursionnistes %

ALPES DE HAUTE-PROVENCE 166 454 10,8%

HAUTES-ALPES 585 231 37,9%

ALPES-MARITIMES 792 745 51,3%

TOTAL P.A.C.A 1 544 430 100,0%

6%

20%

7%

2%

3%

11%

9%

13%

10%

1%

7%

8%

28%

10%

7%

6%

4%

10%

23%

27%

Serre Chevalier

La Grave - La Meije

Montgenèvre

Briançon

Vars

Risoul

Puy Saint Vincent

Pelvoux

Les Orres

Orcières

Dévoluy

Champsaur & Valgaudemar

Réallon

Le Queyras

Val D'Allos

Montclar

Le Sauze

Praloup

Isola 2000

Valberg

Taux d'Excursionnistes

Profil de la clientèle3


Profil de la clientèle 3.1 Origine géographique de la clientèle

> L’ensemble de la clientèle Touriste

La clientèle touristique des Alpes du Sud est à part égale d’origine régionale (45%) et d’origine extra-régionale (44%). La clientèle étrangère représente quant à elle 11% des touristes, ce taux étant en légère progression par rapport à l’hiver 2006/2007.

Enquête Hiver 2006/2007:

PACA : 42% intra-régional, 50% extra-régional, 9% d’étrangers

Les départements sont marqués par certaines différences en terme d’origine clientèle :

- Les Alpes de Haute-Provence accueillent une forte clientèle à dominante locale, 64% d’intra-régionaux. Ce département bénéficie d’uneattractivité régionale. De plus, l’accessibilité plus difficile des stations de ce département vient également jouer un rôle sur l’origine de laclientèle, assez proche géographiquement.

- Plus de la moitié des touristes des Alpes-Maritimes sont d’origine intra-régionale (57%), ces stations du 06 restent largement fréquentées pardes locaux. Le département du 06 se démarque également par une présence assez élevée d’étrangers, facilité avec la proximité de l’Italie etde la présence d’un aéroport international à Nice avec lignes directes de l’Angleterre.

- Les Hautes-Alpes sont plus fréquentées par des extra-régionaux, représentant 55% des touristes. Les stations du 05 bénéficient d’unenotoriété nationale avec des grandes stations comme Serre Chevalier, Vars Risoul.

% SEJOURS

45%64%

34%

44%

30%

55%

11% 5% 10%

57%

26%

16%

1% 1% 1%1%

Région PACA Les Alpes deHaute-Provence

Les Hautes-Alpes

Les Alpes-Maritimes

NON REPONSE

ETRANGER

EXTRA-RÉGIONAL

INTRA-RÉGIONAL

Origine géographique de la clientèleTOURISTES

% SEJOURS (Base répondants : 10876)

NR1%

Etranger11%

Extra-régional44%

Intra-régional44%

Origine géographique de la clientèle

TOURISTES



> L’ensemble de la clientèle Excursionniste

La clientèle excursionniste des Alpes du Sud est majoritairement originaire de la région PACA (72%). La proximité est évidemment l’élément déterminant de l’origine de la clientèle excursionniste.

Toutefois les départements limitrophes ou les touristes de passage (nationaux ou étrangers) représentent 26% des excursionnistes.

C’est essentiellement dans les Hautes-Alpes que les excursionnistes sont d’origine extra-régionale (34%) voire étrangère (12%). On peut supposer que ces excursionnistes inscrivent leur journée en station dans un séjour plus long passé dans la région.


PACA : 80% intra-régional, 16% extra-régional, 4% d’étrangers

% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)

NR3%

Etranger9%

Extra-régional17%

Intra-régional71%


EXCURSIONNISTES

% EXCURSIONNISTES

72%81%

52%

17%16%

34%

9%2%

12%

84%

5%8%

3% 1% 3%2%


Les Hautes-Alpes

Les Alpes-Maritimes

NON REPONSE

ETRANGER

EXTRA-RÉGIONAL

INTRA-RÉGIONAL


EXCURSIONNISTES



> La clientèle

TOURISTES EXCURSIONNISTES


44%

1%

1%

12%

19%

10%

2%

45%

4%

10%

3%

7%

5%

16%

4%

3%

1%

11%

2%

1%

INTRA-RÉGIONAL

Département 04

Département 05

Département 06

Département 13

Département 83

Département 84

EXTRA-RÉGIONAL

Paris

Region Parisienne

Nord - Pas De Calais

Rhône-Alpes

Languedoc-Roussillon

Autres

ETRANGER

Italie

Grande Bretagne / Irlande

Belgique / Luxembourg

Autre

NR

Origine géographique de la clientèleTOURISTES % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)

17%

4%

7%

38%

9%

11%

2%

72%

1%

3%

1%

5%

1%

6%

1%

2%

4%

9%

2%

3%

INTRA-RÉGIONAL

Département 04

Département 05

Département 06

Département 13

Département 83

Département 84

EXTRA-RÉGIONAL

Paris

Region Parisienne


Rhône-Alpes


Autres

ETRANGER

Italie

Grande Bretagne / Irlande

Belgique / Luxembourg

Autre

NR


EXCURSIONNISTES



> La clientèle

TOURISTES EXCURSIONNISTES

Bretagne Bretagne

Hte- Normandie

NordNord

Picardie Picardie

Basse- Normandie

Basse- Normandie

Hte- Normandie

IDF IDFChampagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

Franche-Comté

BourgogneCentre

Pays de

Loire

Poitou Charente

Aquitaine

Midi Pyrénées

Languedoc Roussillon

PACA

Rhône Alpes

AuvergneLimousin

Corse

Lorraine

AlsaceChampagne-

ArdennePays

de Loire Centre Bourgogne

Franche-Comté

Rhône AlpesAuvergne

LimousinPoitou

Charente

AquitaineMidi

Pyrénées

Languedoc Roussillon

PACA

Corse

72%

5%

2%

4%

Etrangers11%

Etrangers9%

Plus de 45%De 5% à 45%De 2% à 5%Moins de 2%

Plus de 45%De 2% à 45%Moins de 2%

45%

5%

7%

14%



> La clientèle intra-régionale : les touristes

La clientèle intra-régionale des touristes dans les Alpes du Sud est principalement constituée par les habitants des Bouches du Rhône (42%), des Alpes-Maritimes (28%) et du Var (21%). La proximité et l’accessibilité aux stations (la topographie) déterminent le poids de ces bassins émetteurs.

Enquête Hiver 2006/2007:PACA: 42% Dpt 13, 25% Dpt 06, 20% Dpt 83

La clientèle « locale » est très faible pour les départements 04 et 05 dont moins de 5% des touristes sont originaires du département concerné contrairement au département 06 dont 70% des touristes sont originaires de ce même département. En réalité il n’est pas illogique que les touristes intra-régionaux viennent du littoral vers l’espace Montagne.

Les « marseillais » privilégient fortement les stations du 04 et 05.

% SEJOURS intra-régionaux

4%

28%16%

70%

21% 26% 18%22%

5% 5% 8% 1%

3% 3%1% 2% 1%6%

62%

6%

48%42%



Dpt 84

Dpt 83

Dpt 13

Dpt 06

Dpt 05

Dpt 04

Origine géographique de la clientèle intra-régionale

TOURISTES

% SEJOURS (Base répondants : 4344 touristes intra-régionaux)

3%

1%

28%

42%

21%

5%

Département 04

Département 05

Département 06

Département 13

Département 83

Département 84

Département d'origine des intra-régionauxTOURISTES



> La clientèle intra-régionale : les excursionnistes

Les excursionnistes intra-régionaux des Alpes du Sud viennent principalement du département des Alpes-Maritimes, à hauteur de 52%. Cette forte fréquentation est largement tirée par la fréquentation des 06 dans les stations de leur propre département (83%). Les habitants du Var viennent également à la journée, essentiellement dans les stations du 04 (27%) et du 06 (17%), ceux des Bouches du Rhône se déplacent plutôt dans les stations du 05 (36%) ou du 04 (26%). L’effet structurant de l’autoroute A51 est important en mettant les premières stations à 2 heures de voiture.

De manière générale, les excursionnistes de chaque département viennent de ce même département. Cet effet est très marqué pour les Alpes-Maritimes où plus de 80% des excursionnistes intra-régionaux sont originaires du 06. Dans les Alpes de Haute-Provence , plus de 1 excursionniste sur 4 vient du 04 et dans les Hautes-Alpes plus de 1 excursionniste sur 3.

La proximité et l’accessibilité aux stations déterminent ce déplacement à la journée.

% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 770 touristes intra-régionaux)

6%

10%

52%

13%

16%

3%

Département 04

Département 05

Département 06

Département 13

Département 83

Département 84

Département d'origine des intra-régionaux

EXCURSIONNISTES

% EXCURSIONNISTES intra-régionaux

27%

52% 15% 83%

16%27% 8%

17%3% 2% 9%

6% 10%10%

3% 35%

3%

36%26%

13%


Les Hautes-Alpes

Les Alpes-Maritimes

Dpt 84

Dpt 83

Dpt 13

Dpt 06

Dpt 05

Dpt 04

Origine géographique de la clientèle intra-régionale

EXCURSIONNISTES



> La clientèle extra-régionale : les touristes

L’Ile-de-France (32% avec Paris) et Rhône-Alpes (15%) constituent les principaux bassins émetteurs de clientèles touristiques du périmètre à neige des Alpes du Sud, la région Languedoc Roussillon arrivant en 3ème position, représentant 11% de clientèle touristique extra-régionale.

Les stations des Alpes du sud arrivent à « capter » une partie de la clientèle :

• des habitants de Rhône-Alpes, malgré la concurrencedu massif montagneux des Alpes du Nord

• des habitants de Languedoc Roussillon malgré laproximité du massif des Pyrénées

% SEJOURS (Base répondants : 5425 touristes extra-régionaux)

9%

23%

3%

6%

2%

2%

1%

15%

2%

1%

2%

0%

1%

1%

3%

3%

3%

4%

3%

2%

11%

1%

1%

Paris

Region Parisienne

Picardie


Champagne Ardennes

Lorraine

Alsace

Rhône-Alpes

Bourgogne

Franche Comté

Poitou Charentes

Limousin

Auvergne

Basse Normandie

Haute Normandie

Bretagne

Pays De La Loire

Centre

Midi Pyrénées

Aquitaine


Monaco

Autres (Dom/Tom & Corse)

Région d'origine des extra-régionaux

TOURISTES


PACA: 34% IDF, 16% Rhône-Alpes, 11% Languedoc-Roussillon


% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 343 touristes extra-régionaux)

7%

19%

2%

6%

4%

2%

0%

27%

3%

0%

2%

0%

1%

1%

4%

3%

2%

2%

3%

0%

7%

4%

2%

Paris

Region Parisienne

Picardie


Champagne Ardennes

Lorraine

Alsace

Rhône-Alpes

Bourgogne

Franche Comté

Poitou Charentes

Limousin

Auvergne

Basse Normandie

Haute Normandie

Bretagne

Pays De La Loire

Centre

Midi Pyrénées

Aquitaine


Monaco

Autres (Dom/Tom & Corse)

Région d'origine des extra-régionaux

EXCURSIONNISTES


> La clientèle extra-régionale : les excursionnistes

Les excursionnistes originaires de la région Rhône Alpes représentent la part d’excursionnistes la plus importante (27%). La proximité de cette région vient sans doute expliquer cette forte fréquentation à la journée.

En revanche, pour les franciliens (Paris compris) qui représentent également une part importante des excursionnistes (27%), nous pouvons penser que cette clientèle est itinérante dans l’ensemble de la région, ou séjourne dans une station et change de station pour skier…

Cette situation doit être identique pour les excursionnistes du Languedoc-Roussillon qui repré-sentent 7% et inscrivent généralement leur journée d’excursion dans un séjour plus long passé dans le département ou la région.


PACA: 24% IDF, 18% Rhône-Alpes, 15% Languedoc-Roussillon



> La clientèle étrangère : les touristes

Les clientèles des pays du Nord de l’Europe (hormis les italiens) sont très présent sur le périmètre à neige des Alpes du Sud. La clientèle étrangère la plus présente est celle des belges/luxembourgeois (34%), suivie par les anglais (29%) et les italiens (14%).

Il existe une grande disparité entre les départements au regard de l’origine de la clientèle étrangère. En effet :

• les Alpes de Haute-Provence : forte présence de belges (55%)

• les Hautes-Alpes : les belges (37%) et les anglais (27%),

• les Alpes-Maritimes : les anglais (36%) et les italiens (22%)

% SEJOURS (Base répondants : 1004 touristes étrangers)

14%

29%

34%

6%

2%

15%

Italie

Grande Bretagne/ Irlande

Belgique /Luxembourg

Pays Bas

Allemagne

Autre

Pays de résidence des étrangersTOURISTES

Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. %Italie 120 14% 3 3% 85 10% 32 22%Grande Bretagne / Irlande 264 29% 8 11% 196 27% 60 36%Belgique / Luxembourg 337 34% 50 55% 266 37% 21 23%Pays Bas 63 6% 7 5% 50 8% 6 3%Allemagne 36 2% 3 4% 32 3% 1 0%Autre 184 15% 25 23% 147 15% 12 15%

Total 1 004 100% 96 100% 776 100% 132 100%

Pays de résidence des étrangers

Région PACALes Alpes de Haute-

ProvenceLes Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes


% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 102 touristes étrangers)

49%

21%

13%

6%

3%

8%

Italie

Grande Bretagne/ Irlande

Belgique /Luxembourg

Pays Bas

Allemagne

Autre

Pays de résidence des étrangers

EXCURSIONNISTES


> La clientèle étrangère : les excursionnistes

Les excursionnistes étrangers les plus présents dans le périmètre à neige sont les italiens (49%) suivis par les anglais (21%) et les belges (13%).

La proximité de l’Italie avec les Alpes-Maritimes permet aux italiens de venir sur les stations pour la journée.

Pour les excursionnistes venant de plus loin notamment du Royaume-Uni ou de la Belgique, on peur supposer qu’ils inscrivent généralement leur journée d’excursion dans un séjour plus long passé dans le département ou la région PACA.

Un zoom sur la clientèle étrangère est fait en fin de rapport (Chapitre 6)


Profil de la clientèle 3.2 Type de groupe

> Les touristes

De manière générale, la clientèle touristique des stations des Alpes du Sud est une clientèle à dominante familiale, puisque plus d’un touriste sur deux profite du séjour en famille, que ce soit exclusivement en famille (49%) ou en famille avec des amis (23%). Les séjours entre amis (exclusivement) représentent 16% et les séjours en couple 10%.

Les touristes ne viennent pas seuls (à peine 1%) dans les stations.

Globalement, la structure des groupes reste assez homogène quel que soit le département, bien qu’on observe plus de groupes de familles dans le 04 (56%), plus de groupes entre amis dans le 05 (18%) et plus de couples dans le 06 (16%).


PACA :48% venus en famille (exclusivement), 18% avec des amis, 15% en couple, 1% seul


( NR )1%

En couple ou en famille

avec des amis23%

Avec des amis uniquement

16%

En famille uniquement

49%

En couple uniquement

10%

Seul(e)1%

Type de groupeTOURISTES

% SEJOURS

48% 56%48%

23% 23% 25%18%

1% 1% 1% 1%

1% 2%1%1%

16%8%8%10%

46%

16% 12% 15%18%


Les Hautes-Alpes

Les Alpes-Maritimes

( NR )

En couple ou enfamille avec desamisAvec des amisuniquement

En familleuniquement

En coupleuniquement

Seul(e)

Type de groupe

TOURISTES


Profil de la clientèle 3.2 Type de groupe

> Les excursionnistes

La clientèle excursionniste des stations de ski des Alpes du Sud est assez hétérogène en termes de type de groupe.

En effet, tous les types de groupe sont représentés de manière relativement équilibrée. Plus d’un quart des excursionnistes viennent en couple, plus d’un quart viennent uniquement en famille et un peu moins d’un quart uniquement entre amis. Le dernier quart se répartit entre des excursionnistes venus seuls et venus en famille avec des amis.

Le déplacement à la journée impose des tailles de groupe moins importantes.


( NR )4%

En couple ou en famille

avec des amis10%

Avec des amis uniquement

19%

En famille uniquement

28%

En couple uniquement

27%

Seul(e)12%

Type de groupeEXCURSIONNISTES

Globalement, la structure des groupes reste assez homogène quel que soit le département, bien qu’on observe plus de groupes de familles dans le 04 (37%) et plus de couples dans le 06 (34%).


PACA :28% venus en famille (exclusivement), 29% avec des amis, 25% en couple, 11% seul

% EXCURSIONNISTES

29%37%

25%

10% 17% 13% 6%4% 1% 4% 5%

11% 12%11%12%

34%21%15%

27%

31%

19%18%

19%20%


Les Hautes-Alpes

Les Alpes-Maritimes

( NR )

En couple ou enfamille avec desamisAvec des amisuniquement

En familleuniquement

En coupleuniquement

Seul(e)

Type de groupe

EXCURSIONNISTES


Profil de la clientèle 3.3 Taille de groupe

> Les touristes

La taille des groupes de touristes est en moyenne de 5,1 personnes.

La taille du groupe est corrélée avec le type de groupe (famille, couple), et comme plus de 1 séjour sur 2 se passe en famille ou entre amis, la taille de groupe est assez élevée. Il est vrai que les vacances d’hiver, la pratique du ski… s’inscrivent dans une logique de partage en famille ou entre amis, mais donc forcément à plusieurs.

Les groupes des touristes venant dans les Hautes-Alpes semblent un peu plus nombreux, 5,3 personnes en moyenne. En revanche, les groupes sont moins nombreux dans les Alpes-Maritimes, 4,7 personnes en moyenne. Enquête Hiver 2006/2007:

PACA : 5,1 personnes en moyenne

La notion de groupe mesurée ici est celle de groupe « restreint » (familial, amis…) de personnes.


1%

12%

33%

31%

23%

0%

1 personne

2 personnes

3 ou 4personnes

5 ou 6personnes

7 personnes etplus

NR

Nombre de personnes du groupe

TOURISTES

% SEJOURS

33% 36%33%

23% 24% 25% 18%

1% 1% 2%1%12% 10% 10%

18%

32%

31%29%

31%31%


Les Hautes-Alpes

Les Alpes-Maritimes

7 personnes etplus

5 ou 6 personnes

3 ou 4 personnes

2 personnes

1 personne

Nombre de personnes du groupeTOURISTES

5,1 pers. 5,1 pers. 5,3 pers. 4,7 pers.



> Les touristes

30% des touristes viennent sans jeune (enfant de moins de 18 ans), exclusivement entre adultes.

Parallèlement, 70% des groupes touristiques sont composés d’au moins un jeune de moins de 18 ans. La majorité des groupes touristiques est constituée de 2 enfants (32%).


16%

32%

12%

10%

30%

0%

Aucun jeune

1 jeune

2 jeunes

3 jeunes

4 jeunes etplus

NR

Nombre de jeunes

TOURISTES


20%

26%

10%

6%

0%

38%Aucun enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants etplus

NR

Nombre d'enfants de moins de 16 ans

TOURISTES

38% des touristes viennent sans enfant de moins de 16 ans.



> Les excursionnistesLes excursionnistes forment des groupes en moyenne de 3,5 personnes.

Plus de 60% des excursionnistes viennent entre 2 et 4 personnes.

Enquête Hiver 2006/2007:3,6 personnes en moyenne


12%

31%

31%

17%

9%

0%

1 personne

2 personnes

3 ou 4personnes

5 ou 6personnes

7 personneset plus

NR

Nombre de personnes

EXCURSIONNISTES

Les groupes d’excursionnistes venant dans les Alpes de Haute-Provence semblent un peu plus nombreux, 4 personnes en moyenne. En revanche, les groupes sont moins nombreux dans les Alpes-Maritimes, 3,3 personnes en moyenne.

% EXCURSIONNISTES

31%

36%

30%

9% 9% 11% 7%

12% 11% 12%11%

31%18%

27%37%

32%

19% 14%26%

17%


Les Hautes-Alpes

Les Alpes-Maritimes

7 personnes etplus

5 ou 6 personnes

3 ou 4 personnes

2 personnes

1 personne

Nombre de personnes du groupeEXCURSIONNISTES

3,5 pers. 4 pers. 3,7 pers. 3,3 pers.





14%

18%

3%

4%

61%

0%

Aucun jeune

1 jeune

2 jeunes

3 jeunes

4 jeunes etplus

NR

Nombre de jeunes

EXCURSIONNISTES


11%

15%

3%

2%

0%

69%Aucun enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants etplus

NR

Nombre d'enfants de moins de 16 ans

EXCURSIONNISTES

61% des excursionnistes viennent sans jeune (enfant de moins de 18 ans), exclusivement entre adultes. Les difficultés d’organisation avec des enfants sur une journée viennent sans doute expliquer de fort taux.



19%

25% 26%

11%9% 9%

Moins de 29ans

30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus NR

Quel est votre âge ?

Age moyen : 40,5 ans

TOURISTES

Profil de la clientèle 3.4 Age du répondant

> Les touristes

La moyenne d’âge des touristes interviewés est de 40,5 ans. La moitié des touristes interrogés a entre 30 et 49 ans.

Les moyennes d’âge des touristes, ainsi que la répartition restent relativement équiva-lentes par département.

Enquête Hiver 2006/2007:Moyenne d’age 42,0 ans

% SEJOURS

26% 24% 28%

9% 11% 9% 6%9% 7% 10% 10%

18% 16%20%19%

29%23%29%25%

26%

11% 11% 11%12%


Les Hautes-Alpes

Les Alpes-Maritimes

NR

60 ans et plus

50 à 59 ans

40 à 49 ans

30 à 39 ans

Moins de 29 ans

Age des touristesTOURISTES

40,5 ans 41 ans 40,3 ans 40,4 ans


Profil de la clientèle 3.4 Age du répondant


Enquête Hiver 2006/2007:Moyenne d’age 37,5 ans

La moyenne d’âge des excursionnistes interviewés est de 41,5 ans.

La clientèle excursionniste se partage entre les moins de 40 ans, représentant 43% des excursionnistes et les plus de 40 ans (43% également), dont 15% qui ont plus de 60 ans.

Les moyennes d’âge des excursionnistes par département varient entre 38,3 ans pour les Alpes de Haute-Provence et 42,9 ans pour les Alpes-Maritimes.


23%20%

18%

10%

15%14%

Moins de 29ans

30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus NR

Quel est votre âge ?

Age moyen : 41,5 ans

EXCURSIONNISTES

% EXCURSIONNISTES

18%23%

16%

15%

12%

12%19%

14%5%

15% 15%

30%21%23%23%

21%19%21%

20%

19%

10%

10%

8%12%


Les Hautes-Alpes

Les Alpes-Maritimes

NR

60 ans et plus

50 à 59 ans

40 à 49 ans

30 à 39 ans

Moins de 29 ans

Age des excursionnistesEXCURSIONNISTES

41,5 ans 38,3 ans 40,7 ans 42,9 ans



10%

22%

13%

29%

9%

14%

3%

Agri + Com.Artisan

Prof. libé.Cadre

ProfIntermed

Employé +Ouvrier

Retraité Autres(Etudiant,inactif...)

NR

Quelle est votre profession actuelle?

TOURISTES

Profil de la clientèle 3.4 Profession du répondant

> Les touristes

Les 2 professions les plus représentées sont : les employés (30%) et les professions libérales ou cadres (22%).

Les retraités représentent 9% des touristes venus cet hiver en station des Alpes du Sud.

La répartition des professions reste relativement équivalente par département.

% SEJOURS

13% 13%16%

9% 11% 9%7%

14% 14% 15%

3% 3% 3% 2%

10% 8%14%11%

22% 20% 22%22%

12%

30%29%

29%29%

11%


Les Hautes-Alpes

Les Alpes-Maritimes

NR

Autres (Etudiant,inactif...)Retraité

Employé + Ouvrier

Prof Intermed

Prof. libé. Cadre

Agri + Com.Artisan

Profession des touristesTOURISTES


Profil de la clientèle 3.4 Profession du répondant

> Les excursionnistes % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)

9%

15%

12%

24%

14%17%

8%

Agri + Com.Artisan

Prof. libé.Cadre

ProfIntermed

Employé +Ouvrier

Retraité Autres(Etudiant,inactif...)

NR

Quelle est votre profession actuelle?

EXCURSIONNISTES

Les employés restent les plus représentés à hauteur de 24%. Pour les autres professions, elles sont toutes plus ou moins équivalentes, même si les retraités venus à la journée représentent 17% des excursionnistes.

La répartition des professions reste relativement équivalente par département.

% EXCURSIONNISTES

12% 8% 13%

14%13%

12% 16%

17% 27% 16%

8% 2% 8% 9%

9% 12% 8%9%

15% 14%18%

13%

10%

23%25%25%

24%

15%


Les Hautes-Alpes

Les Alpes-Maritimes

NR

Autres (Etudiant,inactif...)Retraité

Employé + Ouvrier

Prof Intermed

Prof. libé. Cadre

Agri + Com.Artisan

Profession des excursionnistes

EXCURSIONNISTES

Comportements de la clientèle4


Comportements de la clientèle 4.1 Durée de séjour

La durée moyenne du séjour à la neige dans les Alpes du Sud est d’environ une semaine (6,9 nuits), avec la moitié des séjours durant entre 6 et 7 nuits.

16% des touristes viennent en station également pour du court séjour, moins de 3 nuits.

Les séjours touristiques sont plus courts dans les Alpes-Maritimes (5,7 nuits), dans lequel le séjour de 1 à 3 nuits (31%) est sur représenté par rapport aux deux autres départements. L’origine intra-départementale des touristes favorise les petits séjours (voire les allers-retours plus fréquents) dans ce département.

En revanche les séjours sont plus longs dans les Hautes-Alpes (7,4 nuits), avec une proportion de séjours de plus de 6 nuits de 83% contre 71% au total dont essentiellement les séjours de 6 à 7 nuits. Les touristes sont majoritairement des extra-régionaux, favorisant les séjours à la semaine plutôt qu’un séjour pour quelques nuits.

Enquête Hiver 2006/2007:• PACA: 6,6 nuits, • Alpes Hte Provence : 7,7 nuits• Hautes-Alpes : 6,8 nuits• Alpes-Maritimes : 5,2 nuits


Séjour (16 nuits et plus)

3%

Séjour (8 à 15 nuits)

16%

Séjour (6 à 7 nuits)53%



Durée du séjour

Durée moyenne : 6,9 nuits

TOURISTES

Un zoom sur les courts séjours est fait en fin de rapport (Chapitre 6)

% SEJOURS

52% 49%

34%

16%

31%

9%16%

21%

8%

14%12%

61%

16% 17% 11%18%

3% 3% 4% 3%


Les Hautes-Alpes

Les Alpes-Maritimes

Séjour (16 nuits etplus)





Durée de séjourTOURISTES

6,9 nuits 6,8 nuits 7,4 nuits 5,7 nuits


Comportements de la clientèle 4.5 L’hébergement : le type

> En séjours

Sur l’ensemble du périmètre à neige de la région PACA, le type d’hébergement principalement utilisé est l’hébergement marchand qui représente 67% des séjours touristiques.

L’hébergement marchand est principalement constitué par des locations de meublés (32% des séjours). Les résidences de tourisme viennent ensuite avec 13% des séjours, et l’hôtellerie avec 12%.

Au niveau de l’hébergement non marchand, les résidences secondaires, personnelles ou d’amis représentent 31% des séjours.

Enquête Hiver 2006/2007:PACA: 63% d’Hébergement marchand


NR1%

Autres1%

Non Marchand

31%

Marchand67%

Type d'hébergement

TOURISTES

Un zoom sur les séjours en résidences de tourisme est fait en fin de rapport (Chapitre 6)


1%

1%

5%

12%

14%

1%

1%

1%

2%

6%

12%

13%

32%

31%

67%MARCHAND

Location en meublés

Résidence de tourisme ou hôtelière

Hôtel

Centre et village de vacances

Camping, caravaneige, camping car

Gîte rural

Gîte d'étape, Refuge

Chambre d'hôtes

NON MARCHAND

Résidence secondaire personnelle

Résidence secondaire de parents ouamis

Résidence principale de parents ouamis

Autre

( NR )

Mode d'hébergement principal TOURISTES


Comportements de la clientèle 4.5 L’hébergement : le mode détaillé

> En séjours

Le mode d’hébergement Marchand/Non marchand est identique sur les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes. En revanche, deux touristes sur cinq (40%) allant dans les Alpes de Haute-Provence se loge en hébergement non marchand.

De manière plus détaillée, on retrouve certaines spécificités de comportements touristiques selon les départements d’accueil :

- les Alpes de Haute-Provence: 35% en résidence secondaire(personnelle, parents ou amis),

- les Hautes-Alpes : 35% en location (séjour « classique ») et 9% en villages vacances,

- les Alpes-Maritimes : 18% en résidence « hôtelière » et 18% en hôtel.

% SEJOURS

28%40%

57%

4%

15%

20%

2%

4%

10%

12%

29%

69%

5%

13%

11%

5%

9%

10%

11%

35%

32%

67%

6%

9%

17%

4%

0%

18%

18%

26%

HÉBERGEMENT MARCHAND

Location en meublés

Résidence de tourisme ou hôtelière

Hôtel

Centre et village de vacances

Autres (gîte, camping…)

HÉBERGEMENT NON MARCHAND

Résidence secondaire personnelle

Résidence secondaire de parents ouamis

Résidence principale de parents ouamis

Les Alpes de Haute-Provence Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes

Mode d'hébergementTOURISTES

% SEJOURS

57%67%69%67%

32%28%40%31%


Les Hautes-Alpes

Les Alpes-Maritimes

HÉBERGEMENTNON MARCHAND

HÉBERGEMENTMARCHAND

Type d'hébergementTOURISTES


Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Hébergement Marchand 66,7% 58,5% 70,6% 84,3%

Hébergement non Marchand 31,2% 39,3% 27,4% 14,2%

Autres 1,1% 0,9% 1,2% 1,1%

NR 1,0% 1,3% 0,8% 0,4%

Etranger

Origine de la clientèle

Type d'hébergement

Total Intra-régional Extra-régional

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Hébergement Marchand 66,7% 59,9% 58,9% 79,1% 43,3% 46,2%

Hébergement non Marchand 31,2% 37,8% 38,1% 18,9% 55,2% 52,6%

Autres 1,1% 1,0% 2,2% 1,1% 0,4% 0,7%

NR 1,0% 1,3% 0,8% 1,0% 1,0% 0,6%

Type de séjour

TotalSéjour

(1 à 3 nuits)Séjour




(16 nuits et plus)

Type d'hébergement

Comportements de la clientèle 4.5 L’hébergement : le mode détaillé

> Type d’hébergement et durée de séjour

> Type d’hébergement et origine des touristes

La durée de séjour et le type d’hébergement semble être liés. Plus la durée de séjour est longue, plus la part de l’hébergement non marchand est élevée, mais sur les séjours moyens (6 à 7 nuits), la proportion d’hébergement marchand est la plus importante (79%), ce qui correspond à la « semaine classique de location au ski ».

Le mode d’hébergement et l’origine de la clientèle sont liés. Plus un touriste vient de loin plus il se loge en hébergement marchand (c’est le cas des franciliens ou des étrangers).


Comportements de la clientèle 4.5 L’hébergement : le mode de réservation

> En séjours

Parmi l’ensemble des séjours, 2 tiers ont donné lieu à une réservation préalable, soit par un intermédiaire spécialisé (31%), soit directement auprès du propriétaire (35%). Un tiers des séjours n’a pas donné lieu à une réservation préalable. Ceci s’explique par la part de l’hébergement non marchand, qui ne nécessite aucune réservation.


31%

35%

2%

31%

66%RESERVATION

PREALABLE

Auprès dupropriétaire

(Hébergement)

Par unintermédiaire de

tourisme

PAS DERÉSERVATION

PRÉALABLE

( NR )

Type de réservationTOURISTES

% SEJOURS

31%

31%40%

27% 35%

2% 2% 2% 2%

35% 38% 33%

31%27%

33%30%



Auprès du propriétaire (Hébergement) Par un intermédiaire de tourisme

Pas de réservation préalable ( NR )

Type de réservationTOURISTES


Comportements de la clientèle 4.7 Activités pratiquées

> Les touristes

L’activité principale pratiquée par 9 touristes sur 10 est le ski, sous ses différentes formes (ski de pistes, de fond, de randonnée ou surf des neiges). Parmi les différentes formes de ski, c’est le ski de piste qui reste indémodable, avec 87% des touristes qui le pratiquent.

Les activités de sorties comme le restaurant, le ciné… arrivent en 2ème position. 41% des touristes sont allés au restaurant pendant leur séjour.

Les activités pédestres dont notamment les ballades à pieds ou en raquette rencontrent un succès important auprès des touristes.


93%

56%

54%

47%

35%

10%

1%

Activités ski

Activités de sorties (Restaurants,Ciné, Bar, shopping...)

Activités pédestres (randonnées,raquette...)

Activités sportives extra-ski(patinoire, piscine ...)

Activités Détente

Nouvelles activités de neige

( NR )

Type d'activitésTOURISTES


87%

46%

41%

35%

32%

23%

21%

21%

19%

19%

15%

13%

8%

6%

3%

2%

1%

2%

1%

Ski de piste (télémark compris)

Ballade à pieds, promenade

Restaurant

Se détendre, ne rien faire, se reposer

Luge

Surf des neiges

Randonnée, ballade en raquette

Shopping

Cinéma

Piscine, sauna, fitness

Boîte de nuit, bar

Patinoire

Moto des neiges

Ski de fond (alternatif ou skating)

Ski de randonnée

Ballade avec des chiens de traineau

Vélo ski

Autre

( NR )

Quelles sont les activités sportives ou de loisirs que vous avez ou allez pratiquer au cours de votre séjour sur la station ?

TOURISTES



> Les touristes

Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. %Ski de piste (télémark compris) 9 361 87% 1 740 88% 6 876 88% 745 85%Ski de fond (alternatif ou skating) 689 6% 56 2% 597 8% 36 4%Ski de randonnée 321 3% 35 2% 262 3% 24 3%Surf des neiges 2 019 23% 293 16% 1 395 19% 331 39%Moto des neiges 591 8% 76 4% 354 5% 161 18%Vélo ski 66 1% 16 1% 38 1% 12 2%Luge 3 086 32% 726 40% 2 148 30% 212 31%Ballade avec des chiens de traineau 222 2% 29 1% 171 2% 22 3%Randonnée, ballade en raquette 2 256 21% 384 16% 1 622 19% 250 30%Ballade à pieds, promenade 4 866 46% 916 45% 3 586 46% 364 44%Se détendre, ne rien faire, se reposer 3 478 35% 725 37% 2 365 31% 388 44%Patinoire 1 294 13% 286 12% 900 13% 108 13%Piscine, sauna, fitness 1 780 19% 276 13% 1 309 19% 195 24%Cinéma 1 550 19% 310 16% 945 13% 295 36%Restaurant 3 890 41% 816 38% 2 601 35% 473 56%Boîte de nuit, bar 1 361 15% 196 10% 964 14% 201 22%Shopping 1 989 21% 403 22% 1 455 21% 131 19%Autre 250 2% 48 3% 195 2% 7 1%( NR ) 101 1% 11 1% 84 1% 6 1%

Total 10 875 395% 2 046 367% 7 960 370% 869 474%

Région PACA Les Alpes-MaritimesLes Alpes de Haute-

ProvenceLes Hautes-Alpes

Activités pratiquées


Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1 activité 14,3% 19,4% 18,0% 12,9% 11,5% 11,5%

2 activités 16,5% 21,9% 17,8% 15,0% 14,9% 17,2%

3 ou 4 activités 38,2% 39,6% 36,4% 38,9% 36,7% 35,7%

5 activités et plus 29,9% 18,1% 26,9% 32,2% 35,7% 33,1%

NR 1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 1,3% 2,4%

3,6 3,1 3,4 3,7 3,8 3,7

Type de séjour

TotalSéjour





(16 nuits et plus)

Nombre d'activités pratiquées

Nombre d'activités pratiquées


> Les touristes

Plus les touristes restent longtemps dans la station, plus ils ont le temps de diversifier leurs activités.

Près de 85% des touristes pratiquent au moins deux activités, dont 30% au moins cinq.

La pluriactivité des touristes est très forte dans les Alpes-Maritimes où près de 42% des touristes pratiquent 5 activités ou plus.

En moyenne les touristes pratiquent 3,6 activités*

*Remarque : 5 activités au plus été demandées lors de l’interview parmi les 19 activités proposées

Or, lors du recueil certains touristes ont répondu plus de 5 activités.

% SEJOURS

38%40%

36%

17% 10%15%14%12%

18%19%16%

39%

30% 24%

42%

27%


Les Hautes-Alpes

Les Alpes-Maritimes

5 activités et plus

3 ou 4 activités

2 activités

1 activité

Nombre d'activités pratiquéesTOURISTES




• Le ski est l’activité principale des excursionnistes.

• La majorité des excursionnistes ne font qu’une activité (50% d’entre eux).

• La restauration occupe une part importante de leur activité, ils sont présentspour la journée et n’ont pas tous prévu d’apporter un déjeuner.

• Très peu d’excursionnistes viennent en station pour des activités hors-neige(shopping, patinoire, piscine, cinéma…).

En moyenne les excursionnistes pratiquent 2,4 activités*(Base répondants : 3869)

79%

27%

26%

23%

16%

16%

13%

8%

8%

7%

7%

5%

5%

3%

3%

1%

1%

3%

2%

Le ski de piste (télémark compris)

Ballade à pieds, promenade

Restaurant

Surf des neiges

Se détendre, ne rien faire, se reposer

Randonnée, ballade en raquette

Luge

Cinéma

Piscine, sauna, fitness

Shopping

Boîte de nuit, bar

Patinoire

Ski de fond (alternatif ou skating)

Ski de randonnée

Moto des neiges

Ballade avec des chiens de traineau

Vélo ski

Autre

( NR )

Quelles sont les activités sportives ou de loisirs que vous avez ou allez pratiquer au cours de votre séjour sur la station ?

EXCURSIONNISTES

*Remarque : 5 activités au plus été demandées lors de l’interview parmi les 19 activités proposées

Or, lors du recueil certains touristes ont répondu plus de 5 activités.

(Base répondants : 3869)

1 activité36,0%

2 activités27,5%

3 ou 4 activités

22,8%

5 activités et plus

10,8%

NR2,8%

Nombre d'activité pratiquée

Nombre moyen d'activités : 2,4

EXCURSIONNISTES




Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. %Le ski de piste (télémark compris) 987 79% 125 80% 635 78% 227 79%Ski de fond (alternatif ou skating) 68 5% 3 2% 58 9% 7 3%Ski de randonnée 46 3% 3 2% 36 3% 7 3%Surf des neiges 251 23% 27 12% 127 15% 97 31%Moto des neiges 31 3% 3 2% 17 3% 11 3%Vélo ski 16 1% 1 1% 13 2% 2 1%Luge 166 13% 34 26% 109 14% 23 10%Ballade avec des chiens de traineau 14 1% 2 0% 10 2% 2 1%Randonnée, ballade en raquette 175 16% 21 11% 115 16% 39 17%Ballade à pieds, promenade 300 27% 47 33% 197 26% 56 25%Se détendre, ne rien faire, se reposer 203 16% 38 28% 125 16% 40 14%Patinoire 57 5% 13 7% 32 5% 12 5%Piscine, sauna, fitness 77 8% 7 4% 50 8% 20 9%Cinéma 68 8% 20 15% 28 5% 20 9%Restaurant 291 26% 39 24% 188 28% 64 25%Boîte de nuit, bar 84 7% 10 5% 53 7% 21 7%Shopping 92 7% 24 16% 55 8% 13 5%Autre 35 3% 6 6% 24 3% 5 2%( NR ) 28 2% 1 1% 22 3% 5 2%

Total 1 236 253% 161 274% 798 250% 277 251%

Région PACA Les Hautes-AlpesActivités pratiquées


Les Alpes-Maritimes


Comportements de la clientèle 4.8 Skieur / non skieur

> Les touristes

Parmi les individus interviewés, la pratique de ski est importante puisque 90% d’entre eux en font, et 75% sont assidus en le pratiquant quotidiennement.

La pratique du ski reste sensiblement identique selon le département.


Jamais10%

De temps en temps

15%Tous les jours ou presque

75%

Fréquence de pratique de Ski

TOURISTES

% SEJOURS

10% 12% 9%

75% 77% 71%74%

15% 14%14% 20%

9%


Les Hautes-Alpes

Les Alpes-Maritimes

Jamais

De temps entemps

Tous les jours oupresque

Fréquence de pratique de skiTOURISTES

Satisfaction et fidélité de la clientèle

5


Satisfaction de la clientèle 5.0 Introduction

Nous avons mesuré 2 dimensions dans la satisfaction des touristes.

1) la satisfaction globale du séjour

2) la satisfaction des critères concernant 3 thèmes majeurs : Les activités ski, la station en elle-mêmeet les équipement ou activités hors ski.

Sur une échelle allant de 1 à 5, 1 signifiant « Pas du tout satisfait » et 5 « Très satisfait »,

quelle est votre satisfaction concernant…

Entretien des pistes Accès à la station Equipements culturelsQualité enneigement Organisation du stationnement Equipements de loisirs hors ski

Diversité des espaces skiables Accueil dans les OT Diversité des activités de loisirs sportifsAttente aux remontées mécaniques Accueil dans les commerces... Prix des activités de loisirs (hors ski)Qualité des remontées mécaniques Prix dans les commerces Diversité des animations (hors ski)

Rapport Qualité/Prix du matériel loué Rapport Qualité Prix de la restauration Services dédiés aux enfantsRapport Qualité/Prix des écoles de ski Entretien de la station

Rapport Qualité/Prix du forfait ski Sécurité des biensNiveau de confort de l'hébergement

Rapport Qualité Prix de l'hébergementAmbiance dans la station

Les activités ski La StationLes équipements et

activités hors ski

SATISFACTION GLOBALE DU SEJOUR


Satisfaction de la clientèle 5.1 La satisfaction globale

> Répartition de la satisfaction

Note moyenne de satisfaction globale du séjour = 4.3 sur 5

Les touristes sont globalement satisfaits de leur séjour dans les stations de la région PACA, et plus d’un touriste sur trois est enchanté.

Paliers de satisfaction :- 5/5 : Très Satisfait- 4/5 : Satisfait- 2/5 ou 3/5 : Peu Satisfait- 1/5 : Pas du tout Satisfait

% SEJOURS

35%

35%

16%

13%1% 5%

41%

4% 10%

10% 10% 9%14%

37%48%

40%

22%

43%

2% 3%



NSP

NR

Très satisfait

Satisfait

Sous-totalINSATISFAIT

Satisfaction globale du séjour passé dans la station

TOURISTES

4,3 4,2 4,3 4,1 Note moyenne



> Calcul du NSS

Face à ce niveau d’enthousiasme, la prescription (non mesurée dans cette enquête) doit être forte.

Le NSS mesuré sur le périmètre à neige de la région PACA est très positif, à hauteur de 25%. Au niveau départemental, la même analyse montre que le département des Hautes-Alpes profite d’un taux encore supérieur à ses voisins (avec très peu de déçus).

Note moyenne de satisfaction globale du séjour = 4,3 sur 5

NSS (Net Satisfaction Score) : Différence entre les prescripteurs ( note de 4/5) et les détracteurs (note de 1 à 3)

% SEJOURS

16%

43%

35% 35%

-10%-14%

-9%-10%

Région PACA Les Alpes de Haute-Provence


Déçus

Enchantés

Satisfaction globale du séjour passé dans la stationTOURISTES

4,3 4,24,3

4,1

25% 21% 33% 7% NSS

Note moyenne


18%

17%

14%

13%

9%

Moins de 29 ans

En coupleuniquement

Séjour (4 à 5nuits)

Intra-départemental

Seul(e)

NSS des Déçus

36%

31%

30%

30%

28%

Centres et villagesde vacances

Les séjours delongue durée (+ de

16 nuits)

En couple ou enfamille avec des

amis

Résidenceprincipale de

parents ou amis

50 à 59 ans

NSS des Enchantés


Les Enchantés de la station Les Déçus de la station

Les enchantés sont plutôt ceux venus en Centre ou Village Vacances ou dans la résidence principale de leur famille ou amis, pour des longs séjours, en couple famille ou amis, ils sont plutôt âgés entre 50 et 59 ans.

Ce sont ces clients qui sont donc les plus enchantés et les moins insatisfaits.

Les déçus sont les jeunes, venus seuls ou en couple pour un séjour de 4 à 5 nuits, originaires des départements où se situent les stations.

Ce sont ces clients qui sont donc les plus insatisfaits.

En poursuivant l’analyse du NSS, il est ainsi possible de déterminer quels sont les clients enchantés de la région (taux de NSS les plus élevés) et à l’inverse les clients les plus déçus (taux de NSS les plus faibles).

Note de 4/5 Notes 1 à 3


Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Séjour (1 à 3 nuits) 15,8% 14,0% 14,8% 17,2%

Séjour (4 à 5 nuits) 12,3% 8,9% 11,3% 13,6%

Séjour (6 à 7 nuits) 52,4% 55,9% 54,0% 48,8%

Séjour (8 à 15 nuits) 16,0% 17,2% 16,7% 17,2%

Séjour (16 nuits et plus) 3,4% 4,0% 3,2% 3,3%

6,9 7,2 7,0 6,9

Total

Nombre de nuits passées dans cette station

Type de séjour

Satisfaction globale de la station

Pas satisfaitSatisfaitTrès satisfait

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Intra-régional 44,6% 43,5% 43,0% 53,9%

Extra-régional 44,1% 47,0% 46,9% 39,0%

Etranger 10,5% 8,6% 9,4% 6,0%

NR 0,8% 0,9% 0,7% 1,2%



Pas satisfaitTotal Très satisfait Satisfait


Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Moins de 29 ans 18,9% 17,2% 20,5% 25,3%

30 à 39 ans 25,5% 24,6% 25,7% 23,2%

40 à 49 ans 26,1% 26,2% 24,5% 23,4%

50 à 59 ans 11,4% 12,6% 10,6% 11,4%

60 ans et plus 8,8% 9,6% 10,1% 8,5%

NR 9,3% 9,8% 8,6% 8,2%

40,5 41,3 40,2 39,0

Total Très satisfait Satisfait

Age en tranches

Q16. Quel est votre âge ?


Pas satisfait

Les enchantés de la station sont plutôt les extra-régionaux. A l’inverse, les déçus semblent plutôt être les intra-régionaux.

La moyenne d’age des enchantés est de 41,3 ans contre 39,0 ans pour les déçus. Il semble donc que les enchantés soient plus âgés.

La durée moyenne du séjour des enchantés est de 7,2 nuits contre 6,9 nuits pour les déçus. Il semble donc que les enchantés restent plus longtemps dans la station.



3,5

3,4

3,4

3,2

3,2

3,3

3,8

3,9

3,9

4,0

4,0

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,2

4,3

4,5

3,8

3,8

3,8

3,6

3,6

3,5

Accueil dans les OT

Entretien des pistes

Attente aux remontées mécaniques

Accès à la station

Qualité enneigement

Niveau de confort de l'hébergement

Accueil dans les commerces...

Ambiance dans la station

Diversité des espaces skiables

Qualité des remontées mécaniques

Sécurité des biens

Rapport Qualité Prix de l'hébergement

Rapport Qualité/Prix du matériel loué

Rapport Qualité/Prix des écoles de ski

Services dédiés aux enfants

Entretien de la station

Equipements culturels

Diversité des activités de loisirs sportifs

Rapport Qualité Prix de la restauration

Diversité des animations (hors ski)

Organisation du stationnement

Equipements de loisirs hors ski

Rapport Qualité/Prix du forfait ski

Prix des activités de loisirs (hors ski)

Prix dans les commerces

Satisfaction des critères détaillés

85%

91%

90%

97%

92%

81%

93%

93%

83%

90%

74%

74%

73%

56%

37%

96%

65%

63%

84%

69%

89%

67%

88%

63%

91%

Taux de réponse

TOURISTES

Satisfaction de la clientèle 5.2 La satisfaction des critères

Les critères jugés les plus satisfaisants :

- L’accueil dans les Offices de Tourisme

- L’entretien des pistes

- L’attente aux remontées mécaniques

=> D’une manière générale, ce sont les activités ski et la station qui sont assez bien évalués et constituent les atouts déclencheurs aux séjoursen station.

No

te m

oye

nn

e su

pér

ieu

re à

4/

5N

ote

mo

yen

ne

infé

rieu

re à

4/5

Les critères jugés les moins satisfaisants :

- Le prix dans les commerces

- Le prix des activités hors ski

-Le rapport qualité-prix du forfait ski

=> D’une manière générale, les équipements et activités hors ski sont moins bien évaluées

Les activités skiLa StationLes équipements et activités hors ski


Satisfaction de la clientèle 5.2 La satisfaction des critères

Légende Ecart significativement supérieur à la moyenne régionaleEcart significativement inférieur à la moyenne régionale

Nb obs. Moy. Nb obs. Moy. Nb obs. Moy. Nb obs. Moy.

Entretien des pistes 10 888 4,3 1 952 4,1 7 881 4,3 1 055 4,5

Qualité enneigement 10 997 4,1 1 975 3,9 7 956 4,1 1 066 4,3

Diversité des espaces skiables 9 743 4,0 1 810 3,9 6 918 4,1 1 015 3,9

Attente aux remontées mécaniques 10 783 4,2 1 940 4,0 7 800 4,2 1 043 4,3

Qualité des remontées mécaniques 10 709 4,0 1 923 3,7 7 744 4,0 1 042 4,0

Rapport Qualité/Prix du matériel loué 8 272 3,8 1 491 3,8 6 013 3,9 768 3,8

Rapport Qualité/Prix des écoles de ski 6 004 3,8 1 131 3,8 4 305 3,9 568 3,7

Rapport Qualité/Prix du forfait ski 10 462 3,3 1 886 3,4 7 551 3,5 1 025 3,0

Accès à la station 11 710 4,1 2 149 4,3 8 437 4,2 1 124 3,8

Organisation du stationnement 10 744 3,4 2 035 3,4 7 639 3,6 1 070 3,1

Accueil dans les OT 9 727 4,5 1 737 4,5 6 871 4,4 1 119 4,7

Accueil dans les commerces... 10 932 4,1 2 037 4,1 7 815 4,1 1 080 3,9

Prix dans les commerces 10 551 3,2 1 977 3,3 7 525 3,2 1 049 3,2

Rapport Qualité Prix de la restauration 9 741 3,5 1 759 3,6 6 947 3,6 1 035 3,3

Entretien de la station 11 441 3,8 2 107 4,1 8 229 4,0 1 105 2,9

Sécurité des biens 8 508 3,9 1 634 4,1 5 895 4,2 979 3,3

Niveau de confort de l'hébergement 9 043 4,1 1 585 4,2 6 693 4,2 765 3,5

Rapport Qualité Prix de l'hébergement 8 339 3,9 1 443 4,1 6 181 4,1 715 3,4

Ambiance dans la station 11 068 4,1 2 064 4,0 7 925 4,0 1 079 4,1

Equipements culturels 6 969 3,6 1 401 3,7 4 629 3,6 939 3,5

Equipements de loisirs hors ski 7 241 3,4 1 476 3,4 4 842 3,5 923 3,0

Diversité des activités de loisirs sportifs 6 853 3,6 1 358 3,7 4 584 3,7 911 3,2

Prix des activités de loisirs (hors ski) 6 733 3,2 1 301 3,2 4 524 3,3 908 3,0

Diversité des animations (hors ski) 7 510 3,5 1 462 3,4 5 136 3,5 912 3,4

Services dédiés aux enfants 3 999 3,8 924 4,0 2 726 3,7 349 3,6

Région PACASatisfaction des critères détaillés




La matrice de satisfaction permet de confronter l’importance de chaque critère (dans la satisfaction globale) avec leur niveau de satisfaction respectif.

Axe des abscisses : une note moyenne de satisfaction (déclarée) est calculée pour chaque critère de satisfaction => projection des critères en fonction du niveau de satisfaction

Axe des ordonnées : Chaque critère joue un rôle dans la formation de la satisfaction globale. Mais il peut peser de manière différente. Pour un client par exemple, l’entretien de la station peut être plus important que l’ambiance dans la station et contribuer plus fortement à son niveau de satisfaction. => projection des critères en fonction de leur importance

Calcul de l’importance : par un coefficient de corrélation entre la note de satisfaction globale et celle de chaque critère. Ce type de calcul permet d’attribuer un poids à chaque critère de satisfaction.

Y = a*critère1 + b*critère2 + ….Variable à expliquer = Variable explicatives = tous les critères de satisfaction

Poids des critères

Satisfaction de la clientèle 5.3 Les critères prioritaires à satisfaire


Satisfaction de la clientèle 5.3 Les critères prioritaires à satisfaire

Matrice Importance / Satisfaction

Ambiance dans la station

Entretien des pistes

Accueil dans les OT

Prix des activités de loisirs (hors ski)

Diversité des animations (hors ski)

Equipements de loisirs hors ski

Rapport Qualité/Prix du forfait ski

Organisation du stationnement

Prix dans les commerces

Rapport Qualité Prix de la restauration

Equipements culturels

Diversité des activités de loisirs sportifs

Services dédiés aux enfants

Entretien de la station

Rapport Qualité/Prix des écoles de ski

Rapport Qualité/Prix du matériel loué

Attente aux remontées mécaniques

Qualité enneigement

Diversité des espaces skiables

Sécurité des biens

Rapport Qualité Prix de l'hébergement

Accès à la station

Accueil dans les commerces...

Niveau de confort de l'hébergement

Qualité des remontées mécaniques

Critères SatisfaitsCritères Non Satisfaits

Critères Importants

Critères Moins Importants

Axes de progrès prioritaires

Axes de progrès secondaires

Atouts – leviersà capitaliser

à entretenir


Satisfaction de la clientèle 5.3 Les critères prioritaires à satisfaire Le domaine skiable avec les activités ski recouvre les atouts principaux des stations

des Alpes du Sud. Ce sont essentiellement l’entretien des pistes, la diversité des espaces skiables et la qualité des remontées

mécaniques qui viennent satisfaire les touristes et ce sont des éléments importants qui génèrent de la satisfaction.

D’autres aspects sont évalués comme satisfaisants mais moins importants comme le rapport qualité/prix du matériel loué, la qualité de l’enneigement et les attentes aux remontées mécaniques.

La qualité de l’enneigement est cette année un critère satisfait. L’aspect le plus négatif est le rapport qualité/prix du forfait ski.

La station en elle-même, par certains aspects, vient contribuer fortement à la satisfaction globale du séjour.

Les leviers à capitaliser sont essentiellement liés à l’hébergement, son rapport qualité prix et son niveau de confort ; la sécurité des biens est également un atout.

Les touristes mettent en avant l’importance des critères de confort et de sécurité. Les critères liés à l’accueil sont satisfaits et assez importants dans la satisfaction globale (accueil dans les OT et dans les commerces), ainsi que l’accès à la station.

D’autres aspects de la station sont en revanche moins satisfaisants comme l’organisation du stationnement, l’entretien dans la station, le prix dans les commerces ainsi que le rapport qualité/prix de la restauration. Ces aspects sont moins importants dans la satisfaction globale du séjour (…car ils sont partagés par tous), donc moins pénalisants mais ils restent à améliorer.

Les équipements et activités hors ski sont les éléments à améliorer en priorité. Ils génèrent peu de satisfaction et sont des critères importants pour les touristes. Surtout ils participent à créer « l’ambiance » dans la station (animations, loisirs), qui est un critère essentiel dans

la satisfaction globale du séjour


Fidélité de la clientèle 5.4 La fidélité à la station (hiver et été)

> Les touristes

36% des touristes venus cet hiver dans les stations des Alpes du Sud l’ont fait pour la première fois. La grande majorité a été conquise par la station et déclare être prête à revenir dans cette station.

Plus de la moitié des touristes restent des habitués (61%) qui sont déjà venus dans la station soit en hiver (58%), soit en y étant déjà venus en été (29%).


36%

4%

29%

58%

61%

OUI

NON

Non déjà venuen hiver

Non déjà venuen été

( NR )

Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?TOURISTES

% SEJOURS (Base répondants : 4136 nouveaux touristes)

( NR )16%

Non7%

Oui77%

Reviendrez-vous dans cette station ?

TOURISTES

Enquête Hiver 2006/2007:PACA: 40% pour la première fois

Un zoom sur les nouveaux clients est fait en fin de rapport (Chapitre 6)



> Les touristes

Enquête Hiver 2006/2007:PACA: 35% déjà venu en été

Près d’un tiers des touristes de la région PACA est déjà venu en été dans les stations d’enquête. Cette proportion est plus forte pour les touristes du 04 (35%). En revanche, les touristes du 05 sont plus faiblement venus dans les stations en été (25%).

60% des touristes sont déjà venus dans la région PACA en hiver. Ainsi, une partie de la clientèle des Alpes du Sud est une clientèle « d’habitués ».

Néanmoins 36% de nouveaux touristes ont été attirés par l’espace montagne des Alpes du Sud.

Dans les Alpes de Haute-Provence, la proportion d’habitués est la plus élevée (66%).

D’un côté une clientèle récurrente, fidèle, fréquente et sans doute prescriptrice et de l’autre une clientèle plus volatile, découvreuse qu’il faut essayer de fidéliser.

% SEJOURS

29%25%

32%35%

Région PACA Les Alpes de Haute-Provence


Déjà venu sur la station en été ?

TOURISTES

% SEJOURS

4% 2% 10%

32% 30%39%36%

60%60%66%61%

2%



( NR )

Non

Oui

Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?

TOURISTES


Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Intra-régional 44,6% 29,2% 53,6% 60,2%

Extra-régional 44,1% 52,9% 39,5% 35,7%

Etranger 10,5% 17,1% 6,2% 3,6%

NR 0,8% 0,8% 0,7% 0,4%


Total OuiNon déjà venu

en hiver

Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?

Non déjà venu en été


> Les touristes

Les nouveaux clients sont plutôt des extra-régionaux et des étrangers.

La moyenne d’age des nouveaux clients est de 38,1 ans contre 40,5 ans pour la clientèle générale. Il semble donc que les nouveaux clients soient une clientèle plus jeune.

Au niveau des CSP, les retraités sont moins représentés.

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Moins de 29 ans 18,9% 24,6% 16,0% 15,9%

30 à 39 ans 25,5% 27,4% 25,2% 23,4%

40 à 49 ans 26,1% 24,8% 26,9% 23,8%

50 à 59 ans 11,4% 9,8% 12,1% 12,2%

60 ans et plus 8,8% 5,2% 11,2% 15,7%

NR 9,3% 8,2% 8,5% 9,2%

Age en tranches

Total Oui


Non déjà venu en hiver


Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Agri + Com. Artisan 9,9% 9,9% 9,3% 10,1%

Prof. libé. Cadre 21,6% 20,1% 22,8% 23,7%

Prof Intermed 13,4% 14,3% 12,6% 11,6%

Employé + Ouvrier 29,4% 30,3% 29,9% 23,8%

Retraité 9,1% 5,9% 11,1% 15,3%

Autres (Etudiant, inactif...) 14,0% 17,5% 12,2% 13,2%

NR 2,7% 2,0% 2,1% 2,3%

CSP du répondant

Total Oui


Non déjà venu en hiver




> Les touristes

Plus de la moitié des touristes interrogés déclarent ne venir qu’une fois « à la neige » durant la saison d’hiver. En moyenne, les touristes viennent 2,4 fois par saison à la neige. Parallèlement, ils déclarent venir 1,7 fois en moyenne dans la station d’enquête.

Ainsi, on peut calculer un ratio de fidélité où, plus il est proche de 1, plus les touristes sont fidèles à la station.

Les touristes des Alpes de Haute-Provence et ceux des Alpes-Maritimes sont les plus fidèles à leur station. A l’inverse ceux des Hautes-Alpes sont plus volatiles.


53%69%

41%23%

7% 8%

A la neige Dans cette station

1 fois Plusieurs fois NR

Combien de fois êtes-vous allés ou comptez-vous aller durant cet hiver ...

TOURISTES

A la neige

Dans la station

Ratio de fidélité 0,71 0,76 0,68 0,74

2,30 2,612,71

1,571,74 2,05 1,93

2,44

Région PACAFréquence de visiteLes Alpes de Haute-






21%

8%

29%

67%

71%

OUI

NON

Non déjà venuen hiver

Non déjà venuen été

( NR )

Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?

EXCURSIONNISTES

% EXCURSIONNISTES (Base répondants : 325 nouveaux touristes)

( NR )23%

Non7%

Oui70%

Reviendrez-vous dans cette station ?

EXCURSIONNISTES

21% des excursionnistes venus cet hiver dans les stations des Alpes du Sud l’ont fait pour la première fois. La grande majorité a été conquise par la station et déclare être prête à revenir dans cette station (70%).

7 excursionnistes sur 10 restent des habitués qui sont déjà venus dans la station soit en hiver (67%), soit en y étant déjà venus en été (29%).





34%48%

54%36%

12% 16%

A la neige Dans cette station

NR

Plusieurs fois

1 fois

Combien de fois êtes-vous allés ou comptez-vous aller durant cet hiver ...

EXCURSIONNISTES

Plus de la moitié des excursionnistes interrogés déclarent venir plusieurs fois « à la neige » durant la saison d’hiver. En moyenne, les excursionnistes viennent 4,4 fois par saison à la neige. Parallèlement, ils déclarent venir 2,7 fois en moyenne dans la stations d’enquête.

Ainsi, on peut calculer un ratio de fidélité où, plus il est proche de 1, plus les excursionnistes sont fidèles à la station.

Les excursionnistes des Alpes de Haute-Provence et ceux des Alpes-Maritimes sont les plus fidèles à leur station. A l’inverse ceux des Hautes-Alpes sont plus volatiles.

A la neige

Dans le station

Ratio de fidélité

5,54 3,215,78

2,602,71 4,40 2,41

4,40

Région PACAFréquence de visiteLes Alpes de Haute-


0,62 0,76 0,47 0,75


Fidélité de la clientèle 5.5 Recommandation à la station

> Les touristes

La quasi totalité des touristes recommanderaient la station auprès de leur entourage. 45% le feraient certainement et 51% certainement.


45%

51%

3%

Sous-total Non(Plutôt non, Nonpas du tout)

Plutôt oui

Oui fortement

Recommanderiez-vous cette station à votre entourage (famille, amis)?

96%

Sous-total Oui

TOURISTES


Fidélité de la clientèle 5.5 Recommandation à la station



52%

41%

2%

Sous-total Non(Plutôt non, Nonpas du tout)

Plutôt oui

Oui fortement

Recommanderiez-vous cette station à votre entourage (famille, amis)?

93%

Sous-total Oui

EXCURSIONNISTES

La quasi totalité des excursionnistes recommanderaient la station auprès de leur entourage. 52% le feraient certainement et 41% certainement.

Typologie des touristes& Zoom sur des cibles

6


Typologie des touristes 6.1 La méthode

• La typologie des comportements touristiques a pour but de « résumer » les multiples informations de comportement des touristes, en formant des groupes d’individus qui se ressemblent le plus possible entre eux à l’intérieur d’un groupe et qui sont le plus différents possible entre groupes. Cette analyse permet d’identifier le nombre de groupes de comportements différents (selon les comportements les plus discriminants), de quantifier l’importance (la taille) de ces groupes, d’analyser le profil de chacun d’entre eux, de comprendre leurs besoins, de cibler les segments porteurs…

• Le comportement est défini par les types de séjours (durée et hébergement) et les activités (types et nombre) : variables actives qui construisent la typologie.

• Les éléments concernant le type de groupe (taille, enfants, amis/familles) ne relèvent pas du comportement mais du profil ainsi que les éléments du signalétique (Age, CSP, Origine). Ce sont des variables illustratives qui ne participent pas à l’élaboration de la typologie, mais qui enrichissent l’analyse des groupes.

Variables actives

Durée du séjourType d'hébergement

ActivitésNombre d'activités

Méthode : Analyse Factorielle (Analyse des Correspondances Multiples) et une classification sur les variables actives suivantes :

Variables illustratives

AgeCSP

Nombre de personnesNombre d'enfants


Typologie des touristes 6.2 Les groupes

Le nombre optimal de groupes que l’analyse fournit est de 6. La taille des groupes est différente, l’arbre hiérarchique suivant a donc été découpé en 6 groupes ou classes qui ont des

caractéristiques différentes.

Groupe 1 : Les Mono-activités

Groupe 2 : Les éco-Randonneurs

Groupe 3 : Les Traditionnels

Groupe 4 : Les Glisseurs branchés

Groupe 5 : Les Retraités en Famille

Groupe 6 : Les Actifs Famille

Les 6 groupes sont décrits selon :

• leur séjour : durée et type d’hébergement,

• leurs activités : le nombre et le type d’activités en distinguant ce qu’ils font plus que les autres mais ce qu’ils font aussi moins,

• leur profil : l’origine (extra, intra...), l’âge, la CSP, la taille du groupe, le nombre d’enfants, première fois ou non,

Tous ces éléments permettent de définir les comportements différenciés des 6 groupes de manière précise.


Typologie des touristes 6.2 Les groupes

1 6

5

10

Nombre d'activités

Durée du séjour

Les Actifs Familles (14%)

Ils sont multi-activités (ski, patinoire, piscine, moto des neige, surf…). Ils

viennent en majorité en Résidence de Tourisme Hotelière.

Les Retraités en famille (12%)

Ce sont plutôt des retraités qui viennent en famille profiter de la montagne dans leur

résidence secondaire personnelle. Ils viennent pour des longs séjours, en moyenne 10 nuits.

Les éco-Randonneurs (7%)Ils pratiquent des activités de rando (à

pied, à ski). Ils sont proches de la nature et forment une part importante des clientèles

de gîtes.

Les Glisseurs branchés (15%)

Ils sont jeunes et profitent sur une petite semaine pour surfer et sortir le soir...

Les "Mono" -Activités (28%)

Ce sont des touristes qui viennent pour de courts séjours et pour une seule activités : le

ski.

Les Traditionnels (25%)

Ce sont des familles qui viennent généralement une semaine dans une location meublées pour faire du

ski.


Typologie des touristes 6.3 La description des groupes

28%

Vs Global

Durée moyenne du séjour (en nuits) 6,2 6,9

Séjour (1 à 3 nuits) 22,6% 15,8%

Séjour (4 à 5 nuits) 15,6% 12,3%

Hébergement

Hôtel 16,8% 12,1%

Location en meublés 29,2% 31,7%

Résidence secondaire de parents ou amis 14,2% 12,2%

Vs Global

Nombre moyen d'activités 1,5 3,6Le ski de piste (télémark compris) 84,4% 87,2%

Surf des neiges 13,4% 23,3%Patinoire 1,3% 12,8%

Piscine, sauna, fitness 3,2% 19,1%Cinéma 1,7% 19,2%

Restaurant 7,4% 40,6%Boîte de nuit, bar 2,4% 14,9%

Shopping 2,1% 20,8%

Vs Global

Age moyen 40,3 40,5

Taille du groupe 4,8 5,1

En couple uniquement 14,4% 10,0%

Avec des amis uniquement 18,2% 16,0%

Vs Global

Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?Oui 39,5% 35,5%Non 57,9% 60,8%

Déjà venu l'été

Oui 22,9% 28,6%

Les "mono" activités

Ils viennent en station dans un but unique et très précis : faire du ski de piste ou du surf mais ne faire qu'une seule activité. Leurs séjours sont assez courts, en moyenne 6,2 nuits en station. Ils se logent

principalement en Hôtel. Ce sont plutôt des couples sans enfants ou des groupes d'amis.

La description du séjour

Les activités

Le profil socio-démo

Le profil touristique

7%

Vs Global


Séjour (1 à 3 nuits) 20,2% 15,8%

Séjour (8 à 15 nuits) 19,2% 16,0%

HébergementRésidences de tourisme ou hôtelière 3,9% 12,8%

Gîte rural 14,3% 1,1%Gîte d'étape, Refuge 12,0% 0,9%

Résidence secondaire personnelle 7,0% 13,8%

Vs Global

Nombre moyen d'activités 3,9 3,6Le ski de piste (télémark compris) 72,4% 87,2%Ski de fond (alternatif ou skating) 52,4% 5,7%

Ski de randonnée 33,9% 2,6%Randonnée, ballade en raquette 44,6% 21,4%

Se détendre, ne rien faire, se reposer 24,1% 34,9%Cinéma 7,1% 19,2%

Vs Global

Origine

Extrarégional 48,1% 44,1%

CSPProf. libé. Cadre 26,2% 21,6%

Employé + Ouvrier 23,6% 29,4%

Age moyen 41,7 40,5Taille du groupe 5,3 5,1

En famille uniquement 38,8% 48,4%En couple ou en famille avec des amis 29,8% 23,1%

Nombre moyen d'enfants 1,5 1,6

Nombre moyen d'enfants de moins de 16 ans 1,2 1,3

Vs Global


Oui 36,8% 35,5%

Non 62,0% 60,8%

Déjà venu l'étéOui 32,0% 28,6%




Les éco-randonneurs

Ces touristes viennent en montagne essentiellement pour faire de la randonnée (en ski ou à pieds) ou du ski de fond. Ils sont sportifs et actifs. Leurs séjours durent en moyenne 6,6 nuits, ils viennet soit pour du court séjour moins de 3 nuits soit pourplus longtemps entre 8 et 15 nuits. Ce sont des éco-touristes, des amoureux de la nature qui profitent également de la montagne en été. Ils viennent

souvent entre amis ou en famille avec leurs enfants. Leurs séjours sont très souvent marchands, ils se logent en gîtes. Ce sont des touristes extra-régionaux en partie (48% vs 44% au global).

Les activités



15%

Vs Global


Séjour (4 à 5 nuits) 19,5% 12,3%

Hébergement

Hôtel 15,9% 12,1%

Résidences de tourisme ou hôtelière 16,4% 12,8%


Résidence secondaire personnelle 3,6% 13,8%

Vs Global

Nombre moyen d'activités 4,8 3,6

Le ski de piste (télémark compris) 80,7% 87,2%

Surf des neiges 57,8% 23,3%

Moto des neiges 16,6% 7,8%

Vélo ski 2,2% 0,9%

Ballade à pieds, promenade 31,7% 45,7%

Restaurant 80,4% 40,6%

Boîte de nuit, bar 71,7% 14,9%

Shopping 37,3% 20,8%

Vs Global

OrigineEtranger 16,2% 10,5%

CSP

Retraité 2,2% 9,1%

Autres (Etudiant, inactif...) 22,2% 14,0%

Age moyen 33,8 40,5


Avec des amis uniquement 37,9% 16,0%

Vs Global


Oui 42,4% 35,5%

Non 51,5% 60,8%

Déjà venu l'été

Oui 21,9% 28,6%

Les activités




Les glisseurs branchés

Ils désignent la population des jeunes surfeurs qui viennent profiter de la neige et de la vie nocturne des stations. La montagne pour eux est une destination d'hiver (ils viennnent peu dans les stations en été). Ils optent fréquemment pour des locations en meublés. Les touristes étrangers sont sur-

représentés dans ce groupe (15% vs 9%).

24%

Vs Global


Séjour (6 à 7 nuits) 69,4% 52,4%

Hébergement


Vs Global


Surf des neiges 13,4% 23,3%Luge 47,0% 32,0%

Ballade à pieds, promenade 65,8% 45,7%Se détendre, ne rien faire, se reposer 52,7% 34,9%

Boîte de nuit, bar 2,9% 14,9%

Vs Global

OrigineIntra-régional 46,3% 44,6%Extrarégional 45,9% 44,1%

Etranger 7,0% 10,5%

CSP

Agri + Com. Artisan 8,3% 9,9%

Prof. libé. Cadre 22,5% 21,6%

Prof Intermed 14,5% 13,4%

Employé + Ouvrier 32,5% 29,4%

Retraité 7,5% 9,1%


Age moyen 40,6 40,5


En famille uniquement 56,0% 48,4%

Vs Global


Oui 38,9% 35,5%

Non 59,6% 60,8%

Déjà venu l'été

Oui 25,1% 28,6%

Les activités




Les Traditionnels

Ce sont des touristes qui sont venus avant tout pour le ski et la détente. Ils viennent en moyenne pour une semaine et pratiquent 3 ou 4 activités dont la ballade, la détente, le ski de piste et la luge. Ils font peu de sorties (Cinéma, restaurant, bars, shopping). Ils se logent plutôt en location meublée

et viennet en famille avec leurs enfants..



12%

Vs Global


Séjour (8 à 15 nuits) 50,4% 16,0%

Séjour (16 nuits et plus) 17,9% 3,4%

HébergementRésidence secondaire personnelle 72,1% 13,8%

Vs Global

Nombre moyen d'activités 4,2 3,6Le ski de piste (télémark compris) 90,4% 87,2%Randonnée, ballade en raquette 31,7% 21,4%

Ballade à pieds, promenade 71,1% 45,7%Se détendre, ne rien faire, se reposer 46,2% 34,9%

Cinéma 46,6% 19,2%Restaurant 56,4% 40,6%Shopping 31,4% 20,8%

Vs Global


Etranger 5,8% 10,5%

CSPRetraité 24,6% 9,1%

Age moyen 47,1 40,5



Vs Global


Oui 9,4% 35,5%

Non 87,0% 60,8%

Déjà venu l'été

Oui 68,7% 28,6%




Les activités

Les Retraités Famille

Ces touristes pratiquent en moyenne plus de 4 activités et viennent en montagne pour des séjours longs (10 jours environ). A côté du ski de piste, leurs activités sont variées. Ces touristes sont

majoritairement propriétaire de leur résidence à la montagne. Ils sont plutôt intra-régionaux. Ils sont plus agés que la moyenne et sont essentiellement des retraités qui viennet profiter de leur long

séjour en famille. Ils sont très fidèles à leur station, et en profitent également l'été.

14%

Vs Global


Séjour (6 à 7 nuits) 75,5% 52,4%

HébergementRésidences de tourisme ou hôtelière 27,1% 12,8%

Vs Global


Surf des neiges 33,2% 23,3%Moto des neiges 22,9% 7,8%

Luge 56,2% 32,0%Ballade avec des chiens de traineau 11,3% 2,4%

Randonnée, ballade en raquette 33,9% 21,4%Ballade à pieds, promenade 69,7% 45,7%

Patinoire 60,3% 12,8%Piscine, sauna, fitness 70,4% 19,1%

Restaurant 53,9% 40,6%Shopping 36,2% 20,8%

Vs Global


Etranger 12,3% 10,5%

CSPProf Intermed 15,2% 13,4%

Employé + Ouvrier 38,8% 29,4%Retraité 4,0% 9,1%


Age moyen 41,3 40,5



En couple ou en famille avec des amis 29,4% 23,1%

Nombre moyen d'enfants 2,2 1,6

Vs Global

Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? 0,0%Oui 36,0% 35,5%Non 56,0% 60,8%

Déjà venu l'été 0,0%

Oui 18,2% 28,6%

Ces touristes pratiquent de nombreuses activités (6 en moyenne). A côté des activités de sport d'hiver (ski de piste, moto des neiges, luge, ballade), les touristes consomment des loisirs d'après-ski

(Piscine, patinoire, restaurant, shopping). Ces touristes sont extra-régionaux avec une part importante de franciliens. Ils se logent plutôt en résidence de Tourisme.

Les Actifs Familles


Les activités





Les clientèles des trois départements n’ont pas le même profil :

Le 04 se distingue par la forte présence de traditionnels (29% vs 24%) et moins de glisseurs branchés (9% vs 15%).

Le 05 est composé d’une population relativement identique au profil moyen régional. Rappelons que 14 des 20 stations constitutives de cette typologie sont du 05. Elle viennent donc fortement « tirer » les résultats.

Le 06 se distingue par la forte présence des glisseurs branchés (23% vs 15%), et moins de traditionnels (17% vs 24%)

32% 30%21%

28%

3% 9%

7%7%

9%13%

23%15%

29%26%

17% 24%

16% 9%14%

12%

10% 14% 18% 14%

Les Alpes deHaute-Provence


Région PACA

Les ActifsFamilles

Les RetraitésFamille

Les Traditionnels

Les glisseursbranchés

Les éco-randonneurs

Les "mono"activités

Typologie des touristes de chaque département



Il est intéressant de voir les différences entre station :

33%

31%

37%

46%

28%

22%

40%

41%

41%

7%

29%

30%

35%

25%

28%

7%

40%

6%

9%

5%

2%

8%

15%

4%

3%

10%

13%

6%

31%

7%

18%

9%

9%

14%

18%

20%

2%

2%

11%

5%

17%

8%

4%

3%

15%

23%

15%

32%

10%

31%

36%

43%

30%

23%

11%

24%

32%

40%

30%

24%

11%

4%

9%

5%

7%

4%

11%

10%

5%

12%

12%

7%

12%

8%

1%

6%

15%

11%

5%

4%

2%

11%

69%

7%

5%

3%

4%

14%

13%

13%

Serre Chevalier

La Grave - La Meije

Montgenèvre

Briançon

Vars

Risoul

Puy Saint Vincent

Pelvoux

Les Orres

Orcières

Dévoluy

Champsaur & Valgaudemar

Réallon

Le Queyras

Région PACA

Les "mono" activités Les éco-randonneursLes glisseurs branchés Les Traditionnels

Les Retraités Famille Les Actifs Familles

Typologie des touristes des stations des Hautes Alpes

29% 3%

6%

3%

3%

5%

9%

7%

7%

8%

7%

13%

28%

17%

15%

35%

32%

26%

22%

12%

24%

24%

14%

9%

18%

18%

8%

12%

11%

20%

9%

8%

28%

4%

14%

25%

28%

23%

19%

36%

37%

23%

Val d'Allos

Montclar

Le Sauze

Praloup

Isola 2000

Valberg

Région PACA

Les "mono" activités Les éco-randonneursLes glisseurs branchés Les Traditionnels

Les Retraités Famille Les Actifs Familles

Typologie des touristes des stations des Alpes de Haute Provence et des Alpes Maritimes


Zoom sur des cibles de touristes 6.4 La clientèle étrangère





7,4 nuits vs 6,9 nuits

Séjour de 6 à 7 nuits : 57% vs 52%

Marchand : 84% vs 67%

Hôtel : 27% vs 12%

Résidence hôtelière : 23% vs 13%

Surf : 41% vs 23%

Piscine/sauna : 27% vs 19%

Restaurant : 44% vs 40%


En moyenne : 4,3 vs 4,3ST Recommande : 95% vs 96%

Oui fortement : 49% vs 45%

Nouveaux clients : 58% vs 36%

Taux de retour : 75% vs 76%

GROUPE AGE CSP

5,3 pers. vs 5,1 pers.

Avec Amis : 28% vs 26%38 ans vs 40,5 ans

Profession intermédiaire : 17% vs 13%

Étudiants : 16% vs 14%


Zoom sur des cibles de touristes 6.5 La clientèle court séjour






Non Marchand : 38% vs 31%

Résidence 2aire perso: 17% vs 14%

Hôtel : 24% vs 12%

Nombre moyen d’activités : 3,1 vs 3,6




Les Habitués : 62% vs 58%


GROUPE AGE CSP


En couple : 17% vs 10%

Avec Amis : 28% vs 26%

39,2 ans vs 40,5 ans Employés : 36% vs 29%

ORIGINE

Intra-régionaux : 69% vs 45%


Zoom sur des cibles de touristes 6.6 La clientèle en résidence de tourisme






Séjours de 6 à 7 nuits : 70% vs 52%Résidence de Tourisme : 100% vs 13%Nombre moyen d’activités : 4,2 vs 3,6






GROUPE AGE CSP


En famille : 52% vs 48%40,4 ans vs 40,5 ans Cadres : 25% vs 21%

ORIGINE

Extra-régionaux : 51% vs 44%

Étranger : 19% vs 11%


Zoom sur des cibles de touristes 6.7 La clientèle des nouveaux clients






Séjours de 6 à 7 nuits : 62% vs 52%

Hébergement marchand : 86% vs 67%

Location Meublée :38% vs 32%

Résidence de tourisme : 18% vs 13%

Nombre moyen d’activités : 3,5 vs 3,6






GROUPE AGE CSP


Entre amis : 22% vs 16%

38,1 ans vs 40,5 ans

Moins de 29 ans : 25% vs 19%Etudiants : 17% vs 14%

ORIGINE

Extra-régionaux : 53% vs 44%

Étranger : 17% vs 11%

Annexes7


Annexes

7.1 Le questionnaire


Annexes

7.2 Les contacts

La préparation, les analyses et le rapport ont été organisés et réalisés exclusivement par les équipes de Enov Research (société d’études marketing depuis 1996).

Contacts de cette étude :

Pascal Ferrero, associé ENOV : [email protected]

Justine Sanchez, chargée d’études : [email protected]

Téléphone : 04 9615 7440

Implantations : Paris, Lyon, Marseille

Contacts pour cette étude :

- Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur : [email protected]

Téléphone : 04 91 56 47 00

- Agence de Développement Touristique des Alpes de Haute-Provence

- Comité départemental du Tourisme des Hautes Alpes

- Comité Régional de Tourisme Riviera Côte d’Azur

Pour en savoir plus : http://www.chiffres-tourisme-paca.fr

rapport régional enquêtes clientèles alpes du sud 2007/2008 - enovresearch/crt paca

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