présentation l'oreal [mode de compatibilité]
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Réunion d’actionnaires
Jean Régis CAROFDirecteur des Relations Actionnaires Individuels & Autorités de Marché
Lille, jeudi 12 décembre 2013
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III. Perspectives 2013
I. Le Groupe L’Oréal – ses atouts
2
IV. L’Oréal et ses actionnaires
II. Chiffres S1 et 9 mois 2013
Sommaire
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III. Perspectives pour 2013
I. Le Groupe L’Oréal – ses atouts
IV. L’Oréal et ses actionnaires
II. Chiffres S1 et 9 mois 2013
Sommaire
1er GROUPE COSMETIQUE MONDIAL
28 MARQUES INTERNATIONALES
22,5 MILLIARD D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES
16,5%RESULTAT D’EXPLOITATION SUR CA
130 PAYS
72 600 COLLABORATEURS
3ème ANNONCEUR MONDIAL DE PUBLICITE
CHIFFRES CLES 2012
L’ORÉAL REPONDA TOUTES LES ENVIES DE BEAUTE
47.7 %*
PRODUITSGRAND PUBLIC
24.8 %*
A TRAVERS TOUS LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
GRANDEDISTRIBUTION
DISTRIBUTIONSELECTIVE
13.4 %*
PRODUITS PROFESSIONNELS
SALONSDE COIFFURE
PHARMACIESDRUGSTORES
6.8 %*
COSMETIQUEACTIVE
* En % des ventes consolidées au 31 décembre 2012
BOUTIQUESDEDIEES
3.8 %*
THE BODYSHOP
UN PORTEFEUILLEATTRACTIF ET DIVERSIFIE
UN PORTEFEUILLE UNIQUEDE 28 MARQUES COMPLEMENTAIRES
7
*Excluding soap, toothpaste and razors. Net manufacturing price (sell-in), growth at constant currenciesSource: L’Oréal estimates – 2013 provisional estimates
5,0%
3,0%
+3,5-4%
Prévisions 2013
Croissance du marché cosmétique mondial 1996-2013*Taux de croissance annuelle
Autumn 2013
8
Les premiers groupes mondiaux de cosmétique
Classement WWD Beauty Biz août 2013Chiffre d’affaires 2012
“Beauty’s Top 100”en milliard de dollars
* Estimation
Société cotéeSociété non-cotée
9
LA PLUS PUISSANTE FORCE DE R&DDE L’INDUSTRIE COSMETIQUE
791MILLIONS €
INVESTIS EN 2012
611BREVETS DEPOSES
3 817CHERCHEURS
9
1012 février 2013 10
1ER CENTRE MONDIAL
DE RECHERCHECAPILLAIRE
ADVANCED LEVEL
UNE CROISSANCERESPONSABLE
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III. Perspectives pour 2013
I. Le Groupe L’Oréal – ses atouts
IV. L’Oréal et ses actionnaires
II. Chiffres S1 et 9 mois 2013
Sommaire
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• 9 mois 2013 : Le Groupe poursuit l’amélioration de sespositions mondiales
June 13th, 2013
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Chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2013
Progression à taux de change constants + 6,0 %
Dont :
− Progression à données comparables + 4,9 %
− Ecart de structure + 1,1 %
Ecart de change - 3,1 %
Progression à données publiées + 2,9 %
17,2
16,7
Chiffre d’affaires au 30 septembreen milliard d’euros
15
Chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2013
(en millions d’euros)
Progression
Million d’euros Comparable Publiée
Produits professionnels 2 248 +1.8% -0.6%
Produits Grand Public 8 323 +5.3% +2.8%
L’Oréal Luxe 4 265 +6.2% +5.3%
Cosmétique Active 1 263 +8.0% +5.6%
Total Cosmétique 16 099 +5.3% +3.1%
The Body Shop 549 +0.4% -2.9%
Dermatologie* / Galderma 565 +0.2% +1.1%
Total consolidé 17 213 +4.9% +2.9%*Group share, i.e. 50%
16
*Croissance comparable
AmériqueDu Nord
+3,8%
Europe de l’Ouest
+2,0%
AmériqueLatine
+11,8%
TOTAL NOUVEAUX MARCHES
+9,4%
AfriqueMoyenOrient
+13,1%
Europede l’Est
+9,3%
Asie-Pacifique
+8,0%
Chiffre d'affaires cosmétiquepar région
au 30 septembre 2013
17
20,1%+20bps
20,8%+90bps
20,0%+50bps
27,3%+120bps
ProduitsProfessionnels
ProduitsGrand Public
L’OréalLuxe
CosmétiqueActive
*Before central group expenses, fundamental research expenses, stock-option & free grant of shares expenses and miscellaneous items – as a % of total cosmetics sales
S1 2013 Résultats d’exploitation
par division* (en % des ventes)
18
Forte croissance des résultatsau 30 juin 2013
BNPA(€)
Résultat d’exploitation (€m)
S1 2012 S1 2013
2 042,9
1 896,5
Résultat Net hors éléments non
récurrents €m)
S1 2012 S1 2013
1 789,9
1 658,6
S1 2012 S1 2013
2,94
2,75
+7,7% +7,9%
FluxOpérationnel
(€m)
S1 2012 S1 2013
943,1768,8
*Excluding non-recurring items
+22,7%+7,1%
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III. Perspectives pour 2013
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Sommaire
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NOUS ABORDONS L’AVENIR AVEC
CONFIANCE
June 13th, 2013
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Rénovation de nos marques
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Grand dynamisme des acquisitions récentes
Ventes x4 depuis l’ acquisition
(En 2010)
+34%*Au 30 septtembre 2013
*à données comparables
+27%* Au 30 septembre 2013
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Acquisitions récentespour renforcer nos positions
Magic Holdings*Grand Public
Chine
AnnonceAoût 2013
ICPGrand Public
Afrique, Moyen Orient
Avril 2013Janvier 2013
Vogue ColombieGrand Public
Amerique Latine
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Octobre 2013
Emporio Body Store
The Body Shop
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Division Produits Grand Public :Nouveaux lancements
25
L’Oréal Luxe :Nouveaux lancements
n o u v e a u
un t eint de rêve. même sans maquillage.
l e 1er c o r r ec t eu r pig men t air et ac hes – un if o r mit é – ir r ég u l ar it és c o l o r iel l es
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Et si un soin sur-mesure était capable de créer le teint de vos rêves même sans maquillage ?
: de la taille des taches en seulement 8 semaines*. **.**.
spécifiques à chaque profil pigmentaire comme , , , .
68% des femmes voient en seulement 1 semaine***. , sans défauts, uniforme, éclatant.
***.
Partagez vos rêves de teint sur
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Division Cosmétique Active :Nouveaux lancements
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The Body Shop :Nouveau lancement, HoneyMania
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IV. L’Oréal et ses actionnaires
II. Chiffres S1 et 9 mois 2013
Sommaire
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Dividende versé en 2013
En croissance de 15 %
2,30 € par action
Dividende majoré : 2,53 €*
*L’Oréal fait bénéficier ses actionnaires inscrits au nominatif depuis plus de 2 ans, d’un dividende majoré
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Evolution du dividende de 1997 à 2012 (en euros)
2012 : mise en paiement du dividende majoré pour les titres détenus continûment au nominatif depuis la fin 2010
2,30
31
Taux de distribution de 1997 à 2012(en % du résultat*)
46,8 %**
* Avec prise en compte historique de Sanofi-Synthélabo au niveau des dividendes ** Sur base du dividende versé en 2013
1970
1980
1990
2000
2010
0,008 0,0250,097
0,44
1,80
2,30*
50 ANNEES DE DIVIDENDE,UNE PROGRESSION REGULIERE
DIVIDENDE PAR ACTION DEPUIS 1963 (EN €)
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33
Evolution du cours de bourse(31 décembre 2007 au 10 décembre 2013)
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Moyens de communication avec nos actionnaires individuels – l’édition papier
Communiquésde presse
Publicité financière
Document de référence
Rapport d’activité
Guide :5 bonnes raisons
Lettres aux actionnaires
Dépliant Nominatif
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Moyens de communication avec nos actionnaires individuels – digitale
Site loreal-finance.com
L’e-magazinedes actionnaires
La e-newsletter
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Moyens de communication avec nos actionnaires individuels – Les rencontres
Réunions d’actionnaires province
Salon Actionaria Comité consultatif
Assemblée générale
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-------------------------Avertissement / Disclaimer -------------------------« Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nousvous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (également disponibles en version anglaise sur notre site Internetwww.loreal-finance.com).Ce document peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables àla date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dansces déclarations.»
"This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, L’Oréal shares. If you wish to obtain more comprehensive information about L’Oréal, please refer to thepublic documents registered in France with the Autorité des Marchés Financiers (which are also available in English on our Internet site: www.loreal-finance.com).This document may containsome forward-looking statements. Although the Company considers that these statements are based on reasonable hypotheses at the date of publication of this release, they are by their naturesubject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those indicated or projected in these statements."
Jean Régis CAROFDirecteur des Relations Actionnaires Individuels et Autorités de MarchésTel. : + 33 1 47 56 83 02Fax : + 33 1 47 56 86 42email : [email protected]