rapport annuel / annual report 2016 · durant les dernières années et elle est passée de 109,8...

RAPPORT ANNUEL /ANNUAL REPORT 2016

COMITE GENERAL DES ASSURANCES / INSURANCE GENERAL COMMITTEE

République TunisienneMinistère des Finances

LE MARCHE TUNISIEN DES ASSURANCES EN 2016

TUNISIAN INSURANCES MARKET IN 2016

RappoRt annuel 2016

LE MARCHE TUNISIEN

DES ASSURANCES EN 2016

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RAppoRT ANNUEL 2 0 1 6

CoMITé GéNéRAL DES ASSURANCES

Le secteur des assurances doit aujourd’hui jouer son rôle vital et important en tant que composante essentielle du secteur financier. Pour ce faire, il faut que ce secteur se concentre sur ses missions de base pour mieux protéger les biens, les personnes et l’outil productif d’une part, et sur son rôle de soutien du développement de l’économie nationale à travers le renforcement de sa contribution à la mobilisation de l’épargne, à la stimulation des investissements pour la croissance économique du pays ainsi qu’à la création d’emplois d’autre part.

Malgré une année marquée par un faible recul de la croissance économique aussi bien à l’échelle nationale (1 % contre 1,1 % en 2015) qu’internationale (3,1% contre 3,2 % en 2015), le secteur des assurances en Tunisie a réussi à améliorer le rythme de sa croissance avec des performances plus honorables (10,6 % contre 7,6 % en 2015). Toutefois, les réalisations restent encore en deçà du potentiel du secteur.

En effet, le taux de pénétration de l’activité de l’assurance dans l’économie reste encore faible (2,1 %) réalisé avec un chiffre d’affaires global du marché avoisinant 1.860 MD en 2016, et la Tunisie se classe 2ème au niveau du Maghreb Arabe, après le Maroc (3,5 %) et devant l’Algérie (0,8 %) mais encore assez modeste en comparaison avec les autres pays de la région MENA.

D’autre part, la densité de l’assurance (prime moyenne par habitant) n’a cessé de croître durant les dernières années et elle est passée de 109,8 dinars en 2011 à 164,2 dinars en 2016. Toutefois, le niveau de cette densité reste très faible comparé à la moyenne mondiale qui est de l’ordre de 1366 dinars en 2016 et même par rapport à d’autres économies émergentes.

Ainsi, pour mieux explorer ce potentiel de développement de ce secteur, il est indispensable

aujourd’hui de se concentrer sur la concrétisation, notamment des objectifs prioritaires du Plan Stratégique (2018-2022), et ce de concert avec l’ensemble des acteurs du marché.

Notre ambition à travers ce plan stratégique est de renforcer le taux de pénétration du secteur des assurances dans l’économie en le ramenant de 2,1% cette année à 3% en 2022. Pour y arriver, il est nécessaire d’engager les réformes structurelles nécessaires à la modernisation et à la mise à niveau de différentes composantes de ce secteur.

Confiants toujours que le secteur des assurances augure de bonnes perspectives d’évolution dans les années à venir, notre volonté pour le développer lui garantira certainement un avenir prometteur au vu de ses potentialités.

Mot du Président

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RappoRt annuel 2 0 1 6

Comité GénéRal des assuRanCes

A cet égard, je ne peux que saluer et remercier toutes les composantes du marché des assurances pour leur adhésion et implication dans le projet quinquennal de réforme structurelle, ainsi que l’intérêt qu’elles portent pour moderniser les institutions du secteur, promouvoir la qualité des services rendus aux assurés et par la même améliorer davantage ses indicateurs quantitatifs et ses équilibres financiers pour atteindre une meilleure performance à l’échelle nationale qu’internationale.

Enfin, je tiens à remercier tous les Cadres et Agents du CGA pour leur professionnalisme, leur dévouement habituel et leur engagement permanent pour promouvoir le secteur des assurances. Ce rapport annuel pourra témoigner de la qualité des efforts déployés.

GHARBI Hafedh Président

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Sommaire

Mot du PrésidentMembres du Collège du CGA ......................................................................................................................................... 6 Aperçu sur le CGA ............................................................................................................................................................... 7 Structure du Marché Tunisien des Assurances en 2016 ..................................................................................12Principaux Indicateurs d’Activité En 2016 ..............................................................................................................15Positionnement du Marché Tunisien des Assurances dans le Monde ........................................................19Annexes

Annexe 1 : Contrats commercialisés sur le marché des assurances .........................................................24

Annexe 2 : Structure du marché des assurances & Son activité en 2015-2016 ....................................26

Annexe 3 : Distribution Géographique des intermédiaires en assurance ..............................................27

Annexe 4 :annexe 4-1 : résultats techniques des catégories d’assurance Non Vie ........................................................28annexe 4-2 : résultats techniques de l’assurance Vie & Capitalisation ..........................................................29

Annexe 5 :annexe 5-1 : Principaux indicateurs du secteur d’assurance par compagnie ...............................................30annexe 5-2 : Principaux indicateurs d’activité des compagnies par catégories d’assurance ....................31

Annexe 6 :annexe 6-1 : evolution du Chiffre d’affaires par catégories d’assurance .......................................................39annexe 6-2 : Primes émises détaillées par catégories d’assurance & par réseau de distribution(1) .........40annexe 6-3 : Primes émises détaillées par catégories d’assurance & par réseau de distribution(2) .........41

Annexe 7 : evolution des indemnisations réglées par catégories d’assurance .....................................42

Annexe 8 : evolution des provisions techniques par catégories d’assurance .......................................43

Annexe 9 :annexe 9-1 : evolution des charges techniques par catégories d’assurance ...............................................44annexe 9-2 : evolution des charges techniques .................................................................................................45

Annexe 10 : evolution des résultats techniques par catégories d’assurance ........................................46

Annexe 11 : evolution des fonds propres ...........................................................................................................47

Annexe 12 : evolution des actifs admis en représentation des provisions techniques .....................48

Annexe 13 : evolution du taux de couverture des provisions techniques .............................................49

Annexe 14 : evolution des principaux indicateurs de l’assurance Vie & capitalisation ......................50

Annexe 15 : evolution des principaux indicateurs de l’assurance automobile .....................................51

Annexe 16 : evolution des principaux indicateurs de l’assurance incendie & risques divers ..........52

Annexe 17 : evolution des principaux indicateurs de l’assurance groupe maladie ............................53

Annexe 18 : evolution des principaux indicateurs de l’assurance transport .........................................54

Annexe 19 : evolution des principaux indicateurs de l’assurance grêle & mortalité du bétail .......55

Annexe 20 : evolution des principaux indicateurs de l’assurance exportations & crédits ................56

Annexe 21 : evolution des principaux indicateurs des opérations acceptées ......................................57

Annexe 22 : evolution des principaux indicateurs des opérations cédées & rétrocédées ................58

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membreS Du CollèGe Du CGa

Membres Structures représentées Qualité

Mr Hafedh GHARBI Comité Général des Assurances Président

Mr Chokri BESSADIK Juge de troisième degré Membre

Mme Raoudha MECHICHI Conseiller au tribunal administratif Membre

Mr Mohamed TRABELSI Conseiller à la cours des comptes Membre

Mr Abderrahmen KHICHTALI Ministère des Finances Membre

Mr Kamel MADOURI Ministère des Affaires Sociales Membre

Mme Nadia GAMHA Banque Centrale de Tunisie Membre

Mme Faten AYED BENNOURI Conseil du Marché Financier Membre

Mr Abdel Hay CHOUIKHA Ayant une expérience en assurance Membre

Mr Mohamed HACHICHA Ayant une expérience en assurance Membre

Mr Achraf REGUI Actuaire Membre

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aPPerçu Sur le CGa

Notre vision :

une autorité de contrôle de premier plan dans l’organisation et le développement de l’industrie de l’assurance qui veille à la protection des assurés et œuvre sans cesse à améliorer les normes et les règles régissant le secteur des assurances et à renforcer ses performances à l’échelle régionale et internationale.

Notre identité :

indépendance, une autorité qui agit dans l’intérêt général, ouverture sur l’environnement national et international, une autorité en prise directe avec son environnement et le reste du monde, engagement, Des équipes impliquées et compétentes.

Nos Objectifs Stratégiques :

1. renforcement de la régulation et de la supervision des compagnies d’assurance pour assurer la conformité avec la législation en vigueur tout en œuvrant à l’amélioration de la performance du secteur et la promotion de la culture de l’assurance ;

2. Protection des droits des assurés (sans les déresponsabiliser) en veillant à veiller à la conformité de tous les services d’assurance avec les normes de qualité, d’efficacité et de transparence ;

3. Contribution à l’économie nationale par le maintien de la stabilité financière ;

4. renforcement des liens de coopération avec les organismes de règlementation d’assurance du monde arabe, africains et internationaux.

en cohérence avec cette vision du rôle et de la posture du CGa, notre stratégie est organisée autour de quatre axes qui peuvent être résumés comme suit :

Veiller à la solidité des compagnies et améliorer leur gouvernance et leur transparence ;

Accroître la performance du secteur dans son ensemble en vue de le hisser au niveau proche ou comparable des standards internationaux ;

Rétablir la confiance des assurés ;

Agir pour le financement de l’économie.

au service de cette stratégie, le CGa mettra en œuvre des moyens appropriés et adaptera son organisation. Notre ambition pour la période 2016-2020 sera d’améliorer la performance du CGa.

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Veiller à la solidité financière des compagnies et améliorer leur gouvernance et leur transparence :

1. revue du système actuel du contrôle sur pièce de l’activité des entreprises d’assurance et de réassurance et de leur solvabilité :

1.1 enrichir et compléter le dossier annuel et les états de conjoncture ;

1.2 mettre en place de nouveaux contrôles pour les aspects qui ne sont pas couverts actuellement (contrôle des systèmes d’information, groupes de sociétés et conflit d’intérêts avec l’activité de l’assureur, blanchiment d’argent, réassurance, fronting, contrôle des pratiques commerciales…) ;…

2. Formalisation de la démarche du CGa en matière de contrôle sur place : Programmation, organisation des missions de contrôle, fréquence, durée optimale, suivi des recommandations, comportement des sociétés contrôlées et discipline, champ d’intervention des contrôleurs,…

3. renforcement du rôle du CGa en matière de politique tarifaire au niveau du secteur des assurances.

4. amélioration du mode d’intervention du CGa en matière de supervision des règles de gouvernance au niveau du secteur.

5. mise en place d’un système d’information qui doit couvrir tous les aspects de supervision et procurer les outils de pilotage nécessaires.

Accroître la performance du secteur dans son ensemble en vue de le hisser au niveau proche ou comparable des standards internationaux:

amélioration de la rétention du secteur ;

Convergence vers les normes internationales (maitrise des risques ; Spécialisation ; Solvabilité2).

amélioration du système de suivi des plans de sauvetage des compagnies en difficultés.

organisation du domaine d’intervention des actuaires et des techniques actuarielles en matière de supervision de l’activité des entreprises d’assurance.

identification des préalables nécessaires et des modes opérationnels pour la mise en place des règles de solvabilité ii.

renforcement du contrôle et de la supervision de l’activité de courtage (modifier la législation en vigueur, liens de participations et conflit d’intérêts avec les sociétés d’assurance).

Suspension de l’octroi d’agrément pour de nouvelles compagnies d’assurances durant la période de restructuration du secteur et son assainissement.

Rétablir la confiance des assurés à travers :

amélioration du système de traitement des plaintes relatives aux prestations d’assurance (réponse aux demandes de la clientèle et l’orientation et l’analyse des réclamations reçues à travers le site web du CGa, mise en place d’un système de mesure de l’indice de satisfaction des prestations du CGa,…)

appui au secteur des assurances en vue de mieux répondre aux attentes des assurés et d’améliorer l’image de marque du secteur et la qualité des prestations offertes.

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mise en place d’un système de contrôle des pratiques commerciales des compagnies d’assurance et de leurs intermédiaires, sur pièce et sur place, à travers :

- l’instauration d’une veille sur les campagnes publicitaires, contrats, produits et services,

- la lutte contre la lenteur des procédures d’expertise et d’indemnisation et les insuffisances relatives à la qualité des services rendus aux assurés et victimes des accidents,

- l’adéquation des procédures et des moyens que les compagnies mettent en œuvre pour la protection des assurés et les bénéficiaires des contrats d’assurance.

- l’instauration d’un système de reporting à opérer par les compagnies sur le domaine de la protection de la clientèle (sous forme d’annexes aux rapports de contrôle interne qui porteraient sur les pratiques commerciales).

renforcement du contrôle des intermédiaires qui représentent un canal de distribution fondamental dans le secteur de l’assurance (courtiers et agents généraux mais aussi intermédiaires en opérations de banque).

Agir pour le financement de l’économie :

renforcement du taux de pénétration du secteur dans l’économie.

amélioration de la couverture, et ce à travers :

- l’identification des risques obligatoires et le renforcement des mécanismes de contrôle relatifs à cette assurance,

- la couverture des risques agricoles et de catastrophes naturelles,

- le développement de la micro-assurance.

accompagnement des priorités du développement national et du financement de l’économie, et ce à travers :

- la dynamisation du marché des capitaux et la mobilisation de l’épargne à long terme,

- le financement des projets d’investissement à long terme et de priorité économique,

- le développement des régimes complémentaires de retraite,

- le renforcement de la sécurité routière.

LE MARCHé TUNISIEN

DES ASSURANCES EN 2016

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le marché des assurances en Tunisie compte 22 entreprises résidentes et 6 compagnies off-shore ; 20 entreprises résidentes opèrent sous le statut de société anonyme et 2 sont constituées en société à forme mutuelle.

la plupart des compagnies opèrent en multi-branches (15) et les autres sont spécialisées dans une activité particulière d’assurance:

- Cinq (05) compagnies spécialisées en assurance vie: Hayett, Gat Vie, maghrebia Vie, Carte Vie et attijari assurance ;

- une (01) compagnie spécialisée en assurance des crédits à l’exportation : la Cotunace (qui a fusionné lors d’une opération de fusion par absorption réalisée à la fin de l’année 2012 avec la compagnie «assurcrédit» spécialisée en assurance des crédits commerciaux locaux) ;

- une (01) compagnie spécialisée en réassurance : Tunis-ré ;

- ainsi que trois (03) nouvelles compagnies spécialisées en assurance Takaful : « Zitouna Takaful », « el amana Takaful » et « assurances attakafulia ».

le marché est également émaillé par un réseau dense d’intermédiaires en assurance (1133 en 2016), opérant pour la quasi-totalité en agents (990) mandataires des compagnies, et ce à côté de 66 bureaux de courtage ainsi que 77 producteurs d’assurance vie. Ce réseau qui couvre la plupart des régions de la république, offre ainsi des services de proximité aux assurés.

un autre maillon, non moins important de cette chaîne de prestations assurantielles : les experts. Près de 1157 experts et 130 commissaires d’avaries de qualifications diverses allant de la mécanique-auto jusqu’à l’électronique et l’aviation, sont inscrits pour pratiquer l’évaluation de dommage après sinistre. Quant aux actuaires, et parallèlement avec la pénurie internationale en actuaires, leur nombre sur le marché Tunisien des assurances est encore limité à 24 seulement mais il connaitra sans doute une montée exponentielle notamment avec la création d’un master « actuariat » à partir de l’année universitaire 2014/2015 par l’université Paris Dauphine Tunis.

en matière de formation, la Tunisie joue un rôle appréciable à l’échelle maghrébine et même

africaine, à travers :

- l’institut africain des assurances (i.a.a) fondé en 1966 auquel plus de 23 pays africains ont eu recours à son enseignement.

- l’institut de Financement du Développement du maghreb arabe (iFiD), créé par la Convention Tuniso - algérienne du 3 Septembre 1981, spécialisé dans la formation de hauts cadres dans les secteurs des assurances et des banques.

- le Centre Technique de Formation en assurances (C.T.F.a), fondé en 1999 par l’initiative de la Fédération Tunisienne des Sociétés d’assurances (F.Tu.Sa), offre deux types de formation en assurances : le premier est destiné à ceux ayant le diplôme de baccalauréat, alors que le

STruCTure Du marCHé TuNiSieNDeS aSSuraNCeS eN 2016

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second vise ceux ayant la maîtrise ou son équivalent ; et ce dans le cadre d’un programme de partenariat avec l’université Française Paris Dauphine. en outre, le centre procure des sessions de formation sous forme de séminaires afin de recycler les employés du secteur des assurances.

- les centres de formation en assurances, intégrés dans les entreprises.

- l’université Paris Dauphine Tunis qui a dernièrement lancé un master « actuariat » qui sera unique en son genre en Tunisie et reconnu par l’institut international des actuaires et l’institut des actuaires français. il s’agit du deuxième master du genre en afrique et dans le monde arabe. en effet, le lancement de ce master vient en réponse aux besoins urgents du secteur des assurances, banques et caisses sociales tunisiennes, a été créé en étroite collaboration avec les acteurs du secteur de l’assurance et de l’association tunisienne des actuaires-aTa et avec l’appui de la « FTuSa » et du Comité Général des assurances « CGa ».

Ce master s’étalera sur 2 à 3 ans d’études et il cible les ingénieurs et les élèves des classes préparatoires et des grandes écoles qui seront parrainés par l’une des sociétés d’assurance via la FTuSa. en outre, les professionnels qui ont au plus 3 années d’expérience et qui souhaitent reprendre les études pour acquérir le titre d’actuaire pourront accéder à ce master.

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PriNCiPauX iNDiCaTeurS D’aCTiViTé eN 2016

nB: Etant donné que le Comité Général des Assurances n’a pas encore reçu les rapports annuels définitifs de 2 sociétés « CTAMA » et « MAE » approuvés par leurs commissaires aux comptes, les données relatives à leur l’activité sont provisoires et objet de réserves des contrôleurs du CGA.

l’examen des données des cinq dernières années (2012-2016) fait ressortir une croissance régulière du chiffre d’affaires global du marché à un taux annuel moyen de 9,5 %. Cependant, les primes émises en 2016 ont atteint 1.856,5 mD contre 1.678,3 mD en 2015 permettant ainsi un accroissement annuel de 10,6 %.

le marché reste toujours influencé par la branche automobile qui a généré en moyenne 45 % des primes et dont le chiffre d’affaires a progressé selon un rythme inférieur à la moyenne du secteur (soit une croissance annuelle de 8,7 %).

avec un chiffre d’affaires réalisé en 2016 de l’ordre de 285,6 mD, et ce après une progression de 8 % en 2016 contre 4,3 % en 2015 et 3,3 % en 2014, l’assurance des risques industriels (incendie et risques divers) conserve sa 2ème position dans l’activité globale de l’assurance non vie du secteur (15,4 %).

Quant à l’assurance vie, sa part dans le marché est sans cesse en amélioration malgré qu’elle demeure encore faible (20,3 % contre 18 % en 2015, 17,4 % en 2014, 15,7 % en 2013 et moins de 9,8 % en 2006). en effet, elle a enregistré durant l’année 2016 une progression beaucoup plus importante qu’en 2015, soit 24,5 % contre 11,8 % en 2015, 22,1 % en 2014 et avec une croissance annuelle moyenne de 16,3 % pendant la période (2012-2016).

Pour ce qui est du taux de pénétration et en comparaison avec les autres pays de la région meNa, la Tunisie se classe 7ème avec un taux de pénétration avoisinant 2,1% (contre 2 % en 2015) et 2ème dans le maghreb arabe après le maroc avec 3,5 % (contre 3,1 % en 2015) et devant l’algérie qui a un taux de pénétration constant de seulement 0,8 % en 2015-2016

D’autre part, la croissance des primes d’assurance (10,6 % en 2016) étant plus élevée que celle de la population totale (1,3%), a induit une progression de la densité d’assurance (production d’assurance rapportée à la population totale) de 9,1 %.

Assurance Automobile Ass.VIE & CAPITALISATION Ass.Incendie & Risques Divers Ass.Groupe Maladie Ass.Transport Ass.Opérations Acceptées Ass.Exportations & Crédits Ass.Grèle & Mortalité du Bétail

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ainsi, la densité est passée de 109,8 dinars par habitant en 2011 à 164,2 dinars par habitant en 2016 (équivalent à 76,7 $), soit une augmentation moyenne annuelle de 8,4 % sur la période (2012-2016). Cette prime moyenne par habitant n’a cessé de croître durant les dernières années. elle comporte une part importante afférente à l’assurance automobile dont la prime moyenne par habitant est aussi en croissance continue, passant de 50,4 DT en 2011 à 68,9 DT en 2015 et à 73,9 DT en 2016.

Toutefois, malgré cette évolution positive, le niveau de la densité des assurances en Tunisie

reste très faible comparé à la moyenne mondiale qui est de l’ordre de 638,3 dollars en 2016. Par rapport aux pays développés, la Tunisie reste très éloignée puisque la moyenne des primes par habitant s’élève à 6.934 $ en Suisse, 4.171$ aux etats unis, 4.064 $ en Grande bretagne, 3.732 $ au Japon, 3.395 $ en France,… et reste aussi peu élevée même par rapport à d’autres économies émergentes à l’instar des emirats arabes unis (1102 $), du brésil (346 $), du liban (269 $), de la Turquie (164 $), de la Jordanie (104 $), …

au niveau des indemnisations et contrairement à l’année 2015 caractérisée par une forte augmentation de 12,8 %, l’année 2016 a connu une baisse du rythme d’évolution des sinistres réglés qui n’a pas dépassé 7,6 % en totalisant 1.019,3 mD contre 947,7 mD en 2015 et 839,8 mD en 2014. Par la même, le montant global des indemnisations a progressé au cours des cinq dernières années (2012-2016) selon un rythme inférieur à celui du chiffre d’affaires réalisé au cours de la même période, soit 7,5 % contre 9,5 %. en effet, les indemnisations au titre de l’assurance vie ont connu une régression importante de 17,2 % contre une croissance remarquable de plus de 111 % l’année dernière, passant ainsi de 140,4 mD en 2015 à 116,3 mD en 2016.

Quant aux branches de l’assurance non vie, le volume total des indemnisations a progressé d’environ 12 % contre 4,4 % en 2015 et un léger recul de 1,4 % en 2014. Par ailleurs, les indemnisations payées au profit des dommages automobile (qui représentent 55,7% du total des indemnisations contre 53,3 % en 2015) ont connu une forte augmentation de 12,4 % en passant de 505 mD en 2015 à 567,7 mD en 2016. D’autre part, le volume des sinistres payés au titre de l’assurance incendie et risques divers a connu un retour vers la hausse en augmentant de 36,8 % contrairement à sa baisse pour les deux années successives 2014-2015 de plus que 37 %, totalisant ainsi 76,9 mD en 2016 contre 56,2 mD en 2015, 90,7 mD en 2014 et 142,6 mD en 2013. a l’inverse, les sinistres liés à l’assurance transport ont enregistré une baisse très importante de plus de 52 % après leur hausse remarquable d’environ 138 % l’année dernière et ont ainsi atteint 11,7 mD contre 24,5 mD en 2015 et 10,3 mD en 2014. enfin, l’assurance groupe maladie avec des sinistres totalisant 231,5 mD en 2016 contre 205 mD en 2015 (+12,9%) conserve sa 2ème position dans le montant global des indemnisations payées par le secteur (avec une part de 22,7 %).

Evolution de la densité d’assurance (d)

Assurance Non Vie Assurance Vie & Capitalisation

93,3

0

20

40

60

80

100

120

140

2012 2013 2014 2015 2016

16,5

100,7

18,6

2011

109,4

20,3

119

22,8

123,4

27,1

130,9

33,3

17



en termes de Fonds Propres, l’année 2016 a enregistré une mobilisation de 1.205,6 mD de fonds propres, sans tenir compte du résultat net de l’année concernée, contre un total de 1.089,9 mD en 2015, 912,4 mD en 2014 et seulement 710,6 mD en 2011, soit une croissance importante durant les cinq dernières années (2012-2016) de l’ordre de 11,2 %, et ce suite notamment à l’augmentation du capital d’un certain nombre de compagnies ainsi qu’à l’amélioration continue de l’assise financière de quelques autres sociétés.

Néanmoins, les déficits antérieurs reportés sont restés élevés malgré leur baisse, de l’ordre de 82,2 mD en 2016 contre 94,2 mD en 2015 et 96,6 mD en 2014, et concernent notamment ceux des compagnies : « lloyd Tunisien » (-33,1 mD) et « CTama » (-33 mD).

en tant qu’investisseur institutionnel, les placements cumulés du secteur des assurances ont atteint 4.545,8 mD en 2016 contre 4.133,3 mD en 2015, progressant ainsi de 10 %. les placements en titres à revenus fixes qui prédominent avec une part de 50,5 % ont atteint un niveau de 2.293,4 mD. Quant aux placements en actions, ils viennent en 2ème position avec une part de 24,4 %.

le total de ces actifs placés en représentation des provisions techniques, a permis à l’ensemble des compagnies du marché des assurances un taux moyen de couverture de leurs engagements de l’ordre de 117,3 % en 2016 contre 115,3 % en 2015 et 109,1 % en 2014.

enfin, la gestion de l’activité d’assurance en 2016 a dégagé pour l’ensemble du marché un résultat technique global bénéficiaire de l’ordre de 122,1 mD contre 133,9 mD en 2015 et 84,5 mD en 2014. Par la même, le résultat net comptable du secteur a atteint 130,9 mD en 2016 contre 157,9 mD en 2015 et 96,3 mD en 2014.

Assurance Automobile Ass.Groupe Maladie Ass.VIE & CAPITALISATION Ass.Incendie & Risques Divers Ass.Transport Ass.Opérations Acceptées Ass.Grèle & Mortalité du Bétail Ass.Accidents de Travail Ass.Exportations & Crédits

Répartition des Indemnisations Réglées par catégories et branches d’assurances

0,2%

0,3%

0,3%1,1%

0,8%

Evolution des principaux indicateurs d’activité (M.d) 2015 2016

Chiffre D’Affaires

Indemnisations Réglées

Provisions Techniques

Charges Techniques

Resultat Technique

1856

,5

3584

,5

3875

,9

1678

,3

947,

7

1019

,3

483,

2

510,

4

133,

9

122,

1

55,7%

11,4%

7,5%

22,7%

19



poSITIoNNEMENT DU MARCHé TUNISIEN

DES ASSURANCES DANS LE MoNDE

20



(unité: uSD) (*)

PAYSCHIFFRE d’ AFFAIRES (M.uSd) Part du marché

mondial (%)densité

d’assurance (uSd)Taux de Pénétration

de l’assurance (%)

Assurance Vie Assurance non-VieTotal CA/CA

MondialCA/

Population CA / PIBValeur Part % Valeur Part %

le Monde 2 617 016 55,3 2 115 172 44,7 4 732 188 100 638,3 6,3

L’Amérique 678 035 42,0 937 373 58,0 1 615 408 34,14 1 636,0 6,5

etats - unis 558 847 41,3 793 538 58,7 1 352 385 28,58 4 174 7,3

Canada 49 976 43,6 64 547 56,4 114523 2,42 3 161 7,5

brésil 41 005 56,4 31 641 43,6 72646 1,54 346 4,0

mexique 11 189 45,9 13 214 54,1 24403 0,52 189 2,3

argentine 2 343 16,4 11 948 83,6 14291 0,30 325,5 2,6

L’ Europe 858 607 58,4 611 414 41,6 1 470 021 31,06 1 620,0 6,7

royaume-uni 199 369 65,5 104 839 34,5 304 208 6,43 4 064 10,2

France 152 817 64,3 84 826 35,7 237 644 5,02 3 395 9,2

almagne 94 661 44,0 120 360 56,0 215 021 4,54 2 548 6,1

italie 122 438 75,4 39 945 24,6 162 383 3,43 2 499 8,2

espagne 34 459 50,2 34 140 49,8 68 599 1,45 1 482 5,6

Suisse 31 151 53,4 27 219 46,6 58 369 1,23 6 934 8,9

belgique 17 166 50,7 16 672 49,3 33 838 0,72 2 613 6,4

russie 3 217 18,3 14 390 81,7 17 607 0,37 123 1,4

Portugal 7 446 61,3 4 705 38,7 12 151 0,26 1 161 5,9

Turquie 1 644 12,6 11 440 87,4 13 085 0,28 164 1,6

Grèce 1 971 45,8 2 334 54,2 4 305 0,09 398 2,2

bulgarie 205 18,0 934 82,0 1 139 0,02 160 2,2

L’ Asie 1 000 268 67,0 493 260 33,0 1 493 527 31,56 343,1 5,6

Japon 354 053 75,1 117 243 24,9 471 296 9,96 3 732 9,5

rP Chine 262 616 56,3 203 515 43,7 466 131 9,85 337 4,2

Corée du Sud 104 169 61,0 66 694 39,0 170 863 3,61 3 362 12,1

inde 61 817 77,9 17 493 22,1 79 310 1,68 60 3,5

emirats arabes unis 2 448 23,9 7 789 76,1 10 237 0,22 1 102 2,9

arabie saoudite 278 2,8 9 656 97,2 9 934 0,21 309 1,6

iran 1 004 12,1 7 293 87,9 8 297 0,18 104 2,1

Philippines 3 742 69,2 1 665 30,8 5 407 0,11 53 1,8

Pakistan 1 773 70,4 747 29,6 2 520 0,05 13 0,9

liban 482 30,6 1 092 69,4 1 574 0,03 269 3,3

Koweit 183 16,4 932 83,6 1 115 0,02 280 0,9

Jordanie 92 11,5 711 88,5 803 0,02 104 2,1

L ‘Afrique 40 571 66,8 20 138 33,2 60 709 1,28 50,5 2,8

afrique du Sud 33 890 80,8 8 072 19,2 41 962 0,89 763 14,3

maroc 1 457 40,9 2 103 59,1 3 561 0,08 102 3,5

egypte 1 023 48,0 1 107 52,0 2 130 0,05 23 0,6

algérie 102 8,4 1 107 91,6 1 209 0,03 30 0,8

(**) Tunisie 175,8 20,3 691,7 79,7 867,5 0,02 76,7 2,1 (*): Un Dollar US (USD) = 2,14 * 1 Dinar Tunisien (DT) (**): Ces données concernent l’ensemble des sociétés des assurances sauf «Tunis-Ré»

iNDiCaTeurS Du marCHe moNDial DeS aSSuraNCeS eN 2016

21



(unité: DT) (*)

PAYSCHIFFRE d’AFFAIRES (M.d) Part du marché

mondial (%)densité

d’assurance (d)Taux de Pénétration

de l’assurance (%)

Assurance Vie Assurance non-VieTotal CA/CA

MondialCA/

Population CA / PIBValeur Part % Valeur Part %

le Monde 5 600 414 55,3 4 526 468 44,7 10 126 882 100 1 366,0 6,3

L’Amérique 1 450 995 42,0 2 005 978 58,0 3 456 973 34,14 3 501,0 6,5

etats - unis 1 195 933 41,3 1 698 171 58,7 2 894 104 28,58 8 932 7,3

Canada 106 949 43,6 138 131 56,4 245079 2,42 6 765 7,5

brésil 87 751 56,4 67 712 43,6 155462 1,54 741 4,0

mexique 23 944 45,9 28 278 54,1 52222 0,52 405 2,3

argentine 5 014 16,4 25 569 83,6 30583 0,30 697 2,6

L’ Europe 1 837 419 58,4 1 308 426 41,6 3 145 845 31,06 3 466,8 6,7

royaume-uni 426 650 65,5 224 355 34,5 651 005 6,43 8 696 10,2

France 327 028 64,3 181 528 35,7 508 556 5,02 7 266 9,2

allemagne 202 575 44,0 257 570 56,0 460 145 4,54 5 452 6,1

italie 262 017 75,4 85 482 24,6 347 500 3,43 5 348 8,2

espagne 73 742 50,2 73 060 49,8 146 802 1,45 3 171 5,6

Suisse 66 663 53,4 58 249 46,6 124 912 1,23 14 838 8,9

belgique 36 735 50,7 35 678 49,3 72 413 0,72 5 592 6,4

russie 6 884 18,3 30 795 81,7 37 679 0,37 263 1,4

Portugal 15 934 61,3 10 069 38,7 26 003 0,26 2 485 5,9

Turquie 3 518 12,6 24 482 87,4 28 002 0,28 351 1,6

Grèce 4 218 45,8 4 995 54,2 9 213 0,09 852 2,2

bulgarie 439 18,0 1 999 82,0 2 437 0,02 343 2,2

L’ Asie 2 140 574 67,0 1 055 576 33,0 3 196 150 31,56 734,234 5,6

Japon 757 673 75,1 250 900 24,9 1 008 573 9,96 7 986 9,5

rP Chine 561 998 56,3 435 522 43,7 997 520 9,85 721 4,2

Corée du Sud 222 922 61,0 142 725 39,0 365 647 3,61 7 194 12,1

inde 132 288 77,9 37 435 22,1 169 723 1,68 128 3,5

iran 5 239 23,9 16 668 76,1 21 907 0,22 1102 2,9

arabie saoudite 595 2,8 20 664 97,2 21 259 0,21 662 1,6

Philippines 2 149 12,1 15 607 87,9 17 756 0,18 222 2,1

Pakistan 8 008 69,2 3 563 30,8 11 571 0,11 113 1,8

liban 3 794 70,4 1 599 29,6 5 393 0,05 28 0,9

Koweit 1 031 30,6 2 337 69,4 3 368 0,03 575 3,3

Jordanie 392 16,4 1 994 83,6 2 386 0,02 600 0,9

L’Afrique 86 822 66,8 43 095 33,2 129 917 1,28 108,1 2,8

afrique du Sud 72 525 80,8 17 274 19,2 89 799 0,89 1 632 14,3

maroc 3 118 40,9 4 500 59,1 7 621 0,08 219 3,5

egypte 2 189 48,0 2 369 52,0 4 558 0,05 49 0,6

algérie 218 8,4 2 369 91,6 2 587 0,03 64 0,8

(**) Tunisie 376,2 20,3 1 480,3 79,7 1 856,5 0,02 164,2 2,1 (*) : Un Dinar Tunisien (DT) = 1 /2,14 $ US (**) : ces données concernent l’ensemble des sociétés des assurances sauf « Tunis-Ré »

iNDiCaTeurS Du marCHe moNDial DeS aSSuraNCeS eN 2016

ANNEXES

24



nATuRE du ConTRAT CodE nombre des Contrats Commercialisés

2014 2015 2016- assrance automobile 1

- ass.rC résultant de l’usage des véhicules terrestres à moteur 1 – 1 - 1 14 14 14

- ass.rC résultant de l’usage des véhicules terrestres à 2 ou 3 roues 2 – 1 - 1 4 4 4

- ass.des dommages subis par les véhicules terrestres à moteur 2 – 1 6 9 9

ToTAL 24 27 27- assurance Transport 2

- ass.des marchandises transportées par voie terrestre 2 – 1 - 1 9 9 9

- ass.globale des marchandises transportées par voie terrestre 2 – 1 - 1 3 3 3

- ass.des marchandises transportées par voie aérienne 2 – 1 – 2 4 4 4

- ass.des marchandises transportées par voie maritime 2 – 1 - 3 7 7 7

- ass.des corps des véhicules autres que terrestres 2 – 2 4 4 4

- ass.des corps des véhicules maritimes de pêche 2 – 2 – 2 15 15 15

- ass.des corps des bâteaux de plaisance et assimilés 2 – 2 – 3 3 3 3

ToTAL 45 45 45- ass. incendie & eléments Naturels 3

- ass. Contre l’incendie 3 18 18 18

- ass.des cultures sous serres Contre l’incendie 3 4 4 4

- ass. des dattes Contre l’incendie 3 1 1 1

- ass. des récoltes 3 7 7 7

- ass. des récoltes Contre l’incendie 3 1 1 1

- ass. globale Contre l’incendie 3 2 2 2

- ass.globale des serres Contre l’incendie 3 2 2 2

ToTAL 35 35 35- ass.responsabilité Civile en matière de Construction 4

- ass. globale du chantier 4 – 1 15 15 15

- ass. Des Dommages divers de montage 4 – 1 10 10 10

- ass. unique de la rC décénnale du chantier 4 – 1 15 15 15

- ass. globale des matériaux du chantier 4 – 2 8 8 8

ToTAL 48 48 48- ass. responsabilité Civile Générale 5

- ass.rProfessionnelle des commerçants & artisants 5 3 3 3

- ass.responsabilité Civile Générale 5 16 17 17

- ass.rCivile des transporteurs terrestres des marchandises à leur charge 5 2 2 2

- ass.responsabilité Civile Professionnelle 5 12 12 12

ToTAL 33 34 34- ass.Grêle & mortalité du bétail 6

- ass.contre la Grêle 6 – 1 15 15 15

- ass.contre la mortalité du bétail 6 – 2 7 7 7

ToTAL 22 22 22- ass. autres Dommages aux biens 7

- ass.contre le bris de glace 7 15 15 15

- ass.contre le vol 7 13 13 13

- ass.contre la panne des machines 7 17 18 18

- ass.contre les dommages causés par l’eau 7 12 12 12

- ass.contre les dommages du matériel informatique & ordinateurs 7 19 21 21

- ass.du logement contre les divers dommages 7 18 20 21

- ass.des hôtels contre les multiples dommages 7 4 4 4

- ass.des marchandises stockées aux congélateurs 7 3 4 4

- ass.des métiers de nutrition 7 2 2 2

- ass. des matériaux du chantier 7 7 7 7

ToTAL 110 116 117

AnnEXE 1 ConTRATS CoMMERCIALISES SuR LE MARCHE dES ASSuRAnCES

25



nATuRE du ConTRAT CodE nombre des Contrats Commercialisés

2014 2015 2016- ass. Crédits & ass. Caution 8

- ass. globale des crédits à l’exportation 8 – 1 10 10 10

- ass. globale des crédits aléatoires 8 – 1 1 1 1

- ass. globale des crédits intérieurs 8 – 1 9 9 9

- ass. des clients du secteur public 8 – 1 2 2 2

- ass. globale des crédits individuels 8 – 1 2 2 2

- ass. des risques non commerciaux 8 – 1 2 2 2

- ass. des établissements à l’étranger 8 – 1 1 1 1

- ass. globale des autres risques commerciaux 8 – 2 5 5 5

- ass. Caution 8 – 3 8 8 9

ToTAL 40 40 41- ass. assistance 9

- ass. assistance à l’étranger 9 – 1 27 28 31

- ass. assistance en Tunisie 9 – 2 18 19 19

- ass. assistance automobile 9 – 2 - 1 32 33 33

- ass. Protection juridique 9 – 2 - 2 4 4 5

ToTAL 81 84 88- ass. Protection juridique 10

- ass. Défense et recours accidents automobile 10 – 1 2 2 2

- ass. Défense et recours autres accidents 10 – 2 0 0 0

ToTAL 2 2 2- ass. Contre les Pertes Pécuniaires Diverses 11

- ass. des Pertes résultant de l’arrêt du travail après l’incendie 11 11 12 12

- ass.globale des banques 11 4 5 5

- ass. dommages Pécuniers Divers 11 2 3 3

ToTAL 17 20 20- ass.Groupe maladie 12

- ass.individuelle maladie 12 6 7 8

- ass.Groupe maladie 12 26 27 27

- ass.incapacité professionnelle 12 1 2 2

ToTAL 33 36 37- ass.Vie & Capitalisation 13

- ass. sur la vie 13 – 1 24 25 26

- ass. Groupe en cas de vie 13 – 1 - 1 25 26 26

- ass. en cas de décès à capital décès 13 – 1 - 2 16 17 17

- ass. temporaire en cas de décès à capital dégressif ou constant 13 – 1- 2 12 12 12

- ass. mixte 13 – 1- 3 18 18 18

- ass. temporaire à capital fixe 13 – 1 6 6 6

- ass. d’une bourse scolaire 13 – 1 10 10 11

- ass.à capital différé 13 – 1 6 7 8

- ass. autres produits Vie 13 – 2 46 50 50

ToTAL 163 171 174- ass. accidents Corporels 15

- ass. transport des personnes à titre gratuit 15 – 1 1 1 1

- ass. Groupe de l’invalidité temporaire ou continue 15 – 1 1 1 1

- ass. accidents Corporels 15 – 2 25 25 25

ToTAL 27 27 27ToTAL GLoBAL 680 707 717

26



SoCIETES d’ASSuRAnCE RESIdEnTES

FoRMEJuRIdIQuE SECTEuR SPECIALITE

CHIFFRE d’AFFAIRES

Tx d’évolution2016/20152015 2016

SoCIETES d’ASSuRAnCE dIRECTE

STar SoCieTe aNoNYme S.a PriVe mulTi - braNCHeS 305,5 322,1 5,4%

Comar SoCieTe aNoNYme S.a PriVe mulTi - braNCHeS 161,6 170,9 5,8%

ami SoCieTe aNoNYme S.a PriVe mulTi - braNCHeS 138,2 156,0 12,9%

GaT SoCieTe aNoNYme S.a PriVe mulTi - braNCHeS 133,5 137,7 3,1%

maGHrebia SoCieTe aNoNYme S.a PriVe mulTi - braNCHeS 120,8 136,8 13,2%

aSTree SoCieTe aNoNYme S.a PriVe mulTi - braNCHeS 124,5 131,0 5,2%

CarTe SoCieTe aNoNYme S.a PriVe mulTi - braNCHeS 87,1 98,6 13,2%

aSSuraNCeS biaT SoCieTe aNoNYme S.a PriVe mulTi - braNCHeS 78,1 96,0 22,9%

lloYD TuNiSieN SoCieTe aNoNYme S.a PriVe mulTi - braNCHeS 75,2 75,6 0,5%

aSSuraNCeS Salim SoCieTe aNoNYme S.a PriVe mulTi - braNCHeS 61,5 73,3 19,2%

mae (1) SoCieTe muTuelle muTuel mulTi - braNCHeS 91,1 95,5 4,8%

GrouPe CTama (1) SoCieTe muTuelle muTuel mulTi - braNCHeS 71,7 79,0 10,2%

aTTiJari aSSuraNCe SoCieTe aNoNYme S.a PriVe Vie & CaPiTaliSaTioN 47,6 53,1 11,6%

aSSuraNCeS HaYeTT SoCieTe aNoNYme S.a PriVe Vie & CaPiTaliSaTioN 38,6 51,0 32,1%

maGHrebia Vie SoCieTe aNoNYme S.a PriVe Vie & CaPiTaliSaTioN 41,6 45,8 10,1%

CarTe Vie SoCieTe aNoNYme S.a PriVe Vie & CaPiTaliSaTioN 29,0 33,8 16,6%

GaT Vie SoCieTe aNoNYme S.a PriVe Vie & CaPiTaliSaTioN 13,4 18,6 38,8%

CoTuNaCe SoCieTe aNoNYme S.a PriVe eXPorTaTioNS & CreDiTS 9,9 11,1 12,1%

ZiTouNa TaKaFul SoCieTe aNoNYme S.a PriVe mulTi - braNCHeS 27,3 35,7 30,8%

el amaNa TaKaFul SoCieTe aNoNYme S.a PriVe mulTi - braNCHeS 12,5 22,2 77,6%

aTTaKaFulia SoCieTe aNoNYme S.a PriVe mulTi - braNCHeS 9,6 12,7 32,3%

ToTAL 1 1678,3 1856,5 10,6%

SoCIETES dE REASSuRAnCE

TuNiS - re SoCieTe aNoNYme S.a PriVe reaSSuraNCe 100,6 113,4 12,7%

ToTAL 2 1778,9 1969,9 10,7%(1): Donées provisoirs en absence des rapports annuels définitifs approuvés par les commissaires aux comptes de ces compagnies

SoCIETES d’ASSuRAnCE non-RESIdEnTES

FoRMEJuRIdIQuE SECTEuR SPECIALITE dATE dE CREATIon

(dATE dE SIGnATuRE dE LA ConVEnTIon)

beST-re labuaNSuCCurSale D’uNe SoCieTe eTraNGere

PriVe

reaSSuraNCeDeS NoN reSiDeNTS

30/03/1991

maPFre aSSiSTaNCeSuCCurSale D’uNe SoCieTe eTraNGere

PriVe 17/12/1997

buPa iNTerNaTioNal(2) bureau De rePreSeNTaTioN

PriVe 15/09/2005

aCe ameriCaN iNSuraNCe ComPaNY

bureau De rePreSeNTaTioN

PriVe 15/09/2012

aVeNi - reSuCCurSale D’uNe SoCieTe eTraNGere

PriVe 15/09/2013

CoNTiNeNTal reSuCCurSale D’uNe SoCieTe eTraNGere

PriVe 24/01/2014

CiCa reSuCCurSale D’uNe SoCieTe eTraNGere

PriVe 22/04/2016

(2): En 2016, le CGA a reçu la décision de la société «Bupa International» de mettre fin à ses activités en Tunisie

AnnEXE 2 STRuCTuRE du MARCHE dES ASSuRAnCES & Son ACTIVITE

En 2015 - 2016 (m.D)

27



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35



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7

annual RepoRt 2016

TUNISIAN INSURANCE

MARKET IN 2016

60

AnnuAl report 2 0 1 6

InSurAnCe GenerAl CoMMIttee

CoNTeNTS

Structure of the Tunisian Insurance Market in 2016 ........................................................................................... 62

Key Figures of Insurance activity in 2016 ................................................................................................................. 64

Position of the Tunisian Insurance Market in the World ..................................................................................... 67

Appendix

Appendix 2 : Structure of The insurance market & its activity in 2015-2016 ...........................................72

Appendix 3 : Geographical Distribution of insurance intermediaries .......................................................73

Appendix 4 :appendix 4-1 : income Statement for Non-life insurers by line of business .................................................. 74appendix 4-2 : income Statement for life insurers by line of business ........................................................... 75

Appendix 5 :appendix 5-1 : Key Figures of the insurance and reinsurance Sector by Company ...................................... 76appendix 5-2 : Key figures of the activity of insurance Companies by line of business ............................... 77

Appendix 6 :appendix 6-1 : market Turnover by line of business ........................................................................................... 85appendix 6-2 : Written Premiums broken down by line of business & distribution channels .................... 86appendix 6-3 : Written Premiums broken down by line of business & distribution channels .................... 87

Appendix 7 : Paid Claims broken down by line of business ..........................................................................88

Appendix 8 : Technical Provisions broken down by line of business .........................................................89

Appendix 9 :appendix 9-1 : Technical expenses broken down by line of business ............................................................ 90appendix 9-2 : evolution of Technical expenses ................................................................................................... 91

Appendix 10 : Technical results by line of business ........................................................................................ 92

Appendix 11 : evolution of own Funds................................................................................................................. 93

Appendix 12 : evolution of assets Covering Technical Provisions ..............................................................94

Appendix 13 : Coverage of Technical Provisions ............................................................................................... 95

Appendix 14 : Key Figures of income Statement for life insurance & Capital redemption ...............96

Appendix 15 : Key Figures of income Statement for motor insurance .......................................................97

Appendix 16 : Key Figures of income Statement for Fire & Various risks insurance .............................98

Appendix 17 : Key Figures of income Statement for Health insurance Group ........................................99

Appendix 18 : Key Figures of income Statement for Transport insurance .............................................100

Appendix 19 : Key Figures of income Statement for Hail & Cattle mortality insurance ....................101

Appendix 20 : Key Figures of income Statement for export & Credit insurance ..................................102

Appendix 21 : Key Figures of accepted Premiums .........................................................................................103

Appendix 22 : Key Figures of Cessions and retro-cessions .........................................................................104

TUNISIAN INSURANCE

MARKET IN 2016

62



The insurance market in Tunisia consists of twenty two (22) local companies and six (6) offshore companies; twenty (20) of the local companies operate under the statute of «limited company» and two (2) are companies with «mutual form».

The majority of the companies (15) operate in multi- branches. The other companies are specialized in specific activity of insurance as below:

- Five (05) companies are specializing in life insurance and capital redemption which are: «Hayett», «Gat Vie», «maghrebia Vie», «Carte Vie» and «attijari assurance»;

- one (01) company is specializing in export credit insurance which is: Cotunace (that merged at the end of 2012 with the company «assurcrédit» specialized in commercial local credits insurance);

- one (01) company is specializing in reinsurance called «Tunis-ré».

- and three (03) new companies which are specializing in Takaful insurance: «Zitouna Takaful», «el amana Takaful» and «assurances Takafulia».

The market is comprised of a dense insurance intermediary network of one thousand one hundred twenty one (1133) in 2016. Nine hundred forty for (990) of them operate as mandatory agents of companies, sixty six (66) are broking offices and seventy seven (77) are life insurances producers. This network covers the majority of the republic areas and offers proximity services to the policyholders.

The network of loss adjusters consists of one thousand one hundred fifty seven (1157) experts and one hundred thirty (130) average commissaries of various qualifications (mechanics, energy–car, electronics, and aviation) which are registered to practise the evaluation of damage after disaster. The number of actuaries in the Tunisian insurance market is still limited to only twenty four (24) but it is expected to rise with the momentum of a master actuarial since the year 2014-2015.

as regards formation, Tunisia plays an appreciable role for the maghrebian and african market. it currently includes:

- The african institute of insurances (i.a.a) founded in 1966 to which more than twenty three (23) african countries had recourse for its teaching.

- The institute for Financing the Development of the arab maghreb (iFiD), created by the Tuniso-algerian Convention of September 3, 1981, specializes in the insurances and the banks training.

- The Technical Centre of insurances Training (C.T.F.a), founded in 1999 by the initiative of the Tunisian insurances Companies Federation (F.Tu.Sa), offers two types of insurance training. The first is intended for those having the baccalaureate degree, whereas the second aims for those having the licence or its equivalent; within the framework of a partnership program with the French university PariS-DauPHiNe. moreover, the centre provides some training sessions in the form of seminars in order to educate the insurances sector employees.

STruCTure oF THe TuNiSiaN iNSuraNCe marKeT iN 2016

63



- additional insurances training centres are integrated inside the companies.

- The university Paris Dauphine Tunis has recently launched a «master actuariat» that will be unique in Tunisia and recognized by the international actuaries institute and the French actuaries institute. This is the second master of its kind in africa and the arab world. The launch of the master is in response to the urgent needs of the insurance sector, banks and Tunisian social security funds. The program was created in close collaboration with the companies in the insurance sector, the Tunisian actuaries association (Taa), with the support of the «FTuSa» and the insurances General Committee «CGa» .

This master will require two (2) to three (3) years of studies and target engineers and mathematicians. Students will be sponsored by one of the insurance companies via «FTuSa». Professionals who have more than three (3) years of experience and who wish to return to school to acquire the title of actuary will have access to this master.

64

ANNUAL REpoRT 2 0 1 6

INSURANCE GENERAL CoMMITTEE

KeY FiGureS oF iNSuraNCe aCTiViTY iN 2016

n.B: The Insurance General Committee hasn’t yet received their final annual report of the both companies “CTAMA” and “MAE” approved by their external auditors. So, data related to their activity are provisional and subject to reservations by the CGA supervisors.

The five last year’s data (2012-2016) examinations emphasized a regular growth of the total market turnover with an annual average rate of 9,5 %. However, the emitted premiums in 2016 reached 1.856,5 m.TND against 1.678,3 m.TND in 2014 allowing an annual increase of 10,6 %.

The market remains influenced by the automobile branch which generates an average of 45,8 % of premiums and whose turnover progresses with a more important rate than the average of the sector (with a growth rate of 8,7 %).

With a turnover of 285,6 m.TND realized in 2016, and this after a gain of 8 % versus 4,3 % in 2015 and 3,3 % in 2014, the industrial risks insurance (Fire and various risks) preserves its second position in the non life global activity of the sector (15,4 %).

The life insurance market share is constantly improving despite it still remaining low at 20,3 % versus 18 % in 2015, 17,4 % in 2014, 15,7 % in 2013 and less than 9,8 % in 2006. in 2016, it recorded a much more important growth rate than that of last year, about 24,5 % versus 11,8 % in 2015, 22,1 % in 2014 and an average growth rate of 16,3 % during the period (2012-2016).

Motor Insurance LIFE INS. & CAPITAL REDEMPTION Fire & Various Risks Insurance Health Insurance Group Transport Insurance Accepted Operations Insurance Export & Credit Insurance Hail & Cattle Mortality Insurance

Written Premiums by Insurances Categories

Compared to other countries in the meNa region, Tunisia is ranked 7th, with a penetration rate of around 2,1 % (against 2 % in 2015). Tunisia is 2nd in the maghreb arab after top ranked morocco with 3,5 % penetration rate (against 3,1 % in 2015) and in front of algeria which has a constant penetration rate of only 0,8 % in 2015-2016.

The 10,6 % growth of insurance premiums in 2016 is higher than that of the population 1,3%. This led to a rise in insurance density (insurance production divided by the population) of 9,1 %. Thus, the density increased from 109,8 dinars per inhabitant in 2011 to 164,2 dinars per inhabitant in 2016 which is equivalent to 76,7 $. The annual average increase was 8,4 % during the period (2012-2016). The average premium per inhabitant has grown steadily over the past years. This is due in large part to motor insurance increase which averaged premium per capita of 73,9 TND in 2016 versus 68,9 TND in 2015 and 50,4 TND in 2011.

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65



The level density of insurance in Tunisia is still very low compared to the world average of about 638,3 dollars in 2016. Compared to developed countries, Tunisia remains below averages since the average premiums per capita is near to 6.934 $ in Switzerland, 4.171 $ in the uSa, 4.064 $ in the uK, 3.732 $ in Japan, 3.395 $ in France, ... and it remains low even compared to other emerging economies such as united arab emirates 1102 $, brazil 346 $, lebanon 269 $, Turkey 164 $ , and Jordan at 104 $, ...

Insurance density (Tnd)

unlike the year 2015 which saw a sharp increase of 12,8 %, claims saw a decline in their change rate in 2016 which did not exceed 7,6 % and reached 1.019,3 mD compared to 947,7 mD in 2015 and 839,8 mD in 2014. at the same time, the overall amount of compensation increased over the last five years (2012-2016) at a rate less than that of the written premiums in the same period, ie 7,5 % as against 9,5 %. indeed, life insurance claims fell significantly by 17,2 % from 140,4 mD in 2015 (due to their huge increase of more than 111%) to 116,3 mD in 2016.

as for the non-life insurance industries, the total volume of claims increased by about 12 %, compared with 4,4 % in 2015 and a slight decline of 1,4 % in 2014. in fact, claims related to motors damage (which represented 57,7 % of the total claims versus 53,3 % in 2015) rose sharply by 12,4 % from 505 mD in 2015 to 567,7 mD in 2016. in addition, the volume of claims paid for fire and other risks insurance rose by 36,8 %, compared with a decrease of more than 37 % in the two successive years 2014-2015, thus totaling 76,9 mTD in 2016 compared to 56,2 mTD in 2015, 90,7 mTD in 2014 and 142,6 mTD in 2013. on the other hand, transport insurance claims declined of more than 52 % after their substantial rise of about 138 % last year and thus reached 11,7 mD versus 24,5 mD in 2015 and 10,3 mD in 2014. lastly, The health insurance group with total claims of about 231,5 mD in 2016 versus 205 mD in 2015 (+ 12,9 %) retained its 2nd position in the global amount of claims of the sector, with a share part of 22,7 %.

NON- LIFE INSURANCE LIFE INS. & CAPITAL REDEMPTION

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2012 2013 2014 2015 2016

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66



Key Figures of Insurance Activity (MTnd)

Written Premiums

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Motor Insurance Health Insurance Group LIFE INS. & CAPITAL REDEMPTION Fire & Various Risks Insurance Transport Insurance Accepted Operations Insurance Hail & Cattle Mortality Insurance Work Accidents Insurance Export & Credit Insurance

Paid Claims by Insurances Categories

in terms of equity, the year 2016 recorded 1.205,6 m.TND of equities without taking account of net result of the year, versus a total of 1.089,9 m.TND in 2015, 912,4 m.TND in 2014 and only 710,6 m.TND in 2011, thus an important growth during the five last years (2012-2016) of about 11,2 %, due to the rise of the share capital of some companies and continued progress of the financial assessment of some other companies.

Nevertheless, the former deferred deficits remained high despite their decline, around 82,2 mD in 2016 against 94,2 mD in 2015 and 96,6 mD in 2014, and concern in particular tow companies: «lloyd Tunisien» (-33,1 mD) and “CTama” (-33 mD).

as an institutional investor, the cumulated investments of the insurance sector reached 4.545,8 m.TND in 2016 against 4.133,3 m.TND in 2015 recorded than a gain of 10 %. The investment in fixed interest bonds prevails reaching a level of 2.293,4 m.TND, representing a share of 50,5 %. The investments in shares come in the 2nd position with a share of 24,4 %.

The cumulated investments in assets admitted on representation of technical provisions allowed all the companies of the insurances market a cover rate of their engagements of about 117,3 % in 2016 versus 115,3 % in 2015 and 109,1% in 2014.

Finally, the management of the insurance activity in 2016 generated a total technical profit for the overall market of 122,1 mD versus 133,9 mD in 2015 and 84,5 mD in 2014, while the net accounting result of the sector reached 130,9 mTD in 2016 against 157,9 mTD in 2015 and 96,3 mTD in 2014.

0,2%

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0,3%1,1%

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67



poSITIoN oF THE TUNISIAN

INSURANCE MARKET IN THE WoRLD

68



Global iNSuraNCe iNDuSTrY iNDiCaTorS iN 2016

(unit: uSD) (*)

CounTRIESTurnover (M.uSd) Share of World-

Market (%)Insurance

density (uSd)Insurance

Penetration Rate(%)

Life Insurance non-Life InsuranceTotal Turnover /World

TurnoverTurnover/

Population Turnover / IBPValue Share % Value Share %

The World 2 617 016 55,3 2 115 172 44,7 4 732 188 100 638,3 6,3

America 678 035 42,0 937 373 58,0 1 615 408 34,14 1 636,0 6,5

uSa 558 847 41,3 793 538 58,7 1 352 385 28,58 4 174 7,3

Canada 49 976 43,6 64 547 56,4 114523 2,42 3 161 7,5

brazil 41 005 56,4 31 641 43,6 72646 1,54 346 4,0

mexico 11 189 45,9 13 214 54,1 24403 0,52 189 2,3

argentina 2 343 16,4 11 948 83,6 14291 0,30 325,5 2,6

Europe 858 607 58,4 611 414 41,6 1 470 021 31,06 1 620,0 6,7

united Kindom 199 369 65,5 104 839 34,5 304 208 6,43 4 064 10,2

France 152 817 64,3 84 826 35,7 237 643 5,02 3 395 9,2

Germany 94 661 44,0 120 360 56,0 215 021 4,54 2 548 6,1

italy 122 438 75,4 39 945 24,6 162 383 3,43 2 499 8,2

Spain 34 459 50,2 34 140 49,8 68 599 1,45 1 482 5,6

Switzerland 31 151 53,4 27 219 46,6 58 370 1,23 6 934 8,9

belgium 17 166 50,7 16 672 49,3 33 838 0,72 2 613 6,4

russia 3 217 18,3 14 390 81,7 17 607 0,37 123 1,4

Portugal 7 446 61,3 4 705 38,7 12 151 0,26 1 161 5,9

Turkey 1 644 12,6 11 440 87,4 13 084 0,28 164 1,6

Greece 1 971 45,8 2 334 54,2 4 305 0,09 398 2,2

bulgaria 205 18,0 934 82,0 1 139 0,02 160 2,2

L’ Asie 1 000 268 67,0 493 260 33,0 1 493 528 31,56 343,1 5,6

Japan 354 053 75,1 117 243 24,9 471 296 9,96 3 732 9,5

rP China 262 616 56,3 203 515 43,7 466 131 9,85 337 4,2

South Korea 104 169 61,0 66 694 39,0 170 863 3,61 3 362 12,1

india 61 817 77,9 17 493 22,1 79 310 1,68 60 3,5

united arab emirates 2 448 23,9 7 789 76,1 10 237 0,22 1 102 2,9

Saudi arabia 278 2,8 9 656 97,2 9 934 0,21 309 1,6

iran 1 004 12,1 7 293 87,9 8 297 0,18 104 2,1

Philippines 3 742 69,2 1 665 30,8 5 407 0,11 53 1,8

Pakistan 1 773 70,4 747 29,6 2 520 0,05 13 0,9

lebanon 482 30,6 1 092 69,4 1 574 0,03 269 3,3

Kuwait 183 16,4 932 83,6 1 115 0,02 280 0,9

Jordan 92 11,5 711 88,5 803 0,02 104 2,1

Africa 40 571 66,8 20 138 33,2 60 709 1,28 50,5 2,8

South africa 33 890 80,8 8 072 19,2 41 962 0,89 763 14,3

morocco 1 457 40,9 2 103 59,1 3 560 0,08 102 3,5

egypt 1 023 48,0 1 107 52,0 2 130 0,05 23 0,6

algeria 102 8,4 1 107 91,6 1 209 0,03 30 0,8

(**) Tunisia 175,8 20,3 691,7 79,7 867,5 0,02 76,7 2,1(*)1USD = 2,14 TND (**) excluding the data of «Tunis RE»

69



Global iNSuraNCe iNDuSTrY iNDiCaTorS iN 2016

(unit: TND) (*)

CounTRIESTurnover (M.Tnd) Share of World

Market (%)Insurance

density (d)Insurance

Penetration Rate(%)

Life Insurance non-Life Insurance Total Turnover /World

TurnoverTurnover/

Population Turnover / IBPValue Share % Value Share %

The World 5 600 414 55,3 4 526 468 44,7 10 126 882 100 1366,0 6,3

America 1 450 995 42,0 2 005 978 58,0 3 456 973 34,14 3501,0 6,5

uSa 1 195 933 41,3 1 698 171 58,7 2 894 104 28,58 8932 7,3

Canada 106 949 43,6 138 131 56,4 245079 2,42 6765 7,5

brazil 87 751 56,4 67 712 43,6 155462 1,54 741 4,0

mexico 23 944 45,9 28 278 54,1 52222 0,52 405 2,3

argentina 5 014 16,4 25 569 83,6 30583 0,30 697 2,6

Europe 1 837 419 58,4 1 308 426 41,6 3 145 845 31,06 3466,8 6,7

united Kindom 426 650 65,5 224 355 34,5 651 005 6,43 8696 10,2

France 327 028 64,3 181 528 35,7 508 556 5,02 7266 9,2

Germany 202 575 44,0 257 570 56,0 460 145 4,54 5452 6,1

italy 262 017 75,4 85 482 24,6 347 500 3,43 5348 8,2

Spain 73 742 50,2 73 060 49,8 146 802 1,45 3171 5,6

Switzerland 66 663 53,4 58 249 46,6 124 912 1,23 14838 8,9

belgium 36 735 50,7 35 678 49,3 72 413 0,72 5592 6,4

russia 6 884 18,3 30 795 81,7 37 679 0,37 263 1,4

Portugal 15 934 61,3 10 069 38,7 26 003 0,26 2485 5,9

Turkey 3 518 12,6 24 482 87,4 28 000 0,28 351 1,6

Greece 4 218 45,8 4 995 54,2 9 213 0,09 852 2,2

bulgaria 439 18,0 1 999 82,0 2 437 0,02 343 2,2

Asia 2 140 574 67,0 1 055 576 33,0 3 196 150 31,56 734,2 5,6

Japan 757 673 75,1 250 900 24,9 1 008 573 9,96 7986 9,5

rP China 561 998 56,3 435 522 43,7 997 520 9,85 721 4,2

South Korea 222 922 61,0 142 725 39,0 365 647 3,61 7194 12,1

india 132 288 77,9 37 435 22,1 169 723 1,68 128 3,5

united arab emirates 5 239 23,9 16 668 76,1 21 907 0,22 1102 2,9

Saudi arabia 595 2,8 20 664 97,2 21 259 0,21 662 1,6

iran 2 149 12,1 15 607 87,9 17 756 0,18 222 2,1

Philippines 8 008 69,2 3 563 30,8 11 571 0,11 113 1,8

Pakistan 3 794 70,4 1 599 29,6 5 393 0,05 28 0,9

lebanon 1 031 30,6 2 337 69,4 3 368 0,03 575 3,3

Kuwait 392 16,4 1 994 83,6 2 386 0,02 600 0,9

Jordan 197 11,5 1 522 88,5 1 718 0,02 223 2,1

Africa 86 822 66,8 43 095 33,2 129 917 1,28 108,1 2,8

South africa 72 525 80,8 17 274 19,2 89 799 0,89 1632 14,3

morocco 3 118 40,9 4 500 59,1 7 618 0,08 219 3,5

egypt 2 189 48,0 2 369 52,0 4 558 0,05 49 0,6

algeria 218 8,4 2 369 91,6 2 587 0,03 64 0,8

(**) Tunisia 376,2 20,3 1 480,3 79,7 1 856,5 0,02 164,2 2,1(*) : 1TND = 1 /2,14 $ US (**) excluding the data of «Tunis RE»

71



AppENDIX

72



APPEndIX 2 STRuCTuRE oF THE InSuRAnCE MARKET & ITS ACTIVITY In 2015-2016

(m.TND)

LoCAL InSuRAnCECoMPAnIES

LEGALFoRM SECToR SPECIALITY

WRITTEn PREMIuMS AnnuAL CHAnGE

2016/20152015 2016

dIRECT InSuRAnCE CoMPAnIES

STar limiTeD ComPaNY PriVaTe ComPoSiTe 305,5 322,1 5,4%

Comar limiTeD ComPaNY PriVaTe ComPoSiTe 161,6 170,9 5,8%

ami limiTeD ComPaNY PriVaTe ComPoSiTe 138,2 156,0 12,9%

GaT limiTeD ComPaNY PriVaTe ComPoSiTe 133,5 137,7 3,1%

maGHrebia limiTeD ComPaNY PriVaTe ComPoSiTe 120,8 136,8 13,2%

aSTree limiTeD ComPaNY PriVaTe ComPoSiTe 124,5 131,0 5,2%

CarTe limiTeD ComPaNY PriVaTe ComPoSiTe 87,1 98,6 13,2%

aSSuraNCeS biaT limiTeD ComPaNY PriVaTe ComPoSiTe 78,1 96,0 22,9%

lloYD TuNiSieN limiTeD ComPaNY PriVaTe ComPoSiTe 75,2 75,6 0,5%

aSSuraNCeS Salim limiTeD ComPaNY PriVaTe ComPoSiTe 61,5 73,3 19,2%

mae (1) muTual ComPaNY muTual ComPoSiTe 91,1 95,5 4,8%

GrouPe CTama (1) muTual ComPaNY muTual ComPoSiTe 71,7 79,0 10,2%

aTTiJari aSSuraNCe limiTeD ComPaNY PriVaTeliFe iNSuraNCe & CaPiTal

reDemPTioN 47,6 53,1 11,6%

aSSuraNCeS HaYeTT limiTeD ComPaNY PriVaTeliFe iNSuraNCe & CaPiTal

reDemPTioN 38,6 51,0 32,1%

maGHrebia Vie limiTeD ComPaNY PriVaTeliFe iNSuraNCe & CaPiTal

reDemPTioN 41,6 45,8 10,1%

CarTe Vie limiTeD ComPaNY PriVaTeliFe iNSuraNCe & CaPiTal

reDemPTioN 29,0 33,8 16,6%

GaT Vie limiTeD ComPaNY PriVaTeliFe iNSuraNCe & CaPiTal

reDemPTioN 13,4 18,6 38,8%

CoTuNaCe limiTeD ComPaNY PriVaTe eXPorT CreDiT iNSuraNCe 9,9 11,1 12,1%

ZiTouNa TaKaFul limiTeD ComPaNY PriVaTe ComPoSiTe 27,3 35,7 30,8%

el amaNa TaKaFul limiTeD ComPaNY PriVaTe ComPoSiTe 12,5 22,2 77,6%

aTTaKaFulia limiTeD ComPaNY PriVaTe ComPoSiTe 9,6 12,7 32,3%

ToTAL 1 1678,3 1856,5 10,6%

REInSuRAnCE CoMPAnIES

TuNiS - re limiTeD ComPaNY PriVaTe reaSSuraNCe 100,6 113,4 12,7%

ToTAL 2 1778,9 1969,9 10,7%(1): Provisionnal data in the absense of the final annual repports approved by the auditors of these two compagnies

oFF-SHoRE REInSuRAnCECoMPAnIES LEGAL FoRM SECToR SPECIALITY CREATIon dATE

(dATE oF ConVEnTIon SIGnATuRE)

beST-re (l) labuaN braNCH oF aN oFF-SHore

ComPaNYPriVaTe

reiNSuraNCeoF NoN reSiDeNTS

30/03/1991

maPFre aSiSTeNCia braNCH oF aN oFF-SHore ComPaNY PriVaTe 17/12/1997

buPa iNTerNaTioNal(2) rePreSeNTaTiVe oFFiCe PriVaTe 15/09/2005

aCe ameriCaN iNSuraNCe ComPaNY rePreSeNTaTiVe oFFiCe PriVaTe 15/09/2012

aVeNi - re braNCH oF aN oFF-SHore ComPaNY PriVaTe 15/09/2013

CoNTiNeNTal re braNCH oF aN oFF-SHore ComPaNY PriVaTe 24/01/2014

CiCa re braNCH oF aN oFF-SHore ComPaNY PriVaTe 24/04/2016

(2): in 2016, the CGa received the decision of the company «bupa international» to stop its activities in Tunisia

73



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,817

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,817

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,326

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,326

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S20

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6,49

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206,

498

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nIC

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EnSE

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14,9

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RESu

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4

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973

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,326

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nIC

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973

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6

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IX 5

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7

Comité Général des Assurances / Insurance General Committee

Rue Borgine (Ex. Rue 8006), 1073 Montplaisir - TunisTél. : (+216) 71 903 605/71 902 659 - Fax : (+216) 71 902 408Web : www.cga.gov.tn

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