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1RAPPORT ANNUEL 2017

CARA,

RÉSEAU RÉFÉRENT

EN EUROPE

POUR RÉPONDRE

AUX ENJEUX MONDIAUX

DE LA MOBILITÉ URBAINE

ET DES VÉHICULES

DE DEMAIN.

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Chers adhérents, chers partenaires,

L’année 2017 a été marquée par l’aboutissement d’un travail initié de longue date. Depuis sa création en 2005, notre association allie le pôle de compétitive LUTB et le cluster régional RAAC. Fort du constat que cette complémentarité fait sens pour notre écosystème, nous avons choisi ensemble d’harmoniser la visibilité et le fonctionnement de notre association. LUTB-RAAC est devenue CARA, toujours labélisée pôle de compétitivité et cluster régional pour mener à bien ses deux missions principales :- Accompagner les mutations de la mobilité urbaine, plus particulièrement celle des systèmes de transport de personnes et de marchandises ;

- Fédérer et animer la filière automobile et véhicule industriel en Auvergne-Rhône-Alpes.

La base-line “European Cluster for Mobility Solutions”, permet d’asseoir une visibilité européenne avec un ancrage régional fort en Auvergne-Rhône-Alpes.CARA accompagne ses adhérents de l’idée jusqu’ au marché, vision se traduisant par une organisation en trois axes : Innover / Démontrer / Développer.

En 2017, à travers l’axe INNOVER, nous avons organisé 13 think-tanks, 21 projets ont été labélisés et 17 projets ont trouvé des solutions de financement public. L’axe DÉMONTRER a mis en situation réelle une grande variété de projets sur les énergies alternatives, l’économie circulaire ou encore le véhicule autonome.L’axe DÉVELOPPER a permis la structuration de la plateforme de mutualisation avec ses 33 entreprises adhérentes, la performance industrielle avec ses clubs Lean et la formation à travers le projet PIA ACE et l’ITMU.

Enfin, l’international étant un vecteur de développement important pour notre écosystème, plusieurs actions ont été menées pour contribuer à votre expansion sur les marchés internationaux et accroître le rayonnement de CARA et de ses adhérents.Le large éventail d’actions proposé à nos membres et présenté dans ce document a permis de faire croître le nombre d’adhérents, qui est passé de 189 à 207 en un an. Nous souhaitons poursuivre cette progression avec vous.

Pour terminer, nous souhaitons vous remercier pour cette belle année 2017. Le Bureau de votre association CARA compte sur vous pour continuer à faire vivre nos thématiques, à partager vos besoins et vos réussites afin d’assurer le succès de notre réseau. Bonne lecture, et poursuivons avec enthousiasme sur cette lancée en 2018.

CARA EUROPEAN CLUSTER FOR MOBILITYSOLUTIONS

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ ET CLUSTER DE LA RÉGION AUVERGNE- RHÔNE-ALPES Page 3

ÉVÈNEMENT

CARA S’ASSOCIE AU SUCCÈS DE SOLUTRANS 2017 Pages 4 et 5

INNOVER

CARA MOBILISE LES LEVIERS DE L’INNOVATION Pages 6 et 7

DÉMONTRER

CARA EXPERT DANS LE DÉPLOIEMENT DES DÉMONSTRATEURS D’APPLICATION Pages 8 et 9

DÉVELOPPER

CARA AMÉLIORE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET ACCÉLÈRE L’ACCÈS AU MARCHÉ Pages 10 et 11

INTERNATIONAL

CARA DÉPLOIE SON ACTION INTERNATIONALE Pages 12 et 13

PANORAMA 2017

CARA ANIME LES DÉBATS Page 14

CHIFFRES CLÉS

CARA ACCUEILLE DE NOUVEAUX ADHÉRENTS Page 15

MOT DES PRÉS IDENTS

RETOUR SUR 2017, ANNÉE CHARNIÈRE…

SOMMAIRE

Bernard MODAT, Président CARA

Brigitte MARTIN, Vice-président axe INNOVER

Frédéric LAHITTE, Vice-président axe DÉMONTRER

Claude PASSARELLA, Vice-Président axe DÉVELOPPER

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BUREAU La gouvernance est assurée par le Conseil d’Administration de 44 membres élus par l’Assemblée Générale et par un Bureau de 14 membres désignés par le Conseil d’Administration.

- Bernard Modat, Président (RENAULT TRUCKS)

- Brigitte Martin, Vice-président axe INNOVER, Trésorière (IFPEN)

- Frédéric Lahitte, Vice-Président axe DÉMONTRER (IVECO BUS)

- Claude Passarella, Vice-président axe DÉVELOPPER (VALEO)

- Jean-Paul Mizzi, Secrétaire (IFSTTAR)

- Xavier Benoit, Vice-président PME/ETI (CENTUM ADETEL)

- Eric Bulle, Vice-président Donneurs d’ordre Sous-traitants (A.M.I.S)

- Magalie Campmas, Vice-présidente Transport de Personnes (SYTRAL)

- Lydia Boyer, Vice-présidente Transport de Marchandises (LA POSTE)

- Jean-Baptiste Lesort, Vice-président Enseignement Supérieur Recherche (ENTPE)

- Vincent Marlinge, Vice-président Performance Globale (VOLVO)

- Marc Megemont, Vice-président Déploiement Auvergne (MECAUV INDUSTRIE)

- Franck Pelissier, Vice-président Mutualisation et Développement des Compétences (SEGULA)

- Jean-Baptiste Yvon, Vice-président Business Development (EFI AUTOMOTIVE)

ÉQUIPE D’ANIMATIONL’équipe d’animation inscrit son action dans la logique « Innover / Démontrer / Développer » :

- Marc Gohlke, Directeur Général

- Rémi Berger, Directeur Innovation

- Clémence Routhiau, Directeur Démonstration sur les territoires

- Camille Bosveil, Directeur Développement

- Pascal Repain, Responsable mutualisation et développement des compétences

- Magali Jouve, Animation & développement réseau

- Maud Terrasse, Animation & développement réseau

- Carole Force, Animation & développement réseau Auvergne

- François-Xavier Belloir, Chef de projet KIC

- Célia Kamanda, Assistante

C ARA EUROPEAN CLUSTER FOR MOB I L I T Y SOLUT IONS

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ ET CLUSTER DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

(1) Cluster Européen pour les solutions de mobilité

L’association LUTB-RAAC, qui réunissait le pôle de compétitivité LUTB Transport & Mobility Systems et l’Auvergne-Rhône-Alpes Automotive Cluster, annonce le 21 novembre 2017 son nouveau nom : CARA, European Cluster for Mobility Solutions (1). En choisissant le Salon Solutrans à Lyon pour révéler cette nouvelle identité, elle inscrit son action dans une démarche dynamique de la région, pour un rayonnement européen. Adopter un nouveau nom, c’est

renforcer une organisation pour en porter ses missions. CARA se structure en trois directions complémentaires qui incarnent les trois étapes nécessaires à la mise sur le marché des projets : > INNOVER : Anticiper et élaborer les solutions de demain >> DEMONTRER : Évaluer l’innovation en situation réelle >>> DEVELOPPER : Accélérer la croissance et l’accès au marché.

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Du 21 au 25 novembre 2017 à Lyon Eurexpo, Solutrans, Salon international des solutions de transport routier et urbain, a réuni 610 exposants et 48 240 visiteurs, soit une progression de + 30 % par rapport à l’édition 2015. CARA, partenaire de ce salon de référence, a accueilli 8 entreprises de son réseau pour présenter leurs innovations sur son stand : CARPENTER (Phonique & thermique), GNVERT (Solutions de mobilité

verte), KALORI (Systèmes de chauffage et de climatisation pour véhicules spéciaux), GRDF (Distributeur de gaz naturel), GREENMOT (Centre d’essais énergétiques des véhicules), SIROCO (Équipements de réfrigération, climatisation et chauffage), ERCTEEL/ALPHEE DEVELOPPEMENT (Électronique de puissance embarquée).

Parcours experts35 experts du Conseil de la Recherche Automobile et du Dialogue Parties Prenantes de la PFA Filière Automobile et Mobilités ainsi que des représentants des ARIAS ont bénéficié d’un parcours guidé du salon conçu par CARA pour découvrir les innovations et savoir-faire des acteurs de la filière automobile en Auvergne-Rhône-Alpes.

Village start-up

En partenariat avec CARA et la région Auvergne-Rhône-Alpes, SOLUTRANS a créé un village dédié aux startups nationales et régionales. 4 thématiques phares animaient ce village : environnement, énergie, systèmes intelligents (ITS) et sécurité. La Région a offert à 15 startups régionales, sélectionnées avec le concours de CARA, une visibilité renforcée en leur permettant l’accès à un espace d’exposition. Au cours d’une session de pitch, ces jeunes pousses ont pu présenter leurs innovations à des professionnels.

É V ÈNEMENT

CARA S’ASSOCIE AU SUCCÈS DE SOLUTRANS 2017

Visite de la ministre des TransportsLe stand CARA a accueilli plusieurs délégations, notamment la visite d’Elisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports le mardi 21 novembre.

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Village formation En partenariat avec le Rectorat de Lyon, la Fédération Française de la Carrosserie (FFC) a reconduit son espace formation. Pour la première fois, CARA était présent en mettant en lumière 3PE (Plateforme pédagogique partagée pour l’électromobilité) et l’ITMU (Institut des transports et de la mobilité urbaine). Près de 1500 élèves ont visité notre stand.

Conférence CARA sur le GNV

CARA a organisé une conférence le 24 novembre sur le thème : « Déploiement du GNV : expérimentations innovantes en Auvergne-Rhône-Alpes ». Trois projets labellisés CARA ont abordé sous différents angles la question du gaz naturel pour véhicules : dans le transport régional de marchandises (Pascal Megevand, Projet Equilibre), pour les véhicules utilitaires légers en milieu urbain et péri-urbain (Brigitte Martin, IFP Energies Nouvelles) et en reverse logistic avec la production de biométhane (Sabine Devienne, Martin Brower).> Ces projets sont décrits en pages 7 et 8.

PRIX CARA – PFA de la chaîne cinématique à faibles émissionsLe Prix CARA de la « chaîne cinématique à faibles émissions » a récompensé une avancée ou innovation significative au service du transport de marchandises ou de personnes. Il a mis en lumière des produits techniquement innovants et remarquables pour l’optimisation du rendement énergétique et la diminution des rejets de polluants. Le jury composé d’experts de la motorisation et de journalistes internationaux a décerné le prix à Renault Trucks, pour UrbanLab2, son véhicule-laboratoire pour la distribution.

Conférence cyber-sécuritéLa conférence « Cybersécurité : la filière du véhicule industriel est-elle réellement parée aux risques de piratages ? » organisée par le PFA en partenariat avec CARA, a passé en revue les risques liés à la cybersécurité répertoriés dans la filière véhicule industriel et les solutions pour y remédier telle que la surveillance des réseaux de production en usine tant chez les équipementiers et carrossiers que chez les constructeurs de véhicules industriels, ou la connectivité des camions.

Remise du dossier de candidature au label Campus des Métiers et Qualification au Rectorat de Lyon

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CARA POURSUIT DES OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES POUR FAIRE NAÎTRE LES INNOVATIONS, AU SERVICE DE SES MEMBRES : - Identifier les thématiques porteuses d’innovations, les appels à projets, et les en informer ;

- Rassembler les compétences et les partenaires adaptés aux travaux d’innovation collaborative du réseau ;

- Faire profiter des retours d’expériences et de l’expertise de chacun ;

- Garantir la qualité des réponses à des appels à projets grâce au label CARA ;

- Valoriser les projets et success stories des membres pour en faire des références, des sources d’inspiration pour de futures actions au sein et au délà de l’écosystème ;

- Nourrir la démonstration et l’évaluation en situation réelle.

Pour atteindre ces objectifs, CARA a mobilisé quatre leviers d’action en 2017 : stimuler la créativité, accompagner le montage de projets d’innovations, garantir la qualité des projets grâce au processus de labellisation CARA, valoriser l’innovation.

STIMULER LA CRÉATIVITÉEn 2017, CARA a organisé 13 think tanks, groupes de réflexion thématiques et conférences. Ces évènements ouverts gratuitement à tous les membres ont regroupé 530 personnes. Ils donnent à leurs participants l’opportunité d’opérer une activité de veille thématique riche et de faire émerger les idées d’innovations collaboratives. Ces think tanks suivent les 5 programmes de recherche : Motorisation et chaine cinématique, Architecture véhicule, Sécurité et sureté, Système de transport et Intelligence, Modélisation et gestion des mobilités.Les think tanks 2017 ont abordé les sujets suivants : - Le décryptage de la Loi de Transition Energétique (lire Panorama 2017, page 14) ;

- Les particules fines : 1) Mesure, caractérisation et traitement ; 2) Origine des particules, phénomènes

atmosphériques et impacts ;- Comment simplifier la tâche des conducteurs de camion et bus ?

- L’usage des serious games dans le transport ; (organisé conjointement avec le pôle Imaginove)

- L’autonomisation de la livraison de marchandises ;- Comment réduire l’impact environnemental de la livraison des marchandises en ville ? Du constat aux solutions ;

- Les atouts du traitement d’image pour une mobilité plus sûre ;

- Le pneu intelligent ;- ITS et logistique (premier think tank organisé sur le territoire auvergnat, chez SIGMA à Clermont Ferrand) ;

- Le Gaz naturel pour les véhicules (dans le cadre du salon Solutrans) ;

- La cybersécurité dans le transport ; (dans le cadre du salon Solutrans) ;

- L’éclairage embarqué au service de la sécurité des manœuvres des poids lourds et bus (organisé conjointement avec le Pôle Intelligence Logistique (PILES) et le Cluster Lumière dans le cadre de Forum LED).

ACCOMPAGNER LE MONTAGE DE PROJETS D’INNOVATIONSDepuis sa création en 2006, l’association accompagne ses membres sur la voie de l’innovation, notamment dans leur politique de propriété industrielle. C’est dans ce cadre que CARA et l’INPI ont signé une convention permettant aux membres de solliciter un expert de l’INPI pour mettre en place un diagnostic de protection de leur propriété industrielle.En 2017, deux autres actions ont été réalisées dans le cadre de cette convention :- mise à jour du suivi du portefeuille brevets des adhérents de CARA ;

- séminaire de sensibilisation à la mise en place et à la négociation des accords et contrats de consortium, auquel 20 entreprises ont participé.

I NNOVER

CARA MOBILISE LES LEVIERS DE L’INNOVATION

Complexes et changeants, les défis de l’innovation imposent d’anticiper et de lever des verrous technologiques, réglemen-taires ou socio-économiques. Les solutions d’avenir émergeront de l’intelligence collective et de l’association des compé-tences pour répondre aux défis de la mobilité et du transport.

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Dans le cadre des missions que lui confère son statut de pôle de compétitivité, CARA a poursuivi en 2017 son action de labellisation de projets innovants. La labellisation des projets par CARA, qui garantit la qualité technique des projets pour les financeurs publics, a été attribuée cette année à 21 nouveaux projets de maturités très variées :- 8 projets de recherche fondamentale : 4 projets ANR, 4 Projets Recherche régionaux ARC

- 9 projets de recherche et innovation : 2 FUI, 6 ADEME dont 4 IPME, 1 Véhicule routier du futur et 1 Transport ferroviaire ou guidé, 1 européen - instrument PME

- 4 projets de démonstrations et expérimentations : 2 RDI BOOSTER de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 2 ADEME Régionale AURA - AURATRANS

La grande variété de porteurs de projets démontre la richesse et le dynamisme de l’écosystème CARA : 8 projets portés par des laboratoires universitaires ou des organismes de recherche publique, 9 par des PME, 1 par une ETI, 2 par des grands groupes et 1 par une collectivité locale.Illustrant la force du label, 17 projets labellisés entre la fin 2016 et 2017 ont eu accès à un financement public, soit un taux de conversion moyen de 67 % :- FUI : 75% - dont 2 FUI24, 100% et 1 FUI23, 50% - ANR : 50% soit 2 projets financés- ADEME IPME : 6 projets financés soit 75%- ADEME REGIONAL : 4 projets financés soit 100% - ARC REGION : 1 projet financé soit 25%- ADEME Véhicule routier du futur et transport ferroviaire ou guidé : 2 projets financés soit 100% de conversion.

VALORISER L’INNOVATIONCARA publie chaque année des Contributions, synthèses issues de ses think tanks ou de ses conférences. Elles sont accessibles depuis le site www.cara.eu ou en version imprimée.En 2017, trois contributions ont été publiées : - Les risques spécifiques liés à l’électrification des véhicules - Le décryptage de la Loi de Transition Énergétique - Le véhicule autonome et politique de déplacements collectifs

EDIT, PRIX LOW EMISSION DRIVELINE Projet labellisé par CARA, subventionné à travers le 19ème appel à projets du Fonds Unique Interministériel, le projet EDIT, présenté et exposé au salon Solutrans sous le nom d’UrbanLab2, a été désigné comme le lauréat du prix « Low Emission Driveline » de CARA et de la PFA, remis en marge du salon Solutrans.

STAR ACCÉLÈRE LE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT URBAIN AUTONOMELe projet STAR vise à créer un bus autonome, sans chauffeur, capable de circuler avec toute la sûreté et le confort indispensables dans des conditions « normales » (véhicule de 12 mètres accueillant de nombreux passagers, atteignant une vitesse de 40 km/h). Projet labellisé et soutenu par CARA, Aerospace Valley et la Nouvelle France Industrielle - Véhicule autonome (dont CARA pilote le cas d’usage véhicule industriel, agricole et forestier) il implique différents partenaires : EASYMILE, IFSTTAR, INRIA, ISAE-SUPAERO, IVECO BUS, MICHELIN, SECTOR et TRANSPOLIS. Le projet est subventionné par le gouvernement français à travers un financement FUI (Fonds unique interministériel), les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, et le Grand Lyon Métropole.

Tableau des projets 2017

GARANTIR LA QUALITÉ DES PROJETS GRÂCE AU PROCESSUS DE LABELLISATION DE CARA

Projets labellisés 7 3 4 6 1 21

Projets financés* 5 2 5 3 2 17

Budget en M€ 13 1 20 20 155 M€

20 M€ de subventions

* Les projets financés en 2017 sont en partie des projets labellisés en 2016 et 2017

Motorisation & chaîne

cinématiqueSécurité & sûreté

Architecture véhicule

Système de transport & intelligence

Modélisation & gestion

des mobilitésTOTAUX

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GAZ NATUREL VÉHICULE : PREMIÈRES CONCLUSIONS DU PROJET ÉQUILIBRELe projet Équilibre, déployé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, vise à évaluer la pertinence d’utiliser le GNV pour le transport régional de marchandises. Une étude est menée sur les performances environnementales et les consommations des véhicules diesel et GNV. Elle mesure la consommation et les émissions de CO2 et de NOx d’une flotte de 15 véhicules, en conditions réelles d’exploitation pendant un an. Plus de 1 000 000 de kilomètres ont été parcourus lors de l’expérimentation, dont plus de 500 000 utilisés pour les résultats statistiques. Des résultats à mi-parcours sur les véhicules 44T de l’expérimentation ont été diffusés en avril 2017.CARA accompagne le projet dans le monitoring de l’expérimentation et coordonne le comité de suivi ayant pour objectif de valider son bon déroulement.

Résultats à mi-parcours consultables sur le site www.projetequilibre.fr

GAZ ET ESSENCE : MOTORISATION INNOVANTE POUR VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERSLa propulsion électrique permet déjà de satisfaire à des usages locaux et à la livraison du dernier kilomètre, mais son rayon d’action est limité par les faibles autonomies des véhicules. Le gaz naturel représente alors une alternative crédible aux motorisations diesel dans cet usage. IFPEN a développé le concept d’injection concomitante CIGAL™, basé sur des véhicules bicarburant (gaz/essence) qui permet d’exploiter la synergie des carburants gaz et essence. IFPEN s’est associé à la société Warning pour l’expérimentation. Le projet, financé par l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes, s’inscrit dans le cadre de la démarche GNVolontaire mise en œuvre par l’ADEME et GrDF.

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CARA EXPERT DANS LE DÉPLOIEMENT DES DÉMONSTRATEURS D’APPLICATION

Déployer des démonstrateurs d’application permet d’évaluer les innovations en situation, de les confronter à leurs conditions de mise en œuvre : comment les usagers les acceptent, comment les intégrer dans des systèmes d’exploitation, les adapter à la réglementation, bâtir les modèles économiques, etc. L’objectif est de sécuriser la capacité de ces projets à trouver leur marché et d’y accélérer leur accès.

ACCOMPAGNER LES MUTATIONS DU SECTEUR VERS DES MOTORISATIONS PLUS PROPRES : GNV ET ÉLECTROMOBILITÉ À L’HEURE DU DÉPLOIEMENT

QUAND LES DÉCHETS DES RESTAURANTS PRODUISENT LE CARBURANT DES VÉHICULES QUI LES LIVRENT Partenaire logistique de la première chaîne de restauration rapide en France, Martin Brower pilote un projet destiné à développer une solution innovante, reproductible et pérenne de services aux restaurants. Le but est de collecter les biodéchets issus de la cuisine des restaurants pour produire, via le procédé de méthanisation, un biogaz que les flottes de camions de distribution pourront utiliser. Dans ce modèle, pour la première fois, la reverse logistique des déchets alimentaires s’opère en utilisant directement les camions de distribution. Le projet, labellisé CARA, est entré en phase d’expérimentation en octobre 2017 en région lyonnaise.

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DES PROJETS AMBITIEUX DE DÉPLOIEMENT DE SOLUTIONS D’ÉLECTROMOBILITÉ EN MATURATION

DÉVELOPPER DES MOYENS D’ESSAI À LA HAUTEUR DES AMBITIONS FRANÇAISES POUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE GEX DÉPLOIE SA STRATÉGIE SUR L’ÉLECTROMOBILITÉLa Communauté de communes du Pays de Gex (Ain) souhaite déployer une stratégie ambitieuse et systémique de mobilité décarbonée. Sa proposition couvre l’ensemble des typologies de flux, personnes et marchandises afin de transformer durablement les pratiques.CARA met en œuvre son savoir-faire pour co-construire avec les partenaires du projet et son écosystème d’innovation les solutions d’électromobilité adaptées aux spécificités du territoire et aux besoins de ses usagers. Différentes thématiques ont été retenues : mobilité douce, bornes électriques, ligne de bus à haut niveau de service et solutions de logistique urbaine.

ZERO EMISSION VALLEY : DÉPLOYER LA MOBILITÉ HYDROGÈNE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPESLa Région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté un projet d’envergure sur le déploiement de la mobilité zéro émission sur son territoire lors de l’appel à projets européen Blending call 2017. Le projet Zero Emission Valley a pour objectif de faire de la région le leader de la mobilité hydrogène en Europe. Le déploiement de 1 000 voitures à pile à combustible zéro émission, 20 stations de recharge à hydrogène et 15 électrolyseurs (pour produire de l’hydrogène sans émettre de CO

2) est prévu en 2018.

Auvergne-Rhône-Alpes investit 15 millions d’euros. Dans sa globalité, le projet mobilisera 70 millions d’euros sur 10 ans dont 10,1 M€ de fonds européens. Les sociétés MICHELIN et ENGIE y sont associées. A la demande de la Région, CARA a mis en place un groupe de travail pour le développement de véhicules industriels et a élaboré un plan pour le développement d’une filière de formation.

TRANSPOLIS, VILLE LABORATOIRE DE LA MOBILITÉ URBAINE En 2017, Transpolis continue à accueillir ses clients sur son site de Saint-Exupéry dans le cadre de son premier City Lab, en attendant la mise en service en 2018 du futur site de 80 ha situé dans l’Ain. Pour mémoire, la plateforme Transpolis permet de tester les innovations en milieu maitrisé, avant leur déploiement en milieu ouvert. CARA reste fortement impliquée dans Transpolis et l’accompagne sur les champs suivants : - Participer aux travaux de son Conseil scientifique - Identifier des projets nécessitant une phase de test sur Transpolis avant le déploiement du démonstrateur en situation réelle.

NOUVELLE FRANCE INDUSTRIELLE - VÉHICULE AUTONOME : HOMOLOGATION ET MOYENS DE TESTCARA accompagne activement la démarche de la Nouvelle France Industrielle (NFI) depuis 2014. Dans le cadre du comité de pilotage du programme « Véhicule autonome intégré à la solution de mobilité écologique », CARA pilote le programme du cas d’usage « Véhicule industriel, agricole et forestier ». Ce travail de structuration de la filière fait remonter les problématiques de déploiement du véhicule autonome auprès des autorités et identifie les cas d’usages à tester pour faciliter son déploiement.CARA poursuit également son implication dans les cas d’usage « Système de Transport Public Autonome » et « Véhicule Industriel Autonome » et pilote avec le CEREMA le groupe de travail « Homologation et moyens des tests »

lié à ces deux cas d’usages. La participation active de certains membres de CARA (Iveco, Navya, EasyMile, Alstom, Transpolis, RATP, Transdev, Keolis…) et le support de la DGITM (Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) sont à souligner.

Si l’avènement du véhicule autonome reste acquis, l’horizon de temps lui, est toujours incertain, compte tenu de l’importance et du nombre de verrous à lever. Les ruptures que cette technologie peut apporter aux mobilités des biens et des personnes ouvrent un champ des possibles extraordinaire sur notre thématique. La France a d’ailleurs renforcé son dispositif en nommant Anne-Marie IDRAC « Haute Responsable pour la stratégie nationale de développement des véhicules autonomes ». A ce titre, elle a la charge de coordonner l’action gouvernementale dans ce domaine. Elle va notamment travailler à une feuille de route industrielle, en lien avec le comité stratégique de la filière automobile.Un des challenges pour CARA en 2018 sera de fédérer les acteurs du transport de marchandises autour du cas d’usage véhicule industriel autonome afin d’anticiper les impacts de ces nouvelles technologies sur la mobilité des marchandises et l’organisation du transport.

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CARA EXPERT DANS LE DÉPLOIEMENT DES DÉMONSTRATEURS D’APPLICATION

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L’axe « Performance globale avec le lean » a pour ambition de mutualiser et de renforcer le lien autour d’une culture lean en partageant les processus, les standards et outils de la performance, en intégrant l’ergonomie et les conditions de travail, en permettant enfin de s’évaluer à travers l’enquête performance nationale. En 2017, 8 événements ont été liés à la performance industrielle au sein de la filière automobile, réunissant 108 participants au total. Ce sont d’abord les réunions du Club Lean, organisées chez Faun Environnement, Renault Trucks Bourg-en-Bresse et au Technicentre de la SNCF, les séminaires autour de l’adaptation de l’outil de production aux exigences de demain puis de la norme REACH, et enfin les réunions d’échanges sur la performance et l’amélioration continue dans les petites entreprises. Deux enquêtes annuelles sont menées : la première évalue la relation entre fournisseurs et donneurs d’ordres (en lien avec la PFA Filière Automobile et Mobilités) et la seconde porte sur

la performance industrielle. Ces résultats aident à s’étalonner entre confrères, à dégager des leviers d’action et à disposer d’éléments objectifs pour étayer le dialogue client-fournisseur et l’information interne.

CARA est un partenaire clé de Carnauto, dont l’objectif est de renforcer la compétitivité et l’attractivité des entreprises en facilitant leur accès à l’innovation. Neuf instituts Carnot de la recherche publique se regroupent dans l’action Filière Carnauto, coordonnée par l’institut Carnot IFPEN TE et destinée aux TPE, PME et ETI de l’automobile et de la mobilité. www.carnauto.fr.

DÉVE LOPPER

CARA AMÉLIORE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET ACCÉLÈRE L’ACCÈS AU MARCHÉ

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RNOT FILIERES

CARNAUTO

ANR-15-CNRT-0004

LA PERFORMANCE GLOBALE MESURÉE COLLECTIVEMENT ET INDIVIDUELLEMENT

Améliorer la compétitivité de nos entreprises et faciliter leur accès à de nouveaux marchés, tels sont les enjeux de l’axe Développer de CARA. Les actions mises en place ont pour objectifs :- d’orienter et accompagner nos membres sur la situation du marché pour anticiper et adapter leur stratégie d’entreprise; - d’accompagner les entreprises dans l’amélioration de leur performance industrielle et l’adaptation de leurs systèmes de production, dans le cadre de l’usine du futur ;

- d’accroître la visibilité des savoir-faire, services et produits de nos membres pour contribuer à leur développement commercial, par des actions collectives, la mutualisation de moyens et de compétences.

Club Lean juin 2017 – Renault Trucks Bourg en Bresse

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LANCEMENT DE LA PLATEFORME PÉDAGOGIQUE PARTAGÉE DE L’ÉLECTROMOBILITÉ 3PE Le projet de plateforme pédagogique partagée de l’électromobilité 3PE, porté par CARA, a été lancé en 2017. D’abord avec la notification du Commissariat général à l’investissement de la participation financière de l’État, au travers du programme Plan d’investissements d’avenir. Déclinaison régionale du projet ACE (Attractivité Compétence Emploi) porté par PFA Filière Automobile et Mobilités, ce programme aborde de manière innovante les questions de compétences et d’emploi. Pour cela, il s’agit d’abord de créer un réseau en associant les industriels, l’enseignement et la recherche, à destination des parcours de formation initiale et continue. Ce réseau s’appuiera sur une plateforme technique et pédagogique, la plateforme pédagogique partagée de l’électromobilité 3PE, équipée de moyens pédagogiques et d’expérimentation. Elle sera localisée au sein du lycée Aragon Picasso de Givors (Métropole de Lyon) où 320m2 ont été mis à disposition. Lors du salon SOLUTRANS 2017, le dossier de candidature au label Campus des Métiers et Qualification, qui permettra d’officialiser ce réseau, a été remis au Rectorat de Lyon. Notre candidature a reçu un avis favorable de la commission académique régionale. Une réunion de lancement régional s’est tenue le 7 Juillet en présence des acteurs du projet : PFA Filière Automobile et Mobilités, CARA, Rectorat de Lyon, ECAM Expert, Thésame, Arthur Hunt Consulting, des institutions (Direccte, Région Auvergne-Rhône-Alpes) et industriels de la région. Ce fut l’occasion de partager les résultats d’une étude nationale portée par PFA Filière Automobile et Mobilités auprès des

constructeurs automobiles et équipementiers majeurs, qui met en perspective le besoin d’adaptation des formations pour atteindre les objectifs de compétences.

Le développement des premiers parcours de formation et l’équipement de la plateforme 3PE seront engagés en 2018. Un BTS Moteur à Combustion Interne, premier BTS MCI en France à offrir des modules de formation sur la motorisation électrique, sera ouvert. Une étude régionale sur l’impact de l’électromobilité sur les métiers et les compétences sera conduite auprès des entreprises.

ITMU, LE POINT DE RENCONTRE ENTREPRISES-UNIVERSITÉS2017 a marqué une nouvelle étape dans le déploiement d’ITMU, l’Institut des Transports et de la Mobilité Urbaine, lieu de rencontre des entreprises et de la recherche autour des questions de transport et de mobilité.Son nouveau site web (www.itmu.fr) accueille les projets de collaboration entreprises-universités. La Chaire Lyon Urban Goods Movement conjugue les compétences des entreprises et des laboratoires de recherche des universités pour répondre aux besoins d’innovation en matière de logistique urbaine. Avec la mise à disposition d’outils de formation et le lancement d’une offre de formation continue « à la carte » en collaboration avec l’Université de Lyon et le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est entrée dans une phase active. CARA et l’Université de Lyon se sont engagés au sein du consortium UMOVE, pour répondre à l’appel à projet « Knowledge Innovation Community-Urban Mobility » de l’EIT. En 2018, un nouveau master et filière de doctorat, un dispositif de formation tout au long de la vie, une réflexion collective et des projets industriels sur l’économie de la donnée, sont entre autres au programme.

MUTUALISER ET PARTAGER POUR SE DÉVELOPPER PLUS VITE La plateforme de mutualisation des moyens et compétences a un an et compte 33 entreprises adhérentes (+65% sur 2017) de typologie et de taille variées. Son concept est simple : des entreprises acceptent d’ouvrir à d’autres leurs compétences et leurs outils conceptuels. Son catalogue compte déjà plus de 60 produits : des formations techniques ou de savoir-être, des outils de conceptions, des moyens de prototypage, des moyens d’essais. 5 opérations de mutualisation ont eu lieu en 2017 grâce à une équipe d’animation efficace et à la motivation des entreprises : mise à disposition de matériel de mesure, partage de compétences sur la gestion de projet ou les pratiques commerciales, partage de compétence sur les réseaux informatiques embarqués et création d’une formation mutualisée pour trois entreprises (lire notre encadré).

Formation mutualisée « Risques liés à l’utilisation de gazole lors d’essais industriels »Début 2017, l’entreprise Schrader sollicite CARA car l’évolution de sa gamme de produits conduit son laboratoire d’essais à se former aux contraintes réglementaires et aux risques liés à l’utilisation de gazole. L’interrogation des entreprises de la plateforme montre que d’autres laboratoires ont le même besoin. CARA se tourne alors vers IFP Training pour construire un module de formation adapté. Trois entreprises (EFI Automotive, Valeo et Schrader) confirment alors leur intérêt. Une formation personnalisée a lieu dans les locaux d’EFI Automotive, avec une session de travail en situation au sein du laboratoire.

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PARTAGE D’EXPÉRIENCE ET PARTENARIATS VIA DES RÉSEAUX ET PROJETS EUROPÉENS CARA a été sollicité en tant qu’expert à différents colloques de projets européens, associant à chaque fois un expert d’une collectivité partenaire :- Novelog Workshop : Green solutions for urban logistics

(Turin, avril 2017) avec Saint-Etienne Métropole (http://novelog.eu)

- CityLab Symposium : Innovative solutions for urban freight Transport in the era of the circular economy (Rome, octobre 2017) avec la Métropole de Lyon (www.citylab-project.eu)

- Urban freight network : groupe de travail animé par POLIS, réseau européen de villes et de régions

ALICE, ALLIANCE LOGISTIQUE EN EUROPELa plate-forme technologique européenne ALICE (Alliance for Logistic Innovation through Collaboration in Europe) élabore des stratégies globales en matière de logistique et de gestion de la chaîne d’approvisionnement en Europe. Membre du groupe de travail sur la logistique urbaine, CARA a participé au Salon IPIC, à Graz (Autriche, juillet 2017) sur le thème « toward a smart hyperconnected era of efficient and sustainable logistics, supply chains and transportation ». CARA contribue également à la définition des programmes de recherche dans le cadre du programme-cadre européen de recherche et d’innovation Horizon 2020.

MISSION BRUXELLES

En partenariat avec le PIL’ES (Pôle d’Intelligence Logistique), CARA a organisé une mission à Bruxelles à l’occasion de la conférence internationale POLIS, en décembre 2017. Les 20 participants issus de grandes entreprises, de PME, d’universités et de Métropoles, ont pu échanger avec 4 députés européens ainsi qu’avec des membres de la Commission Européenne et du FCHJU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) sur les travaux en cours concernant les futures réglementations dans les secteurs du transport et de l’environnement. La délégation a ensuite participé à la conférence POLIS, où elle a pu découvrir les expérimentations et les politiques de mobilité innovantes mises en place par les métropoles européennes. (www.polisnetwork.eu/2017conference).

CARA ET KIC MOBILITÉ URBAINEEn 2018, l’EIT (European Institute of Innovation & Technology) publiera un appel à programme dédié à la construction d’une KIC (Knowledge and Innovation Community) pour renforcer les liens entre communautés d’acteurs économiques sur de grands objectifs de mobilité urbaine. L’EIT financera la KIC à hauteur de 80 à

100 millions d’euros par an, dans une durée de 7 à 14 ans.CARA a rejoint le consortium U-Move (www.umove-kic.com), sur lequel Michelin et l’Université de Lyon (ENTPE, INSA…) se sont positionnés comme partenaires clés, tout comme GRDF, Tuba, ForCity, Cerema, IVECO Bus, Renault Trucks, la Métropole de Lyon et l’agglomération d’Annemasse.En 2017, CARA a animé ce réseau local, participé au côté de l’IFSTTAR et du Pôle Mov’eo à l’animation et au comité de pilotage du consortium. Il remettra sa proposition à la Commission Européenne en juin 2018. Le lauréat sera connu en décembre 2018.

QUATRE MOTEURS POUR L’EUROPE L’entente interrégionale Quatre Moteurs pour l’Europe réunit le Bade-Wurtemberg (Allemagne), la Catalogne (Espagne), Auvergne-Rhône-Alpes (France) et la Lombardie (Italie) depuis 28 ans. Ces régions de premier plan représentent 36 millions d’habitants et 6,78 % du PIB européen.Leur association facilite les projets collaboratifs, soutient les participations communes aux appels à projets européens de type Horizon 2020 et défend les intérêts des acteurs économiques auprès de la Commission Européenne, toujours dans l’objectif d’obtenir des retombées positives sur l’activité des entreprises.Outre les projets AllFratech, qui illustrent les coopérations initiées dans ce cadre (lire dans cette page : « Electromobilité : une stratégie franco-allemande commune »), CARA a participé à la réunion d’échanges sur les plateformes d’essais et d’expérimentation des véhicules autonomes le 6 mars 2017, mettant en avant les 3 plateformes expérimentales opérées par Transpolis.

Electromobilité : une stratégie franco-allemande communeLe projet AllFraTech (Alliance franco-allemande pour les technologies innovatrices de mobilité), monté avec le cluster Elektromobilität Süd-West (coordonné par e-mobil BW), porte sur l’internationalisation des clus-ters les plus performants. Trois rencontres ont eu lieu en 2017 entre les organisations de nos deux pays, à Stuttgart et à Lyon rassemblant en moyenne à chaque fois 40 participants, pour mettre en œuvre des projets innovants. Au total, ce sont 26 organisations françaises et allemandes qui sont impliquées (Groupes, PME, ETI, Recherche). 4 projets portant sur des technologies innovatrices de mobilité ont été déposés auprès du ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche (BMBF), qui subventionne déjà le cluster allemand. Le lancement est prévu courant 2018.

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CARA DÉPLOIE SON ACTION INTERNATIONALE EN 2017

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Commission internationale AllemagnePour animer son axe international, CARA organise des commissions internationales sur des thématiques pays. En avril 2017, une commission Allemagne a rassemblé 20 adhérents, une occasion d’échanger sur la mission ADAS de novembre 2016, sur leurs projets et les actions futures en Allemagne.

CES 2017 à Las Vegas En partenariat avec les 3 pôles automobile et Business France, CARA a participé au mythique CES de Las Vegas du 5 au 8 janvier 2017. Cette mission portant sur la thématique du véhicule connecté et autonome a permis aux 10 entreprises participantes de rencontrer les acteurs majeurs de ce secteur.

Movin’On à MontréalL’événement de renommée mondiale Michelin Challenge Bibendum est devenu Movin’On et s’est déroulé du 13 au 15 juin 2017 à Montréal. CARA était présent parmi plus de 4000 participants provenant de 35 pays. Ces rencontres ont pour objectif d’enrichir et communiquer le positionnement des acteurs clés du monde du transport d’aujourd’hui et de demain sur le futur de la mobilité.

ITS World Congress 2017 à MontréalLe Congrès Mondial des ITS (Intelligent Transport System) est l’évènement annuel dédié aux professionnels et aux acteurs clés du secteur. Avec le Cluster INDURA (infrastructures de transport et de l’énergie), CARA a proposé à ses adhérents de rejoindre la délégation Auvergne-Rhône-Alpes sur le pavillon France. Lors de ce 24e Congrès étaient présentées toutes les innovations concernant la mobilité durable à l’échelle mondiale.

Mission en IranEn partenariat avec les 3 pôles automobile français et Business France, CARA a proposé une première mission exploratoire en Iran pour rencontrer de nouveaux partenaires technologiques et industriels sur le marché du transport intelligent.

Mission Camions autonomes aux USA

En réponse aux attentes du programme NFI, CARA a mis en place avec Business France la mission véhicule autonome aux Etats-Unis fin novembre 2017. Ce voyage a fait découvrir à nos adhérents les tendances en matière de camion autonome aux USA, avec un focus sur les moyens de tests et la réglementation au Michigan et en Californie, des visites de centres de test et des rencontres avec des acteurs de l’industrie du camion autonome à Detroit et à San Francisco..

Mission Industrie du Futur en AsieCARA a participé à la mission organisée par Business France au Japon et en Corée, sur la thématique Industrie du Futur. L’objectif était d’identifier des partenariats innovants entre France, Japon et Corée pour l’industrie de demain.

Big BoosterCARA a été partenaire de Big Booster, programme international d’accompagnement de startups d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du nord et du Sud, et d’Asie. Il leur permet d’exporter et de gagner en maturité grâce à un accompagnement sur mesure et des temps d’échanges privilégiés au sein des meilleurs écosystèmes d’innovation. En 2017, 100 startups de 4 continents et de 20 pays en ont bénéficié, 44 étant sélectionnées pour participer à la suite du programme.

Salon EVS 30 à StuttgartCARA a participé au salon EVS 30 (Electric Vehicle Symposium) du 9 au 11 octobre 2017, avec 8 de ses membres : ACTIA, AD-VENTA, CARPENTER, E-TOTEM, EFI AUTOMOTIVE, SAINT-JEAN INDUSTRIES, TRESSE INDUSTRIE, TRESSE METALLIQUE J.FORISSIER. En parallèle et en lien avec les 3 autres pôles automobile français et Business France, CARA a proposé à ses membres une mission collective à cette occasion, réunissant 15 entreprises.

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DÉBATTRE DE LA LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTE) fixe des objectifs chiffrés et des mesures concrètes concernant le bâtiment, l’économie circulaire, l’énergie et les transports. Ces derniers représentent 27 % des émissions de gaz à effet de serre et 33 % des consommations d’énergie. Il est donc nécessaire de trouver les solutions qui permettront d’atteindre les objectifs : réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 et de 30 % la consommation d’énergies fossiles par rapport à 2012. Le séminaire CARA de décryptage de cette loi a rassemblé le 30 mars 2017 des témoignages d’expérimentations et de bonnes pratiques émanant de collectivités et d’opérateurs de transports (métropoles de Grenoble et Lyon, La Poste), des pistes d’innovations issues des constructeurs (Iveco Bus et Renault Trucks), de GRDF et de Suez-Consulting, des analyses et solutions d’experts de la mobilité du CEREMA, de l’ENTPE, de l’IFPEN et du LAET.

S’INFORMER GRÂCE À NOTRE CELLULE DE VEILLELa cellule de veille de CARA diffuse un bulletin d’information mensuel aux adhérents de l’association. Réalisé en collaboration avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et l’INPI, il apporte des informations technologiques, économiques et juridiques, relaie les évènements et missions internationales dont CARA est partenaire, et diffuse les appels à projet européens et nationaux en cours.

PARTICIPER AUX ASSISES DE LA MOBILITÉ Lancées en septembre 2017 par Elisabeth Borne, Ministre chargée des transports, les Assises nationales de la mobilité se sont déroulées jusqu’en décembre 2017. Cette grande consultation s’est adressée à tous les acteurs du territoire et a permis de préparer la loi d’orientation des mobilités, annoncée au premier semestre 2018. De septembre à décembre 2017, les Assises nationales de la mobilité visaient à identifier les besoins et les attentes prioritaires de tous. CARA y a participé au côté de ATEC ITS, AFILOG et l’Union TLF avec l’appui technique de SETEC à la rédaction d’un cahier d’acteurs : Livrer et être livré à l’heure du numérique : un défi pour les villes et les campagnes – Propositions pour la loi d’orientation sur les mobilités.

PANORAMA 2017

CARA ANIME LES DÉBATS

Incontournables pour cultiver son réseau, les Rendez-Vous CARA proposent aux adhérents des programmes de visites constamment renouvelés, incluant industriels, PME, universités et laboratoires de recherche. Quatre RDV ont eu lieu en 2017: Michelin a organisé le premier sur son site de Ladoux, accueillant officiellement les acteurs auvergnats au sein de l’association. La visite du Hub Chronopost de Corbas (filiale de La Poste) a suivi, avec une présentation de l’ITMU (Institut des Transports et de la Mobilité Urbaine). L’entreprise

AMIS (groupe SIFCOR), spécialiste dans la fabrication des pièces automobiles forgées, a ouvert les portes de son usine de Montluçon, avec la présentation de l’entreprise VIATEMIS. Enfin, la visite du chantier CEVA (Cornavin Eaux-Vives Annemasse) a clôturé cette série de RDV, avec la présentation de la société VIBRATEC. De fructueux échanges se sont opérés autour des nouvelles liaisons Genève/Annemasse afin d’identifier les impacts et les opportunités sur le Genevois français pour nos membres.

Réseauter avec les Rendez-Vous CARA

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207 MEMBRES EN 2017Fin 2017, CARA compte 207 membres actifs, soit une évolution de 9 % par rapport à 2016 (189 membres) et le franchissement de la barre symbolique des 200.

Ils ont rejoint CARA en 2017 : Addbike, APRR, Arpege Master K, Avicen, Barbier, Carl, CGR Saint-Yorre, Codename41, Easymile, Eiffage Energie, Faiveley Plast, First Sensors, Fors Engineering, H2 Auto, H2P Systems, Innovaction Technologies, IRT Systems, Isem Tech, Jonction, Jtekt Europe, Le Joint Technique, Massard et Cie, Novam Group, Oilsystems, Pros, S. Développement, SEP, SIC Marking, SIGMA Clermont, SNOP – Groupe FSD, Supraways, Technax, U-Mob, Ze Combi.

Merci à vous tous de nous faire confiance !

CARA SE DÉPLOIE EN AUVERGNE Après l’intégration de l’association auvergnate Automac en 2016, le lancement des activités de CARA sur ce territoire s’est effectué en 2017, permettant de comprendre les attentes afin d’alimenter les actions spécifiques à déployer. Michelin a délégué une de ses collaboratrices pour animer l’association sur le territoire auvergnat. Plus de 30 visites ont été réalisées et 12 nouveaux adhérents à CARA sont auvergnats.Actions menées sur le territoire auvergnat : 2 RDV CARA (Michelin et AMIS) • Participation à l’événement « Silence ça roule » à Clermont-Ferrand • Organisation d’un think tank chez Sigma • Réseau des Villes Michelin : événement RIVIM

Répartition des adhérents (207 membres)

REPÈRES• Budget 1,9 M€ (43% part publique)- Animation & Action- Plan développement international- Valorisation• 65 évènements organisésPlus de 1400 participants aux évènements organisés• L’équipe d’animation CARA :

7 salariés 2 détachements (50 %) 7 mises à dispositions (15 %)

BUDGETBudget 2017 (1,9 M€)

RECETTES - Contributions volontaires en nature (RENAULT TRUCKS, IVECO, INRETS/IFSTTAR, IFPEN, CENTUM ADETEL, CEREMA, EFI AUTOMOTIVE, ENTPE, SEGULA, SYTRAL, VIBRATEC, INSA, VALEO, MICHELIN) : 53 %

- Subventions (Région AURA, Etat, Métropole de Lyon, CCI Lyon Métropole, INPI) 33%

- Cotisations TTC : 10 %- Contributions exceptionnelles : 4 %

DÉPENSES - Contributions volontaires en nature (RENAULT TRUCKS, IVECO, INRETS/IFSTTAR, IFPEN, CENTUM ADETEL, CEREMA, EFI AUTOMOTIVE, ENTPE, SEGULA, SYTRAL, VIBRATEC, INSA, VALEO, MICHELIN) : 53 %

- Salaires et charges : 27 %- Honoraires et sous-traitances : 8 %- Foires, expositions : 5 %- Missions, réceptions : 4 %- Autres charges : 3 %

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c/o CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne Place de la Bourse 69289 Lyon Cedex 02

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CARA - European Cluster for Mobility Solutions Contact: + 33 (0)4 72 40 57 00 - contact@cara.eu

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